银川分公司财务分析课件

内部资料注意保密

中国联通银川分公司2009年1月财务经营情况分析中国联通银川分公司财务部

2009年2月13日内部资料注意保密中国联通银川分公司中国联通

汇报内容

一、分公司2009年收入预算情况二、成本费用分析四、上月整改落实情况五、下月工作重点三、各县区绩效指标完成情况汇报内容一、分公司2009年收入预算2009年度收入预算情况◆银川分公司收入预算占全区预算情况:

银川全区占收比移动通信服务收入小计

37467

移动业务收入（剔除网间结算业务收入）170853627347.1%其中：个客部移动收入167413553547.1%集团客户部移动收入34473846.6%网间结算业务收入

1194

固网通信服务收入小计2543.038700.2929.2%其中：家庭客户部数固收入1455.982883.2850.5%集团客户部数固收入1087.052831.4538.4%网间结算业务收入/2985.56

新国信外部收入

250

通信服务收入合计

46417.29

同口径收入(不含网间结算收入)合计19628.0341987.7346.7%2009年度收入预算情况◆银川分公司收入预算占全区预算情况:2009年度收入预算情况◆银川分公司个人客户部预算表明细表:项目09年预算项目09年预算一、用户预算

一、营业费用2024G网净增出帐用户数（户）66660其中：业务宣传费45二、收入预算

广告费42主营业务收入（万元）

通信终端补贴费用0其中：主营收入基准值

代理佣金1736协同效应拉动值

渠道补贴费用28家庭客户拉动收入

客户维系成本174集团客户拉动收入

用户获取成本

运营商间网间结算支出

客户接入成本

G网通信服务收入17085其他

其他业务收入合计（万元）178二、其他业务支出219产品销售收入132

其他收入46

营业收入（万元）17263

其中：包含集客344万元。2009年度收入预算情况◆银川分公司个人客户部预算表明细表:2009年度收入预算情况◆银川分公司家庭/集团客户部下发预算明细表:产品家客部集团客户部合计预算年度收入净增用户数到达用户数预算年度收入净增用户数到达用户数预算年度收入净增用户数到达用户数营业收入（不含ICT）1498.97

1431.38

2930.35

营业收入（不含ICT）奋斗目标1553.97

1553.97

具体明细见:银川分解预算.xls2009年度收入预算情况◆银川分公司家庭/集团客户部下发预算2009年度收入预算情况◆银川分公司营业费用预算明细表:项目个客家客集团客户部数固(家集)合计一、营业费用2024600.79129.46730.252754.25其中：业务宣传费459.008.5417.5462.54广告费42

00.0042.00通信终端补贴费用0

00.000.00代理佣金1736405.9765.85471.822207.82渠道补贴费用28

22.0030.00客户维系成本174

12.5412.54186.54用户获取成本

0.0014.9314.9314.93客户接入成本

150.5425.61176.15176.15其他

35.28035.2835.28二、其他业务支出21988.00088.00307.00市场成本合计（万元）2243688.79129.46818.253061.252009年度收入预算情况◆银川分公司营业费用预算明细表:项一、总体预算完成情况7◆全区收入完成情况：09年1月份完成主营收入3025万元,完成年预算41988万元的7.2%；各专业完成年度预算情况如下：

7.2％9.1％7.6％7.1％▲完成公司年度预算情况：年预算不含网间结算一、总体预算完成情况7◆全区收入完成情况：7.2％9.1％7一、总体预算完成情况8◆银川地区收入完成情况（含省分集团）：1月份完成主营业务收入1390万元,完成年预算20624万元的6.7%；其中移动完成年预算17085万元的6.5％，同比增长7.4％；移动增值业务累计完成257万元，占收入比重23.1%(预算23.3%).55。

▲完成全年预算情况：

年预算包含省分集团995.5万元6.7％6.5％7.9％一、总体预算完成情况8◆银川地区收入完成情况（含省分集团）：一、总体预算完成情况9◆银川分公司收入完成情况：1月份完成主营业务收入1308.86万元,完成年度预算6.7%；完成月度预算1373万元的95.3％。6.7％95.3％一、总体预算完成情况9◆银川分公司收入完成情况：6.7％95一、总体预算完成情况10◆分公司各月收入完成年预算占比：

