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文档简介

一、本周行业景气度核心变化总览 、 本周关注:交运物流数据改善,板块景气度上行近期疫情逐渐缓解交运输板块出现明显复象,航空、快递、运细分领域均有望迎疫加速改善。⚫ 航空:2月以在情散突发件及价位因素影下航板快速跌4份行运行疫最低水平。从部分主要机场数据来看,深圳在4月疫情受到控制之后,机场飞机起降架次和旅客吞吐量有明显反弹。5月以,班恢显著根非准据示,5月三,国航客量32人,比增长10,但相比209同仍有0右的幅5最一周航春、祥华夏空日执航分别环上行9766、1;海桥首机、白机、圳场均起架周比别行58、7、29。此外期策面航领域支力较,5月25,政和局联发《于段实施内运航班运财补的知,原上每内均内客航量于于4500班时启财补。后续来看,疫情的冲击逐渐消退,航空业基本度过疫情冲击的最低谷,随着需求的反弹,叠加政策的补贴支持,板块整体困境反转的定较大。图:疫情之后深圳机起降架次修复 图:机场旅客吞吐量至历史低位:架深圳机场:飞机起降架次:当月值上海机场:飞机起降架次:当月值单位 单位:万:架深圳机场:飞机起降架次:当月值上海机场:飞机起降架次:当月值5,0004,0004,0003,0003,0002,0002,0001,0001,0005,000

80次706050403020102216-04216-07216-10217-01217-04217-07217-10218-01218-04218-07218-10219-01219-04219-07219-10220-01220-04220-07220-10221-01221-04221-07221-10222-01222-04

深圳机场:旅客吞吐:当月值219-03219-06219-09219-12220-03220-06220-09220-12221-03221-06221-09221-12219-03219-06219-09219-12220-03220-06220-09220-12221-03221-06221-09221-12222-03⚫快递疫情之下,全社会整体消费品零售总额下滑,但实物商品网上零售额增速仍然保持正增长,线上购物的渗透率仍将保持上行态势。根据国家统计局数据来看,4月份实物商品网上零售额占社会消费品零售总额的比重进一步提升到238。根据家计数来,5份至周,邮政递收约83亿件日约31亿相比4月整月日均25亿,比行26叠近期18,快行业增明。中长期来看,下沉市场电商快递需求仍然有较大提升空间。新型电商平台如拼多多崛起,新型零售方式如直播带货、社区团购将持续驱动下沉市场人均网购频次实现较快增长。根据招商交运组预计02年快递行业业务量增速达到20上。此外5月28日家政局发关帮寄企业困难定业展态的知,受情影较重的企提补。着情的转电旺的来以政的持板有望快苏。图:4月实物商品网上售额占社会消费品售额的比重进一步提升: 实物商品网上零售额占社会消费品零售总额的比…302520151052215-11216-02216-05216-08216-11217-02217-05217-08217-11218-02218-05218-08218-11219-02219-05219-08219-11220-02220-05220-08220-11221-02221-05221-08221-11222-02Wind,更新时:2020051)⚫ 航运:航运板块来看,截至5月27日,FI和SFI均上涨。至5月27,CFI报3191点周上涨1,SFI报4175点周上涨03FI美线周比涨345至3172,FI美航环比涨447%至2146CFI欧线周比行18至5519,FI地海周环行1。,需求方面来看,随着疫经济的修复,集运货量持充沛。根克拉森测,02年运求接近供给方面,现有船队运力仍然偏紧,压港及拥堵加供给紧张局面,克拉克森预测,202年集装箱力增速为23。此外俄局导部航运受,运给然呈不求势。图:FCFI均上行 图:本周美东美西、洲、地中海等航线价上行 SCFI:综合指数

19年1 CFI:美东航线6,005,004,003,002,001,000

FI:综合指数

7,0日6,005,004,003,002,001,002214-07215-01215-07216-01216-07217-01217-07218-01218-07219-01219-07220-01220-07221-01221-07222-01

