青海住重工程机械CRM解决方案课件

青海住重工程机械有限公司10yearsCRMexcellentsolutions2022年12月9日CRM解决方案青海住重工程机械有限公司10years2022年12月7日目录CRM（E5）系统整体认知35分钟真实体验E5系统1企业客户关系管理需求分析青海住重工程机械（CRM）解决方案24目录CRM（E5）系统整体认知35分钟真实体验E5系统1企业销售管理演变过程粗放式管理精细化管理简单化管理销售管理演变过程粗放式管理精细化管理简单化管理演变过程中必须面对的问题客户资源分配不均客户信息无法实时查看客户跟进情况难撑控企业整体运营情况经营商流失、客户丢失缺乏销售情况管理平台缺乏客户资源合理分配平台缺乏企业运营数据整合工具演变过程中必须面对的问题客户资源分配不均经营商流失、客户丢失销售管理过程中常见的问题剖析销售管理过程中常见的问题剖析企业管理者常关注的问题企业管理者常关注的问题目录CRM（E5）系统整体认知35分钟真实体验E5系统1企业客户关系管理需求分析青海住重工程机械（CRM）解决方案24目录CRM（E5）系统整体认知35分钟真实体验E5系统1企业五大

特性安全性E5系统五大特性稳定性平台化灵活性易用性五大

特性安全性E5系统五大特性稳定性平台化灵活性易用性登录页面B/S架构、可替换企业LOGO登录页面B/S架构、可替换企业LOGO强大的技术安全保障银行级U密安全验证

128位加密+一次性动态密码，防范木马与钓鱼网站。活体指纹安全验证

唯一性指纹设置，安

全登录做到万无一失。MAC地址绑定访问时间限制URL加密访问数据智能备份强大的技术安全保障银行级U密安全验证

128位加密+一次性动平台化：根据客户需求按需配置——模块、流程、事件、字段、布局。易用性：通过拖、拉、拽的方式对系统的功能菜单进行页面布局。灵活性：通过锁键开关对系统功能模块、权限进行自定义设置。页面布局平台化：根据客户需求按需配置——模块、流程、事件、字段、布局系统稳定性产品通过中国赛宝实验室及第三方测评机构的测评，对软件的稳定性、功能性、易用性、可移植性等进行了严格的测试，测评优秀级。10年中服务了超过50个行业50000多家企业级用户，产品经过市场的深度检验，产品品质拥有基础保障。测评机构用户数量系统稳定性产品通过中国赛宝实验室及第三方测评机构的测评，对软

找到任何一个客户，当前的客户的历史往来信息都可以一目了然。客户视图页面

找到任何一个客户，当前的客户的历史往来信息都可以一目了然。E5产品设计理念以客户为中心有效的组织企业资源，培养以客户为中心的经营行为以及实施以客户为中心的业务流程，实现“客户全生命周期”的管理。跟踪客户销售全过程从发现客户、跟踪客户到成交、重复购买等一系列的销售策略出发，提高销售效率与成单转化率。优化销售过程，提高客户满意度记录客户往来信息，树立“全生命周期”客户观，建立健全客户价值评估体系。减少办公开支，提升工作效率建立以操作员为核心的工作台，节约时间，节约纸张，缩短办事周期。E5产品设计理念以客户为中心目录CRM（E5）系统整体认知35分钟真实体验E5系统1企业客户关系管理需求分析青海住重（CRM）解决方案24目录CRM（E5）系统整体认知35分钟真实体验E5系统1企业产品总体框架产品总体框架E5产品应用场景服务市场

