汽车行业中国汽车市场与营销模式调查

中国汽车市场与营销模式调查分析报告编制XXXX2003年8月·北京中国汽车市场调查报告机密：★★★12/27/20220报告目录

一、中国宏观背景五、中国轿车市场营销模式与渠道分析四、中国轿车消费状况分析二、中国轿车市场竞争状况分析六、中国轿车市场与WTO七、中国轿车市场发展预测八、北京轿车市场状况分析三、中国轿车市场价格走向深度分析12/27/202211、中国经济背景2、中国汽车工业总体状况3、中国轿车工业产销分析中国宏观背景12/27/20222一、中国经济背景国内生产总值根据官方的统计数据，中国国民经济在过去20年里始终保持着高速发展的态势。其增长率远远高于世界水平。1996-2002年GDP、增长率及通货膨胀率年度GDP（亿元人民币〕经济增长率（％〕通货膨胀率（％〕678859.68.3747728.82.8795537.8-0.8831907.1-1.8894048.01.3

95933.37.31.1102397.98.00.5国民人均收入与消费水平如果根据支出法计算GDP,它的增长主要依赖于三个因素，即最终消费支出、资本形成总额及货物和服务的净出口。根据历史数据，消费对GDP的贡献率最大，约栈50%以上，其次是投资，净出口的贡献率在10%以上。1996-2002年中国国民人均收入年度农村居民人均收入城镇居民人均可支配收入（元人民币〕（元人民币〕1926.14838.92090.15160.32162.05425.12206.75902.32253.06280.02366.06860.02476.07703.01996-2002年中国物价总指数年度商品零售价格总指数居民消费价格总指数（上年＝100〕（上年＝100〕106.1108.3100.8102.897.499.297.098.299.4101.399.8103.197.898.2资料来源：国家统计局12/27/20223国家外汇储备自1979年改革开放以来，中国外汇储备连年增加。到2002年末，中国的外汇储备达到亿美元，仅次于日本，位于世界第二位。人民币汇率基本保持稳定。年度国家外汇（亿美元〕增长率（％〕1050.2942.701398.9033.191449.603.621546.756.701656.007.062122.0028.142864.0034.961996-2002年中国外汇储备量1996-2002年人民币对美元的平均汇价（中间价〕年度100美元（人民币〕831.42828.98827.91827.96827.81827.66827.73进出口贸易由于国内经济的快速增长以及鼓励出口等一系列政策的推动，中国对外贸易持续高速增长。

关税从2001年起，中国的关税开始大幅度削减，其中涉及到7065种进口商品中的3462种。在关税降低后，矿产品的平均关税将保持在3%,化工产品为10.6%,农产品为19%,纺织品为21.1%,建筑材料为17.8%,运输业用设备为24%.

资料来源：国家统计局年度进口额出口额进出口总额

（亿元人民币〕

（亿元人民币〕（亿元人民币〕

11577.412576.424133.811806.615160.726967.211622.415231.726854.111850.214753.626603.818634.020629.039263.020161.821701.242194.124211.126950.951385.512/27/20224国外投资年度年底登记（户〕投资总额（亿美元〕2404477153.222356817534.702278077742.292449078146.252674398553.972935789245.9733238710073.00人口与就业状况

中国具有世界总人口的五分之一。在未来十几年中，中国的平均年净增人口将在1000万以上。到2050年，中国人口将达到16亿左右。

1996-2002年中国外商投资基本情况1996-2002年年底中国总人口数年度人口人口自然增长率男性女性

（万人〕

（％〕（万人〕

（万人〕

1223891.0462200601891236161.0163131604951248100.9563629611811259090.8864189617201270000.8765000620001276270.6965672619551284530.656611562338资料来源：国家统计局12/27/20225二、中国汽车工业总体状况

中国的汽车工业经过近50年的发展，逐步成为国民经济的支柱产业。截止到2000年，中国已有汽车制造商95家；轿车制造商16家；微型汽车制造商308家；汽车车身制造商77家；汽车零部件及配件制造商2430家。2000年，中国汽车制造业的总资产达到484亿元人民币。到2003年中国汽车制造商已经增加到170家。自1956年7月13日生产出第一辆国产汽车以来，中国的汽车工业一直保持较高的增长速度。特别是1994年国家颁布汽车产业政策后，中国的汽车行业无论在产品结构上还是在市场结构上均发生了巨大的变化。到2000年，中国已经形成了以中国第一汽车集团公司、东风汽车公司和上海汽车工业（集团〕总公司为领导的汽车制造商群体以及2400多家具备市场竞争力的汽车零部件制造商。然而，中国整车的生产能力明显过剩，其中轿车制造商、客车制造商一半以上的生产能力闲置。在零部件制造方面，技术含量低的机械件如万向节、汽车轴承等产品供过于求，而一些高技术产品如发动机管理系统、自动变速箱、安全气囊、ABS等则主要从国外进口。12/27/20226中国汽车产量中国在1956年生产出第一辆国产汽车后，1957年的汽车生产产量就达到7900辆。1965年，汽车产量达到4万辆。到1980年，汽车产量达到22万辆。进入90年代，中国的汽车制造业迅速发展。到1993年，汽车产量达到130万辆，名列世界第十一位。199年，中国汽车产量达183万辆，居世界第九位。根据官方的统计数据表明，中国的汽车产量在2000年首次突破200万辆大关，居世界第七位。资料来源：国家统计局12/27/20227中国汽车产量构成比分析中国在1956年生产出第一辆国产汽车后，1957年的汽车生产产量就达到7900辆。1965年，汽车产量达到4万辆。到1980年，汽车产量达到22万辆。进入90年代，中国的汽车制造业迅速发展。到1993年，汽车产量达到130万辆，名列世界第十一位。199年，中国汽车产量达183万辆，居世界第九位。根据官方的统计数据表明，中国的汽车产量在2000年首次突破200万辆大关，居世界第七位。中国汽车工业投资状况分析截止到1999年底，中国汽车工业累计投资近1500亿元人民币（实际完成投资额约1800亿元人民币〕，累计生产国产汽车1816.4万辆（其中轿车319.24辆〕。90年代以来，汽车工业向国家缴纳税金（不含消费税、进口关税〕累计871.5亿元人民币。中国的汽车工业是外商投资较多的行业。自从1983年北京吉普车有限公司成立以来，目前中国已经与20多个国家和地区建立了近600家三资企业。外资的进入不仅缓解了中国汽车发展中的资金短缺问题，同时加快了中国汽车行业结构的优化和产品更新换代的进程。

