步步高商业连锁股份有限公司IPO课件

步步高商业连锁股份有限公司IPO专题成长为中国最优秀的零售商步步高商业连锁股份有限公司成长为中国最优秀的零售商1前言

——我谈步步高也不知道从什么时候开始，妈妈就喜欢上了在步步高购物。一直以来我都把步步高看成我们湖南的骄傲。投资银行课上老师说要我们查一查企业的IPO过程，我第一个就想到了步步高。接下来，先让我们了解一下步步高吧。前言

—2步步高商业连锁股份有限公司简介步步高人1995年开始创业，2003年12月正式成立步步高商业连锁股份有限公司，总部位于毛主席故乡——湖南湘潭市。步步高公司及控股子公司立足于中小城市，以密集式开店、双业态、跨区域的发展模式，以统一的品牌向客户提供商品零售服务，奠定了湖南省连锁零售龙头企业的地位。现公司连锁门店已遍及湖南省各地市、并战略性进入江西省部分地市，以超市、百货两大零售业态为广大消费者提供商品零售服务。截止2007年12月31日，公司拥有门店87家（电器旗舰店1家），员工11000多人，营业面积60余万平方米，2007年实现销售41.84亿元。近年来，公司业务保持了全面、稳定、持续的发展，2005年、2006年、2007年公司营业收入环比增长率分别为55.19%、48.54%、31.96%，增长稳定且幅度较大。目前，中国证监会已批准了公司的上市申请，即将在深交所上市。

步步高商业连锁股份有限公司简介步步高人1995年开始创业，23公司风采

惟楚有材，于斯为盛。

人杰地灵的三湘大地，承载了厚重的历史底蕴，孕育了无尽的风流人物。根植于此的步步高商业连锁股份有限公司，汲湖湘文化之精髓，以湖南人特有的敢为人先的勇气和经世致用的湘商精神，锐意进取、步步攀高，在快速崛起的“商业湘军”中迸发出夺目的光彩，书写了中国连锁商业“区域为王”的步步高传奇。

公司风采

惟楚有材，于斯为盛。

人杰地灵的三湘大地，4公司荣誉

步步高自设立以来连续四年列入商务部和中国连锁经营协会联合发布的“全国连锁经营百强企业”排名，其中，2006年公司名列第47位。公司还先后荣获“全国就业和社会保障先进民营企业”、“中国服务业企业500强”、“2006年中国零售业区域明星企业”等称号。2007年，公司董事长王填登上了中国连锁业的最高奖台，荣膺“中国连锁业十年突出成就奖”。公司荣誉

步步高自设立以来连续四年列入商务部和中国5通过以上的介绍，我们对步步高已经有了一定的了解，接下来我们看看步步高的IPO有关资料吧步步高广场概貌通过以上的介绍，我们对步步高已经有了一定的了解，接下来我们看6发行人的基本情况发行人的基本情况72007年主要财务数据

应收账款周转率630.30次/年存货周转率9.61次/年息税折旧摊销前利润28,216.15万元利息保障倍数25.71每股经营活动的现金流量3.15元/股每股净现金流量-0.01元/股基本每股收益1.31元/股稀释每股收益1.31元/股2007年主要财务数据应收账款周转率8日期发行安排5月28日

刊登《招股意向书摘要》和《初步询价及推介公告》5月29日

初步询价（通过网下发行电子平台），现场推介（深圳）

5月30日

初步询价（通过网下发行电子平台），现场推介（上海）

6月2日

初步询价（通过网下发行电子平台），现场推介（北京）6月3日

初步询价截止日（截止时间为15:00）

6月4日

确定发行价格；刊登《网上路演公告》6月5日

刊登《初步询价结果及定价公告》、《网下询价配售和网上定价发行公告》；网下申购起始日（9:30-15:00）；网上路演6月6日

网下申购截止日、网下申购缴款日（截止时间15:00）；网上发行申购日6月10日

网下、网上申购资金验资6月11日

刊登《网下配售结果公告》、《网上中签率公告》；网下申购多余款项退还、摇号抽签

6月12日

刊登《网上中签结果公告》；网上申购资金解冻

本次发行的重要日期安排日期发行安排

本次发行的重要日期安排9本次发行概况

股票种类

人民币普通股（A股）

每股面值

人民币1.00元

发行规模

本次发行3,500万股，占发行后总股本的25.89%

每股发行价格

【】元

市盈率

【】倍（以实际发行价格和发行后2007年度全面摊薄每股收益计算。每股收益按发行前一年经会计师事务所审计的、扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以发行后总股本计算）

发行前每股净资产

3.99元（按2007年12月31日经审计归属于母公司所有者权益数据计算）

发行后每股净资产

【】元

本次发行概况

股票种类

人民币普通股（A股）

10发行方式

本次发行将采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式

发行对象

在深圳证券交易所开设A股股东账户的中国境内自然人、法人及其它机构（中国法律或法规禁止者除外）

承销方式

本次发行采取余额包销方式，由保荐人（主承销商）中国银河证券股份有限公司牵头组成的承销团包销剩余股票

预计募集资金总额和净额

【】元和【】元

发行费用概算

本次发行费用总额为【】元，包括：承销费用【】元，申报会计师费【】元，律师费【】元，保荐费【】元，发行手续费等【】元。发行方式

本次发行将采用网下向询价对象询价配售与网上11通过以上的介绍，我们了解到IPO的一些重要流程和事项制定上市计划，选择专业的主承销商和其他中介结构改制（尽职调查）设立股份公司改制为规范的股份公司，为日后的运作和发行上市打下良好的发行上市基础辅导按法律法规及证监会要求建立规范的组织制度和运行机制上报申报材料突出公司的投资故事，制定符合法律法规的申报材料证监会核准路演询价确定询价对象，组建承销团，做好发行前的定价及销售准备，确保发行成功上市挂牌交易后市表现通过以上的介绍，我们了解到IPO的一些重要流程和事项制定上市12希望步步高越走越好，越飞越高

