零部件战略研讨(宣贯下发版)课件

集团零部件战略研讨二OO四年六月二十九日12/21/20221企业机密集团零部件战略研讨二OO四年六月二十九日12/18/2022内容提要战略环境分析一汽零部件体系战略产品战略战略措施一汽零部件体系愿景与使命体制调整资源整合研发培育模块化供货12/21/20222企业机密内容提要战略环境分析一汽零部件体系战略产品战略战略措施战略环境分析12/21/20223企业机密战略环境分析12/18/20223企业机密国家汽车零部件产业发展政策

在一般汽车零部件领域要形成先进的产品开发和制造能力在关键汽车零部件领域要逐步形成系统开发能力.努力进入国际汽车零部件采购体系.引导社会资金投向汽车零部件生产领域促使比较有优势的零部件企业形成专业化、大规模生产和模块化供货能力。汽车整车生产企业应逐步采用电子商务、网上采购方式面向社会采购零部件。优惠政策：对能为多个独立的汽车整车生产企业配套和进入国际汽车零部件采购体系的零部件生产企业，国家在技术引进、技术改造、融资以及兼并重组等方面予以优先扶持。零部件行业近期发展导向国家重点发展类：1、国内刚刚起步或尚属空白产品（制动防抱死装置、安全气囊、电控燃油喷射装置、排气净化装置）。2、基础好，可能形成较具优势的汽车关键零部件，如制动系统、转向系统、离合器、组合仪表、汽车电机等。3、材料密集型、劳动密集型产品，如汽车轮毂、电线束、座椅、成型地毯、蓄电池等。鼓励外商投资类：

汽车关键零部件制造：制动器总成、驱动桥总成、柴油机燃油泵、柴油机涡轮增压器、柴油车机外排放控制装置、滤清器(三滤)、等速万向节、减震器、组合仪表、专用高强度紧固件、电子控制燃油喷射系统、电子控制制动防抱死系统、安全气囊及其他汽车电子设备系统制造优惠政策：从事鼓励类的外商投资项目，享受免征进口设备关税和进口环节增值税的优惠政策外部环境分析--国家零部件产业政策及行业导向12/21/20224企业机密国家汽车零部件产业发展政策