资料来源：国家统计局12/27/20228中国汽车产品进出口情况2000年，中国进口轿车的数量最多，其次是越野车。而出口主要是货车和汽车底盘。从进出口汽车产品的类别来看，中国进口的产品主要集中在高技术、高附加值的产品上。而出口产品则主要集中在技术含量相对较低的产品中。这从一个侧面反映了中国汽车制造业的水平。据统计，2000年中国汽车整车的进口主要来自日本和德国。无论在整车的进口数量还是在进口金额上，与日本和德国的成交额均遥遥领先。2000年，中国汽车整车共进口42703辆，与1999年相比减少48.9%.日本、德国、美国和韩国仍是中国汽车产品的主要出口国。1996-2002年中国产品进出口情况年度进口（万美元〕出口（万美元〕250018816502078219878420578988343258018118727359417251233

2003年1-6月中国汽车产品进口情况2003年1-6月中国汽车产品出口情况资料来源：国家统计局

据中国进口汽车贸易中心统计，今年上半年，中国共进口汽车90300辆，其中进口轿车53000辆(含整套散件)，增幅不大，进口越野车23300辆，增幅超过100%。

今年1至6月份，中国进口车仍以日本车为最多，但其数量比例由去年的60%下降到55%，主要车型有丰田佳美、风度、丰田CR-V、本田CR-V等，德国车比例稳步上升，由于韩国在北京合资企业投产，其进口比例有所上升。如果排除进口散件、保税区库存等因素，轿车增幅在20%以下。吉普车、SUV的增长异常迅猛，增幅在100%以上，1到4月份增幅一度达到138%，而且车型非常丰富，包括尼桑奇骏、现代圣达菲、宝马X5、三菱帕杰罗以及丰田的各型越野车，显示出旺盛的国内需求。

据海关统计，今年１至６月我国出口各类汽车整车（含成套散件）41295辆，同比增长266。4％；金额为1.68亿美元，同比增长65.3％。

按照车型划分，上半年出口轿车1181辆，越野车250辆，旅行小客车948辆，机动大中型客车1306辆，载重车10570辆，特种用途车26688辆。

与出口相比较，上半年我国汽车产品进口达到创纪录的67亿美元，同比增长114％。12/27/20229中国汽车车进口情情况2003年5月月汽车进进口量为为1.14万辆辆，较上上月减少少17.39%；进口口金额3.77亿美元元，比上上月减少少4.97%。。在进口口汽车中中，轿车为0.65万辆，，同比增增长3.96%；越野野车进口口量为0.31万辆，，同比增增加12.78％；客客车进口口646辆，同同比减少少40.90%；货车704辆，，同比增增加22.22％。12/25/202210中国汽车车进口情情况12/25/2022112000年中国国汽车整整车分国国别进口口情况国家数量（辆〕金额（美元〕日本26080628369873德国4324220896248美国171684296512韩国358266107430瑞典144054298072白俄罗斯12025263800捷克8419477716匈牙利111717281435罗马尼亚115616844220其它158955715900合计427031201874426中国汽车车产品进进出口情情况截止到1999年底，，中国民民用汽车车社会保保有量约约1453万辆辆。其中私人人汽车拥拥有量534万万辆（载载货车230万万辆，客客车和轿轿车304万万辆〕，，占全国国总保有有量的36.74%.2000年，中中国民用用汽车保保有量约约为1613万万辆。中中国千人人汽车保有有量为12.7辆，比比世界平平均水平平125辆还有有很大差差距。在私人轿轿车中，，2000年中中国私人人汽车保保有量约约为645万辆辆。据官方调调查，2000年桑塔塔纳轿车车在全国国城市私私人轿车车拥有量量中居第一一位，而而长安汽汽车（集集团〕有有限责任任公司生生产的奥奥拓、羚羊系列列轿车居居于第二二位。1996-2000年年中国民民用汽车车保有量量年度年末保有量（辆〕增长（％〕110007645.81219090210.8131930348.21452941310.11612764811.0

1996-2000年年中国私私人汽车车保有量量年度年末保有量（辆〕增长（％〕289673815.9358354323.7423648118.2533883326.0645105620.8

