创新产业市场研究课件

支持“赢”的决策——创新产业研究支持“赢”的决策——创新产业研究目

录产业研究的主要视角产业研究的主要方法产业规模与趋势创新企业模式研究产业研究的应用案例目 录产业研究的主要视角创业发展扩张成熟创新产业研究的主要视角应用创新模式创新产业链创新技术与平台产品/服务形态用户需求分析市场表现竞争分析商业模式模式与产业环境厂商分析与案例产业链与环境产业规模利益分配产业趋势与拐点产业驱动力用户竞争创业发展扩张成熟创新产业研究的主要视角应用创新模式创新产业链无线搜索成熟方式进入新网络在原有的服务链上的价值整合与延伸手机游戏全新模式－需要教育市场主要的教育者评价－是否具有垄断资源、地位产业链是否支持创新应用市场机会第一步：识别——用创新矩阵识别某个创新的特征第二步：筛选与评价——不同类型的创新，需要考察的标准不同，需要看其是否符合创新标准第三步：跟踪主要创新厂商以及产品／应用的表现新市场现有市场新应用应用融合分众的商业楼宇航美、华视应用创新模式创新产业链创新KSF1：必须满足客户的真实需求，使用需求是否可以转化为付费需求？支付／线下便利支付目标替代产品主要竞争对手KSF研究无线搜索成熟方式进入新网络手机游戏全新模式－需要教育市场创新核心资源:核心能力:交付与收费方式:PrintedcopySoftwareWebsitesOn-the-site

servicesCallcenterTechnologyvendorsIndustryusersFinancialandprofessionalsorganizations客户:AnalystPanel产品:ITOffering

DesignResearchmethodology定位:Internet-basedBusinessinformationserviceproviderContentsDatabaseBrandSAMPLE如何描述商业模式Enfodesk订阅应用创新模式创新产业链创新核心资源:核心能力:交付与收费方式:Printedcopy评价要素2-核心资源专利、垄断资源或特许权核心资源与能力被模仿的难易程度规模经济品牌忠诚度、公司声望等专有系统现金、设备等资源的5个级别：构建一个健康的资源系统KSF2：必须具备独特的不易被模仿的核心资源。应用创新模式创新产业链创新评价要素2-核心资源专利、垄断资源或特许权核心资源与能力被模评价要素3-能力与系统KSF3：必须构建一个资源转化系统来满足客户的需求。

KSF4：构建系统时必须考虑系统对整个生态系统的价值和可能得到的支持。KSF5：系统的核心能力和资源可以通过运营来不断加强。应用创新模式创新产业链创新社会层经济技术政策法律社会环境相关层扩展层核心层行业组织教育政府科研物流公司广告服务商软件服务商金融机构支付宝淘宝网阿里B2B买家卖家雅虎口碑网阿里妈妈阿里软件阿里巴巴商业生态系统

评价要素3-能力与系统KSF3：必须构建一个资源转化系统来满商业模式评价的三个方面市场机会资源系统和能力商业模式评价的三个方面市场机会资源系统和能力目

录产业研究的主要视角产业研究的主要方法产业规模与趋势创新企业模式研究产业研究的应用案例目 录产业研究的主要视角产业规模与趋势—简单问题复杂化／复杂问题简单化“算规模、看趋势、找关键点、总结规律”产业规模与趋势—简单问题复杂化／复杂问题简单化“算规模、看趋定义你的目标市场整体市场（Total

population）潜在市场（Potential

market）可达市场（Available

market）值得投入市场（Qualified

market）已进入市场（Served

market）已占有市场（Penetrated

market）市场基本的参数：市场规模增长率市场份额渗透率其他用户研究厂商研究定义你的目标市场整体市场（Totalpopulation）如何通过厂商来估算市场规模如何通过厂商来估算市场规模AMC模型概述A：商业模式/应用出现，有厂商出现，有资本进入B：初期用户累计到一定规模（例如渗透率达到10%），引爆用户的快速增长C：用户快速增长后，盈利模式没有得到市场认可（用户仅仅接受免费服务），厂商纷纷退出，市场整合开始D：市场整合完成，少数厂商坚持探索商业模式E：经过长期探索，厂商找到可以被用户付费认可的服务方式，找到合理的盈利模式，IPO开始F：IPO热点转移，厂商收入增加，实现盈利G：经过市场的高速发展，应用开始成熟H：新的应用出现，该应用逐渐退出市场G探索期市场启动期高速发展期应用成熟期ABCDEFH市场价值时间IIIIIIIVVVIVIIVIIISAMPLEAMC模型概述A：商业模式/应用出现，有厂商出现，有资本进入B2C：AMC

