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文档简介
种植牙行业发展分析一、口腔医疗机构及口腔医疗器械市场发展分析种植牙指的是一种以植入骨组织内的下部结构为基础来支持、固位上部牙修复体的缺牙修复方式种植牙指的是一种以植入骨组织内的下部结构为基础来支持、固位上部牙修复体的缺牙修复方式.复方式,种植牙自二十世纪八十年代以来迅速发展成熟,目前已成为国际上公认齿科修复首选. 口腔种植牙手术得以迅猛普及,口腔种植牙手术得以迅猛普及,与其高成功率不无关系.目前,种植牙平均成功率已达到95%左右,与其他口腔修复术的成功率相当.在仅植入一颗种植体的单颗植入情况下,97%,第一.口腔医疗机构利润可观,口腔医疗机构利润可观,政策鼓励民营资本介入中国口腔医疗机构可以分为三大类:11口腔专科医院,基本代表当地最好的口腔品牌;20155012016年有587家;2综合型医院口腔科,在缺少口腔专科的地区,占据主导地位;3口腔诊所,包括连锁门诊和个体门诊。其中又主要是个体门诊,数量高达6.5万家以上。口腔专科医院虽然数量只有口腔专科医院虽然数量只有500多家,数量占比仅1%,但诊疗人次占比达到15%;综合性医院口腔科也占了诊疗人次的50%左右;剩余36%的诊疗人次则由数万家口腔诊所承担万家口腔诊所承担.口腔专科医院盈利能力强劲口腔专科医院盈利能力强劲,在所有专科医院中,口腔专科医院利润率排在眼科医院之后,2位,11%.口腔医疗机构经营模式口腔医疗机构经营模式:连锁经营与个体经营的探讨在数万家口腔诊所中,在数万家口腔诊所中,95%,5%左右.口腔诊所的连锁化率远远低于眼科,原因在于:1).1).口腔医疗的安全性较高,不容易出现医患纠纷;患者对个体口腔门诊的信任度要高于其他医疗子行业;2).100可;多数牙科医生能够负担得起;3).道;4).患者更重视便利性,在社区口腔诊所无需排队。因此,一般牙科医生如果脱离体制或多点执业,会更愿意自己开诊所,经营更灵活更灵活.口腔连锁门诊的优势是,有品牌,靠品牌吸引中高端患者,收费可以较高.口腔连锁门诊只有建立了品牌,能够带来稳定的客流,才能吸引牙科医生的加.二、种植牙是牙齿缺失修复的首选方式二、种植牙是牙齿缺失修复的首选方式,手术价格也是影响渗透率的核心因种植义齿修复具有存留率高、保持无牙颌区域骨质、减少基牙龋坏和缺失的优势,是牙齿缺失修复的首选方式优势,是牙齿缺失修复的首选方式.根据口腔修复学,常用的牙齿缺损修复方式为固定义齿、可摘义齿和种植义齿等方法.种植义齿主要由种植体、基台和上部结构(牙冠)组成,三者共同承担了固位、支持、颌力传导和恢复咀嚼功能,能获得与天然牙相似的修复效果.种植义齿修复是以植入骨组织内的下部结构为基础,来支持、固位上部牙修复体.与其他两种修复方式相比,具有存留率高、,是牙齿缺失修复的首选方式牙齿修复方式的对比牙齿修复方式的对比比较项目比较项目种植义齿固定义齿可摘义齿适用的牙齿缺失单颗缺牙、牙列缺 单颗缺牙、牙列缺 牙列缺损、全口无损、全口无牙颌 损 牙颌使用寿命13年以上的存留率为97%9.6-10.315年的存留率为74%4年的存留率为60%,1035%价格5060-25890元/颗398.4-7512元/颗55.7-263.6元/颗对基牙的影响低108-12%牙丧失1044%丧失基牙丧失的原因龋坏风险低龋坏、牙髓疾病出血、龋坏缺牙区邻牙邻牙缺失率低80%的邻牙没有或仅有少量修复增加义齿活动度,保护邻牙无牙颌骨缺失骨质保持、改善N/A骨吸收加速咀嚼功能接近天然牙N/A咀嚼效率降低30%美观度无变形N/A面部因缺乏支撑而变形患者满意度满意度高N/A66%不满意种植体和医生手术费用是种植牙价格高的主要原因,种植体和医生手术费用是种植牙价格高的主要原因,但优点是使用寿命长.在三种牙齿修复方式中,种植义齿价格最高,5060-25890元/.其中种植43.2%25.8%,是种植牙价格高的主要原因.目前临床使用的种植体以进口为主,预计随着国产种植体渗透率的不断提高,均价格有望降低均价格有望降低.