资料来源源：国家家统计局局12/25/202212中国汽车车制造商商盈利状状况分析析目前中国国汽车行行业的盈盈利水平平呈现两两极分化化，一部部分企业业的赢利利能力很很强，如如中外合合资轿车车企业及相关的的零部件件配套企企业。从从车型来来看，轿轿车的营营业利润润率很高高，维持持在10%左右右，轿车车企业中中上海大众汽车车有限公公司、一一汽－大大众汽车车有限公公司等合合资企业业的营业业利润率率较高，，达到16%左左右，天天津汽车工业（（集团〕〕有限责责任公司司的营业业利润率率在6%以下。。载货车车的利润润率居第第二位，，最小的的是客车车，客车业由由于企业业数目众众多，大大多数企企业规模模很小，，无法有有效控制制经营成成本。客客车类上上市公司司的平均均营业利润率率约5%.汽车车零部件件企业的的利润率率叶随整整车价格格的走低低而下降降。总体来看看，轿车车是中国国汽车产产业的赢赢利大户户。如1994年，桑桑塔纳（（普通型型〕轿车车的进口口成本为为26150元人人民币，，国内成成本69298元人民民币，全全部成本本95448元元人民币币，利润润9786元人人民币，，出厂价价格106000元元人民币币，最终终售价168000元元人民币币。上海海通用汽汽车有限限公司的的别克轿轿车在投投产的当当年（1999年〕就就获得了了6亿元元人民币币的利润润。与国内的的其它车车种相比比较，微微型车的的赢利水水平较低低。如昌昌河汽车车公司2000年微型型车产销销总数超超过10万辆辆，赢利利为9000万万元人民民币，平平均每辆辆昌河汽汽车只有有900元人民民币的赢赢利空间间。其它它微型车车企业的赢利水平叶叶大致如此。。从长远看，汽汽车的价格趋趋于下降，如如果生产规模模没有得到有有效的提高，，生产成本将将无法降低，，那么汽车企业的的毛利率还会会下降，赢利利能力叶将进进一步减弱。。12/25/202213三、中国轿轿车工业产产销分析中国轿车工业业生产规模分分析中国轿车产量量及其增长速速度从总体上来看看，1990-2002年中国轿车车制造业平稳稳发展，但1993-2002年生生产规模的增增长率出现了了大幅度下降降，这一方面是受国国际经济环境境的影响，而而更主要的因因素是来自中中国产业政策策的调整和中中国国内消费费市场方面压压力的影响。。1990-2002年中中国轿车产量量历年增长率率变化情况1990-2002年中中国轿车产量量变化趋势12/25/2022142002-2003年中中国汽车月产产量趋势12/25/2022152002-2003年中中国汽车月销销售量趋势12/25/2022162002-2003年部部分品牌轿车车月产量走势势图12/25/2022172002-2003年部部分品牌轿车车月产量走势势图12/25/202218中国主要轿轿车制造商商的产量及及其增长速速度2003年年上半年，，中国轿车车再次取得得爆发性增增长。根据据中国汽车车工业协会会的统计，，1至6月月份，全国国轿车产量为89.55万辆，销销量也达到到84.28万辆，，分别比上上年同期增增长103.53%和82.44％。。其中，上上海大众、、一汽大众等等10家国国内主要轿轿车企业的的产量占全全国轿车产产量的82.5％，，销量占全全国国产轿轿车销量的的83％。。据据统计计，今年上上半年，产产量排名前前10位的的是上海大大众、一汽汽大众、天天津夏利、、上海通用用、神龙汽汽车、长安汽车、、广州本田田、上汽奇奇瑞、风神神汽车和北北京现代。。这10家家轿车企业业的总产销销量达到73.88万辆和69.94万辆，占占全国轿车车产销量双双双超过八八成以上。。这说明，，国内轿车车生产日益益集中。从从上半年年的统计数数字来看，，中高档轿轿车和中华华、红旗等等低价的C级车增长长最为迅速速，而经济济型轿车增加并没有有想象的那那么大。上上半年市场场40%的的增量是来来自中高档档轿车。名次制造商产量（辆〕比重（％〕1上海大众汽车有限公司20257822.62一汽－大众汽车有限公司14700116.43天津汽车工业（集团〕有限公司843289.4

