德隆重型车战略

德隆重型车战略德隆国际战略投资有限公司1一、世界重型车行业介绍二、中国重型车行业与竞争情况三、陕重汽、红岩的发展战略四、德隆重型车战略2世界五大地区重型载货汽车销售情况及预测

注：统计车型总质量M＞6T；95-97年为实际数据，98-00为估计数据，

全球对载货汽车的需求在未来几年都有不同程度的提高。北美和东亚地区对重型车的需求潜力较大。

北美是世界最早进入经济一体化的地区，跨国运输较为普遍，而且是世界高速公路网最发达的地区，所以是世界重型车生产和销售基地。3世界各主要国家重型载货汽车市场预测

潜在需求量超过万辆的国家有15个，其中超过10万辆的国家为美国、中国和日本。从未来的市场竞争区域看，这三个国家将成为世界重型汽车制造公司的主要市场。----资料来源：《世界汽车工业》注：统计车辆总质量为6吨以上4世界主要国家载货汽车产量吨位构成比例

美国、日本载货汽车发展趋势基本相同，美国国土面积是日本的几十倍，长途运输量较多，因此重型车需求多一些。

德国是西欧生产重型专用车比较集中的地方，需求最多的是总重30-40吨的低货台货车和低货台半挂车，生产的重型和中型载货汽车出口世界许多国家。中国的重型载货汽车比例偏低，中型车比例偏高，这是由于：一我国中型汽车超载运行，实为重型载货汽车；二是重型载货汽车没有充分发挥出优越性，随高速公路发展和国家交通法规、燃油政策、环保法规等的健全和实施，中型车比例将下降，重型车比例增加。5世界主要国家载货汽车产量吨位构成比例

说明：1、德国载质量大于16吨的载货车占重型载货车中的比例为82%；它占整个载货车总产量的23%。2、中国载货车构成比例中包含农用4轮车。3、影响载货车产量吨位构成的另一重要因素是汽车进出口。日本以汽车出口为主，进口量少；美国出口少，进口多，同时进出口吨位各不相同，因此产量构成比例各不相同。6世界重型汽车体系7主要企业及其中国伙伴MAN、IVECO正在与火炬洽谈8重卡企业扩张与联盟9世界重卡发展趋势产品重吨位、大功率和高技术是载货汽车的发展方向。轻量化---减轻自重，降低油耗，提高营运效益。低污染，操作简便性，可靠性与耐用性，易维修性等市场未来5年，全球汽车总体需求量不会有大增，但重型汽车的需求量却可能增加，预计到05年，在全球载货汽车市场中，16T重卡占有率将由95年的68%，上升到72%。未来全球重型车需求量较大地区将集中在东亚和北美地区；中国、美国和日本将成为重型汽车制造商竞争的主要市场。发展全球化--通过跨国经营，利用各国比较优势，在世界范围内进行资源最优配置，实现规模经济。产供销一体化--以最终的市场占有率作为整个系统的整体目标。部件标准化；集成的产品开发模式；重视市场开拓和服务。10一、世界重重型车行业业介绍二、中国重重型车行业业与竞争情情况三、陕重汽汽、红岩的的发展战略略四、德隆重重型车战略略111998－－2002年中国汽汽车市场需需求结构的的变化资料来源：：《2001中国汽汽车市场年年鉴》中中国汽车信信息网中国汽车技技术研究中中心《2000年中中国汽车工工业发展年年度报告》》122001年年中国汽车车市场需求求结构131991－－2002年中国载载货车（分分车型）产产量变化2001年年重型货车车（8T以上）产量量第一次超超过中型货货车产量，，这是历史史性的结构构转变；2002年年重型货车车产量比中中型货车高高出近10万辆。