2022年制氧机行业发展全景分析报告

制氧机行业发展全景分析报告2022目录行业概述行业发展现状分析行业发展环境行业前景趋势01020304第一章行业定义、行业产业链、行业发展历程行业概述什么是制氧机氧气对于人类生存和健康至关重要，它关乎着人体的新陈代谢过程。医学界将30%浓度的氧称为“富氧”，又称“生命氧”，在此氧浓度环境下，体力机能、大脑智力、血液氧浓度均达到人体最佳状态。目前制氧机产品主要分为三类包括保健类、医用类和便携类，主要区别为流量和浓度不同。制氧机产品结构主要包括:进气过滤装置、进气消音装置、空气压缩机、散热冷却装置、分子筛制氧系统（吸附塔）、电磁阀、控制电路及流量计。制氧系统、压缩机、控制板为制氧机的三大组件。其中，制氧系统工艺最复杂，也是制氧机中的核心部件，它融合了气动原理机构、管路气压配合系统、机械结构压力部件、材料应用、密封结构等各种工艺的集成组合。行业定义产业链上游制氧机行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，制氧机行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链上游产业链中游制氧机行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于制氧机企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链中游产业链下游制氧机行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。产业链下游第二章行业环境包括那些在广阔的社会环境中影响到一个行业和业内企业的各种因素，可以细分为人口、经济、政策／法律、社会文化、技术和全球化六个方面。本文主要以行业社会环境、行业发展经济环境、行业发展政策环境为主进行阐述。行业发展环境行业经济环境随着国内疫情防控的常态化以及国民生活质量的不断提高，我国医疗器械行业发展迅速。数据显示，2017年至2021年，中国医疗器械行业市场规模不断增加，从4435亿元增长至9640亿元，复合增长率为247%。2022年，中国医疗器械行业将保持现有增速，市场规模将达到11710亿元，行业发展将迈上新台阶。行业社会环境2改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。行业社会环境1中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。行业社会环境制氧机的主要作用是医疗和保健作用，老年人有着巨大的需求。根据国家统计局数据，我国60岁以上人口已从2011年的85亿人提升到2020年的64亿人，占总人口比例从2011年的17%提升到2019年的19.85%，人口老龄化趋势愈加明显。在此大趋势下将刺激我国制氧机市场持续扩张。我国癌症患者患病人数总量较大，制氧机行业前景广阔。癌症一直是全世界的医学难题，肺癌作为患病率最高的病种一直备受关注，而5L及以上的制氧机对肺癌患者有着一定的辅助作用，数据显示2020年我国肿瘤患病人数总数约为458万人，平均每一千个人就有三个患者。其中最常见的为肺癌（82万人）、结肠癌（56万人）、胃癌（48万人）和乳腺癌（42万人）等。第三章行业现状、行业规模、行业发展驱动因素、行业痛点、行业发展建议行业发展现状从我国制氧机进口来源地进口金额来看，我国主要从美国、德国与韩国三个地区进口制氧机，2021年进口金额分别为674万美元、39.11万美元与296万美元。2021年我国制氧机共出口至181个国家或地区，其中由于印度疫情防控得不到位，新冠确诊病例急剧增长，在疫情失控的同时，印度医疗资源亦严重告急，共进口我国87亿美元制氧机，占比出口总额的27.37%，其次我国制氧机主要出口前往缅甸、美国、荷兰与秘鲁等地。市场规模近年来，我国制氧机产量保持增长的态势，大于国内市场需求，且2019年前中国制氧机海外市场仍较小，导致中国制氧机呈现供过于求的局面，市场竞争也非常激烈。据统计，2021年由于海外部分国家疫情加速扩散，我国制氧机海外订单激增，产量大幅上涨，达416万台，同比增长98.1%。由于我国制氧机技术逐步成熟，全球疫情大环境下国产厂商和产品借机进一步拓展海外市场渠道，我国制氧机出口数量呈爆发式增长，据统计，2021年我国制氧机出口量达到1441万台，同比增长287.32%，截至2022年1-5月我国制氧机出口量为7.43万台，同比下降89.45%。进出口金额方面，据统计，2021年我国制氧机出口金额达到68356.68万美元，同比增长298.5%；截至2022年1-5月我国制氧机出口金额为57935万美元，同比下降77.13%。行业现状分析对于一些慢性病患者而言，居家调养作为生活的常态，家庭当中也同样需要相应的医疗设备保障健康，而且氧气钢瓶使用一段时间后就需要到医院充氧，这会给患者和家人带来极大的不便。相比于氧气袋和氧气瓶，制氧机的单价略高，但制氧机不需要重复购买或重复充气，对于需要长期氧疗的人群来说，购买一台制氧机能用几年的时间，综合计算来看，制氧机性价比是常见的吸氧方式中最高的。因此家庭用制氧机也成为了部分家庭必备的医疗设备之一。随着我国进入老龄化设备，居家养老人数迅速增加，国内的家用医疗设备市场规模不断上升，2020年将达到4520亿元，制氧机行业的发展将进入快速扩容阶段。行业现状分析需求量随着我国老龄化程度加深，居家养老人数迅速增加，国内家用医疗设备市场规模不断上升，制氧机行业的发展进入快速扩容阶段。其次制氧机作为新冠肺炎救治所需的重要医疗物资，我国制氧机需求快速增长，据统计，截至2021年我国制氧机需求量达275.2万台，同比增长40.4%。产销状况就我国制氧机市场产需变动情况而言，行业早期市场整体表现供不应求的情况，随着行业持续发展，产量呈现爆发式增长，行业开始呈现供过于求趋势，且整体差距持续扩张，2019年中国制氧机超额产量仅为5万台左右，到2020年超额产出已达14万台，出口量快速增长。主要是目前市场处于快速扩张阶段，企业为了占据市场大量生产，加之出口快速增长。