CFI:美西航线CFI:欧洲航线CFI:地中海航220-10220-11220-12221-01221-02221-03221-04221-05221-06221-07221-08221-092220-10220-11220-12221-01221-02221-03221-04221-05221-06221-07221-08221-09221-10221-11221-12222-01222-02222-03222-04222-05总体来看,5月下旬交物流数据周环比修显。航空板块5最一部分空司均飞班环较幅上行,桥首机等均起架周比长显,加策补支,板困反确性大快递板块5月快递量增长明显,随着电商旺季的到来,板块有望加速修复;航运板块本周运价继续上行。后续随着疫情逐渐消退,复工复产陆续进交运板块景气度有进步上行,推荐关注空快递、航运等细分块。、 行业景气度核心变化总览大类细分景气变动:本期核指变动情况大类细分景气变动:本期核指变动情况趋势总体上资品钢材建筑钢材成交量十日均值周环比上行;铁矿石、钢坯、螺纹钢价格上行;主要钢材品种存下行,国内港口铁矿石库存下行,唐山钢坯库存上行;唐山钢厂高炉开工率上行,唐山钢厂产能利用率上行。↑↑煤炭动力煤、焦煤、焦炭期货结算价上行;秦皇岛港动力煤报持平,京唐港山西主焦煤库提价持平;秦皇岛港煤炭库存上行、京唐港炼焦煤库存下行,天津港焦炭库存下行。↑有色本周工业金属价格涨跌互现,钴价格跌幅较大;库存多数下跌;黄金、白银现货价格下。-建材水泥价格方面,本周全国水泥价格指数下行,华北、西北长江、华东、中南、东北、西南地区水泥价格指数下行。↓化工Brent国际原油价格上行;无机化工品期货价格涨跌互现,醋酸涨幅较大。有机化工品期货价格多数上涨,其中甲醇、二甲苯、苯、苯乙烯、聚乙烯、聚丙烯涨幅较大。↑中制电气设备本周电解镍价格上行,DM、电解锰、部分锂材料价格保持不变,其他钴产品价格多数下行。--光伏本周光伏行业综合价格指数保持不变,组件、电池片、硅、多晶硅价格指数与上周持平;光伏产业链中硅料价格下行,组件、硅片价格上行。-工程机械4月主要企业推土机销量当月同比降幅扩大,叉车销量同比由正转负,汽车起重机销量同比降幅扩大,压路机销量当月同比降幅扩大。↓交通运输CFI周环比上行,CBFI、BDI周环比下行,BDTI保持变。-消服农牧主产区生鲜乳价格下行;本周仔猪、生猪、猪肉价格上行;自繁自养生猪养殖利润亏损缩小,外购仔猪养殖盈利扩大;肉鸡苗价格行,鸡肉价格上行;蔬菜价格指数下行,玉米、棉花期货结算价下行。↑↑电影票房电影票房收入、观影人数下行,电影上映场次环比上行。↓信技电子4B1600zAM存储器价格周环比下跌,32BNDflsh存储器价格保持不变,64BDflah存储器价格周环比上行;4月日本半导体出货额同比增幅大幅缩窄;4月智能手机出货量当月同比幅缩窄;4月智能手机上市新机型数量同比增幅扩大,5G手机出货占比上升;IC设计、硅片、、被动元件、LE、部分IC制造、部分存储器厂商营收同比上行,部分镜头和部分面板、LED厂商营收同比行。↓↓计算机1-4月软件产业利润累计同降幅收窄。↓金地地产本周土地成交溢价率下行、商品房成交面积上行。--证券A股换手率下行、日成交额行↓银行货币市场回笼和投放持平,隔夜SHIBOR利率较上周上行;1个月/6个月理财产品收益率上周持平;6月国债到期收益率较上周持平,1年国债到期收益率较上下行,3年国债到期收益率上周上行。-公用事业燃气我国天然气出厂价下行,英国天然气期货结算价上行。--Wind,更新时间2022601)二、信息技术产业 、存储器价格涨跌不一BHzRM存储器价格周环比下,3BDh存储器格保持不变4BADh存储器价格周环比上行。至5月31,BzRAM格环行8至9美;BNDlsh价格维在6美BNDlh价环比行05至42元。图:BHzAM价格周环比下行%图:BNDh价格周环比上行0:美元:美元 现货平均价:4Gb10MHzDRAM 现货平均价:GbTTDRM43.532.521.510.52218-06

单位:美:美元 现货平均价:4Gb10MHzDRAM 现货平均价:GbTTDRM3.532.521.510.5218-06218-10219-02219-062218-06218-10219-02219-06219-10220-02220-06220-10221-02221-06221-10222-02218-10219-02219-06219-10220-02220-06220-10221-02221-06221-10222-02DAMexhage(更新时间:20205218-10219-02219-06219-10220-02220-06220-10221-02221-06221-10222-02、 日本半导体出货额同比增幅缩窄4月日本半导体出货额比增幅大幅缩窄。4月本半体货为8亿日,比长,上增幅缩窄6百。图:4月日本半导体出额同比增长%单位:亿日元 日本 日本半导体制造设备出货额当月同比右300200200100100502216-04216-07216-10217-01217-04217-07217-10218-01218-04218-07218-10219-01219-04219-07219-10220-01220-04220-07220-10221-01221-04221-07221-10222-01222-04

日本半导体制造设备出货额当月值

单位:%806040200-20-40Wind,更新时:2020051)、 4月智能手机出货量当月同比降幅缩窄4月智能手机出货量当同比降幅缩窄。4智手机货当值为10万部当同比降,幅较月份了0百;14份能机货累计为4万,计同行3%降较上扩大了12百点。图:4月智能手机当月货量同比下行% 图1:14月智能手机计出货量同比下行单位万部出货量智能手机出货量智能手机当月同比右4003002001002219-04219-07219-10220-01220-04220-07220-10221-01221-04221-07221-10222-01222-04

出货量智能手机当月值

单位20100-10-20-30-40-50-60

单位:万部%出货量智能手机%出货量智能手机累计同比右3000300020002000100010005002219-05219-08219-11220-02220-05220-08220-11221-02221-05221-08221-11222-02