另外,医生的种植技术决定着种植牙的修复成功率,临床上拥有丰富种植牙经验的医生还比较稀缺有丰富种植牙经验的医生还比较稀缺,越是有经验的医生收费会更高.从存留率的角度来看,种植牙虽然价格贵,但使用寿命很长,能减去患者后期不断修补的麻烦麻烦.各类牙齿修复方式的价格对比项目种植义齿修复均价占比项目固定义齿修复项目可摘义齿修复进口种植体1380-12000元/颗43.2%固定桥250-2500元/颗义齿630-840元/单颌基台1310-2890元/颗13.6%牙冠53-1790元/颗基托150-2850元/单颌牙冠370-5000元/颗17.4%----国产口腔修复膜473-1890元/张-----进口口腔修复膜1200-2600元/张-----进口骨粉1250-1400元/瓶-----国产骨粉800元/瓶-----种植手术费用2000-6000元25.8%----引导骨再生术费用2340-3000元-----计算方式种植体+基台+牙冠+种植手术费用-计算方式按全冠收计算方式需要基托和义齿,单颌一般包括(口腔修复情况用)体按80%收费14颗牙费用 5060-25890元/颗- 费用398.4-7512元/颗费用55.7-263.6元/颗常用的种植方式分为延期种植与即刻种植.传统的延期种植技术造成种植时骨量不足,较长的治疗时间也给患者带来了负担.传统的延期种植技术需要经历以下治疗过程:第一阶段,以下治疗过程:第一阶段,4-6周,在牙槽骨上制备一个孔,植入种植体,等待种植体与周围骨组织结合,2-3个月.第二阶段,达到良好的骨结合后进行义齿修复,安装愈合基台,使种植体穿出牙龈,等待软组织愈合后行永久修复.第三阶段2-3周后软组织成形,医生用永久基台换下愈合基台.因牙槽突及软组织在拔牙后发生生理性吸收,延期种植常造成种植时骨量不足,治疗时间也给患者带来了负担治疗时间也给患者带来了负担.等待拔牙创面的愈合.在前牙区,即刻种植的长期存留率与延期种植基本相当,透率.即刻种植是口腔种植领域研究的热点,在微创拔牙同时植入种植体等待拔牙创面的愈合.在前牙区,即刻种植的长期存留率与延期种植基本相当,可以短期减轻牙槽骨的吸收,可以短期减轻牙槽骨的吸收,还能减少就诊次数.但严格的适应症、牙槽窝形态与种植体不匹配、初期稳定性可能不佳等问题限制了即刻种植在后牙区的应用.随着引导骨再生技术(GBR)和骨修复材料研发的成熟,即刻种植体的初期稳定性逐渐增加,适应症的不断扩大,未来在临床上的应用会不断增多.即刻种植就诊次数减少、治疗费用降低等优点将进一步提高种植牙的市场渗透率.种植牙在诊次数减少、治疗费用降低等优点将进一步提高种植牙的市场渗透率.种植牙在技术上经历了从“传统种植”到“部分数字化种植”(数字化外科、数字化修复)再到“全数字化种植闭环”(数字化诊断、外科、设计制作、修复)的发展过程.植牙手术价格也是影响渗透率的核心因素,例如,韩国、以色列、巴西和俄罗斯,罗斯,植牙手术费用都是相对较低的国家,这些国家的渗透率也显著高于相同经济状况的其他国家.而在国内,种植牙价格动辄上万元,令普通消费者难以承受.目前,国内种植牙手术费用差别较大,根据所选用的种植体品牌、牙冠材质的不同,价格会有明显区别,8000-22000元区间.,种植牙手术成本中,植牙手术成本中,种植体占比最高,44%,大约占成本的25%;修复材料、种植基台、牙冠分别占13%、12%、6%.种植牙手术费用详情种类种类价格种植体3500-12000种植基台1500牙冠300-10001000-2500修复材料1200-2500手术费及麻醉费3000-5000总费用8000-22000总费用8000-22000种植牙手术成本构成(单位:种植牙手术成本构成(单位:%)三、预计中国种植牙市场2017-2024年复合增长率超过20%201520151346亿元,预计,2020年相关领域产品及服务的市场规模将突破4000亿元,CAGR达到24.34%.2015-2020年中国口腔材料市场规模快速增长2015-2020年中国口腔材料市场规模快速增长口腔医疗设备和耗材中,增长最快的领域是正畸和植牙.