番禺区人口及商业项目调研报告X年课件

番禺区人口及商业项目调研报告番禺区人口及商业项目调研报告第一部分、区域人口调研第一部分、区域人口调研番禺人口分布华南板块市桥板块番禺作为南广州人居重心，经历多年住宅建设，已发展为华南板块与市桥板块两大人口密集居住板块。华南板块拥有碧桂园、星河湾、锦锈香江、雅居乐、祈福新村等多个大型社区，居住人口逾30万，市桥作为番禺城市中心，人口数量约40万，密集人口为商业地产带来大量的需求。居住人口约30万人居住人口约40万人代表楼盘居住人口华南板块广州碧桂园、华南新城、自在城市花园、锦锈香江、雅居乐、祈福新村、星河湾、广地花园、南国奥园……

约30万人市桥板块华侨城、海伦堡、奥园冠军城、康裕北苑、锦绣华庭、万科金色城品、德宝花园……约40万人合计：70万人番禺人口分布华南市桥板块居住人口约30万人居住人口约40万人市桥（中心城区）主要楼盘人口分布序号地区现居住序号地区现居住序号地区现居住序号地区现居住1宝翠苑1,08933侨联大街2,17865金利大厦35097鸿景花园3,9932北城白云花园1,48534桥福园9,07566金业花园、奥林匹克冠军城14,52098鸿禧华庭1,6503北丽园7,62335人民医院宿舍92467金悦大厦1,08999华葆明苑1,0564边检大院1,62336瑞和园92468锦绣华庭825100华发明园1,8155彩晴轩1,71637瑞华苑1,81569景福大厦1,947101德宝别墅1,6506长堤小区52838沙园南街92470景楼大街363102沙园别墅1657丹桂园（含各悦园）1,79939岳泰花园3,20171开阳阁924103康裕北苑5,6438德丰大街43240西城花园9,11872康富花园1,815104康裕大厦4,9179德丰园75941西环大街72673康乐园5,610105康裕园5,97310德兴园1,08942西丽大厦A、B栋95774康泰花园1,155106来福园1,51811电力新村1,45243西兴园2,31075康泰园1,815107朗陶居5,28012东翠园1,02344西秀园2,50876新世纪花园4,356108绿庭雅苑5,44513东方花园二区75945新X区3,10277信联大厦924109绿茵庭园1,32014东方花园三区1,68346东方花园又一居1,38678兴龙大厦297110梅山大厦36315东方花园又一村1,25447东骏园1,08979兴业花园1,155111鸣翠园4,35616华海大厦1,05648东丽园72680星海园1,452112平庚苑36317华荟南景园5,44549东明园85881旭辉花园825113东沙别墅19818华景、海伦堡、御苑21,78050东信华庭92482璇玑金村363114祺庚苑69819华桥城13,79451东兴园1,15583怡乐园3,102115禺丰园1,08920华怡居1,53552东秀园2,31084银都大厦726116禺华园1,08921华逸大厦82553东怡园49585银苑大厦594117禺秀园2,60722华茵名园52854东逸豪园72686盈翠苑759118禺雅园1,65023华月园26455东逸华庭3,13587映月翠庭1,122119裕福花园1,38624汇庭雅苑2,17856番艺花园2,54188雍雅园1,122120裕林苑1,45225嘉愉华庭23157番中宿舍66089邮局宿舍165121裕兴大厦72526建兴大厦42958富裕华苑29790友利宿舍198122园丰小区1,81527江丽苑1,08959富华园1,45291光辉大厦198123置业大厦92428江南大厦49560工业路江南小区1,94792海滨大厦561124珠X生活区3,58429江南花园56161金安园59193海景园726125黄沙岛别墅82530江南新村8,54762金晖园72694航运新村1,155126富华花园1,98031侨丰苑82563金辉名苑74395豪景大厦198合计28,30732侨宫苑3,13564金口岸36396灏景轩1,650截止至2010年12月，市桥板块内主要楼盘居住人口统计约28万人，加上自建房及民居约10-12万居住人口，市桥板块居住人口数量约38-40万人。市桥（中心城区）主要楼盘人口分布序号地区现居住序号地区现居住项目所处桥南区目前聚集大型高端楼盘达20多个，居住人口约15万人。（海伦堡、海伦堡流金岁月、海伦堡花样年华、华景新城、华卉南景园、喜盈嘉立思、新世纪花园、德宝花园、汇庭雅苑、朗陶居、今业别墅花园、番禺奥林匹克花园、万科金色城品、祈福水城、金沙湾花园、时代豪庭、恒卢花园、翠怡轩、荷悦居、昊龙花园…….)项目所处桥南区目前聚集大型高端楼盘达20多个，居住人口约15番禺整体房价走势一直呈稳步上升趋势，截止至2011年7月，番禺整体住宅均价已逾13000元/㎡。2009年2010年2011年海伦堡流金岁月18000-190002000023000星辰时代豪庭——1500020000奥园广场公寓——1600017000博学公馆——1500016000桥南板块作为高档居住社区集中地，房价更一直领跑于番禺整体楼市，2011年，区域部分新建楼盘均价已突破20000元/㎡的水平。番禺整体房价走势一直呈稳步上升趋势，截止至2011年7月，番第二部分、项目竞争对手调研第二部分、项目竞争对手调研根据奥园广场所处区域与自身特点，选取区域内同类型竞争对手作调研分析，以了解其目前状况及发展趋势，为项目下阶段招商策略制定提供参考依据。调研目标客户主要分为两类：1.同类型竞争项目：海印有一城万达广场汇珑商业广场罗家圣鑫广场青萝天地2.周边项目：哈街大润发根据奥园广场所处区域与自身特点，选取区域内同类型竞争对手作调青萝天地大润发万达广场海印又一城图例地块在建项目已开业项目市桥老城商圈本次调研商业项目主要分布在万博商圈、市桥老城商圈、市桥南商圈三大区域项目周边同类型商业项目有汇珑商业广场、罗家圣鑫广场、青萝天地、将与本项目直接竞争。哈街、大润发由于位置紧邻本项目，具有一定参考价值。海印又一城与万达广场处于万博商圈内，与本项目相距约有30分钟车程。万博商圈哈街汇珑商业广场罗家圣鑫广场一、竞争项目分布市桥南商圈青萝天地大润发万达广场海印又一城图例地块在建项目已开业项目市二、所处区域特点万博商圈市桥老城商圈市桥南商圈调研竞争对手海印又一城万达广场（万博项目）罗家圣鑫广场汇拢商业广场青萝天地哈街大润发区域特点定位为高端商务区，商业氛围尚不浓厚；目前已建设商业少，以郊区式商业形态为主，周边聚集了广州碧桂园、星河湾、雅居乐等大型社区。传统商圈、商业氛围浓厚；辐射整个番禺区域，人流量较大；区内建筑老旧、道路拥挤，目前缺乏规模大、功能齐商业项目；规划为番禺商业副中心；目前已建成商业少，商业氛围较弱；周边聚集大量高档社区，总人口约15万人，消费力较强主要消费群洛溪、华南板块楼盘居民消费力相对较强以番禺本地居民为主，消费力品牌认知度相对偏低桥南板块楼盘居民发展成熟度尚未成熟成熟尚未成熟二、所处区域特点万博商圈市桥老城商圈市桥南商圈调研竞争对手海万博商圈海印又一城万达广场（万博项目）三、竞争性项目调研分析万博商圈三、竞争性项目调研分析海印又一城项目位于番禺区南村镇番禺大道北，处于中山、顺德、珠海、番禺等地进入广州的主干道上。周边楼盘包括华南碧桂园、广州碧桂园、锦绣香江、南国奥林匹克花园、雅居乐、星河湾、金海岸花园、丽江花园、祈福新村、华南新城等，具有大量消费群体。海印又一城项目位置海印又一城（建设中）海印又一城项目位于番禺区南村镇番禺大道北，处于中山、顺德、珠海印又一城（建设中）功能规划：集五星级酒店、商务写字楼、住宅、大型集中式商业于一体。用地面积：约10万平方米建筑面积：超过25万平方米。（其中酒店约6万平方米，商务写字楼约8万平方米，商场、超市约8万平方米）停车位：约400个基本信息海印又一城（建设中）基本信息项目定位：打造番禺区内辐射能力最强区域购物商场建筑规划：海印又一城商场B、C区规划为大型集中式商业，共5层。建筑面积约60000平方米。业态规划：计划引入品牌服饰、时尚用品、运动休闲、儿童服装用品商铺，并打造大型美食广场、五星级电影院，名牌OUTLET场，电玩娱乐城等业态海印又一城（建设中）功能规划二期集中式商业，酒店及写字楼一期沃尔玛超市三期住宅海印又一城（建设中）功能规划二期一期沃尔玛超市三期住一期沃尔玛山姆会员店，于09年10月已经开业。海印又一城（建设中）一期沃尔玛山姆会员店，于09年10月已经开业。海印又一城（建海印又一城（建设中）目前的工程建设情况招商进度：二期目前仍处于主力店招商阶段，并正与众多餐饮品牌洽谈当中；预计年底开始全面招商。主力店：一期沃尔玛山姆会员店，已经在09年10月开业，成为广州首家沃尔玛山姆会员店超市，营业额在华南地区排名第二。北京博纳院线（已进驻），面积约为3000平方租赁价格：二期目标租赁报价200/元/平方管理费：暂定为68元/平方/月开业时间：拟2012年5月1日招商状况工程进度：二期、三期正处于工程施工阶段，目前集中式商业已建至地上四层。工程进度海印又一城（建设中）目前的工程建设情况招商状况工程进度海印又一城项目借助地利、自身优势以及沃尔玛山姆店影响力，有条件打造区内最具影响力购物中心，但现实交通配套及商业等基础设施略有不足，对招商产生一定影响。

