2022年水路运输行业现状分析与前景评估报告

水路运输行业现状分析与前景评估报告汇报人：杨俊霖时间：2022-10-222022行业现状行业环境前景趋势驱动因素行业发展概述行业环境分析行业规模及格局行业现状分析目录Contents1234行业未来发展5PartOne行业发展概述行业定义行业特点行业发展历程行业产业链行业定义水路运输是以船舶为主要运输工具、以港口或港站为运输基地、以水域包括海洋、河流和湖泊为运输活动范围的一种运输方式。是各主要运输方式中兴起最早、历史最长的运输方式。具有载重量大、成本低、投资省等特点，但灵活性小，连续性也差。较适于担负大宗、低值、笨重和各种散装货物的中长距离运输，特别是海运，更适于承担各种外贸货物的进出口运输。根据航行水运性质，水路运输分海洋运输和内河运输两大类。其中海洋运输又可分为沿海运输、近海运输和远洋运输三种。什么是水路运输行业产业链上游水路运输行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，水路运输行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。行业产业链中游水路运输行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于水路运输企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。行业产业链下游相较于其它运输方式，水路货运主要用来运送大宗货物，其中煤炭和铁矿石等是其主要运送物资。据资料显示，2021年我国原煤产量达43亿吨，同比增长5.84%，铁矿石原矿产量达9.81亿吨，同比增长115%。旅游行业是我国水路客运主要的需求领域之一，随着近年来我国经济的不断发展，居民生活水平的提升，我国旅游行业也随之不断发展，旅游人次稳步增长。2020年受疫情影响，旅游产业受到强力冲击，我国旅游人次大幅下降，随着疫情被有效控制，我国旅游人次开始回升。据资料显示，2021年我国旅游人次达346亿，同比增长18%。PartTwo行业环境分析政治环境社会环境经济环境技术环境政治环境12025年，安全、便捷、高效、绿色、经济的现代水运体系建设取得重要进展，水运基础设施补短板取得明显成效。新增国家高等级航道2500公里左右，基本连接内河主要港口。世界一流港建设提质增效，保障能力适度超前。《水运“十四五”发展规划》推进粤港澳大湾区基础设施互联互通，优化航运和航空资源配置，加强港澳与内地的交通联系，支持香港提升国际航运、国际航空枢纽地位。推动长三角地区交通运年输更高质量―体化发展，加快对外交通、城际交通、都市圈交通高效衔接和有机融合，协同推进港航、海事―体化发展，推动上海市、江苏省、浙江省、安徽省共建辐射全球的航运枢纽，加快提升江苏通州湾江海联动示范区功能，打造长江集装箱运输新出海口。《关于印发“十四五”现代综合交通运输体系发展规划的通知》缓解国际物流压力。鼓励外贸企业与航运企业签订长期协议。引导各地方、进出口商协会组织中小微外贸企业与航运企业进行直客对接。支持金融机构在依法合规、凤险可控前提下，利用普惠性金融政策，向符合条件的小微外贸企业提供物流方面的普惠性金融支持。《关于做好跨周期调节进一步稳外贸的意见》政治环境2培育多式联运市场主体，鼓励港口航运、铁路货运、航空寄递、货代企业及平台型企业等加快向多式联运经营人转型。推进运输服务规则衔接，以铁路与海运衔接为重点，推动建立与多式联运相适应的规则协调和互认机制，加快长三角地区、粤港澳大湾区铁水联运、江海联运发展。《推进多出联运发展优化调整运输结构工作方案》(2021-2025年)》1234《关于新时代推动中部地区高质量发展的意见》实施汉江、湘江、赣江、准河航道整治工程，研究推进水系沟通工程，形成水运大通道。加快推进长江干线过江通道建设，继续实施省际高速公路连通工程。加强武汉长江中游航运中心建设，发展沿江港口铁水联运功能、优化中转设施和集疏运网络。《关于印发全国深化“放管服”改革着万培育和激发市场主体活力电视电话会议重点任务分工方案的通知》内容:《国家综合立体交通网规划纲要》复制推广“一站式阳光价格”服务模式，推动船公司、口岸经营单位等规范简化收费项目，明确收费项目名称和服务内容，提高海运口岸收费透明底。推动建立海运口岸收费成本调查和监审制度。行业经济环境ABC我国是全球最大的物流市场，近年来，随着我国经济的不断发展，居民可支配收入不断提升，居民消费能力也随之增强，促进我国物流市场不断发展。水路运输作为我国物流领域重要组成部分之一，在我国日益壮大的物流市场下，也将迎来广阔发展空间。据资料显示，2021年我国社会物流总额达335.2万亿元，同比增长17%。行业社会环境中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。行业社会环境ABC随着近年来国家对水路运输投资建设力度的加大，我国水路运输通航里程数及港口泊位数量也随之不断增长。据资料显示，2021年我国内河通航里程数达176万公里，较上年减少43公里；万吨级及以上港口泊位数量为2659个，较上年增加67个。