销售经理分支机构销售InternetContactCenterFieldRepsPartnerNetwork总经理客户数据库

监控销售人员行为销售预测管理销售人员商机查询报表和数据分析销售信息管理

提高客户管理优化销售周期管理销售商机提高销售能力提供有效的客户服务提高客户满意度和忠诚度充分捕捉客户反馈更好的服务于20%的客户促进信息共享

管理市场和目标客户信息管理和执行市场活动跟踪和评估市场结果对市场活动和销售结果分析

及时把握市场发展趋势业务透明化辅助决策分析报表E5产品应用场景服务市场销售经理分支机构销售产品价值金字塔提升企业整体竞争力、执行力快速掌握企业整体运营情况简洁、透明、规范的运营管理轻松决策分析支持业务团队管理业务过程管理实时掌控客户信息、客户资源快速调整销售策略快速沟通、互相协助提升办事效率普通员工中层干部决策管理层价值金字塔客户信息集中管理产品价值金字塔提升企业整体竞争力、执行力业务团队管理SolutionsofthepresentationE5整体解决方案-主应用SolutionsofthepresentationECRM（E5）整体解决方案CRM（E5）整体解决方案我的桌面-常用办公信息聚合的网上桌面，指引员工的日常工作。以客户为中心的管理思路，实现客户的售前、售中、售后事件一目了然。我的桌面-常用办公信息聚合的网上桌面，指引员工的日常工作我的桌面-销售相关方便业务部门领导及时了解每个业务员的客户跟进情况、收款情况、销售机会、销售漏斗等，实时发现问题、查找问题，并及时解决问题。我的桌面-销售相关方便业务部门领导及时了解每个业务员的客内部办公

加班申请采购申请申请管理

出差申请费用申请任务计划

工作日志工作计划工作总结任务管理内部办公通讯管理

新闻公告电子邮件电子传真即时通讯内部办公极大提升企业的内部办公协同效率。内部办公加班申请申请管理增值应用系统提供手机短信管理、来电管理、移动平台等增值服务，可以与三大运营商进行对接，进行短信收发，来电登记、来电提醒、通话记录等。增值应用系统提供手机短信管理、来电管理、移动平台等增值服务，电话秘书（增值应用）CTI设备来电弹屏与录音，有效提升电话营销与服务监管水平。电话号码

:93949588张三小姐公司员工这个号码好熟悉

呀，想不起来了！电话秘书（增值应用）CTI设备来电弹屏与录音，有效提升电话营客户生命周期客户意向加强通过客户活动，从潜在客户中进一步识别出意向客户并进一步跟进。目标客户潜在客户机会客户服务客户交易客户客户需求识别从目标客户中识别具有需求的客户。潜在客户开发目标行业、目标客户识别及客户需求挖掘。客户服务及关怀执行完交易合同后，进入客户服务阶段，进行长期跟踪服务和关怀。客户签约与客户签定交易合同，跟进合同，的执行情况，及时与客户沟通合同执行结果。客户全生命周期管理客户生命周期客户意向加强目标客户潜在客户机会客户服务客户交易销售管理采购管理产品管理销售查询售中管理售前管理客户资料管理客户资源池商机过程管理销售漏斗分析售后管理出货管理售后服务维修管理投诉管理业务全过程管理业务全过程管理销售管理售中管理售前管理客户资料管理售后管理出货管理业务全过售前管理客户需求分析销售过程分析制定销售策略客户成交挖掘潜在客户获得商机售前管理销售机会实现销售过程分阶段管理；方便业务部门领导及时掌握业务员跟进客户的情况客户成交客户成交，转入售中管理。继续挖掘客户需求，开发二次销售机会。销售漏斗进行客户需求分析及时发现销售过程中的问题。销售联系记录对销售策略进行评估，制定销售方案和计划，以提高客户成交率。售前管理客户需求分析销售过程分析客户成交挖掘潜在客户获得商机客户资源360度管理价值等级信息客户排行信息客户满意指标流失客户信息业务交往信息客户拜访信息电话沟通历史邮件、短信基本信息联系人地址电话信用额度客户业务信息销售机会合同信息订单明细服务历史客户资源360度管理价值等级信息业务交往信息基本信息客户业务客户管理客户字段、客户分类、多级地区、客户页面布局管理等自定义管理。重复客户自动判断、必填字段、必填地区的有效控制，数据更精准。客户综合视图对客户的售前、售中、售后信息一目了然。流失客户、信用、VIP客户、热点客户、公共客户等客户规则自动化处理。客户管理客户字段、客户分类、多级地区、客户页面布局管理等自定客户视图客户视图销售主流程图销售自动化开票发货一体化多期账款管理到期订单管理销售主流程图销售自动化开票发货一体化多期账款管理到期订单管理服务管理为客户提供标准及差异性服务过程中跟进并回访、关怀客户客户忠诚度、满意度提升成交并获得客户统一高效的服务管理服务队列管理服务分配服务执行服务结束服务管理为客户提供标准及差异性服务过程中跟进并回访、关怀客户售后服务记录在商品出售以后所提供的各种服务活动。通过售后服务来提高企业的信誉，扩大产品的市场占有率，提升老客户二次销售。售后服务记录在商品出售以后所提供的各种服务活动。发货管理提供实时的发货数据统计和查找。提供两种方式的发货管理：自动发货和手动发货。发货管理提供实时的发货数据统计和查找。多角度量化决策分析客户数据分析客户特征分析客户价值分析购买潜力分析交易历史分析伙伴价值分析伙伴特征分析伙伴价值分析伙伴欠款分析业务历史分析业务数据分析销售分析服务分析竞争分析业务执行分析运营数据分析员工分析计划分析费用分析成本利润分析决策分析通过报表、统计图表等多种方式，从不同的角度进行分析，供企业决策层参考。多角度量化决策分析客户数据分析伙伴价值分析业务数据分析运营数强大的数据分析提供丰富的报表分析：对客户、产品、售前、销售、财务、成本的情况等进行多维度的分析，方便领导实时了解公司状况，为企业发展作科学决策提供辅助数据。强大的数据分析提供丰富的报表分析：对客户、产品、售前、销售、移动APP应用支持IOS、Android

