泵车行业市场现状及发展趋势可行性研究报告

泵车行业市场现状及发展趋势可行性研究报告目录TOC\o"1-4"\h\z\u第一章中国泵车行业概况 1一、产品概述 1二、泵车行业特点分析 1三、泵车行业产业链分析 1四、泵车行业生命周期分析 2五、泵车行业在国民经济中的地位 2第二章中国泵车行业环境分析 31.宏观经济环境 31.产业整体增速较快，企业效益大幅 提升32.农业生产保持稳定，夏粮产量基本持平 43.固定资产投资增速高位企稳，房地产投资快速增长 44.市场销售快速增长，热销商品持续热销 55.居民消费价格同比温和上涨，工业品出厂价格同比上涨明显 76.外贸恢复较快，贸易顺差 明显减少87.城乡居民收入持续增长，生活消费支出平稳增长 88.货币供应量增速从高位回落，人民币存贷款余额同比下降 8%。9.行业经济运行仍存在 的主要困难91）行业出口形势仍将 严峻92）行业经济转型难度很大10 3）未来企业组织生产难度加大 102.国际贸易环境 10三、宏观政策环境 12四、泵车行业政策环境 121.《混凝土泵车》标准 122.散装水泥管理办法 133.《关于限期禁止在城区拌合既有混凝土的通知》 13五、泵车行业技术环境 13第三章全球泵车行业发展分析 142005-2009年全球泵车行业发展概况 142、全球泵车行业供需分析 141.主要供应国家和 地区141)韩国 142）中国 142.主要需求国家和地区 151)美国 152)墨西哥 15三、全球泵车行业发展存在的问题 15四、全球泵车行业发展趋势 15第四回中国泵车行业产销分析 172008-2009年中国泵车行业产量分析 171.总产量分析 172.分部门生产分析 173.区域生产分析 172008-2009年中国泵车行业销售分析 181.总销售额分析 182.区域销售分析 183.产销比例分析 18三、行业供需平衡分析 191.泵车行业供需平衡现状 192.国内外经济形势对泵车行业供需平衡的影响 193.泵车行业供需平衡趋势预测 19第五章中国泵车行业市场分析 20一、中国泵车市场整体运行分析 202.市场规模分析 201.2008-2009年泵车行业市场规模及增速 202.泵车 行业市场饱和203.国内外经济形势对泵车行业市场规模的影响 20三、市场结构分析 21四、市场特征分析 211.用户需求的变化 212.技术变革和行业创新对泵车行业的影响21 3.差异化分析 22五、泵车市场趋势预测 22第六章中国泵车行业营销渠道分析 23一、中国泵车行业营销渠道现状 231.中国泵车营销渠道发展的主要阶段 232.营销渠道形式及比较 233.各地区主要代理商 23二、影响泵车行业营销渠道的因素 231.用户 232.产品 243.行业内的竞争24 3、泵车行业营销渠道的完善与建设 241.大力加强营销渠道的科学规划 242.大胆创新渠道建设思路 243.不断完善经销商渠道 管理24第七章泵车行业竞争分析 26一、行业集中度分析 26二、行业竞争格局 26三、泵车行业竞争的关键因素 26第八章中国泵车行业细分市场分析 271.细分市场构成 272、细分市场规模及占比分析 28三、细分市场发展趋势 28四、国内外经济形势对泵车行业细分市场的影响 28第九章泵车行业重点企业分析 291、三一重工 291.公司简介 292.产品介绍 293.营销 324.财务分析 332.中联重科 341.公司简介 342.产品介绍 363.营销 374.财务分析 403.辽宁海诺 411.公司简介 412.产品介绍 423.营销 444.财务分析 454.安徽星马 461.公司简介 462.产品介绍 473.竞争优势 474.财务分析 485.上海普斯迈斯特 501.公司简介 502.产品介绍 503.财务分析 506.