行业驱动因素国际贸易促进行业发展随着我国经济的不断发展，经济全球化程度加深，我国的对外贸易行业也随之不断发展，而在国际贸易物流的选择上，由于水路运输行业的成本较低、货运量大、运输方便等原因成为了首选。随着我国国际贸易的不断发展，全球经济化的推进和互联网经济下衍生出的经济发展模式，将会带动水路运输行业需求持续增长，行业发展空间广阔。政策支持随着我国近年来，我国有关部门陆续印发了一系列相关政策，支持、规范行业的发展，为我国水路运输行业提供了良好的政策环境。行业竞争促进行业正向发展在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化产业智能化发展在大数据、物联网、5G和人工智能等技术的支持下，水路运输产业与新兴技术的结合愈加紧密。目前我国水路运输企业在信息化普及和智能化应用方面尚处于起步阶段，未来伴随着现代信息技术、物联网技术、人工智能科技等先进技术的日趋成熟，其与传统水路运输在安全监管、运行服务、船舶管理、港口服务等方面深度融合运用存在广阔的想象空间。智能化水路运输将深刻地影响着水路运输的组织和模式，最终将显著提高船舶运行的安全管理、营运管理和质量管理水平，助力实现安全、绿色、高效水路运输。行业驱动因素PartThree行业规模及格局行业现状行业痛点行业发展建议行业竞争格局行业现状水路运输凭借其覆盖范围广、航道投资小、运输能力强、占地少、成本低的优势，在现代货物运输中具有不可替代的地位，成为国民经济、对外贸易、社会发展的重要支撑。近年来，随着国民经济的快速增长和国家政策的支持，我国水路运输行业快速发展。据资料显示，2021年我国水路运输货运量达84亿吨，同比增长8.2%。其中，内河货运量489亿吨，同比增长9.8%；海洋货运量40.51亿吨，同比增长6.6%。从货物周转量情况来看，2021年我国水路运输货物周转量达17735.99亿吨公里，同比增长13%。其中，内河货物周转量17735.99亿吨公里，同比增长13%；海洋货物周转量978451亿吨公里，同比增长8.8%。行业市场规模从客运量情况来看，2017年以来，我国水路客运量呈下降趋势，到2020年受疫情影响，我国水路客运量大幅下降至5亿人。随着疫情被有效控制，2021年我国水路客运量有所回升，达63亿人，同比增长8.67%。从客运周转量情况来看，其变化情况基本和客运量保持一致，2020年受疫情影响大幅下降至399亿人公里，2021年有所回升，达311亿人公里，同比增长0.36%。从我国水路运输设备情况来看，近年来我国水上运输船舶数量呈逐年递减的趋势，但整体船舶净载重量呈现先降后升的趋势。据资料显示，2021年我国水上运输船舶为159万艘，同比下降0.71%；船舶净载重量达28433万吨，同比增长5.07%。从我国水路投资情况来看，2015-2019年期间，我国水路固定资产投资金额由2015年1457亿元下降至2019年的1137亿元，随后投资金额开始回升，到2021年我国水路固定资产投资金额达1513亿元，同比增长176%。行业痛点质量参差不齐ABCABC水路运输行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力行业监管难度大政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，水路运输行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，水路运输行业产品质量的监管难度加大高端产品发展落后在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，水路运输行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于水路运输行业的发展行业竞争格局竞争格局1竞争格局2中国政府正大力推动社会资本进入水路运输行业，对水路运输行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，水路运输行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。水路运输行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的水路运输行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土水路运输行业企业数目较少，约占水路运输行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入水路运输行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土水路运输行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类水路运输行业企业各有优劣势：（1）水路运输行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系水路运输行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系水路运输行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。