这这同积极财财政政策带带动固定资资产投资增增长、道路路质量的提提高、限值值超载运输输、禁止货货车产品大大标小等因因素有关141、我国国重型载货货车市场从从99年开开始改变了了长期需求求滞涨，甚甚至负增长长的局局面，，99－02年市场场增幅较大大，分别为为751%、79%和70%；2、预计计到2005年，将将达到40万辆的销销售量，2002年年-2005年，年年均增长率率为为26%年均26%单位：万辆辆70%79%75%中国重型载载货车历年年销量及行行业预测15重型车产品品结构向大大吨位调整整，10T以下产品市市场份额萎萎缩，10－15T以及15T以上部分增增长迅速44.5%26.2%19.3%分吨位市场场份额比较较16目前，国内内重型载货货车的市场场需求主要要以中低端端产品为主主，价格区区间一般在在15~35万元之之间17在重卡市场场里，随着着产品结构构向大吨位位发展，原原重汽三大大家面临严严峻的挑战战，一汽和和东风是它它们最强劲劲的对手；；一汽二汽原重汽其它18国内重型车车关键总成成情况生产企业技术市场变速箱陕西齿轮美国Eaton技术15T以上重变85%12T以上重变70%綦江齿轮德国ZF技术陕西齿轮以外部分重变市场中高档客车变速箱市场85%驱动桥陕汽斯太尔技术斯太尔底盘福田安凯斯太尔技术北汽福田发动机潍柴杭发东风康明斯重庆康明斯斯太尔技术康明斯技术大吨位重型车市场19（二）影响响重型汽车车市场的因因素一、宏观因因素1、我国重重型汽车需需求量的增增长与我国国GDP及固定资产产投资的增增长率有一一定关系。。2、世界经经济的大环环境直接影影响中国经经济的增长长。20（二）影响响重型汽车车市场的因因素二、物流因因素1、近年来高速速公路的快快速发展，，新的物流流运输体系系的发展，，使得重型型车作为一一种生产资资料，需求求量增加；；而且从物物流运输的的经济性考考虑，重型型车在大批批量、重货货物、远距距离的运输输方面具有有不可取代代的优势。。年平均增幅幅为134%21（二）影响响重型汽车车市场的因因素2、公路货货运量增长长率高于铁铁路3、公路货货运周转量量增幅大于于铁路我国公路运运输近年来来增长较快快，重型汽汽车具有集集约化运输输的优势。。22（二）影响响重型汽车车市场的因因素23（二）影响响重型汽车车市场的因因素三、政策因因素1、积极的的财政政策继续为国民民经济发展展提供了宽宽松的财政政金融环境境，融资和和信贷更加加便利，扩扩大了人们们的资金来来源。2、“十五”汽汽车发展规规划产品结构调调整目标：：载货汽车车中重型车车和专用车车的比重增增加。载货货汽车重点点发展适应应高速公路路需要的(排量9升升以上、输输出功率300马力力以上)重重型载货车车，主要有有大功率牵牵引车、重重型专用汽汽车及其专专用车底盘盘以及功率率在300马力以上上达到欧2、欧3排排放控制水水平的车用用柴油机；；3、今年《《道路货物物运输企业业经营资质质管理办法法（试行））》出台，，它将是重重型载货车车的长久的的利好。它它要求不同资资质的道路路货物运输输企业重型型载货车及及重型专用用车保有量量必须达到到50％，，这必将更加加有力地促促进公路运运力结构向向重型化和和专用化方方向发展，，它标志着着公路营运运车辆结构构调整已经经启动，将将促进中国国道路货物物运输开始始步入一个个新的阶段段。4、国家有有关汽车的的政策规章章的出台，，比如费改税的行将出台台；国家严严禁汽车载载货车生产产厂家“载大标小”等，都有有利于重型型车的发展展。24（二）影响响重型汽车车市场的因因素四、生产企企业因素1、国内重型载载货车生产产企业在营营销和产品品对市场的的适应能力力等方面已已得到明显显增强；2、重型载载货汽车生生产企业以以市场为导导向，开发发出一批适适销对路的的产品，带带动了重型型汽车市场场的快速发发展。