谢谢希望步步高越走越好，越飞越高13演讲完毕，谢谢观看！演讲完毕，谢谢观看！14步步高商业连锁股份有限公司IPO专题成长为中国最优秀的零售商步步高商业连锁股份有限公司成长为中国最优秀的零售商15前言

——我谈步步高也不知道从什么时候开始，妈妈就喜欢上了在步步高购物。一直以来我都把步步高看成我们湖南的骄傲。投资银行课上老师说要我们查一查企业的IPO过程，我第一个就想到了步步高。接下来，先让我们了解一下步步高吧。前言

—16步步高商业连锁股份有限公司简介步步高人1995年开始创业，2003年12月正式成立步步高商业连锁股份有限公司，总部位于毛主席故乡——湖南湘潭市。步步高公司及控股子公司立足于中小城市，以密集式开店、双业态、跨区域的发展模式，以统一的品牌向客户提供商品零售服务，奠定了湖南省连锁零售龙头企业的地位。现公司连锁门店已遍及湖南省各地市、并战略性进入江西省部分地市，以超市、百货两大零售业态为广大消费者提供商品零售服务。截止2007年12月31日，公司拥有门店87家（电器旗舰店1家），员工11000多人，营业面积60余万平方米，2007年实现销售41.84亿元。近年来，公司业务保持了全面、稳定、持续的发展，2005年、2006年、2007年公司营业收入环比增长率分别为55.19%、48.54%、31.96%，增长稳定且幅度较大。目前，中国证监会已批准了公司的上市申请，即将在深交所上市。

步步高商业连锁股份有限公司简介步步高人1995年开始创业，217公司风采

惟楚有材，于斯为盛。

人杰地灵的三湘大地，承载了厚重的历史底蕴，孕育了无尽的风流人物。根植于此的步步高商业连锁股份有限公司，汲湖湘文化之精髓，以湖南人特有的敢为人先的勇气和经世致用的湘商精神，锐意进取、步步攀高，在快速崛起的“商业湘军”中迸发出夺目的光彩，书写了中国连锁商业“区域为王”的步步高传奇。

公司风采

惟楚有材，于斯为盛。

人杰地灵的三湘大地，18公司荣誉

步步高自设立以来连续四年列入商务部和中国连锁经营协会联合发布的“全国连锁经营百强企业”排名，其中，2006年公司名列第47位。公司还先后荣获“全国就业和社会保障先进民营企业”、“中国服务业企业500强”、“2006年中国零售业区域明星企业”等称号。2007年，公司董事长王填登上了中国连锁业的最高奖台，荣膺“中国连锁业十年突出成就奖”。公司荣誉

步步高自设立以来连续四年列入商务部和中国19通过以上的介绍，我们对步步高已经有了一定的了解，接下来我们看看步步高的IPO有关资料吧步步高广场概貌通过以上的介绍，我们对步步高已经有了一定的了解，接下来我们看20发行人的基本情况发行人的基本情况212007年主要财务数据

应收账款周转率630.30次/年存货周转率9.61次/年息税折旧摊销前利润28,216.15万元利息保障倍数25.71每股经营活动的现金流量3.15元/股每股净现金流量-0.01元/股基本每股收益1.31元/股稀释每股收益1.31元/股2007年主要财务数据应收账款周转率22日期发行安排5月28日

刊登《招股意向书摘要》和《初步询价及推介公告》5月29日

初步询价（通过网下发行电子平台），现场推介（深圳）

5月30日

初步询价（通过网下发行电子平台），现场推介（上海）

6月2日

初步询价（通过网下发行电子平台），现场推介（北京）6月3日

初步询价截止日（截止时间为15:00）

6月4日

确定发行价格；刊登《网上路演公告》6月5日

刊登《初步询价结果及定价公告》、《网下询价配售和网上定价发行公告》；网下申购起始日（9:30-15:00）；网上路演6月6日

网下申购截止日、网下申购缴款日（截止时间15:00）；网上发行申购日6月10日

网下、网上申购资金验资6月11日

刊登《网下配售结果公告》、《网上中签率公告》；网下申购多余款项退还、摇号抽签

6月12日

刊登《网上中签结果公告》；网上申购资金解冻

本次发行的重要日期安排日期发行安排

本次发行的重要日期安排23本次发行概况

股票种类

人民币普通股（A股）

每股面值

人民币1.00元

发行规模

本次发行3,500万股，占发行后总股本的25.89%

每股发行价格

【】元

市盈率

【】倍（以实际发行价格和发行后2007年度全面摊薄每股收益计算。每股收益按发行前一年经会计师事务所审计的、扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以发行后总股本计算）

发行前每股净资产

3.99元（按2007年12月31日经审计归属于母公司所有者权益数据计算）

发行后每股净资产

【】元

本次发行概况

股票种类

人民币普通股（A股）

24发行方