12/25/202219中国轿车产产量构成比比分析在轿车中，，2000年中档轿轿车的产量量占轿车产产量的近61%,其其次是微型型车。虽然然这两种轿轿车的产量量在轿车产产量中所占占比例较高，，但2000年的产产量均呈现现出负增长长。而对高高档轿车和和普通轿车车来说，虽虽然二者的的产量在轿轿车产量中中所占比例例较低，但2000年年的产量均均呈现出增增加的趋势势。类别占汽车产量比（％〕占轿车产量比（％〕高档轿车2.257.68中档轿车17.7660.79普通轿车3.0410.42微型轿车6.1721.11合计29.22100.0012/25/202220中国轿车市市场总体销销售状况分分析1998年年，中国轿轿车销售量量为近51万辆，1999年年为57万万辆，2000年超超过61万万辆。1999年比比1998年增长12%,2002年年比1999年增长长7%左右右。2000年年，中国轿轿车市场表表现平平。。轿车销量量占整个汽汽车市场的的比例为29.34%.销量量占有率继继1998年以来连续3年下滑。。其主要原原因是落后后的汽车税税费政策和和过渡的关关税保护造造成轿车价价格居高不不下，使市市场发展较缓缓慢。另外外，消费者者预期中国国加入WTO后轿车车价格会大大幅下降，，持币待购购现象较为为普遍，这这是造成近两年年特别是2000年年轿车市场场疲软的主主要原因。。2000年年，微型轿轿车的销量量比1999年下降降了15.2%,首首创自微型型轿车上市市以来历史史负数。较较1999年9.39%的增长率率降低了近近25个百百分点。另另外，微型型轿车的销销量在轿车车总销量中中所占比例例进一步下下降。2000年年，这一指指标为22.7%,较1999年降低低了6个百百分点。造造成这种现现象的原因因主要包括括：1〕由于不不断增长的的轿车使用用费以及油油价的上涨涨等使私人人轿车消费费环境进一一步恶化。。2〕微型轿轿车在大、、中城市中中受到各种种地方性排排斥和限制制政策的影影响。3〕一批6字头“准准轿车”以以其低廉的的价格优势势纷纷进入入出租和私私人购车领领域，分流流一部分微微型轿车用用户。“长安之星星”、““松花江中中意”、、“一汽佳佳宝”等新新型微型客客车也对微微型轿车形形成冲击，，抢走了一一部分市场场。根据统计资资料，截止止到2000年底，，国产轿车车的库存数数是51064辆，，占全部汽汽车库存数数185452辆的的27.5%.库存轿轿车中，一一升以下的的夏利、奥奥拓、云雀雀3个品牌牌有3万多多辆，约占占70%.上述数据据仅是企业业在生产环节发生生的库存，，在销售环环节存在的的库存无法法统计入内内。但分析析家认为，，销售环节节的库存，，应是生产产库存的30-50%.12/25/2022211998-2002年年中中国国轿轿车车销销量量年度销量（辆〕增长率（％〕19985082846.95199957041212.2220006129347.45200172144317.702002112601956.081998-2002年年中中国国轿轿车车销销量量在在汽汽车车总总销销量量中中所所占占比比例例12/25/202222中国国主主要要轿轿车车制制造造商商的的市市场场销销量量分分析析2003年年上上半半年年，，中中国国轿轿车车再再次次取取得得爆爆发发性性增增长长。。根根据据中中国国汽汽车车工工业业协协会会的的统统计计，，1至至6月月份份，，全全国轿轿车车产产量量为为89.55万万辆辆，，销销量量也也达达到到84.28万万辆辆，，分分别别比比上上年年同同期期增增长长103.53%和和82.44％％。。其其中中，，上海海大大众众、、一一汽汽大大众众等等10家家国国内内主主要要轿轿车车企企业业的的产产量量占占全全国国轿轿车车产产量量的的82.5％％，，销销量量占占全全国国国国产产轿轿车销销量量的的83％％。。名次制造商销量（辆〕比重（％〕1上海大众汽车有限公司19219322.82一汽－大众汽车有限公司13029115.43天津汽车工业（集团〕有限公司747078.94上海通用汽车有限公司706618.512/25/2022231、、中中国国轿轿车车市市场场细细分分2、、各各细细分分市市场场竞竞争争分分析析3、、各各市市场场细细分分之之间间的的竞竞争争分分析析4、、市市场场占占有有率率分分析析5、、中中国国轿轿车车市市场场主主要要竞竞争争策策略略分分析析6、、外外国国汽汽车车制制造造商商在在中中国国轿轿车车市市场场中中的的竞竞争争态态势势分分析析7、、国国产产品品牌牌与与进进口口品品牌牌轿轿车车竞竞争争分分析析中国国轿轿车车市市场场竞竞争争状状况况分分析析12/25/202224一、、中中国国轿轿车车细细分分市市场场根据据2002年年北北京京地地区区轿轿车车竞竞争争力力调调查查的的同同时时考考虑虑到到中中国国轿轿车车市市场场中中各各品品牌牌的的销销售售价价格格及及其其配配件件的的先先进进程程度度，，将将中中国轿轿车车市市场场划划分分为为如如下下三三个个细细分分市市场场：：细分分市市场场ІІ经济济型型轿轿车车（（市市场场销销售售价价格格在在10-12万万元元人人民民币币以以下下的的轿轿车车））：：指指保保证证机机动动车车的的基基本本功功能能和和符符合合中中国国现现行行法法规规，，与与国际际先先进进水水平平相相比比有有大大差差距距，，价价格格适适应应中中国国普普通通市市场场用用户户的的当当前前需需求求的的桥桥车车，，当当然然也也包包括括国国内内老老品品牌牌的的部部分分非非主主流流型型号的的产产品品和和国国外外新新引引进进的的微微型型汽汽车车产产品品。。