与本项目在招商进度、开业时间等基本一致，但其更偏向于商务形式的功能打造、且与本项目不处于同一区域，相距距离较远，对项目招商影响有限。优势分析：地处规划中万博CBD商务圈，周边拥有较强消费力人群。其周边天河城奥特莱斯、吉盛伟邦、四海一家、及自身的沃尔玛超市已投入运营，区域已培育出一定的商业氛围与市场知名度；工程进度较快，对现阶段招商促进大；海印自身多个大型商业项目运营经验对商家给予一定信心。劣势分析：公交等基础配套尚未完善，目前消群体主要以自驾方式消费。海印又一城（建设中）海印又一城项目借助地利、自身优势以及沃尔玛山姆店影响番禺万达广场（规划中）项目位置：处于万博中心内，距离本项目14公里；用地面积：6.7万平方米建筑面积：超过66万平方米。主体结构：商业购物中心、城市商业街、写字楼等基本信息经营定位：高级商务区，主要面向高端群体商业定位招商进度：招商团队筹备到位，目前与禾绿寿司、九毛九、汉拿山、面包新语、拾味馆、蒙自源、味食尚等餐饮进行接触，但由于项目尚未启动，商家目前仅关注当中。租金价格：预计可达到200元/平方米/月开业日期：预计2013年初招商信息工程进度：已基本完成规划设计、地质勘探等前期准备工作。建设中，明年年底竣工工程进度番禺万达广场番禺万达广场（规划中）基本信息商业定位招商信息工程进度番禺万优势分析：地处规划中万博CBD商务圈，周边拥有较强消费力人群。万达自身具有丰富商业资源与建设经验，招商及工程建设速度快；劣势分析：位置相对较偏，目前交通及基础配套尚不便利；开业时间初定2013年，整体进度较后。商业地产讲究扎堆，比起白云新城的“孤军奋战”，番禺板块目前商业格局已现雏形。在这种成行成市的氛围中，商场的培育期应该比白云新城短暂。

由于万达广场目前尚未开展地块动工，且其计划在2013年初开业，与本项目在推进时间上存在一定差距，建议在近期该项目未全面施工的空档，加快推进品牌商家的签约工作，以免对我项目产生分流。番禺万达广场（规划中）优势分析：商业地产讲究扎堆，比起白云新城的“孤军奋战市桥老城商圈罗家圣鑫广场汇珑商业广场市桥老城商圈罗家圣鑫广场位于番禺区市莲路与东环路的交界口，北侧主入口与市莲路相接，西临东环路，南接清河东路，三面环路。项目靠近地铁3号线番禺广场站、周边主要以政务区、高档住宅区为主，在规划上是番禺未来的政治、商贸中心。罗家圣鑫广场项目位置罗家圣鑫广场（建设中）罗家圣鑫广场位于番禺区市莲路与东环路的交界口，北侧主入口与市罗家圣鑫广场（建设中）与本项目距离：处于番禺广场侧，距离本项目3公里；用地面积：4.7万平方米建筑规划：总建筑面积约20万平方米，其中商业面积12.55万平米（地上5层地下2层）；

