易助-销售管理

ERP系统培训

深圳实施部2022年11月15日销售管理系统课程大纲一、系统架构二、基础信息创建五、其它报表六、期初上线四、批处理作业三、日常交易作业1、系统主画面2、系统功能图3、系统主作业流程4、关联系统一、系统架构基础信息创建日常交易作业批处理作业其它报表期初上线系统架构1、系统主画面基础信息创建日常交易作业批处理作业其它报表期初上线系统架构2、系统功能图基本信息管理客户信息管理信用额度设置商品价格管理报价作业及客户商品价格管理订单销货管理订单受订、订单变更、销货及销退作业配置管理配置录入、配置定价、基于配置发货订单状况跟踪订单材料进货状况，生产情况，出货情况等基础信息创建日常交易作业批处理作业其它报表期初上线系统架构录入报价单录入客户订单录入订单变更单录入销货单录入销退单配置管理明细表、追踪报表明细表、追踪报表明细表、追踪报表明细表、管制报表明细表、管制报表明细表、追踪报表客户、商品价格导入未结案订单录入基础信息日常单据录入应收票据管理信息创建与核对期初数据录入应收帐款管理3、系统主作业流程基础信息创建日常交易作业批处理作业其它报表期初上线系统架构销售管理子系统CRM子系统物料需求子系统应收应付子系统存货管理子系统采购管理子系统生产管理子系统4、系统关联基础信息创建日常交易作业批处理作业其它报表期初上线系统架构1、前序作业2、销售管理系统基本信息创建二、基本信息创建基础信息创建日常交易作业批处理作业其它报表期初上线系统架构录入品号信息录入页脚/签核信息录入BOM录入用户权限录入商品分类录入角色权限录入基础数据权限设置进销存参数录入单据设置1、前序作业基础信息创建日常交易作业批处理作业其它报表期初上线系统架构基础信息创建日常交易作业批处理作业其它报表期初上线系统架构录入客户信息录入客户商品价格录入客户品号录入客户地址标签2、录入销售系统基本信息基础信息创建日常交易作业批处理作业其它报表期初上线系统架构针对集团客户统一设置收款额度不足︰可单独针对此客户设置信用额度控制方式注：删除客户信息时检查订单/销货单/销退单/结帐单/收款单，如有交易记录，系统报错，不允许删除。1、客户信息基础信息创建日常交易作业批处理作业其它报表期初上线系统架构2、客户商品价格1、可以设置不同商品针对该客户的销售价格，也可以让系统自动生成客户商品价格，在销售系统开单时的价格首先取客户商品价格2、可以批量的设置客户的商品价格（点‘批次’便进入批量设置客户商品价格的作业向导）基础信息创建日常交易作业批处理作业其它报表期初上线系统架构1、产品配置作业程序2、商品报价作业程序3、客户订单受订作业程序4、订单变更作业程序5、销货单作业程序6、销货退回作业程序三、日常交易作业基础信息创建日常交易作业批处理作业其它报表期初上线系统架构基本选配信息录入客户订单录入品号BOM配置方案录入BOM录入报价单录单时选配定型：适用于，几乎每一客户订单都是不同配置的产品录入订单变更单录单时选配录单时选配1、产品配置基础信息创建日常交易作业批处理作业其它报表期初上线系统架构主要来源：配置件指配置产品的BOM中，可以进行选择的部分，一般采用虚拟品号的方式进行管理批号管理：

配置产品一般进行基础信息创建日常交易作业批处理作业其它报表期初上线系统架构1、主要来源＝配置件的品号，维护子件关系2、子件关系：多选一；必选(至少一个)；任意选3、默认：配置件子件，默认选择个数受单头子件关系约束基础信息创建日常交易作业批处理作业其它报表期初上线系统架构录入报价单报价单客户报价单确认报价单确认更新客户商品价格核准依需求录入产品配置调用2、报价作业程序基础信息创建日常交易作业批处理作业其它报表期初上线系统架构基础信息创建日常交易作业批处理作业其它报表期初上线系统架构录入客户订单客户订单客户订单确认客户原始订单订单CFM订单核准订单进度追踪1、现有库存可用量2、料件库存状况表3、库存信息查询作业商品预计出货表订单预计出货表客户预计出货表3、客户订单受订作业程序基础信息创建日常交易作业批处理作业其它报表期初上线系统架构订单复制报价单按F3开客户品号窗：客户品号可作为受订品号基础信息创建日常交易作业批处理作业其它报表期初上线系统架构F2：各库库存查询F3：可用量查询基础信息创建日常交易作业批处理作业其它报表期初上线系统架构F2：开商品售价窗基础信息创建日常交易作业批处理作业其它报表期初上线系统架构1、自动结束：当已交数量>=订单数量Y自动结案2、指定结束基础信息创建日常交易作业批处理作业其它报表期初上线系统架构录入订单变更订单变更单客户变更单确认客户原始订单变更CFM变更核准订单进度追踪1、是否已经下单2、是否备货或出货中商品预计出货表订单预计出货表客户预计出货表4、客户订单变更作业程序基础信息创建日常交易作业批处理作业其它报表期初上线系统架构若是只改变某序号的数量或单笔信息,则本选项不选择.由单身选择需结束的订单序号指定结束.

若整张结束,则单身不可输入.基础信息创建日常交易作业批处理作业其它报表期初上线系统架构录入销货单销货单销货单确认核准客户订单备货与点交销货业绩管理报表商品销货统计报表历史交易记录表客户销货明细表客户销货汇总表5、销货单作业程序基础信息创建日常交易作业批处理作业其它报表期初上线系统架构取单后，前置单据信息被引入销货单单身基础信息创建日常交易作业批处理作业其它报表期初上线系统架构丰富的查询报告基础信息创建日常交易作业批处理作业其它报表期初上线系统架构数量栏位：

F2库存量查询F3可用量查询F6批号拆分单价定价顺序:1、客户订单2、客户商品价格信息3、客户信息折扣率*标准售价基础信息创建日常交易作业批处理作业其它报表期初上线系统架构录入借出/入单基础信息创建日常交易作业批处理作业其它报表期初上线系统架构销售记录客户订单已交数量销货单信息库存数量批号信息销货单确认后对信息的影响基础信息创建日常交易作业批处理作业其它报表期初上线系统架构录入销退单销退单销退单确认核准检验销货单商品销货期报表历史交易记录表客户销货明细表客户销货汇总表销货实绩管理决定是否冲销已销货6、销货退回作业程序基础信息创建日常交易作业批处理作业其它报表期初上线系统架构一、更新余额及状况码二、自动生成客户商品特价作业三、整批更换业务员四、批处理作业基础信息创建日常交易作业批处理作业其它报表期初上线系统架构五、其它报表客户销售分析表商品销售分析表销货利润表（多角度）销货明细表（多角度）销退货明细表（多角度）订单未出明细表（多角度）订单利润分析表（多角度）报价明细表（多角度）年度销退货统计表（多角度）基础信息创建日常交易作业批处理作业其它报表期初上线系统架构1、录入未结束订单信息2、录入客户商品计价信息六、期初上线及信息搜集基础信息创建日常交易作业批处理作业其它报表期初上线系统架构在系统上线时，可能手头上有许多已接的客户订单，但尚未出货完毕，必须对这些信息加以收集整理，然后利用“录入客户订单”输入，如此才能在系统上线后对这些客户订单纳入出货的管制。基础信息创建日常交易作业批处理作业其它报表期初上线系统架构1、录入未结束订单信息注意：期初余额不导入的弊端1、预计出货的追