2022-2023年城市照明行业发展监测与发展前景研究报告

2022-2023年城市照明行业发展监测与发展前景研究报告日期：20x年x月行业概述城市照明是指在夜晚环境中，运用照明光源、灯具等组合的照明设备对城市环境进行的照明与装饰。城市照明包括在城市室外空间所能看到的所有物体的照明。例如，对城市道路桥梁、广场、建(构)筑物、雕塑、商业街区、公园绿地和风景名胜古迹等景观要素进行的照明与灯光装饰，形成由灯光载体、光源、灯具结合并运用照明控制手段而构成的照明环境。目录

/CONTENTS0102030405城市照明行业概述城市照明行业背景环境城市照明行业现状城市照明行业发展趋势城市照明行业格局及企业第一章城市照明行业概述行业发展历程起步和开创阶段(1949～1960年)这一阶段，城市夜景照明建设工程较少，除北京、上海、重庆等特大城市的一些标志性建筑，如北京的天安门和国庆十周年的十大建筑、上海的中苏友好大厦和重庆的西南人民大礼堂等夜景照明外，一般建筑均无夜景照明。当时夜景照明的方式以轮廓灯照明为主，而且只在重大节日才开灯。重点发展阶段(1961～1980年)这一阶段，一些重点城市的道路照明和重点建筑的夜景照明都得到了较快的发展，不少城市道路照明开始使用高压钠灯，城市广场、港口和码头等开始推广使用高杆照明，如北京的东长安街、建国门内路段、车公庄大街、上海的延安路、天津的南京路的道路照明改造工程以及北京火车站和南京中央门广场的高杆照明工程。全面发展阶段(1981～1999年)这一阶段，城市道路照明工程技术和管理水平得到全面提升，首先是照明光源和灯具的品种、质量和款式大幅度地提高和增多，照明效果明显改善，不少城市路灯供电电缆入地，混凝土灯杆换成钢材灯杆；其次是路灯照明的控制由手工操作或时控、光控发展到集中遥控，并开始采用先进的通讯技术进行管理。可持续发展阶段(2000年至今)这一阶段，城市照明工程建设的指导思想是以科学发展观统领工程建设的规划、设计、施工和管理，处理好功能照明和景观照明、日景和夜景、整体和局部、光和影、明和暗、白光和彩光、传统和创新、照明建设和节能环保、投资与管理、高科技和常规技术的应用、规划设计和工程实施等诸方面的关系，使照明工程建设实现可持续发展。为实现这一目标，国家发改委、住房和城乡建设部等政府部门以及中国照明学会、中国建筑学会等学术团体分别或联合开展了一系列富有成效的活动，有力地推动了这一阶段城市照明工程建设的可持续发展。产业链分析上游城市照明行业上游市场参与者主要是提供城市照明产品生产所需要的原材料和组件，包括钢材铝合金、外延片、LED芯片、控制器芯片、衬底材料等;原材料行业的发展为城市照明行业的前进奠定了坚实的基础，2021年前三季度中国钢材产量为10.20亿吨，LED行业产值为7013亿元。产业链分析中游近十年来，中国的城镇化建设进程显著加快，城市的各行各业对照明环境要求逐年提高，中国城市照明行业因此保持较快的发展。根据住建部数据:中国城市道路照明灯数量由2013年的2199.5万盏增加至2020年的3048.6万盏，2020年安装路灯道路长度为38.6万公里。从中国道路照明灯盏数分布来看，2020年江苏省、广东省道路照明灯盏数超300万盏，分别为366.3万盏，357.5万盏;山东省排第三，数量为219万盏;另有浙江、四川、辽宁、安徽、河北、河南六省份道路照明灯盏数超100万盏。产业链分析下游城市道路建设对城市照明产品的需求有着直接影响，主要体现在两个指标上，分别是城市道路建设长度和城市道路建设面积。根据住建部数据:中国道路长度及面积不断增长，2020年道路面积达到96.98亿平方米，道路长度达到49.27万公里。在国家政策的收紧下，中国房地产行业发展速度有所放缓，但仍处于每年稳步增长的状态，我国房地产市场仍具有巨大发展潜力。而房地产行业的平稳良性发展将拉动照明工程的市场需求。2021年上半年中国房地产开发投资额为7.22万亿元，房地产开发企业新开工房屋面积达10.13亿平方米第二章城市照明行业环境行业政治环境指出“在基础设施、公用事业等领域，积极推广政府和社会资本合作模式”。《政府工作报告》要求各部门、各地方精心挑选推介项目、及时做好项目策划、积极开展项目推介、持续做好跟踪推进、加强部门协调联动、强化项目统筹管理。《关于进一步做好政府和社会资本合作项目推介工作的通知》指出“鼓励开展节能诊断、咨询评价、产品推广、宣传培训等服务；推广合同能源管理、需求侧管理等节能服务新机制”。