战略咨询项目中期报告InerimReor-V-shorversion

北京医药集团有限责任公司战略咨询项目中期报告2002年11月4日1©Accenture2002埃森哲版权所有我们的工作进展基本完成（本文件的主要内容）部分完成（尚未展示）尚未开展2©Accenture2002埃森哲版权所有目录在竞争激烈、少数企业盈利的医药行业，北京医药集团面临如何实现高速增长的挑战医药市场以高于GDP增长率7个百分点的速度快速发展。然而，市场激烈的竞争减弱了市场的巨大吸引力，品牌的支持成为一些企业的屏障医药行业的价值由四方面因素驱动：产品线管理，经营状况，兼并收购和规模效益制药企业需要强有力和多元化的产品线管理以保证持续增长和抵御外界影响的能力高效的经营可以建立并维持品牌，扩大销售，降低成本，从而帮助企业实现产品线管理的最大价值并购是使企业增长速度远远高于行业平均水平的唯一途径下一阶段的任务包括证实并完善第一阶段所建立的模型，根据搭建的业务模型研究多种营运选择方案，为实现集团价值设计重组方略3©Accenture2002埃森哲版权所有2001年中国药品市场总额964亿元，从生产厂商到终端零售价值增加了62%2001年中国药品市场RMB亿元非处方药处方药总计595714964资料来源：中国医药商业协会；埃森哲分析＋20％＋35％＋62％4©Accenture2002埃森哲版权所有主要医药市场分布在东部经济发达地区，其中超过60亿元的六省市代表中国医药市场的半壁江山60＋亿45－60亿＊30－45亿15－30亿0－15亿＊经统计，药品市场价值在此范围的省（自治区/直辖市）数为零资料来源：中国卫生年鉴2001；中国医药商业协会；埃森哲分析市场总量为490亿元，市场份额50％5©Accenture2002埃森哲版权所有化学药及处方药仍占市场大部分份额资料来源：2001年中国医药统计年报；中国医药商业协会；埃森哲分析752212790174按中成药及化学药分的中国药品市场按处方药及非处方药分的中国药品市场RMB亿元6©Accenture2002埃森哲版权所有2000及2001批准的新药以四五类药为主，药品市场越大竞争也越激烈新药类别组成资料来源：国家药品监督管理局中国医药经济信息网；中国医药商业协会；埃森哲分析获批准新药总数约1,400个7©Accenture2002埃森哲版权所有目录在竞争激烈、少数企业盈利的医药行业，北京医药集团面临如何实现高速增长的挑战医药行业的价值由四方面因素驱动：产品线管理，经营状况，兼并收购和规模效益医药行业的价值链正在发生一些分解活动。长期来看，医药流通和零售将独立于药品生产之外制药企业需要强有力和多元化的产品线管理以保证持续增长和抵御外界影响的能力高效的经营可以建立并维持品牌，扩大销售，降低成本，从而帮助企业实现产品线管理的最大价值并购是使企业增长速度远远高于行业平均水平的唯一途径下一阶段的任务包括证实并完善第一阶段所建立的模型，根据搭建的业务模型研究多种营运选择方案，为实现集团价值设计重组方略8©Accenture2002埃森哲版权所有全球医药行业的价值链正发生着一系列的变革 Source:Accenture销售生产分销研发合同研究组织（CRO，专门从事后期临床研究的研究机构）的发展研发公司对前景看好的药品发放生产许可主要的冲击来自分销环节的独立药品共同推广协议及合同销售组织使药品销售发生在原创企业之外连锁药店成为一种独立的零售业务更好的合约设计及执行医药销售队伍覆盖面的规模劳动力技能的专业化信息技术价值链的变革驱动力9©Accenture2002埃森哲版权所有全球的主要制药企业都不同程度在分解着各自的价值链，中国也会顺应这一趋势的变化大型制药企业NovoNordisk,ScheringAGMerck,Pfizer,Aventis集成的生物技术Amgen,Immunex,Celltech早期生物技术Vertex,Transgene,Ceres