零部件行业近期发展导向外部环境分外部环境分析--汽车零部件行业发展趋势系统化：系统化是功能的集成,是开发的概念。整车厂要对一级零部件供应商开放系统开发权限，零部件供应商要具备控制及指导下游研发的能力。模块化：模块化是供货的概念，但不是简单的产品分装，要靠研发能力、集成技术、检验能力、资源控制等方面的强有力支持才能实现。好处是可使整车企业减少一级供应商的数量，缩短装配线长度，减少投资及管理幅度，对零部件供应商来说可以通过模块集成获取更大的价值。电子化：未来汽车的技术进步将集中体现在电子化上。具预测，未来5年电子化产品占整车成本的比例将由现在的15%提高到30%。专业化：零部件是需要经济规模支撑的行业，而进行专业化分工生产是达到经济规模最有效的途径。中性化：这是面对整车企业全球采购，追求规模效，提高跨体系供货能力的一种企业追求。对于有隶属关系的零部件企业，这种提法具有相对性。12/21/20225企业机密外部环境分析--汽车零部件行业发展趋势12/18/20225GMACG还有一类零部件企业，一开始就独立于整车企业存在，如零部件行业排名世界第二的德国博世集团，在50个国家和地区有218家分支机构，184家在德国境外，销售收入的72%来自境外。这类企业在配套渊源上无法与整车体系内的零部件企业相比，但由于具备超乎寻常的能力和实力，与整车企业能够结成战略联盟。外部环境分析—国外汽车零部件行业与整车的关系第一阶段：隶属关系。在这一阶段，整车厂与零部件是作为一个整体而存在的，企业全力支持零部件的发展，以满足整车配套的需要。第二阶段：依附关系。1988年—1999年德尔福从通用公司逐步分离时，其通用公司的业务量仍占其总业务量的80%--90%。2000年，伟世通从福特分离前，其在福特的业务占总销售额的88%，第三阶段：战略联盟关系。2003年德尔福由通用汽车带来的营业额占总销售额的61%左右，伟世通在福特的业务占其总销售额的76%，2001年，电装在丰田的业务占总销售额45%。目前，上汽已经与其零部件企业形成了这种战略联盟关系。12/21/20226企业机密GMACG还有一类零部件企业，一开始就独立于整车企外部环境分析—我国汽车零部件发展的突出问题技术持有方加大对合资厂的控制力度通过独资、控股、导入新产品时增加股比，控制中方对企业的经营、管理权自成体系、条块分割使市场规模、生产集中度难以扩大1、技术壁垒：用标准及知识产权限制体系外零部件企业的进入或以此为砝码向对方施压达到用常规手段无法达到的目的。2、体系壁垒：投资国内整车的外资企业，追求原体系配套，使全国汽车零部件市场形成条的分割。3、区域壁垒：国内汽车零部件企业分属不同的地区和汽车集团、自成体系，形成了汽车零部件市场块的分割。缺乏外部环境的拉动力使零部件提升技术开发能力困难1、合资的整车来源于跨国公司成熟的车型系列，无需零部件的开发；2、国内汽车自主品牌车型很少纯粹的自主开发设计，零部件企业参与开发机会很少。3、各地零部件体系条块分割使产品研发不能集中投入，难以形成与主机厂的同步开发能力。12/21/20227企业机密外部环境分析—我国汽车零部件发展的突出问题技术持有方加大对合2002年三大零部件集团集团年利润额排名1、上汽零部件体系2、一汽零部件体系3、东风零部件事业部（含桥、变速箱）2002年三大零部件集团销售额排名1、上汽零部件体系2、一汽零部件体系3、东风零部件事业部(含桥桥、变速箱）三大零部件集团资产总额排名1、上汽零部件体系2、东风零部件事业部（含桥、变速箱）3、一汽零部件体系外部环境分析--一汽零部件在行业中的位置一汽东风上汽外销5%，在OEM方面无销售中心及销售网络有销售中心，外销占30%具有较完善的销售体系，外销占35%没有形成真正意义的研发能力东风科技拥有研发中心研发能力超过整车单位：亿元单位：亿元单位：亿元上汽在三家零部件体系中处于明显优势。一汽零部件销售额方面优于东风零部件，轿车体系比东风零部件强。东风在研发、外销优于一汽零部件。12/21/20228企业机密2002年三大零部件集团集团年利润额排名2002年三大零部件内部环境分析－零部件企业所在的时期零部件体系转型期零部件体系投入期零部件体系成长期零部件体系成熟期企业各称富奥辽弹(钢板弹簧)富奥吉标(标准件)富奥化油器(阀、操纵机构）富奥金狮(汽油泵、压铸件)富奥塔奥(副车架)富奥天合(卡车动力转向机)富奥天合(方向盘、安全带)富奥IHI(增压器)富奥ZF(底盘杆系)富奥IFA(传动轴)富奥天津DENSO(空调系统)富奥天津中发(弹簧)富奥TKAPFC(转向柱)四环M+H(三滤)四环MEKRA(视镜)富奥东洋（塑料件）四环天津英泰(内饰)四环八达电器(点火线圈)富奥传动轴(传动轴)富奥减振器(减振器)富奥制泵(三泵)富奥VALEO(散热器、空调)富奥光洋(转向器)富奥克索(弹簧)富奥东机工(减振器)富奥江森(座椅、仪表板)四环车轮(车轮)四环车箱(车箱)四环冲压件(冲压件)12/21/20229企业机密内部环境分析－零部件企业所在的时期零部件体系零部件体系零部件内部环境分析—一汽整车平台体系整车体系平台众多，零部件跨体系配套困难12/21/202210企业机密内部环境分析—一汽整车平台体系整车体系平台众多，零部件跨体系一汽零部件占解放整车成本17%（12吨柴油）--32%（5吨柴油）。新车型配套比例较低一汽零部件占一汽大众轿车整车成本从6%(GOLFA4)--29%(JETTAA2)，新车型远远低于老车型配套比例一汽零部件占一汽轿车整车成本从8%（马自达6)--22%（明仕），合资品牌车型配套比例较低一汽零部件占天津一汽整车成本从0.36%（夏利2000）--0.4%（威姿），配套率微乎其微。内部环境分析—一汽零部件占四大体系整车成本构成分析12/21/202211企业机密一汽零部件占解放整车成本17%（12吨柴油）--32%（5一汽零部件体系战略12/21/202212企业机密一汽零部件12/18/202212企业机密一汽零部件体系战略目标－“两个支撑”外在特征主要标志内涵本质支撑百万化做强轿车零部件“跟上”整车发展卡车零部件“拉动”整车发展资源质量跨体系能力支撑自主品牌整车研发支撑结构调整做大立足一汽，面向社会，走向世界资源规模就业空间特殊人才培育支撑一汽稳定发展12/21/202213企业机密一汽零部件体系战略目标－“两个支撑”外在特征内涵本质研发培育12/21/202214企业机密研发培育12/18/202214企业机密发动机附件车身附件转向传动制动前后桥模块热力交换电子电控系统研发模块集成技术中心技术中心启明公司零部件企业系统研发模块集成系统试验模块检测总成研发总成研发总成试制总成试验零件研发结构设计工艺设计材料开发制造技术产品试制建立研发体系－“七大系统、三级研发”系统级别系统研发内容每个系统至少确立一个“一级研发企业”控制系统内核心总成研发，带动系统技术进步通过合资合作，快速提升研发能力系统内重要总成研发通过合资合作，快速提升研发能力重点发展结构设计及制造技术通过合资合作，快速提升研发能力12/21/202215企业机密发动机车身转向制动前后桥热力电子系统研发技术中心技术中心系统零部件体系研发能力建设“四步走”借助合资方力量在当地实施研发支持自主品牌与整车同步的自主研发能力导入合资方产品试验能力借助合资方研发技术支撑集团两大整车体系（合资品牌、自主品牌）走出去：通过合资借来合资方的研发技术自主请进来年型产品研发驱动（T+C）适应性研发驱动（T）二次开发能力认证驱动，导入合资方试验技术及设备利用先进的试验技术，形成集团新产品试验阵地通过联合开发，学习合资方产品试验技术市场规模驱动，吸引合资方的注意力质保体系准入驱动，导入合资产品检测技术及设备形成保证二次开发及实施配套的相关程序文件利用先进的制造技术，形成集团新产品试制阵地通过联合设计，学习合资方研发、制造、检测、管理技术支撑自主品牌及合资品牌研发建成集研发、试验、试制为一体的同步研发能力合资厂当地具有研发支持合资厂国内异地建研发机构逐步吸引合资方在国内建立与整车同步研发的能力长期稳定的配套关系、较大的市场份额、与整车同步的联合开发是快速形成零部件研发能力的关键12/21/202216企业机密零部件体系研发能力建设“四步走”借助合资方力量在当地实施研发零部件体系与整车研发关系保证系统性能保证整车性能计算零部件体系整车体系与整车同步研发零部件系统研发零部件模块集成研发关键零部件研发Ⅱ零部件系统性能试验基地关键零部件性能试验基地Ⅱ关键零部件产品检测基地Ⅱ关键零部件试制阵地整车总布置设计整车系统研发五大核心总成研发整车/主机性能试验汽车产品检测整车/主机试制下达二次开发边界条件系统优化并提出改进意见下达二次开发边界条件方案优化并进行二次开发减少集团投资，优化试验能力减少集团投资，补充检测能力12/21/202217企业机密零部件体系与整车研发关系保证系统性能保证整车性能计算零部模块化供货12/21/202218企业机密模块化供货12/18/202218企业机密模块化供货模块装配成本控制资源优化模块集成技术零部件体系模块化供货能力建设性能检测在体系内有选择地逐步形成模块化供货能力12/21/202219企业机密模块化供货模块装配成本控制资源优化模块建议集团零部件前期采购管理方式（联合开发）阶段集团采购委员会规划部采购部整车企业采购部财控部技术中心供应商备注整车开发边界条件性能要求潜在供应商确定供应商调查供应商评审招、投标边界条件性能要求参考样件目标成本基本工艺相关标准供货比例最终供应商确定由集团领导主持，五位一体的工作组lastcall零部件开发互动式开发知识产权保护生产组织采购技术条件确定潜在供应商组织招投标最终供应商方案制定目标成本招投标观察投标审查批准签定采购合同联合开发产品采购意见申述建议招标基本原则：以目标成本为基础，在条件相同的情况下，优先选择集团内供应商建议由集团采购委员会牵头，集团采购部、规划部、技术中心、财控部、子公司采购部五位一位，联合制定《集团采购工作管理程序》建议在自主品牌和有条件的合资品牌中推行12/21/202220企业机密建议集团零部件前期采购管理方式（联合开发）阶段集团采购规划部建议集团零部件前期采购管理方式（整车单独开发）阶段集团采购委员会规划部采购部整车企业采购部财控部技术中心供应商备注整车开发产品图纸性能要求相关标准基本工艺目标成本潜在供应商确定供应商调查供应商评审招、投标相关技术信息供货比例技术转让费不收费（全）少收费（合）全费（社）最终供应商确定由集团领导主持，五位一体的工作组lastcall生产组织采购技术条件确定潜在供应商组织招投标最终供应商方案制定目标成本招投标观察投标审查批准签定采购合同产品采购意见申述12/21/202221企业机密建议集团零部件前期采购管理方式（整车单独开发）阶段集团采购规产品战略12/21/202222企业机密产品战略12/18/202222企业机密零部件产品分级原则战略取向控制影响整车发展的战略资源技术取向模块集成技术+电子技术+制造技术有更深度发展空间利益取向产品附加值高人员取向保持人员稳定，增加人员就业空间产品在整车/主机上的重要度国家汽车零部件产品发展政策产品技术发展趋势国家法律、法规产品附加值（产品价格）经济规模与市场需求量劳动密集型产品D+G+其它一般A+B+其它关键社会采购C+E+F+其它外围重要KGC利益取向人员取向技术取向战略取向LHDJFBIEA低中高类别重要度12/21/202223企业机密零部件产品分级原则战略控制影响整车发展的战略资源技术模块集成卡车大众、红旗、夏利输油泵汽油泵机油冷却器燃油滤清器发电机起动机蓄电池点火线圈发动机气门水泵喷油器消声器模块悬置软垫空气滤清器机油滤清器塑料进气岐管油箱机油泵发动机电控系统单元涡轮增压器燃油喷射泵一般产品重要产品关键产品输油泵机油冷却器燃油滤清器起动机发动机气门涡轮增压器汽油泵水泵消声器模块悬置软垫空气滤清器机油滤清器塑料进气岐管油箱机油泵发电机点火线圈蓄电池三元催化器发动机电控系统单元一般产品重要产品关键产品