《半导体照明节能产业发展意见》010203行业政治环境《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》《2014-2015年节能减排科技专项行动方案》《半导体照明节能产业规划》《科学与技术发展规划》实施全民节能行动计划，推广半导体照明灯成熟适用技术，组织绿色照明等重点工程。鼓励半导体照明等具有明确产业化前景的重大节能减排技术，通过进一步深化实施“十城万盏”半导体照明应用工程等产业化示范工程，鼓励企业加大研发投入，通过技术创新进一步扩大市场份额。逐步加大财政补贴LED照明产品推广力度，在商业照明、工业照明及政府办公、公共照明等领域，在户外照明领域重点开展LED产品和系统的示范应用。推动实施一批公共照明应用工程。加快“十城万盏”半导体照明试点示范，实现更大规模应用。经济环境经济环境伴随着我国综合经济实力的提升、人民生活水平的改善和各行各业对照明环境要求的逐年提高，多年来我国照明行业一直保持快速、持续、稳定的发展。根据国家统计局数据，2014年我国照明行业主营业务收入达到3,988.06亿元，同比增长15.14%，其中照明灯具制造业主营业务收入2,5659亿元，同比增长27.43%。从2008年到2014年7年间，我国照明行业主营业务收入从1,599.56亿元增长到了3,988.06亿元，年均增长率为16.45%，其中照明灯具制造业主营业务收入从7507亿元增长到了2,5659亿元，年均增长率为263%。社会环境12城市照明工程属于城市基础设施建设，是由国家投资的公共设施建设的一部分。国家城市道路建设的投入对城市照明行业的市场变化趋势有重要影响，而城市道路建设长度及面积将会直接决定城市照明的市场需求。近些年来，随着国家对于道路建设的持续投入，我国城市年末实有道路长度和面积已连续多年增加。实有道路长度和道路面积的持续增加，直接带动了每年城市道路照明路灯数量的增加。与此同时，随着城市车辆与人口的增加，越来越多的城市进行大规模道路拓宽改造工程，并进行城市风貌改善，以提升城市景观品味。城市照明作为彰显城市文化特征、改善人民居住环境的重要手段，将随着城市道路的建设获得更大的发展。社会环境社会环境近年来，随着5G建设的推进以及物联网应用的渗透，我国智慧城市建设速度显著加快，城市运行效率得到了极大提升。城市照明作为智慧城市建设的重要组成部分，智慧照明应运而生。在城市整体照明的物联网基础上增加更为丰富的传感设施，将节能照明、视频监控、环境监测、无线WIFI、信息发布等各种对象都纳入到感知网络中，为智慧城市提供更多基础数据支撑，扩展更多智慧化服务。自此，城市照明行业也进入了综合发展阶段。行业驱动因素城市化发展及升级在我国城镇化大周期下，2019年我国城镇化率已达60.60%，但与世界发达国家相比，我国目前城镇化率仍处于低位，未来十年我国城镇市场规模稳定增长，这将成为城市照明行业持续发展的市场基础。社会发展及政策推动近年来，国家制定了《“十三五”城市绿色照明规划纲要》、《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》、《“十三五”节能减排综合性工作方案》、《“十三五”时期文化产业发展规划》、《“十三五”节能环保产业发展规划》等政策文件，明确鼓励和支持城市照明行业发展。各省市为落实国家发展战略，纷纷加强了对城市照明管理和资金支持。2020年5月22日，《2020年国务院政府工作报告》提出，重点支持“两新一重”（新型基础设施建设，新型城镇化建设，交通、水利等重大工程建设）建设，带来了以“新基建”为代表的政策导向。各项国家相关政策的出台，为行业提供了良好的政策指引及支持，为行业稳定、健康、有序发展起到积极的促进作用。行业驱动因素精神追求和品质提升人们对城市以及建筑夜景的追求不再只是观赏性，同时还希望通过城市景观文化艺术水平的提升，带来精神享受。照明与文化、科技等元素结合，打造互动灯光装置、灯光音乐小品、大型实景演绎灯光秀，营造创新、富有内涵的城市照明空间能够满足人们日益增长的精神追求，让人们在夜景中全方位体验城市空间光环境。智慧城市发展近年来，随着物联网、大数据、移动通信技术的发展，智慧城市的发展在广度和深度上都在不断突破。智慧照明系统不仅可以提升城市照明的管控水平，实现节能减耗目标，还可以集成视频监控、环境监测、灾害预警等多项功能，为城市信息化和智慧化管理提供技术支撑。在城市整体的照明物联网的基础上增加更丰富的传感设施、将节能照明、视频监控、求助报警、公共广播、电子屏信息发布、无线WIFI、环境监控、智能充电桩等各种对象都纳入到感知网络中，为智慧城市提供更多基础数据支撑，扩展更多智慧化服务。第三章城市照明行业现状行业现状在我国照明行业快速发展的过程中，相关照明企业也得到了不断成长，形成了一批有品牌、有规模的照明器具生产企业。