出货量智能手机累计值

单位:1010500-50-10Wind、更新时:2020601) Wind、更新时:2020601)、 4月智能手机上市新机型数量同比增幅扩大,G手机出货占比上升月智能手机上市新机数量同比增幅扩大。4份智手上新型量为36,上加1款较年同期加10款增相上月大2百点4月份能机场计有率1较月了64百分点。4月5G手机出货量占上。4月机货月值为9万,月下降,中5G手机货为85万,比,货比上扩了55百点。:百万部出货量手机合计当月值出货量手机:5G:当月值G手机出货占比图:4月智能手机上新机型数量较去年加10款 图1:百万部出货量手机合计当月值出货量手机:5G:当月值G手机出货占比单位:

上市新机型数量智能手机

单位:% 单位60 上市新机型数量智能手机当月同比8.050 6.040 4.02.0300.020 -2.010 -4.0220-06220-08220-06220-08220-10220-12221-02221-04221-06221-08221-10221-12222-02222-04

5004003002001000

10%8%6%4%2%2222-04220-10220-12221-02221-04221-06221-08221-10221-12222-02Wind、更新时:202220-10220-12221-02221-04221-06221-08221-10221-12222-02、4月部分IC制造、硅片厂商营收同比增幅扩大,镜头、面板等营收同比下行近日台股电子公布4月营收情况,C设计、硅片P、被动元件、、部分C制造、部分存器厂商营收同比上行,部分镜头部面板、ED厂商营收同下行。C设计领域部商营同增扩,分同增缩小,科4份收月同长.,幅较月了32百分;咏4月营当月比长5,增幅较上月份缩窄了11个百分点;C制造领域台积电、联电、世界4月份营收当月同比分别增长2、6和,中积增扩了24个分,增幅了54个分,世增扩大了05百点懋4月营当同行3,幅上大5个分存储器厂商南营收同比正负行华邦同涨窄4百至,宏收比幅窄7个分点至0硅片厂胜科月收比幅大3个分至封装厂商日光营收比长8,幅上窄69百点B厂商景电营同长9增较收窄3个分点被动元件厂商巨4月份收月比长1镜头厂商立收同跌,光当营同比长7亚学营同下跌6面板、ED厂商中群、友、光比下晶电比幅收窄。大行业公司当月营收:亿新台币当大行业公司当月营收:亿新台币当月同比:%累计营收:亿新台币累计同比:%IC设计联发科526.543.8919533535.08联咏123.011.15488.130.39IC制造台积电17256155.0266363740.09联电227.639.16862.935.82世界44.8641.47179.845.56稳懋18.01-11.0373.64-8.24存储器南科65.98-10.76265.55.65华邦电89.247.45354.719.60旺宏38.791.80154.715.18硅片台胜科13.3139.1650.6929.65封装日月光486.317.6819303320.04PCB景硕电子37.4837.19137.238.20被动元件国巨101.512.51402.422.93镜头大立光31.28-7.69132.1-12.81玉晶光9.1135.0742.9532.74亚洲光学15.36-7.9660.25-5.82面板、LED群创206.0-32.08904.6-20.75友达202.3-31.68101751-9.59晶电18.7914.1276.9347.18亿光13.60-34.1968.62-13.72Wind、更新时间2022530)、 -4月软件产业利润累计同比降幅收窄14月软件产业利润累同比降幅继续收窄,4月软产利累同下降0前%图1:14月软件产业利润累同比下降%单位:%302520151050-5-10-15215-04215-04215-10

软件产业利润总额累计同比216-04216-10217-04217-10218-04218-10219-04219-102216-04216-10217-04217-10218-04218-10219-04219-10220-04220-10221-04221-10222-04三、中游制造业 、 本电解镍价格上行,、电解锰、部分锂材料价格保持不变,其他产品格多数下行本周电解镍价格上,D、电解锰、部分锂材价格保持不变,其产价格多数下行。电解液面,至6月1,解溶剂DC格维在0元,上周持致六磷锂价周行2至8元吨在正极材料方面截至6月1日电镍i6现平均周比行2至0元吨电市场均格维持在0,周保一在锂原材方面截至6月1日氧化价维在0元;解液锰锂格环行07至8万元吨解液酸锂格在85元吨三材格周比下行7至35元钴产品中,截至6月1日,粉格环下行至15元克氧化价周环比行97至30元千;氧三价周环行97至5元克电钴格环比行%至40元吨。单位本周值周环比(单位本周值周环比()月环比()电解液碳酸二甲(DMC):石大胜华(出厂价)元/吨5400000.003.85六氟磷酸锂万元/吨28.00-8.200.00正极材料电解:Ni999:华南(现货均价)元/吨21870.002.15-2.37电解:1#(平均价)元/吨1620.000.00-2.99锂材料氢氧化锂56.%:国产元/吨46750.000.00-0.32价:电解液:锰酸锂万元/吨6.78-0.07-0.07价:电解液:磷酸铁锂元/千克8.750.00-5.41三元材料523万元/吨343.0-0.87-1.72钴产品钴-200目:国产元/千克515.0-11.97-18.64氧化:≥72%:国产元/千克325.0-9.97-17.72四氧化三:≥72%:国产元/千克332.0-9.77-17.39电解:Co99.8:华南(现货均价)元/吨45200.00-9.96-15.67Wind,更新时间2022601)图1:本周电解液溶剂C价格保持不变 图1:本周六氟磷酸锂格周环比下行2%出厂价碳酸二甲酯(DMC):石大胜华元吨单位:千元/吨181614121086422220-01220-03220-05220-07220-09220-11221-01221-03221-05221-07221-09221-11222-01222-03222-05

