泰康在线新常态下互联网车险发展趋势展望课件

新常态下互联网保险发展趋势展望泰康在线魏子博新常态下互联网保险泰康在线魏子博四、泰康车险案例分析三、互联网车险展望二、互联网车险简析一、车险市场概况四、泰康车险案例分析三、互联网车险展望二、互联网车险简析一、一、车险市场概况-保费2016年全国车险保费收入6834.55亿元，同比增长10.25%。增速同比下降2.13个百分点。车险保费收入占财产保险保费收入的比重为73.76%，同比上升0.16个百分点。一、车险市场概况-保费2016年全国车险保费收入6834.5一、车险市场概况-分地区保费2016年全国从地区情况看，各地车险保费收入增速差异较大。经济欠发达地区增速较高，这与近年一线城市车辆限购等政策因素有关。一、车险市场概况-分地区保费2016年全国从地区情况看，各地一、车险市场概况-综合成本率分析车险费改以来，行业车险综合费用率一路上升，随着费改时间推移预计行业车险赔付率呈U型的上升趋势；行业综合成本率在亏损边缘，车险经营压力巨大！一、车险市场概况-综合成本率分析车险费改以来，行业车险综合费二、互联网车险简析-保费规模2016年，互联网保险市场财产险公司56家，实现签单保费502亿元，占产险公司全年保费收入9266.2亿元的5.42%，同比负增长34.6%，主要原因是受商车费改影响。-34.6%2013-2016年互联网财产险市场规模（亿元）二、互联网车险简析-保费规模2016年，互联网保险市场财产险序号公司2016年车险保费市场占有率（%）2015年市场排名名次变化1人保财险175.143.9%102平安产险104.626.2%203大地保险19.34.8%414太保产险14.33.6%3-15永安保险12.63.2%1276阳光产险10.62.7%5-17天安财险10.62.6%6-18永诚保险10.42.6%1029中华财险10.32.6%8-110华安保险7.01.7%无数据无数据11英大财险5.01.3%13212太平财险4.61.2%9-313国寿财险3.70.9%7-614浙商保险2.30.6%17315长安责任1.60.4%无数据无数据2016年互联网车险市场情况：大幅缩水，市场低迷二、互联网车险简析-各公司保费2016年互联网车险保费398.9亿元，较2015年的716亿元，同比下降39.5%；互联网车险市场较2015年明显下滑，但整体竞争格局未出现明显变化。人保财险市场占有率43.9%，平安占26.2%，集中度较2015年略有下降。序号公司2016年市场占有率（%）2015年名次变化1-2月，互联网车险保费收入49.08亿元，占比71.05%；同比大幅下降，保费不足2016同期的一半。原因是车险费改后网销费率优势消失，手续费也无竞争力，原有传统渠道转电网销渠道的业务陆续回流传统渠道。2015-2017前两个月车险保费情况二、互联网车险简析-保费同比分析1-2月，互联网车险保费收入49.08亿元，占比71.05%序号公司名称1月2月1-2月累计占比1平安产险13.067.5120.5741.9%2人保财险4.802.987.7815.8%3太保产险1.911.133.056.2%4永安保险1.790.922.705.5%5永诚保险1.660.972.635.4%6华安保险1.430.962.394.9%7大地保险1.290.732.014.1%8阳光产险1.000.591.593.2%9天安财险1.010.531.543.1%10中华财险0.540.420.962.0%车险整体大幅缩水，2月份较1月下降41%；互联网公司经营车险难度大二、互联网车险简析-保费分析序号公司名称1月2月1-2月累计占比1平安产险13.06三、互联网车险展望-传统和互联网融合产业延伸新客户群业务提升提升服务产业整合掌控数据掌控平台创新模式加强管理客户价值强化金融服务能力互联网化互不矛盾，相互补充，相得益彰