截止2014年底，我国照明器具制造业企业数量已达2,499家，其中电光源制造企业579家，照明灯具制造企业1,648家，灯用电器附件及其他照明器具制造企业272家。目前，我国照明行业已经初步完成产业升级，培育了诸多产品种类规格齐全、制造工艺成熟、技术水平先进的照明企业。行业市场分析5868亿营收21462亿2020资产总额567.6亿净利润10.5%年复合增长率行业得以保持快速增长，主要因为受到以下三个因素的影响：（1）城市照明行业的发展需要大量科学实验的支持，拉动产品的需求提升；（2）本土城市照明企业的研发技术不断提高，逐渐发展扩大，丰富了城市照明行业产品的种类，扩大了市场规模；（3）相关政策的逐渐完善，使得城市照明的监管愈加完善，生产、消费、使用流程得到安全保障，促进了行业的发展。随着国家十四五规划以来，针对城市照明行业的政策法律相继出台，城市照明企业的技术研发水平不断提高，促使城市照明行业市场规模从2014年的215亿元增长至2022年的2548.5亿元，年复合增长率高达15%。未来五年，预计中国城市照明行业市场规模将以18%的增长率持续增长，并于2023年达到829亿元左右的市场规模。行业现状为适应节能环保需要，国家先后发布了《中国逐步淘汰白炽灯路线图》、《“十城万盏”半导体照明应用城市方案》、《半导体照明科技发展“十二五”规划》等政策，政策提出，未来几年要逐步实现用节能环保型灯具代替传统的高耗能灯具的目标；同时，国家已经出台了相应的财政补贴政策，国内各大城市也相继提出了“十二五”路灯LED改造规划，因此，未来几年，在政府政策支持的大背景下，节能环保型城市照明替代传统照明将成为城市照明行业新的增长点。随着我国城镇化进程的不断推进，城市照明行业发展十分迅速。由于传统城市照明产品技术及资本门槛较低，整个城市照明行业表现出中小型企业数量较多、规模企业相对较少、市场集中度底、产品差异性弱等特点。

行业内企业众多，市场集中度低节能环保型城市照明代替传统照明将成为行业新的增长点市场规模随着越来越多的地区迈入中国城市化发展的进程、行业的发展以及人们需求的演变，城市照明逐步完成从功能性照明到艺术景观照明的升级，更好地服务于城市居民与商业活动。数据显示，中国LED照明市场产值规模由2015年的2596亿元增长到2018年的4155亿元，年均复合增长率达到16.97%，增速高于全球平均水平。到2022年，中国LED照明市场产值有望达到5900亿元，仍有望能保持超过12%的年均复合增长水平。行业热点热点一应用领域广泛热点二科研服务市场持续增长热点三消费升级拉动需求增长城市照明行业具有市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价较高等特点。城市照明行业厂商研发技术增强、产品升级速度加快,推动各级商业机构加速产品更新换代，市场对城市照明行业产品的需求攀升。城市照明行业技术提升，多元化科研服务平台持续扩张，促进高价值服务企业品牌形成。行业产品化发展，集研发、生产、销售于一体的综合性科研服务企业逐渐增多。行业痛点随着智慧城市的不断推进，以及文旅夜游经济的升级，不同行业的渗透将逐渐加深，亮化照明工程企业还将面对智慧城市、文旅等其他行业的企业在相关业务上的竞争。同时，随着移动端、物联网、大数据和云计算等技术的不断发展，手握大数据和巨大流量资源的互联网企业，近年来也频频谋求向城市照明行业跨界发展。随着城市照明行业的持续发展，多家照明工程企业相继登陆多层次资本市场，在打通资本市场的融资渠道后，逐步发展成为照明工程领域的头部企业，上述企业通过借助资本的力量接了更多的大型项目，使得行业的竞争更加激烈。城市照明行业由于涉及领域众多，其培养人才的过程相较其他行业要更为漫长。目前行业内从业人员较多，但高端技术人才仍较为匮乏。一方面，在规划设计环节需要结合地理环境、文化差异，因此在设计方案落地的过程中，需要大量可进行深化设计的专业技术人才。另一方面，大多数行业内企业的管理方式落后，现代化管理意识缺乏，很多企业没有长远的发展目标，容易受短期利益驱动。行业内技术和管理等专业人才的缺乏，与行业的快速发展现状不匹配，使得国内企业长期在技术开发、经营管理等方面难以有所突破。城市照明行业产业链包括方案规划设计、产品研发制造、工程项目施工和后期的管理维护服务等诸多环节。但由于人才、资金和技术限制，企业规模较小，许多企业甚至还停留在“夫妻店”、“父子店”的手工作坊式经营阶段。受此制约，行业内绝大多数企业仅仅从事产业链的某一环节，甚至某一环节的部分加工阶段。