12月累计完成年预算8.0％，比10月份降低0.9％；从同口径比较看本月数故专业月均完成年预算下降1.1％，应引起注意。一、总体预算完成情况10◆分公司各月收入完成年预算占比：一、总体预算完成情况11◆收入完成情况：

GSM业务

1月份完成主营业务收入1110.6万元,环比减少88.7万元；完成年预算17085万元的6.5％(省分7.1%)，同比增长7.4％；完成月度预算1175万元的94.5％。

6.5％94.5％一、总体预算完成情况11◆收入完成情况：6.5％94.5％一、总体预算完成情况12◆收入完成情况：

GSM专业收入完成与计划对比趋势图（比计划增加157万元）。

银川地区收入仅比去年12月份多38万元，全区是96万元。一、总体预算完成情况12◆收入完成情况：银川地区收入仅比去年一、总体预算完成情况13◆G网收入构成情况：本月G网出帐用户环比减少12775户，出帐收入比上月减少112.23万元，其中语音收入比上月降低77.49万元，增值业务减少34.74万元（短消息-27.14万元，炫铃-3.68万元）；同口径主营业务收入比上月减少88.6万元.

一、总体预算完成情况13◆G网收入构成情况：一、总体预算完成情况14◆G网各项收入环比、同比情况：

一、总体预算完成情况14◆G网各项收入环比、同比情况：一、总体预算完成情况15◆收入完成情况：固网

1月份完成主营业务收入198.26万元,完成年预算2543万元的7.8％，完成月度预算198万元的100.1％

。

7.8％100.1％一、总体预算完成情况15◆收入完成情况：7.8％100.1％一、总体预算完成情况16◆分公司日均收入（移动同口径环比减少2.89万元）：按照09年预算计算日均收入为53.8万元,其中移动业务日均46.8万元,固网日均7.0万元。一、总体预算完成情况16◆分公司日均收入（移动同口径环比减少一、总体预算完成情况17◆利润完成情况（不含原固网数据）：1月份银川地区完成利润858.69万元,比上月增加14.94万元。

一、总体预算完成情况17◆利润完成情况（不含原固网数据）：一、总体预算完成情况18◆利润完成情况---各业务完成情况：14.9430.36-15.42一、总体预算完成情况18◆利润完成情况---各业务完成情况：19◆总结：1月份完成年收入预算6.7%（省分7.2％），比全区收入完成进度低0.5％；按照时间进度差1.6%，收入差314万元；按照分公司预算7.0%测算收入差59万元。各专业收入时间进度如下：

一、总体预算完成情况全区实际完成7.2%19◆总结：1月份完成年收入预算6.7%（省分7.2％），比二、成本费用分析20◆总成本构成：1月份，总成本费用完成266.03万元，比上月减少29.15万元。

其中:主营业务成本支出83.3万元，环比减少7.41万元；管理费用支出23.58万元，环比减少18.32万元；坏帐准备31.57万元，环比减少2.1万元；营业费用完成127.64万元，环比减少44.74万元；移动业务营业费用站收入比重达到10.6％（预算11.85%）。各项费用所占份额

09年1月份：1－12月份：二、成本费用分析20◆总成本构成：1月份，总成本费用完成26二、成本费用分析21◆营业费用完成年预算：

12月2009年1月环比增加本年累计09年计划完成年预算比重四、减：营业费用(原联通业务)172.38127.64-44.74127.6427544.6%（一）业务宣传费9.000.00-9.000.006310.0%（二）广告费4.456.231.796.234214.8%（三）通信终端补贴费用0.000.000.000.000#DIV/0!（四）代理佣金131.38114.86-16.51114.8622085.2%（五）渠道补贴费用0.000.000.000.00300.0%（六）客户维系成本27.566.54-21.026.541873.5%二、成本费用分析21◆营业费用完成年预算：12月2009年二、成本费用分析22◆营业费用占收入比重（09年预算：移动业务占收比11.85％，固网业务占收比38.7%）：

