ERP数据质量监控管理制度

ERP数据质量监控管理制度ERP数据质量监控管理制度ERP数据质量监控管理制度xxx公司ERP数据质量监控管理制度文件编号：文件日期：修订次数：第1.0次更改批准审核制定方案设计，管理制度1目的加强对ERP基础数据和业务数据监控，确保数据准确及各业务操作规范，以提升各业务水平。2适用范围本制度适用于集团各ERP上线单位。3关键控制指标ERP基础数据包括物料主数据、物料清单、工艺路线、供应商数据、客户主数据、工作中心等。ERP业务数据包括计划、制造、采购、物流、营销等模块的业务数据。检查方式：必检为存在财务风险的数据（包括收付款、成本、存货等）；抽检为对业务有影响，但无财务风险的数据。4岗位职责业务部门对本部门业务规范情况进行自查，及时处理异常业务数据，并出具周报。事业部IT部负责对过程控制指标和关键绩效指标的提升进行分析提出改进措施，并出具周报。各职能总部负责对不规范业务数据处理情况进行检查，发布半月报。IT总部ERP管理部负责对通报与监控情况进行检查，每半月通报一次，并每月发布ERP绩效指标考核情况。5程序要求及关键控制点事业部各业务部门每天对业务数据规范性情况自行检查并处理（监控内容方法见附一），每周二出具周报并抄送责任人、事业部IT部和IT总部、职能总部。事业部IT部每周三对过程控制指标及关键绩效指标提升进行分析并提出改进措施，OA通报抄送IT总部ERP管理部和各业务部门领导。职能总部对业务部门提交的监控周报中的不规范业务数据进行监督处理，并于每周三出具上周异常数据处理情况通报，逾期未处理完成按附件细则处罚责任人。（通报抄送各业务部门领导和IT总部）。IT总部ERP管理部不定期对各事业部IT部的监控工作进行抽查与评价，并对事业部的业务提升措施进行指导。IT总部ERP管理部于IT双周例会对各事业部ERP绩效指标提升进行通报和排名考核。IT总部ERP管理部对所有ERP系统内业务数据进行归口检查和管理。6激励措施业务部门未按时提交数据监控周报处罚部门主管2分/次。各IT部未按时提交过程控制指标和绩效指标提升分析周报处罚IT部长2分/次。各职能总部未按时出具异常数据处理情况检查通报，处罚责任人2分/次。各业务部门限期未整改的，对业务部门主管处罚5分/项，责任人按细则处罚。对ERP绩效指标排名前三和后三的IT部长和业务部门主管1比2给予10分、5分、2分/次奖罚。事业部IT部通报中如有虚假行为处罚IT部长30分/次，IT总部如发现业务部门有虚假提升指标行为，事业部IT部未通报的，对IT部长处罚20分，对业务部门主管处罚50分。7相关文件《物料主数据管理规定》《标准成本维护控制制度》《物料清单维护管理制度》《工艺流程维护管理制度》《三一集团全面数据质量管理技术标准》8附加说明本制度由IT总部ERP管理部起草，并归口管理。9附件附件一：《ERP数据监控明细》附件二：《ERP过程控制指标、关键绩效指标一览表》附件三：《ERP数据监控通报模板》附件一：《ERP数据监控明细》基础数据业务数据垃圾/过期采购申请1、必须每天及时将采购申请转换为采购订单，ERP专干应及时检查垃圾采购申请等情况的清理。2、垃圾采购申请不能大于0条；过期采购申请占比不能超过5%;事物码ME5A，打开“动态选择”按钮，“删除标示”选择等于空，“物料”不等于空（排除工序外协采购订单），“清单范围”选择为“ALV”，“工厂”选择为相应工厂，“下达日期”字段输入小于当前日期进行筛选，“交货日期”小于当前日期可筛选出垃圾采购申请；“交货日期”大于当前日期可筛选出过期采购申请1、按1分/条处罚;2、采购申请0条，按10分/次奖励商务部过期采购订单物流工程师负责将转换的采购订单，下达给供应商，并督促供应商及时交货；过期采购订单占比不能超过10%事物码ZRMM101:“订单类”选择NB和ZTB,“公司”和“工厂”为相应公司和工厂，“采购组”选择所有采购组，“交货日期”选择当前日期以前的所有日期。