行业内竞争加剧高端技术及管理人才匮乏制约行业发展大部分企业产业链整合能力较弱行业发展建议01提升产品质量（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范城市照明行业生产流程，并成立相关部门，对科研用城市照明行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证城市照明行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：城市照明行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土城市照明行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，城市照明行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。02全面增值服务单一的资金提供方角色仅能为城市照明行业企业提供“净利差”的盈利模式，城市照明行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的城市照明行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土城市照明行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位03多元化融资渠道可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。城市照明行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。竞争格局1医疗行业受经济周期影响较弱，于城市照明企业而言具有“低风险、高收益”的特点，吸引众多新兴市场参与者加入其中。目前中国城市照明行业市场企业数量众多，同质化竞争现象日趋严重，成为制约中国城市照明行业行业发展的主要原因。中国城市照明行业公司数量众多，但大多以简单融资租赁为主要业务方式，服务模式单一，同质化现象严重，为中国城市照明行业行业的发展带来以下不良影响：（1）价格战引发收益率报价逐年下降：部分城市照明行业公司为抓住优质客户资源，依靠价格战取得竞争优势，导致行业毛利率下降，医院选择合作企业时“唯价格论”，不利于行业良性发展；（2）过高授信加大财务风险：城市照明行业公司对各家医院的总体授信额度偏高，甚至超过医院的偿还能力，为自身带来较大财务风险，不利于企业的长期发展。未来，城市照明行业行业要想获得突破，首先需要企业间形成差异化竞争优势。行业竞争格局竞争格局2中国政府正大力推动社会资本进入城市照明行业，对城市照明行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，城市照明行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。城市照明行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的城市照明行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土城市照明行业企业数目较少，约占城市照明行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入城市照明行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土城市照明行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类城市照明行业企业各有优劣势：（1）城市照明行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系城市照明行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系城市照明行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业竞争格局第四章城市照明行业发展趋势方向发展趋势城市照明发展升级，身份特质飙升伴随中国经济发展进入到三叠期（经济增速换挡期、经济结构调整期、前期政策消化期）推动经济发展“旧三驾马车”（消费、投资、出口）不足日益凸显；在顶层设计，供给侧改革和“新基建”的助产下“新驾马车”（消费升级、深度城市化、一带一路）正在成为“”经济发展新的增长引擎。深度城市化（即新型城镇化），其主要内容包括科、教、