前进策略乘用车市场机会及进入策略最终

大众型乘用车市场机会研究第一章国际乘用车发展历史研究第二章我国乘用车市场发展阶段评估2.1中国乘用车市场整体发展阶段评估2.2中国家庭乘用车需求背景及意向分析2.3不同层级城市乘用车市场发展阶段评估2.4乘用车市场数理模型预测2.5中国乘用车整体市场发展趋势预测第三章不同车型细分市场规模预测第四章行业竞争分析第五章大众型乘用车产品策略2.1中国乘用车市场整体发展阶段评估2.1.1从发展速度看我国乘用车市场发展阶段；2.1.2从销售结构看我国乘用车市场发展阶段；2.1.3从不同种类车型市场发展周期看乘用车市场发展阶段；2.1.4从国际普及标准看我国乘用车市场发展阶段；从人均PPP发展水平国际比较看我国轿车市场发展阶段；从不同收入分层的II值比较看我国乘用车市场发展阶段；生成期成长期高速增长阶段2.1.1从发展速度看我国乘用车市场发展阶段——开始进入高速增长期第一时期，生成期（1978—1990年）销售产品单一，主要为中级以上和越野车，销售对象也单一，基本上由单位以公款购买。第二时期，成长期（1991－2001)轿车的高速增长主要是公务需求和出租需求，私人乘用车更多表现为微客，整个乘用车开始增长。（年均增长速度31.6％）第三时期，高速增长阶段（2000年以后）。私人乘用车消费迅速膨胀，特别是轿车市场空前繁荣，2002年后乘用车增长超过了50％，与国际同期相比，开始进入高速增长期；95年以前是产量，95年后是销量数据平均增长速度31.6％2.1.2从销售结构看我国乘用车市场发展阶段－开始进入高速增长期私家车拥有量43%轿车产量占汽车销量的比重从90年8.3％，经过12年时间，市场比例翻了2番多，2000市场占到34％，达到了1/3;私人购车比例自96年的不到30％，到2001年达到43％。根据北京亚运村和成都汽车西部商城访问，私人购车比例超过80％；目前，我国乘用车市场已经从公务、出租经营主力用户转变为私人购车主流市场，也预示着高速增长期正在到来；家庭用车在快速增长,平均年增长率为20.6％!公用轿车经营用车家用轿车43％1996--2000年私人购车所占的份额(2000年桑塔纳和捷达占轿车总销量的50%以上）私家消费日渐火爆，公务商务需求大幅萎缩，出租经营平稳下降；今年一季度，我国汽车市场每一分钟卖出8辆汽车；每3.7分钟卖出一辆“新捷达”，每2.3分钟卖出一辆“桑塔纳”。桑塔纳捷达商务用车商务用车公务用车私人用车私人用车出租车出租车2.1.2从销售结构看我国乘用车市场发展阶段－开始进入高速增长期

公用车占绝对主体有少量的出租旅游用车，几乎没有私人用轿车。经营用车开始活跃企事业单位购车仍为主体，少数高收入家庭购车开始出现。家庭用车快速增长公用车需求占总需求的比重逐年下降，经营用车增长缓慢。1985年前2000年后轿车限制消费观望消费鼓励轿车消费公务车为主1985年以前经营用车高速发展1986-2000年家用车高速发展2000年后2.1.2从销售结构看我国乘用车市场发展阶段－开始进入高速增长期日本百姓车需求结构农用车卡车轿车8325771112255980110180240320280260150中国百姓车需求结构66年轿车开始普及日本：经济飞速发展，轿车价格下降30％－50％，家庭收入倍增，国家鼓励发展国民车。中国：经济高速持续发展，轿车价格下降40％，城镇居民收入增加，国家鼓励发展经济型轿车。2.1.3从不同种类车型发展周期看我国乘用车市场发展阶段－开始进入高速增长期（1）从“挣钱机器”逐渐向“消费品”转化农用车轻卡微客经济型轿车价格低廉非城市地区价格低廉城市郊区县使用经济城市地区300万辆150万辆（客65万）61万辆10％15％家庭用车2.1.3从车型增长周期看我国乘用车市场发展阶段－开始进入高速增长期（2）中国私家车消费经历三个大波浪：第一个波浪：农用车消费高潮。90年开始，农用车销量突破百万，到98年超过300万辆，达到最高峰，目前农用车的消费逐步稳定在250万左右；第二个波浪：微客和轻卡。绝大部分用户也是私人消费，也是自90开始高速增长，目前正在冲向高峰，方兴未艾；第三个波浪：私家轿车。目前正在升温，开始快速向上冲；考虑中国与日本的国民规模和收入差距以及经济阶段背景，农用车波浪可能还要持续很长一段时间，轻卡微客私家车消费群体不同，有可能同时冲向高峰，但私家轿车持续时间会更长；2.1.4从国际普及标准看我国乘用车市场发展阶段人均GDP1000－10000美元人均GDP10000美元以上人均GDP达到3000美元，是开始大量普及的标准!人均GDP是一个平均指标，没有考虑到社会收入结构的分布；人均GDP是一个按照汇率换算的指标，由于各国商品和服务的价格不同，作为一个统一的衡量标准不够科学；而PPP(购买力平价）——一个单位的本国货币在任何地区所购买的商品和服务的数量是一样的。他可以交好的度量和比较各国见得收入和消费，更为合适。人均GDP＝3000美元，作为一个国家私家车大规模进入家庭在当前是一个衡量标准，有一定道理。这印证了我国最大多数的家庭还未进入私家车消费期，但并不能说明我国没有进入高速增长期！从人均PPP水平来看，中国目前的发展阶段大致相当于上世纪初的美国，60年代中期的日本和80年代中期年代的韩国、中国台湾。

