2022年我国骨科中药贴膏剂行业现状及竞争：需求规模持续扩大 市场集中度高

2022年我国骨科中药贴膏剂行业现状及竞争：需求规模持续扩大市场集中度高

骨关节炎又名骨关节病、退行性关节炎、增生性关节炎等，是一种以关节软骨损害为主，并累及整个关节组织的最常见的关节疾病，最终发生关节软骨退变、纤维化、断裂、缺损及整个关节面的损害。根据是否是在原有病变基础上发生的骨关节炎病变，骨关节炎又可分为继发性骨关节炎和原发性骨关节炎，后者的病因尚不完全清楚，一般认为与遗传、年龄、肥胖、损伤等有一定联系，表现为缓慢渐进的病理过程。

目前，骨关节炎主要病发人群是中老年人，其发病部位以腰椎、颈椎为主。根据CHARLS数据显示，我国有症状的膝关节骨关节炎的患病率为8.1%，有症状的髋关节骨关节炎的患病率为1.1%。

并且，按照年龄进行划分，我国40岁以上人群原发性骨关节炎总体患病率为46.3%，而60-69岁和70岁及以上人群的患病率均超过60%，分别为62.2%和62.0%。从发病部位来看，腰椎、颈椎的原发性骨关节炎患病率较高，分别为29.4%、23.6%。

数据来源：观研天下整理

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根据观研报告网发布的《中国骨科中药贴膏剂行业发展现状分析与投资战略调研报告（2022-2029年）》显示，现阶段，国内临床上对骨关节炎的治疗非甾体类抗炎药（NSAIDs）、中药贴膏剂、镇痛药和关节腔注射药物等消炎镇痛药物为主，其中镇痛药主要指的是阿片类镇痛剂，其不良反应和成瘾性发生率较高，而常用的注射药物—糖皮质激素不良反应较重，并且多次使用可能增加高血压、糖尿病、感染的风险。

不过，中药贴膏剂通过经皮给药的方式，有效缓解软组织损伤、关节炎、颈椎病等疾病疼痛，主要代表药物有消痛贴膏、云南白药膏、通络祛痛膏等，操作方便，副作用与上述药物相比而言较小。因此，随着我国老龄化进程不断加快及腰椎、颈椎发病率上升，骨科中药贴膏剂行业需求将保持上升，规模逐步扩大。

2016-2021年，我国中药贴膏剂行业市场规模逐步扩大。根据数据显示，2021年，我国公立医疗机构和城市实体药店终端的中药贴膏剂销售额分别达76.36亿元和49.77亿元，同比增长14.67%和5.07%，五年复合增长率分别为8.80%和2.02%。

数据来源：观研天下整理

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具体从公立医疗机构终端销售份额来看，根据数据显示，在2021年期间，国内有17个中药贴膏剂销售额超过1亿元，CR10超过70%，市场集中度较高。同时，从治疗类别来看，全部为骨科止痛用药，主要为云南白药、奇正藏药、羚锐制药等7家企业的独家产品。

2021年中国公立医疗机构终端中药贴膏剂市场竞争格局

排名

产品名称

销售额（亿元）

同比增长

市占率

治疗类别

国家基药目录

国家医保目录

获批生产单位

1

云南白药膏

13.56

12.20%

17.76%

骨科止痛用药

√

甲类

云南白药

2

消痛贴膏

12.07

10.10%

15.80%

骨科止痛用药

√

乙类

奇正藏药

3

活血止痛膏

8.24

7.10%

10.79%

骨科止痛用药

×

乙类

安科余良卿药业、舒尔迈康药业

4

通络祛痛膏

5.41

7.40%

7.09%

骨科止痛用药

√

乙类

羚锐制药

5

骨通贴膏

5.32

15.97%

6.97%

骨科止痛用药

×

乙类

华润天和

6

复方南星止痛膏

3.4

15.20%

4.47%

骨科止痛用药

√

甲类

康缘阳光药业

7

神农镇痛膏

2.25

32.77%

2.94%

骨科止痛用药

×

乙类

燕舞药业、吉民药业、羚锐制药

8

麝香追风止痛膏

2.11

-8.80%

2.77%

骨科止痛用药

√

甲类希尔安药业

9

麝香海马追风膏

1.97

61.88%

2.58%

骨科止痛用药

×

乙类

希尔安药业、汉宝药业

10

千山活血膏

1.87

20.70%

2.45%

骨科止痛用药

×

×

修正药业

数据来源：观研天下整理

在城市实体药店终端方面，在2021年期间，我国有14个中药贴膏剂销售额超过1亿元，CR15高达83%，代表产品有奇正藏药、云南白药、羚锐制药等企业，其中羚锐制药最多，为5个，包括通络祛痛膏和“两只老虎”系列。具体从治疗类别来看，骨科止痛用药最多，有11个。

2021年中国城市实体药店终端中药贴膏剂市场竞争格局

排名

产品名称

销售额（亿元）

同比增长

市占率

治疗类别

国家基药目录

国家医保目录

获批生产单位

1

消痛贴膏6.64

5.18%

13.33%

骨科止痛用药

√

乙类

奇正藏药

2

云南白药膏

4.38

7.44%

8.80%

骨科止痛用药

√

甲类

云南白药

3

麝香壮骨膏

4.33

3.28%

8.71%

风湿性疾病用药

×

×

羚锐制药等55家

4

云南白药创可贴

3.51

-8.54%

7.04%

止血药

×

×

云南白药

5

丁桂儿脐贴

3.32

11.64%

6.66%

儿科止泻药

×

×

亚宝药业集团

6

消炎镇痛膏

3.14

-1.56%

6.31%

骨科止痛用药

×

×

白云山何济公制药等24家

7

活血止痛膏

2.49

3.79%

5.01%

骨科止痛用药

×

乙类

安科余良卿药业、舒尔迈康药业

8

通络祛痛膏

2.38

5.18%

4.79%

骨科止痛用药

√

乙类

羚锐制药

9

神农镇痛膏

2.04

11.83%

4.11%

骨科止痛用药

×

乙类

燕舞药业、吉民药业、羚锐制药

10

关节止痛膏

1.79

26.78%

3.60%

骨科止痛用药

×

乙类

羚锐制药等35家

11

壮骨麝香止痛膏

1.78

-2.05%

3.58%

骨科止痛用药

×

乙类

羚锐制药等4家

12

伤湿止痛膏

1.73

-1.57%

3.48%

骨科止痛用药

×

×

羚锐制药等33家

13

麝香追风膏

1.47

33.51%

2.96%

风湿性疾病用药

×

乙类

吉民药业等5家