项目负2层规划与地铁番禺广场站相连，目前正处于规划审批当中。停车位：1,741个基本信息罗家圣鑫广场（建设中）基本信息项目三面环路，具有较宽的临街面，但由于周边缺乏经营商业，整体商业氛围薄弱；同时邻近高架桥，对项目带来一定视线阻碍，不利于商业氛围营造。周边环境罗家圣鑫广场（建设中）项目三面环路，具有较宽的临街面，但由于周边缺乏经营商业，整体目前正在施工进行中，处于负2层施工阶段，部分建筑建至地上2层。开业时间拟在2012年10月。工程进度罗家圣鑫广场（建设中）目前正在施工进行中，处于负2层施工阶段，部分建筑建至地上2层商业定位：集零售、餐饮、娱乐、服务、观光体验等功能于一体的区域型一站式购物中心业态规划：共7层，由超市、影院、零售商业、餐饮、娱乐业态所组成；从业态规划分布上看，零售类业态约占项目6成比例，与本项目业态功能组合较类似。商业定位招商情况：现阶段计划整体打包出租，与泰国中央百货、广百百货、华润万家洽谈当中租赁价格：对外报价约90元/㎡；招商状况B2B1L1L2L3L4L5罗家圣鑫广场（建设中）商业定位：集零售、餐饮、娱乐、服务、观光体验等功能于一体的区优势分析：所处区域为番禺政治、经济文化教育的中心区域，靠近番禺区政府、罗家酒店等公建系统，是服务于全番禺的综合功能区；建筑面积达20万㎡，具有一定规模优势；在楼层布局上各业态较为清晰合理劣势分析：地块为罗家村集体用地，对招商产生一定影响。靠近高架桥，使项目昭示性有所减弱，不利于商业氛围营造，项目周边缺乏商业带动，现商业氛围较淡；罗家项目定位及业态布局上与本项目相接近，并且具有一定的交通区域优势，但由于其股权分配问题及用地属性的限制，项目进展一直处于缓慢状态，也使其招商进度一度受阻。随着该项目主力店招商明朗化，与本项目餐饮、配套类业态招商产生影响。罗家圣鑫广场（建设中）优势分析：罗家项目定位及业态布局上与本项目相接近，并汇珑商业广场（建设中）项目位置：位于番禺区清河东路与德兴路交界，步行10分钟可达地铁3号线番禺广场站D出口，距离本项目约3公里；用地面积：3.7万平方米，建筑面积：约15万平方米；其中商业部分7层，合共面积12万平方米。地下停车场约3万平方米。停车位：3,000个基本信息汇珑商业广场（建设中）基本信息商业定位：体验式休闲验购物中心业态规划：以休闲体验为主导，集合大型百货商场、国际品牌超市、跨国饮食集团、名店街、专卖店、立体电影城、康体中心等功能于一体的复合型商业项目。商业定位从现场模型规划显示，购物中心外设计有大型户外休闲广场，面积近2万平㎡。汇珑商业广场（建设中）商业定位从现场模型规划显示，购物中心外设计有大型户外休闲广场目前正处于地基开挖阶段；拟2012年5月开业。工程进度工程进度招商情况：目前正处于主力店洽谈及市场摸底阶段，预计2011年9月份确定主力店；目前洽谈商户：超市：沃尔玛、吉之岛、乐购、卜蜂莲花、百货：新光百货、广百，餐饮：稻香租赁价格：一楼最高租金约为500元/㎡，餐饮主要集中于五、六、七层，租金价格约40元/㎡；管理费：48元/㎡（含空调）；招商状况汇珑商业广场（建设中）招商状况汇珑商业广场（建设中）优势分析：购物中心商业面积达12万㎡，具有一定规模优势；餐饮租金水平相对较低。劣势分析：项目整体设计过于密封，平面动线规划过于复杂，商铺划分并不理想；首层临街划分较多小铺，预计将用作销售；主力店等尚未明确。汇珑项目整体定为于中档项目，餐饮、休闲娱乐相对占据比重较大，与我项目的定位差异明显。该项目体量大，餐饮类的租金低（均价为40元/平方米/月），对我项目餐饮类的招商推进会产生了一定的影响。建议在招商洽谈过程中认清该项目定位与我项目的中高端定位的差距，在品牌筛选及洽谈过程中突出差异化，以避免其所带来影响；汇珑商业广场（建设中）优势分析：汇珑项目整体定为于中档项目，餐饮、休闲娱乐相对占据市桥南商圈青萝天地哈街大润发市桥南商圈项目位置：沙湾镇与市桥南区交界处，距离本项目2公里；项目概况：该地块属工业用地，通过三改政策转为商业用地，是番禺区第一个三旧改造项目，用地期限为2011-2036年，地面尚有原建筑物（工厂、屋舍），现阶段项目尚未进行施工，计划2011年4-5月份奠基，现处于招商前期咨询阶段。用地面积：约9.1万平方米建筑面积：约16万平方米（2-4层不等建筑）停车位：1,829个基本信息青萝天地青萝天地（地块）基本信息青萝天地青萝天地（地块）地处沙湾镇与市桥南区交界处，背靠山体、地块原作为仓储用地，周边主要以自建村屋为主。车流、人流稀少，商业氛围薄弱。青萝天地（地块）周边环境青萝天地（地块）周边环境项目定位：集仓储型超市、专业运动卖场、酒店、餐饮、情景步行街于一体的情景主题式商业街区。功能规划：由零售商业、酒店、超市、水疗会（或家私）、影院、酒吧街、美食街等业态组成；功能规划青萝天地（地块）功能规划青萝天地（地块）目前“三旧改造”牌照申领刚刚拿到手，地块尚未拆迁。工程状况青萝天地（地块）工程状况青萝天地（地块）招商情况：目前正处于前期主力业态招商及市场摸底阶段；除麦德龙、金逸影院、迪卡侬、好乐迪ktv意向签约外，正与餐饮类及电器类客户接触洽谈中；洽谈客户：餐饮客户：星巴克、九毛九、禾绿、肯德基，麦当劳、拉丁餐厅、汉拿山、电器客户：国美、苏宁租赁价格：主力商家约30-40元/㎡幅度招商状况青萝天地（地块）招商状况青萝天地（地块）优势分析：地块为租赁性质，用地成本低，租金相对便宜；项目主力超市、电影院已基本确定。劣势分析：位置较偏、商业氛围较弱；属于三旧改造项目，地块尚未动工，开发时间较慢。青箩项目以沙湾旅游资源及自身靠山地形特点为基础，以休闲娱乐为主题，其同样借助综合性大型百货与超市为主体的带动模式，但其位置相对较孤立，周边商业氛围较淡。该项目目前已完成三旧改造牌照申领，由于其租金相对较低，将对奥园广场客户有所分流。青萝天地（地块）优势分析：青箩项目以沙湾旅游资源及自身靠山地形特点为基础，以哈街项目位于桥南路旁南郊村委会办公楼正对面，此前一直为低档的花卉市场。不仅土地利用价值低，而且周边村民也没有一个休闲游乐场所。南郊村委结合实际情况引资1亿元对此地块进行改造，将其打造成购物商业街。与本项目距离：项目位于市桥商圈内，东起桥兴大道、西临光明路，南临禺山大道、北至繁华路，距离本项目2公里；用地面积：3.8万平方米建筑面积：

约5万平方米主体结构：商业街长约700米，由八大主体建筑构成、首层楼高7米，二、三层楼高3.8米停车位：350个基本信息哈街（已开业）哈街项目位于桥南路旁南郊村委会办公楼正对面，此前一直为低档的哈街（已开业）商业定位：集零售、餐饮、娱乐、服务、观光体验等功能于一体的区域型一站式购物中心业态定位：由超市、零售商业、餐饮等业态组成；商业定位招商情况：目前餐饮、零售品牌已基本招满，并已营业当中租赁价格：100-200元/㎡月管理费：首层5元/平方米/月，二层3元/平方米/月。招商状况哈街（已开业）商业定位招商状况楼栋业态租金1栋首层为快餐式经营商户，二、三层soho办公100-200，租约3-5年2栋首层品牌零售、果茶饮品店，二、三层小面积服装、精品店、网吧100-200，租约3-5年3栋美容、健身、瑜伽馆，音乐用品专营店100-200，租约3-5年4栋首层品牌零售、果茶饮品店，二、三层小面积服装、精品店、网吧100-200，租约3-5年5栋酒吧100-200，租约3-5年6栋特色服装及精品零售行业，力美健健身会所100-200，租约3-5年7栋品牌特色餐饮租约3-5年8栋首层为个性化品牌零售，二层为大型品牌餐饮，三层为中影火珊瑚影城，共8个厅