Source:Accenture中型制药企业处方药Watson,Barr销售生产分销研发分销McKesson,Cardinal制药企业生物技术公司分销商/药店药店Watson,DuaneRead制药企业北京医药集团,哈药,立珠制药企业价值链角色世界中国10©Accenture2002埃森哲版权所有价值链链的分分解创创造了了一些些独特特的角角色，，他们们各有有不同同的价价值驱驱动因因素生物技技术公公司处方药药制药企企业分销商商混合制制药企企业（兼有有处方方药和和非处处方药药）全球行行业分分布图图生物技技术公公司价价值驱驱动力力：强强大的的产品品线及及研发发管理理处方药价值值驱动力：：强大的运运营能力，，供应链，，流程及剂剂型的创新新分销商价值值驱动力：：规模，供供应链，并并购制药企业价价值驱动力力：产品线线，规模，，研发管理理，销售管管理，并购购11©Accenture2002埃埃森哲版权权所有医药行业的的发展主要要有三种驱驱动因素，，规模效应应对它们都都有不同程程度的影响响运营并购产品线管理规模产品线管理理的重要性性:拥有一系列列具备独特特优势或品品牌的未来来产品是发发展的基础础运营的重要要性：在生产、营营销及销售售领域具备备一系列能能力，以增增加现有产产品和未来来产品线的的价值并购/战略略联盟的重重要性：正确选择目目标，快速速有效整合合为统一体体的能力规模的重要要性:能够实现产产品及产品品线管理的的最大价值值（主要通通过研发和和销售的规规模优势）），同时增增加在行业业的影响力力价值创造12©Accenture2002埃埃森哲版权权所有目录在竞争激烈烈、少数企企业盈利的的医药行业业，北京医医药集团面面临如何实实现高速增增长的挑战战医药行业的的价值由四四方面因素素驱动：产产品线管理理，经营状状况，兼并并收购和规规模效益制药企业需需要强有力力和多元化化的产品线线管理以保保证持续增增长和抵御御外界影响响的能力北京医药集集团下属的的制药企业业大部分只只有一两种种盈利药品品，其中包包括一些已已经处于成成熟期，利利润逐渐下下滑的产品品，这给企企业发展带带来的极大大的风险另一方面，，集团的产产品组合包包括处于不不同生命周周期，不同同种类的药药品，为未未来发展奠奠定了良好好的基础高效的经营营可以建立立并维持品品牌，扩大大销售，降降低成本，，从而帮助助企业实现现产品线管管理的最大大价值并购是使企企业增长速速度远远高高于行业平平均水平的的唯一途径径下一阶段的的任务包括括证实并完完善第一阶阶段所建立立的模型，，根据搭建建的业务模模型研究多多种营运选选择方案，，为实现集集团价值设设计重组方方略13©Accenture2002埃埃森哲版权权所有必须积极培培育现有的的和未来的的产品以保保证发展的的需要收入目前总量的的百分比新剂型的非非处方药药药品，延长长特许体系系属于不同TCR的处于研发发阶段的几几种药品200%100%200420062008200320052007新的非处方方药药品：：建立新的的特许体系系TCRB,药品1：已培育的产产品，利润润的主要来来源TCRA,药品1:被被药品2替代TCRA，药品2：下一代的药品替换了药品1管理今天的的产品以使使销售最大大，成本最最小采用新剂型型和渠道继继续今天的的成功，同同时推出后后阶段的产产品线建立品牌，，营销和产产品研究能能力，为明明天的发展展奠定基础础搭建增长平平台需要采采取的措施施举例14©Accenture2002埃埃森哲版权权所有具有创造性性扩展的产产品剂型可可以有效延延长产品的的生命周期期扶他林剂型型的产品线线管理欧洲市场050100150200250300350-6-5-4-3-2-1012345年度(相对于专利过过期）美元片剂栓剂缓释片凝胶剂15©Accenture2002埃森哲版权权所有产品线管理––双鹤双鹤现有的产产品线：主打产品：处处方药降压0号-温温和增