五、其它因素素1、国家实施的加加大基础设施施建设力度等等措施、西部部开发等使自自卸、大吨位位车等工程建建设用重型载载货车的市场场需求迅猛增增长：2、国内道路路条件和通车车里程逐年大大幅提高，带带动了市场对对重型载货车车和重型专用用车需求的增增长；3、国内运输输业主的购买买能力进入从从准重型车向向重型车的过过渡期；4、我国重型型汽车市场具具有八年循环环周期的波动动规律，85年、93年年、01年均均处于循环周周期的高峰，，汽车更新是是其内在的重重要因素之一一。25一汽二汽济汽陕汽川汽一汽二汽济汽陕汽原重汽集团的的优势在15T以上的细分市市场（占83%市场份额额）（三）竞争分分析26重型车主要企企业竞争能力力分析*能力按以以下次序递减减说明：以下指指的是15T以上重型汽车车的五大总成成（发动机280马力及及以上）；含含2002年年底技改投入入的成效。现状：济南重重汽无论硬件件（总成资源源），还是软软件（技术中中心研发能力力）仍是行业业项首。2715T以上重重型车行业竞竞争梯队分布布（综合竞争争能力）北汽福田；低成本；驾驶室技术国内领先；斯太尔车桥合资北方奔驰、重铁等，特定消费群济汽川汽陕汽二汽一汽竞争能力、优势地位整合风险斯太尔技术是是目前国内大大吨位重型车车唯一技术，，适应当前市市场需求，因因此原重汽三家在一定定时期内存在在优势一汽、东风（（与日产）正正在加速发展展大吨位重型型车，其品牌牌和网络优势势明显福田、春兰凭凭低成本优势势占领小部分分市场282003年一一季度载重15吨和15吨以上重型型车市场竞争争格局变化在载重15吨吨以上区间,湘火炬市场场份额最大，，接近50%。原重汽三三厂在大马力力、大吨位市市场的领导地地位暂时还没没有改变。但但福田、东风风、一汽的来来势很猛。各企业15吨吨以上重型车车市场份额变变化29在重型车向大大马力、重型型化发展趋势势下，东风及及时调整产品品结构，凭借借其康明斯发发动机的资源源优势，使一一汽重型车霸霸主地位变成成了历史2002～2003（1-3）一汽汽与东风比较较30行业的高速增增长给企业带带来了发展机机遇，但同时时竞争也更趋趋激烈；福田田的迅速崛起起，说明竞争争的核心在于于低成本、新新产品和快速速反应2002～2003（1-3）重型型车企业产量量比较31国外许多著名名的厂家都在在中国制定了了发展计划，，并积极与本本地厂家合作作沃尔沃/重汽

与中重合资生产高档重型车北方奔驰技术引进生产高档重型车雷诺/东风与东风探讨建立合资公司生产重型车菲亚特/春兰

与春兰合作生产重型车通用/上汽上海汇众与通用、五十铃要联手生产重卡奔驰/福田与奔驰探讨合作生产高档卡车和配件现代/江淮与江淮合资生产中高档重型车五十铃/庆铃合资生产中高档重型车一汽32中国8T以上重型车行行业增长迅速速，预计2005年需求求量35万辆辆；15T以上重型车是是市场需求趋趋势，未来三三年增长率超超过25%斯太尔技术适适应当前中国国市场需求，，陕汽、重庆庆重汽、济汽汽在大吨位重重型车上有优优势，但后续续技术提升需需求迫切，国国际化势在必必行目前国内重型型车市场需求求空间巨大，，但消费能力力受制约，价价格仍是决定定整车配置关关键因素变速箱、车桥桥、发动机是是重型车的战战略资源低成本、新产产品、把握市市场信息并快快速反应能力力是竞争致胜胜的关键行业研究的结结论33一、世界重型型车行业介绍绍二、中国重型型车行业与竞竞争情况三、陕重汽、、红岩的发展展战略四、德隆重型型车战略34陕汽未来三年年规划目标陕汽未来三年年销量目标单位：辆2004年－－2006年年，陕汽规划划销量目标分分别为2万、、2.7万、、3.5万辆辆，同比增长率分别为为53.8％％、35％％、29.6％.