A：1999年，商业模式/应用出现。B：2000年，初期用户累计到一定规模（例如渗透率达到10%），市场快速增长，产业资源快速涌入，市场热点。C：2001年，用户快速增长后，盈利模式没有得到市场认可（用户仅仅接受免费服务），厂商纷纷退出，市场整合开始。D：2003年，非典，使得商业模式优势得到明显认同。京东商城、红孩子等厂商得到投资。2004年，产业探底。亚马逊收购卓越，7500万美元。E：各个厂商用实际的收益得到产业认可，正在向F点发展。G探索期市场启动期高速发展期应用成熟期ABCDEFH市场价值时间IIIIIIIVVVIVIIVIIISAMPLEB2C：AMC

A：1999年，商业模式/应用出现。G探索期厂商应用G探索期市场启动期高速发展期应用成熟期ABCDEFH市场价值时间IIIIIIIVVVIVIIVIIISAMPLE10%penetrationrate收入规模曲线免费用户规模曲线付费用户规模曲线厂商对AMC曲线的把控，可以准确地指导运营目标的制定，合理控制各方预期厂商应用G探索期市场启动期高速发展期应用成熟期ABCDEFH投资应用G探索期市场启动期高速发展期应用成熟期ABCDEFH市场价值时间IIIIIIIVVVIVIIVIIISAMPLE10%penetrationrate收入规模曲线免费用户规模曲线付费用户规模曲线投资区间通过和市场收入规模曲线比较分析可以看出，IV属于安全投资区间，D点属于高风险投资区间，E点以后为合理投资区间。不同类型的投资者应该选择不同的投资区间。投资应用G探索期市场启动期高速发展期应用成熟期ABCDEFH应用机会G探索期市场启动期高速发展期应用成熟期ABCDEFH市场价值时间IIIIIIIVVVIVIIVIIISAMPLE10%penetrationrate收入规模曲线免费用户规模曲线付费用户规模曲线应用安全区[E,G]属于投资安全区，（从E点开始，付费用户转化率持续提升，G点开始，市场进入成熟期）E点以前，商业模式没有通过市场的检验与认可，应用存在巨大风险G点以后，新的替代性商业模式再次增加了应用风险I-IV：应用风险非常大V：各种应用商业模式快速发展，市场进入实质性增长阶段，行业用户可以开始进入VII：商业模式成熟，但是市场发展空间有限，行业用户部署风险开始增加VIII：市场上替代性模式出现，行业用户应用风险增加应用机会G探索期市场启动期高速发展期应用成熟期ABCDEFH创新企业模式研究—实力矩阵让机会脱颖而出“看机会、找伙伴”创新企业模式研究—实力矩阵让机会脱颖而出“看机会、找伙伴”实力矩阵模型说明务实者创新者领先者补缺者厂商业务创新能力（商业模式、产品/服务竞争力排名）厂商执行与运营能力（市场表现排名）TOPmOthersTOPnOthers概述领先者在商业模式创新或产品/服务创新性上拥有较强的独特性，同时具有很好的系统执行力能够把创新性提供给市场并获取较高的市场认可。务实者的技术/产品本身的创新优势不明显，但是系统的执行力非常强，因此市场业绩很好。创新者在产品/技术上的投入很大，并在商业模式、技术或者产品服务的创新性上有独特的优势。但是由于种种原因没有得到很好的市场表现。创新者迫切需要获取研发投入的产出，将会大力改变整个产业的格局。领先者和补缺者均属于市场稳定因素；而创新者是最主要的产业创新推动力。实力矩阵模型说明务实者创新者领先者补缺者厂商业务创新能力厂商厂商运营能力示例厂商运营能力的最好评价指标是厂商的收入份额如果没有产生收入，可以用注册用户、活跃用户等厂商运营能力示例厂商运营能力的最好评价指标是厂商的收入份额厂商创新能力评价指标体系核心能力持续发展能力

—增长、创新与应变响应能力产品/服务的价值产品/服务的技术产品/服务的价格公司/产品线的战略公司/产品线的投入/产出公司/产品线的营销公司/产品线的组织架构产品/服务的销售与渠道产品/服务的客户服务公司/产品线的联盟/合作厂商创新能力评价指标体系核心能力持续发展能力