单位:万元/吨706050403020102219-04219-06219-08219-10219-12220-02220-04220-06220-08220-10220-12221-02221-04221-06221-08221-10221-12222-02222-04

价格六氟磷酸锂Wind、更新时间:2022601) Wind、更新时间:2022601)图1:本周电解锰价格持不变 图1:本周氢氧化锂价保持不变单位:万元/3530252015105219-08219-08219-11

现货平均价电解镍:N99:华南长江有色市场平均价电解锰

单位万元/54321222-02222-02222-05

单位: 现货价碳酸锂(电池级)国万元/吨价格价格氢氧化锂5.5%国产50403020102220-03220-05220-07220-09220-11221-01221-03221-05221-07221-09221-11222-01222-03222-05

单位:元千220-02220-05220-08220-11221-02221-05221-08221-11Wind、更新时间202260220-02220-05220-08220-11221-02221-05221-08221-11图1:本周氧化钴价格环比下行% 图1:本周电解钴价格环比下行%价格四氧化三钴:≥:国产80单位: 价格钴粉-0目国产元千克 价格四氧化三钴:≥:国产806040202220-03220-05220-07220-09220-11221-01221-03221-05221-07221-09221-11222-01222-03222-05

单位:万元/吨 现货平均价电解钴:Co9.8华南57473727172220-03220-05220-07220-09220-11221-01221-03221-05221-07221-09221-11222-01222-03222-05Wind、更新时间2022601) Wind、更新时间:202601)、光伏行业综合价格指数与上周持平本周光伏行业综合格数保持不变,组件电片硅片、多晶硅格数与上周持平。至5月30,伏行业综价指维在7组价指维持在3;电片格数持在20硅价指为,与上持;晶价指为9与周平。20光伏行业综合价格指数(I)20光伏行业综合价格指数(I)光伏行业综合格指数(I):硅片光伏行业综合价格指数(I):组件光伏行业综合价格指(I):电池片光伏行业综合价格指(I):多晶硅10106010资料来源:Wind,更新时间:2022530)218-03218-05218-07218-09218-11219-01219-03219-05219-07219-09219-11220-01220-03220-05220-07220-09220-11221-01221-03221-05221-07221-09221-11222-01222-03222-05本周光伏产业链中料格下行,组件、硅价上行。在硅料方面,至5月30日国多硅价为8美元克较周行04进多硅价为8218-03218-05218-07218-09218-11219-01219-03219-05219-07219-09219-11220-01220-03220-05220-07220-09220-11221-01221-03221-05221-07221-09221-11222-01222-03222-052在硅片方止5月25,晶片格为01美元片较上行。单位本周值周环单位本周值周环比()月环比()硅料现货价:国产多晶硅料(一级料)美元/千克38.78(0.44)(0.13)现货价:进口多晶硅料美元/千克38.78(0.44)(0.13)组件现货价(周平均价):晶硅光伏组件美元/瓦0.213.413.41现货价(周平均价):薄膜光伏组件美元/瓦0.232.652.65硅片现货价(周平均价):多晶硅片(16m×15mm)美元/片0.310.99(2.87)Wind,更新时间2022601)、 主要企业推土机、汽车起重机、压路机销量同比降幅扩大,叉车销量由正转负4月主要企业推土机销量当月同比降幅扩大,叉车销量同比由正转负,汽车起重机销量同比降幅扩大,压路机销量当月同比降幅扩大。4月要业土当销量比行0较上降扩了23百分;要业车量当同由正转负本行4主要业车重销当月比行上月幅大3个点。4主企压机当月为17台较月减少4台同降扩大65个分至。月量较2020年期降5。4月量计为1台,计比行,幅前扩大3个百点累计销较0年期降15。图2:4月推土机、汽起重机销量同比降扩大 图2:4月主要企业压机销量当月同比下行%:%销量汽车起重机主要企业当月同比销量:内燃机:%销量汽车起重机主要企业当月同比销量:内燃机当月同比销量叉车主要企业当月同比 销量推土机主要企业当月同比