高于于行业增长水水平；2004-2006年，市场份额额分别达到6%、7.5%、8.3%35红岩未来三年年规划目标红岩未来三年年销量目标单位：辆2004年－－2006年年，红岩规划划销量目标分分别为2.5万、3.2万、4万辆辆，增长率分分别为38.9％、28％、25％，高于行行业增长水平平；2004-2006年市场份额分分别达到7％％，8％，9%36维持现有8-15T的产品；加大大15吨以上上产品的投入入，抢占市场份额额1、红岩、陕陕汽近几年的的市场份额逐逐年下降，2002年合合计为8%，根据规规划目标，到2006年，两两家合计的市市场份额将达达到17%；；2、未来三三年，由于15T以上产品的市市场增长率为为25%，大大大高于重型型车整体12%的的增长率，而而红岩、陕汽汽的优势也在在15T以上产品上，，因此应加大15T以上产品的投投入川、陕两家的的重型车市场场份额陕汽市场份额额红岩市场份额额合计市场份额额37换代新车型的的引进及开发发引进高端产品品的意义：1、培养技术研发发队伍2、保持陕汽的军军车技术优势势3、拓宽产品宽度度一：技术引进进二：设计新车车型，国际化化采购，国内内组装三：合资方式200320042005国外目标企业业确定请国外的专业业设计公司设设计新车型筛选合作的目目标企业，目目标企业：MAN、依维柯、斯堪堪尼亚等完成技术引进进完成车型设计计确定国际化配配套采购体系系成立合资公司司实现新车型的的国内组装生生产实现CKD国内组装实现CKD国内组装评价：第一种种方式成本最最低，周期短短，但技术缺缺乏延续性38销售、品牌战战略1、建立高、、中、低三种种品牌，实现现品牌的系列列化2、最终完成成川汽、陕汽销售渠道的统统一，实现资资源的有效共共享，并导入入信息管理系统，，提高渠道的的运营效率2003年2004年2005年现有斯太尔技技术提升产品品，如奥龙、、大康、斯太太尔王等实现川汽、陕陕汽、济汽的的维修服务系系统的共享完成高端产品品的引进，建建立一个湘火火炬层面的高高端品牌统一销售网络络，并导入信信息管理系统统，提高销售售网络的效率率完成对济汽的的购并，实现现斯太尔品牌牌的统一建立市场情报报中心品牌渠道低端品牌中端品牌高端品牌39技术整合1、联合火炬炬体系内企业业的技术力量量，建立研发发中心2、红岩、陕陕汽联合引进进（开发）新新车型3、对火炬体体系的零部件件或总成进行行技术提升红岩技术部研发中心陕汽技术部法士特技术部部株齿技术部……目标企业：雷诺、奔驰、、沃尔沃、曼曼引进整车技术术火炬体系总成技术提升升40战略采购1、对火炬体体系内可以生生产的零部件件或总成，如如车桥，实行行资源共享，，避免重复建设2、对火炬体体系内缺少的的关键总成，，如发动机，，可实行目标标企业购并战战略3、对体系外外的原材料或或零部件，川川、陕两家进进行集中采购购200320042005车桥引进第第三方方物流流建立零零部件件生产产企业业数据据库，，实行行比价价采购购川、陕陕两家家联合合采购购，降降低外外购件件的采采购成成本发动机机变速箱箱其余外购件件完成国国内重重型发发动机机企业业的购购并或或合资资新建建成立独独立的的车桥桥公司司1、法法士特特完成成与Eaton合资2、綦綦齿与与ZF接触，，洽谈谈合资资合作作意向向完成綦綦齿与与ZF的合资资完成国国外大大马力力、高高排放放标准准发动动机的的引进进红岩铸铸造车车桥，，由汽汽供应应冲焊焊桥壳壳41牵引车车平均均单位位价格格（万万元））牵引车车平均均单位位成本本（万万元））1、2000-2002年上上半年年，牵牵引车车市场场价格格每年年以2.5%的的幅度度下降