可实现移动考勤、移动审核、员工实时接收工作任务、任务进度反馈、名法，工作日志、GPS

定位、行动轨迹等。支持配置模块

基于E5应用，可在E5平台中配置移动APP所应用的模块。移动APP应用支持IOS、Android

可实现移动考勤、移客户化能力创建模块、对象、属性；创建字段（普通自定义、映射字段）、视图、页面布局；完全自定义的界面布局、按分支机构及角色设置；完全自定义的报表输入、输出方式。

客户化能力创建模块、对象、属性；电子签名、签章电子签章

符合国家电子签名法，进行近、远程授权。电子签名

解决上级领导无法现场签名，提高办公效率。电子签名、签章电子签章

符合国家电子签名法，进行近、远程授权目录CRM（E5）系统整体认知35分钟真实体验E5系统1企业客户关系管理需求分析2青海住重工程机械（CRM）解决方案4目录CRM（E5）系统整体认知35分钟真实体验E5系统1企业系统规划主流程图系统规划主流程图系统功能规划CRM系统分销平台Wims系统三大系统相互依存系统功能规划CRM系统分销平台Wims系统三大系统相互系统功能规划信誉管理经营商库存查询订单管理及审核费用结算日常办公移动CRM分销系统Wims(二期)CRM系统终端客户报备订货单/出货单维修管理库存管理信誉查询费用结算原有功能三套系统联合办公系统功能规划信誉管理分销系统Wims(二期)CRM系统终订货主流程图订货主流程图订货流程-功能说明终端用户给经营销下订后，如经营销有库存时，可直接在分销平台中下订单。终端用户给经营销下订后，如经销商无库存时，需在分销平台中与总部订货。在分销平台中订货时，需判信誉额度，如果信誉额度够用，可直接订货。在分销平台中订货时，如信誉额度不够时，先要与总部结算后，再进行订货。分销系统中的数据：自动对接至CRM系统。总部在CRM系统中：进行经销商的订单数据审核。订货流程说明010203040506编号订货流程-功能说明终端用户给经营销下订后，如经营销有库存维保主流程图维保主流程图维保流程-功能说明终端用户发起维保需求后，如经营销有库存时，可直接进行维保。终端用户发起维保需求后，如经销商无库存时，需在分销平台中与总部订货。在分销平台中订货时，需判信誉额度，如果信誉额度够用，可直接订货。在分销平台中订货时，如信誉额度不够时，先要与总部结算后，再进行订货。分销系统中的数据：自动对接至CRM系统。总部在CRM系统中：进行经销商的订单数据审核。订货流程说明010203040506编号维保流程-功能说明终端用户发起维保需求后，如经营销有库存平台其它功能结余款、对账单功能信誉额度查询、充值功能成品库、配件库的库存预警功能平台其它功能说明分销平台平台终端客户回访功能（短信、邮件）经营商库存查询功能经营销对账、结余款查询功能CRM平台平台其它功能结余款、对账单功能平台其它功能说明分销平台平台终模块功能设计（一）序号模块子模块需求1客户管理客户资料终端客户信息资料管理（支付分销平台录入及修改）2

