2022年新风系统行业市场前景分析报告

2022年新风系统行业市场前景分析报告目录CONTENTS3452行业发展环境行业现状分析行业竞争格局及趋势行业标杆企业1行业综述新风系统行业综述行业定义行业产业链行业发展历程&&&新风系统行业定义新风系统是将室外空气进行机械性过滤处理并强制送入或排除建筑物内部，从而隔离PM5等室外空气污染物、稀释甲醛等室内空气污染物，净化室内空气质量，增强室内空气循环的一种独立空气处理系统，主要由新风机组、滤网管道、风口、控制器组成。新风系统属于暖通工程领域，主要应用于家庭住宅、酒店等居住建筑空间和学校、医院等公共建筑空间及高端写字楼、办公楼等商业建筑空间中。中国新风系统种类全面，根据不同需求可实现上述应用场景全覆盖。根据通风原理可分为单向流新风系统和双向流新风系统两大类。其中在单向流新风系统中，可分为正压式及负压式两种.产业链上游新风系统行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，新风系统行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链中游新风系统行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于新风系统企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链下游新风系统行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。行业发展历程20世纪90年代，新风系统开始正式进入中国市场，行业进入产品引进阶段。这一时期新风系统价格高，市场受众少，客户主要集中于北京、上海、广州等经济发达地区，主要用于为高端商务人士营造舒适的空间感及商务体验，少量应用于高端写字楼、高端酒店等商业建筑空间中。该时期，中国新风系统市场中正压单向流新风系统及双向流新风系统等高端产品以法国品牌爱迪士、美国百朗等欧美品牌为主，中国本土品牌技术落后、产品不成熟，主要生产负压单向流排气扇，中国本土新风系统市场仍未形成。1924年，英国大气污染处理专家奥斯顿淳于1935年发明人类首台热交换新风系统，即现代意义上新风系统，标志着第一代新风机的诞生。伴随着人类对室内空气质量追求的不断提高，新风系统逐渐得以大规模推广应用。现代意义上人类对室内空气质量的关注最早可源于20世纪50年代欧美国家因大规模工业生产所致如比利时马斯河谷事件、洛杉矶光化学烟雾事件、伦敦烟雾事件等，这些事件引发了人类对大气污染问题的反思。1946年，德国标准化学会（DIN）发表DIN1946标准中第二部分关于《通风和空调:技术卫生要求》的修订案。该标准首次对建筑物通风标准进行了规定，不同于1956年英国《空气洁净法案》，DIN1946-2修订案标志着人类首次对室内空气质量问题的关注。自20世纪90年代新风系统进入中国市场以来，中国新风系统主要经历了产品引进阶段、初步发展阶段、快速发展阶段、市场整合阶段四个发展历程：2003年非典型肺炎、禽流感等全球性传染病疫潮的出现，促使中国新风系统行业初步发展。2003年，初非典病毒在中国大规模爆发，增强了中国社会对室内空气质量的关注，促使医院、学校等公共建筑空间开始安装新风系统，部分高端住宅也开始安装新风系统。该时期，中国新风系统市场需求持续扩大，托马斯、博乐等欧美品牌新风系统开始进入中国市场。部分中国本土企业开始试水双向流新风系统，行业处于初步发展阶段。2013年2月，中国东部地区雾霾问题频发，雾霾问题首次被中国民众关注，中国新风系统行业进入快速发展阶段。受中国城市大气污染问题影响，民众对于新风系统认知度逐渐升高。在中国房地产行业快速发展及人均可收入水平不断上升等多元因素叠加下，新风系统在家居领域应用规模不断扩大，中国新风系统行业开始进入快速发展阶段。