正畸即对牙齿排列不齐,不齐,牙齿形态异常进行修整.传统矫正器是金属牙箍,但增长最快的是隐形矫正器.201840.545.5(,临时基台和牙冠201637.7亿美元2018-2024年的复合7.7%.种植体在各种治疗领域的应用增加以及对口腔修复需求的增加是促进种植牙市场发展的关键因素加是促进种植牙市场发展的关键因素2018264.1-284.5亿美元,美元,预计种植牙全球市场规模约40.5亿美元(或45.5亿美元,包括种植体,临时基台和牙冠).2018201840.545.5亿美元预计亚太地区以7%-9%的年复合增长率成为增长最快的地区,其中中国拥有最大的种植牙市场.最大的种植牙市场.据统计,在2016年全球种植牙市场中,份额排名前三的地区分别为欧洲、北美、亚太2018-2023年,7%-9%的年复合增长率成为增长最快的地区.日本和中国等拥有不断增长的老年人口基数、自我保健支出的增多以及认知水平的增加,从而推动市场增长,庞大的人口基数会让中国拥有最大的种植牙市场规模.亚太地区种植修复市场以7%-9%亚太地区种植修复市场以7%-9%的年复合增长率增长中国口腔医疗市场快速增长中国口腔医疗市场快速增长2018960亿元.2018年中国口腔医疗行业市场规模约为960亿元,中国种植牙市场2017-2024年年复合增的提高,进而导致口腔医疗市场的快速增长.长率超过20%.对比2009年的市场规模247亿元,十年间复合增长率高达14.5%.的提高,进而导致口腔医疗市场的快速增长.2017-20242017-202420%20182018年种植患者在牙科占比最高,40.02%中国的种植牙数量以中国的种植牙数量以50%的年复合增长率增长.据统计,从口腔医疗就诊患者的治疗结构来看,牙齿种植在所有就诊患者中占比约为40.02%,占据首要地位.位.近年来中国的种植牙数量实现飞速增长, 2011年种植牙数量仅13万颗,2018240万颗,50.95%.调查,35-54,牙列缺失率、牙齿缺失数、有缺牙未修复率分别为32.3%、2.4颗、18.6%;在55-64岁年龄组中,牙列缺失率、牙齿缺失数、有缺1143亿元.用瑞典的口腔种植就诊率来估算中国的口腔种植潜在市场可能会偏低.根据2018年中国人口总数139538调查,35-54,牙列缺失率、牙齿缺失数、有缺牙未修复率分别为32.3%、2.4颗、18.6%;在55-64岁年龄组中,牙列缺失率、牙齿缺失数、有缺66.2%5.7365岁以上年龄组中,牙列缺失率、81.7%9.547.7%.潜在需要修复的牙齿数量=各年龄层人数*牙列缺失率*牙齿缺失数*有缺牙未修复率.潜在种植牙修复比例是根据瑞典各年龄层的口腔种植就诊率来计算修复比例是根据瑞典各年龄层的口腔种植就诊率来计算.在各个国家中,瑞典种植牙的渗透率达到中等水平植牙的渗透率达到中等水平,用瑞典的口腔种植就诊率来估算中国的口腔种植潜在市场可能会偏低.估算种植牙的平均价格为10000元.因此,种植牙潜在市场=潜在需要修复的牙齿数量*选择种植牙修复的比例*假设种植牙均价,约为1143亿元.中国口腔种植潜在市场中国口腔种植潜在市场-35-39-35-3940-4445-4950-5455-5960-6465-6970-7475-7980-8485-8990-94〉各年龄层人口数(万人)99821018812481118068514829178994244277918108412485失率(%)32.3032.3032.3032.3066.2066.2081.7081.7081.7081.7081.7081.7081.失数(颗)2.402.402.402.405.735.739.509.509.509.509.509.509.有缺牙未修复率(%)18.6018.6018.6018.6038.9038.9047.7047.7047.7047.7047.7047.7047.