长大输液–过过度消费氧氟杀星系列列–快速速升级换代其他产品：处处方药–联联磺片，维生素E未来的开发产产品计划：以天然药物为为主非处方药––温胃舒/养胃舒未来发展的主主要问题：现有稳定性和和温和增长性性的产品所创创造的利润无无法满足资本本市场的期望望处方药品种缺缺乏重点的后后续产品非处方药天然然药物产品所所面临的市场场具有巨大不不确定性16©Accenture2002埃森哲版权权所有产品线管理––紫竹紫竹的现有产产品线：主打产品：处处方药和非处处方药非处方药––毓婷：温温和增长处方药–米米非司酮：：衰退（占销售75%，利润90%）其他主要产品品：未来的开发产产品：非处处方药非处方药––悦可婷未来发展的主主要问题：面临的价格竞竞争压力越来来越大销售渠道的改改造，目前前的销售分布布与常规的药药品消耗分布布有一定差异异市场的覆盖面面积不足产品的组合有有待优化17©Accenture2002埃森哲版权权所有产品线管理––万辉万辉的现有产产品线：主打产品：处处方药–糖糖适平（占销售75%，利润90%，温和和增长）其他产品：非非处方药––环利未来的开发产产品计划：以以处方药为为主糖尿病系列产产品小儿药品和镇镇热解痛未来发展的主主要问题：现有的产品单单一，外界的的价格变动（（政府降价等等）可能对企企业的利润形形成严重影响响现有的现金流流无法保证新新产品顺利推推广的需要在未来新药的的推广中，医医药代表是潜潜在的发展瓶瓶颈18©Accenture2002埃森哲版权权所有产品线管理––赛科赛科的现有产产品线：主打产品：处处方药威氏克–衰衰退原料药–调调整未来的开发产产品：处方药药压氏达–威威氏克的升升级产品缬沙坦烟酸缓释片未来发展的主主要问题：现有的主要产产品单一，企企业经营形成成的再投资能能力不足销售的渠道尚尚不健全，有有效的销售覆覆盖面积不足足在未来新药的的推广中，医医药代表是潜潜在的发展瓶瓶颈19©Accenture2002埃森哲版权权所有产品线管理––集团北京医药集团团的现有产品品线：以处方药为主主各企业均有1-3个主要要的产品未来的产品开开发计划：以在同品种内内升级能力为为主增加OTC所占的比重未来发展的主主要问题：处方药管理的的改革（医药药分家、招标标采购）给北北京医药集团团的经营带来来巨大的不确确定性缺乏整体的产产品线规划，，5-10年内的产品品开发计划处处于空白状态态在未来新药的的推广中，医医药代表是潜潜在的发展瓶瓶颈现在的投资所所可能产生的的收益20©Accenture2002埃森哲版权权所有产品的分析方方法及分析领领域市场层次分析方法说明药品药品种适应症药品大类处方药及非处处方药医药市场总体情况发展趋势总体情况发展趋势发展趋势大类组成及比比重驱动力适合的示例适合的示例适合的示例市场处方药非处方药全身用抗感染染药物消化系统及代代谢药心血管系统药药物神经系统药物物水热量电解质质平衡抗肿瘤和免疫疫调节剂口腔全身激素制剂剂血液和造血系系统药物杂类呼吸系统用药药生殖泌尿系统统和性激素肌肉－骨骼系系统皮肤病用药诊断用药感觉系统药物物抗寄生虫药杀驱虫剂抗酸药及溃疡疡抗痉挛止吐药肝胆保护药泻药抗肥胖消化合成酶糖尿病药物维生素……口服降糖胰岛素类格列喹酮阿卡波糖重组人胰岛素素中性胰岛素分析领域21©Accenture2002埃森哲版权权所有2005年中国处方药药市场比重26.5%13.9%14.1%7.6%5.5%6.2%4.4%2.2%3.7%1.9%1.3%1.1%0.2%3.7%3.0%4.1%经分析，我们们认为到2005年中国国处方药市场场的组成将保保留大部分中中国市场的特特性，并有向向台湾及日本本市场靠拢的的趋势资料来源：IMSHealth-DrugMonitor；；埃森哲分析处方药比重变变化790亿元1139亿元元22©Accenture2002埃森哲版权权所有中国药品市场场在未来3年年将以每年15.3%的的速度增长，，非处方药比比重从1/5增加到1/3中国药品市场场RMB亿元8409641,1111,2811,4781,703非处方药处方药总体资料来源：中中国统计年鉴鉴2001；；中国人口年年鉴2001；中国卫生生年鉴2001；IIMSHealth；埃森哲分析CAGR15.3%经济因素人口因素国内生产总值值持续增长卫生医疗支出出持续增长城市人口比例例增加人口增加23©Accenture2002埃森哲版权权所有北京医药集团团在各药品大大类中的能力力评估药品类别北京医药集团能力说明全身用抗感染药物