徐工集团 511.公司简介 512.技术创新 523.产品介绍 524.财务分析 527.山东宏达建设工程集团有限公司 531.公司简介 532.产品介绍 543.财务分析 568.宏得利 571.公司简介 572.产品介绍 583.财务分析 59第十章2010-2015年中国泵车市场前景预测 61一、行业市场供需前景预测 612.竞争格局发展预测 61三、渠道发展前景预测 61四、行业进出口前景预测 61五、2010-2015年整体市场前景预测 62附图TOC\h\z\t"图标题,1"\c"图表"图1. 2005年至20093年中国GDP和增长 图2. 2008-2010年工业增加值及构成累计变化 4图3. 2008-2010年城镇固定资产投资同比增长变化5 图4. 2009-2010年各地区城镇固定资产投资累计同比增速变化 5图5. 2008年至20106年消费品零售总额变化 图6 2008-20106年社会消费品零售总额构成变化 图7. 2009-2010年CPI、PPI运行 趋势7_图8 2008-20107年企业商品价格指数变化 图9. 2009-2010月进出口增速同比变化8 图10. 2008年至20108年M2和M1增长率的变化 图11. 2008年至20109年每月新增贷款的变化 图12. 2005-2009年货物 进出口总额11图13. 2006-2009年中国泵车行业产量及增长情况 17图14. 2006-2009年中国泵车行业销量及增速 18图15. 2006-2009年中国泵车产销率 18图16 三一重工混凝土机械业务营业收入及增长 33图17. 三一重工混凝土机械业务毛利率 34图18 2005-2009年中联重科混凝土机械业务营业收入与增长 402005-200940年中联重科混凝土机械业务 毛利率 图20中联重科2006-2009 年营业收入与增长 41图21中联重科2006-2009 年盈利能力分析 41图22. 海诺集团销售网络 44图23. 2005-2008年辽宁海诺营业收入与增长 45图24. 2005-2008年辽宁海诺毛利率 45图25. 2006-2009年安徽星马混凝土泵车业务营业收入与增长 48图26. 2006-2009年安徽星马混凝土泵车业务毛利率 48图27安徽星马公司 2006-2009年营业收入与增长 49图28 安徽星马公司 2006-2009年盈利能力49图29. 普茨迈斯特机械（上海）有限公司的营业收入和增长 50图30. 普茨迈斯特机械（上海）有限公司的盈利能力 51图31. 山东宏达建设工程集团有限公司营业收入与增长 56图32. 山东宏达建设工程集团有限公司利润总额及增长 56图33. 山东宏达建工集团有限公司盈利能力 56图342005-2008 年上海宏得利重工股份有限公司营业收入与增长 59图35. 上海宏得利重工股份有限公司 2006年至200959年盈利能力日程TOC\h\z\t"表标题"\c表1. 中国泵车行业主渠道情况及对比 23中国三级混凝土泵臂尺寸规格 27表2 三一重工混凝土泵车技术指标 30三一工程机械销售网络分布 32表3 中联重科混凝土泵车产品列表 36中联重科混凝土 37事业部海外办事处分布表4 臂架式混凝土泵系列产品列表 42表5 安徽星马汽车有限公司泵车产品列表 472008年、2009年徐工集团混凝土机械营业收入、营业成本及毛利率 52表6. 山东宏达建工集团有限公司混凝土泵车产品清单 55表7.宏德利 泵车产品 清单58第一章中国泵车行业概况一、产品概述泵车又称臂架式混凝土泵车。机器。由于臂架具有变幅、折叠和转弯功能，物料可以在臂架的范围内分布。泵车是一种放置在专用车辆底盘上的混凝土泵，配备专用的分配臂和支腿等附加装置，保证分配的稳定性，可以独立行走，具有泵送混凝土的功能。