▲上图是移动业务占收比，由于原固网业务在省分ERP帐套核算，地市分公司没有此帐套数据。二、成本费用分析22◆营业费用占收入比重（09年预算：移动业二、成本费用分析23◆各县区代办费占收入比重（08年预算考核指标为12%）：

佣金金额收入金额占比(佣金/收入)兴庆569.966495.288.78%金凤165.661675.889.88%西夏183.941960.899.38%永宁122.561255.479.76%贺兰79.611025.907.76%灵武73.821050.577.03%宁东61.73239.5425.77%二、成本费用分析23◆各县区代办费占收入比重（08年预算考核二、成本费用分析24◆银川地区G网佣金支付对比：▲12月G网佣金环比减少21.6万元，其中一次性佣金环比减少17.14万元，分次支付佣金减少3.72万元，话费分成佣金减少6.5万元。二、成本费用分析24◆银川地区G网佣金支付对比：▲12月G网二、成本费用分析25◆主营业务成本完成情况：

12月2009年1月环比增长（一）主营业务成本90.7283.30-7.41

1、人工成本59.8466.636.79

3、修理及运行维护费6.490.00-6.49

4、低值易耗品摊销7.632.54-5.08

6、业务费12.2114.141.92（1）房屋租赁费1.694.482.79（4）水电取暖动力费7.643.57-4.07（5）邮政及通讯费0.571.15.58（6）车辆使用费3.261.50-1.76（8）电信卡制作费(0.06)0.80.86（10）其他业务费(1.29)2.243.53二、成本费用分析25◆主营业务成本完成情况：12月2009二、成本费用分析26◆管理费用完成情况（含坏帐准备）：

12月2009年1月环比增加五、减：管理费用41.9023.58(18.32)（一）人工成本15.4415.680.24（四）低值易耗品摊销2.300.40(1.91)（六）物业管理费0.000.000.00（七）水电取暧动力费1.160.00(1.16)（八）邮政及通讯费(3.32)0.153.47（九）车辆使用费0.690.05(0.64)（十）办公费11.110.95(10.16)（十一）业务招待费4.041.76(2.28)（十三）其他管理费用6.213.95(2.26)（十四）坏账准备33.6731.57(2.10)二、成本费用分析26◆管理费用完成情况（含坏帐准备）：12二、成本费用分析27◆银川地区:◆坏帐准备占收入比重（银川预算标准1.5％）：二、成本费用分析27◆坏帐准备占收入比重（银川预算标准1.5二、成本费用分析28◆2005年-2009年移动业务各月欠费情况：二、成本费用分析28◆2005年-2009年移动业务各月欠费代销商欠缴话费通报：

截至2月11日，08年底以前年度欠款18.4万元，主要有五家（掌政6.8万元，众联4.7万元，海蓝3.9万元，凯升1.4万元.)；2月1-10日欠费为5.2万元，主要是顺通2.6万元，海蓝1.5万元未能及时缴费。具体明细见下表：