双鹤的奥复星、利复星、联磺片等产品处于市场领导地位，但市场竞争激烈消化系统及代谢药万辉的糖适平等产品特点鲜明，处于明显的竞争优势；双鹤的维生素生产具有一定的规模心血管系统药物双鹤的北京降压0号、赛科的威氏克等产品市场知名度高、销售利润稳步提高神经系统药物产量很小，利润率很低水、热量、电解质平衡药双鹤的大输液产品规模效益显著，销售额全国第一并稳步上升抗肿瘤和免疫调节剂目前规模很小，毛利率低，万辉准备发展该类产品全身用激素类制剂（不含性激素）没有产品生产血液和造血系统药物没有产品生产呼吸系统用药双鹤和紫竹该类产品的总产量不足1000万，但毛利率较高生殖泌尿系统和性激素类药物紫竹的计生系列产品不断推陈出新，市场占有率很高，品牌深入人心肌肉－骨骼系统没有产品生产皮肤病用药万辉的环利具有一定的市场竞争力，销售量不断上升诊断用药没有产品生产感觉系统药物没有产品生产抗寄生虫药、杀虫剂和驱虫剂没有产品生产杂类没有产品生产43111111132232521低3中5高24©Accenture2002埃森哲版权权所有分析市场总量量及发展速度度，不同情景景战略决策不不同。心血管管、消化及代代谢等领域是是应进一步考考虑的领域2001年处处方药销售(RMB亿亿)2001-2005CAGR%资料来源：中中国医药商业业协会；埃森森哲分析杂类寄生虫感觉系统诊断用药皮肤肌肉骨骼生殖泌尿性激素呼吸系统血液造血系统全身激素制剂肿瘤免疫调节水热量电解质平衡神经系统心血管消化及代谢全身抗感染0%5%10%15%20%25%30%204060801001201401233453122211111寻找成为市场场领导者的机机会吸引力强：战战略优先有选择发展/保持领先整合/成本竞竞争进一步考虑25©Accenture2002埃森哲版权权所有目录在竞争激烈、、少数企业盈盈利的医药行行业，北京医医药集团面临临如何实现高高速增长的挑挑战医药行业的价价值由四方面面因素驱动：：产品线管理理，经营状况况，兼并收购购和规模效益益制药企业需要要强有力和多多元化的产品品线管理以保保证持续增长长和抵御外界界影响的能力力高效的经营可可以建立并维维持品牌，扩扩大销售，降降低成本，从从而帮助企业业实现产品线线管理的最大大价值集团下属制药药企业有潜力力提高运营绩绩效然而，建立一一个优良的、、覆盖全国的的销售队伍，，达到固定成成本的协同效效应可以带来来更大的效益益。完全一体体化将会达到到15%的利利润率并购是使企业业增长速度远远远高于行业业平均水平的的唯一途径然而，不能实实现协同效应应，未创造能能力的兼并收收购将带来高高风险，不能能持续的增长长。这就是目目前双鹤的扩扩张战略带来来的影响集团良好的资资产状况，以以及医药股份份拥有的先进进的物流能力力使集团层面面的兼并收购购战略更有效效下一阶段的任任务包括证实实并完善第一一阶段所建立立的模型，根根据搭建的业业务模型研究究多种营运选选择方案，为为实现集团价价值设计重组组方略26©Accenture2002埃森哲版权权所有一定规模的销销售队伍是扩扩大药品潜在在销售的必不不可少的条件件辉瑞：销售额额与销售队伍伍的规模全世界销售额额

