外籍人士手机通信消费行为调研方案

南京朗和管理公司2008年4月江苏联通南京韩籍人士手机通信消费行为调研方案第一部分调研背景大量外籍人士来宁工作学习

近年来，南京经济发展良好，外资经济发展迅速，2007年南京地区完成地区生产总值3275亿元，按常住人口计算，人均地区生产总值达到44852元。完成全社会固定资产投资额1867.96亿元，其中外商及港澳台经济完成投资343.40亿元。

大量外籍人士来宁工作学习

南京07年进出口总值达362.00亿美元，其中，出口总值206.46亿美元。三资企业全年出口额达86.25亿美元。07年新签外商投资合同数475个，新批项目平均单体协议外资规模为495万美元。全市新批注册合同外资额37.85亿美元；实际使用外资额20.61亿美元。全市12个省级及以上开发区，新批注册合同外资额28.68亿美元；实际使用外资额14.65亿美元。指

标2006年2005年2006年为上年%新签外商投资项目（个）60472883.0

合资经营182160113.8

合作经营

161794.1

外商独资

40554973.8

外商股份制

1250.0

新签合同外资（万美元）35914554232766.2

合资经营658839294670.9

合作经营98589267106.4

外商独资28308143949164.4

外商股份制

32362351.8

注册合同外资（万美元）308217255800120.5

实际使用外资（万美元）170211141778120.1大量外籍人士来宁工作学习

南京市在2007年旅游总收入614.9亿元，全年接待海内外旅游者4605.1万人次,其中，接待外国人76.3万人次，国际旅游创汇8.08亿美元，增长19.3%。

社会消费品零售总额1380.46亿元，其中，外资经济完成126.48亿元/。指

标企

业单位数（个）工业总产值总

计1889469281064

内资企业1334282165497

港、澳、台商投资企业22831799890

外商投资企业327155315677大量外籍人士来宁工作学习韩籍人士最多一万多韩国人长年生活在南京

从市公安局出入境管理处了解到，目前，在南京的常住韩国人已有1万多人，在所有在宁外国人中是人数最多的。他们多半是以留学、在三资企业工作、对外交流以及家属陪同等名义签证来南京的。独特个性特征及潜在市场价值大量企业韩籍工作人员大量韩籍留学生大量韩籍工作人员家属总数10000人