专业设置。2、泵车行业特点分析目前，我国泵车使用单位迅速增加，泵车生产企业和产量不断增加，产品性能和质量迅速提高。近两年泵车市场需求快速增长，增速超过100%。我国泵车用户数量也明显增加。集团用户主要为年生产能力30万立方米以上的合格商品混凝土供应商、行业内规模较大的施工单位、具有一定经济实力和经营规模的各类工程机械租赁公司，以及来自原建筑施工单位.独立的设备管理部门等；个人用户主要是沿海发达地区的个体搅拌站和个体机械租赁部门。同时，行业内的生产企业较少。国内生产企业只有十几家。其中，三联重工和中联重科的市场份额超过75%。行业集中度高，形成垄断竞争的市场格局。3、泵车行业产业链分析产业链是各个产业部门之间客观形成的链状关系，具有内在的经济和技术联系。从产业链来看，泵车产业链应该包括上游底盘，以及各种规格的钢板和型材制造商、中间泵车制造商，以及下游的商品混凝土供应商、大型施工单位、各类具有一定经济实力和经营规模的工程机械租赁企业，设备管理部门与原施工单位及其他用户分开。其中，上游底盘、各种规格钢板和型材的供应商、设备制造商起基础性和引领性作用，泵车制造商起链接作用。四、泵车行业生命周期分析产业周期理论各阶段的特点是：行业处于形成阶段，企业数量少，集中度高，产品类别单一，质量低下且不稳定；行业处于成长期，市场需求旺盛，行业利润率高，进入门槛低。，大量厂商进入，产业集中度下降，但产品开始多元化、差异化、提质化，竞争主要集中在价格上；产业处于成熟期，产业集中度高，出现一定程度的垄断，产品再无差别。，产业利润达到很高水平，进入壁垒高，主要是规模壁垒；在产业衰退期，主要表现为需求萎缩，利润开始下降。近年来，我国泵车行业产销量增长较快，年均增长超过50%。同时，产品的利润也比较高。因此，行业内新企业不断进入，产品向多元化、差异化方向发展。该行业正处于快速增长阶段。五、泵车行业在国民经济中的地位有很多方法可以将混合好的水泥混凝土运送到施工现场。传统的方法是使用升降机或提升机将其送到高处或低处的施工地点。近年来，出现了一种用混凝土泵将水泥混凝土输送到工地的新方法，可以实现连续作业，提高施工质量，节省施工时间，提高经济效益。泵送混凝土施工是现浇混凝土施工技术的重大进步。因地制宜推广泵送混凝土技术，不仅可以提高我国现浇混凝土施工的工业化、机械化水平，也是提高现浇质量和经济效益的重要途径。混凝土施工，做到文明施工。在混凝土工程施工过程中，混凝土的运输和浇筑是一项繁重而关键的工作。它要求及时、及时、质量保证和减少劳动力消耗。特别是对于一些大型钢筋混凝土结构（大型设备基础、地下工程等）和混凝土用量较大的高层建筑，正确选择混凝土的输送和浇注方式极为重要，可以往往决定工期的长短和用工量。消耗量大，而泵车刚好能满足以上要求，因此泵车正在迅速取代传统落后的混凝土浇筑施工方式，逐渐成为施工中不可缺少的关键设备。另一方面，中国对泵车有着巨大的需求市场。“十一五”至2010年，我国将建设一大批大型煤矿、油田、电站、机场、港口、高铁、高速公路等重点工程。大量城市道路和城镇房屋的开发建设，需要大量的泵车。在施工作业中，泵车具有省力、施工速度快、过渡灵活、质量保证准时（如满足特殊添加剂、坍落度、特殊配比等不同要求）、浇注质量高等一系列优点。.它在中国建筑业的发展中发挥着越来越重要的作用，对中国国民经济的发展至关重要。第二章中国泵车行业环境分析一、宏观经济环境2005-2007年是中国经济平稳较快增长、波动较小的时期。2002年底以来，中国经济进入上升通道。2003年至2007年，中国经济增长继续保持10%或略高于10%的增速。总体而言，经济运行平稳，没有大的波动。2008年下半年，虽然受全球金融危机影响，GDP增速仍维持在9%左右。