产品引入阶段（20世纪90年代-2002年）初步发展阶段（2003-2012年）快速发展阶段（2013-2017年）新风系统行业发展环境行业政策环境行业经济环境行业社会环境行业政策环境10质检总局、卫生部、环保总局国务院人大常务委员会《中华人民共和国环境保护法》该标准是中国首部关于室内空气质量标准,规定了住宅及办公建筑物室内空气质量参数及检验方法,对室内空气中与人群健康密切相关因素,包括生物、物理、化学和放射性等因素的限值及技术方法进行了规定。该标准是我国目前对室内空气质量进行“规范“的两大重要国家标准之一，也是当前进行室内空气质量检测和判定的主要依据目标到2017年，全国地级及以上城市可吸入颗粒物浓度比2012年下降10%以上,优良天数逐年提高;京沣翼、长三角、珠三角等区域细颗粒物浓度分别下降25%、20%、15%左右，其中北京市细颗粒物年均浓度控制在60微克/立方米左右案由原有的6章47条增加至7章70条,增强了法律的可执行性和可操作性,强化了企业污染防治责任,加大了对环境违法行为的法律制裁,对政府、企业公开环境信息于公众参与、监督环境保护做出了系统规定《大气污染防治行动计划》《室内空气质量标准》行业政策环境《居住建筑新风系统技术规程》《国家环境保护“十三五”环境与健康工程规划》11计划对重点地区、行业主要污染无人群暴露水平及健康影响情况进行掌握，建立环境与健康监测、调查和风险评估制度及标准体系，增强科技支撑能力，推动公众积极参与并支持环境与健康工作。该规程正式对北京地区新风系统应用提出了标准性指导方法，同时对其他省市规范居住建筑新风系统的设计、施工、验收、和运行维护具有指导作用。该标准是中国首部关于居住建筑新风系统的技术标准，由地方政府层面推进新风系统走进普通居住建筑。该标准的发布实施，将加速中国新风系统行业整合进程。《通风系统用空气净化装置》GB/T34012-2017标准《关于构建现代环境治理体系的指导意见》该标准规定了通风系统中空气净化装的术语、定义、分类及要求，对装置试验方法、检验规则、包装、运输及贮存等环节进行了规范。强化环保产业支撑，加强关键环保技术产品自主创新，推动环保首台(套)重大技术装备示范应用，加快提高环保产业技术装备水平；鼓励企业参与绿色“一带一路”建设，带动先进的环保技术、装备、产能走出去；积极推行环境污染第三方治理，开展园区污染防治第三方治理示范。行业经济环境随着经济发展，以及民众对空气质量的关注和认知逐步提升，中国新风行业的产值也在快速增长。数据显示，我国新风系统市场普及率不足5%，相比欧美、日韩等，我国市场普及率还有较大提升空间。随着消费者认知的提升以及各品牌渠道战略的成熟，线上线下零售，房地产精装修与校园将为市场注入新的增量，成为支撑新风市场规模持续增长的关键渠道12行业社会环境ABCD在我国，新风系统的普及率很低，主要是因为民众对新风系统还没有形成足够的认知。随着近年空气质量的恶化，人们越来越关心室内环境问题，新风系统也正在随着各种空气净化产品普及的热潮，被越来越多的人所熟知。而随着“互联网+”时代的到来，新风系统本身也在完善和发展,带有明显“物联网”特征的智能新风系统体积更小，安装更简便，功能更完善，操作也更有趣，为新风系统的发展开辟了一个新的方向。13&&&当前，随着民众对生活质量要求的提高，新风系统的关注度和使用率越来越高，新风市场发展势头持续向好。新风系统为室内送入新鲜空气，全程经过高效滤网对PM5过滤效果达到99%以上，作为强大内芯的能源回收器，在换气时可减少冷暖气的流失，舒适又节能。行业社会环境新风系统是由新风换气机及管道附件组成的一套独立空气处理系统，新风换气机将室外新鲜气体经过过滤、净化，通过管道输送到室内，同时将室内污浊、含氧量低的空气排出室外。雾霾当道的今天，新风系统成为抵御室内环境污染最有效的方式之一。近年来，受雾霾天气的影响，空气净化类产品迎来了前所未有的发展，而且随着人们消费观念的转变，空气净化类产品的市场占有率、市场认可度都在逐步提升。