经销商管理经销商资料经销商和维修服务站用分类区分信用额度管理用来控制销售下单信用额度变更根据公司实际情况，调整经销商信用额度的变更管理3销售管理销售订单管理经销商在本公司下单的所有记录罚款管理针对已下单后的有效期范围内，未针对终端客户资料进行提交，需根据相关规则进行处罚车辆贷款记录每个设备的贷款情况记录销售出库针对订单进行产品出入库报表分析地区统计、业务员统计、任务回款统计等模块功能设计（一）序号模块子模块需求1客户管理客户资料终端客模块功能设计（二）序号模块子模块需求4维修管理（二次开发）车辆保修期查询根据下单后的发货记录，自动生成有效期记录查询服务费用管理主要针对维修项目以及对应费用的管理服务工单维修服务站录入（区分保内、保外）审核后，影响维修服务站的应收款、信用额度）回退单针对审核中打回的服务工单自动生成回退单换件单维修服务站提交换件申请（影响库存、维修费）维修查询维修记录和换件记录5产品管理产品资料区分成品、配件产品价格管理针对某个经销商、某个产品卖什么样的价格管控，维护每个产品针对不同经销商的不同价格。产品调拨主要针对经销商和维修站的仓库货品调拨6库存管理仓库分类每个经销商1个成品仓，每个维修服务站有2个仓库：新件库和旧件库。库存查询管理总部的库存，还要管理经销商、维修服务站的库存（二次开发）模块功能设计（二）序号模块子模块需求4维修管理车辆保修期查询模块功能设计（三）序号模块子模块需求7财务管理

应收款针对经销商的销售单据的应收帐款管理维修费用针对维修站换件的应收帐款管理（二次开发）8分销平台

客户报备主要是针对已下单的终端客户资料进行资料的提交工作下单管理实时下单、更改订单数量、查看订单审核状态罚款情况针对已下单后的有效期范围内，未针对终端客户资料进行提交，需根据相关规则进行处罚（二次开发）往来帐款主要针对订单、维修帐款的查询（二次开发）发货情况看到发货状态，可以看到快递单号，经销商，可以收到快递发货短信9统计分析结合客户实际情况评估，提供相关的报表10移动APP实现移动办公、考勤定位、移动审批、数据查询等功能11Wims系统对接第二阶段进行细化。模块功能设计（三）序号模块子模块需求7财务管理应收款针对经建议功能（微信公众号）根据目前互联网（O2O）运营模式，以及E5多客户的切身实践，建议河北中农博远规划并实现微信公众号的相关功能，并实现与CRM系统对接（在此基础上后期也可再规划微官网、微商城等O2O运营平台）。终端用户是企业最宝贵的财富，终端用户由经销商经营并提供维保。一旦经销商环节出了问题，如：服务能力差、乱收费或同时经营其它同类产品，则对青海住重而言，风险巨大。E5对接打通建议功能（微信公众号）根据目前互联网（O2O）运营模式，以及建议功能（微信公众号）终端用户购买产品后，设置流程绑定中农博远的企业微信号。对接CRM系统后，在CRM平台统一管理微信用户。实时推送公司的新产品等信息。实时推送公司的促销等信息。实时进行客户关怀等信息。发动机号码的微信查询验证。全国统一服务收费标准的查询。客户微信投诉及回复。建议功能（微信公众号）终端用户购买产品后，设置流程绑定中农博10yearsCRMexcellentsolutions10years青海住重工程机械有限公司10yearsCRMexcellentsolutions2022年12月9日CRM解决方案青海住重工程机械有限公司10years2022年12月7日目录CRM（E5）系统整体认知35分钟真实体验E5系统1企业客户关系管理需求分析青海住重工程机械（CRM）解决方案24目录CRM（E5）系统整体认知35分钟真实体验E5系统1企业销售管理演变过程粗放式管理精细化管理简单化管理销售管理演变过程粗放式管理精细化管理简单化管理演变过程中必须面对的问题客户资源分配不均客户信息无法实时查看客户跟进情况难撑控企业整体运营情况经营商流失、客户丢失缺乏销售情况管理平台缺乏客户资源合理分配平台缺乏企业运营数据整合工具演变过程中必须面对的问题客户资源分配不均经营商流失、客户丢失销售管理过程中常见的问题剖析销售管理过程中常见的问题剖析企业管理者常关注的问题企业管理者常关注的问题目录CRM（E5）系统整体认知35分钟真实体验E5系统1企业客户关系管理需求分析青海住重工程机械（CRM）解决方案24目录CRM（E5）系统整体认知35分钟真实体验E5系统1企业五大