国家时间人均GDP水平（当年美元，汇率法）人均PPP水平（购买力平价1990G-K美元）中国19924122086

19955782653

19977342971

20029634526美国1880

3193日本1957

3051韩国1974

3021中国台湾1972

3281数据来源：中国统计年鉴，世界经济发展报告，中国人均PPP水平的国际比较2.1.4从国际普及标准看我国乘用车市场发展阶段－正在进入高速增长期

根据PPP发展水平，与国际比较，我国正处于大量普及的前夜，已经进入高收入群体开始大量购买的高速增长阶段！2.1.4从国际际普及标准准看我国乘乘用车市场场发展阶段段－正在开开始进入高高速增长期期人均PPP达到4500，开始进入高速增长期从千人汽车车保有量与与人均PPP发展关关系，可以以看出我国国与日本、、韩国和我我国台湾省省非常接近近；通过国际际比较，，可以看看出我国国汽车市市场正在在开始进进入高速速增长期期，国际际市场发发展证明明汽车市市场增长长也是轿轿车市场场带动的的；人均PPP4500美元元人均PPP（1990年年G-K美美元））2.1.4从从国际际普及及标准准看我我国乘乘用车车市场场发展展阶段段－正正在开开始进进入高高速增增长期期韩国轿轿车销销售量量增长长从千人人轿车车保有有量与与人均均PPP发发展关关系，，我国国与日日本、、韩国国和我我国台台湾省省轨迹迹也非非常接接近；；人均GDP与轿轿车千千人保保有量量国际际比较较发现现：我我国正正在开开始进进入高高速增增长期期！2.1.4从从国际际普及及标准准看我我国乘乘用车车市场场发展展阶段段－中中高收收入户户正在在开始始进入入高速速增长长期低收入户4178总户数[万]占城镇总户数比例平均每户人口数每户年均收入恩格尔系数中等偏下户中等收入户备注4428286231.79％32.36％19.67％3.323.11收入低，户数多，收入高，户数少，但财富拥有呈反方向。城镇家庭结构基本呈现梯形结构，在进一步细化，呈现金字塔型高收入家庭人口明显趋向减少，48.35－45.4745.47－42.6642.66－39.61高收入户的恩格尔系数已经基本达到发达国际私家车普及的水平19510－24445元2350－2945美元高收入年收入是低收入家庭的3.4倍，中等偏上户高收入户8.95％7.23％138012093.472.972.7314325元以下；1725美元14326－19509元1725－2350美元24446－27818元2945－3351美元27819以上3351美元以上33.49以下39.61－33.49资料来来源：：2002年中中国统统计年年鉴，，2001年数数据2001年年中国国2589万户户中等等偏上上高收收入城城镇用用户，，人均均可支支配收收入在在2945美元元以上上韩国86年年3436万人人口，，人均均可支支配收收入2550美美元人均GDP（美元元）80－－89年90－－992000年年以上上人均可可支配配收入入乘用车车产量量63年：10069年：20074年：50079年：100083年：200089年：500095年：100002001年：900069年：20977年：101179年：163683年：2020；86年：2550；87年：3203；95年：1082499年：85962000年：976979年：11.384年：16；85年：26.486年：45.7；87年79.397年：248；99年：265；66年：569年：1074年：3；78年：1084年：20；87年：5092年；10066年：569年：1075年：2078年：3080年：50；85年：10088年：20094年：70097年100083年：9.5；93年：96.601年：186.560年：3.69%70年：9.6%80年：33.2%70－－79年60－－69年年千人人保保有有率率国内内销销售售量量道路路铺铺装装率率美775.3加582德575法574国内内保保有有量量单位位：：美美元元2.1.4从从国国际际普普及及标标准准看看我我国国乘乘用用车车市市场场发发展展阶阶段段－－中中高高收收入入户户正正在在开开始始进进入入高高速速增增长长期期中国国2589万万中中高高收收入入户户在在2001年年已已开开始始进进入入家家庭庭乘乘用用车车消消费费高高速速增增长长期期2001年年中中国国城城镇镇居居民民高高收收入入2589户户家家庭庭人人口口总总量量为为7321万万人人口口，，是是韩韩国国86年年3436万万人人的的2.1倍倍，，最最低低可可支支配配收收入入为为2945万万美美元元以以上上，，比比韩韩国国86年年总总体体平平均均2550美美元元还还要要高高；；韩国自73年到到86年年，可支支配收入入增长了了6.5倍，年年增长率率为15.5；；我国这这些中高高收入者者可支配配收入者者自86年到99年可可支配收收入增长长了7.3倍，，年增长长率为16.5％，比比韩国稍稍高一些些；韩国87年销售售量达到到50万万辆，92年销销售量达达到100万辆辆，考虑虑到我国国高收入入群体人人均可支支配收入入水平比比韩国整整体平均均水平还还要高，，群体是是其2.1倍，，因此2002年突破破112万顺理理成章。。以此推推算，2007年，我我国轿车车销售210万万辆完全全可能；；2.2中中国家家庭乘用用车需求求背景和和意向分分析－高高速增长长还要延延续下去去2.2.1全全国城镇镇居民收收入增长长分析2.2.2当当前家庭庭乘用车车主力消消费者规规模和轿轿车保有有率分析析；2.2.3未来5年内欲购购车群体需需求规模和和购车时间间预测；2.2.1城镇居居民可支配配收入收入入近10年年翻了一番番，各阶层层收入明显显增长从1978－2001年23年间，城城镇居民可可支配收入入增长了4.16倍倍，年均增增长15.3％；从1991－2001年10年间，城城镇居民可可支配收入入几乎翻了了一番，年年均增长9.6%.城镇居民的的高速增长长带动了汽汽车消费的的逐渐兴起起资料来源2002年中国统统计年鉴2.2.1全国国城镇家庭庭收入差距距较大，产产生了一批批善于集聚聚财富的高高收入者中心城市可可支配收入入比县城高高出62％％10％高收收入者收入入是10%低收入用用户的3.9倍资料来源：：2002年中国统统计年鉴，，2001年数据2.2.1高收收入户收入入水平高，，增长速度度快，私家家车消费阶阶段进程加加快（！））