新风系统行业现状分析01行业现状02行业市场分析03行业驱动因素04行业痛点05行业发展建议行业发展现状中国新风系统市场规模从2014年35.2亿元增长至2018年118.9亿元，年复合增长率达35.6%。未来，中国新风系统市场规模有望于2022年突破两百亿大关。行业市场分析5868亿营收10.5%年复合增长率21462亿2020资产总额567.6亿净利润中国新风系统行业的规模发展受市场需求影响，呈现快速增长趋势。过去五年间，受中国大气污染问题影响，城镇居民对居住环境需求不断提高，市场需求持续扩大驱使中国新风系统行业市场规模快速增长。中国新风系统市场规模从2014年35.2亿元增长至2018年118.9亿元，年复合增长率达35.6%。随着2018年《居住建筑新风系统技术规程》出台实施，部分中小型企业逐渐退出市场，行业进入整合阶段，但整体市场仍保持快速增长趋势，市场规模已于2018年突破百亿大关未来五年，中国新风系统行业经行业整合后，市场规模有望得到进一步增长。在2019年国家出台对城市老旧小住宅进行改造计划的背景下，中国新风系统行业销售量持续提升，未来中国新风系统市场规模有望于2021年突破两百亿大关，并于2023年达到265亿元的市场规模。2）本土新风系统企业的研发技术不断提高，逐渐发展扩大，丰富了新风系统行业产品的种类，扩大了市场规模；行业得以保持快速增长，主要因为受到以下三个因素的影响：1）新风系统行业的发展需要大量科学实验的支持，拉动产品的需求提升；3）相关政策的逐渐完善，使得新风系统的监管愈加完善，生产、消费、使用流程得到安全保障，促进了行业的发展。17行业发展现状随着整个社会对健康、环保理念的认知提升，新风系统在一些行业渠道的应用得到加强，尤其是一些校园渠道，很多中小学及幼儿园都加大了新风系统的配置安装和应用;再加上，2020年1月份爆发的新型冠状病毒疫情来势汹汹，因病毒主要依靠空气传播，中国疾控中心专家认为传统中央空调或有加重疫情风险，若开启需安装新风系统。用于隔离重病患的火神山医院采用负压新风系统，保证了流经医护人员处空气最小程度受污染。曾经在非典和猪流感爆发时期，新风系统地位在国内水涨船高。此次疫情后，相信消费者对新风系统的理解认知将会上升到新的阶段。2018年，中国新风系统销售额首次突破百亿元人民币，达到120亿元左右，2019年中国新风系统行业市场规模达到165亿元，同比增长37.5%。预测到2025年新风系统行业市场规模将达到877亿元，市场空间巨大。国内新风系统企业目前，国内新风系统企业数量600-800家，中小品牌较多。我国新风系统普及率较低，而松下、大金等综合性家电外资企业深耕行业多年，主营中高端产品，规模较大。国内玩家方面，远大科技集团利用已有空气洁净产品技术经验优势，成为国内新风市场一线品牌。疫情使人们对新风系统的理解认知将会上升2020年1月份爆发的新型冠状病毒疫情来势汹汹，因病毒主要依靠空气传播，中国疾控中心专家认为传统中央空调或有加重疫情风险，若开启需安装新风系统。用于隔离重病患的火神山医院采用负压新风系统，保证了流经医护人员处空气最小程度受污染。曾经在非典和猪流感爆发时期，新风系统地位在国内水涨船高。此次疫情后，相信消费者对新风系统的理解认知将会上升到新的阶段。驱动因素在生活习惯上，城市居民慢慢习惯了封闭的私人环境，居室就依靠新风系统进行通风换气，通过空调系统进行温度调节。而中国人则更喜欢开窗，南方很多地区甚至寒冬腊月也是门窗大开，这样“接地气”的生活习惯，让新风系统无用武之地。但目前这种情况也在改变，随着近年雾霾越来越严重，很多人已经被迫改变开窗换气的习惯。空调和空气净化器的广泛使用，也让人们不得不减少开窗的时间，而在安装新风系统之后，人们将实现不用开窗即可呼吸来自大自然的清新空气，并完全可以与空调实现完美配合。生活习惯、大气污染、居民收入提升、城镇化等是行业主要驱动因素过去十年间，中国大气污染情况不容乐观，城镇居民对室内空气质量关注不断加深，为新风系统提供了较大的发展空间中国宏观经济快速，促使民众可支配收入和消费水平显著提高，民众对新风系统价格接受度提升。