租约3-5年

哈街自2011年4月底开业以来，由于商业氛围欠缺，加之广州天气逐渐炎热，步行街外并无遮阳避暑等设施，人流量较少，只在夜晚用餐高峰期时人流较多，但商业氛围的欠缺，已令部分品牌退场（见上图右）。该项目品牌档次中档偏低，以餐饮为主，加之车位等基础设施的配备不足也在一定程度上限制了其发展。哈街（已开业）楼栋业态租金1栋首层为快餐式经营商户，二、三层soho办公1大润发（已开业）大润发超市位于番禺区桥南路，为大润发自建商场，一楼为独立商铺，二三层超市自用，四五层及地下一层为停车场。项目位置：番禺区桥南路41号，距离本项目1公里用地面积：1.5万平方米建筑面积：

约5万平方米经营档次：中低档停车位：400个基本信息大润发（已开业）大润发超市位于番禺区桥南路，为大润发自建商场大润发（已开业）业态定位：由超市、零售商业、餐饮等业态组成；开业时间：2009年9月租赁价格：一层独立商铺，临街商铺约200-300元/平方米/月；二三层超市自用，其中二楼为肉食、海鲜类、三楼为百货类。客户群体：主要针对桥南路周边住宅区居民，生活配套、大众消费群体经营状况楼层功能主力商家租金1楼独立商铺周大福、阿迪达斯、耐克、肯德基、苹果休闲服等200-300元/㎡，租期3-5年2楼超市大润发超市生鲜、食品等自己经营3楼超市大润发超市衣服、日常用品等自己经营4楼车场停车场大润发（已开业）经营状况楼层功能主力商家租金1楼独立商铺周大优势分析：目前桥南唯一大型超市卖场，具有稳定的客流开业时间早，周边已培育出一定商业氛围。劣势分析：项目整体经营定位较低。除去自营的超市外，可对外出租面积有限。目前首层与二层的餐饮与服装基本只作为超市配套性业态。大润发与项目相邻较近，其超市业态+配套性商业的模式与本项目综合性购物中心有较大区别，对本项目并不存在竞争威胁；相反大润发经营良好与一定程度丰富了桥南板块商业形态。大润发（已开业）优势分析：大润发与项目相邻较近，其超市业态+配套性商业的模式海印又一城番禺万达广场罗家圣鑫商业中心汇珑商业广场青箩天地项目效果图总建筑面积25万㎡66万㎡约20万㎡15万㎡16万㎡购物中心面积8万㎡10-12万㎡12.55万㎡12万㎡万㎡预计开业时间2012.52013年（年初）2012.102012.7未确定从上表统计数据可得，未来2-3年内，番禺商业项目开发规模达142万㎡，其中购物中心招商面积达至60万㎡（含奥园广场）。除海印又一城外。各购物中心体量基本在10-14万㎡之间，与奥园广场8.7万㎡相比占有一定规模优势。从预计开业时间来看，海印又一城、罗家项目、汇珑商业项目开业时间基本集中在明年5-10月份，与本项目开业时间最为相近。1.规模及开业时间四、各竞争项目对比分析海印又一城番禺万达广场罗家圣鑫商业中心汇珑商业广场青箩天地项海印又一城番禺万达广场罗家圣鑫商业中心汇珑商业广场青箩天地项目效果图项目定位区域购物商场区域综合购物中心区域中心型购物中心体验式休闲购物中心情景主题式商业街区档次定位中高档中高档中档偏高中档——楼层地上5层——地下2层，地上5层地下1层停车场、地上1-7层为商场地上2-4层不等建筑群功能规划计划引入品牌服饰、时尚用品、运动休闲、儿童服装用品商铺、美食广场、五星级电影院、名牌OUTLET场，电玩娱乐城于一体综合商场——集零售、餐饮、娱乐服务、观光等功能于一体，以中档偏高零售品牌为主打，配合特色餐饮、娱乐，打造综合性消费商业集超市、百货、零售、休闲娱乐、餐饮于一体大型综合商业体。集仓储型超市、专业运动卖场、酒店、餐饮、情景步行街于一体配套停车位约400个——1741个约3000多个1829个2.定位及功能规划各商业项目在整体功能布局上均围绕一站式商业发展方向，也代表综合型购物中心是番禺区域商业形态发展的基本趋势。在不同区域的项目上，其侧重点也各不相同：海印又一城、万达广场由于地处万博CBD商圈，有所侧重于商贸配套型商业，而罗家项目、汇珑项目、青萝天地则侧重于大众消费与休闲体验。海印又一城番禺万达广场罗家圣鑫商业中心汇珑商业广场青箩天地项除海印又一城主体已建至地上4层进度较快外，其余均处于地基开挖或地块阶段。与罗家项目及汇珑项目相比，奥园广场在工程进度上具有一定的领先优势，亦有利于在招商过程中占据主动、抢占先机。海印又一城番禺万达广场罗家圣鑫商业中心汇珑商业广场青箩天地现状——工程进度二期购物中心已建至地上四层。地块尚未动工、处于筹备阶段，目前正进行规划设计、地质勘探等前期准备工作。地基开挖，局部已完成二层地基开挖地块尚未拆迁，目前“三旧改造”牌照申领刚刚拿到手3.工程进度除海印又一城主体已建至地上4层进度较快外，其余均处于地基开挖从招商情况来看，竞争项目普遍处于主力商家招商阶段。从目前所了解情况来看，主力超市、百货、餐饮类客户均为各项目现阶段所洽谈主力重心，且大部分品牌均有所重叠，对于商家而言拓展可选择性增大，各项目在有限商家资源的争夺上将越催激烈。海印又一城番禺万达广场罗家圣鑫商业中心汇珑商业广场青箩天地招商进度处于主力业态招商阶段，计划12月份展开全面招商。招商团队已筹备到位，主力商家洽谈开展中目前计划整体打包出租处于前期市场接触摸底阶段，主力店招商洽谈中前期招商咨询阶段现阶段洽谈商家（仅限目前调查所获知）餐饮：禾绿寿司、九毛九、汉拿山、餐饮：禾绿寿司、九毛九、汉拿山、面包新语、拾味馆、蒙自源、味食尚超市/百货：吉之岛、华润万家、泰国中央百货、广百超市：沃尔玛、吉之岛、乐购、卜蜂莲花、百货：新光百货、广百，餐饮：稻香、餐饮：星巴克、九毛九、禾绿、肯德基，麦当劳、拉丁餐厅、汉拿山、电器：国美、苏宁、已进驻商家北京保利博纳影院——————麦德龙、金逸影院、迪卡侬、好乐迪ktv意向签约4.招商状况从招商情况来看，竞争项目普遍处于主力商家招商阶段。海印又一城海印又一城番禺万达广场罗家圣鑫商业中心汇珑商业广场青箩天地项目效果图租金水平200元/㎡(建积）——90元/㎡首层：对外400-500元/㎡（建积），餐饮部份集中在五、六、七层，价格在40元/㎡左右（建积）30-40元/㎡管理费68元/㎡(含空调）————48元/㎡（含空调费)——5.租赁条件各竞争项目基本处于主力业态招商阶段，大部分对外并未有明确租金报价。汇珑商业项目餐饮租金约在40元/㎡的较低水平，对奥园广场餐饮租金拉升带来一定的阻力。海印又一城番禺万达广场罗家圣鑫商业中心汇珑商业广场青箩天地项五、市场整体状况分析从目前番禺各新建商业项目情况来看，未来1-2年市场商业供应将集中放量，在各项目工程进度与开业时间相距不远情况下，奥园广场所面临竞争威胁将进一步加大。市场商业供应增多，商家可选择性大，部分商家在寻求优质项目拓展的时将更为审慎，以权衡比较各项目的优势，一定程度上影响项目的招商进度。鉴于目前项目在工程较快及主力商家已率先确立情况下，加快项各领导性品牌及餐饮配套商业招商推进将显得尤为重要。建议在招商洽谈过程中充分展现项目中高端定位的形象，突出项目自身卖点优势，以引导商家清晰区分奥园广场在定位、规划、理念、消费群体等与各项目不同之处。五、市场整体状况分析六、区域同类型项目竞争关系分析（招商对外说辞）万达广场作为全国知名商业地产开发商，万达有着丰富商业开发经验，商业经营运作纯熟，在区域各商业项目中处于较高水平；其处于万博商圈的万达广场在位置上与奥园广场并不处于同一商圈。与本项目定位家庭式消费有所不同，该区域更偏重于商务性质消费，并且预计2013年开业时间比奥园广场足足晚了1年多。因此并不存在相互竞争威胁；相反，万达广场落户番禺，更进一步提高区域整体商业发展水平，带商业档次提升，共同做大做旺番禺商业市场。海印又一城海印又一城与万达广场均处于万博商圈当中，围绕未来万博CBD规划而发展建设。而奥园广场位于市桥南，其核心消费人群以番禺南部的人口为主，并且以针对区域家庭式亲子消费为特色，所处商圈、项目定位与目标消费群体跟海印又一城、万达广场项目均有所区别，随着奥园广场、万达广场、海印又一城等品牌高档商业项目的出现，将共同推动番禺整体商业发展水平。六、区域同类型项目竞争关系分析（招商对外说辞）万达广场罗家商业广场罗家商业广场自2008年项目启动至今已近4年时间，受限于发展商与罗家村集体的股权分配问题，项目工程一直反复停顿，未来仍存在工期延后的可能；由于涉及村集体、及多个投资方利益，对于后期招商及营运将难以达成统一的管理及方向，从目前打包整体出租的做法中亦可见此问题。因此后期项目走向仍是未知之数。在定位上缺乏明确特色，与本项目针对突出“家庭式消费”有所区别。汇珑商业广场该项目整体规划仅停留在把商业放在一个“集中体”上的概念，是一个定位于中低档次商业项目。整体规划设计存在较多的问题，如单层面积过大，内部人流动线过多，整体商业空间缺乏通透感，对后期经营存在较大影响。目前尚处于超市/百货洽谈阶段，主力店尚未明确，与本项目相比在整体招商进度及品牌质量上均有所落后。无论从项目形象、规划设计及档次上及品牌规划上，该项目只是以中低档次的理念进行打造，与奥园广场打造为标杆商业存在较大差距。番禺区人口及商业项目调研报告X年课件青萝天地该项目为“三旧改造”项目，所处桥南较偏位置，将打造为带休闲旅游性质的商业项目。目前地块尚未拆迁，主力商家尚处于意向阶段，项目整体进度较慢。该项目的出现将进一步丰富桥南板块的商业形态，与本项目形式差异化的理念，使区域商业氛围更为浓厚。哈街、大润发哈街与大润发与本项目相邻近，其商业街及超市的商业形态主要满足周边居民生活配套需要，与本项目并不存在可比性。目前哈街、大润发临街商铺价格租金已达至200-250元/㎡的幅度，随着奥园广场的落成开业，区域商业气氛将越催浓厚，也将带动周边商业的租金价值进一步提升。番禺区人口及商业项目调研报告X年课件番禺区人口及商业项目调研报告番禺区人口及商业项目调研报告第一部分、区域人口调研第一部分、区域人口调研番禺人口分布华南板块市桥板块番禺作为南广州人居重心，经历多年住宅建设，已发展为华南板块与市桥板块两大人口密集居住板块。华南板块拥有碧桂园、星河湾、锦锈香江、雅居乐、祈福新村等多个大型社区，居住人口逾30万，市桥作为番禺城市中心，人口数量约40万，密集人口为商业地产带来大量的需求。居住人口约30万人居住人口约40万人代表楼盘居住人口华南板块广州碧桂园、华南新城、自在城市花园、锦锈香江、雅居乐、祈福新村、星河湾、广地花园、南国奥园……