理论上，互联网对保险业冲击分为两方面：一是传统保险企业的互联网化；二是基于互联网的保险创新。目前两者出现加速融合趋势。三、互联网车险展望-传统和互联网融合产业延伸新客户群业务提升《互联网保险风险专项整治工作实施方案》重点打击非法集资、加强互联网保险监管、保险纠纷多元化解等任务，维护保险市场稳定运行和保险消费者合法权益。将整治重点集中在互联网高现金价值业务、保险机构依托互联网跨界开展业务及非法经营互联网保险业务3个方面。《保险业进一步参与社会治安综合治理工作的指导意见》国家高度重视互联网金融规范发展和风险防范工作“互联网金融”连续第四年被写进政府工作报告。四年中从“促进”到“异军突起”再到“规范”，直至2017年的“高度警惕风险”

。2017年全国保险监管工作会议指出：要坚决守住不发生系统性风险底线，把防控风险放到更加重要的位置，重点围绕公司治理、保险产品和资金运用三个关键领域，下决心处置潜在风险点。三、互联网车险展望-风险控制为主基调《互联网保险风险专项整治工作实施方案》重点打击非法集资、加强三、互联网保险展望-竞争日趋多元化以BATJ为首的四大巨头积极布局保险市场，或参与设立保险公司，或成立金融公司代理保险业务，意欲在互联网保险领域分一杯羹。BATJ巨头LoremipsumLoremipsum第三方平台以BATJ为首的四大巨头积极布局保险市场，或参与设立保险公司，或成立金融公司代理保险业务，意欲在互联网保险领域分一杯羹面向不同客户、不同销售方式的第三方互联网保险竞争主体不断涌现，围绕“产品+服务+渠道”构建保险生态闭环1.第三方互联网保险中介平台（如慧择网、开心保）2.针对企业定制的toB模式（如悟空保、保险极客、海绵保、保掌柜）3.针对个人定制的toC模式（如小雨伞、大特保）4.针对代理人的toA模式（如最惠保、保险师）……阿里：众安在线、信美互助人寿、国泰产险、阿里健康…腾讯：和泰人寿、众安在线…百度：百安保险、百度太平洋…京东：京东财险、OK车险…三、互联网保险展望-竞争日趋多元化以BATJ为首的四大巨头积实惠不止一点服务更胜一筹客户体验慧择网在2016年末首次推出了客户记录公开服务，此举的实施意味着互联网保险进入“有迹可循”时代；保险极客在2016年末发布理赔2.0服务，即享受企业团险的员工和个人，全国范围内医疗费用5个工作日内结案付款，直击保险理赔痛点。互联网平台产品设计更灵活、保障更精准，价格普遍低于传统保险渠道30%-50%，甚至更低。对越来越互联网化的客户来说，价格实惠是巨大的诱惑。例如保险师、向日葵网站三、互联网车险展望-客户体验核心客户体验的优劣直接影响客户购买行为，服务和价格是决定客户体验的最直接、最大的因素。互联网公司能够更多地站在客户角度、更多地提升客户利益，从而对传统保险销售产生日益明显的冲击。实惠不止一点服务更胜一筹客户慧择网在2016年末首次推出了客1大数据—颠覆车险产品模式以及服务方式，推动车险精算走到台前大数据2互联网车险捧红了车联网，个性化产品开放后最有可能创新的领域车联网3可以预见无人驾驶技术即将到来，但是对于车险的影响可能还有一段距离人工智能（四）Fintech是未来保险公司竞争关键金融科技，不是噱头，而是为解决实际问题而来。从Fintech延伸到Insurtech，新技术的创新和应用将成为下一步保险公司竞争的关键。保险科技对行业的改变主要现在三个方面：实现降本增效、打开潜在市场、构建生态竞争。1大数据—颠覆车险产品模式以及服务方式，推动车险精算走到台前跨界创新模式打造车险新常态车险服务+大健康生态体系泰康车险跨界创新模式车险服务+大健康生态体系泰康车险人健康车健康行健康为车辆提供：保养年历健康用车提示理赔正品配件为行驶提供：基于大数据驾驶评分安全驾驶建议驾驶习惯良好者奖励积分为车主提供：健康资讯健康建议健康检测人、车、行全方位贴心的健康管家人健康车健康行健康为车辆提供：为行驶提供：为车主提供：人、车行业首个健康信用评分体系“泰健康”750万会员，海量健康大数据丰富的健康检测专属的体检项目为驾车的您，提供定制化健康服务人健康在我们心里，开车的您更珍贵行业首个健康信用评分体系750万会员，海量健康大数据丰富的健为您免费提供车辆检测车辆维修正品配件保证为您提供车辆养护年历定期推送车辆养护知识全国无限次道路救援100公里免费拖车搭电、送水、送油、换胎和路边维修车健康车健康，您才安全为您免费提供车辆检