城镇居民平平均可支配配收入增长长幅度自1992年年持续下跌跌，直到1996年年才止跌回回升。98年以来，，一直维持持在7－9％增幅增增长；高收入户收收入比平均均水平更高高，增幅自自98年保保持在8％％－14％％；资料来源：：中国统计计年鉴2002近5年平均均增速12.1％近5年平均均增速6.8％2.2.1高收收入户收入入水平高，，增长速度度快，私家家车消费阶阶段进程加加快（！））一方面乘用用车价格不不断下降，，另一方面面用户收入入不断上升升，II值值逐年减少少，能够消消费乘用车车的群体不不断扩大；；根据测算，，如果以国国家计委提提倡的经济济型轿车以以8万元计计算，按照照高收入的的近5年平平均增长速速度，中国国2589万户中高高收入阶层层将在近12年那陆陆续拥有私私家车；资料来源：：实地样本本2.2.2高收入入者基本处处于处于社社会收入的的中上层，，根据韩国国普及经验验，这些人人将是最早早开始乘用用车消费的的主体全国总体中的比重3.1％44％22.6％12％城镇中比重1－20％6－30％1.5－4％备注：此比例与城市化关系密切，在大宗城市占10－20％，县镇1－4％在工业城市比例超过20％，小县镇比例较低；；是个体户、私营企业主以及产业工人中农民工的母体不到2％收入等级分层职业收入2.1％1－5％在城乡合一的县镇比例较少，只占到0.5％国家与社会管理者0.6％1－3％在私营经济发达的长三角、珠三角超过了3％，不发达地区不到0.3％1.5％1－9％地区间发展很不平衡，在深圳超过9％经济不发达地区不足1％中高层经理人员私营企业主阶层3－20％5.1％在经济发达的大中城市比重多在10－20％，城乡结合县镇1.5－3％专业技术人员4.8％2－20％在大中城市比例10－15％，城乡结合县镇在2－6％普通职员阶层4.2％3－7％此比例根据工商部门登记得到，实际人数比登记人数多的多；个体工商户阶层商业服务业员工产业工人阶层农业劳动者阶层城乡无业、失业、半失业者社会上层：、大私营企业主、高层领导干部、大企业经理人员中上层：个体工商户中低层领导干部、中小企业经理人员、专业技术人员、小企业主中中层：普通管理人员、办事人员、初级专业技术人员、部分个体户中下层：个体劳动者、一般商业服务业人员、工人、农民底层：生活处于贫困状态并缺乏就业保障的工人、农民和无业、失业、半失业者资料来源:当代中国社会阶层研究报告2002年这些群体总总和占全国国适龄就业业人口的18.3％％，合计人人口总量1.7亿；；自由职业者者个体工商户户公务员中高层经理理专业技术人人员私营企业主主2.2.2目前中中高收入群群体中大众众乘用车的的主力消费费者个体户户和专业技技术人员等等保有率依依然很低（（1)从抽样调查查结果看，，私营企业业主和自由由职业者车车的保有率率最高资料来源：：电话抽样样调查资料来源：：实地样本本乘用车用户户比例保有率排名名消费群体占总拥有量的比重（％）拥有轿车数量（万辆）各阶层人数（万人）千人轿车保有量（辆/人）民营/私营企业主1773.61202.9363自由职业者1356.3227.5247国家公务员/社会管理者1147.631033.345企事业中高层管理者1460.62191431.7个体工商户27117243348各类专业技术人员834.643053.311普通管理人员/普通职员62681253.2其他人员（工人、农民、服务人员等）417.31101290.16社会各阶层层千人轿车车保有量统统计【全国私人轿车（含准轿））保有量为为433万万辆】2.2.2私营企企业主和自自由职业者者是保有率率最高的消消费群体，，个体户和和专业技术术人员等拥拥有率依然然很低(2)2.2.2有有购车意意向群体体都处于于社会收收入的中中上层，，层级越越高，购购车意向向越强总体样本本5年内内肯定购购车比例例启示：最最近3－－5内大大众乘用用车的消消费主体体还将是是经营活活动频繁繁的私营营企业主主、中高高层经理理、个体体户和自自由职业业者。资料来源源：电话话抽样调调查5年内有有购车意意向以及及肯定购购买的比比例，私私营企业业主和企企事业中中高层位位居前2位，是是乘用车车未来5年最具具潜力的的群体；；个体户、、自由职职业者及及专业技技术人员员也是重重要的大大众乘用用车消费费者；公务员和和普通职职员肯定定购车比比例较小小；2.2.2有有购车意意向的人人具备较较强的购购买力，，购车意意向成为为现实可可能性很很高38％的的家庭5年内准准备购车车；38％有有购车意意向的人人中超过过20％％收入在在6－12万元元以上，，根据城城镇居民民8％的的增长率率，3年年后年收收入达到到8－15万元元，具备备购车的的收入条条件；收入越高高，肯定定购车的的比例越越大；5年内是是否购买买资料来源源：电话话抽样调调查有购车意意向家庭庭收入结结构收入与肯肯定购买买率2.2.3根根据各职职业群体体购车意意向，总总体潜量量测算为为1090万辆辆，支持持高速增增长的空空间存在在实现的的基础根据有购购车意向向消费者者中肯定定购买的的比例，，最保守守的需求求是5年年中增长长669万辆；；根据很有有可能购购买中折折算比例例，需求求量在421万万辆，二二者之后后总计为为1090万辆辆。按照实际际用户国国产、进进口以及及新车、、二手车车比例家家庭乘用用车国产产新车2003－2008年年5年总总需求量量为：1090×91%×80％=793万辆2.2.3未未来5年年内，对对国产新新车的需需求为793万万辆，空空间潜力力巨大资料来源源：电话话抽样调调查实际用户户中只有有75％％用户购购买的新新车92％的的用户表表示购买买时选择择新车81％的的用户表表示购买买时选择择国产车车实际国产产车比例例占到95％以以上加权计算算：75％×70％＋＋92％％×30％=80%加权计算算：95％×70％＋＋81％％×30％=91%2.2.3从从准备购购车者的的收入能能力看，，2005年后后高速增增长还会会持续下下去根据消费者购购车意向调查查2005年年需求量为231万辆，，达到最高；；由于一般被被调查者对三三年以后的预预期缺乏判断断，2006年及以后的的数据需要进进一步调整；；根据有购车意意向者的收入入分布比例，，可以看出目目前年收入5－12万元元比例超过了了20％，按按照当前城镇镇居民年收入入8％速率增增长，2006年年收入入可以达到7－16万元元，II值在在1.1－2之间。因此此2006和和2007年年规模会更大大；资料来源：电电话抽样调查查未来会在哪一一年买车？