单位:%30201050

0:台300200100

销量压路机主要企当月同比

1010500-50215-03215-08216-01215-03215-08216-01216-06216-11217-04217-09218-02218-07218-12219-05219-10220-03220-08221-01221-06221-11222-04220-02220-04220-06220-08220-10220-12221-02221-04221-06221-08221-10221-12222-02222-04Wind、更新时间2022601) Wind、更新时间2022601)、I周环比上行,I、I周环比下行,I保持不变本周中国出口集装运指数CFI上行,中国沿海散货运价综合指数FI下行。在内运,截至5月7日,国口装运综合数CFI周行1至5中国海货价合数BFI周环比行至5点本周波罗的海干散指数DI下行,原油运指数TI保持不变。际航方,截至5月31日,罗干散数DI为0点,上行2原油输数DTI为0点,与上周持变。图2:CFI周环上行16% 图2:DI周环比下行6%波罗的海干散货指(DI)原油运输指(DTI):右单位:年月日波罗的海干散货指(DI)原油运输指(DTI):右400300300200200100100502218-01218-04218-07218-10219-01219-04219-07219-10220-01220-04220-07220-10221-01221-04221-07221-10222-01222-04

100CCBFI:综合指数右CCBFI:综合指数右CCFI综合指数 100100100907050

6004002002215-07216-01216-07217-01217-07218-01218-07219-01219-07220-01220-07221-01221-07222-01

200100100500Wind、更新时间:2022527) Win、更新时间:2022601)四、消费需求景气观察 、 主产区生鲜乳价格下行主产区生鲜乳价格行截至5月30日主生鲜价报45元斤环下行4较去同下降。图2:主产区生鲜乳价周环比下行%单位元公斤 单位平均价生鲜位平均价生鲜乳主产区同比:右平均价生鲜乳主产区4.54.0 203.5 153.02.5 102.01.5 51.0 00.5218-122218-12219-02219-04219-06219-08219-10219-12220-02220-04220-06220-08220-10220-12221-02221-04221-06221-08221-10221-12222-02222-04Wind,更新时间2022530)、猪肉价格上行,蔬菜价格指数下行本周仔猪、生猪、猪肉价格上行。止5月28,仔猪平价3元千克,周比行;生猪平价9元千,环行4;肉均价9元克周比行8在生猪养殖利方面,本周自繁自养生猪养殖亏缩,外购仔猪养殖盈扩。截至5月7,自养猪殖润为9元,上周行5头外仔猪殖为8元头,上行2元头。在肉鸡养殖方面,鸡价格上行,鸡肉价上。截至5月27日主区肉苗均格为8元羽周比上行9至5月30日,36个市均肉售价为79元0,周比行0%。蔬菜价格指数周环下,棉花期货结算价行玉米期货结算价下。至5月1日中寿菜价指为,周比行;至6月1,期货算格为5分磅周比行;米货结算为0分蒲式,环行。图2:仔猪平均价周环上行% 图2:自繁自养生猪养亏损较上周缩小5元/头位位元千克 个省市平均价生猪个省市猪粮比价右50 2540 2030 15

单位元头 养殖利润自繁自养生猪养殖利润外购仔猪3养殖利润外购仔猪30010020 10 5010 5219-032219-03219-06219-09219-12220-03220-06220-09220-12221-03221-06221-09221-12222-03

-50219-032219-03219-06219-09219-12220-03220-06220-09220-12221-03221-06221-09221-12222-03Wind、更新时:2020528) Wind、更新时:2020528)图2:主产区肉鸡苗平价格周环比上行9% 图2:6个城市鸡肉均零售价周环比上行0%位元千克主产区平均价肉鸡位元千克主产区平均价肉鸡苗主产区平均价肉鸡苗环比右单位1单位元克 个城市平均零售价鸡肉14121085 104503021 -50220-07220-09220-11221-01221-032220-07220-09220-11221-01221-03221-05221-07221-09221-11222-01222-03218-11219-02219-05219-08219-11220-02220-05220-08220-11221-02221-05221-08221-11222-02222-05Wind、更新时:2020530) Win、更新时:2020530)图3:中国寿光蔬菜价指数周环比下行% 图3:棉花期货结算价环比下行20

单位美分蒲式耳 单位:美分/磅 中国寿光蔬菜价 中国寿光蔬菜价格指数总指数

期货结算价活跃合约:COT玉

10201010500

8070605040220-06220-08220-10220-122220-06220-08220-10220-12221-02221-04221-06221-08221-10221-12222-02222-04

期货结算价活跃约:NOT号棉花右10101090702220-06220-08220-10220-12221-02221-04221-06221-08221-10221-12222-02222-04Wind、更新时:2020531) Win、更新时:2020601)、 电影票房收入下行本周电影票房收入观人数下行,电影上场环比上行。至5月31日,周影房入1元,环比行323观数338万,环下行;影映9万场周比行。策略究图3:本周电影票房收入策略究图3:本周电影票房收入1亿元,周环比下行单位:亿元电影票房收入601850403020100Wind,招商证券50403020100Wind,招商证券更新时间2022531)220-05220-06220-07220-08220-09220-10220-11220-12221-01221-02221-03221-04221-05221-06221-07221-08221-09221-10221-11221-12222-01222-02222-03222-04222-05五、资源品高频跟踪 、 钢材成交量上行,铁矿石价格上行建筑钢材成交量十均周环比上行。据ysl据5月26日流商全建钢成量为0万;从过十移均情来看主贸商国筑钢成量日为4吨周比行。图3:主流贸易商全国筑钢材成交量十日平均周环比上行%单位:万吨3025