10亿美美元Lipitor*ZoloftViagra*NorvascDiflucan药品推出后经经过的年份1996199219981990199132002000500017001800药品推出年份药品推出时销销售队伍的规规模*在全球市场Lipitor比Viagra具有更大的潜潜力27©Accenture2002埃森哲版权权所有高效的经营使使北京医药集集团可以有效效收回市场推推广的投资和和其他固定成成本价格推出产品时间折扣大战价格回升，利利润率增加新企业参与市市场竞争，价价格重新面临临下降压力A公司的成本结结构B公司的成本结结构药品的价格趋趋势(价格的百分分比)公司A的利润率/盈盈利期间公司B的利润率/盈盈利期间28©Accenture2002埃森哲版权权所有运营效率的管管理–企企业效率的管管理资产周转率劳动生产率目前集团内部部的运营效率率，从资金使使用效率和产产出率两方面面而言，均有有明显差异：：万元/人净资产周转率率资产回报率29©Accenture2002埃森哲版权权所有运营效率的管管理–销销售收入的分分配各下属工业企企业间的比较较行业内比较同行业代表之之间的差异可可以更清楚的的指明北京医医药集团现有有管理水平的的差距30©Accenture2002埃森哲版权权所有运营效率潜在在的改善空间间双鹤（工业））紫竹万辉赛科制造费用固定销售费用用财务费用管理费用可实现利润仅利用企业内内部比较得出出的最佳实践践，集团整体体便可实现的的利润改善空空间如下各企业的边际际贡献集团的各项固固定开支利润改善的空空间31©Accenture2002埃森哲版权权所有运营效率潜在在的改善空间间双鹤（工业））紫竹万辉赛科制造费用固定销售费用用财务费用管理费用可实现利润如果可以有效效的发挥协同同效应，集团团通过整体调调配企业资源源可实现以下下的利润改善善空间各企业的边际际贡献集团的各项固固定开支利润改善的空空间32©Accenture2002埃森哲版权权所有目录在竞争激烈、、少数企业盈盈利的医药行行业，北京医医药集团面临临如何实现高高速增长的挑挑战医药行业的价价值由四方面面因素驱动：：产品线管理理，经营状况况，兼并收购购和规模效益益制药企业需要要强有力和多多元化的产品品线管理以保保证持续增长长和抵御外界界影响的能力力高效的经营可可以建立并维维持品牌，扩扩大销售，降降低成本，从从而帮助企业业实现产品线线管理的最大大价值并购是使企业业增长速度远远远高于行业业平均水平的的唯一途径然而，不能实实现协同效应应，未创造能能力的兼并收收购将带来高高风险，不能能持续的增长长。这就是目目前双鹤的扩扩张战略带来来的影响集团良好的资资产状况，以以及医药股份份拥有的先进进的物流能力力使集团层面面的兼并收购购战略更有效效长远来看，分分离生产和流流通资产将会会为集团创造造更大的价值值下一阶段的任任务包括证实实并完善第一一阶段所建立立的模型，根根据搭建的业业务模型研究究多种营运选选择方案，为为实现集团价价值设计重组组方略33©Accenture2002埃森哲版权权所有兼并收购使医医药行业集中中程度逐步提提高，企业以以高于行业的的速度快速增增长2001年医医药生产企业业所占市场份份额分布%通过兼并收购购，行业集中度进一一步提高，大企业从而获获得了更高的市场份额市场份额行业规模行业增长带来来的企业销售售增长企业原有的销销售扩大市场份额额产生的额外外销售增长市场份额增加加行业销售增长长通过兼并收购购带来的市场场份额增加使企企业的销售增长速度度高于行业水平排名34©Accenture2002埃森哲版权权所有如果没有并购购，一个公司司的增长速度度不可能远远远超过行业均均水平CARDINALHEALTH的收入美元CAGR=49%CardinalHealth是控制美国药药品分销体系系的三个分销销巨头之一令人吃惊的是是，CardinalHealth的增长率接近近50%，而而同行业的其其它公司的平平均增长率只只有20%Cardinal的资产增长率率只有35%，从而为股东创创造了极大的的财富并购是Cardinal扩张的主要引引擎Cardinal的分销业务占占其收入的80%。