品牌牌：：大大众众捷捷达达、、大大众众桑桑塔塔纳纳、、奇奇瑞瑞、、大大众众高高尔尔、、通通用用赛赛欧欧、、菲菲亚亚特特派派力力奥奥、、豪豪情情、、美美日日、、长长安安铃铃木木、、羚羚羊羊、、福福特特嘉嘉年年华、、悦悦达达起起亚亚等等。。细分分市市场场ПП中档档轿轿车车（（市市场场销销售售价价格格在在12-20万万人人民民币币的的轿轿车车））：：指指90年年代代初初，，整整车车或或大大多多数数关关键键技技术术引引进进，，与与国国际际先先进进水水平平有有一定定差差距距，，价价格格适适中中的的各各种种轿轿车车。。品牌：：大众众宝来来、雪雪铁龙龙爱丽丽舍、、大众众俊杰杰、东东南菱菱帅（（三菱菱）、、马自自达福福美莱莱、大大众高高尔夫夫、大大众波波罗、、本田田飞度度、丰田威威驰等等、大大宇索索娜塔塔。细分市市场ШШ高档轿轿车（（市场场销售售价格格在20万万人民民币以以上的的轿车车）：：指技技术引引进合合资生生产的的90年代代国外外投放放的车车型以以及进进口轿轿车。品品牌：：奥迪迪A6、大大众帕帕萨特特、本本田雅雅阁、、通用用别克克、红红旗、、马自自达M6、、奔驰驰、宝宝马、、富豪豪、丰丰田、、尼桑桑、福福特等等。12/25/202225二、中中国轿轿车ⅠⅠ细分分市场场竞争争分析析2000-2001年，，位于于细分分市场场Ⅰ下下的轿轿车包包括吉吉利集集团生生产的的吉利利，长长安汽汽车（（集团团〕有有限责责任公公司的生生产的的奥拓拓、都都市贝贝贝、、羚羊羊、快快乐王王子和和羚羊羊世纪纪星，，天津津汽车车工业业（集集团〕〕公司司生产产的夏夏利，，贵州航航空公公司云云雀集集团的的云雀雀，江江苏悦悦达汽汽车集集团生生产的的悦达达，奇奇瑞汽汽车集集团的的奇瑞瑞，跃跃进汽汽车集集团的南京京起亚亚，昌昌河飞飞机集集团公公司与与日本本玪木木公司司共同同开发发的昌昌河北北斗星星。还还有哈哈飞汽汽车制制造有有限公公司的百利利，贵贵州航航空公公司云云雀集集团的的云雀雀WOW.综观细细分市市场ІІ，内内部的的竞争争日显显激烈烈，尤尤其进进入2002年年后，，区域域竞争争比较较明显显，主主要原原因是是：第第一原本本应属属细分分市场场П的的部分分产品品由于于生产产厂商商产品品升级级和老老型产产品优优势的的逐渐渐降低低，致致使这这些产产品加入竞竞争；；第二二随着着新型型的微微型经经济型型轿车车的加加入，，也使使这个个细分分市场场的竞竞争日日益激激烈。。12/25/202226三、中中国轿轿车ⅡⅡ细分分市场场竞争争分析析2001年年，位位于细细分市市场ⅡⅡ下的的轿车车包括括上海海大众众汽车车有限限公司司的桑桑塔纳纳、上上海通通用汽汽车有有限公公司的赛欧欧、天天津汽汽车工工业有有限公公司的的夏利利2000/神神龙汽汽车公公司的的富康康、中中国第第一汽汽车集集团公公司制制造的的博雅、上上海大大众汽汽车有有限公公司的的波罗罗、天天津汽汽车公公司的的高雅雅、南南京南南亚的的派力力奥、、哈飞飞汽车车公司司的赛赛马、、长安汽汽车公公司的的爱卡卡等。。这些些潜在在的市市场进进入者者对市市场有有一定定冲击击。在这个个细分分市场场的轿轿车主主要是是大众众宝来来、雪雪铁龙龙爱丽丽舍、、大众众俊杰杰等车车辆，，随着着国内内经济济和消消费水平的的提高高，个个人汽汽车消消费有有了明明显的的提升升，如如今的的中国国轿车车消费费市场场时过过境迁迁，公公务车车追求求档次次、家用车车青睐睐新款款，因因此在在这个个竞争争市场场的轿轿车竞竞争优优势来来自于于市场场价格格和车车辆外外型的的改进进和配配置的的提高。12/25/202227四、中中国轿轿车ⅢⅢ细分分市场场竞争争分析析在这个个细分分市场场中的的车辆辆各有有自己己的优优劣势势，而而细分分市场场中的的车辆辆由于于价格格区间间比较较大，，因此此在不同同的价价格阶阶段里里的消消费群群体比比较明明显，，在20万万的市市场中中，帕帕萨特特、本本田雅雅阁、、通用用别克克的市市场表现较较为突突出；；30万以以上的的市场场中，，奥迪迪A6、和和大排排量的的别克克、本本田仍仍然占占有很很大比比重。。而做做为进进口高档档轿车车的奔奔驰、、宝马马、富富豪等等其在在国内内的最最大竞竞争对对手就就是其其本身身在国国内开开设的的合资资企业业和国国内生产产高档档轿车车的品品质的的进一一步提提高。。