约30万人市桥板块华侨城、海伦堡、奥园冠军城、康裕北苑、锦绣华庭、万科金色城品、德宝花园……约40万人合计：70万人番禺人口分布华南市桥板块居住人口约30万人居住人口约40万人市桥（中心城区）主要楼盘人口分布序号地区现居住序号地区现居住序号地区现居住序号地区现居住1宝翠苑1,08933侨联大街2,17865金利大厦35097鸿景花园3,9932北城白云花园1,48534桥福园9,07566金业花园、奥林匹克冠军城14,52098鸿禧华庭1,6503北丽园7,62335人民医院宿舍92467金悦大厦1,08999华葆明苑1,0564边检大院1,62336瑞和园92468锦绣华庭825100华发明园1,8155彩晴轩1,71637瑞华苑1,81569景福大厦1,947101德宝别墅1,6506长堤小区52838沙园南街92470景楼大街363102沙园别墅1657丹桂园（含各悦园）1,79939岳泰花园3,20171开阳阁924103康裕北苑5,6438德丰大街43240西城花园9,11872康富花园1,815104康裕大厦4,9179德丰园75941西环大街72673康乐园5,610105康裕园5,97310德兴园1,08942西丽大厦A、B栋95774康泰花园1,155106来福园1,51811电力新村1,45243西兴园2,31075康泰园1,815107朗陶居5,28012东翠园1,02344西秀园2,50876新世纪花园4,356108绿庭雅苑5,44513东方花园二区75945新X区3,10277信联大厦924109绿茵庭园1,32014东方花园三区1,68346东方花园又一居1,38678兴龙大厦297110梅山大厦36315东方花园又一村1,25447东骏园1,08979兴业花园1,155111鸣翠园4,35616华海大厦1,05648东丽园72680星海园1,452112平庚苑36317华荟南景园5,44549东明园85881旭辉花园825113东沙别墅19818华景、海伦堡、御苑21,78050东信华庭92482璇玑金村363114祺庚苑69819华桥城13,79451东兴园1,15583怡乐园3,102115禺丰园1,08920华怡居1,53552东秀园2,31084银都大厦726116禺华园1,08921华逸大厦82553东怡园49585银苑大厦594117禺秀园2,60722华茵名园52854东逸豪园72686盈翠苑759118禺雅园1,65023华月园26455东逸华庭3,13587映月翠庭1,122119裕福花园1,38624汇庭雅苑2,17856番艺花园2,54188雍雅园1,122120裕林苑1,45225嘉愉华庭23157番中宿舍66089邮局宿舍165121裕兴大厦72526建兴大厦42958富裕华苑29790友利宿舍198122园丰小区1,81527江丽苑1,08959富华园1,45291光辉大厦198123置业大厦92428江南大厦49560工业路江南小区1,94792海滨大厦561124珠X生活区3,58429江南花园56161金安园59193海景园726125黄沙岛别墅82530江南新村8,54762金晖园72694航运新村1,155126富华花园1,98031侨丰苑82563金辉名苑74395豪景大厦198合计28,30732侨宫苑3,13564金口岸36396灏景轩1,650截止至2010年12月，市桥板块内主要楼盘居住人口统计约28万人，加上自建房及民居约10-12万居住人口，市桥板块居住人口数量约38-40万人。市桥（中心城区）主要楼盘人口分布序号地区现居住序号地区现居住项目所处桥南区目前聚集大型高端楼盘达20多个，居住人口约15万人。（海伦堡、海伦堡流金岁月、海伦堡花样年华、华景新城、华卉南景园、喜盈嘉立思、新世纪花园、德宝花园、汇庭雅苑、朗陶居、今业别墅花园、番禺奥林匹克花园、万科金色城品、祈福水城、金沙湾花园、时代豪庭、恒卢花园、翠怡轩、荷悦居、昊龙花园…….)项目所处桥南区目前聚集大型高端楼盘达20多个，居住人口约15番禺整体房价走势一直呈稳步上升趋势，截止至2011年7月，番禺整体住宅均价已逾13000元/㎡。2009年2010年2011年海伦堡流金岁月18000-190002000023000星辰时代豪庭——1500020000奥园广场公寓——1600017000博学公馆——1500016000桥南板块作为高档居住社区集中地，房价更一直领跑于番禺整体楼市，2011年，区域部分新建楼盘均价已突破20000元/㎡的水平。番禺整体房价走势一直呈稳步上升趋势，截止至2011年7月，番第二部分、项目竞争对手调研第二部分、项目竞争对手调研根据奥园广场所处区域与自身特点，选取区域内同类型竞争对手作调研分析，以了解其目前状况及发展趋势，为项目下阶段招商策略制定提供参考依据。调研目标客户主要分为两类：1.同类型竞争项目：海印有一城万达广场汇珑商业广场罗家圣鑫广场青萝天地2.周边项目：哈街大润发根据奥园广场所处区域与自身特点，选取区域内同类型竞争对手作调青萝天地大润发万达广场海印又一城图例地块在建项目已开业项目市桥老城商圈本次调研商业项目主要分布在万博商圈、市桥老城商圈、市桥南商圈三大区域项目周边同类型商业项目有汇珑商业广场、罗家圣鑫广场、青萝天地、将与本项目直接竞争。哈街、大润发由于位置紧邻本项目，具有一定参考价值。海印又一城与万达广场处于万博商圈内，与本项目相距约有30分钟车程。万博商圈哈街汇珑商业广场罗家圣鑫广场一、竞争项目分布市桥南商圈青萝天地大润发万达广场海印又一城图例地块在建项目已开业项目市二、所处区域特点万博商圈市桥老城商圈市桥南商圈调研竞争对手海印又一城万达广场（万博项目）罗家圣鑫广场汇拢商业广场青萝天地哈街大润发区域特点定位为高端商务区，商业氛围尚不浓厚；目前已建设商业少，以郊区式商业形态为主，周边聚集了广州碧桂园、星河湾、雅居乐等大型社区。传统商圈、商业氛围浓厚；辐射整个番禺区域，人流量较大；区内建筑老旧、道路拥挤，目前缺乏规模大、功能齐商业项目；规划为番禺商业副中心；目前已建成商业少，商业氛围较弱；周边聚集大量高档社区，总人口约15万人，消费力较强主要消费群洛溪、华南板块楼盘居民消费力相对较强以番禺本地居民为主，消费力品牌认知度相对偏低桥南板块楼盘居民发展成熟度尚未成熟成熟尚未成熟二、所处区域特点万博商圈市桥老城商圈市桥南商圈调研竞争对手海万博商圈海印又一城万达广场（万博项目）三、竞争性项目调研分析万博商圈三、竞争性项目调研分析海印又一城项目位于番禺区南村镇番禺大道北，处于中山、顺德、珠海、番禺等地进入广州的主干道上。周边楼盘包括华南碧桂园、广州碧桂园、锦绣香江、南国奥林匹克花园、雅居乐、星河湾、金海岸花园、丽江花园、祈福新村、华南新城等，具有大量消费群体。海印又一城项目位置海印又一城（建设中）海印又一城项目位于番禺区南村镇番禺大道北，处于中山、顺德、珠海印又一城（建设中）功能规划：集五星级酒店、商务写字楼、住宅、大型集中式商业于一体。用地面积：约10万平方米建筑面积：超过25万平方米。（其中酒店约6万平方米，商务写字楼约8万平方米，商场、超市约8万平方米）停车位：约400个基本信息海印又一城（建设中）基本信息项目定位：打造番禺区内辐射能力最强区域购物商场建筑规划：海印又一城商场B、C区规划为大型集中式商业，共5层。建筑面积约60000平方米。业态规划：计划引入品牌服饰、时尚用品、运动休闲、儿童服装用品商铺，并打造大型美食广场、五星级电影院，名牌OUTLET场，电玩娱乐城等业态海印又一城（建设中）功能规划二期集中式商业，酒店及写字楼一期沃尔玛超市三期住宅海印又一城（建设中）功能规划二期一期沃尔玛超市三期住一期沃尔玛山姆会员店，于09年10月已经开业。海印又一城（建设中）一期沃尔玛山姆会员店，于09年10月已经开业。海印又一城（建海印又一城（建设中）目前的工程建设情况招商进度：二期目前仍处于主力店招商阶段，并正与众多餐饮品牌洽谈当中；预计年底开始全面招商。主力店：一期沃尔玛山姆会员店，已经在09年10月开业，成为广州首家沃尔玛山姆会员店超市，营业额在华南地区排名第二。北京博纳院线（已进驻），面积约为3000平方租赁价格：二期目标租赁报价200/元/平方管理费：暂定为68元/平方/月开业时间：拟2012年5月1日招商状况工程进度：二期、三期正处于工程施工阶段，目前集中式商业已建至地上四层。工程进度海印又一城（建设中）目前的工程建设情况招商状况工程进度海印又一城项目借助地利、自身优势以及沃尔玛山姆店影响力，有条件打造区内最具影响力购物中心，但现实交通配套及商业等基础设施略有不足，对招商产生一定影响。