2009年以来，面对国际金融危机带来的严峻挑战和极其复杂的国际国内形势，中国政府的宏观调控政策导向坚定不移，坚持实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策。加之保持经济平稳较快发展一揽子计划的实施，经济增长下行趋势迅速扭转，经济企稳回升势头逐步增强，总体向好的趋势更加明显。2009年国内生产总值335353亿元，比2008年增长8.7%。2010年上半年，国民经济总体形势向好，继续朝着宏观调控的预期方向发展。初步测算，上半年国内生产总值17284亿元，按可比价格计算，同比增长11.1%，增速比上年同期加快3.7个百分点。2005-2009年中国GDP及增长数据来源：国家统计局2010年，中国经济继续复苏，总量快速增长，经济景气度逐步恢复。主要特点是：1.产业整体增速较快，企业效益大幅提升上半年，规模以上工业增加值同比增长17.6%，比上年同期加快10.6个百分点。从登记类型看，国有及国有控股企业增长17.7%，集体企业增长10.2%，股份制企业增长18.8%，外商投资企业和港澳台商投资企业增加了17.0%。分轻重工业看，重工业增长19.4%，轻工业增长13.6%。分行业看，39个主要行业中有38个实现同比增长。分地区看，东部地区增长16.7%，中部地区增长20.7%，西部地区增长17.6%。工业产销衔接良好。上半年工业产品销售率为97.6%，比上年同期提高0.4个百分点。1-5月，全国规模以上工业企业实现利润15397亿元，同比增长81.6%。39个主要行业中，36个行业实现利润同比增长，1个行业扭亏为盈，2个行业实现利润同比下降。2008-2010年工业增加值及构成累计变化单元：％数据来源：国家统计局2.农业生产保持稳定，夏粮产量基本持平上半年，全国夏粮产量12310万吨，比上年减产39万吨，减产0.3%。这是新中国成立以来的第三丰收。上半年，猪肉、牛肉、羊肉和禽肉产量3713万吨，同比增长3.5%，其中猪肉产量2455万吨，增长3.6%。3.固定资产投资增速高位企稳，房地产投资快速增长上半年，全社会完成固定资产投资114187亿元，同比增长25.0%。其中，城镇固定资产投资98047亿元，增长25.5%；农村固定资产投资16140亿元，增长22.1%。在城镇固定资产投资中，第一产业投资增长17.8%，第二产业投资增长22.3%，第三产业投资增长28.4%。分地区看，东部地区投资增长22.4%，中部地区增长28.0%，西部地区增长27.3%。上半年，房地产开发投资19747亿元，增长38.1%。2008-2010年城镇固定资产投资同比增长单元：％数据来源：国家统计局2009-2010年各地区城镇固定资产投资累计同比增长变化单元：％数据来源：国家统计局4.市场销售快速增长，热销商品持续热销上半年，社会消费品零售总额72669亿元，同比增长18.2%。按经营单位所在地分，城镇消费品零售额62659亿元，增长18.6%；农村消费品零售额10010亿元，增长15.6%。从消费方式看，餐饮收入8181亿元，增长16.9%；商品零售64488亿元，增长18.4%。其中，限额以上企业（单位）零售额26465亿元，增长30.0%。热点消费增长较快。其中，汽车类增长37.1%，家具类增长38.5%，家用电器和视听设备类增长28.8%。2008-2010年社会消费品零售总额变化单位：亿元，%数据来源：国家统计局2008-2010年社会消费品零售总额构成变化单元：％数据来源：国家统计局5.居民消费价格同比温和上涨，工业品出厂价格同比大幅上涨上半年，居民消费价格同比上涨2.6%。其中，城市上涨2.5%，农村上涨2.8%。分大类看，八大类商品中五涨三跌：食品上涨5.5%，烟酒及用品上涨1.7%，医疗保健和个人用品上涨2.7%，娱乐、教育、文化商品和服务上涨0.3%%，住宅上涨3.9%；服装下降1.1%，家用电器和维修服务下降0.6%，交通和通讯下降0.1%。