经销商欠费0211.xls

代销商欠缴话费通报：三、各县区绩效指标完成情况30◆各县区欠费率情况（渠道管理系统12月份数据）▲G网欠费率：注：根据渠道管理系统08年的欠费率测算将G网欠费率调整为1.5％。县区预算1－12月实际超预算金凤区1.50%0.76%-0.74%西夏区1.50%0.34%-1.16%永宁1.50%0.39%-1.11%贺兰1.50%0.42%-1.08%灵武1.50%0.26%-1.24%宁东1.50%0.99%-0.51%三、各县区绩效指标完成情况30◆各县区欠费率情况（渠道管理三、各县区绩效指标完成情况31◆各县区欠费率情况（渠道管理系统12月份数据）打分标准:在标准1.5％以内得10分，超过公司0.5％扣1分，依次类推，扣完为止。移动业务收入兴庆金凤西夏贺兰永宁灵武宁东本年累计出帐收入89743311.0021074102.0023889645.0012662445.0015286579.0012626828.002676281.00本年累计欠费621494.00209729.00121227.0070707.0078272.0052209.0032480.00欠费率％0.691.000.510.560.510.411.21公司1月欠费率%2.702.702.702.702.702.702.70以银川渠道欠费为基数0.560.560.560.560.560.560.56分公司欠费率3.344.802.452.692.471.995.85预算指标1.501.501.501.501.501.501.50超预算1.843.300.951.190.970.494.35扣减分3.686.601.892.381.940.998.70标准分10.0010.0010.0010.0010.0010.0010.00得分6.323.408.117.628.069.011.30三、各县区绩效指标完成情况31◆各县区欠费率情况（渠道管理四、上月整改落实情况32◆按照公司财务整体安排按时完成公司年度决算快报编制工作。◆按照时间要求完成2008年12月份财务快报工作。四、上月整改落实情况32五、下月工作重点33按照省分要求，做好固网财务核算工作。梳理固网帐务稽核流程。核对经销商话费交款的及时性及交款额度是否超出押金。做好各县区2009年度财务预算指标的下达。五、下月工作重点33按照省分要求，做好固网财务核算工作。

汇报结束谢谢汇报结束内部资料注意保密

中国联通银川分公司2009年1月财务经营情况分析中国联通银川分公司财务部

2009年2月13日内部资料注意保密中国联通银川分公司中国联通

汇报内容

一、分公司2009年收入预算情况二、成本费用分析四、上月整改落实情况五、下月工作重点三、各县区绩效指标完成情况汇报内容一、分公司2009年收入预算2009年度收入预算情况◆银川分公司收入预算占全区预算情况:

银川全区占收比移动通信服务收入小计

37467

移动业务收入（剔除网间结算业务收入）170853627347.1%其中：个客部移动收入167413553547.1%集团客户部移动收入34473846.6%网间结算业务收入

1194

固网通信服务收入小计2543.038700.2929.2%其中：家庭客户部数固收入1455.982883.2850.5%集团客户部数固收入1087.052831.4538.4%网间结算业务收入/2985.56

新国信外部收入

250

通信服务收入合计

46417.29

同口径收入(不含网间结算收入)合计19628.0341987.7346.7%2009年度收入预算情况◆银川分公司收入预算占全区预算情况:2009年度收入预算情况◆银川分公司个人客户部预算表明细表:项目09年预算项目09年预算一、用户预算

一、营业费用2024G网净增出帐用户数（户）66660其中：业务宣传费45二、收入预算

广告费42主营业务收入（万元）

通信终端补贴费用0其中：主营收入基准值

代理佣金1736协同效应拉动值

渠道补贴费用28家庭客户拉动收入

客户维系成本174集团客户拉动收入

用户获取成本

运营商间网间结算支出

客户接入成本

G网通信服务收入17085其他

其他业务收入合计（万元）178二、其他业务支出219产品销售收入132

其他收入46

营业收入（万元）17263

其中：包含集客344万元。2009年度收入预算情况◆银川分公司个人客户部预算表明细表:2009年度收入预算情况◆银川分公司家庭/集团客户部下发预算明细表:产品家客部集团客户部合计预算年度收入净增用户数到达用户数预算年度收入净增用户数到达用户数预算年度收入净增用户数到达用户数营业收入（不含ICT）1498.97

1431.38

2930.35

营业收入（不含ICT）奋斗目标1553.97

1553.97

具体明细见:银川分解预算.xls2009年度收入预算情况◆银川分公司家庭/集团客户部下发预算2009年度收入预算情况◆银川分公司营业费用预算明细表:项目个客家客集团客户部数固(家集)合计一、营业费用2024600.79129.46730.252754.25其中：业务宣传费459.008.5417.5462.54广告费42