公司的其他业业务包括产产品和服务，，技术，信息息和自动化这些分销巨头头中没有一个个同时活跃于于药品制造领领域35©Accenture2002埃森哲版权权所有收购与合并对利润造成的影响各类影响因素的规模+5%-5%0%+-3%1%利润率平衡点正确的合并策策略可以有效效降低企业所所面临的经营营风险36©Accenture2002埃森哲版权权所有总而言之，继继续实施内部部整合将创造造巨大的有形形和无形的价价值影响概述强大的产品线线管理为获取增长进进行投资所需需的大量收入入对增强销售效效果带来的无无法量化的利利益单独的可能改改进75%由协同同效应应和流流水线线生产产带来来的182%改改进降低双双鹤扩扩张战战略的的风险险对未来来合作作伙伴伴和资资本市市场更更加具具有吸吸引力力某些情情况下下，产产品之之间可可能无无法共共享资资源在某种种程度度上，，糖尿尿病和和计生生药品品是潜潜在的的独特特市场场组织整整合，，实现现协同同效应应不是是无风风险的的，需需要管管理层层相当当的决决心和和智慧慧与整合合商业业有关关的潜潜在股股东问问题产品线线管理理营运兼并收收购整合的的影响响主要的的问题题驱动力力37©Accenture2002埃埃森哲哲版权权所有有目录在竞争争激烈烈、少少数企企业盈盈利的的医药药行业业，北北京医医药集集团面面临如如何实实现高高速增增长的的挑战战医药行业业的价值值由四方方面因素素驱动：：产品线线管理，，经营状状况，兼兼并收购购和规模模效益制药企业业需要强强有力和和多元化化的产品品线管理理以保证证持续增增长和抵抵御外界界影响的的能力高效的经经营可以以建立并并维持品品牌，扩扩大销售售，降低低成本，，从而帮帮助企业业实现产产品线管管理的最最大价值值并购是使使企业增增长速度度远远高高于行业业平均水水平的唯唯一途径径下一阶段段的任务务包括证证实并完完善第一一阶段所所建立的的模型，，根据搭搭建的业业务模型型研究多多种营运运选择方方案，为为实现集集团价值值设计重重组方略略38©Accenture2002埃森哲哲版权所所有下一阶段段，我们们将进一一步展开开现有的的分析，，更清晰晰的阐述述集团可可能的战战略角色色行业角色色根本的变变化和操操作性改改善如何将成成果上市市需要多少少研发？？成本相对对于品牌牌的重要要性取得/整整合资产产的最佳佳方式与工业的的协同效效应程度度在10~15年年内取得得市场支支配地位位的可行行性生物制药药/研发发领头的的组织注重低成成本，品品牌化的的一体化化制药企企业凭借规模模获取优优势的分分销商战略发展展方向的主要选选择行业角色色进一步的的问题内部：通通过研发发培育未未来增长长点外部：与与国内外外的市场场参与者者结成战战略联盟盟内部：首首先整合合集团内内部业务务（减少少风险，，优化绩绩效）外部：在在恰当的的时候，，可能收收购更多多资产内部：首首先整合合内部商商业资产产（减少少杠杆风风险，提提高回报报率）外部：缓缓慢行动动，直到到当前资资产的整整合完成成，但同同时要掌掌控竞争争对手的的主要举举措增长的方方向内部还是是外部？？39©Accenture2002埃森哲哲版权所所有我们将探探讨各类类战略举举措的实实施顺序序—哪些些可以单单独进行行，哪些些需要同同时开展展？应该该在何时时开展？？北京医药药集团发发展远景景股东管理理/战略联盟盟现在1年3年中期目标标确保双鹤鹤和医药药股份的的股东利利益初期，将将工业和和商业统统一关注商业业竞争对对手的活活动若必要，，建立国国际战略略联盟完成工业业的整合合关注国内内主要制制药企业业与主要要跨国医医药企业业的合作作情况解决股东东问题，，整合商商业在全国范范围内，，向各下下属单位位推广医医药股份份模式利润率达达到医药药股份的的水平寻找进一一步的收收购机会会通过高利利润率、、辅助业业务和覆覆盖全国国的网络络巩固市市场地位位引领国内内分销商商，分地地区发展展合并双鹤鹤和万辉辉的业务务确保紫