2022-2023输配电设备行业现状与竞争格局分析报告

2022-2023输配电设备行业现状与竞争格局分析报告目录CONTENTS01PART.ONE行业综述02PART.TWO行业发展环境03PART.THREE行业现状分析04PART.FOUR前景趋势分析行业综述01行业定义行业发展历程行业产业链行业定义电力从生产到最终运用，需要经过发电、输电、配电以及用电四个过程。而输电设备主要指应用与输电与配电环节的电力设备，是电力供需之间的桥梁。输配电设备主要包括一次设备和二次设备。其中枢纽变电站的设备可靠与否影响的供电半径较大，故标准相对更高，供应商相对集中；电压等级越低的变电站，产品标准相对更低，故供应商分散程度越高。在高压设备领域，厂商之间已形成寡头垄断格局，行业龙头优势明显。行业排名前四的公司市场占有率基本都在50%以上。除主变压器和避雷器外，行业龙头市场占有率均超过20%。与高压设备比，制造中压设备的资金门槛不高，中压设备生产厂商多，国网主要设备招标中标厂商均在100家以上。市场集中度不高，排名前十的厂商市场占有率均不足40%。电力二次设备是对电力系统内一次设备进行监察，测量，控制，保护，调节的辅助设备。二次设备是电网自动化的关键，帮助一次设备实现数据获取、远程运维及控制，技术壁垒高，市场更加集中。二次设备核心供应商有国电南瑞、许继电气、四方股份、长园深瑞等。产业链上游：输配电设备行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，输配电设备行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链上游产业链中游：输配电设备行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于输配电设备企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链中游产业链下游：输配电设备行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。产业链下游行业发展环境02政策环境经济环境社会环境从三个方面提出重要意义。—是强化源网荷储各环节间协调互动。实现统筹协调发展，有助于提高清洁能源利用季、提升电力发展质室和效益。二是优先利用清洁能源资源、充分发挥水电和火电调节性能、适度配置储能设施、调动需求侧灵活响应积极性，可全面推进生态文明建设。三是发挥跨区源网荷储协调互济作用，有利于推进西部大开发形成新格局,改善东部地区环境质量，促进区域协调发展。《关于推进电力源网荷储一体化和多能互补发展的指导意见》01020403行业政策2《完善生物质发电项目建设运行的实施方案》《关于加强和规范电网规划投资管理工作的通知》《关于建立健全清洁能源消纳长效机制的指导意见》》立足于多样化用能需求，不断拓展生物质能利用渠道，坚持宜气则气、宜热则热、宜电则电，鼓威加快生物质能非电领域应用，提升项自经济性和产品附加值。降低发电成本，减少补贴依赖。另一方面,不断落实生物质发电支持政策，鼓励金融机构给子生物质发电项目中长期信贷支持，建立生活垃圾处理收费制度，鼓励地方政府统筹各类资金，对生物质发电相关的“收、储、运、处理”环节子以支持和补偿。电网规划项目从原有的基建项目扩展为基建项目和技术改造项目两类，项目类型进一步酒盖输变电工程、信息化、智能化、客户服务，以及合理的运营场所和生产工器具等。其中，信息化、智能化主要包括电网通信、自动化、智能终端及信息化业务应用等内容;客户服务主要包括与用户相关的电能计量、服务渠道、终端应用等业务。运营场所主要是与输电业务相关的生产运行及供电服务等场所;生产工器具主要是为保障电网生产服务的必要辅助设备。持续完善电网主网架，补强电网建设短板，推进柔性直流、智能电网建设，充分发挥电网消纳平台作用。推动大容量、高安全和可靠性储能发展应用。推动自备电厂、传统高载能工业负荷、工商业可中断负荷、电动汽车充电网络、虚拟电厂等参与系统调节。鼓威建设新一代电网友好型新能源电站，探索市场化商业模式社会环境改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。社会环境自2001年起我国电力工业进入历史上最快的发展时期，与电力建设密切相关的输配电行业也取得了两位数的快速增长。有色金属是电力工业的重要原料，以历年来我国铜消耗结构为例，电力工业所占比重超过50%铜消耗总量，有色金属的发展有力地支持输配电行业，输配电行业的快速发展促进了有色金属的需求供给。输配电及控制设备主要应用于国家电网及各省市电网公司、发电企业、汽车制造、冶金化工、轨道交通等领域，以上行业的发展直接决定输配电及控制设备制造业的发展。经济环境行业现状分析03请在此输入您的副标题现状分析由于《大气污染防治行动计划》等环保政策及坚强大电网发展方针的影响，特高压交直流输电在2010-2016年迎来建设高峰。