韩籍人士潜在的市场价值与它的独特性决定了进行这项研究的必要性。强烈的通信服务需求！收入高！独特个性特征！第二部分研究方案调研目的了解江苏联通等通信运营商品牌知名度挖掘韩籍人士潜在消费需求系统了解韩籍人士通信消费习惯分析江苏联通等运营商市场占有率分析韩籍消费者个人特征研究目的针对南京韩籍人士通信市场的特点及联通在目标市场的优势与劣势、问题与机会点，提出拓展南京韩籍人士市场的策略建议调研内容韩籍人士通信消费习惯惯品牌知名度消费者特征江苏联通市场占有率潜在需求调研内容11调研内容—品品牌认知度品牌信息获取取渠道联通等各通信信运营商认知知度联通等通信运运营商忠诚度度联通等各通信信运营商美誉誉度品牌认知度调研内容—市市场占有率使用的手机运运营商品牌选择该品牌的的影响因素不选择联通运运营商的原因因市场占有率调研内容—产产品消费情况况套餐品牌选择择分析产品消费情况况分析手机功能分析析使用的运营商商业务子品牌牌（Cdma世界界风如如意通up新势力力等）使用的套餐对自己套餐的的评价月租费用选择择分析每月基本通话话消费分析国际长途每月月消费分析每月短信消费费分析每月网络消费费分析通信分类分析析通信资费承受受力分析使用手机的主主要功用手机：品牌、、价格、主要要功能调研内容—消消费者潜在需需求潜在需求未来通信运营营商选择分析析媒体接触情况况分析对江苏联通需需求建议改变使用运营营商原因分析析消费者特征收入/职业特特征性别/年龄特征生活习惯心理特征调研内容—消消费者特征其他内容在宁工作学习的韩籍人士（以留学生为主）入户/拦截访问样本200份分群抽样（人员性质）调研对象/方方式/样本量量/地点/抽抽样方式调研对象调研地点南京主要高校校、主要工作作地点、居住住聚集区调研方式样本数量抽样方式调研地点分类类+=调研地点（以以高校为主））+南京主要高校南京大学东南大学南京师范大学学……主要聚居区市中心如金鹰鹰国际花园………郊区别墅………城东如梅花山庄………主要工作区世界贸易中心心扬子巴斯夫集集团其他……调研样本分布布+=+南京师范大学学……其他……韩籍留学生与与教师：150企业韩籍工作作人员：50总样本量：200第三部分调调研研质控项目研究工作作流程沟通并确认江江苏联通需求求问卷设计人员培训抽样设计需求分析及修修正问卷问卷定稿实地执行及程程中质控数据录入数据分析报告撰写报告提交与演演示调研实施与控控制—质控流流程问卷设计质量量控制抽样设计质量量控制访问员培训实地访问督导导等质控问卷录入纠错错质控统计有效性检检验质控调研实施与控控制—访问员员培训通信行业知识介绍调研背景与目的问卷讲解培训内容宣布访问员行为守则模拟访问访问技巧及突突发情况处理理调研实施与控控制——调研督导实地地执行程中质质控总督导、项目目督导进行访访问员的管理理及进行实地地访问质控制定管理规范范访问员培训调研地点的分分配问卷与的印刷刷与发放访问员的抽访访问卷真实性与与准确性的审审核访问员的陪访访与监控针对填写不清清楚的问卷问问题进行审核对单一访问员员进行评估，，剔除不合格者，，控制访问质质量调研实施与控控制——复核员实地执执行程中质控控复核员质控全面审核问卷卷对关键题目进进行审核复核问卷与督导协调加加强访问员管管理调研实施与控控制—录入统计及及质控录入统计执行行与质控根据问卷内容容设计计算机程序问卷实行双录录入，二者统统计结果需完全一一致利用程序进一一步对问卷问题进行逻辑辑查错抽查不低于问问卷总量20%的问卷进行录录入编码纠错错出具各单项统统计结果出具交叉项统统计结果调研实施与控控制—工作人员安安排人员类别人数（待定）总督导督导复核员访问员录入员数据分析师研究人员分析方法示意意判别分析（DiscriminantAnalysis）因子分析（FactorAnalysis）相关分析（CorrelationAnalysis）结合分析（ConjointAnalysis）分析模型SWOT分析析聚类分析（ClusterAnalysis）75%60%45%30%15%0%美誉度认知度10%20%30%40%50%60%70%80%90%*移动电信联通工作成果示意意工作成果示意意工作成果示意意工作成果示意意工作成果示意意现场组织与控控制问卷设计数据分析市场策略审计细分市场评估估聚类结果同类共性同类消费者具具有类似的特特征异类差别性不同类的消费费者之间有明明显的特征差差异根据消费者其其在需求、态态度、行为、、人口特征上上的类似性/有别性分成成不同的类型型总体样本4-类方方案5–类方方案6–类方方案131223231454等等等23145聚类类分分析析工作作成成果果示示意意工作作成成果果示示意意通信信消消费费因因素素月租租费费短信信费费上网网费费网络络质质量量因因素素网络络覆覆盖盖率率(.67)话音音质质量量(.63)服务务满满意意度度因因素素业务务办办理理、、缴缴费费便便利利性性投诉诉处处理理满满意意度度忠诚诚度度投诉诉问问题题资费费承承受受力力售中中售售后后服服务务因因素素维修修服服务务效效率率和和质质量量申办办手手续续效效率率和和质质量量因子子分分析析：：从从大大量量的的数数据据中中寻寻找找内内在在的的联联系系，，减减少少决决策策的的困困难难。。品牌牌知知名名度度通信信质质量量老客客户户少少宣传传方方式式增值值业业务务市场场增增长长网络络覆覆盖盖率率资费费价价格格承承受受力力SWOT分分析析优势势劣势势危险险机会会工作作成成果果示示意意工作作成成果果示示意意项目目时时间间周周期期实施阶段实施内容时间进度（天）第一阶段合同的签定和前期预付款10提交问卷设计初稿问卷定稿、印刷访问员的选拔、培训访问礼品准备计算机的程序设计、调试第二阶段实地访问25程中监控、有效性调制第三阶段数据分析（录入、汇总、分类、统计）7第四阶段调研报告撰写7第五阶段调研报告制作、报告提交调研合同款余额付清1合计——50项目目报报价价序号费用名称样本单价总价（万元）1方案问卷设计、抽样设计费22访问员工资及访