竹竹的融资资通畅，，可能合合并业务务利用协同同效应增增加营销销和销售售能力承包国际际业务制制造与国际接接轨的健健康，强强大的一一体化业业务建立研发发商业化化的国际际标准开发具有有国际潜潜力的药药品生物技术术公司制药企业业分销商角色40©Accenture2002埃森哲哲版权所所有第四部分分附录经济增长长及人口口城市化化中国医药药市场新新药资源源北京医药药集团在在各药品品大类中中的能力力评估药品主要要类别41©Accenture2002埃森哲哲版权所所有2001年非处处方药市市场总计计174亿元，，其中镇镇咳感冒冒及抗过过敏类药药物比重重最大2001年非处处方药零零售市场场总计174亿亿RMB资料来源源：NicholasHall＆Co；埃森哲分分析镇咳感冒冒及抗过过敏类非非处方药药占市场场的五分分之一五大类非非处方药药占非处处方药品品市场份份额超过过60％％42©Accenture2002埃森哲哲版权所所有中国处方方药市场场最显著著的特点点是大比比重的全全身用抗抗感染药药物市场场2001年中国国处方药药市场比比重全身用抗抗感染药药物占中中国药品品市场的的三分之之一前三大类类(全身身用抗感感染药物物、消化化系统及及代谢药药和心血血管系统统药物））占药品品市场近近60％％市场资料来源源：中国医药药商业协会会；埃森森哲分析析32.4%12.9%12.1%7.2%6.4%6.3%5.6%3.0%2.6%2.6%2.4%1.4%0.8%0.6%3.5%0.3%43©Accenture2002埃森哲哲版权所所有最近5年年，医院院进口药药品品种种销售*比重逐逐年下降降，部分分原因是是外商在在中国建建立独资资或合资资生产厂厂。另外外，价格格指数**越高高，进口口药品使使用的越越少资料来源源：全国国医药商商情2002年年第18期；埃埃森哲分分析*分析数据据采用全全国重点点城市典典型医院院药品销销售数据据；**价格指指数定义义为进口口品种平平均价格格与国产产品种平平均价格格之比进口药品品销售金金额％价格指数数＊进口药品品％（金金额）进口药品品销售金金额％与价格指指数负相相关44©Accenture2002埃森哲哲版权所所有2001年年处处方方化化学学药药制制剂剂按按销销售售收收入入排排序序的的前前20位位品品种种，，其其中中大大部部分分为为抗抗感感染染类类药药品品资料料来来源源：：全全国国医医药药信信息息工工作作年年会会（（2002））；；中国国医医药药商业业协协会会；；埃埃森森哲哲分分析析排序药品名称销售额（亿元）*排序药品名称销售额（亿元）*1注射用青霉素13.311注射用磷霉素2.42严迪片5.612亚胺培南-西司他丁2.13阿莫西林胶囊5.413注射用头孢拉定2.04注射用安苄西林5.214阿莫西林（颗粒剂）1.85乙酰水杨酸肠溶胶囊4.315复方美沙芬片1.86注射用头孢唑林4.216非那雄胺片1.737葡萄糖输液3.917复方碳酸氢钠片1.688美施康定（硫酸吗啡）3.118降压0号1.649氯化钠输液2.619格列吡嗪片1.6310罗红霉素胶囊2.520乙酰螺旋霉素1.5*流流通通平平均均价价格格45©Accenture2002埃埃森森哲哲版版权权所所有有中国国药药品品市市场场在在未未来来3年年将将以以年年均均15.3%的的速速度度增增长长，，非非处处方方药药比比重重从从1/5增增加加到到1/3中国国药药品品市市场场RMB亿元元8409641,1111,2811,4781,703非处处方方药药处方方药药总体体资料料来来源源：：中中国国统统计计年年鉴鉴2001；；中中国国人人口口年年鉴鉴2001；；中中国国卫卫生生年年鉴鉴2001；；IIMSHealth；；埃森森哲哲分分析析CAGR15.3%经济济因因素素人口口因因素素国内内生生产产总总值值持持续续增增长长卫生生医医疗疗支支出出持持续续增增长长城市市人人口口比比例例增增加加人口口增增加加46©Accenture2002埃埃森森哲哲版版权权所所有有中国国未未来来整整体体药药品品市市场场药药类类比比重重将将更更接接近近世世界界其其他他经经济济发发达达国国家家和和地地区区的的药药类类比比重重2000年人口普查发现，中国城乡人口超重率分别增加了40％和54％……选择精细的食物、久坐的生活方式和承受更多的心理压力，成为目前高血压病持续上升的重要原因。