主流贸易商全国建筑钢材成交量(十日平均)年 年 年 年年 年 年 年2015105 0-120-210-120-210-220-030-140-230-010-130-220-050-130-240-020-110-230-020-130-220-020-110-200-310-090-180-291-141-251-031-121-231-021-131-221-31Mytel,(更新时间:2022531)本周铁矿石、钢坯、螺纹钢价格上行;主要钢材品种库存下行,国内港口铁矿石库存下行,唐山钢坯库存上行;唐山钢厂高炉开工率行唐山钢厂产能利用上。产量方面,至5月0日重企粗日产量为1万吨,环下行,国钢估均量为6万吨,环比行8价格方面,至6月1日螺钢格为0元吨周比行截至5月31日钢坯格0元吨周环上行截至5月1铁矿价指数为,周比上行405库存方面,截至5月7,国港铁矿石存为150万吨周比行;至5月26,钢坯存为1,周比行截至5月27日主要材种存环下行至9吨产能方面,止5月27,山钢厂炉率较上行0百;唐钢产利率较周行1百分。单位本周值周环单位本周值周环比()月环比()年同比()价格钢坯元/吨4485000.18-6.63-11.10螺纹钢元/吨4798000.67-6.69-8.52铁矿石价格指数495.34.05-1.13-32.13库存主要钢材品种万吨150719-1.17-4.188.22铁矿石(国内港口)万吨1345.00-0.77-7.337.32钢坯(唐山)万吨37.519.6164.5292.46产能高炉开工率(唐山钢厂)%57.940.806.358.73产能利用率(唐山钢厂)%75.750.616.2213.05Wind,更新时间2022531)图3:主要钢材品种库量周环比下行% 图3:铁矿石价格指数环比上行%2016202016202020172021201820222019200200100100901-2401-240-24

199年9100807060504030218-052218-05218-08218-11219-02219-05219-08219-11220-02220-05220-08220-11221-02221-05221-08221-11222-02222-05

中国铁矿石价格指数(CIOI)0-240-240-240-240-240-240-240-241-241-2410-240-240-240-240-240-240-240-241-241-241-24图3:唐山钢坯库存量环比上行% 图3:唐山钢厂产能利率较上周上行1个百分点库存钢坯唐山合计同比右 1库存钢坯唐山合计同比右 101010806040202216-11217-03217-07217-11218-03218-07218-11219-03219-07219-11220-03220-07220-11221-03221-07221-11222-03

单位:%4.03.02.01.00.0-1.0-2.0

单位:%10806040202217-06217-09217-12218-03218-06218-09218-12219-03219-06219-09219-12220-03220-06220-09220-12221-03221-06221-09221-12222-03

唐山钢厂高炉开工唐山钢厂产能利用Wind、更新时:2020531) Win、更新时:2020531)、 动力煤、焦煤、焦炭期货价上行价格方面,秦皇岛港动力煤报价、京唐港山西主焦煤库提价与上周持平;动力煤、焦炭、焦煤期货结算价上行。截至5月1,皇港力煤价205.00元与上持;至5月31日,唐山主煤提价0500元吨与周平至6月1,炭货价于547.0元,环比行879;煤货结价于27370元吨周比行994动煤货算价8480元吨周比上行31截至5月27,方八省电耗101万旬环行132。库存方面,本周秦岛煤炭库存上行,京港焦煤库存下行,天港炭库存下行。至5月31日,皇港煤炭存报0300万,周比行123截至5月27,唐炼焦库报5600万,周比行单位本周值周环比()月环比()价格秦皇岛港动力煤报价元/吨1205000.001.46京唐港山西主焦煤库提价元/吨305000单位本周值周环比()月环比()价格秦皇岛港动力煤报价元/吨1205000.001.46京唐港山西主焦煤库提价元/吨3050000.00-8.96动力煤期货结算价元/吨874.03.013.38焦煤期货结算价元/吨2737509.94-1.39焦炭期货结算价元/吨3547008.790.44库存煤炭库存:秦皇岛港万吨503.012.030.40炼焦煤库存:京唐港万吨56.00-25.33-34.12焦炭库存:天津港万吨30.00-3.23-11.76Wind,更新时间2022531)图3:京唐港山西主焦库提价周环与上周平 图3:焦炭期货价格周比上行单位:元吨 单位:元吨

单位:元吨 单位:元吨动力煤:秦皇岛山西优混Q5500K)200 京唐港山西主焦煤库提价右100100502214-06214-10215-02215-06215-10216-02216-06216-10217-02217-06217-10218-02218-06218-10219-02219-06219-10220-02220-06220-10221-02221-06221-10222-02

5004003002001000

5004003002001002217-03217-07217-11218-03218-07218-11219-03219-07219-11220-03220-07220-11221-03221-07221-11222-03

