海辰药业：向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告

证券代码：300584 证券简称：海辰药业南京海辰药业股份有限公司（南京经济技术开发区恒发路1号）向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告二〇二二年六月一、募集资金使用计划本次向特定对象发行A股股票拟募集资金总额不超过40,000.00万元（含本数），本次发行实际募集资金扣除发行费用后的净额拟用于以下项目：单位：万元序号项目名称拟投资总额拟使用募集资金投资金额1海辰药业肥东固体制剂建设项目23,719.8718,000.002年产5000吨锂电池电解液添加剂及150吨抗新冠原料药关键中间体建设项目27,093.4315,000.003研发中心建设及药品研发项目7,565.527,000.00合计58,378.8240,000.00二、募集资金投资项目基本情况及可行性研究（一）项目概况1、海辰药业肥东固体制剂建设项目合肥市东部新城。本项目计划投资总额为23,719.8718,000.002、年产5000吨锂电池电解液添加剂及150吨抗新冠原料药关键中间体建设项目本项目实施主体为公司的子公司安庆汇辰药业有限公司，实施地点为安徽省安庆市高新技术产业开发区。本项目计划投资总额为27,093.4315,000.003、研发中心建设及药品研发项目本项目实施主体为海辰药业，实施地点为江苏省南京经济技术开发区恒发路1号。7,565.527,000.00（（二）项目实施的必要性和可行性1、海辰药业肥东固体制剂建设项目项目的必要性①扩大规模化生产能力，满足日益增长的业务需求续增长的大背景下，公司亟需通过本项目的实施，扩大规模化生产能力。产品的产业化目标，有利于满足公司日益增长的业务需求，实现可持续发展。②建设智能化生产线，提升产品质量及生产效率《“十四五”“制造水平系统提升”的效果。③优化产品结构，实现业务布局的升级司竞争优势，保持长期可持续发展。项目的可行性①国家不断建立健全医药政策体系，推动行业良性发展2018进一步加速了药品的研发上市进程；药品上市许可人制度试点持续推进，并于2019年被正式纳入新版《中华人民共和国药品管理法》，标志着我国对药品全生命周期管理的重视及愈发严格的要求。20202月，国务院发布《关于深化“十四五”②项目产品市场前景良好，不断满足患者用药需求好。根据《中国心血管健康与疾病报告2020》，心血管病已成为造成城乡居民46.66%43.81%20151.2920191.6020241.98202420352.722019538.25COPD255.43亿元，2013年-201915.37%。新产品，可以一定程度上缓解患者的用药需求，具有重要的社会意义。③深厚的技术储备以及完善的研发创新体系为本项目提供了坚实的技术支撑2、年产5000吨锂电池电解液添加剂及150吨抗新冠原料药关键中间体建设项目项目的必要性①产品结构转型升级与拓展业务范围，符合公司的战略布局年初以来，新冠疫情对整②电解液添加剂拥有良好的市场前景15%~30%，对于提高电池导电率、安全性、阻燃性能、稳定性具新兴消费领域快速扩张以及“十四五”EVTank202586.531.7%197.818.6%QYResearch数据分析，20191.1520264.90万吨，2020-2026合增长率达到27.14%求，有利于增强公司的经济效益，提高市场竞争力。③疫情时代下，全球抗新冠药物的市场需求爆发2020刚需品，在感染者不断增多的现状下，市场需求爆发。抗新冠药物制造企业的竞争优势。④产业政策驱动项目所处行业的发展领域不断扩大，锂离子电池在居民生活中的渗透程度不断提高。国家发改委于201910（2019年本“锂离子电池202025G202132021的发展潜力。3月，《中华人民共和2035年远景目标纲要》权威发布，11国家发改委、工信部发布《关于推动原料药产业高质量发展实施方案的通知》，5良好的政策环境与巨大的市场需求为本项目建设提供了有力保障。项目的可行性①新能源汽车及相关领域的快速发展，拉动了锂电市场需求“双碳”20217“Fitfor55”2030202155%2035112050年实现碳中和的目20216“十四五”指出我国“十四五”26.118.7体系，可以更好地满足人民生活水平不断提高、消费结构升级的市场需求。IEA数据，2020300全球汽车销量的4.1%源汽车市场仍然持续增长。2021660120%9%Statista数据统计，2016-20213336962.1%2025780万辆。年国内动力电池产量的年复合增长率达28.32021年同比增幅有望达到2025年-202540%电解液添加剂等原材料的需求。②先进且完善的研发体系为项目的实施提供了重要保障SM2③新冠产业链下游需求旺盛，推动行业发展WIND202253052,739.7622.41CDMO企业以及中间体等核心供应商有望获得较大业绩增长。的重要契机，也是公司抓住时代机遇，优化产业结构的重要战略举措。3、研发中心建设及药品研发项目项目的必要性①研发驱动，推动公司可持续发展②夯实研发基础，增强公司核心竞争力务布局，全面增强公司核心竞争力。③丰富产品管线，提高公司的品牌影响力和盈利能力的降价风险，从而增强公司的盈利能力。项目的可行性①产业政策的大力支持“十三五”国家战略性新兴产业要素形成一批先进产品标准和具有国际先进水平的产业技术体系。《“十四五”51520252035年，医药工业实力将实现整体跃升，创新驱动发展格局全面形成，产业全，为行业整体有序健康发展提供了良好的政策环境。②行业市场前景广阔从全球医药市场来看，在经济发展和生活水平提高及社会医疗卫生支出增加等因素的影响下，全球医药市场规模在过去保持稳定增长。202011,53012,9883.02%2025年全球医药市17,11420255.67%我国医药行业保持较快的增长速度。根据弗若斯特沙利文数据，2016202013,29414,4802.16%。202522,873亿元，202020259.57%。提供了良好的外部市场环境。③公司具备项目所需的人员及技术储备产业化准备。发及规模化生产打下了基础。项目的顺利实施提供了良好的技术储备。三、本次募集资金运用对公司财务状况及经营管理的影响（一）对公司财务状况的影响本次发行完成后，公司的资本实力进一步增强。公司的总资产和净资产规模（二）对公司经营管理的影响本次募投项目是对公司现有业务的进一步拓展以及