12/25/202228五、各各市场场细分分之间间的竞竞争分分析尽管中中档轿轿车在在中国国轿车车市场场上占占据主主要地地位，，但随随着低低档轿轿车品品牌的的不断断增加加，中中档轿轿车将将面临临这低低档轿轿车的的直接冲冲击。。主要要原因因是目目前中中国消消费者者的收收入水水平仍仍然较较低。。尽管管在一一些大大中城城市，，居民民的可可支配配收入入连年年增加加，但但真正有有能力力购买买中高高档轿轿车的的人仍仍相对对较少少。另另外，，中国国城市市家庭庭购买买轿车车的欲欲望越越发强强烈。。为了了满足足其消消费需需求，，他们只只好瞄瞄准低低档轿轿车。。随着着私人人购车车比例例的增增加以以及公公车购购买力力的下下降，，低档档轿车车在市市场中中的份份额逐逐步攀攀升。。占中国国轿车车市场场20%的的高档档轿车车将同同时对对中档档轿车车构成成威胁胁。这这种威威胁主主要来来自高高档轿轿车价价格的的降低低。而而这种种价格格的降低低主要要得益益于中中国轿轿车及及零部部件进进口关关税的的降低低。就各个个细分分市场场而言言，低低档轿轿车普普遍较较为畅畅销。。这就就是中中国轿轿车的的消费费现状状。尽尽管各各细分分市场场中均均有新新车型型投放放市场，但但是由由于老老车型型无法法退出出市场场，从从而抑抑制了了有较较大技技术进进步的的新车车型市市场需需求的的增长长速度度。12/25/202229六、市市场占占有率率分析析2000年年，桑桑塔纳纳轿车车以36%的市市场占占有率率而高高居榜榜首。。捷达达和夏夏利以以15%左左右的的市场场占有有率跟跟随其其后。。而在在北京京市场，捷捷达和和桑塔塔纳的的市场场占有有率较较为接接近，，并远远远高高于其其它品品牌。。中国轿轿车市市场主主要品品牌轿轿车市市场占占有率率名次品牌市场占有率（％〕1桑塔纳36.42捷达15.63夏利14.74奥拓8.75富康8.56雅阁5.37别克5.08奥迪2.69红旗2.2云雀0.2其它0.8合计100.02002年年中国国轿车车市场场主要要品牌牌市场场占有有率（（按销销量计计算〕〕12/25/202230七、中中国轿轿车市市场主主要竞竞争策策略分分析技术的的竞争争日益益成为为最主主要的的产品品竞争争手段段，特特别是是在轿轿车市市场。。2000年，，中国汽汽车市市场中中最为为突出出的竞竞争手手段是是采用用高新新技术术来提提高产产品的的市场场竞争争力。。技术竞竞争的的主要要标志志体现现在汽汽车配配置的的升级级上。。如2000年年投放放市场场的轿轿车，，在装置的的配置置上有有些车车型选选用了了ABS/安全全气囊囊、无无极变变速档档、天天窗、、CD、集集控门门锁、动动力转转向、、卫星星导向向等。。阁制制造商商均希希望利利用技技术优优势来来占领领市场场。这这一特点在在近两两年中中而汽汽车市市场中中继续续延续续。如如2003年，，中华华汽车车率先先将排排气量量为2升的汽汽车卖卖到了了人民民币17万万元左左右的的低价价。技术竞竞争策策略12/25/202231价格竞竞争策策略据估计计，汽汽车价价格下下降5%,市场场需求求将上上升20-30%.所以以价格格是汽汽车市市场一一个重重要的的调节节杠杆杆。对对2000年年以来来的汽汽车市市场来来说，，降价价仍然然是主主要的的市场场竞争争手段段，并并作为为一种种市场场营销销的重重要手手段被被大多数制制造商商所采采用。。但是是各个个制造造商在在实施施这一一策略略时均均表现现出如如下缺缺陷：：1〕制制造商商对价价格变变化的的灵敏敏度很很低，，在价价格的的应对对上表表现较较为被被动。。通过过实施施价格格策略略占领领市场场的意意识较为薄薄弱。但但是，这这一缺陷陷正被各各个汽车车品牌所所重视。。2〕尽尽管汽车车无时无无刻不在在进行价价格竞争争，但大大多数汽汽车品牌牌仍然忌忌讳降价价。在中中国消费费者眼中中，降价基本上上是产品品质量不不高或者者产品不不合时尚尚的代名名词。。2000年的的降价的的汽车，，都基本本上是积积压已久久的库存产品品，车型型太老，，不受市市场欢迎迎。有的的车型达达不到环环保新要要求。但但是从2001年以来来，汽车车降价逐逐步蔓延到到了各个个品种。。3〕、轿轿车价格格一路下下滑而造造成消费费者持币币待购现现象并未未促使汽汽车商出出台有效效的市场场营销策策略来回回应。12/25/202232价格竞争争策略2002年的汽汽车市场场形势比比较好，，但到了了2003年，，各厂商商也纷纷纷降价。。总体来来说有以以下几个个目的和和方式：：1.“心心理战术术”。比如上海海通用别别克与广广州本田田雅阁，，这两个个品牌的的车前后后脚在中中国投产产，是老老对手了了。今年年两个产品都要要换代，，所以两两家都互互相揣摩摩对方的的心思，，力图赢赢得主动动。所以以出现了了一些心心理战术术。2.狂甩甩库存。。有的产品品销售情情况确实实较差，，库存增增加，因因此采取取甩货策策略，低低价抛售售库存产产品，但但是此一一价格““售完为止””，属于于“拆迁迁狂甩””之类，，实际上上厂家并并不在乎乎这一产产品卖了了多少，，赚了多多少钱，，而是利利用“狂狂甩”效效应，为为新产品出台作作好铺垫垫。3.先声声夺人。。