降，预预计到到2005年年，将将保持持这一一下降降趋势势2、行行业中中，一一汽青青岛与与二汽汽的毛毛利率率分别别为13.5%、15.44%，，为使使陕汽汽到2005年年形成成低成成本的的核心心竞争争力，，毛利利率每每年将将提高高2个个百分分点3、这这样，，每年年陕汽汽必须须保证证4.5%的成成本下下降目目标核心心竞竞争争力力规规划划———每每年年必必须须保保证证4.5%的的成成本本下下降降牵引引车车平平均均毛毛利利率率（（%））陕汽汽牵牵引引车车历历年年平平均均单单价价、、单单位位成成本本、、毛毛利利率率趋趋势势假设设前前提提：：由由于于川川汽汽的的财财务务数数据据有有限限，，以以上上分分析析均均以以陕陕汽汽的的牵牵引引车车数数据据为为依依据据，，且且陕陕汽汽民民品品的的毛毛利利率率与与其其牵牵引引车车的的毛毛利利率率相相似似42降低低外外购购件件的的采采购购成成本本是是成成本本下下降降的的主主要要途途径径1、、材材料料成成本本是是成成本本的的最最重重要要构构成成部部分分，，占占84%；；2、、而而在在材材料料成成本本中中，，外外购购品品成成本本的的比比例例占占90%以以上上，，即即占占整整个个生生产产成成本本的的3/4以上上，，3、、因因此此采采购购成成本本（（特特别别是是外外购购件件采采购购成成本本））是是影影响响成成本本的的最最重重要要因因素素。。成本本构构成成比比例例43实行行精精细细化化管管理理，，有有效效控控制制各各项项成成本本及及费费用用1、、降降低低固固定定资资产产投投入入，，充充分分利利用用社社会会资资源源进进行行外外协协加加工工，，减减少少固定定资资产产折折旧旧费费用用2、、合合理理安安排排生生产产工工艺艺路路线线，，提提高高生生产产效效率率3、、适适当当程程度度上上进进行行裁裁员员，，减减少少管管理理费费用用4、、控控制制销销售售费费用用44内容容一、、世世界界重重型型车车行行业业介介绍绍二、、中中国国重重型型车车行行业业与与竞竞争争情情况况三、、陕陕重重汽汽、、红红岩岩的的发发展展战战略略四、、德德隆隆重重型型车车战战略略45德隆隆重重型型车车战战略略－－－－领领导导重重型型车车行行业业有有序序发发展展第一一步步第二二步步第三三步步控制制关关键键总总成成构架架整整车车平平台台国际际化化，，领领导导行行业业有有序序发发展展控制制变变速速箱箱（（Eaton技术术和和ZF技术术））控制制车车桥桥（（Syter技术术和和韩韩国国桥桥技技术术））发动动机机（（与与康康明明斯斯合合资资））并购购陕陕西西重重汽汽并购购重重庆庆红红岩岩占领领了了大大吨吨位位重重卡卡50%市市场场份份额额整合合重重汽汽资资源源与MAN、、Ievco、、康明明斯斯等等多多家家国国际际巨巨头头合合作作，，提提高高整整车车和和部部件件技技术术，，不不断断推推出出新新产产品品，，引引导导消消费费46关键键总总成成战战略略－－变变速速箱箱目标标：：掌掌握握世世界界两两大大主主流流技技术术，，垄垄断断中中国国变变速速箱箱市市场场，，成成为为在在国国际际上上有有一一定定竞竞争争地地位位的的变变速速箱箱专专业业制制造造公公司司目前前进进展展：：法士士特特与与Eaton已经经签签署署主主要要合合同同；；綦齿齿正正在在加加紧紧与与ZF洽谈谈法士士特特Eaton綦齿齿ZF1、、占占领领12T以上上重重型型车车变变速速箱箱70％％的的市市场场份份额额；；2、、进进入入Eaton供应应体体系系1、、占占领领大大中中高高档档变变速速箱箱85％％的的市市场场份份额额；；2、、进进入入ZF供应应体体系系++变速速箱箱47车桥桥：：成