与本项目在招商进度、开业时间等基本一致，但其更偏向于商务形式的功能打造、且与本项目不处于同一区域，相距距离较远，对项目招商影响有限。优势分析：地处规划中万博CBD商务圈，周边拥有较强消费力人群。其周边天河城奥特莱斯、吉盛伟邦、四海一家、及自身的沃尔玛超市已投入运营，区域已培育出一定的商业氛围与市场知名度；工程进度较快，对现阶段招商促进大；海印自身多个大型商业项目运营经验对商家给予一定信心。劣势分析：公交等基础配套尚未完善，目前消群体主要以自驾方式消费。海印又一城（建设中）海印又一城项目借助地利、自身优势以及沃尔玛山姆店影响番禺万达广场（规划中）项目位置：处于万博中心内，距离本项目14公里；用地面积：6.7万平方米建筑面积：超过66万平方米。主体结构：商业购物中心、城市商业街、写字楼等基本信息经营定位：高级商务区，主要面向高端群体商业定位招商进度：招商团队筹备到位，目前与禾绿寿司、九毛九、汉拿山、面包新语、拾味馆、蒙自源、味食尚等餐饮进行接触，但由于项目尚未启动，商家目前仅关注当中。租金价格：预计可达到200元/平方米/月开业日期：预计2013年初招商信息工程进度：已基本完成规划设计、地质勘探等前期准备工作。建设中，明年年底竣工工程进度番禺万达广场番禺万达广场（规划中）基本信息商业定位招商信息工程进度番禺万优势分析：地处规划中万博CBD商务圈，周边拥有较强消费力人群。万达自身具有丰富商业资源与建设经验，招商及工程建设速度快；劣势分析：位置相对较偏，目前交通及基础配套尚不便利；开业时间初定2013年，整体进度较后。商业地产讲究扎堆，比起白云新城的“孤军奋战”，番禺板块目前商业格局已现雏形。在这种成行成市的氛围中，商场的培育期应该比白云新城短暂。