北京吉普普公司近近期推出出三菱帕帕杰罗速速跑，速速跑与湖湖南长丰丰的猎豹豹属于““一母所所生”，，“本是是同根生生，相煎何太急急”，但但是由于于处于同同一市场场区域，，构成激激烈的竞竞争，为为争取主主动，猎猎豹在速速跑推出出之前抢抢先降价价，力图图抢得市市场先机。。吉普公公司未以以降价迎迎战，而而是自信信“双方方不在一一个档次次层面””，并没没有降低低新产品品价格。。4.明降降暗升。。由于汽车车是由数数万个零零部件构构成的，，汽车作作为一个个交通工工具平台台，可以以容纳众众多的新新技术、、新装备备。而从另外外一个方方面看，，从汽车车里面减减少点什什么也是是非常容容易的。。可以打打个比方方，包子子可以减减馅，也也可以减减皮，甚甚至也可以同时时减，减减了之后后再降价价，并不不是真正正的降价价。5.虚晃晃一枪。。有的产品品打着降降价的招招牌，厂厂家进行行大规模模炒作，，但是当当消费者者真正买买的时候候，往往往被告知知货供不不上，或干干脆没货货，消费费者不得得不选择择其他价价位的产产品。6.先抑抑后扬。。商品价格格取决于于供需情情况，一一般来说说供不应应求会抬抬升商品品价格，，有的商商品虽然然明示降降价，但但是在供供货不充分分的情况况下，有有的排队队者急于于拿到货货，经销销商往往往提出要要加一定定数量的的钱，这这实际等等于涨价价。7.延续续生路。。有的产品品销售不不佳，但但是厂家家仍然希希望一搏搏，或许许降价可可以打开开新的生生路，因因此往往往孤注一一掷，摆摆出拼命三三郎的架架势，乱乱了别人人的阵势势，浑水水摸鱼。。12/25/202233八、国外外轿车在在中国市市场中的的竞争态态势分析析外国汽车车制造商商在中国国的轿车车制造业业中所起起的作用用越来越越大。总总体上看看，德国国大众公公司已经经在中国国轿车市市场上占占据了主导地地位。上上海大众众汽车有有限公司司的桑塔塔纳、一一汽大众众的捷达达以及以以许可证证方式生生产的奥奥迪车系系列在中中国的销销量都很好。除除了中高高档汽车车以外，，德国大大众公司司将面临临这来自自日本的的丰田公公司的严严重挑战战。目前前，丰田田集团在在中国规规模较大的汽车车厂是天天津丰田田和四川川丰田。。在中国国汽车市市场上，，如果中中日贸易易不出现现打的波波折，，，丰田将将是大众众在中国国最直接的竞争争对手。。与前两家家相比，，美国的的通用和和福特相相比之下下较为逊逊色。虽虽然通用用进入中中国市场场较早，，在中国国的投入入叶是最最大的。。但是其产品品无论是是造型、、排量，，还是价价格，都都不是太太合中国国家庭口口味。但但是，通通用的别别克系列列在中国国市场的的表现还还不错。。面对中国国这一潜潜力巨大大的市场场，目前前德国大大众和美美国通用用已经开开始了暗暗中较量量，以便便巩固和和扩大自自己的市市场份额额。通用公司司认为，，在未来来几年中中，亚太太地区汽汽车增长长的40%将来来自中国国市场，，所以通通用汽车车在中国国的投资资逐步增增加。目目前，其在中国国的投资资总额已已经超过过20亿亿美元。。而大众众汽车公公司叶不不甘落后后，他们们继别克克轿车推推出不久久，推出出了奥迪迪A6和和帕萨特B5等等。可以以预见，，外国公公司在中中国汽车车市场的的竞争将将是一场场激烈的的、持久久的竞争争。12/25/202234九、国产产品牌与与进口品品牌轿车车竞争分分析国产品牌牌轿车的的竞争优优势主要要体现在在：1〕在低低档轿车车市场，，国内制制造商基基本不面面临国外外品牌的的冲击。。2〕在中中高档轿轿车市场场，国产产品牌同同样具有有一定竞竞争优势势。中国国的中高高档轿车车生产大大多与国国外合资资，其市市场销售售价格比类似的的进口轿轿车在中中国市场场上的销销售价格格低20%.然然而随着着进口关关税的降降低，进进口轿车车会对国国内中高高档轿车车形成冲冲击。3〕比较较健全的的营销网网络。上上海大众众汽车有有限公司司、一汽汽大众汽汽车有限限公司和和神龙汽汽车有限限公司等等三大轿轿车合资资企业，，按照外方方的新要要求，强强制性地地进行观观念的更更新，逐逐步建立立起品牌牌专营、、品牌专专卖的营营销理念念。4〕比较较完善的的维修服服务网络络。进入入90年年代来，，由于轿轿车市场场结构发发生的重重大变化化，私家家车比例例逐年上上升，迫迫使个汽汽车品牌在售售后服务务上投入入了较大大的精力力与国际际接轨。。5〕国产产车更贴贴近中国国路况和和中国消消费者。。国产品牌牌轿车与与进口轿轿车相比比，存在在以下劣劣势：1〕品牌牌的劣势势。进口口轿车大大多是国国际知名名品牌，，其品牌牌形象通通过政治治、经济济、文化化等多种种渠道流流传到中中国，有有的品牌牌车型不一一定被人人们熟知知，但品品牌印象象却极为为深刻。。2〕服务务理念的的劣势。。国外轿轿车的消消费者用用友终身身服务的的权利。。中国轿轿车的服服务理念念和服务务水平差差距还很很大，这这正是中中国汽车制制造商在在国际竞竞争中的的最大的的劣势。。3〕产品品的开发发和发明明创新方方面的劣劣势。4〕国内内品牌轿轿车价格格仍然高高居不下下。