购车意向者月月收入分布2.3不同同层级城市乘乘用车市场发发展阶段评估估2.3.1城城市分层标标准确定2.3.2发发达城市乘乘用车市场发发展阶段评估估2.3.3较较发达城市市乘用车市场场发展阶段评评估2.3.4一一般发达城城市乘用车市市场发展阶段段评估2.3.5县县城乘用车车市场发展阶阶段评估2.3.6不不同层级城城市乘用车市市场发展阶段段总体评估2.3.1城城市分层标标准确定：人人均GDP更更科学发达城市（人人均GDP20000万万元以上2000年）：：样本城市：：上海、广州州、北京、福福州、宁波、、顺德、常熟熟较发达城市(15000－－20000）样本城市市：沈阳、成都、、西安、郑州州、长沙、唐唐山、增城一般发达城市市（10000－15000）样本城城市：绵阳、吉林、、盐城、一般县城：(10000以下）样本本城市：徐水水、大邑资料来源：实实地样本调查查用人均GDP划分城市的的购买力，比比按照行政级级别更具有代代表性（1））－实地调查查比较按照行政级别别，将各种发发达程度的同同等规模城市市进行平均化化，表现出的的差异很小发达城市（人人均GDP20000万万元以上2000年，2002年在在3000美美元左右及以以上）：北京京、宁波、顺顺德2.3.1用用人均GDP划分城市市的购买力，，比按照行政政级别更具有有代表性（2）－电话抽抽样比较较发达城市(15000－－20000）成都、郑郑州一般发达城城市（10000－15000））绵阳、吉林林一般县城：：(10000以下下）徐水顺德和徐水水同为县城城，但经济济发达程度度和收入相相差很远，，平均后不不具有代表表性2.3.1城市人人均GDP与人均可可支配收入入紧密相关关,通过过人均GDP水平判判断城市的的消费能力力2.3.2北北京京当当前前乘乘用用车车的的消消费费主主体体已已经经下下移移到到中中上上层层数数量量最最多多的的专专业业技技术术人人员员北京作为为发的的的超大城城市，专专业技术术人员规规模较大大，这些些人的购购车带动动乘用车车消费的的热潮；；北京的普普通职员员（一般般白领））也逐渐渐进入乘乘用车消消费的潮潮流；由于北京京的经济济发展水水平和作作为大城城市收入入高水平平，专业业技术人人员和普普通白领领的收入入较高，，其中相相当一部部分进入入乘用车车消费的的阶段；；高等收入入者128045.57.01％％44.79万人人中上等收收入者74124.424.36％155.6万万人中等收入入者52624.9414.89％95.1万人收入分层层平平均年收收入所所占比例例人人数数发达城市市研究北京的专专业技术术人员、、普通职职员和自自由职业业者的目目前家庭庭年收入入水平已已经接近近国家推推广的8万元左左右经济济轿车标标准，这这些人群群开始买买车表明明北京正正处于高高速增长长期Ⅱ值显示示北京家家庭在家家庭年收收入略低低于轿车车价格时时就开始始消费乘乘用车，，这也是是北京私私车消费费快速增增长的一一个重要要原因2.3.2北北京高速速增长期期已于2001年到来来发达城市市研究私营企业业主、中中高层管管理人员员和个体体户由于于在北京京的轿车车保有率率已经相相当高，，下一波波的增长长将主要要由普通通职员和和专业技技术人员员推动2.3.2私私人轿车车销量和和增长率率也反映映出北京京已进入入私人轿轿车消费费的高速速发展期期发达城市市研究2.3.2宁宁波主要要私车消消费者仍仍为个体体户和私私营企业业主，2004-2005年年将会进进入高速速增长期期收入分层层平平均年收收入所所占比例例人人数数高等收入入者123030.37.73％％11.39万人人中上等收收入者81049.3625.57％％37.7万万人中等收入入者59039.6410.03％14.79万人人宁波私人人轿车保保有最高高的仍是是个体工工商户和和私营企企业主，，由于这这两个群群体的私私车保有有率并不不太高，，在近期期内这两两个群体体的私车车购买仍仍将保持持较高速速度发达城市市研究2.3.2收收入水平平显示中中上层和和中层将将进入私私车消费费阶层，，推动宁宁波进入入高速增增长期从职业业群体体目前前的收收入水水平来来看，，私营营企业业主和和个体体户仍仍处于于遥遥遥领先先的位位置，，在近近两年年内私私人轿轿车的的消费费仍将将以这这两个个群体体为主主，专专业技技术人人员、、中高高层管管理人人员和和普通通职员员也有有望在在3-4年年内加加入购购车阵阵营发达城城市研研究前两年年的增增长主主要由由个体体户和和私营营企业业主推推动，，后来来由于于其他他群体体的加加入使使得2004年年后宁宁波私私车消消费出出现高高速增增长2.3.2私私人轿轿车市市场在在以个个体户户为主主的消消费群群体推推动下下快速速启动动发达城城市研研究2.3.2人人均GDP3000美元元对于于发达达城市市来说说可以以作为为乘用用车进进入普普通家家庭的的重要要依据据3000美美元通过对对北京京和宁宁波两两个发发达城城市进进入乘乘用车车消费费高速速增长长期的的研究究，这这两个个城市市在2001年年人均均GDP达达到3000美美元后后，乘乘用车车消费费均出出现了了明显显的增增长，，这说说明人人均GDP3000美元元可以以作为为进入入乘用用车消消费高高速增增长期期的一一个重重要参参考依依据发达城市研研究2.3.3成都中中层以上的的各个职业业群体都开开始购买私私车，表明明私车消费费时期的提提前到来收入入分分层层平平均均年年收收入入所所占占比比例例人人数数高等等收收入入者者10万万元元以以上上3.1％％9.38万万人人中上上等等收收入入者者5万万－－10万万元元10.56％％31.95万万人人中等等收收入入者者3万万－－5万万元元33.65％％101.83万万人人由于成都对微微车没有任何何限制，以及及成都人比较较热衷消费的的文化使得在在成都出现中中层以上的各各个职业群体体均开始消费费私人轿车较发达城市研研究2.3.3各各职业间差差距不大的年年收入水平也也是造成各个个群体均消费费私人轿车的的原因成都消费私车车的Ⅱ值很低低，这与微车车在成都大行行其道高度相相关私人轿车保有有率最高的私私人企业主和和个体户也拥拥有最高的年年收入水平，，各个群体在在自己力所能能及的范围内内消费私车较发达城市研研究2.3.3各各职业群体体一起推动私私人轿车市场场，2004年将进入高高速增长期由于各职业群群体均开始消消费私车使得得成都的私车车市场提前升升温较发达城市研研究2.3.3郑郑州私人轿轿车消费尚处处在高速增长长期的预热阶阶段收入分层平平均年收入所所占比例人人数数高等收入者10