—增长、创新响实力矩阵示例实力矩阵示例目

录产业研究的主要视角产业研究的主要方法产业规模与趋势创新企业模式研究产业研究的应用案例目 录产业研究的主要视角24创新机会选择－三步走IndustryoverviewMainplayers’scanningCompanyevaluationOverviewValuechainanalysisDevelopmenttrendsDriverandinhibitorsMainplayersmapMainplayersanalysisValuechainMarketstrategyandperformanceCompanyprofileCompetitivelandscapeCompetenceranking123SampleSampleSample24创新机会选择－三步走IndustryoverviewM网游产业概览产品研发能力推广能力运营能力海外市场资源作为产业的重要驱动力，游戏运营商的核心KSF是：网游产业概览产品研发能力作为产业的重要驱动力，游戏运营商的核网游产业发展趋势－产业规模带宽的增加监管增强提高境外游戏进入中国市场的门槛网络游戏开发技术的发展运营商的客户服务意识与能力提升防沉迷系统推行推广资源的稀缺，使得推广向异业融合，并以平台化发展。促进因素网游产品的同质化产品研发及设计上的山寨化监管及法律的不健全阻碍因素网游产业发展趋势－产业规模带宽的增加促进因素网游产品的同质化网游产业发展趋势－游戏产品网游产业发展趋势－游戏产品网游产业发展趋势－游戏运营网游产业发展趋势－游戏运营选择投资机会选择投资机会刘ynthia@刘怡演讲完毕，谢谢观看！演讲完毕，谢谢观看！支持“赢”的决策——创新产业研究支持“赢”的决策——创新产业研究目

录产业研究的主要视角产业研究的主要方法产业规模与趋势创新企业模式研究产业研究的应用案例目 录产业研究的主要视角创业发展扩张成熟创新产业研究的主要视角应用创新模式创新产业链创新技术与平台产品/服务形态用户需求分析市场表现竞争分析商业模式模式与产业环境厂商分析与案例产业链与环境产业规模利益分配产业趋势与拐点产业驱动力用户竞争创业发展扩张成熟创新产业研究的主要视角应用创新模式创新产业链无线搜索成熟方式进入新网络在原有的服务链上的价值整合与延伸手机游戏全新模式－需要教育市场主要的教育者评价－是否具有垄断资源、地位产业链是否支持创新应用市场机会第一步：识别——用创新矩阵识别某个创新的特征第二步：筛选与评价——不同类型的创新，需要考察的标准不同，需要看其是否符合创新标准第三步：跟踪主要创新厂商以及产品／应用的表现新市场现有市场新应用应用融合分众的商业楼宇航美、华视应用创新模式创新产业链创新KSF1：必须满足客户的真实需求，使用需求是否可以转化为付费需求？支付／线下便利支付目标替代产品主要竞争对手KSF研究无线搜索成熟方式进入新网络手机游戏全新模式－需要教育市场创新核心资源:核心能力:交付与收费方式:PrintedcopySoftwareWebsitesOn-the-site

servicesCallcenterTechnologyvendorsIndustryusersFinancialandprofessionalsorganizations客户:AnalystPanel产品:ITOffering

DesignResearchmethodology定位:Internet-basedBusinessinformationserviceproviderContentsDatabaseBrandSAMPLE如何描述商业模式Enfodesk订阅应用创新模式创新产业链创新核心资源:核心能力:交付与收费方式:Printedcopy评价要素2-核心资源专利、垄断资源或特许权核心资源与能力被模仿的难易程度规模经济品牌忠诚度、公司声望等专有系统现金、设备等资源的5个级别：构建一个健康的资源系统KSF2：必须具备独特的不易被模仿的核心资源。应用创新模式创新产业链创新评价要素2-核心资源专利、垄断资源或特许权核心资源与能力被模评价要素3-能力与系统KSF3：必须构建一个资源转化系统来满足客户的需求。

KSF4：构建系统时必须考虑系统对整个生态系统的价值和可能得到的支持。KSF5：系统的核心能力和资源可以通过运营来不断加强。应用创新模式创新产业链创新社会层经济技术政策法律社会环境相关层扩展层核心层行业组织教育政府科研物流公司广告服务商软件服务商金融机构支付宝淘宝网阿里B2B买家卖家雅虎口碑网阿里妈妈阿里软件阿里巴巴商业生态系统

评价要素3-能力与系统KSF3：必须构建一个资源转化系统来满商业模式评价的三个方面市场机会资源系统和能力商业模式评价的三个方面市场机会资源系统和能力目

录产业研究的主要视角产业研究的主要方法产业规模与趋势创新企业模式研究产业研究的应用案例目 录产业研究的主要视角产业规模与趋势—简单问题复杂化／复杂问题简单化“算规模、看趋势、找关键点、总结规律”产业规模与趋势—简单问题复杂化／复杂问题简单化“算规模、看趋定义你的目标市场整体市场（Total