★：已有产品斜体字

：初具研发能力产品：具有自主研发能力：具有当地支持整车研发能力：无需研发能力发动机附件系统12/21/202224企业机密大众、红旗、夏利输油泵水泵发动机电控系统单元一般产品重要产品卡车大众、红旗、夏利天窗室内灯室内开关顶盖护板驾驶室液压翻转及锁止机构刮水器地毯座椅前照灯仪表板总成组合仪表雾灯视镜控制器保险杠安全带组合开关车门内饰板上装元件驾驶舱模块前舱模块仪表板模块副仪表板模块车门模块保险杠模块顶棚模块一般产品重要产品关键产品天窗室内灯顶盖护板刮水器地毯座椅前照灯仪表板总成组合仪表视镜控制器保险杠安全带组合开关车门内饰板玻璃升降器室外后组合灯安全气囊驾驶舱模块前舱模块仪表板模块副仪表板模块车门模块座椅模块保险杠模块顶棚模块一般产品重要产品关键产品

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：初具研发能力产品：具有自主研发能力：具有当地支持整车研发能力：无需研发能力车身附件系统12/21/202225企业机密卡车大众、红旗、夏利天窗座椅驾驶舱模块一般产品重要产品关键产卡车大众、红旗、夏利离合器转向器转向柱传动轴转向泵转向盘离合器总泵离合器助力泵转向盘模块一般产品重要产品关键产品离合器转向柱传动轴转向泵转向盘离合器总泵离合器助力泵转向盘模块转向器一般产品重要产品关键产品

★：已有产品斜体字

：初具研发能力产品：具有自主研发能力：具有当地支持整车研发能力：无需研发能力转向、传动系统12/21/202226企业机密卡车大众、红旗、夏利离合器转向盘模块一般产品重要产品关键产品卡车大众、红旗、夏利鼓式制动器制动调整臂制动气室缓速器空气压缩机常规气制动阀类弹簧制动缸制动电控单元盘式制动器模块制动控制模块空气处理单元模块一般产品重要产品关键产品真空助力器制动主缸制动电控单元盘式制动器模块制动控制模块一般产品重要产品关键产品