万元以上上2.3％6.15万人中上等收入者者5万－－10万元5.2％13.91万人中等收入者3万万－5万元24.1％64.46万人个体工商户和和中高层管理理者是郑州目目前主要的私私车消费群体体，私营企业业主的保有率率虽然高，但但总体量不大大较发达城市研研究2.3.3收收入水平显显示郑州目前前还不具备私私人轿车大规规模进入普通通家庭的实力力郑州各职业群群体的年收入入水平总体水水平不高，只只有几个高收收入群体中少少数人才可以以消费私人轿轿车Ⅱ值也显示出出现在的购车车用户在年收收入相当于车车价时才会买买车较发达城市研研究2.3.3郑郑州进入高高速增长期尚尚需4-5年年的时间根据郑州目前前人均GDP的增长速度度，大约需要要五年左右的的时间才能达达到人均GDP3000美元的标准准联系上图消费费者收入的增增长，郑州在在2006年年会出现私人人轿车消费的的热潮较发达城市研研究2.3.3较较发达城市市距人均GDP3000美元的标准准也还有4-5年的时间间3000美元元与上述预测不不谋而合的是是成都和郑州州这两个城市市人均GDP距3000美元也有4-5年的时时间较发达城市研研究2.3.4吉吉林距私人人轿车开始大大量消费在2008-2010年之之间收入分层平平均年收入所所占比例人人数数中高收入者6万元元以上2.7％5.65万人中等收入者3万－6万元元27.3％57.06万人人吉林只有部分分私营企业主主和少许个体体工商户拥有有私人轿车，，其它阶层基基本没开始消消费私人私车车普通城市研究究2.3.4目目前只有私私营企业主拥拥有消费私车车的经济实力力吉林私人企业业主的收入一一枝独秀，其其他各职业群群体距私车消消费尚有一定定差距个体户由于生生产需要，也也有少许购买买私车普通城市研究究2.3.4吉吉林距轿车车进入普通家家庭还需8年年以上从人均GDP来看，吉林林在2010左右才有可可能迎来轿车车高速增长期期目前吉林轿车车市场规模尚尚小，增速较较低普通城市研究究2.3.5徐徐水私人轿轿车市场发育育水平低，距距高速增长尚尚有12-15年的差距距收入分层平平均年收入所所占比例人人数数高等收入者33030.32.6％％0.9711万人中上等收入者者21049.3615.3％％5.7146万人中等收入者15039.647.3％2.7266万人跟其他城市相相比，普通县县城的高收者者收入水平也也很低少数个体户由由于生意需要要购买私车一般县县城研研究2.3.5徐徐水的的人均均GDP和和各职职业群群体的的年收收入水水平也也显示示距私私车消消费存存在较较大差差距私营企企业主主和中中高层层管理理人员员会是是较早早消费费私人人汽车车的主主力群群体一般县县城研研究2.3.5从从人均均GDP来来看，，一般般城市市与县县城离离乘用用车高高速增增长期期还有有8年年以上上的时时间一般县县城研研究2.4不不同等等级城城市乘乘用车车消费费高速速增长长期发发展预预测2.4.1不同同等级级城市市社会会职业业群体体结构构分析析2.4.2不不同等等级城城市进进入高高速增增长期期时间间预测测资料来来源:当代中国社社会阶阶层研研究报报告2002年年较发达达城市市职业业阶层层结构构3-62-310-1520-2512-1830-3510-20发达达城城市市职职业业阶阶层层结结构构中高高层层管管理理人人员员9-11私营营企企业业主主专业业技技术术人人员员3-615-20一般般职职员员个体体工工商商户户20-255-15工人人及及服服务务人人员员25-30农民民及及无无稳稳定定职职业业者者15-200.5-10.5-11-22-715-205-1065-751-21-22-55-1015-2010-1550-60一般般县县城城职职业业阶阶层层结结构构一般般城城市市职职业业阶阶层层结结构构2.4.1经经济济发发达达和和较较发发达达大大城城市市中中高高收收入入群群体体所所占占比比例例较较高高，，目目前前正正在在逐逐步步进进入入私私家家车车消消费费期期，，已已经经陆陆续续进进入入高高速速增增长长阶阶段段收入入分分配配结结构构：：深深圳圳和和镇镇宁宁呈呈金金字字塔塔型型；；汉汉中中和和合合肥肥呈呈橄橄榄榄型型资料料来来源源:当代代中国国社社会会阶阶层层研研究究报报告告2002年年一般般县县城城一般般城城市市较发发达达城城市市发达达城城市市0.5％％2000以以上上1.2％％1000－－1999占占1.8％％500－－999占占11.1％％上层200－－499占19.7％％中中层中下层底层中上层4000元以上上占0.6％2000－3999占占3.1％1000－1999占占45.8％300－－999占30.2％％0－300占20.4％6000元以上上占5.6％3500－5999占占8.8％1500－3999占占33.1％500－－1499占40％0－500占18.4％58.9％8000以上占占10％％6000－7999占占20％％3000－5999占占22.5％1000－2999占占25％％0－999占22.5％平均线人均月收收入人口比例例0－200占占占66.2％2.4.1一一般发达达城市以以及县城城现在只只是少数数的上层层群体购购车，大大规模的的中高收收入者的的消费还还需5－－10年年时间2.4.2各各级城市市5年内内乘用车车数量规规模预测测中国各级级城市发发展阶段段发达城市市中北京京、广州州和上海海等超大大城市从从2001年左左右已开开始进入入高速增增长期；；其中宁波波、杭州州、大连连等17个城市市和较发发达城市市中成都都等城市市会在2004-2005年年之间逐逐步进入入高速增增长期45个较较发达城城市虽然然还处在在加速期期，但由由于人口口数多，，消费能能力比较较强，是是一个主主力市场场108个个普通城城市私家家车消费费增长缓缓慢一般县城城还须较较长时间间才能进进入私家家轿车普普及期，，但由于于数目众众多（经经济水平平比较高高的有700余余个，也也具有一一定的消消费能力力2.5乘乘用车车市场发发展阶段段数理预预测2.5.1乘乘用车市市场发展展阶段数数理模型型预测数理模型型预测指指标体系系数理模型型预测方方法列表表数理模型型法预测测结果2.5.2人人均GDP方法法乘用车车市场发发展阶段段预测2.5.3R值、I值、II值以以及K值值综合预预测2.5.1预预测方法法与模型型预测方法轿车模型汽车模型专家预测法未来几年汽车需求量预测弹性系数法人均GDP相对于汽、轿车需求量的弹性系数估计回归分析法一元回归y1=a*x+bR2=y1=x+R2=