6月份居民消费价格环比下降0.6%。上半年，工业产品出厂价格同比上涨6.0%。6月份环比下降0.3%。上半年，原材料、燃料、动力购进价格同比上涨10.8%。2009-2010年CPI和PPI运行趋势单元：％数据来源：国家统计局2008-2010年企业商品价格指数变化数据来源：国家统计局6.外贸恢复较快，贸易顺差明显减少上半年，进出口总额13549亿美元，同比增长43.1%。其中，出口7051亿美元，增长35.2%；进口6498亿美元，增长52.7%。进出口平衡，顺差553亿美元。2009-2010年月度进出口同比增长数据来源：国家统计局7.城乡居民收入持续增长，生活消费支出增长趋势平稳上半年，城镇家庭人均收入10699元。其中，城镇居民人均可支配收入9757元，同比增长10.2%。扣除价格因素，实际涨幅为7.5%。在城镇家庭人均总收入中，工资性收入增长9.7%，转移性收入增长13.2%，营业净收入增长8.6%，财产性收入增长20.7%。农村居民人均现金收入3078元，增长12.6%。扣除价格因素，实际涨幅为9.5%。其中，工资性收入增长18.0%，家族企业收入增长8.0%，财产性收入增长21.3%，转移性收入增长18.6%。上半年，扣除价格因素，城镇居民人均消费支出实际增长7.2%，农村居民人均现金生活消费支出实际增长8.5%。8.货币供应量增速从高位回落，人民币存贷款余额同比下降。6月末，广义货币供应量（M2）余额67.4万亿元，同比增长18.5%；狭义货币供应量（M1）余额24.1万亿元，增长24.6%；流通货币余额（M0）3.9万亿元，增长15.7%。金融机构各项人民币贷款余额44.6万亿元，比年初增加4.6万亿元，比上年同期减少2.7万亿元；万亿。2008-2010年M2和M1增速变化单元：％数据来源：国家统计局2008年至2010年每月新增贷款变化单位：亿元数据来源：国家统计局9.行业经济运行仍存在的主要困难1）行业出口形势仍将严峻尽管金融危机已经消退，世界经济出现复苏迹象，但与全球应对危机初期相比，西方许多国家都考虑到了自身利益，如何推动达成共识并非易事。全球经济复苏。采取一致行动难度更大，更令人担忧的是，针对中国的贸易保护主义正在扩大，与我国机械工业进出口贸易摩擦时有发生。因此，未来我们应该主要依靠自己的努力来培养新的行业参与者。经济增长点不能太高，靠出口的快速增长来支撑经济发展。2）行业经济转型难度很大目前，行业经济增长主要靠政府主导下的投资增长拉动，市场内生动力仍有待进一步培育，经济复苏的基础并不十分稳固。现在，克服金融危机负面影响的挑战叠加在实现自身经济转型的困难之上。短期目标与长期方向的矛盾大大增加了相关部门的决策难度。强度控制提出了很高的要求。3）未来企业组织生产将更加困难随着装备制造业和汽车产业调整振兴规划的深入实施，未来在继续应对金融危机和拉动经济增长的过程中，无疑将更加注重结构调整和转变经济增长方式。随着需要进行调整，密度和节奏都会有所不同。企业既要应对金融危机的负面影响，又要应对产业经济结构调整的要求。既要充分享受政府出台的扶持政策，又要根据市场需求不断调整和组织生产任务。生产难度将大大增加。二、国际贸易环境(1)2008受国际市场需求萎缩、国际初级产品大幅下降等因素影响，我国国际贸易环境从2008年下半年开始恶化。2008年第四季度我国进口同比下降8.8%同比增速较三季度22.3%大幅回落，出口同比增长4.3%，较三季度回落18个百分点。(2)2009年第一季度为遏制我国外贸下滑，2008年底以来，中央连续上调出口产品出口退税率，灵活调整加工贸易政策，出台综合政策解决企业在外贸难的问题。对外贸易融资、信贷和担保。