00.0042.00通信终端补贴费用0

00.000.00代理佣金1736405.9765.85471.822207.82渠道补贴费用28

22.0030.00客户维系成本174

12.5412.54186.54用户获取成本

0.0014.9314.9314.93客户接入成本

150.5425.61176.15176.15其他

35.28035.2835.28二、其他业务支出21988.00088.00307.00市场成本合计（万元）2243688.79129.46818.253061.252009年度收入预算情况◆银川分公司营业费用预算明细表:项一、总体预算完成情况41◆全区收入完成情况：09年1月份完成主营收入3025万元,完成年预算41988万元的7.2%；各专业完成年度预算情况如下：

7.2％9.1％7.6％7.1％▲完成公司年度预算情况：年预算不含网间结算一、总体预算完成情况7◆全区收入完成情况：7.2％9.1％7一、总体预算完成情况42◆银川地区收入完成情况（含省分集团）：1月份完成主营业务收入1390万元,完成年预算20624万元的6.7%；其中移动完成年预算17085万元的6.5％，同比增长7.4％；移动增值业务累计完成257万元，占收入比重23.1%(预算23.3%).55。

▲完成全年预算情况：

年预算包含省分集团995.5万元6.7％6.5％7.9％一、总体预算完成情况8◆银川地区收入完成情况（含省分集团）：一、总体预算完成情况43◆银川分公司收入完成情况：1月份完成主营业务收入1308.86万元,完成年度预算6.7%；完成月度预算1373万元的95.3％。6.7％95.3％一、总体预算完成情况9◆银川分公司收入完成情况：6.7％95一、总体预算完成情况44◆分公司各月收入完成年预算占比：

12月累计完成年预算8.0％，比10月份降低0.9％；从同口径比较看本月数故专业月均完成年预算下降1.1％，应引起注意。一、总体预算完成情况10◆分公司各月收入完成年预算占比：一、总体预算完成情况45◆收入完成情况：

GSM业务

1月份完成主营业务收入1110.6万元,环比减少88.7万元；完成年预算17085万元的6.5％(省分7.1%)，同比增长7.4％；完成月度预算1175万元的94.5％。

6.5％94.5％一、总体预算完成情况11◆收入完成情况：6.5％94.5％一、总体预算完成情况46◆收入完成情况：

GSM专业收入完成与计划对比趋势图（比计划增加157万元）。

银川地区收入仅比去年12月份多38万元，全区是96万元。一、总体预算完成情况12◆收入完成情况：银川地区收入仅比去年一、总体预算完成情况47◆G网收入构成情况：本月G网出帐用户环比减少12775户，出帐收入比上月减少112.23万元，其中语音收入比上月降低77.49万元，增值业务减少34.74万元（短消息-27.14万元，炫铃-3.68万元）；同口径主营业务收入比上月减少88.6万元.

一、总体预算完成情况13◆G网收入构成情况：一、总体预算完成情况48◆G网各项收入环比、同比情况：

一、总体预算完成情况14◆G网各项收入环比、同比情况：一、总体预算完成情况49◆收入完成情况：固网

1月份完成主营业务收入198.26万元,完成年预算2543万元的7.8％，完成月度预算198万元的100.1％

。

7.8％100.1％一、总体预算完成情况15◆收入完成情况：7.8％100.1％一、总体预算完成情况50◆分公司日均收入（移动同口径环比减少2.89万元）：按照09年预算计算日均收入为53.8万元,其中移动业务日均46.8万元,固网日均7.0万元。一、总体预算完成情况16◆分公司日均收入（移动同口径环比减少一、总体预算完成情况51◆利润完成情况（不含原固网数据）：1月份银川地区完成利润858.69万元,比上月增加14.94万元。

一、总体预算完成情况17◆利润完成情况（不含原固网数据）：一、总体预算完成情况52◆利润完成情况---各业务完成情况：14.9430.36-15.42一、总体预算完成情况18◆利润完成情况---各业务完成情况：53◆总结：1月份完成年收入预算6.7%（省分7.2％），比全区收入完成进度低0.5％；按照时间进度差1.6%，收入差314万元；按照分公司预算7.0%测算收入差59万元。各专业收入时间进度如下：