测车辆维修正品配件保证为您提供车辆养护年历基于UBI和大数据技术的行车评分体系每一次温馨的提示，都是对您出门在外的惦记为客户提供驾驶测评，提示客户不良驾驶习惯驾驶习惯良好者，可获得积分鼓励每一个鼓励的积分，都是对您健康平安的祝愿行健康一路随行，时刻陪伴基于UBI和大数据技术每一次温馨的提示，都是对您出门在外的惦泰康在线17年的积累是车险经营的坚实基础行业最大的微信公众号行业第一的淘宝旗舰店保险行业的第一官网网电结合的O2O队伍互联网巨头全覆盖对接渠道100+互联网生态无处不在海量客户+海量数据互联网生态渗透能力强大的自有平台深入骨髓的创新基因第一家全程网上投保的网站第一个保险CA认证中心第一张电子保单和电子批单第一起网上保险理赔案件第一款互联网思维保险产品微互助第一款免费航意险飞铁保第一款防癌责任险AI情预报泰康在线17年的积累是车险经营的坚实基础行业最大的微信公众号泰康在线新常态下互联网车险发展趋势展望课件新常态下互联网保险发展趋势展望泰康在线魏子博新常态下互联网保险泰康在线魏子博四、泰康车险案例分析三、互联网车险展望二、互联网车险简析一、车险市场概况四、泰康车险案例分析三、互联网车险展望二、互联网车险简析一、一、车险市场概况-保费2016年全国车险保费收入6834.55亿元，同比增长10.25%。增速同比下降2.13个百分点。车险保费收入占财产保险保费收入的比重为73.76%，同比上升0.16个百分点。一、车险市场概况-保费2016年全国车险保费收入6834.5一、车险市场概况-分地区保费2016年全国从地区情况看，各地车险保费收入增速差异较大。经济欠发达地区增速较高，这与近年一线城市车辆限购等政策因素有关。一、车险市场概况-分地区保费2016年全国从地区情况看，各地一、车险市场概况-综合成本率分析车险费改以来，行业车险综合费用率一路上升，随着费改时间推移预计行业车险赔付率呈U型的上升趋势；行业综合成本率在亏损边缘，车险经营压力巨大！一、车险市场概况-综合成本率分析车险费改以来，行业车险综合费二、互联网车险简析-保费规模2016年，互联网保险市场财产险公司56家，实现签单保费502亿元，占产险公司全年保费收入9266.2亿元的5.42%，同比负增长34.6%，主要原因是受商车费改影响。-34.6%2013-2016年互联网财产险市场规模（亿元）二、互联网车险简析-保费规模2016年，互联网保险市场财产险序号公司2016年车险保费市场占有率（%）2015年市场排名名次变化1人保财险175.143.9%102平安产险104.626.2%203大地保险19.34.8%414太保产险14.33.6%3-15永安保险12.63.2%1276阳光产险10.62.7%5-17天安财险10.62.6%6-18永诚保险10.42.6%1029中华财险10.32.6%8-110华安保险7.01.7%无数据无数据11英大财险5.01.3%13212太平财险4.61.2%9-313国寿财险3.70.9%7-614浙商保险2.30.6%17315长安责任1.60.4%无数据无数据2016年互联网车险市场情况：大幅缩水，市场低迷二、互联网车险简析-各公司保费2016年互联网车险保费398.9亿元，较2015年的716亿元，同比下降39.5%；互联网车险市场较2015年明显下滑，但整体竞争格局未出现明显变化。人保财险市场占有率43.9%，平安占26.2%，集中度较2015年略有下降。序号公司2016年市场占有率（%）2015年名次变化1-2月，互联网车险保费收入49.08亿元，占比71.05%；同比大幅下降，保费不足2016同期的一半。原因是车险费改后网销费率优势消失，手续费也无竞争力，原有传统渠道转电网销渠道的业务陆续回流传统渠道。