但在2016年后，受到配套电源建设受阻、投资监管趋严、国家环保政策收紧、国网严控投资等多重因素影响，电网工程投资额连续负增长。据统计，2021年我国电网工程投资额为4951亿元，同比增长12%。现状分析从输配电设备行业企业数量来看，据国家统计局发布的《工业行业经济运行数据》，我国输配电设备企业数量从2017年12544家升至2019年的13180家。2020年由于经济下行压力，国家对新基建建设力度加大，国家电网加快以特高压为代表的电网投资步伐，今年输配电设备行业的入局者将持续增加现状分析从市场分布来看，据最新统计，2019年国内规模以上输配电设备企业总营收中，营收最高的板块为电线电缆、配电开关控制设备制造、光伏设备及元器件制造以及变压器、整流器和电感器制造，分别实现营收10307.08亿元、51484亿元、5117.99亿元和3388.15亿元，占比分别为35.98%、17.96%、17.87%和183%。“十四五”期间，我国在电网建设上将加快建立健全电力投资治理体系、科学选择电力投资方向、持续优化电力投资结构、壮大有效电力投资规模、切实推动电力投资转型升级，不断提升电力技术现代化水平，全力打造安全高效电力供应保障体系。根据我输配电设备销售增长率预测未来几年，我国规模以上输配电设备企业销售规模将保持稳步增长态势，至2026年将超过27万亿元。政策支持近年来，输配电设备行业为国家政策鼓励发展的产业，具备良好的政策环境，为企业提供了财政、税收、技术和人才等多方面的支持，为企业创造了良好的经营环境，促进了输配电及控制设备制造行业的发展。驱动因素新能源行业蓬勃发展风电、光伏行业作为发展清洁能源的重点战略领域，在替代传统发电能源发挥着关键性作用。近年来，我国先后出台一系列支持与引导风电及光伏行业健康发展的相关政策，从产业发展、财政补贴、金融服务等多方面对风电及光伏行业进行支持与引导，为行业发展创造了良好的市场环境。根据国家能源局数据，2020年全国风电新增并网容量达到767GW，其中陆上风电新增装机在国家补贴取消催化下仍达到68.61GW，海上风电新增装机达到06GW，占全球新增装机的50.45%；光伏发电累计装机容量市场规模从2016年的77.4GW增长到2020年的247GW，年复合增长率为25.9%。“碳达峰、碳中和”目标的提出以及风电、光伏建设成本的进一步降低，为行业的快速发展奠定了良好的基础电力市场需求持续增长输配电及控制设备被广泛应用于国民经济各个领域的配电设施中，受社会用电需求增长和固定资产投资规模的直接影响。2020年我国国内生产总值为1,013,567亿元，比上年增长2%，受疫情影响增速有所下降，但我国宏观经济的长期持续发展趋势并未发生变化。同时，作为推动GDP增长的主要动力之一，我国国民经济各部门的固定资产投资也保持了快速增长的势头。在我国宏观经济长期向好的背景下，社会用电需求和固定资产投资的持续增长，将带动输配电及控制设备行业的快速发展。产品更新换代需求旺盛近年来，我国输配电及控制设备进入更新换代周期，产品升级换代的需求旺盛。《2021年能源工作指导意见》《关于2021年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知》《关于加快推动新型储能发展的指导意见》等文件的相继出台，加速了可再生能源发电行业的重组整合，能源系统低碳化对超大容量、超远间隔电力输送等高端输配电设备制造提出了更高需求。随着储能技术的进步及能源方式的革新，相应配套的输配电及控制设备也迎来了全面更新换代的增量空间。痛点及发展建议04行业痛点行业发展建议输配电及控制设备制造业技术门槛较高，企业需要较高的研发投入及技术创新能力才能满足客户灵活定制化的产品要求。我国输配电及控制设备制造商与西门子（SIEMENS）、施耐德（Schneider）、ABB等外资老牌厂商相比，对基础技术研究、新产品开发的资金投入不足，导致我国相关企业产品技术水平、质量及性能与外资品牌存在一定差距。随着市场竞争的加剧和技术难度的加大，部分产品附加值低、核心竞争力不高的企业发展将受到较大限制。研发投入及技术创新能力不足行业痛点低端产品市场竞争无序目前中高端输配电及控制设备制造业市场主要控制在少数企业手中，低端市场中由于产品同质化现象严重，低价竞争成为了企业间获取订单的常用手段。无序竞争可能导致劣质产品进入市场，不利于行业的发展。随着国家标准、行业标准等逐步完善，产品质量检测逐步规范化，预期行业将回归有序竞争。