特性安全性E5系统五大特性稳定性平台化灵活性易用性五大

特性安全性E5系统五大特性稳定性平台化灵活性易用性登录页面B/S架构、可替换企业LOGO登录页面B/S架构、可替换企业LOGO强大的技术安全保障银行级U密安全验证

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找到任何一个客户，当前的客户的历史往来信息都可以一目了然。客户视图页面

找到任何一个客户，当前的客户的历史往来信息都可以一目了然。E5产品设计理念以客户为中心有效的组织企业资源，培养以客户为中心的经营行为以及实施以客户为中心的业务流程，实现“客户全生命周期”的管理。跟踪客户销售全过程从发现客户、跟踪客户到成交、重复购买等一系列的销售策略出发，提高销售效率与成单转化率。优化销售过程，提高客户满意度记录客户往来信息，树立“全生命周期”客户观，建立健全客户价值评估体系。减少办公开支，提升工作效率建立以操作员为核心的工作台，节约时间，节约纸张，缩短办事周期。E5产品设计理念以客户为中心目录CRM（E5）系统整体认知35分钟真实体验E5系统1企业客户关系管理需求分析青海住重（CRM）解决方案24目录CRM（E5）系统整体认知35分钟真实体验E5系统1企业产品总体框架产品总体框架E5产品应用场景服务市场

销售经理分支机构销售InternetContactCenterFieldRepsPartnerNetwork总经理客户数据库

监控销售人员行为销售预测管理销售人员商机查询报表和数据分析销售信息管理

提高客户管理优化销售周期管理销售商机提高销售能力提供有效的客户服务提高客户满意度和忠诚度充分捕捉客户反馈更好的服务于20%的客户促进信息共享

管理市场和目标客户信息管理和执行市场活动跟踪和评估市场结果对市场活动和销售结果分析

及时把握市场发展趋势业务透明化辅助决策分析报表E5产品应用场景服务市场销售经理分支机构销售产品价值金字塔提升企业整体竞争力、执行力快速掌握企业整体运营情况简洁、透明、规范的运营管理轻松决策分析支持业务团队管理业务过程管理实时掌控客户信息、客户资源快速调整销售策略快速沟通、互相协助提升办事效率普通员工中层干部决策管理层价值金字塔客户信息集中管理产品价值金字塔提升企业整体竞争力、执行力业务团队管理SolutionsofthepresentationE5整体解决方案-主应用SolutionsofthepresentationECRM（E5）整体解决方案CRM（E5）整体解决方案我的桌面-常用办公信息聚合的网上桌面，指引员工的日常工作。以客户为中心的管理思路，实现客户的售前、售中、售后事件一目了然。我的桌面-常用办公信息聚合的网上桌面，指引员工的日常工作我的桌面-销售相关方便业务部门领导及时了解每个业务员的客户跟进情况、收款情况、销售机会、销售漏斗等，实时发现问题、查找问题，并及时解决问题。我的桌面-销售相关方便业务部门领导及时了解每个业务员的客内部办公