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：初具研发能力产品：具有自主研发能力：具有当地支持整车研发能力：无需研发能力制动系统12/21/202227企业机密卡车大众、红旗、夏利鼓式制动器缓速器制动电控单元一般产品重要卡车大众、红旗、夏利传统钢板弹簧扭杆弹簧车轮模块变截面少片钢板弹簧减振器车轮总成轮胎空气悬架一般产品重要产品关键产品车轮模块减振器车轮总成轮胎副车架螺旋弹簧横向稳定杆控制臂前桥模块后桥模块转向节一般产品重要产品关键产品

★：已有产品斜体字

：初具研发能力产品：具有自主研发能力：具有当地支持整车研发能力：无需研发能力前后桥模块系统12/21/202228企业机密卡车大众、红旗、夏利传统钢板弹簧一般产品重要产品关键产品前桥卡车大众、红旗、夏利风扇离合器中冷器散热器冷凝器冷气压缩机风机加热器制冷器空调三箱模块冷却模块一般产品重要产品关键产品空调管风扇电机散热器冷凝器冷气压缩机风机加热器制冷器空调三箱模块冷却模块一般产品重要产品关键产品

★：已有产品斜体字

：初具研发能力产品：具有自主研发能力：具有当地支持整车研发能力：无需研发能力热力交换系统12/21/202229企业机密卡车大众、红旗、夏利中冷器空调三箱模块一般产品重要产品关键产动力总成电控发动机自动变速器底盘系统转向系统制动系统悬挂系统车身系统空调系统门窗系统被动安全系统车灯系统座椅车载电子多媒体系统导航系统汽车网络CAN/LIN总线诊断系统电子电控系统关键硬件关键软件ECU重要传感器重要电控液压阀重要电控气压阀一般电磁阀/电机执行器重要重要关键关键以自主品牌整车/主机为起步点适时向合资品牌延伸ECU软件、执行器、总线、诊断系统应通过培育研发能力来获得自主的知识产权12/21/202230企业机密动力电控发动机自动变速器底盘转向系统制动系统悬挂系统车身空解放七吨捷达A2红旗名仕夏利2000界定的零部件产品占单车采购成本百分比12/21/202231企业机密解放七吨捷达A2红旗名仕夏利2000界定的零部件产品占单车采资源整合12/21/202232企业机密资源整合12/18/202232企业机密零部件体系资源整合（三级供货）模型图系统一富奥品牌零件供货

模块供货系统供货模块供货系统供货模块供货模块供货系统二系统三系统四系统五系统六系统七零件供货总成供货总成供货总成供货总成供货整车/主机企业二级企业一级企业三级企业总成供货(系统供货)(系统供货)(系统供货)(系统供货)(系统供货)12/21/202233企业机密零部件体系资源整合（三级供货）模型图系统一富奥品牌零件供货鼓励对外合资合作，获取新资源，盘活原有资源资源整合（下跳棋）与新产品投入同步的原则适时保护的原则相对保持稳定的原则在整合过程中尽量考虑人员安排在子公司间产品配套关系整合中，产品动，资产关系暂时不动实施指导原则12/21/202234企业机密鼓励对外合资合作，获取新资源，盘活原有资源实施指导原则12/体制调整12/21/202235企业机密体制调整12/18/202235企业机密体制调整指导思想总体指导思想体制变化带动机制变化，激发企业活力，促进资源整合，提高投资及融资能力子公司层建立适应于国有、国有控股、股权多元化为一体的公司管理机制依据集团及行业发展趋势，适时进行体制调整，产权多元化分公司层企业整体改制，产权多元化、地方化细分资源结构，主辅剥离，精干主业资源12/21/202236企业机密体制调整指导思想12/18/202236企业机密一汽零部件体系愿景与使命12/21/202237企业机密一汽零部件体12/18/202237企业机密使命远大的愿景价值观客户的需要和满足是我们永无止境的追求为客户提供一流的汽车部件和服务，争取成为客户首选超越客户的期望，拉动整车进入全新的天地…宗旨依托一汽集团市场，面向全国各整车用户，出口国际市场抓住机遇，赶超上海，争取成为行业中发展最快、实力最强的汽车零部件供应商之一将“富奥”打造成国内驰名的零部件品牌12/21/202238企业机密使命远大的愿景价值观宗旨12/18/20223下一步工作要求各子公司要根据竺总讲话精神和零部件体系战略规划的要求，并结合本单位实际进行认真的研讨。通过制定本单位的五年规划和战略规划，在公司内部做到“四定一统一”在两个规划中要重点探讨：如何落实“两个支撑”战略定位、研发的体系能力的培育、模块化供货、如何在系统中培养一级供货商、如何进行资源整合以及产品战略的调整。各子公司要认真组织下属分公司和合资公司结合集团战略和子公司战略制订好他们的战略规划，也要做到“四定一统一”。大家在制订自己的规划时，一方面要充分体现“用户第一”的原则；另一方面也要充分体现出强烈的市场攻击能力。12/21/202239企业机密下一步工作要求12/18/202239企业机密谢谢!12/21/202240企业机密谢谢!12/18/202240企业机密各时期标志性特征零部件体系转型期零部件体系投入期零部件体系成长期零部件体系成熟期企业现有产品处于市场衰退期，产品技术陈旧，无可持续发展能力企业生产经营将于近期处于困境或已处于困境企业富余人员多产品市场定位清晰企业生产能力未达到设计纲领，投资尚未完成，暂无营利能力企业无产品研发能力或产品研发能力弱，但可借来强势企业研发能力支持企业需完全依赖一汽市场才可存活企业具备潜在的可持续发展能力及潜在的市场公平竞争能力产品市场定位清晰企业生产能力达到建厂初期设计纲领，处于稳定羸利状态企业具备适应性产品开发能力，在合资方支持下可与整车企业进行联合开发企业具有一定的外部市场占有率，但一汽市场仍是制约其存亡的主体市场企业初步具备可持续发展能力及市场公平竞争能力产品市场定位清晰企业形成经济规模，处于产、供、销良性循环状态企业具备独立支持自主品牌产品研发的能力企业具有一定规模的外部市场占有率，一汽市场是该企业主体市场，并与一汽整车企业形成稳固的战略联盟关系企业具备可持续发展能力及市场公平竞争能力12/21/202241企业机密各时期标志性特征零部件体系零部件体系零部件体系零部件体系企业企业三级划分的定义一级企业是系统的核心企业具备系统研发、模块集成能力生产及研发系统内的关键产品（包含系统内具有相同工作原理及相同生产工艺的产品）实施模块化供货二级企业生产及研发系统内的重要产品（包含其它系统中相同工作原理及工艺的产品）实施总成供货（可跨系统供货）三级企业是大规模集中生产的零件加工中心，重点发展制造技术上一级别能够指导下一级别的研发上一级别控制下一级别供货质量、成本、周期12/21/202242企业机密企业三级划分的定义12/18/202242企业机密“三给”原则给时间给机会给帮助12/21/202243企业机密“三给”原则12/18/202243企业机密集团零部件战略研讨结论12/21/202244企业机密集团零部件战略研讨结论12/18/202244企业机密定位富奥、四环股份等零部件体系作为集团搭建采购平台的重要资源支撑集团200万辆采购需求；同时面向国内、国际配套支撑集团结构调整发展方向向模块化供货发展，做大做强7个系统业务汽车电子产业要根据整车发展需要，由集团统筹规划发展目标集团内外部配套行：65：35国内国外配套：85：15能力目标建立零部件体系的自主研发能力，形成具有系统开发、模块集成，总成开发，零件开发三个层次的研发体系12/21/202245企业机密定位12/18/202245企业机密滕总对第四轮规划的指示12/21/202246企业机密滕总对第四轮规划的指示12/18/202246企业机密战略研讨结束后，要下大力气做好两件事与各零部件公司/企业逐家落实其规划与各整车企业落实各零部件公司/企业规划对第四轮规划的要求规划要紧紧围绕战略展开（“四定一统一”）规划要达到保证战略得以实现的深度规划中要有保证战略得以实现的具体措施12/21/202247企业机密战略研讨结束后，要下大力气做好两件事12/18/202247集团零部件战略研讨二OO四年六月二十九日12/21/202248企业机密集团零部件战略研讨二OO四年六月二十九日12/18/2022内容提要战略环境分析一汽零部件体系战略产品战略战略措施一汽零部件体系愿景与使命体制调整资源整合研发培育模块化供货12/21/202249企业机密内容提要战略环境分析一汽零部件体系战略产品战略战略措施战略环境分析12/21/202250企业机密战略环境分析12/18/20223企业机密国家汽车零部件产业发展政策