根据国家统计局数据显示，中国城镇居民人均可支配收入从2014年的28,84在中国宏观经济发展及城镇化进程驱动下，城镇人口对住房及配套设施需求促使房地产企业升级房屋配套设施，持续推动新风行业发展。在中国宏观经济快速增长背景下，城镇化进程不断加深。根据国家统计局公开数据表明，2014年中国城镇常住人口7.5亿人，城镇化比率5生活习惯-开窗换气已不现实大气污染问题，扩大新风系统需求城镇居民人均可支配收入提升，消费者价格接受度提高城镇化进程加深、房地产配套升级，推动行业发展行业痛点新风系统行业属于领域中发展最快的细分领域之一，随着新风系统的市场环境日趋成熟，行业竞争日趋激烈，行业存在一下下痛点：施工安全隐患制约行业规模品牌效应、生产成本高端产品发展落后中国本土企业与外资企业相比，品牌认可度不高，高昂的生产成本进一步增大了企业推广难度，不利于企业扩大生产规模，制约行业发展。在安装施工方面，新风系统的安装属于建筑装修类工程项目，涉及建筑物结构稳定性问题，专业匹配度较高，施工考量因素复杂，部分项目存在安全隐患，制约产品推广应用，限制行业整体市场规模。新风系统安装施工中主要考量因素包括:（1）新风口与排风口间距问题，具体涉及室外风口位置、形状；（2）建筑外立面美观问题，具体涉及风口与建筑外立面间契合度；（3）室内整体美观问题，具体涉及风口、风管的穿墙、穿梁设计施工等环节在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，新风系统行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于新风系统行业的发展行业发展建议提升产品质量新风系统行业头部企业已形成完善的的服务体系，按照科学发展观的要求，继续坚持政府主导和市场运作相结合、整体规划与分步实施相结合、工业优先和协调发展相结合、经济发展与生态发展相结合的原则。针对行业发展大胆提出下列发展建议：（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范新风系统行业生产流程，并成立相关部门，对科研用新风系统行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证新风系统行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：新风系统行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土新风系统行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，新风系统行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。全面增值服务多元化融资渠道单一的资金提供方角色仅能为新风系统行业企业提供“净利差”的盈利模式，新风系统行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的新风系统行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土新风系统行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。新风系统行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。新风系统行业格局及发展趋势行业竞争格局行业发展趋势&&&竞争焦点价格优势创新能力服务水平竞争焦点从新风系统的价值链上看，厂商在研发、制造和营销环节方面分别有产品设计、技术研发、供应链把控、渠道搭建及品牌塑造五大竞争壁垒。其中研发壁垒是家用新风系统厂商的核心，决定了产品质量和终端用户的使用体验。在此基础上，厂商的资金实力和用户规模为价值链的有效循环提供了支撑。由于仅有单品不足以形成联动控制，对于新风系统厂商，还要求具备由多种终端产品形成的生态体系。