国产品牌牌的竞争争优势与与竞争劣劣势12/25/202235进口品牌牌的竞争争优势与与竞争劣劣势中国轿车车进口关关税的降降低和金金楼许可可证制度度的取消消将为进进口品牌牌的轿车车进入中中国市场场提供了了机遇。。2001-2005年，随着进口口关税的的汉族部部降低，，进口轿轿车在数数量增加加的同时时会尽快快降低其其价格水水平。这这对价格格居高不不下的国国产轿车车来说肯定是一一个大挑挑战。对国外品品牌轿车车来说，，其竞争争优势主主要体现现在：1〕产品品的技术术水平和和质量普普遍较高高。2〕生产产规模较较大，生生产成本本较低。。3）优越越的国际际采购环环境，使使得采购购成本的的降低成成为可能能。4〕新产产品研周周期短，，市场反反应速度度快。5）品牌牌优势。。然而从整整体水平平来看，，国外品品牌轿车车的竞争争优势主主要集中中在中高高档轿车车市场中中，特别别是目前前占据市市场份额额20%的高档档轿车。对于于在国外外生产批批量较大大的进口口车来说说，其在在中国市市场上的的竞争力力较强。。它们是是中国焦焦化测市市场的主主力车型型。12/25/202236十、2003年年进口轿轿车市场场特点据海关统统计，今今年1－－5月我我国汽车车(含成成套散件件)进口口72344辆辆，同比比增长83.6%，进进口金额额19.6亿美美元，同同比增长长107%。其中中轿车进进口40664辆，包包括生产产配套进进口15100辆和整整车进口口25564辆辆，占中中国轿车车市场的的4%。。1.统计显示示进口汽汽车增幅幅很大，，实际市市场上感感觉增幅幅不大，，形成一一定程度度的反差差。统计显示示，进口口汽车数数量同比比增长83.6%，其中轿轿车进口口量同比比增长72.7%，但实际际在市场场里却感感觉增幅幅不大。。以亚运运村市场场为例(见表六)，上半年年销售日本本车1986辆，比去去年同期期2159辆减少173辆，下降降8%，销售所所有进口口车3324辆，比去去年同期期3764辆减少440辆，下降13%，但销售售金额没没有减少少，销售售日本车车金额为为8亿人民币币，与去去年持平平，销售售进口车车金额为为16亿人民币币，比去去年同期的14.8亿人民币币上升8%。形成这这种反差差的原因因有两个个，一是是海关进进口车数数据中包包括1.51万辆成套套散件(SKD)组装车；二是是海关统统计的是是进入保保税区的的进关数数量，实实际今年年上半年年进关多多，出关关少。2.进口轿车车增长比比较温和和，SUV增长异常常迅猛。。1－5月进口轿轿车40664辆，如果果减去15100辆成套散散件，进进口轿车车为25564辆，仅比比去年同同期23551辆增长8.5%，如果再再减去未未出关车车辆，增增长就更更为有限限。反观观SUV车型，1－5月共进口20289辆，比去去年同期期8512辆增长了了138%，车型有有：丰田田RAV4、本田CRV、日产奇奇峻、丰丰田普拉拉多、丰丰田4500/4700、现代圣达达菲、陆陆虎、宝宝马X5、三菱帕帕杰罗、、VOLVOXC90、保时捷捷吉普、、悍马等等等，难难怪有人人说，今今年是“SUV年”。3.进口高档档车比例例上升，，中高档档车被国国产车替替代而下下降。进口车更更趋向高高档化的的主要标标志是：：(1)进口轿车车的排量进一步步上升，，1.5L－2.5L比例由去去年的70%下降到65%，而2.5L－3.0L的比例由由13.4%上升到18.8%；(2)进口车CIF价进一步提提高，轿轿车平均均单价去去年为2.3万美元，，今年1－5月上升到到2.56万美元，，其中日日本车单单价上升升16%，德国车车上升29%；(3)日本车比比例有所所下降，，德国车车进口金金额稳步步上升，，特别是是宝马、、奔驰、、奥迪A8等。日本本车减少少的主要要原因是是同级别国国产车的的替代，，如佳美美40万元、风风度36万元，而而广本雅雅阁2.4只要26万元，替替代效果果明显。。12/25/202237十二、2003年进进口轿车市市场特点4.进口车车由于汇率率上升、许许可证偏紧紧，成本难难以下降，，价位仍居居高不下。。由于汇率与与成本直接接相关，不不仅影响进进口货值部分分，而且还还影响关税税部分，欧欧元和日元元汇率上升升，冲抵掉掉关税税率率下降因素素后，进口口成本仍有有上升，加加之许可证仍然偏偏紧，进口口车由于成成本因素价价格难以有有大的下降降。但从竞竞争角度看看，与国产产车有竞争争关系和替替代关系的的中低档车有所下下降，但下下降不大，，高档车价价格仍处于于高位。5.保税区区库存有所所增加，保保税区内有有些日本轿轿车处于尴尴尬境地。。今年上半年年总体上讲讲，进保税税区数量大大于出关数数量，库存有有所增加，，天津口岸岸1－5月月，进区29675辆，出区区25432辆，增增加库存4000多多辆，其他他保税区也也有类似情情况。特别是保税税区内的日日本车由于于国内替代代车型的影影响，进退退两难。如如出关，象象风度阳光光要赔钱，，以前利润润很大的丰丰田佳美，现在也也只能保平平，如不出出关就压库库存。6.