2015-2017前两个月车险保费情况二、互联网车险简析-保费同比分析1-2月，互联网车险保费收入49.08亿元，占比71.05%序号公司名称1月2月1-2月累计占比1平安产险13.067.5120.5741.9%2人保财险4.802.987.7815.8%3太保产险1.911.133.056.2%4永安保险1.790.922.705.5%5永诚保险1.660.972.635.4%6华安保险1.430.962.394.9%7大地保险1.290.732.014.1%8阳光产险1.000.591.593.2%9天安财险1.010.531.543.1%10中华财险0.540.420.962.0%车险整体大幅缩水，2月份较1月下降41%；互联网公司经营车险难度大二、互联网车险简析-保费分析序号公司名称1月2月1-2月累计占比1平安产险13.06三、互联网车险展望-传统和互联网融合产业延伸新客户群业务提升提升服务产业整合掌控数据掌控平台创新模式加强管理客户价值强化金融服务能力互联网化互不矛盾，相互补充，相得益彰

理论上，互联网对保险业冲击分为两方面：一是传统保险企业的互联网化；二是基于互联网的保险创新。目前两者出现加速融合趋势。三、互联网车险展望-传统和互联网融合产业延伸新客户群业务提升《互联网保险风险专项整治工作实施方案》重点打击非法集资、加强互联网保险监管、保险纠纷多元化解等任务，维护保险市场稳定运行和保险消费者合法权益。将整治重点集中在互联网高现金价值业务、保险机构依托互联网跨界开展业务及非法经营互联网保险业务3个方面。《保险业进一步参与社会治安综合治理工作的指导意见》国家高度重视互联网金融规范发展和风险防范工作“互联网金融”连续第四年被写进政府工作报告。四年中从“促进”到“异军突起”再到“规范”，直至2017年的“高度警惕风险”

。2017年全国保险监管工作会议指出：要坚决守住不发生系统性风险底线，把防控风险放到更加重要的位置，重点围绕公司治理、保险产品和资金运用三个关键领域，下决心处置潜在风险点。三、互联网车险展望-风险控制为主基调《互联网保险风险专项整治工作实施方案》重点打击非法集资、加强三、互联网保险展望-竞争日趋多元化以BATJ为首的四大巨头积极布局保险市场，或参与设立保险公司，或成立金融公司代理保险业务，意欲在互联网保险领域分一杯羹。BATJ巨头LoremipsumLoremipsum第三方平台以BATJ为首的四大巨头积极布局保险市场，或参与设立保险公司，或成立金融公司代理保险业务，意欲在互联网保险领域分一杯羹面向不同客户、不同销售方式的第三方互联网保险竞争主体不断涌现，围绕“产品+服务+渠道”构建保险生态闭环1.第三方互联网保险中介平台（如慧择网、开心保）2.针对企业定制的toB模式（如悟空保、保险极客、海绵保、保掌柜）3.针对个人定制的toC模式（如小雨伞、大特保）4.针对代理人的toA模式（如最惠保、保险师）……阿里：众安在线、信美互助人寿、国泰产险、阿里健康…腾讯：和泰人寿、众安在线…百度：百安保险、百度太平洋…京东：京东财险、OK车险…三、互联网保险展望-竞争日趋多元化以BATJ为首的四大巨头积实惠不止一点服务更胜一筹客户体验慧择网在2016年末首次推出了客户记录公开服务，此举的实施意味着互联网保险进入“有迹可循”时代；保险极客在2016年末发布理赔2.0服务，即享受企业团险的员工和个人，全国范围内医疗费用5个工作日内结案付款，直击保险理赔痛点。互联网平台产品设计更灵活、保障更精准，价格普遍低于传统保险渠道30%-50%，甚至更低。对越来越互联网化的客户来说，价格实惠是巨大的诱惑。例如保险师、向日葵网站三、互联网车险展望-客户体验核心客户体验的优劣直接影响客户购买行为，服务和价格是决定客户体验的最直接、最大的因素。互联网公司能够更多地站在客户角度、更多地提升客户利益，从而对传统保险销售产生日益明显的冲击。实惠不止一点服务更胜一筹客户慧择网在2016年末首次推出了客1大数据—颠覆车险产品模式以及服务方式，推动车险精算走到台前大数据2互联网车险捧红了车联网，个性化产品开放后最有可能创新的领域车联网3可以预见无人驾驶技术即将到来，但是对于车险的影响可能还有一段距离人工智能（四）Fintech是未来保险公司竞争关键金融科技，不是噱头，而是为解决实际问题而来。从Fintech延伸到Insurtech，新技术的创新和应用将成为下一步保险公司竞争的关键。保险科技对行业的改变主要现在三个方面：实现降本增效、打开潜在市场、构建生态竞争。1大数据—颠覆车险产品模式以及服务方式，推