技术优势24行业竞争格局竞争格局1竞争格局2从市场份额角度来看，中国新风系统行业竞争差异化明显。现阶段中国新风系统行业从业企业数量超过200家，整体市场内白朗、兰舍、远大洁净空气、霍尔新风、泽风净化等头部企业市场份额不断上升，占据市场主体地位；中小型企业占整体市场份额不足20%，此类企业研发能力薄弱，产品同质化严重。随着中国新风系统市场趋于成熟，产品品牌效益愈发凸显，消费者更趋向于购买市场认可度高的头部企业产品，在这种购买意向影响下，中小型企业市场空间被进一步压缩。中国新风系统行业与欧美等发达国家相比，整体产量及消费量普遍偏低。行业从业企业普遍规模较小，存在研发与设备投入不足等问题。欧美等国家新风系统生产商主要由暖通工程领域龙头企业构成，中国本土相关企业在资本投入、发展时间、研发力度等方面上远逊于美国百朗、日本大金、德国博士等国际企业。但在2000年后，中国本土新风系统品牌在与欧美等国际品牌竞争中得到快速成长，当前中国国产新风系统与进口产品质量间差异性不大。行业发展趋势新风系统智能化新风系统市场下沉，产品定义差异化现阶段中国新风系统产品定位尚属高端家居产品，未来新风系统市场将进一步细分，整体市场下沉。在中国新风系统快速发展阶段，高端家居这一产品定位可有效推动新风系统推广应用，如今中国新风系统行业进入行业整合期，高端家居定位下新风系统市场规模增长有限。随着中国城镇居民对室内空气质量追求持续提高，促进新风系统市场进一步细分，整体市场下沉。头部企业在扩大品牌效应的同时，将在现有新风系统标准基础上，进行性能及功能差异化发展，从而同时满足不同收入水平消费者需求，扩大市场规模。技术进步打造智能家居物联网、人工智能等技术快速发展，将提升新风系统智能化程度，满足消费者个性化、智能化家居环境需求，推动行业向智能化方向发展。嵌入式开发及物联网技术的完善将打破新风系统在智能家居时代“信息孤岛”效应，打通传统独立家居设备间因无法关联互动、共享信息所形成联网应用障碍。在家居物联网技术支持下，家庭用户可通过处于局域网中智能手机、平板电脑、个人电脑等任意智能设备对新风系统进行访问，远程控制新风系统运行状态，实现新风系统云端控制，提升新风系统使用便捷性。物联网、人工智能等技术快速发展，将提升新风系统智能化程度，满足消费者个性化、智能化家居环境需求，推动行业向智能化方向发展。当前阶段中国新风系统行业从业企业数量众多，市场分化明显，多数为区域性中小型规模企业，行业集中度不高，行业趋于加速整合。多数中小型企业受技术、资金等因素限制，产品同质化严重，缺少核心竞争力，在产品空气净化率、运行功率等相关使用性能上与行业领先企业存在较大差距。尽管整体市场规模处于扩大趋势，但在国家力推产业升级的前提下，中国环保政策趋严，新风系统标准逐渐完善与实施，未来，中国新风行业内中小规模生产线将面临逐步减产或淘汰的局面。整体行业加速整合，部分头部企业将不断向产业链上游延伸，积极开发产品应用领域、扩大生产规模、优化生产工艺，从而降低单位生产成本，提高盈利水平。因此，未来中国新风系统市场竞争格局面临较大变动，头部企业通过打造品牌效应，扩大市场份额，整体市场集中度有望进一步提升，行业整合速度进一步加快。新风系统标准实施加速行业整合新风系统行业标杆企业行业标杆企业1行业标杆企业2&&&行业标杆企业1远大洁净空气科技有限公司成立于2010年，位于长沙市经济技术开发区远大城，隶属于长沙远大科技集团。经营范围包括空气净化机、新风机、生命手机、环境仪的研发、生产制造、销售、保养、维修、清洗及新风系统方案技术服务。企业提供新风系统方案设计、安装、售后一站式空气治理服务，是中国新风行业龙头企业。旗下产品覆盖99.9%过滤PM5洁净新风机，以及从商用、家用到穿戴全系列洁净空气产品和空气检测仪器。行业标杆企业2深圳市霍尔新风科技有限公司是一家集科研、生产、销售、服务为一体的高新技术企业，是中国室内空气新风行业优秀制造商与优质服务提供商。公司旗下拥有"Kingho