指数回归y1=a*ebxR2=

y2=*e

x

R2=

二阶回归y3=ax2+bx+cR2=

y3=x2+x+R2=

三阶回归y4=ax3-bx2+cx+dR2=

y4=x3+x2+x+R2=

平滑法Y轿车=aT2+bT+cR2=

Y汽车=T2+T+R2=

国际对比法lnY汽车=a+blnx（x为人均PPP）lnY轿车=+lnx（x为人均PPP）2.5.1轿轿车需求量量预测结果项目年份弹性系数法回归分析法预测结果（万辆）轿车轿车轿车2003138.95138.11382004171.46167.81702005211.58207.42102006251.26256.52562008354.31377.33602010499.63419.64502012645.34568.06002010年轿轿车需求有望望达到450万辆，从2002年到2010年，轿轿车需求平均均以20%左右的速度增增长，汽车需需求平均以13%左右的速度增增长。项目年份人均PPP元人口千人轿车保有率轿、汽车保有量（万辆）（1990年G-K美元）亿人（辆/千人）轿车2003499313.25.106702005580213.67.6210302008720814.014.7820702010833014.2318.66262020151141314.7626.1038502.5.2千千人轿车保保有率预测结结果数字来源：中中国经济发展展战略2001在2005年年到2008年千人轿车车保有率翻了了一番，是轿轿车开始普及及的前夜。在在2010年年到2015年之间，千千人轿车保有有率将突破20辆/千人人，我国开始始实现轿车普普及。2.5.3我我国轿车进进入家庭的现现状与未来人均GDP判判断：我国已已接近轿车进进入家庭的基基本线。2002年我我国人均GDP为8150元,合合986美元元，今年年底底肯定超过1000美元元，而到2010--2012年我国人均均GDP有望望突破1.6万元，达到到2000美美元左右。Ｒ（车价/人人均GDP））值判断：我我国整体离轿轿车进入家庭庭还需时日。。（Ｒ值为10）在过八八年，到2010--2012年，，随着车价下下降，人均GDP增加，，Ｒ值将低于于4.0，达达到国际轿车车普及的标准准，全国轿车车普及已是近近在迟尺。－－我国距距轿车大量量进入家庭庭还需8～～10年，，即2010～2012年之之间。Ⅰ值判断：恩格格尔系数=饮食费支支出/家庭庭消费性支支出城镇：1990年Ⅰ=54.3%1995年年Ⅰ=50%2000年ⅠⅠ=40%2002年Ⅰ=38%Ⅱ值判断：Ⅱ值值=轿轿车销售价价格／居民民家庭年收收入居民家庭年年收入相当当于汽车价价格的1/2时，即即标志着轿轿车进入家家庭时代的的到来，2001年年城镇家庭庭收入2.14万元元。（Ⅱ值值为4.7）Ⅱ值表表明我国城城镇居民离离轿车进入入家庭不远远。2010年城城镇居民家家庭收入将将达到4.5~6.0万元之之间。使用费率（（使用费/家收入））判断：K=1.38/2.14=64%K`=1/5=20%