导出数据的处理：在交货日期中筛选出当期日期减5天的数据（无再计划日期的以交货日期为准按1分/条处罚;垃圾订单占比小于5%，按10分/次奖励商务部合同商务参数一致性合同参数与系统参数设置一致性合同录入员每日将合同参数录入SAP系统，在规定时间检查所有数据是否与合同一致。按分/条处罚;一致性比率达100%，按10分/次奖励商务工程师合同录入员商务部用ZJSJSNEW监控当月需结算部分的寄售价格与合同价格差异部分。按分/条处罚；合同录入员商务部寄售信息维护及时性标准物料改为寄售物料时，寄售信息记录的价格必须与标准合同的价格一致一致性比率达100%，按10分/次奖励附件二《ERP过程控制指标、关键绩效指标一览表》序号业务指标名称公式意义目标值监控责任部门责任人监控责任人◆1基础数据工程变更处置及时率及时率=符合要求的物料变更个数/当月变更的物料个数备注：符合要求的物料变更个数为：根据ECN在SAP中物料变更时间-ECN发布时间≤3天提高EBOM与PBOM维护的及时性，确保EBOM与PBOM的准确率95%制造技术部研发工程师/工艺工程师工艺工程师◆2基础数据BOM主数据维护及时率及时率=符合要求的物料个数/物料创建个数备注：符合要求的物料为：BOM维护时间-物料创建时间≤3个工作日保障BOM维护的及时性及完整性90%制造技术部工艺工程师工艺工程师◆3基础数据组件未分配率组件未分配率=未分配项目/主机层所有行项目数未分配项目数:指主机BOM中未进行组件分配的项目物料工序分配的完整性，确保物料需求计划的准确性0制造技术部工艺工程师工艺工程师4制造工位实际产出均衡比例工位实际产出均衡比例=合格工位数/总工位数合格工位数：按当月实际完工主机订单，取各工位实际耗时与计划时间相比，允差为30%*计划时间评估实际产出时间与计划时间的匹配性，是否按计划节拍产出80%制造技术部工艺工程师工艺工程师5制造主机周期准确率准确率=差异合理：实际周期-当月备份周期，允差为备份周期*20%评估主机周期是否准确，确保大件及采购件需求的准确性90%制造技术部工艺工程师工艺工程师6制造大件周期准确率准确率=差异合理：实际周期-当月备份周期，允差为备份周期*20%评估大件周期的准确性，确保料坯及钢材计划的准确性90%计划调度部计划调度部计划员工艺工程师◆7制造自制大件JIT配套率当日该种大件供需匹配数量当日该种大件供需匹配数量MAX(供给，需求)每日每种大件配套率=MAX(供给，需求)对每日所有大件配套率进行算术平均得每日大件配套率；对当月每日大件配套率进行算术平均得当月大件配套率；评估事业部计划与制造体系的供需平衡能力，有助于平衡销售、生产、库存这三方的能力85%计划调度部为事业部年度绩效考核指标计划员◆8制造三日下线计划准确率三日下线计划准确率=三日前计划的当日订单按期下线数量/三日前计划的当日订单数量评估生产计划准确性与执行完成率。降低计划波动对生产与采购业务的影响80%计划调度部/制造部计划员/工作中心主任计划员◆9制造三日上线计划准确率三日前计划的当日开工订单三日前计划的当日开工订单MAX(当日实际开工，分子)三日上线计划准确率=评估生产计划准确性与计划执行能力。