2022年消毒柜产业竞争格局与投资研究报告

2022年消毒柜产业竞争格局与投资研究报告汇报人：陈文豪日期：2022-10-221contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义消毒柜是指通过紫外线、远红外线、高温、臭氧等方式，给食具、餐具、毛巾、衣物、美容美发用具、医疗器械等物品进行烘干、杀菌消毒、保温除湿的工具。消毒柜一般可分为立式、卧式和嵌入式三大类。消毒柜是一种具备碗、盘、筷子、碟子、汤勺、杯子等餐饮具物品的消毒杀菌、防潮保洁、收纳存储等功能的厨房电器。从使用场景角度分类，食饮具消毒柜主要可分为家用食具消毒柜和商用食具消毒柜两种。从安装方式角度分类，目前食饮具消毒柜主要分为嵌入式、台式、立式、壁挂式四种。从消毒方式角度分类，可分为电热食具消毒柜、臭氧食具消毒柜及组合型食具消毒柜三大类。消毒柜自从1988年问世以来在国内的发展一直较为迟缓，同冰箱、洗衣机等家电相比增长不明显，而与抽油烟机、热水器等电器相比在消费者认知度方面也存在着明显差距4行业产业链上游消毒柜行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，消毒柜行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链上游概述5行业产业链中游消毒柜行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于消毒柜企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链中游概述6行业产业链下游消毒柜行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。产业链下游概述7Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素8行业经济环境9社会环境1社会环境2行业社会环境消毒柜同样具有健康家电的属性，目前除了常见的食具消毒柜，还出现了日常用品消毒柜甚至母婴用品消毒柜，通过紫外线、臭氧和光波等消毒方式，从吃、用的源头杜绝病菌的侵入，其功能性是其他产品不可替代的。因此，消毒柜的发展正在受到并且持续受到国民健康意识提升的推动。从人们对自己的健康管理的角度来看，人们的健康意识在提高，尤其是年轻人越来越关注自身的健康质量，开始愿意在健康医疗及其相关层面进行消费。以此为出发点，在家电市场中，与人们呼吸道健康与入口健康的家电如:空气净化器、净水设备、吸尘器、破壁料理机等产品表现亮眼。10行业社会环境我国消毒柜行业市场长期不振的主要原因是市场定位模糊，同领域下可替代品数量较多。尽管进入21世纪以来居民对于食品安全和卫生的认知程度不断加深，但是早期消毒柜在满足消毒功能的同时并不能满足消费者的其他需求。例如由于早期的红外线高温消毒技术对于部分材质的食具并不友好导致消毒柜在家庭的使用受到很大的限制，而近年来洗碗机等新品类快速发展，但是中国厨房空间较小的情况没有改变，在面临产品二选一或者三选一时，消费者往往会把消毒柜放在后面，不少洗碗机本身除了洗碗之外还有着收纳、高温除菌的功能，这就使得消毒柜的性价比相对更低了。11行业驱动因素1234研究资源投入稳健增长为促进行业科技创新事业发展，全面提升科技创新能力，中国逐步加大行业经费投入、落实税收优惠、鼓励科研人才发展，全面推动科研事业发展，同时带动科研服务市场增长，广泛运用于各个研究领域，未来市场空间将进一步释放商业应用领域不断拓展从应用领域来看，消毒柜行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域供需平衡促进市场发展消毒柜产业处于快速增长时期，由于消毒柜行业的产品及服务模式特性，使其供给市场与需求市场存在较强的相互依赖、相互促进关系，消毒柜市场在良好的供需作用机制下保持稳定发展行业竞争促进行业正向发展在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对消毒柜行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。12Part03行业现状分析行业现状行业痛点13行业现状近年来，我国消毒柜零售量整体处于一个持续下降的趋势，一方面是我国一、二线城市消毒柜市场趋于饱和，三线及下沉市场增长放缓，另一方面受我国房地产行业低迷的影响，消毒柜市场需求不断下滑。然而2020年疫情的爆发使得消费者对健康家电的需求激增，消毒柜的零售量也有所回升，随着疫情被有效控制，疫情刺激的消费热情逐渐褪去，消毒柜零售量再度迎来下降。据资料显示，2021年我国消毒柜零售量为459万台，同比2020年下降18%。2020年疫情的爆发给消毒柜行业带来了转机，疫情期间国家卫健委高级专家、中国工程院院士李兰娟曾公开表示，洗碗机、消毒柜能有效防止各类传染病通过消化道传播，是餐具、食物消毒的有力武器。同时餐具消毒也引起了民众的重视，消毒柜在短期内成为了抢销品，尤其是主打母婴消毒的台式消毒柜增速飞快。数据显示，2020年第1-7周，消毒柜线上市场销量同比大增65.72%，2月份消毒柜销量达到254万台，同比增长139.78%，部分线上品牌的消毒柜销量增速甚至突破200%。14行业市场规模从零售额情况来看，我国消毒柜零售额变化趋势整体和零售量保持一致。2020年随着受疫情影响，零售量出现回升，但大多是中低价格段产品，高价格段产品销量反而有所下降，使得零售额出现下降。据资料显示，2021年我国消毒柜零售额为39亿元，同比2020年下降。从消毒柜零售额细分种类情况来看，2021年我国消毒柜行业线上市场中，嵌入式占比最高，达59.02%，其次为立式和卧式，占比分别为36.84%和14%；线下市场中嵌入式占比为87.14%，立式占比为11%，卧式占比为0.77%。15行业市场规模从价格段零售额占比情况来看，2021年我国消毒柜线上零售额中，400-799元价格段销售额占比最高，达27.45%，线下零售额中，3000-3999元这一价格段销售额占比最高，达27.2%。从均价情况来看，2021年我国消毒柜线上市场中，嵌入式均价为1340元，立式均价为498元，卧式均价为477元；线下市场中，嵌入式均价为2997元，立式均价为1060元，卧式均价为1202元。16行业现状行业销量回升零售额降幅放缓近年来，我国一二线城市消毒柜市场趋于饱和，三线及下沉市场增长放缓，消毒柜市场需求自2017年起出现下滑，根据奥维云网公布的数据显示，2019年我国消毒柜零售量为536.6万台，同比下降7%，零售额为45亿元，同比下降10.6%。2020年受新冠疫情的影响，消费者对健康家电的需求有所提升，2020年我国消毒柜市场零售量出现回升，达559.8万台，同比增长3%，零售额为43亿元，同比下降3%，降幅较2019年大幅减小。