迄今为止，中国高血压患者已逾1亿，涉及数千万个家庭，并且仍然呈现快速增长之势。--医药行业报告2002/6/30在使用减肥药品的人群中，53.8%的被访问者拥有高等学历，30.8%的被访问者拥有高中学历，15.4%的被访问者拥有初中学历……--译自IMSHealth疾病病组组成成变变化化新的的药药物物及及治治疗疗方方法法医疗疗观观念念习习惯惯新华社信息:美国一些生物科技公司看准了许多人怕打针所带来的商机，竞相研究开发取代针筒的代替品，包括将注射用的药物吸入体内。

……许多医生期盼……能尽快通过审查。

此间专家认为，这些公司的申请若获得批准，其他药厂会试图将其他注射式药物改为喷射式，包括治疗癌症的药物；这项突破不仅能减少病人的痛苦，而且可能是生物科技业的一大商机。 --新药网47©Accenture2002埃埃森森哲哲版版权权所所有有对比其其他经经济发发达国国家和和地区区，中中国处处方药药市场场将如如何变变化？？资料来来源：：IMSHealth-DrugMonitor；埃森哲哲分析析处方药药市场场比重重（％％）48©Accenture2002埃埃森哲哲版权权所有有我们预预测的的结果果，2005年年中国国处方方药各各大药药类均均有不不同幅幅度的的增长长处方药药市场场RMB亿元资料来来源：：埃森森哲分分析CAGR(01-05)9.6%49©Accenture2002埃埃森哲哲版权权所有有进入中中国医医药市市场的的新药药资源源也将将成为为驱动动中国国医药药市场场发展展的动动力中国创创新药药国外创创新药药专利到到期药药在过去去两年年，有有285个个一二二类新新药获获得批批准，，占全全部新新药的的21％在2000－2004年年，已已有或或将要要获得得美国国FDA批准的的新药药数量量预计计超过过600个个在2000－2004年年，美美国专专利到到期药药超过过250个个，价价值估估计为为2106亿元元RMB资料来来源：：国家家药品品监督督管理理局中中国医医药经经济信信息网网；MedAdNews；WarburgDillonRead；FDAOrangeBook50©Accenture2002埃埃森哲哲版权权所有有短期增增长长期增增长影响低低影响中中等影响中中等影响高高创新药药及专专利到到期药药预示示中国国疾病病治疗疗领域域潜在在的重重大变变化皮肤肌肉骨骼生殖泌尿性激素呼吸系统血液造血系统肿瘤免疫调节神经系统心血管消化及代谢全身抗感染020406080100120140160010203040506070中国关注领域(2年获批准的创新药)西方关注领域(5年将获批准的创新药)西方专利到期药（5年内）全身抗感染消化及代谢心血管神经系统肿瘤免疫调节血液造血系统呼吸系统生殖泌尿性激素肌肉骨骼皮肤0102030405060-10203040506070中国关注领域(2年获批准的创新药)51©Accenture2002埃埃森哲哲版权权所有有经济增增长及及由此此带来来的医医疗支支出增增长是是拉动动中国国医药药市场场持续续增长长的主主要驱驱动因因素之之一GDP（RMB亿元））资料来来源：：中国国统计计年鉴鉴2001；中中国卫卫生年年鉴2001；；埃森森哲分分析医疗支支出％％52©Accenture2002埃埃森哲哲版权权所有有其中城城市人人均医医疗支支出的的增长长更快快资料来来源：：中国国卫生生年鉴鉴2001；埃埃森哲哲分析析人均医医疗支支出（RMB元）城市农农村人人均医医疗支支出比比53©Accent