400期货结算价活期货结算价活跃合约焦炭期货结算价活跃合约焦煤300200200100100500Wind、更新时:2020531) Win、更新时:2020531)图4:天津港焦炭库存环比下行% 图4:秦皇岛港煤炭库周环比上行 单位:万吨 焦炭库存天津港

单位:万吨 煤炭库存秦皇岛港4040303020 2 1010500

炼焦煤库存京唐港

707060605050404030219-11220-02220-05220-082219-11220-02220-05220-08220-11221-02221-05221-08221-11222-02222-05216-10217-01217-04217-07217-10218-01218-04218-07218-10219-01216-10217-01217-04217-07217-10218-01218-04218-07218-10219-01219-04219-07219-10220-01220-04220-07220-10221-01221-04221-07221-10222-01222-04、 全国水泥价格指数下行,多地区水泥价格指数下行水泥价格方面,本周全国水泥价格指数下行,华北、西北、长江、华东、东北、西南、中南地区水泥价格指数下行。截至5月1日全泥价指为590周环行228;地区泥格数环下行33至151.5;北地水价格数为15542点环比行01%华区水价指为710点,环比下行195;东区泥价指为5422,周比行312;北地水价指为272点周环比行25西地水泥格数环行119至1373;地区泥格为1434点周环比行162。至5月20日浮玻市价为199920元,环行210。图4:全国水泥价格指下行% 图4:长江地区水泥价指数下行%217 218 21920 220 221 222

单位:元吨 华北 华东 西南东北中南西北80东北中南西北20

60104010217-062217-06217-10218-02218-06218-10219-02219-06219-10220-02220-06220-10221-02221-06221-10222-0201月01月02月03月04月05月06月07月08月09月10月11月12月Wind、更新时:2020601) Win、更新时:2020601)、 rt国际原油价格上行,有机化工品价格多数上涨Brnt国际原油价格上。截至202年5月31,Bnt原现价周比行74至124.2元桶WTI原油格行44至467美元桶在供给方截至022年5月27,美钻数当值为727,较价格Brent原油价格:现货价WTI原油价格:现货供给钻机数量:总:美国:当周库存量:商业原:全美单位美元/美元/单位部千桶本周值124.2114.7数值727.041981.00周价格Brent原油价格:现货价WTI原油价格:现货供给钻机数量:总:美国:当周库存量:商业原:全美单位美元/美元/单位部千桶本周值124.2114.7数值727.041981.00周环比7.414.46周环比-0.14-0.24月环比15.039.53月环比4.601.47WindEIA,(更新时间:2022517)图4:本周Bnt原油货价格上行%,WTI原油价格上行46%100单位:美元桶 0-20-40-60

ret-WTI价差:右轴 ret原油价格 WT原油价格97531-1-320201-08201-11201-02201-05201-08201-11201-02201-05201-08201-11202-02202-05202-08202-11202-02202-05202-08202-11202-02202-05Wind,更新时间2022531)无机化工品期货价涨互现截至5月31钛白市均较周行026至1550.0元。截至5月31日,碱货算较周行52至30500元吨截至5月29,酸市均较周行47至4875元吨截至5月20日全国酸格环行163至93410元有机化工品期货价多上涨,其中甲醇、甲、苯酐、苯乙烯、乙、聚丙烯涨幅较大。至6月1日醇结价为0元,较行PA算为0元吨,上上行纯苯算为50元,上平;苯算为6元,上上行;甲结价为80元,较上周行2;酐结算上行至3元吨苯烯算为1030元吨较周行41;乙醇算为0元吨,上持;醇算为7元吨较上行无机化工原料及产无机化工原料及产品单位当前值周环比月环比硫酸元/吨934.01.630.16钛白粉元/吨1955.00-0.26-1.26醋酸元/吨4887504.279.63有机化工原料单位当前值周环比月环比甲醇元/吨2839004.265.50PTA元/吨6744000.787.63纯苯元/吨9295000.006.90甲苯元/吨7875561.209.57二甲苯元/吨7778001.2011.39苯乙烯元/吨1038.03.417.13乙醇元/吨7625000.00-0.16二乙二醇元/吨5020000.003.29苯酐元/吨8383332.083.02辛醇元/吨1244.67-0.53-0.53塑料原料和产品单位当前值周环比月环比聚丙烯元/吨8878004.712.62聚乙烯(LLDP)元/吨8990005.493.13元/吨8387001.28-2.41DP元/吨1209.00-0.330.83橡胶原料单位当前值周环比月环比天然橡胶元/吨1322.001.033.20石油及制品单位当前值周环比月环比燃料油元/吨418500-1.44-1.16沥青元/吨4616002.559.77Wind,更新时间2022601)图4:本周醋酸市场价较上周上行% 图4:本周钛白粉价格上周下行%单位:元吨 醋酸:市场价(平均价)10009008007006005004003002001002215-08215-11216-02216-05216-08216-11217-02217-05217-08217-11218-02218-05218-08218-11219-02219-05219-08219-11220-02220-05220-08220-11221-02221-05