加班申请采购申请申请管理

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新闻公告电子邮件电子传真即时通讯内部办公极大提升企业的内部办公协同效率。内部办公加班申请申请管理增值应用系统提供手机短信管理、来电管理、移动平台等增值服务，可以与三大运营商进行对接，进行短信收发，来电登记、来电提醒、通话记录等。增值应用系统提供手机短信管理、来电管理、移动平台等增值服务，电话秘书（增值应用）CTI设备来电弹屏与录音，有效提升电话营销与服务监管水平。电话号码

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可实现移动考勤、移动审核、员工实时接收工作任务、任务进度反馈、名法，工作日志、GPS

定位、行动轨迹等。支持配置模块

基于E5应用，可在E5平台中配置移动APP所应用的模块。移动APP应用支持IOS、Android

可实现移动考勤、移客户化能力创建模块、对象、属性；创建字段（普通自定义、映射字段）、视图、页面布局；完全自定义的界面布局、按分支机构及角色设置；完全自定义的报表输入、输出方式。

客户化能力创建模块、对象、属性；电子签名、签章电子签章

符合国家电子签名法，进行近、远程授权。电子签名

解决上级领导无法现场签名，提高办公效率。电子签名、签章电子签章

符合国家电子签名法，进行近、远程授权目录CRM（E5）系统整体认知35分钟真实体验E5系统1企业客户关系管理需求分析2青海住重工程机械（CRM）解决方案4目录CRM（E5）系统整体认知35分钟真实体验E5系统1企业系统规划主流程图系统规划主流程图系统功能规划CRM系统分销平台Wims系统三大系统相互依存系统功能规划CRM系统分销平台Wims系统三大系统相互系统功能规划信誉管理经营商库存查询订单管理及审核费用结算日常办公移动CRM分销系统Wims(二期)CRM系统终端客户报备订货单/出货单维修管理库存管理信誉查询费用结算原有功能三套系统联合办公系统功能规划信誉管理分销系统Wims(二期)CRM系统终订货主流程图订货主流程图订货流程-功能说明终端用户给经营销下订后，如经营销有库存时，可直接在分销平台中下订单。终端用户给经营销下订后，如经销商无库存时，需在分销平台中与总部订货。在分销平台中订货时，需判信誉额度，如果信誉额度够用，可直接订货。在分销平台中订货时，如信誉额度不够时，先要与总部结算后，再进行订货。分销系统中的数据：自动对接至CRM系统。总部在CRM系统中：进行经销商的订单数据审核。订货流程说明010203040506编号订货流程-功能说明终端用户给经营销下订后，如经营销有库存维保主流程图维保主流程图维保流程-功能说明终端用户发起维保需求后，如经营销有库存时，可直接进行维保。终端用户发起维保需求后，如经销商无库存时，需在分销平台中与总部订货。在分销平台中订货时，需判信誉额度，如果信誉额度够用，可直接订货。在分销平台中订货时，如信誉额度不够时，先要与总部结算后，再进行订货。分销系统中的数据：自动对接至CRM系统。总部在CRM系统中：进行经销商的订单数据审核。订货流程说明010203040506编号维保流程-功能说明终端用户发起维保需求后，如经营销有库存平台其它功能结余款、对账单功能信誉额度查询、充值功能成品库、配件库的库存预警功能平台其它功能说明分销平台平台终端客户回访功能（短信、邮件）经营商库存查询功能经营销对账、结余款查询功能CRM平台平台其它功能结余款、对账单功能平台其它功能说明分销平台平台终模块功能设计（一）序号模块子模块需求1客户管理客户资料终端客户信息资料管理（支付分销平台录入及修改）2

经销商管理经销商资料经销商和维修服务站用分类