由于万达广场目前尚未开展地块动工，且其计划在2013年初开业，与本项目在推进时间上存在一定差距，建议在近期该项目未全面施工的空档，加快推进品牌商家的签约工作，以免对我项目产生分流。番禺万达广场（规划中）优势分析：商业地产讲究扎堆，比起白云新城的“孤军奋战市桥老城商圈罗家圣鑫广场汇珑商业广场市桥老城商圈罗家圣鑫广场位于番禺区市莲路与东环路的交界口，北侧主入口与市莲路相接，西临东环路，南接清河东路，三面环路。项目靠近地铁3号线番禺广场站、周边主要以政务区、高档住宅区为主，在规划上是番禺未来的政治、商贸中心。罗家圣鑫广场项目位置罗家圣鑫广场（建设中）罗家圣鑫广场位于番禺区市莲路与东环路的交界口，北侧主入口与市罗家圣鑫广场（建设中）与本项目距离：处于番禺广场侧，距离本项目3公里；用地面积：4.7万平方米建筑规划：总建筑面积约20万平方米，其中商业面积12.55万平米（地上5层地下2层）；

项目负2层规划与地铁番禺广场站相连，目前正处于规划审批当中。停车位：1,741个基本信息罗家圣鑫广场（建设中）基本信息项目三面环路，具有较宽的临街面，但由于周边缺乏经营商业，整体商业氛围薄弱；同时邻近高架桥，对项目带来一定视线阻碍，不利于商业氛围营造。周边环境罗家圣鑫广场（建设中）项目三面环路，具有较宽的临街面，但由于周边缺乏经营商业，整体目前正在施工进行中，处于负2层施工阶段，部分建筑建至地上2层。开业时间拟在2012年10月。工程进度罗家圣鑫广场（建设中）目前正在施工进行中，处于负2层施工阶段，部分建筑建至地上2层商业定位：集零售、餐饮、娱乐、服务、观光体验等功能于一体的区域型一站式购物中心业态规划：共7层，由超市、影院、零售商业、餐饮、娱乐业态所组成；从业态规划分布上看，零售类业态约占项目6成比例，与本项目业态功能组合较类似。商业定位招商情况：现阶段计划整体打包出租，与泰国中央百货、广百百货、华润万家洽谈当中租赁价格：对外报价约90元/㎡；招商状况B2B1L1L2L3L4L5罗家圣鑫广场（建设中）商业定位：集零售、餐饮、娱乐、服务、观光体验等功能于一体的区优势分析：所处区域为番禺政治、经济文化教育的中心区域，靠近番禺区政府、罗家酒店等公建系统，是服务于全番禺的综合功能区；建筑面积达20万㎡，具有一定规模优势；在楼层布局上各业态较为清晰合理劣势分析：地块为罗家村集体用地，对招商产生一定影响。靠近高架桥，使项目昭示性有所减弱，不利于商业氛围营造，项目周边缺乏商业带动，现商业氛围较淡；罗家项目定位及业态布局上与本项目相接近，并且具有一定的交通区域优势，但由于其股权分配问题及用地属性的限制，项目进展一直处于缓慢状态，也使其招商进度一度受阻。随着该项目主力店招商明朗化，与本项目餐饮、配套类业态招商产生影响。罗家圣鑫广场（建设中）优势分析：罗家项目定位及业态布局上与本项目相接近，并汇珑商业广场（建设中）项目位置：位于番禺区清河东路与德兴路交界，步行10分钟可达地铁3号线番禺广场站D出口，距离本项目约3公里；用地面积：3.7万平方米，建筑面积：约15万平方米；其中商业部分7层，合共面积12万平方米。地下停车场约3万平方米。停车位：3,000个基本信息汇珑商业广场（建设中）基本信息商业定位：体验式休闲验购物中心业态规划：以休闲体验为主导，集合大型百货商场、国际品牌超市、跨国饮食集团、名店街、专卖店、立体电影城、康体中心等功能于一体的复合型商业项目。商业定位从现场模型规划显示，购物中心外设计有大型户外休闲广场，面积近2万平㎡。汇珑商业广场（建设中）商业定位从现场模型规划显示，购物中心外设计有大型户外休闲广场目前正处于地基开挖阶段；拟2012年5月开业。工程进度工程进度招商情况：目前正处于主力店洽谈及市场摸底阶段，预计2011年9月份确定主力店；目前洽谈商户：超市：沃尔玛、吉之岛、乐购、卜蜂莲花、百货：新光百货、广百，餐饮：稻香租赁价格：一楼最高租金约为500元/㎡，餐饮主要集中于五、六、七层，租金价格约40元/㎡；管理费：48元/㎡（含空调）；招商状况汇珑商业广场（建设中）招商状况汇珑商业广场（建设中）优势分析：购物中心商业面积达12万㎡，具有一定规模优势；餐饮租金水平相对较低。劣势分析：项目整体设计过于密封，平面动线规划过于复杂，商铺划分并不理想；首层临街划分较多小铺，预计将用作销售；主力店等尚未明确。汇珑项目整体定为于中档项目，餐饮、休闲娱乐相对占据比重较大，与我项目的定位差异明显。该项目体量大，餐饮类的租金低（均价为40元/平方米/月），对我项目餐饮类的招商推进会产生了一定的影响。建议在招商洽谈过程中认清该项目定位与我项目的中高端定位的差距，在品牌筛选及洽谈过程中突出差异化，以避免其所带来影响；汇珑商业广场（建设中）优势分析：汇珑项目整体定为于中档项目，餐饮、休闲娱乐相对占据市桥南商圈青萝天地哈街大润发市桥南商圈项目位置：沙湾镇与市桥南区交界处，距离本项目2公里；项目概况：该地块属工业用地，通过三改政策转为商业用地，是番禺区第一个三旧改造项目，用地期限为2011-2036年，地面尚有原建筑物（工厂、屋舍），现阶段项目尚未进行施工，计划2011年4-5月份奠基，现处于招商前期咨询阶段。用地面积：约9.1万平方米建筑面积：约16万平方米（2-4层不等建筑）停车位：1,829个基本信息青萝天地青萝天地（地块）基本信息青萝天地青萝天地（地块）地处沙湾镇与市桥南区交界处，背靠山体、地块原作为仓储用地，周边主要以自建村屋为主。车流、人流稀少，商业氛围薄弱。青萝天地（地块）周边环境青萝天地（地块）周边环境项目定位：集仓储型超市、专业运动卖场、酒店、餐饮、情景步行街于一体的情景主题式商业街区。功能规划：由零售商业、酒店、超市、水疗会（或家私）、影院、酒吧街、美食街等业态组成；功能规划青萝天地（地块）功能规划青萝天地（地块）目前“三旧改造”牌照申领刚刚拿到手，地块尚未拆迁。工程状况青萝天地（地块）工程状况青萝天地（地块）招商情况：目前正处于前期主力业态招商及市场摸底阶段；除麦德龙、金逸影院、迪卡侬、好乐迪ktv意向签约外，正与餐饮类及电器类客户接触洽谈中；洽谈客户：餐饮客户：星巴克、九毛九、禾绿、肯德基，麦当劳、拉丁餐厅、汉拿山、电器客户：国美、苏宁租赁价格：主力商家约30-40元/㎡幅度招商状况青萝天地（地块）招商状况青萝天地（地块）优势分析：地块为租赁性质，用地成本低，租金相对便宜；项目主力超市、电影院已基本确定。劣势分析：位置较偏、商业氛围较弱；属于三旧改造项目，地块尚未动工，开发时间较慢。青箩项目以沙湾旅游资源及自身靠山地形特点为基础，以休闲娱乐为主题，其同样借助综合性大型百货与超市为主体的带动模式，但其位置相对较孤立，周边商业氛围较淡。该项目目前已完成三旧改造牌照申领，由于其租金相对较低，将对奥园广场客户有所分流。青萝天地（地块）优势分析：青箩项目以沙湾旅游资源及自身靠山地形特点为基础，以哈街项目位于桥南路旁南郊村委会办公楼正对面，此前一直为低档的花卉市场。不仅土地利用价值低，而且周边村民也没有一个休闲游乐场所。南郊村委结合实际情况引资1亿元对此地块进行改造，将其打造成购物商业街。与本项目距离：项目位于市桥商圈内，东起桥兴大道、西临光明路，南临禺山大道、北至繁华路，距离本项目2公里；用地面积：3.8万平方米建筑面积：