数量(万颗)143914691800170212564122342924515710102906700311591720选择种植牙修复的比例(%)0.600.700.901.101.201.201.301.301.200.900.600.400.潜在种植牙数量(万颗)910161915114738020412360194 1总计潜在种植------1143----- -((颗假设种植牙均- - - - - -10000- - - - - -(元)场(元)- - - - - -1143- - - - - -四、种植牙市场份额情况全球范围内来看,全球范围内来看,按植牙数量占人口的比例,最高的是以色列和韩国,达到600颗/万人,与这些国家植牙纳入医疗报销政策有关.绝大部分国家植牙无法纳入报销,其中欧洲发达国家渗透率较高,100颗/,美国同样接近这一数据.而中国目前仅7而中国目前仅7颗/万人左右,远远低于其他国家.这导致中国种植牙市场份1%,47%28%相比差距巨大.全球种植牙市场份额情况(单位:%全球种植牙市场份额情况(单位:%)欧美和韩国的种植系统在全球占主导地位2018年全球种植体市场中,Straumann(土卓曼,瑞士)Danaher(NobelBiocare的母公司,瑞典)分别25%19%.Dentsply(登士柏,美国)、HenrySchein(汉瑞祥,祥,美国)奥齿泰,韩国)美国)和登腾,韩国).可以看出,欧美和韩国的种植系统在全球占主导地位.全球种植体市场以欧美和韩国的种植系统为主全球种植体市场以欧美和韩国的种植系统为主植牙渗透率的高低主要取决于两个因素,植牙渗透率的高低主要取决于两个因素,.首先,人均支配收入较低的国家,植牙渗透率一般也比较低,反之亦然.中国目前人均可支配收入大约5600美元,但是,在北京、上海、广州、深圳、杭州等地,人均可支配收入已经在9000美元左右.因此,在中国一二线城市,植牙量正处于快速发展阶段发展阶段.五、中国种植牙渗透率偏低,市场潜力巨大韩国口腔种植渗透率最高,500人进行口腔种植;中国目前种植牙渗透率较低,植牙渗透率较低,10人进行口腔种植.据统计,在各国的口腔种植渗透率中,韩国渗透率最高,500人进行口腔种植.接下来是西,100人进行种植牙.中国目前种植牙渗透率较低,中国目前种植牙渗透率较低,10人进行口腔种植,仅高于印度..韩国每万人口腔种植渗透率最高韩国每万人口腔种植渗透率最高,中国目前渗透率较低1、中国居民对口腔修复的需求较大,种植牙市场渗透率将进一步增加老龄化进程加快,652008年的韩国.20172017651.66亿人,11.4%,.2000年,657.2%200810.3%2017年中国年中国65岁以上的老年人口比例已超过2008年的韩国.20172017年中国65岁以上人口占比达到11.4%,老龄化进程加快中国居民对口腔修复的需求很大中国居民对口腔修复的需求很大,同时近年来居民口腔健康素养水平逐渐提高,是提高种植牙渗透率的关键因素.2017年,6.93亿人,较上年同比增长0.43%.预计2018年中国口腔疾病患者数量将会达到6.97亿人,亿人,49.86%.2015年第四次全国口腔健康流行病学调查,5124.1%16.5%,较十年前上升近50%,说明儿童家长对口腔卫生服务的利用水平在不断提升.65-74岁老5颗%与十年前相比,老年人存留牙数平均增加与十年前相比,老年人存留牙数平均增加1.5颗,全口无牙比例下降33.8%,修复比例上升29.5%.目前儿童家长和老年人对口腔卫生服务的利用水平都在不断提升.未来随着医生数量和经验技术的不断提高,种植牙的市场渗透率能进一步增加.加.中国口腔就诊率不高与口腔医师数量密切相关.2011-2016年,中国口腔医院中,10.66%8.83%的年复合增长率增长.20119852201616349名,实现快速增长.但与其他国家每百万人口拥有的牙医数相比,还有较大的差距2015年德780750680610,中国105名201624%.