Ⅰ<20%绝对富裕（轿车普及）20%<Ⅰ<40%富裕（快速成长期）40%<Ⅰ<50%小康（缓慢成长期）50%<Ⅰ<59%勉强度日Ⅰ=50%（汽车起步阶段）Ⅰ>59%---绝对贫困2.5.3我国轿轿车进入家家庭的现状状与未来2.5我我国汽车发发展趋势预预测结果总总结2007年年2010年年2012年年2002年年2002~2007年5年内内汽车需求求量高速增增长，2008~2009年年需求调整整期，经济济性轿车品品牌大量出出现，2010~2012年年轿车将大大量进入普普通家庭。。收入提高了了，入世价价格下降了了，买啥车车？三个等待结结束轿车开始普普及波动期韩国现代2005年年投资4.3亿美元元，韩国起亚2006年年投资3亿亿美元，广州本田2004年年产能番两两番，神龙龙2006年产量提提高55万万辆，上海海奇瑞2004年产产量翻一番番。标致重重返中国。。中俄在包包头造“乌乌拉尔”324万辆辆680万辆辆900万辆辆1100万万辆1990年年第一章国国际乘用车车发展历史史研究第二章我我国乘用车车发展阶段段评估第三章不不同车型型细分市场场规模预测测3.1中国乘用车车车型细分分市场历史史变迁分析析3.2消消费者对不不同车型需需求规模总总体分析3.3不不同区域和和城市车型型细分市场场规模预测测3.4不不同车型细细分市场发发展规模总总体预测第四章行行业竞争分分析第五章大大众乘用车车产品策略略大众乘用车车市场机会会研究3.1乘乘用车不同同车型细分分市场结构变迁回顾3.1.1第一阶阶段：乘用车市场场孕育期市市场结构变变迁3.1.2第二阶阶段：乘用用车生成期期市场结构构变迁3.1.3第三阶阶段：乘用用车成长期期市场结构构变迁3.1.4第四阶阶段：乘用用车市场高高速增长阶阶段市场结结构变迁3.1.1第一阶阶段－国产产轿车孕育育期（1950—1984年年）进口情况：80年年代初，随随着轿车需需求量剧增增，我国不不得不化巨巨额外汇进进口轿车，，建国以来来到1984年，轿轿车进口量量约20万万辆，是国国内生产总总量的3.5倍左右右。1958年年，一汽试试制出我国国第一辆轿轿车－－东东风牌轿车车，从此，，打破了我我国没有国国产轿车的的先河。规模：在这一时时期，国产产轿车的生生产能力很很低，年产产量仅几百百到几千辆辆。一直到到1984年，我国国轿车最高高年产量仅仅6000辆，占当当年汽车年年产量的1.9％以以下。用途：公用车占绝绝对主体（（99％以以上），几几乎没有经经营用车和和私人用车车。政策：我国明文文规定禁止止居民有车车，有车者者被称为““走资派，，黑五类””。3.1.2第二阶阶段－轿车车市场生成成期（1985—1990年年）实实现了从““三无”到到“三有””的历史性性跨越规模：市场规模小小，轿车相相对总产量量增长缓慢慢，从建厂厂到1987年近30年全国国累计生产产轿车7.78万辆辆，还不到到国内进口口轿车数量量的1/3。八十年年代末，我我国“三大大”（一汽汽、东风、、上众）、、“三小””(广标、、北吉汽、、天汽)、、“两微””（长安、、云雀）等等八个汽车车基地的建建成投产，，我国轿车车工业开始始进入了一一个暫新的的阶段。车型：在销量中，，中高级轿轿车占主体体，中级车车轿车需求求量增加，，微型车开开始出现。。用途：经营用车开开始出现现（8％），企事事业单位购购车仍为主主体（91.8％），少数数高收入家家庭购车开开始出现（（1.2％））。。家用用车车的的消消费费群群体体：民民/私营营企企业业家家、、演演员员、、明明星星、、代代理理商商及及高高收收入入者者。。业业务务用用车车和和身身份份体体现现。。群体需需求结结构：：上上层高高收入入人群群轿车销销售结结构：：中中高级级为主主体群体消消费热热点：：家电电（彩彩电、、冰箱箱）政府政政策：：限制制私人人购车车社会经经济背背景：：计划划经济济开始始转型型，改改革革开放放力度度加大大。企业市市场对对应产产品攻攻略：：红旗旗、桑塔纳纳、夏夏利、、奥拓拓下线线，捷捷达筹筹建；生成期期的乘乘用车车市场场结构构：中中高级级轿车车一统统天下下上层中上层层中层中下层层底层中高级轿车3.1.3乘乘用车车市场场成长长期（（1991—1995年年）亚运会会后，，轿车车市场场掀起起第一个个波浪浪，91、、92年轿轿车市场场以100%左左右的的速度度巨幅增增长。。轿车消消费结结构：：微型车车成为为活跃跃车型型（年年均增增长15％％以上上），，中级级轿车车仍占占主体体，但但所占占份额额在减减少。。普通通级轿轿车开开始出出现，，但增增幅很很低。。年均增增长51％％中高级级车10%中级级级车60%普通级级车4%微型轿轿车26%1993年年轿车车需求求车型型结构构需求拉拉动占占次要要位置置，而而供给给驱动动是主主要影影响因因素基本特特征－－卖卖方市市场，，主要要是公公务消消费和和团体体消费费；私私人消消费很很少，，仅占占3％％左右右，消费群群体主主要是是民/私营营企业业主、、先福福起来来的个个体工工商户户。出租车车逐渐渐成为为一支支很强强的购购买力力量，，但这这一市市场很很快有有成长长期进进入了了成熟熟期。。（对价价格不不敏感感）政策因因素－－不不鼓励励私人人购买买轿车车，以以限制制为主主。公公务购购车由由政府府控制制，有有严格格的审审批制制度，，轿车车的需需求量量受国国民经经济冷冷热周周期影影响严严重。。轿车销销售结结构：：中级级及中中高级级为主主体，，微轿轿（客客）迅迅猛发发展。。社会阶层层需求结结构：上上层和少少数中上上层国家政策策：不鼓鼓励居民民拥有轿轿车，税税费较高高。社会经济济背景：：私营经经济快速速发展；；社会消费费热点：：空调、、电脑、、寻呼机机等。汽车市场场对应产产品攻略略：微客客大量生生产，夏夏利大量量销售；；桑2000、、雅閣等等逐步推推出。乘用车市市场结构构：中级级轿车统统帅市场场，微车车迅速发发展上层中上层中层中下层底层中级微轿中高级轿车3.1.4我我国乘用用车工业业成长期期（1996——2000年））基本特征征－－由卖卖方市场场逐渐向向买方市市场转化化，轿车车市场平平稳增长长，公用用车所占占比重逐逐步下降降，部分分高收入入者、富富裕阶层层开始家家庭购车车，私家家车比例例逐步上上升，轿轿车取代代面的成成为出租租车的主主力军。。