在一般汽车零部件领域要形成先进的产品开发和制造能力在关键汽车零部件领域要逐步形成系统开发能力.努力进入国际汽车零部件采购体系.引导社会资金投向汽车零部件生产领域促使比较有优势的零部件企业形成专业化、大规模生产和模块化供货能力。汽车整车生产企业应逐步采用电子商务、网上采购方式面向社会采购零部件。优惠政策：对能为多个独立的汽车整车生产企业配套和进入国际汽车零部件采购体系的零部件生产企业，国家在技术引进、技术改造、融资以及兼并重组等方面予以优先扶持。零部件行业近期发展导向国家重点发展类：1、国内刚刚起步或尚属空白产品（制动防抱死装置、安全气囊、电控燃油喷射装置、排气净化装置）。2、基础好，可能形成较具优势的汽车关键零部件，如制动系统、转向系统、离合器、组合仪表、汽车电机等。3、材料密集型、劳动密集型产品，如汽车轮毂、电线束、座椅、成型地毯、蓄电池等。鼓励外商投资类：

汽车关键零部件制造：制动器总成、驱动桥总成、柴油机燃油泵、柴油机涡轮增压器、柴油车机外排放控制装置、滤清器(三滤)、等速万向节、减震器、组合仪表、专用高强度紧固件、电子控制燃油喷射系统、电子控制制动防抱死系统、安全气囊及其他汽车电子设备系统制造优惠政策：从事鼓励类的外商投资项目，享受免征进口设备关税和进口环节增值税的优惠政策外部环境分析--国家零部件产业政策及行业导向12/21/202251企业机密国家汽车零部件产业发展政策