有助于物料配送准备和采购物料直送上线工作的提高50%计划调度部计划员/工作中心主任计划员10制造大件开工准时率准时率=当月按期开工订单数/当月订单总数按期开工订单：选当月实际已完工订单中，实际开工时间与计划开工时间一致项当月订单总数：指当月实际已完工订单总数评估大件订单按期完工情况，检查计划调整规范性及大件订单开工确认及时性90%制造部计划调度部计划员计划员11商务采购三日缺件率MM1＝截止到未来三日的主机装配缺件物料项数/未来三日装配需求物料总项数未来三日主机装配缺件物料：将总需求物料与库存比较短缺的物料，同时采购周期大于3天的，计为缺件评估采购保供能力，指导商务送货。15%商务部物流工程师物流工程师◆12商务采购周期准确性∑∑交货准时的订单行∑发生交货的订单行采购周期准确性=∑发生交货的订单行评估采购周期设置合理性,保证采购计划的准确性85％商务部物流工程师物流工程师◆13商务短周期采购物料比率∑∑采购周期<＝10天的物料数∑采购物料数短周期采购物料比率=∑采购物料数评估采购计划的可控性60%商务部物流工程师物流工程师◆14商务采购批量策略符合率∑∑|实际交货频次与设定值偏差|小于10％的物料∑所有MRP模式采购物料符合率=∑所有MRP模式采购物料评估采购批量策略合理性，确保单次采购数量准确和采购频次合理.85%商务部物流工程师物流工程师15商务采购计划准确率采购计划准确率＝(A/(B+C+D))*100%A：实际交货时间符合计划交货时间或再计划时间且数量准确的订单行条目数（交期允差±3天）建立完全依据系统执行的采购业务自动化控制标准，通过标准化采购参数、订单按时执行等控制，保证物料品种繁多的小件满足需求且存货降低。70%商务部为事业部年度绩效考核指标物流工程师B:所有参与考核的应交货的订单行总条目数；C:考核期段内所有未转换的计划订单;D:考核期段内所有垃圾采购申请16商务采购大件JIT配套率当日该种大件供需匹配数量当日该种大件供需匹配数量MAX(供给，需求)每日每种大件配套率=对每日所有大件配套率进行算术平均得每日大件配套率；对当月每日大件配套率进行算术平均得当月大件配套率；评估事业部计划与商务体系的供需平衡能力，有助于提高采购大件的库存匹配率70%商务部为事业部年度绩效考核指标物流工程师17物流一次配送满足率∑∑工位配送物料最多一次∑配送任务单需配送物料一次配送满足率=∑配送任务单需配送物料评估清单准确率以及采购件保供能力，以及配送及时性。90%物料管理部物流工程师/工艺工程师配送经理◆18物流主机入库未发料率订单所有正确发料项数订单所有正确发料项数订单所有预留项数主机入库未发料率=加强主机入库发料监控，提高主机成本准确性5%计划调度部计划员/配送经理计划员◆19物流计划配送率订单反冲为空的项数订单反冲为空的项数订单所有预留>1元项数计划配送率=评估事业部对订单配送范围。70%物料管理部物料管理部长配送经理◆20物流当日缺件率主机预留库存满足项主机预留库存满足项订单所有预留项数当日缺件率=评估事业部保供能力。90%制造商务部制造部/商务部采购员/计划员说明：序号前加◆的是关键过程控制指标，为事业部IT部每周通报，每周五由IT总部ERP管理部导出用于早会通报。附件三所有指标可通过ZGCKHZB查询。附件三：《ERP数据监控通报模板》关于XX月第X周ERP数据监控的通报XX公司各部门：根据文件《ERP数据质量监控管理制度》，对XXXX工厂XX月XX日的数据监控结果如下：一：ERP过程控制指标、关键绩效指标<通报范围为附件二中序号前标◆项>序号指标名称目标值实际值责任部门责任主管激励金额提升措施1工程变更处置及时率95%90%制造技术部张三-50元每日自查并整改完成2二：基础数据维护及时性<通报范围为附件一中基础数据部分，如果与关键控制指标重复可不重复通报>序号监控点责任人责任主管责任部门目标值异常数据项数激励金额提升措施1张三李四研究院≤5000100元-2三：业务数据异常情况通报<通报范围为附件一中业务数据部分，如果与关键控制指标重复可不