年均增长长12.3％轿车消费费结构：：微型轿车车需求量下下降，中中级车所所占份额额逐渐减减少，普普通级轿轿车需求求开始增增长。中高级车车5%中级级车车47%普通级车车26%微型轿车车22%2000年轿车车需求车车型结构构国家政策策：98年的的公务车车改革，，大大减减少了公公用车的的需求。。虽然对对私人购购车逐步步放开，，但各地地方税费费很高，，并受到到环保、、安全等等要求的的严格限限制、使使得低挡挡车在大大城市的的消费受受到阻碍碍。供给驱动动力是主主导力量量，国家家政策促促进轿车车发展市场供应应决定了轿轿车的市市场结构构（无新新品牌）），“老老三样””统战了了轿车市市场，桑桑塔纳长长期独占占半壁江江山，夏夏利一直直是微型型轿车的的领头羊羊。1999年部分国国产轿车车区域流流向（产地与与流向区区域有关关）西南华东中南销售结构构变化：：普通级级轿车增增长最快快，市场场份额不不断扩大大；社会消费费结构：：金字塔塔顶第二二层私营营企业主主大量更更新和新新购；个个体户的的轿车需需求加大大，其他他社会阶阶层群体体收入普普遍增长长，但距距离轿车车消费还还有距离离；社会消费费热点：：手提、、手机、、高档家家电。国家政策策：不限制发展，地地方限制制微型；；社会经济济背景：：经济体体制改革革，贫富富差距进进一步深深化；汽车企业业市场对对应攻略略：帕萨萨特等纷纷纷推出出；轿车市场场结构：：普、微微型轿车车需求量量扩大（（头部扩扩大）上层中上层中层中下层底层普通级微轿中高级轿车中级轿车3.1.5第第四阶段段－乘用用车市场场高速成成长期（（2001—现现阶段））轿车消费费结构：微型轿车车需求量增增加，中中级车所所占份额额逐渐减减少，普普通级轿轿车需求求快速增增加！轿车总销销量突破破110万辆。。中高级车4.3%中级级车41%普通级车37.4%微型轿车17%2002年轿车需求车型结构84.4％轿车市场场，除30万以以上豪华华车以外外，全面面高幅增增长。主力价位位在10-15万，但但增幅趋趋缓。5-10万与15-20万两两大价位位区间增增幅最高高（110％左左右）。。不同价位位的乘用用车的需需求量全全面增长长。国家政策策－－““十五计计划”，，柳暗花花明建立有有利的的产业业导向向政策策“十五五”计计划划-----““鼓励轿轿车进进入家家庭”政策策鼓励家家庭购购买轿轿车清除家家用轿轿车发发展的的障碍碍重点发发展价价格在在8万元左右右的紧凑型型轿车开发1.3l以下的的轿车车开发满满足环保、、经济济和安全需要的的轿车车用产品认证证制代替产产品目录体体系取消国企对对轿车生产产的垄断对新产品采采取认证制制刺激和鼓励励消费政策策（加薪、降息息、开征存存款税等）措施施价格及税收收解除价格管管制政府不影响响价格制定定提高市场机机制费改税（两两税七费））－待执行保护消费者者统一的轿车车消费政策策－讨论中中召回制度－讨论中（中消协：召召回与“三包”是法定义务务）规范范二二手手车车市市场场取消消不不合合理理的的车车辆辆使使用用费费（（取取消消238项项））加快快老老旧旧车车辆辆的的淘淘汰汰速速度度（“十五”期间间报废300万辆）措施施加快实施金融融保险政策，，刺激汽车消消费措施施状态汽车消费信贷贷：银行降低信贷贷消费门槛。。贷款利率下调调。贷款利率手续续简化。首付款减少，，贷款期限加加长。汽车保险政策策：4月1日车险险旧条款完成成使命。保险费率放开开，向有利消消费者方向发发展。在我国汽车消消费中，消费费信贷购车已已占到10%。私人轿车保险险费率最高降降幅30%。。中国入世，取取消价格管制制，消费潜能能释放，挑起起汽车产品价价格战乘用车价格““真刀实砍，，刀刀见红””（年均降价价12％）。。95年夏利7101奥拓捷达普通型广州ACCORD2.297年99年下调率6.85.357.156.485.3516.2113.7711.25126％79.6%65%25%39.52001年4.84.489.829.88.35各种微型和普普通型轿车在在6年时间里里，平均价格格下降了40％以上；中高级车价最最近也开始加加料又降价，，加入降价大大营；2001年全全国各车型价价格调整32次。红旗明明仕，同等配配置定价低了了4万元；捷捷达CI狂降降2万，夏利利两厢再降1.7万，贝贝贝、云雀““跳水”1万万。一季度，北斗斗星下调1万万；长安羚羊羊降价1.2万；赛欧降降价0.4万万。2002年降降到3.982003年降降到19.72003年5月降到3.68万新车型风气云云涌，新品牌牌精彩亮相，，消费者选择空空间愈来愈大大+宝马3系列通用别克本田雅阁二汽风神+华晨中华华本田雅阁2.0奥迪A6增压压大众帕萨特+雪铁龙毕毕加索马自达Premacy大众桑塔纳2000雪铁龙EM+大众宝宝来大众捷达+雷诺Scenic+Dingo+福特艾艾卡大众桑塔纳GL通用赛欧上汽奇瑞跃进英格尔尔/优尼柯柯+大众波波罗雪铁龙DC+起亚Pride夏利2000+丰田Vitz+丰田Platz+南亚帕累累奥优利欧哈飞赛马秦川福莱尔昌河北斗星华利幸福使者者零售价[千元人民币币]排量[l]微型普通型中级高档0.60.81.01.21.41.61.82.02.53.0中高级+:已有车型型+新增车型大众奥迪A6一汽红旗+丰田Platz长安之星松花江百利2000-2001年新上市车型型25多种，，宝来、波罗罗、派里奥、、西耶那、爱爱丽舍、千里里马、威驰、、雅酷、中华华等纷纷上市市；2002年共有30各新车型上上市，而今年年将有50多多个新车型推推出，继续续煽动车市热热潮；经济型（两低低两小）轿车车“群龙无首首，黑马辈出出”。昔日夏利、奥奥托联手垄断断经济型轿车车市场的霸气气已荡然无存存。资料来源：中中国汽车市场场展望经济性轿车和和准轿车“百百舸争流”（一哄而上，，小心骑虎难难下！）我国轿车销售售中，中高、、中、普通、、微型轿车得得到了全面发发展，打破了了以前中高级级和中级轿车车垄断市场的的局面，微型型乘用车从95年到现阶阶段一直占到到50％左右右的比重。我国轿车销售售结构逐渐向向普微型车发发展普通级轿车需需求增长很快快！群体消费结构构:第二、、