零部件行业近期发展导向外部环境分外部环境分析--汽车零部件行业发展趋势系统化：系统化是功能的集成,是开发的概念。整车厂要对一级零部件供应商开放系统开发权限，零部件供应商要具备控制及指导下游研发的能力。模块化：模块化是供货的概念，但不是简单的产品分装，要靠研发能力、集成技术、检验能力、资源控制等方面的强有力支持才能实现。好处是可使整车企业减少一级供应商的数量，缩短装配线长度，减少投资及管理幅度，对零部件供应商来说可以通过模块集成获取更大的价值。电子化：未来汽车的技术进步将集中体现在电子化上。具预测，未来5年电子化产品占整车成本的比例将由现在的15%提高到30%。专业化：零部件是需要经济规模支撑的行业，而进行专业化分工生产是达到经济规模最有效的途径。中性化：这是面对整车企业全球采购，追求规模效，提高跨体系供货能力的一种企业追求。对于有隶属关系的零部件企业，这种提法具有相对性。12/21/202252企业机密外部环境分析--汽车零部件行业发展趋势12/18/20225GMACG还有一类零部件企业，一开始就独立于整车企业存在，如零部件行业排名世界第二的德国博世集团，在50个国家和地区有218家分支机构，184家在德国境外，销售收入的72%来自境外。这类企业在配套渊源上无法与整车体系内的零部件企业相比，但由于具备超乎寻常的能力和实力，与整车企业能够结成战略联盟。外部环境分析—国外汽车零部件行业与整车的关系第一阶段：隶属关系。在这一阶段，整车厂与零部件是作为一个整体而存在的，企业全力支持零部件的发展，以满足整车配套的需要。第二阶段：依附关系。1988年—1999年德尔福从通用公司逐步分离时，其通用公司的业务量仍占其总业务量的80%--90%。2000年，伟世通从福特分离前，其在福特的业务占总销售额的88%，第三阶段：战略联盟关系。2003年德尔福由通用汽车带来的营业额占总销售额的61%左右，伟世通在福特的业务占其总销售额的76%，2001年，电装在丰田的业务占总销售额45%。目前，上汽已经与其零部件企业形成了这种战略联盟关系。12/21/202253企业机密GMACG还有一类零部件企业，一开始就独立于整车企外部环境分析—我国汽车零部件发展的突出问题技术持有方加大对合资厂的控制力度通过独资、控股、导入新产品时增加股比，控制中方对企业的经营、管理权自成体系、条块分割使市场规模、生产集中度难以扩大1、技术壁垒：用标准及知识产权限制体系外零部件企业的进入或以此为砝码向对方施压达到用常规手段无法达到的目的。2、体系壁垒：投资国内整车的外资企业，追求原体系配套，使全国汽车零部件市场形成条的分割。3、区域壁垒：国内汽车零部件企业分属不同的地区和汽车集团、自成体系，形成了汽车零部件市场块的分割。缺乏外部环境的拉动力使零部件提升技术开发能力困难1、合资的整车来源于跨国公司成熟的车型系列，无需零部件的开发；2、国内汽车自主品牌车型很少纯粹的自主开发设计，零部件企业参与开发机会很少。3、各地零部件体系条块分割使产品研发不能集中投入，难以形成与主机厂的同步开发能力。12/21/202254企业机密外部环境分析—我国汽车零部件发展的突出问题技术持有方加大对合2002年三大零部件集团集团年利润额排名1、上汽零部件体系2、一汽零部件体系3、东风零部件事业部（含桥、变速箱）2002年三大零部件集团销售额排名1、上汽零部件体系2、一汽零部件体系3、东风零部件事业部(含桥桥、变速箱）三大零部件集团资产总额排名1、上汽零部件体系2、东风零部件事业部（含桥、变速箱）3、一汽零部件体系外部环境分析--一汽零部件在行业中的位置一汽东风上汽外销5%，在OEM方面无销售中心及销售网络有销售中心，外销占30%具有较完善的销售体系，外销占35%没有形成真正意义的研发能力东风科技拥有研发中心研发能力超过整车单位：亿元单位：亿元单位：亿元上汽在三家零部件体系中处于明显优势。一汽零部件销售额方面优于东风零部件，轿车体系比东风零部件强。东风在研发、外销优于一汽零部件。12/21/202255企业机密2002年三大零部件集团集团年利润额排名2002年三大零部件内部环境分析－零部件企业所在的时期零部件体系转型期零部件体系投入期零部件体系成长期零部件体系成熟期企业各称富奥辽弹(钢板弹簧)富奥吉标(标准件)富奥化油器(阀、操纵机构）富奥金狮(汽油泵、压铸件)富奥塔奥(副车架)富奥天合(卡车动力转向机)富奥天合(方向盘、安全带)富奥IHI(增压器)富奥ZF(底盘杆系)富奥IFA(传动轴)富奥天津DENSO(空调系统)富奥天津中发(弹簧)富奥TKAPFC(转向柱)四环M+H(三滤)四环MEKRA(视镜)富奥东洋（塑料件）四环天津英泰(内饰)四环八达电器(点火线圈)富奥传动轴(传动轴)富奥减振器(减振器)富奥制泵(三泵)富奥VALEO(散热器、空调)富奥光洋(转向器)富奥克索(弹簧)富奥东机工(减振器)富奥江森(座椅、仪表板)四环车轮(车轮)四环车箱(车箱)四环冲压件(冲压件)12/21/202256企业机密内部环境分析－零部件企业所在的时期零部件体系零部件体系零部件内部环境分析—一汽整车平台体系整车体系平台众多，零部件跨体系配套困难12/21/202257企业机密内部环境分析—一汽整车平台体系整车体系平台众多，零部件跨体系一汽零部件占解放整车成本17%（12吨柴油）--32%（5吨柴油）。新车型配套比例较低一汽零部件占一汽大众轿车整车成本从6%(GOLFA4)--29%(JETTAA2)，新车型远远低于老车型配套比例一汽零部件占一汽轿车整车成本从8%（马自达6)--22%（明仕），合资品牌车型配套比例较低一汽零部件占天津一汽整车成本从0.36%（夏利2000）--0.4%（威姿），配套率微乎其微。