在较长的一段时间我国制氧机行业仍将处于高速增长趋势。行业现状分析02010403国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对制氧机行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。为促进行业科技创新事业发展，全面提升科技创新能力，中国逐步加大行业经费投入、落实税收优惠、鼓励科研人才发展，全面推动科研事业发展，同时带动科研服务市场增长，广泛运用于各个研究领域，未来市场空间将进一步释放研究资源投入稳健增长行业发展驱动因素制氧机产业处于快速增长时期，由于制氧机行业的产品及服务模式特性，使其供给市场与需求市场存在较强的相互依赖、相互促进关系，制氧机市场在良好的供需作用机制下保持稳定发展供需平衡促进市场发展从应用领域来看，制氧机行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域商业应用领域不断拓展在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化行业竞争促进行业正向发展质量参差不齐制氧机行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力行业监管难度大政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，制氧机行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，制氧机行业产品质量的监管难度加大高端产品发展落后在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，制氧机行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于制氧机行业的发展制氧机行业痛点分析（3）从业人员需要具有优秀的营销谈判能力、风控反控能力及报告沟通能力。目前该行业在人才招聘时能够匹配上述要求的人才寥寥无几，限制行业发展。（1）从业人员需要懂行业的专业知识，包括：行业产品得用途与优缺点，行业特征、市场环境和产业战略规划等。（2）从业人员需要具备行业基础知识和法律知识，为企业客户提供全面、可靠、专业、多样的解决方案。由于复合型人才稀缺，制氧机行业企业通常采用团队培育的方式进行专业能力建设，而该模式亦存在一定的弊端，企业的中高端人才若大量流失，初级员工的业务技能培训将面临能力传承的断层，导致企业人才培养难度加大，制约制氧机行业企业发展。制氧机行业深陷人才困境。行业发展缺乏人才支撑，团队模式的培育机制弊端明显导致制氧机行业企业专业人才留存难度加大，制约制氧机行业企业扩张。制氧机行业对从业人员的业务素质要求高，主要表现在以下三方面：复合型人才稀缺单一的资金提供方角色仅能为制氧机行业企业提供“净利差”的盈利模式，制氧机行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的制氧机行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土制氧机行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范制氧机行业生产流程，并成立相关部门，对科研用制氧机行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证制氧机行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：制氧机行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土制氧机行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，制氧机行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。3全面增值服务提升产品质量多元化融资渠道（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范制氧机行业生产流程，并成立相关部门，对科研用制氧机行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证制氧机行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：制氧机行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土制氧机行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，制氧机行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。行业发展建议第四章行业竞争格局、行业发展趋势、行业标杆企业行业前景趋势功能多样性微型便携性高度集成性价格亲民化除了满足标准中规定的性能外，还将考虑遥控、定时、臭氧消毒、音乐播放、耳麦式和弥散式吸氧等功能。家用制氧机由于其体积重量较大，不便于携带，对于出行旅游、散步的老人来讲，还是有不足之处，小型化和便携式设计将是产品研发的重点方向之一。家用制氧机目前采用部件组装模式，气路对产氧过程造成一定的阻力，增加了重量和体积，各部件之间很难保证气密性，故障率高。将气路集成，模组化设计是量产的未来趋势，将复杂繁琐的结构设计如同电路板一样进行沟槽式设计，既美观又实用。生产工艺的简化和优化，在不降低品质的前提下，去除行业高成本的医用规范要求，将大大降低生产成本，从而产品市场价格降低。行业发展趋势目前国内制氧机处于关键阶段，竞争非常激烈，约有70个左右的品牌。其中国内制氧机品牌中鱼跃、欧姆龙、飞利浦属于行业的第一梯队品牌，市场认可度、产品矩阵、技术方面有较大优势，但是行业总体来看竞争较为激烈，市场份额尚未出现明显差距，2019年行业集中度CR5仅为28%。竞争格局