医疗行业受经济周期影响较弱，于水路运输企业而言具有“低风险、高收益”的特点，吸引众多新兴市场参与者加入其中。目前中国水路运输行业市场企业数量众多，同质化竞争现象日趋严重，成为制约中国水路运输行业行业发展的主要原因。中国水路运输行业公司数量众多，但大多以简单融资租赁为主要业务方式，服务模式单一，同质化现象严重，为中国水路运输行业行业的发展带来以下不良影响：（1）价格战引发收益率报价逐年下降：部分水路运输行业公司为抓住优质客户资源，依靠价格战取得竞争优势，导致行业毛利率下降，医院选择合作企业时“唯价格论”，不利于行业良性发展；（2）过高授信加大财务风险：水路运输行业公司对各家医院的总体授信额度偏高，甚至超过医院的偿还能力，为自身带来较大财务风险，不利于企业的长期发展。未来，水路运输行业行业要想获得突破，首先需要企业间形成差异化竞争优势。行业发展建议发展内河运输在越来越多的港口中，集装箱枢纽港的货物集散方式现阶段得到了广泛的推广和应用，简单概括来说，就是水路运输亚中的水中转，这其中丙河运输更是远超五分之一。我国目前的国庆是，各项交通运输业在发展上仍然处于起步阶段，沿海公路交通的负担面对日益拥堵的城市道路交通，也在不断地增大。因此，既可以有效的缓解交通拥堵问题，又经济节能的内河运输将是未来交通运输业的发展趋势。和国外先进水平相比，我国的内河运输相对于国际平均水平而言，仍然存在显著的差距，存在着很大的发展的空间。在这种情况下，我们必须增强码头建设的力度，从思想上接受目前国内内河运输体系发展不完善的现状，为推动内河运输的发展做好准备，进一步提高内河运输的质量。海运以及铁路运输的有效结合作为一种优势突出的运输新策略，海上运输业和铁路运输的相结合正发挥着越来越重要的作用，直正在我国许多天型的港口中逐步进行应用。海上运输和铁路运输的结合，对于提高我国水路运输业的发展水平，有着重要的意义。当然从另外的角度看，结合了海运与铁路运输的全新策略是否可以获得成功，还有着二者的结合能否承担更多的交通运输压力，以及二者连接是否流畅。所以,从长远的角度来看，我们必须综合考虑铁路运输业和海运相互结合发展的过程中遇到的一系列难题，从根本上打破传统思想的禁锢，不仅要改善制度缺陷，完善发展思路，而且要软硬结合，从软件建设和硬件设备两个方面同时着手。船队结构调整从某种角度来看，船队的结构调整直接决定于低碳经济的落实与发展。在低碳背景下，为了进一步提升水路运输的发展质量，我们必须从调整船队结构入手，科学合理的采取相应的措施。调整船队结构并不会影响到水路运输的本身效果和特征。因此，水路运输的高效持续发展，不仅仅是重新构建调整内河运输，而且还要估计到铁路运输和内河航运的联动，更重要的是，在船型发展统—化的前提下，改进目前我国船队的结构。同时，在技术上，船运公司要以调整船队结构为手段，在市场竞争的要求下，不断地调整策略，推动运力结构的改变，以适应市场和长久发展的需要。同时，我们还应该从水路运输需求的角度出发,为了适应吊场发展的需要,而不断地制定更高质量的船型设计方。PartFour行业发展趋势行业发展趋势行业代表企业行业未来发展方向发展趋势政策利好行业发展水路运输业作为重要的基础性产业，一直受到国家的高度重视。2022年1月，《水运“十四五”发展规划》提出，2025年，安全、便捷、高效、绿色、经济的现代水运体系建设取得重要进展，水运基础设施补短板取得明显成效。新增国家高等级航道2500公里左右，基本连接内河主要港口。世界一流港口建设提质增效，保障能力适度超前。此外，《关于大力推进海运业高质量发展的指导意见》提出，到2025年，基本建成海运业高质量发展体系，服务品质和安全绿色智能发展水平明显提高，综合竞争力、创新能力显著增强，参与国际海运治理能力明显提升。国家政策的重视和支持，能够规范水路运输业的市场竞争，促进水路运输市场的供需平衡，维护危险液化品水运市场的稳定发展，推动行业健康、有序、可持续发展。国际贸易促进行业发展随着我国经济的不断发展，经济全球化程度加深，我国的对外贸易行业也随之不断发展，而在国际贸易物流的选择上，由于水路运输行业的成本较低、货运量大、运输方便等原因成为了首选。随着我国国际贸易的不断发展，全球经济化的推进和互联网经济下衍生出的经济发展模式，将会带动水路运输行业需求持续增长，行业发展空间广阔。产业智能化发展在大数据、物联网、5G和人工智能等技术的支持下，水路运输产业与新兴技术的结合愈加紧密。目前我国水路运输企业在信息化普及和智能化应用方面尚处于起步阶段，未来伴随着现代信息技术、物联网技术、人工智能科技等先进技术的日趋成熟，其与传统水路运输在安全监管、运行服务、船舶管理、港口服务等方面深度融合运用存在广阔的想象空间。智能化水路运输将深刻地影响着水路运输的组织和模式，最终将显著提高船舶运行的安全管理、营运管理和质量管理水平，助力实现安全、绿色、高效水路运输。我国水域面积辽阔，为行业发展提供有利条件我国虽国土辽阔，但由于人口数量较大，导致土地资源较为紧张，这对陆路运输无疑增加了压力。而我国水域面积辽阔，内河有长江、珠江两大横贯东西的内核水