population）潜在市场（Potential

market）可达市场（Available

market）值得投入市场（Qualified

market）已进入市场（Served

market）已占有市场（Penetrated

market）市场基本的参数：市场规模增长率市场份额渗透率其他用户研究厂商研究定义你的目标市场整体市场（Totalpopulation）如何通过厂商来估算市场规模如何通过厂商来估算市场规模AMC模型概述A：商业模式/应用出现，有厂商出现，有资本进入B：初期用户累计到一定规模（例如渗透率达到10%），引爆用户的快速增长C：用户快速增长后，盈利模式没有得到市场认可（用户仅仅接受免费服务），厂商纷纷退出，市场整合开始D：市场整合完成，少数厂商坚持探索商业模式E：经过长期探索，厂商找到可以被用户付费认可的服务方式，找到合理的盈利模式，IPO开始F：IPO热点转移，厂商收入增加，实现盈利G：经过市场的高速发展，应用开始成熟H：新的应用出现，该应用逐渐退出市场G探索期市场启动期高速发展期应用成熟期ABCDEFH市场价值时间IIIIIIIVVVIVIIVIIISAMPLEAMC模型概述A：商业模式/应用出现，有厂商出现，有资本进入B2C：AMC

A：1999年，商业模式/应用出现。B：2000年，初期用户累计到一定规模（例如渗透率达到10%），市场快速增长，产业资源快速涌入，市场热点。C：2001年，用户快速增长后，盈利模式没有得到市场认可（用户仅仅接受免费服务），厂商纷纷退出，市场整合开始。D：2003年，非典，使得商业模式优势得到明显认同。京东商城、红孩子等厂商得到投资。2004年，产业探底。亚马逊收购卓越，7500万美元。E：各个厂商用实际的收益得到产业认可，正在向F点发展。G探索期市场启动期高速发展期应用成熟期ABCDEFH市场价值时间IIIIIIIVVVIVIIVIIISAMPLEB2C：AMC

A：1999年，商业模式/应用出现。G探索期厂商应用G探索期市场启动期高速发展期应用成熟期ABCDEFH市场价值时间IIIIIIIVVVIVIIVIIISAMPLE10%penetrationrate收入规模曲线免费用户规模曲线付费用户规模曲线厂商对AMC曲线的把控，可以准确地指导运营目标的制定，合理控制各方预期厂商应用G探索期市场启动期高速发展期应用成熟期ABCDEFH投资应用G探索期市场启动期高速发展期应用成熟期ABCDEFH市场价值时间IIIIIIIVVVIVIIVIIISAMPLE10%penetrationrate收入规模曲线免费用户规模曲线付费用户规模曲线投资区间通过和市场收入规模曲线比较分析可以看出，IV属于安全投资区间，D点属于高风险投资区间，E点以后为合理投资区间。不同类型的投资者应该选择不同的投资区间。投资应用G探索期市场启动期高速发展期应用成熟期ABCDEFH应用机会G探索期市场启动期高速发展期应用成熟期ABCDEFH市场价值时间IIIIIIIVVVIVIIVIIISAMPLE10%penetrationrate收入规模曲线免费用户规模曲线付费用户规模曲线应用安全区[E,G]属于投资安全区，（从E点开始，付费用户转化率持续提升，G点开始，市场进入成熟期）E点以前，商业模式没有通过市场的检验与认可，应用存在巨大风险G点以后，新的替代性商业模式再次增加了应用风险I-IV：应用风险非常大V：各种应用商业模式快速发展，市场进入实质性增长阶段，行业用户可以开始进入VII：商业模式成熟，但是市场发展空间有限，行业用户部署风险开始增加VIII：市场上替代性模式出现，行业用户应用风险增加应用机会G探索期市场启动期高速发展期应用成熟期ABCDEFH创新企业模式研究—实力矩阵让机会脱颖而出“看机会、找伙伴”创新企业模式研究—实力矩阵让机会脱颖而出“看机会、找伙伴”实力矩阵模型说明务实者创新者领先者补缺者厂商业务创新能力（商业模式、产品/服务竞争力排名）厂商执行与运营能力（市场表现排名）TOPmOthersTOPnOthers概述领先者在商业模式创新或产品/服务创新性上拥有较强的独特性，同时具有很好的系统执行力能够把创新性提供给市场并获取较高的市场认可。务实者的技术/产品本身的创新优势不明显，但是系统的执行力非常强，因此市场业绩很好。创新者在产品/技术上的投入很大，并在商业模式、技术或者产品服务的创新性上有独特的优势。但是由于种种原因没有得到很好的市场表现。创新者迫切需要获取研发投入的产出，将会大力改变整个产业的格局。领先者和补缺者均属于市场稳定因素；而创新者是最主要的产业创新推动力。实力矩阵模型说明务实者创新者领先者补缺者厂商业务创新能力厂商厂商运营能力示例厂商运营能力的最好评价指标是厂商的收入份额如果没有产生收入，可以用注册用户、活跃用户等厂商运营能力示例厂商运营能力的最好评价指标是厂商的收入份额厂商创新能力评价指标体系核心能力持续发展