保险公司银保客户经理培训工作日志的填写课件

工作日志的填写工作日志的填写课程目标1使保险规划师了解工作日志填写的意义，掌握工作日志填写要领及规范，重点解析工作日志的完善和总结可以有效提升拜访效率和客户经营效果。课程目标1使保险规划师了解工作日志填写的意义，掌握工作日志填课程大纲工作日志填写意义123ü工作日志填写要领工作日志与客户服务2课程大纲工作日志填写意义123ü工作日志填写要领工作工作日志填写意义3工作日志是自我成长的记录工作日志是经验教训的总结工作日志是落实活动量管理、目标管理和时间管理的有效工具工作日志填写意义3工作日志是自我成长的记录课程大纲4工作日志填写意义123ü工作日志填写要领工作日志与客户服务课程大纲4工作日志填写意义123ü工作日志填写要领工作工作日志填写要领5使用说明具体填写注意事项工作日志填写要领5使用说明使用说明（1/3）6工作日志5访（有效拜访）1志（日志记录与检查）1交（交问题/交保费）使用说明（1/3）6工作日志使用说明（2/3）7“工作日志”以月度为使用周期，每月一本。“工作日志”需每日填写，“周经营分析”需每周填写，月初填写“月度工作计划与总结”中的部分，月末填写总结部分。使用说明（2/3）7“工作日志”以月度为使用周期，每月一本。使用说明（3/3）8每月第一天需要填写“客户索引表”，对当月拟拜访客户资源进行梳理。每日需填写次日客户拜访资源，作为第二天拟拜访的准客户名单。主管需对填写内容及时批阅，对所提出问题进行反馈。使用说明（3/3）8每月第一天需要填写“客户索引表”，对当月具体填写9月客户索引表月度工作计划与总结周经营分析工作日志具体填写9月客户索引表月客户索引表10月客户索引表填写填写内容：客户姓名、性别、联系电话、地域区划、客户来源、拜访时间。客户来源：满期客户、服务件客户、转介绍客户、自拓客户、其它。要求拟拜访客户数≥3×月正常工作天数将本月拟拜访的客户名单、个人资料等填写出来，提前做好拜访前的准备；当月获得的新增准客户需及时填录。月客户索引表10月客户索引表填写将本月拟拜访的客户名单、个人月度工作计划与总结(1/4)11月度工作计划与总结填写填写内容：本月目标项目（收入、保费、增员目标）、本月工作计划、本月重要事项、本月工作总结、下月工作总体规划、主管批阅。月度工作计划与总结(1/4)11月度工作计划与总结填写月度工作计划与总结(2/4)12设立本月业务目标，通过月初对每周目标的分解，将结果目标转化为过程目标。月/周实际达成，了解达成进度,总结未达成原因和达成经验，并拟定下月/周目标。培养增员意识，鼓励发展团队。月度工作计划与总结(2/4)12设立本月业务目标，通过月初对月度工作计划与总结（3/4）1413上月末或月初填写“本月工作计划”；围绕个人考核，奖励达成，月度目标等，明确奋斗方向。主管批阅，给予新人指导和帮助。记录当月重要事项：培训、会议、客户经营活动、方案截至日期、冲刺时点等提醒；围绕业务目标，应该在何时采取哪些重要措施及具体方法，确保本月目标的顺利达成。月度工作计划与总结（3/4）1413上月末或月初填写“本月工月度工作计划与总结(4/4)14月末填写总结部分“本月工作总结”根据月目标达成情况分析自己一个月的表现，总结优点和不足，分析原因和经验，为下月目标的设定提供依据。结合上月表现和季度考核目标，明确业务进度和缺口。结合市场环境，公司政策和销售支持等，统筹规划下月工作。主管就本月的表现进行点评，给予指导意见，帮助提升并做激励。每月上交日志批阅月度工作计划与总结(4/4)14月末填写总结部分“本月工作总周经营分析(1/2)15根据周业务达成情况分析自己一周表现，总结未达成原因和达成经验，指导拟定下周目标。活动量与业务情况有着直接的关系，统计每周的客户积累情况，是对自我工作的检视。根据周业务达成情况和活动量进行自我总结和检视，分析工作中的优点和不足。周末填写周经营分析(1/2)15根据周业务达成情况分析自己一周表现，周经营分析(2/2)161、记录下周重要事项：培训、会议、约访、满期给付、客户理财或定期储蓄到期、说明会、客户及其家人生日等提醒。