行业需求向线上迁移从销售渠道来看，我国消毒柜销售渠道主要分为线上渠道和线下渠道两大类，近年来，电商的快速发展使得线上渠道消毒柜销售规模持续扩大，2020年受疫情影响，消毒柜线下渠道销售受到较大的冲击，大量需求转移至线上，使得线上渠道消毒柜销售规模大幅增长。2020年我国消毒柜行业线上销售量达329.8万台，同比增长30.9%，销售额达26亿元，同比增长16%，线上渠道销售额占比超50%。17行业痛点消毒功能体验差无论是哪种消毒方式，从餐具放入到安全取用实际时间较长。产品实际工作时间越长，相对能耗也会越大，影响用户使用体验。现有以消毒功能为主的消毒柜产品所提供的解决方案与大多数国人用户的心理需求和认知习惯不能很好的匹配收纳功能不便捷餐饮具收纳数量、种类受限等收纳不方便问题常有出现。中式餐饮具种类多，规格杂，而现有产品的收纳设计大多为固定结构样式，并且空间有限,对不同家庭的不同餐具规格适用性还不够完备。消毒技术受制约紫外线穿透力弱，不能直接照射的地方达不到杀灭效果，不能单独作为食具消毒柜消毒方式;臭氧消毒时间长，强氧化性对奶瓶等塑科|餐早物品有损伤，对人体也有一定毒害性;高温易损伤木质、塑料等材质物品。对消毒物品材质有限制,且能耗较大，存在烫伤隐患。18流通环节有待完善消毒柜产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致消毒柜行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，消毒柜行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。消毒柜产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事消毒柜行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，消毒柜行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对消毒柜行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土消毒柜行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管行业发展建议提升产品质量（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范消毒柜行业生产流程，并成立相关部门，对科研用消毒柜行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证消毒柜行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：消毒柜行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土消毒柜行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，消毒柜行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。全面增值服务单一的资金提供方角色仅能为消毒柜行业企业提供“净利差”的盈利模式，消毒柜行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的消毒柜行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土消毒柜行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位多元化融资渠道可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。消毒柜行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。20Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业21&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入消毒柜行业，对消毒柜行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，消毒柜行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。消毒柜行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的消毒柜行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土消毒柜行业企业数目较少，约占消毒柜行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入消毒柜行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土消毒柜行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类消毒柜行业企业各有优劣势：（1）消毒柜行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系消毒柜行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系消毒柜行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业竞争格局目前我国消毒柜市场集中度较高，行业竞争激烈。从线上市场来看，2021年我国消毒柜市场CR2有所下降，但CR5有所提升，其中康宝以364%的市占率继续稳据第一，美的以16.95%的市占率占据第二；从线下市场来看，2021年我国消毒柜市场CR2及CR5均有所上升，其中方太以29.35%的市占率占据第一，老板以244%的市占率占据第二。竞争格局1现阶段国内的消毒柜市场格局基本明朗，康宝是目前绝对的消毒柜领域市场龙头，2019年市场份额为352%，美的处在第二梯队，2019年市场份额为143%，随后是一些跨界经营的厨电厂商如老板、华帝、海尔等企业，市场份额在2%-7%不等。总体来看目前消毒柜的市场规模依然较小，全年销售不到1000万台，依然有大量的小企业在进行小规模生产。特别是消毒柜地域发展非常不均衡，南方市场销量较好而北方需求惨淡，餐饮业的保有量较高而家庭保有量少。据抽样调查显示，广州市的消毒碗柜拥有率最高，达到了75%，深圳、厦门也都达到了70%以上，这