单位:千元吨 现货价钛白粉(金红石型)国内211821152217-05217-09218-01218-05218-09219-01219-05219-09220-01220-05220-09221-01221-05221-09222-01222-05Wind、更新时:202059) Win、更新时:202051)、工业金属价格涨跌互现,库存多数下跌本周工业金属价格跌,钴价格跌幅较大;存多数下跌。至6月1日,价较周平为274000元/吨;价较周行970至47000元吨铅格5200元吨周环行09%铝格周比行161至0100元吨铜价格2300元,环比下行004;江色市锌格为6100元吨周比上行17%长有属镍格环行18至29200元库存方面,金属库多下跌。截至5月1,E锡存环下行59至0150;LE库上持平为8800LE库存上行127至19200;LME库存上行587至458750LME库本下行11至8675.0吨LME库存1780吨较下行06。本周黄金、白银现价下跌。截至5月1伦敦金货格为8370元盎,环行152;伦敦白现价收于17元盎,上下行071CX金货收价报840.0美元盎司较周下行05%CEX银期收价行16至2155美元司。单位本周值周环比(单位本周值周环比()月同比()价格铜1#元/吨7238.00-0.04-2.35铝A00元/吨2019.00-1.61-2.98锌0#元/吨2623.001.67-5.58锡1#元/吨27400.000.00-18.60钴1#元/吨44700.00-9.70-19.02镍1#元/吨21920.001.86-7.61铅1#元/吨1525.000.49-2.56库存LME铜吨14920.00-12.57-4.39LME铝吨45885.00-5.87-19.51LME锌吨8467.00-1.14-11.20LME锡吨301500-5.49-1.79LME镍吨7171.00-0.56-1.56LME铅吨3885.000.00-2.35Wind,更新时间2022601)图4:本周长江有色市锡价环比持平 图4:本周长江有色市镍价周环比上行单位:千元吨 平均价锡右30平均价锡右262218142220-05220-07220-09220-11221-01221-03221-05221-07221-09221-11222-01222-03222-05

单位:千元吨40303030202020201010108050

元/吨 长江有色市吨 长江有色市场平均价镍板长江有色市场平均价钴:右30000300002000020000100001000050002215-07215-11216-03216-07216-11217-03217-07217-11218-03218-07218-11219-03219-07219-11

6000050000400003000020000100000Wind、更新时间:202061) Win、更新时间:202061)图4:本周LE铜库存环比下行% 图5:本周LE铝库存环比下行%单位:千吨 总库存铜总库存锌总库存锌303020201010502218-08218-11219-02219-05219-08219-11220-02220-05220-08220-11221-02221-05221-08221-11222-02222-05

单位:千吨 总库存铝总库存总库存锡:右1080402220-06220-08220-10220-12221-02221-04221-06221-08221-10221-12222-02222-04

单位:千吨6420Wind、更新时间:202061) Win、更新时间:202061)图5:伦敦黄金现货价周下行% 图5:CX白银期价格周下行%伦敦现货白银右位:美元盎司单位:美元盎司 期货收盘价:COME黄金 期货收盘价伦敦现货白银右位:美元盎司单位:美元盎司 期货收盘价:COME黄金 期货收盘价:COMX银:右200200100100100100218-082218-08218-12219-04219-08219-12220-04220-08220-12221-04221-08221-12222-04222-08222-12223-04

30 200 30225 100 2510020 20115 100 15100216-09217-01217-05216-09217-01217-05217-09218-01218-05218-09219-01219-05219-09220-01220-05220-09221-01221-05221-09222-01222-05Wind、更新时间:202061) Win、更新时间:202061)六、金融地产行业 、 货币市场投放与回笼持平,隔夜SIOR利率较上周上行本周货币市场投放回持,隔夜HBR利较上周上行。截至6月1日,隔夜HBR较上行7ps至141,1周HBR上周行3bps至165,2周HBR上行10ps至14%截至5月31,1天银间业借率上周行2bps至16,7银间业借率较周行1bps至21,4行间业借率行ps至178在货币市方,至6月1,币市笼50元币市净笼500元在汇率方截至6月1,元民币间报665,上周微。当前值()周环比(p)月环比(p)HIB当前值()周环比(p)月环比(p)HIBOR隔夜7-431周-13-352周-10-38银行间同业拆借加权利率1天21-257天1954天4-44Wind,更新时间2022601)图5:上周公开市货币市场回笼与投持平 图5:美元兑人民币中价报1单位:亿元100010008004000-400-800-1000219-092219-09219-11220-01220-03220-05220-07220-09220-11221-01221-03221-05221-07221-09221-11222-01222-03222-05

公开市场操作货币净投放

7.276.86.66.46.22218-11219-01219-03219-05219-07219-09219-11220-01220-03220-05220-07220-09220-11221-01221-03221-05221-07221-09221-11222-01222-03222-05

中间价美元兑人民币Wind、更新时:202061) 商证券更新时:202061)1个月6个月理财产益率较上周持平。至6月1日1个理产预期益较周平为188。6理财品期益为20与上持。当前值()周环比(p)当前值()周环比(p)月环比(p)理财产品预期年收益率:人民币:全市场1个月006个月0-10Wind,更

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