内部环境分析—一汽零部件占四大体系整车成本构成分析12/21/202258企业机密一汽零部件占解放整车成本17%（12吨柴油）--32%（5一汽零部件体系战略12/21/202259企业机密一汽零部件12/18/202212企业机密一汽零部件体系战略目标－“两个支撑”外在特征主要标志内涵本质支撑百万化做强轿车零部件“跟上”整车发展卡车零部件“拉动”整车发展资源质量跨体系能力支撑自主品牌整车研发支撑结构调整做大立足一汽，面向社会，走向世界资源规模就业空间特殊人才培育支撑一汽稳定发展12/21/202260企业机密一汽零部件体系战略目标－“两个支撑”外在特征内涵本质研发培育12/21/202261企业机密研发培育12/18/202214企业机密发动机附件车身附件转向传动制动前后桥模块热力交换电子电控系统研发模块集成技术中心技术中心启明公司零部件企业系统研发模块集成系统试验模块检测总成研发总成研发总成试制总成试验零件研发结构设计工艺设计材料开发制造技术产品试制建立研发体系－“七大系统、三级研发”系统级别系统研发内容每个系统至少确立一个“一级研发企业”控制系统内核心总成研发，带动系统技术进步通过合资合作，快速提升研发能力系统内重要总成研发通过合资合作，快速提升研发能力重点发展结构设计及制造技术通过合资合作，快速提升研发能力12/21/202262企业机密发动机车身转向制动前后桥热力电子系统研发技术中心技术中心系统零部件体系研发能力建设“四步走”借助合资方力量在当地实施研发支持自主品牌与整车同步的自主研发能力导入合资方产品试验能力借助合资方研发技术支撑集团两大整车体系（合资品牌、自主品牌）走出去：通过合资借来合资方的研发技术自主请进来年型产品研发驱动（T+C）适应性研发驱动（T）二次开发能力认证驱动，导入合资方试验技术及设备利用先进的试验技术，形成集团新产品试验阵地通过联合开发，学习合资方产品试验技术市场规模驱动，吸引合资方的注意力质保体系准入驱动，导入合资产品检测技术及设备形成保证二次开发及实施配套的相关程序文件利用先进的制造技术，形成集团新产品试制阵地通过联合设计，学习合资方研发、制造、检测、管理技术支撑自主品牌及合资品牌研发建成集研发、试验、试制为一体的同步研发能力合资厂当地具有研发支持合资厂国内异地建研发机构逐步吸引合资方在国内建立与整车同步研发的能力长期稳定的配套关系、较大的市场份额、与整车同步的联合开发是快速形成零部件研发能力的关键12/21/202263企业机密零部件体系研发能力建设“四步走”借助合资方力量在当地实施研发零部件体系与整车研发关系保证系统性能保证整车性能计算零部件体系整车体系与整车同步研发零部件系统研发零部件模块集成研发关键零部件研发Ⅱ零部件系统性能试验基地关键零部件性能试验基地Ⅱ关键零部件产品检测基地Ⅱ关键零部件试制阵地整车总布置设计整车系统研发五大核心总成研发整车/主机性能试验汽车产品检测整车/主机试制下达二次开发边界条件系统优化并提出改进意见下达二次开发边界条件方案优化并进行二次开发减少集团投资，优化试验能力减少集团投资，补充检测能力12/21/202264企业机密零部件体系与整车研发关系保证系统性能保证整车性能计算零部模块化供货12/21/202265企业机密模块化供货12/18/202218企业机密模块化供货模块装配成本控制资源优化模块集成技术零部件体系模块化供货能力建设性能检测在体系内有选择地逐步形成模块化供货能力12/21/202266企业机密模块化供货模块装配成本控制资源优化模块建议集团零部件前期采购管理方式（联合开发）阶段集团采购委员会规划部采购部整车企业采购部财控部技术中心供应商备注整车开发边界条件性能要求潜在供应商确定供应商调查供应商评审招、投标边界条件性能要求参考样件目标成本基本工艺相关标准供货比例最终供应商确定由集团领导主持，五位一体的工作组lastcall零部件开发互动式开发知识产权保护生产组织采购技术条件确定潜在供应商组织招投标最终供应商方案制定目标成本招投标观察投标审查批准签定采购合同联合开发产品采购意见申述建议招标基本原则：以目标成本为基础，在条件相同的情况下，优先选择集团内供应商建议由集团采购委员会牵头，集团采购部、规划部、技术中心、财控部、子公司采购部五位一位，联合制定《集团采购工作管理程序》建议在自主品牌和有条件的合资品牌中推行12/21/202267企业机密建议集团零部件前期采购管理方式（联合开发）阶段集团采购规划部建议集团零部件前期采购管理方式（整车单独开发）阶段集团采购委员会规划部采购部整车企业采购部财控部技术中心供应商备注整车开发产品图纸性能要求相关标准基本工艺目标成本潜在供应商确定供应商调查供应商评审招、投标相关技术信息供货比例技术转让费不收费（全）少收费（合）全费（社）最终供应商确定由集团领导主持，五位一体的工作组lastcall生产组织采购技术条件确定潜在供应商组织招投标最终供应商方案制定目标成本招投标观察投标审查批准签定采购合同产品采购意见申述12/21/202268企业机密建议集团零部件前期采购管理方式（整车单独开发）阶段集团采购规产品战略12/21/202269企业机密产品战略12/18/202222企业机密零部件产品分级原则战略取向控制影响整车发展的战略资源技术取向模块集成技术+电子技术+制造技术有更深度发展空间利益取向产品附加值高人员取向保持人员稳定，增加人员就业空间产品在整车/主机上的重要度国家汽车零部件产品发展政策产品技术发展趋势国家法律、法规产品附加值（产品价格）经济规模与市场需求量劳动密集型产品D+G+其它一般A+B+其它关键社会采购C+E+F+其它外围重要KGC利益取向人员取向技术取向战略取向LHDJFBIEA低中高类别重要度12/21/202270企业机密零部件产品分级原则战略控制影响整车发展的战略资源技术模块集成卡车大众、红旗、夏利输油泵汽油泵机油冷却器燃油滤清器发电机起动机蓄电池点火线圈发动机气门水泵喷油器消声器模块悬置软垫空气滤清器机油滤清器塑料进气岐管油箱机油泵发动机电控系统单元涡轮增压器燃油喷射泵一般产品重要产品关键产品输油泵机油冷却器燃油滤清器起动机发动机气门涡轮增压器汽油泵水泵消声器模块悬置软垫空气滤清器机油滤清器塑料进气岐管油箱机油泵发电机点火线圈蓄电池三元催化器发动机电控系统单元一般产品重要产品关键产品