2、围绕业务目标，应该在何时采取哪些重要措施及具体方法，确保周目标的顺利达成。主管就一周表现给予指导意见，总结优点和不足并做激励。周经营分析(2/2)161、记录下周重要事项：培训、会议、约工作日志(1/3)17填写当日计划完成、签约成果和有效拜访情况，记录重要客户信息，发现自身问题不足，找到问题环节并对客户评级，指导接下来的客户经营开展。每日在保证拜访量的前提下，对自己有效销售记录进行评估和反思，以达到积累客户和提升技能的双重功效。工作日志(1/3)17填写当日计划完成、签约成果和有效拜访情工作日志(2/3)18记录有价值的早会内容、培训、公司重要通知以及心得体会等—实时记录每日总结，将自己暂时无法解决的客户问题或者自身的心理、状态等问题，写下来并提交。主管结合日志填写质量、有效拜访量观察新人状态，对提交的问题及时批阅解决，或选择面谈，不让问题过夜。工作日志(2/3)18记录有价值的早会内容、培训、公司重要通工作日志(3/3)19提前拟定次日拜访计划，填写拜访客户的相关资料，安排拜访路线，准备工作内容。工作日志(3/3)19提前拟定次日拜访计划，填写拜访客户的相注意事项20时间要求今日事，今日毕。明日事，今日计。月规划，周总结。目标定，不拖沓。内容要求计划如实填写，活动如实记录。信息完整丰富，保持填写品质。注意事项20时间要求课程大纲21工作日志填写意义123ü工作日志填写要领工作日志与客户服务课程大纲21工作日志填写意义123ü工作日志填写要领工作日志与客户服务（1/3）22客户服务是工作日志信息的来源工作日志信息指导服务计划设定工作日志信息的不断完善可以有效提升拜访效率和客户经营效果工作日志与客户服务（1/3）22客户服务是工作日志信息的来源工作日志与客户服务（2/3）23工作日志需要不断完善的客户信息基本信息：姓名、年龄、生日、电话、工作单位、职业性质、健康状况等。家庭信息：家庭结构及成员情况，家庭年收入，家庭保障情况等。保险观念信息：对保险的看法及公司的感觉，拒绝问题，险种需求等。时空信息：再访时间和地点等。其它信息：交际圈、爱好、投资理财习惯、消费习惯、爱心、责任心等。工作日志与客户服务（2/3）23工作日志需要不断完善的客户信工作日志与客户服务（3/3）24工作日志使客户服务有目标，有计划，有效率。工作日志使我们了解客户，提升服务，学会经营。工作日志让行动更有依据，思路更加清晰，销售更具说服力。工作日志与客户服务（3/3）24工作日志使客户服务有目标，有填写实作25填写工作日志工作日志完善上交工作日志工作日志批阅填写实作25填写工作日志结语26工作你的计划计划你的工作结语26工作你的计划工作日志的填写工作日志的填写课程目标1使保险规划师了解工作日志填写的意义，掌握工作日志填写要领及规范，重点解析工作日志的完善和总结可以有效提升拜访效率和客户经营效果。课程目标1使保险规划师了解工作日志填写的意义，掌握工作日志填课程大纲工作日志填写意义123ü工作日志填写要领工作日志与客户服务2课程大纲工作日志填写意义123ü工作日志填写要领工作工作日志填写意义3工作日志是自我成长的记录工作日志是经验教训的总结工作日志是落实活动量管理、目标管理和时间管理的有效工具工作日志填写意义3工作日志是自我成长的记录课程大纲4工作日志填写意义123ü工作日志填写要领工作日志与客户服务课程大纲4工作日志填写意义123ü工作日志填写要领工作工作日志填写要领5使用说明具体填写注意事项工作日志填写要领5使用说明使用说明（1/3）6工作日志5访（有效拜访）1志（日志记录与检查）1交（交问题/交保费）使用说明（1/3）6工作日志使用说明（2/3）7“工作日志”以月度为使用周期，每月一本。“工作日志”需每日填写，“周经营分析”需每周填写，月初填写“月度工作计划与总结”中的部分，月末填写总结部分。使用说明（2/3）7“工作日志”以月度为使用周期，每月一本。使用说明（3/3）8每月第一天需要填写“客户索引表”，对当月拟拜访客户资源进行梳理。