一、总体预算完成情况全区实际完成7.2%19◆总结：1月份完成年收入预算6.7%（省分7.2％），比二、成本费用分析54◆总成本构成：1月份，总成本费用完成266.03万元，比上月减少29.15万元。

其中:主营业务成本支出83.3万元，环比减少7.41万元；管理费用支出23.58万元，环比减少18.32万元；坏帐准备31.57万元，环比减少2.1万元；营业费用完成127.64万元，环比减少44.74万元；移动业务营业费用站收入比重达到10.6％（预算11.85%）。各项费用所占份额

09年1月份：1－12月份：二、成本费用分析20◆总成本构成：1月份，总成本费用完成26二、成本费用分析55◆营业费用完成年预算：

12月2009年1月环比增加本年累计09年计划完成年预算比重四、减：营业费用(原联通业务)172.38127.64-44.74127.6427544.6%（一）业务宣传费9.000.00-9.000.006310.0%（二）广告费4.456.231.796.234214.8%（三）通信终端补贴费用0.000.000.000.000#DIV/0!（四）代理佣金131.38114.86-16.51114.8622085.2%（五）渠道补贴费用0.000.000.000.00300.0%（六）客户维系成本27.566.54-21.026.541873.5%二、成本费用分析21◆营业费用完成年预算：12月2009年二、成本费用分析56◆营业费用占收入比重（09年预算：移动业务占收比11.85％，固网业务占收比38.7%）：

▲上图是移动业务占收比，由于原固网业务在省分ERP帐套核算，地市分公司没有此帐套数据。二、成本费用分析22◆营业费用占收入比重（09年预算：移动业二、成本费用分析57◆各县区代办费占收入比重（08年预算考核指标为12%）：

佣金金额收入金额占比(佣金/收入)兴庆569.966495.288.78%金凤165.661675.889.88%西夏183.941960.899.38%永宁122.561255.479.76%贺兰79.611025.907.76%灵武73.821050.577.03%宁东61.73239.5425.77%二、成本费用分析23◆各县区代办费占收入比重（08年预算考核二、成本费用分析58◆银川地区G网佣金支付对比：▲12月G网佣金环比减少21.6万元，其中一次性佣金环比减少17.14万元，分次支付佣金减少3.72万元，话费分成佣金减少6.5万元。二、成本费用分析24◆银川地区G网佣金支付对比：▲12月G网二、成本费用分析59◆主营业务成本完成情况：

12月2009年1月环比增长（一）主营业务成本90.7283.30-7.41

1、人工成本59.8466.636.79

3、修理及运行维护费6.490.00-6.49

4、低值易耗品摊销7.632.54-5.08

6、业务费12.2114.141.92（1）房屋租赁费1.694.482.79（4）水电取暖动力费7.643.57-4.07（5）邮政及通讯费0.571.15.58（6）车辆使用费3.261.50-1.76（8）电信卡制作费(0.06)0.80.86（10）其他业务费(1.29)2.243.53二、成本费用分析25◆主营业务成本完成情况：12月2009二、成本费用分析60◆管理费用完成情况（含坏帐准备）：

12月2009年1月环比增加五、减：管理费用41.9023.58(18.32)（一）人工成本15.4415.680.24（四）低值易耗品摊销2.300.40(1.91)（六）物业管理费0.000.000.00（七）水电取暧动力费1.160.00(1.16)（八）邮政及通讯费(3.32)0.153.47（九）车辆使用费0.690.05(0.64)（十）办公费11.110.95(10.16)（十一）业务招待费4.041.76(2.28)（十三）其他管理费用6.213.95(2.26)（十四）坏账准备33.6731.57(2.10)二、成本费用分析26◆管理费用完成情况（含坏帐准备）：12二、成本费用分析61◆银川地区:◆坏帐准备占收入比重（银川预算标准1.5％）：二、成本费用分析27◆坏帐准备占收入比重（银川预算标准1.5二、成本费用分析62◆2005年-2009年移动业务各月欠费情况：二、成本费用分析28◆