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：初具研发能力产品：具有自主研发能力：具有当地支持整车研发能力：无需研发能力发动机附件系统12/21/202271企业机密大众、红旗、夏利输油泵水泵发动机电控系统单元一般产品重要产品卡车大众、红旗、夏利天窗室内灯室内开关顶盖护板驾驶室液压翻转及锁止机构刮水器地毯座椅前照灯仪表板总成组合仪表雾灯视镜控制器保险杠安全带组合开关车门内饰板上装元件驾驶舱模块前舱模块仪表板模块副仪表板模块车门模块保险杠模块顶棚模块一般产品重要产品关键产品天窗室内灯顶盖护板刮水器地毯座椅前照灯仪表板总成组合仪表视镜控制器保险杠安全带组合开关车门内饰板玻璃升降器室外后组合灯安全气囊驾驶舱模块前舱模块仪表板模块副仪表板模块车门模块座椅模块保险杠模块顶棚模块一般产品重要产品关键产品

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：初具研发能力产品：具有自主研发能力：具有当地支持整车研发能力：无需研发能力车身附件系统12/21/202272企业机密卡车大众、红旗、夏利天窗座椅驾驶舱模块一般产品重要产品关键产卡车大众、红旗、夏利离合器转向器转向柱传动轴转向泵转向盘离合器总泵离合器助力泵转向盘模块一般产品重要产品关键产品离合器转向柱传动轴转向泵转向盘离合器总泵离合器助力泵转向盘模块转向器一般产品重要产品关键产品

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：初具研发能力产品：具有自主研发能力：具有当地支持整车研发能力：无需研发能力转向、传动系统12/21/202273企业机密卡车大众、红旗、夏利离合器转向盘模块一般产品重要产品关键产品卡车大众、红旗、夏利鼓式制动器制动调整臂制动气室缓速器空气压缩机常规气制动阀类弹簧制动缸制动电控单元盘式制动器模块制动控制模块空气处理单元模块一般产品重要产品关键产品真空助力器制动主缸制动电控单元盘式制动器模块制动控制模块一般产品重要产品关键产品

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：初具研发能力产品：具有自主研发能力：具有当地支持整车研发能力：无需研发能力制动系统12/21/202274企业机密卡车大众、红旗、夏利鼓式制动器缓速器制动电控单元一般产品重要卡车大众、红旗、夏利传统钢板弹簧扭杆弹簧车轮模块变截面少片钢板弹簧减振器车轮总成轮胎空气悬架一般产品重要产品关键产品车轮模块减振器车轮总成轮胎副车架螺旋弹簧横向稳定杆控制臂前桥模块后桥模块转向节一般产品重要产品关键产品

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：初具研发能力产品：具有自主研发能力：具有当地支持整车研发能力：无需研发能力前后桥模块系统12/21/202275企业机密卡车大众、红旗、夏利传统钢板弹簧一般产品重要产品关键产品前桥卡车大众、红旗、夏利风扇离合器中冷器散热器冷凝器冷气压缩机风机加热器制冷器空调三箱模块冷却模块一般产品重要产品关键产品空调管风扇电机散热器冷凝器冷气压缩机风机加热器制冷器空调三箱模块冷却模块一般产品重要产品关键产品

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：初具研发能力产品：具有自主研发能力：具有当地支持整车研发能力：无需研发能力热力交换系统12/21/202276企业机密卡车大众、红旗、夏利中冷器空调三箱模块一般产品重要产品关键产动力总成电控发动机自动变速器底盘系统转向系统制动系统悬挂系统车身系统空调系统门窗系统被动安全系统车灯系统座椅车载电子多媒体系统导航系统汽车网络CAN/LIN总线诊断系统电子电控系统关键硬件关键软件ECU重要传感器重要电控液压阀重要电控气压阀一般电磁阀/电机执行器重要重要关键关键以自主品牌整车/主机为起步点适时向合资品牌延伸ECU软件、执行器、总线、诊断系统应通过培育研发能力来获得自主的知识产权12/21/202277企业机密动力电控发动机自动变速器底盘转向系统制动系统悬挂系统车身空解放七吨捷达A2红旗名仕夏利2000界定的零部件产品占单车采购成本百分比12/21/202278企业机密解放七吨捷达A2红旗名仕夏利2000界定的零部件产品占单车采资源整合12/21/202279企业机密资源整合12/18/202232企业机密零部件体系资源整合（三级供货）模型图系统一富奥品牌零件供货

模块供货系统供货模块供货系统供货模块供货模块供货系统二系统三系统四系统五系统六系统七零件供货总成供货总成供货总成供货总成供货整车/主机企业二级企业一级企业三级企业总成供货(系统供货)(系统供货)(系统供货)(系统供货)(系统供货)12/21/202280企业机密零部件体系资源整合（三级供货）模型图系统一富奥品牌零件供货鼓励对外合资合作，获取新资源，盘活原有资源资源整合（下跳棋）与新产品投入同步的原则适时保护的原则相对保持稳定的原则在整合过程中尽量考虑人员安排在子公司间产品配套关系整合中，产品动，资产关系暂时不动实施指导原则12/21/202281企业机密鼓励对外合资合作，获取新资源，盘活原有资源实施指导原则