每日需填写次日客户拜访资源，作为第二天拟拜访的准客户名单。主管需对填写内容及时批阅，对所提出问题进行反馈。使用说明（3/3）8每月第一天需要填写“客户索引表”，对当月具体填写9月客户索引表月度工作计划与总结周经营分析工作日志具体填写9月客户索引表月客户索引表10月客户索引表填写填写内容：客户姓名、性别、联系电话、地域区划、客户来源、拜访时间。客户来源：满期客户、服务件客户、转介绍客户、自拓客户、其它。要求拟拜访客户数≥3×月正常工作天数将本月拟拜访的客户名单、个人资料等填写出来，提前做好拜访前的准备；当月获得的新增准客户需及时填录。月客户索引表10月客户索引表填写将本月拟拜访的客户名单、个人月度工作计划与总结(1/4)11月度工作计划与总结填写填写内容：本月目标项目（收入、保费、增员目标）、本月工作计划、本月重要事项、本月工作总结、下月工作总体规划、主管批阅。月度工作计划与总结(1/4)11月度工作计划与总结填写月度工作计划与总结(2/4)12设立本月业务目标，通过月初对每周目标的分解，将结果目标转化为过程目标。月/周实际达成，了解达成进度,总结未达成原因和达成经验，并拟定下月/周目标。培养增员意识，鼓励发展团队。月度工作计划与总结(2/4)12设立本月业务目标，通过月初对月度工作计划与总结（3/4）4113上月末或月初填写“本月工作计划”；围绕个人考核，奖励达成，月度目标等，明确奋斗方向。主管批阅，给予新人指导和帮助。记录当月重要事项：培训、会议、客户经营活动、方案截至日期、冲刺时点等提醒；围绕业务目标，应该在何时采取哪些重要措施及具体方法，确保本月目标的顺利达成。月度工作计划与总结（3/4）1413上月末或月初填写“本月工月度工作计划与总结(4/4)14月末填写总结部分“本月工作总结”根据月目标达成情况分析自己一个月的表现，总结优点和不足，分析原因和经验，为下月目标的设定提供依据。结合上月表现和季度考核目标，明确业务进度和缺口。结合市场环境，公司政策和销售支持等，统筹规划下月工作。主管就本月的表现进行点评，给予指导意见，帮助提升并做激励。每月上交日志批阅月度工作计划与总结(4/4)14月末填写总结部分“本月工作总周经营分析(1/2)15根据周业务达成情况分析自己一周表现，总结未达成原因和达成经验，指导拟定下周目标。活动量与业务情况有着直接的关系，统计每周的客户积累情况，是对自我工作的检视。根据周业务达成情况和活动量进行自我总结和检视，分析工作中的优点和不足。周末填写周经营分析(1/2)15根据周业务达成情况分析自己一周表现，周经营分析(2/2)161、记录下周重要事项：培训、会议、约访、满期给付、客户理财或定期储蓄到期、说明会、客户及其家人生日等提醒。2、围绕业务目标，应该在何时采取哪些重要措施及具体方法，确保周目标的顺利达成。主管就一周表现给予指导意见，总结优点和不足并做激励。周经营分析(2/2)161、记录下周重要事项：培训、会议、约工作日志(1/3)17填写当日计划完成、签约成果和有效拜访情况，记录重要客户信息，发现自身问题不足，找到问题环节并对客户评级，指导接下来的客户经营开展。每日在保证拜访量的前提下，对自己有效销售记录进行评估和反思，以达到积累客户和提升技能的双重功效。工作日志(1/3)17填写当日计划完成、签约成果和有效拜访情工作日志(2/3)18记录有价值的早会内容、培训、公司重要通知以及心得体会等—实时记录每日总结，将自己暂时无法解决的客户问题或者自身的心理、状态等问题，写下来并提交。主管结合日志填写质量、有效拜访量观察新人状态，对提交的问题及时批阅解决，或选择面谈，不让问题过夜。工作日志(2/3)18记录有价值的早会内容、培训、公司重要通工作日志(3/3)19提前拟定次日拜访计划，填写拜访客户的相关资料，安排拜访路线，准备工作内容。工作日志(3/3)19提前拟定次日拜访计划，填写拜访客户的相注意事项20时间要求今日事，今日毕。明日事，今日计。月规划，周总结。目标定，不拖沓。内容要求计划如实填写，活动如实记录。信息完整丰富，保持填写品质。注意