未来随着医生数量和经验技术的不断提高术的不断提高,种植牙的市场渗透率能进一步增加2、国产种植体在慢慢崛起,但仍需时间去提高精密加工技术、加大市场推广目前纯钛和钛合金是临床上应用最广泛的种植体材料,目前纯钛和钛合金是临床上应用最广泛的种植体材料,锥形种植体和喷砂酸蚀表面能获得良好的稳定性.目前纯钛和钛合金是临床上应用最广泛的种植体材料201692.45%,.氧化锆预计是未来增长最快的种植体材料,作为新型种植体具有和纯钛相似的功能纯钛/钛合金和氧化锆这两种种植体材料的比较比较项目比较项目金属类生物惰性陶瓷材料代表材料纯钛/钛合金氧化锆临床地位目前临床上应用最广泛的种植体材料新一代陶瓷材料优点优良的生物相容性和机械具有较高的弯曲强度、高性能、在生物环境下优良硬度和优良的美学效果的抗腐蚀性 氧化锆种植体具有耐腐蚀、菌斑黏附率低的优势缺点当唇颊侧软硬组织不足 表面处理技术的研究很有时,钛和钛合金种植体可限,特别是临床应用研穿过薄型牙龈透出暗影或 很少露出金属色。同时,有出金属离子在区域淋巴结堆积等现象表面的粗糙度可增加种植体与骨组织的接触面积从而提高骨结合速率.目前国际上多家主流种植体厂家所使用的喷砂酸蚀(SLA)表面可使种植体骨结合速率提目前种植体轮廓设计主要分为锥形和柱形种植体,在临床试验中发现锥形比柱形种植体更容易在即刻种植手术中获得良好的初期稳定性.另外,表面的粗糙度可增加种植体与骨组织的接触面积从而提高骨结合速率.目前国际上多家主流种植体厂家所使用的喷砂酸蚀(SLA)表面可使种植体骨结合速率提高,36周,长期稳定性及临床效果均佳,成本种植体表面处理方式的比较项目 表面微结构改变技术
表面涂层技术法喷砂酸法喷砂酸激光处理法等离子喷涂法蚀(TPS)用喷砂获得孔洞并形成一级/喷- 酸蚀处理法砂处理
阳极氧化技术高速连续粗糙喷射度,将种植体放臵在酸性弹丸再混原理溶液中,去除种植体至种合酸
成微孔和沟槽等
羟基磷灰石(HA)TPS
在阳极氧化的高温高压下氧化膜被表面杂质形成微孔 植体高温表面酸蚀形成获得孔洞微孔
和纯钛 击穿在结构粉等TPS 基底层形成形成度孔洞可以多级立体杀菌、孔洞均匀、羟基磷灰石层成骨细胞黏附促进结构高效、便利,可提的骨接增殖分增加亲水性,提高了优点骨整合能力。在常温下操作简单
成骨 有利供表面理想形态,触率高,化有良细胞 于骨
耐腐蚀 骨修
好的稳的黏 整 速度较 定性生附 合增了植的矩值清残的砂粒
快 物相容性抗蚀性缺点 -
面是产生裂不均匀- - 涂层剥的,离种植且有失败。弹丸残
能源利能量耗费多羟基磷灰石代表 - - - - - 微弧氧(MAO)在中国进口种植体占据主要市场,仍然以欧美和韩国的种植系统为主.在中国,进口种植体占据主要市场国,进口种植体占据主要市场.根据价格分为三类:第一类是高端种植体包括StraumannITINobelBiocare的种植系统,价格一般在一万元左右.这两种种植系统具有丰富的临床应用经验和学术支持,患者信任高品质的产品,抢先进入中国市场占据先机.美国BEGO(德国)和MIS(以色列)的产品为主.这类产品价格低于高端种植系统,同样拥有较好的品质保障.第三类是低端种植系统拥有较好的品质保障.第三类是低端种植系统,主要以韩国的登腾和美真格为主.这类种植体进入中国的时间较早,价格较低,以高性价比、设计适合亚洲人快速抢占市场,在老年人中有优势.但目前来说,像登腾种植体短期临床成功率较高,但长期的使用效果有待考量.虽然与全球种植牙市场的主要厂家有区别,中国种植体市场仍以欧美和韩国种植系统为主2018年各国种植牙费用(美元)2018年各国种植牙费用(美元),中国种植牙价格较高目前国产种植体渗透率较低,主要原因为产品加工精密度与进口有差别、临床数据少、市场推广不到位等.床数据少、市场推广不到位等.根据统计,与其他国家种植牙所需费用相比,中国种植牙价格较高.根据韩国种植牙市场的发展情况来看,国产种植体替代进口,降低种植体
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