约5万平方米主体结构：商业街长约700米，由八大主体建筑构成、首层楼高7米，二、三层楼高3.8米停车位：350个基本信息哈街（已开业）哈街项目位于桥南路旁南郊村委会办公楼正对面，此前一直为低档的哈街（已开业）商业定位：集零售、餐饮、娱乐、服务、观光体验等功能于一体的区域型一站式购物中心业态定位：由超市、零售商业、餐饮等业态组成；商业定位招商情况：目前餐饮、零售品牌已基本招满，并已营业当中租赁价格：100-200元/㎡月管理费：首层5元/平方米/月，二层3元/平方米/月。招商状况哈街（已开业）商业定位招商状况楼栋业态租金1栋首层为快餐式经营商户，二、三层soho办公100-200，租约3-5年2栋首层品牌零售、果茶饮品店，二、三层小面积服装、精品店、网吧100-200，租约3-5年3栋美容、健身、瑜伽馆，音乐用品专营店100-200，租约3-5年4栋首层品牌零售、果茶饮品店，二、三层小面积服装、精品店、网吧100-200，租约3-5年5栋酒吧100-200，租约3-5年6栋特色服装及精品零售行业，力美健健身会所100-200，租约3-5年7栋品牌特色餐饮租约3-5年8栋首层为个性化品牌零售，二层为大型品牌餐饮，三层为中影火珊瑚影城，共8个厅

租约3-5年

哈街自2011年4月底开业以来，由于商业氛围欠缺，加之广州天气逐渐炎热，步行街外并无遮阳避暑等设施，人流量较少，只在夜晚用餐高峰期时人流较多，但商业氛围的欠缺，已令部分品牌退场（见上图右）。该项目品牌档次中档偏低，以餐饮为主，加之车位等基础设施的配备不足也在一定程度上限制了其发展。哈街（已开业）楼栋业态租金1栋首层为快餐式经营商户，二、三层soho办公1大润发（已开业）大润发超市位于番禺区桥南路，为大润发自建商场，一楼为独立商铺，二三层超市自用，四五层及地下一层为停车场。项目位置：番禺区桥南路41号，距离本项目1公里用地面积：1.5万平方米建筑面积：

约5万平方米经营档次：中低档停车位：400个基本信息大润发（已开业）大润发超市位于番禺区桥南路，为大润发自建商场大润发（已开业）业态定位：由超市、零售商业、餐饮等业态组成；开业时间：2009年9月租赁价格：一层独立商铺，临街商铺约200-300元/平方米/月；二三层超市自用，其中二楼为肉食、海鲜类、三楼为百货类。客户群体：主要针对桥南路周边住宅区居民，生活配套、大众消费群体经营状况楼层功能主力商家租金1楼独立商铺周大福、阿迪达斯、耐克、肯德基、苹果休闲服等200-300元/㎡，租期3-5年2楼超市大润发超市生鲜、食品等自己经营3楼超市大润发超市衣服、日常用品等自己经营4楼车场停车场大润发（已开业）经营状况楼层功能主力商家租金1楼独立商铺周大优势分析：目前桥南唯一大型超市卖场，具有稳定的客流开业时间早，周边已培育出一定商业氛围。劣势分析：项目整体经营定位较低。除去自营的超市外，可对外出租面积有限。目前首层与二层的餐饮与服装基本只作为超市配套性业态。大润发与项目相邻较近，其超市业态+配套性商业的模式与本项目综合性购物中心有较大区别，对本项目并不存在竞争威胁；相反大润发经营良好与一定程度丰富了桥南板块商业形态。大润发（已开业）优势分析：大润发与项目相邻较近，其超市业态+配套性商业的模式海印又一城番禺万达广场罗家圣鑫商业中心汇珑商业广场青箩天地项目效果图总建筑面积25万㎡66万㎡约20万㎡15万㎡16万㎡购物中心面积8万㎡10-12万㎡12.55万㎡12万㎡万㎡预计开业时间2012.52013年（年初）2012.102012.7未确定从上表统计数据可得，未来2-3年内，番禺商业项目开发规模达142万㎡，其中购物中心招商面积达至60万㎡（含奥园广场）。除海印又一城外。各购物中心体量基本在10-14万㎡之间，与奥园广场8.7万㎡相比占有一定规模优势。从预计开业时间来看，海印又一城、罗家项目、汇珑商业项目开业时间基本集中在明年5-10月份，与本项目开业时间最为相近。1.规模及开业时间四、各竞争项目对比分析海印又一城番禺万达广场罗家圣鑫商业中心汇珑商业广场青箩天地项海印又一城番禺万达广场罗家圣鑫商业中心汇珑商业广场青箩天地项目效果图项目定位区域购物商场区域综合购物中心区域中心型购物中心体验式休闲购物中心情景主题式商业街区档次定位中高档中高档中档偏高中档——楼层地上5层——地下2层，地上5层地下1层停车场、地上1-7层为商场地上2-4层不等建筑群功能规划计划引入品牌服饰、时尚用品、运动休闲、儿童服装用品商铺、美食广场、五星级电影院、名牌OUTLET场，电玩娱乐城于一体综合商场——集零售、餐饮、娱乐服务、观光等功能于一体，以中档偏高零售品牌为主打，配合特色餐饮、娱乐，打造综合性消费商业集超市、百货、零售、休闲娱乐、餐饮于一体