高端产品发展落后在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，输配电设备行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于输配电设备行业的发展发展建议1发展建议2发展建议3提升产品质量（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范输配电设备行业生产流程，并成立相关部门，对科研用输配电设备行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证输配电设备行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：输配电设备行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土输配电设备行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，输配电设备行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。全面增值服务单一的资金提供方角色仅能为输配电设备行业企业提供“净利差”的盈利模式，输配电设备行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的输配电设备行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土输配电设备行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位多元化融资渠道可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。输配电设备行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。行业发展建议行业前景趋势05行业前景行业竞争格局行业标杆企业二次设备及其配套设备等技术目前我国输配电及控制设备制造行业的业务模式仍以单一设备为主，集中在低压开关、电器等一次设备领域，存在着大量的国内企业竞争，由于产品科技含量不高，主要是打价格战，竞相压价，造成大部分企业效益不佳。未来二次设备及其配套设备等技术壁垒较高的细分领域将成为国内输配电行业的发展重点，国内行业龙头企业纷纷加强成套设备供应能力以应对未来更激烈竞争。例如特变电工已形成覆盖一次(高压、中压)、二次设备、线缆的成套能力；中国西电将全力打造一次、二次设备的融合，从而获取覆盖全领域的输配电成套设备供应能力，由于这些企业产品具有较高的科技含量和附加值，价格与国外产品相比较低，在国内市场中占有一定的份额，经济效益较好。行业发展趋势加快建立健全电力投资治理体系“十四五”期间，我国在电网建设上将加快建立健全电力投资治理体系、科学选择电力投资方向、持续优化电力投资结构、壮大有效电力投资规模、切实推动电力投资转型升级，不断提升电力技术现代化水平，全力打造安全高效电力供应保障体系。数据安全与信息模型泛在电力物联网建设后，骨干通信网络互联网协议(IP)化，本地通信网络异构化特征明显，LoRa、ZIGBEE等微功率通信技术被广泛采用，由于当前的技术架构实现了软件和硬件的解耦，嵌入式操作系统更加容易被攻破，因此物联网建设会在身份认证、分类授权、数据防泄漏、预警信息自动分发、安全威胁智能分析、响应措施联动处置等方面加强工作；在信息模型方面，要实现信息流、能量流和业务流的统一，需对数据的来源、含义、监测对象进行标准化，以此实现感知设备的即插即用，而之前电力行业已经存在IEC61850，IEC61970等信息模型，新的信息模型应会向下兼容，提出新的信息模型，以实现增量和存量工作的兼容。新型传感技术高度集成化的传感器可以复用采集存储和通信技术，降低单个参量的感知成本，同时提高装置的可靠性，将会是泛在电力物联网感知技术大规模应用的突破点。对于大量的存量设备而言，非接触式测量可将感知和设备运行解耦，二者互不影响，从而极大地提高泛在物联网建设的便利性，因此非接触式感知是针对存量设备的发展方向。同时将传感器与设备部件结合，如带温度和应力测量功能的金具等，将更加适合于新投运设备。输配电设备行业标准化与定制化界限被打破，未来趋于融合。标准化加微定制的产品战略，有效平衡企业操作层面与消费者需求层面的矛盾让消费者既拥有足够的确定性，也有足够的弹性。输配电设备行业大数据应用使得实际操作和施工赋能方式深入介入，使得平台从简单的流量供给入口转变为工具供给、技术供给、工人供给的模式。中国消费升级倒逼输配电设备行业提高服务质量，用户需求从获取公司信息并与公司对接畅通转变为更加注重体验注重实际的效果，满足用户需求，提供个性化定制服务，成为输配电设备行业新的发展方向.行业面临洗牌标准化趋势融合行业平台职能转化注重用户体验由于新冠疫情对经济的巨大冲击，各行各业都面临资源重新洗牌，因此输配电设备行业也进入洗牌期。下游企业缺乏核心技术。投资融资主要集中于行业主流企业，对中小企业面临巨大挑战。行业发展趋势““0102竞争格局1竞争格局2行业竞争格局医疗行业受经济周期影响较弱，于输配电设备企业而言具有“低风险、高收益”的特点，吸引众多新兴市场参与者加入其中。目前中国输配电设备行业市场企业数量众多，同质化竞