为为中中国国最最大大的的商商用用车车桥桥供供应应商商关键键总总成成战战略略汉德德车车桥桥DANA红岩岩车车桥桥1、、三三年年形形成成年年产产21万万根根车车桥桥（（包包括括承承载载桥桥））；2、、进进入入DANA配套套体体系系三年年形形成成10万万根根铸铸造造桥桥能能力力+车桥桥发动动机机：：成为为国国际际化化的的发发动动机机制制造造和和销销售售商商湘火火炬炬Cummins1、、满满足足国国内内市市场场2、、出出口口市市场场+48整合合中中国国重重汽汽资资源源，，牵牵手手国国际际巨巨头头，，将将中中国国重重汽汽制制造造水水平平与与世世界界并并齐齐德隆陕重重汽汽红岩岩中国国重重汽汽集集团团IevcoScaniaNAN济汽汽潍柴柴杭发发VolvoDAF++++NAN道以以茨茨火炬炬+Cummins汉德德Dana+法士士特特Eaton+綦齿齿ZF+重型型车车车桥桥变速速箱箱发动动机机49中国国重重汽汽现现状状重汽汽构构建建了了低低中中高高三三个个产产品品平平台台，，高高端端产产品品已已经经与与Volvo合资资；；其其大大吨吨位位重重型型车车的的王王者者地地位位依依然然，，2003（（1－－3月月））15T以上上重重型型车车市市场场份份额额31％％潍柴柴和和杭杭发发是是目目前前国国内内重重型型车车的的主主要要动动力力，，其其市市场场地地位位两两年年内内不不可可动动摇摇重汽汽的的技技术术发发展展中中心心实实力力雄雄厚厚，，是是国国家家重重型型车车检检测测权权威威中中心心中国国重重汽汽集集团团济南南卡卡车车公公司司济南南商商用用车车公公司司华沃沃公公司司Volvo潍坊坊柴柴油油机机厂厂杭州州汽汽车车发发动动机机厂厂重汽汽技技术术发发展展中中心心50并购购重重汽汽加强强德德隆隆在在重重型型车车市市场场的的地地位位，，维维护护消消费费环环境境的的相相对对稳稳定定资源源的的最最优优化化组组合合，，避避免免合合资资浪浪费费（（发发动动机机、、车车桥桥、、变变速速箱箱，，整整车车等等技技术术引引进进和和合合资资））实现现国国内内市市场场有有序序竞竞争争，，提提升升中中国国汽汽车车工工业业在在国国际际上上的的地地位位519、静静夜夜四四无无邻邻，，荒荒居居旧旧业业贫贫。。。。12月月-2212月月-22Thursday,December8,202210、雨中黄黄叶树，，灯下白白头人。。。15:44:0615:44:0615:4412/8/20223:44:06PM11、以我独沈久久，愧君相见见频。。12月-2215:44:0615:44Dec-2208-Dec-2212、故人江海别别，几度隔山山川。。15:44:0615:44:0615:44Thursday,December8,202213、乍见见翻疑疑梦，，相悲悲各问问年。。。12月月-2212月月-2215:44:0615:44:06December8,202214、他乡乡生白白发，，旧国国见青青山。。。08十十二二月20223:44:06下下午15:44:0612月月-2215、比不了得得就不比，，得不到的的就不要。。。。十二月223:44下下午12月-2215:44December8,202216、行动动出成成果，，工作作出财财富。。。2022/12/815:44:0615:44:0608December202217、做前前，能能够环环视四四周；；做时时，你你只能能或者者最好好沿着着以脚脚为起起点的的射线线向前前。。。3:44:06下下午3:44下下午午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