同时，国内企业在产品升级、产业转移、技术装备更新等战略实施中形成了强大的竞争力，也阻止了出口的大幅下滑。与2009年前两个月相比，2009年3月我国进出口总值、出口值和进口值同比分别下降6.3、4和9.1个百分点，外贸降幅有所缓解轻微地。2009年一季度，外贸进出口总额4287亿美元，同比下降24.9%。其中，出口2455亿美元，下降19.7%；进口1832亿美元，下降30.9%。进出口平衡，顺差623亿美元，同比增加209亿美元。一季度，实际使用外商直接投资218亿美元，同比减少56亿美元。(3)2009年第二季度2009年二季度，我国外贸继续大幅下滑，贸易顺差小幅减少，但出口触底，为大幅反弹做准备。2009年上半年，我国进出口总额9461亿美元，同比下降23.5%。其中，出口5215亿美元，下降21.8%；进口4246亿美元，下降25.4%。贸易顺差969亿美元，同比减少21亿美元。(4)2009年第三季度长期以来，中国的经济发展模式使中国经济对出口的依赖度高达35%，其中对美国的出口约占20%。因此，美国经济的增长将直接影响到我国的出口。数据显示，美国经济对中国出口的影响是长期的，两者具有高度相关性。2009年下半年，受益于宽松政策和金融市场融资功能的恢复，美国实体经济的库存调整也将更加平稳。三季度以来，美国经济将由负转正，美国经济复苏将直接拉动中国经济增长。出口增长。2009年前三季度，我国外贸继续下滑，但降幅明显收窄。前三季度，进出口总额15578亿美元，同比下降20.9%。其中，出口8466亿美元，下降21.3%；进口7112亿美元，下降20.4%；顺差1355亿美元，同比减少455亿美元。其中，9月份，我国外贸进出口总值2189.4亿美元，同比下降10.1%，环比增长14.2%，环比月涨幅继续增加。从季度趋势看，2009年我国进出口总额降幅收窄：一季度为24.9%，二季度为22.1%，三季度为20.9%。(5)2009年第四季度2009年，全球经济增长放缓导致外需下降，可能对我国出口产生较大影响。由于大多数发达经济体可能在2009年陷入衰退，恢复增长的时机尚不确定。美欧两大经济体经济下滑将导致全球贸易规模收缩，严重依赖出口拉动经济增长的中国将不可避免地受到影响。2009年货物进出口总额22072亿美元，比2008年下降13.9%。其中，货物出口12017亿美元，下降16.0%；货物进口10056亿美元，下降11.2%。进出口差额（出口减进口）1961亿美元，比2008年减少1020亿美元。2005-2009年货物进出口总额数据来源：国家统计局三、宏观政策环境2009年8”，我国“扩大内需、促进消费、保民生”的政策措施成效显着，带动固定资产投资增速快速回升，消费品市场逆势上扬。2009年，最终消费对GDP的贡献率为52.5%，拉动GDP的4.6个百分点；资本形成（投资）对GDP的贡献率为92.3%，拉动GDP的比重为8.0个百分点；净出口对GDP的贡献率为-44.8%，拉动GDP-3.92010年，随着全球经济稳步复苏，中国经济增长的内生动力逐步恢复。在积极的财政政策和适度宽松的货币政策基本不变的情况下，国民经济企稳回升的势头将进一步巩固。由于经济刺激政策增量小于2009年，2010年经济增速与上年基本持平。初步测算，2010年中国经济增长8.5%左右。从季度增速看，可能呈现前高后低的走势，其中一季度GDP增速较有可能超过11%；消费和进出口增速加快，对经济增长的贡献率提高；但投资增速将放缓，对经济增长的贡献率将下降。由于GDP增速低于长期潜在增速，总量供大于求是经济运行的基本特征，全年不会出现明显的通胀压力。.四、泵车行业的政策环境1.《混凝土泵车》标准《混凝土泵车》行业标准已获国家发改委批准发布，将2005年42.《散装水泥管理办法》根据中华人民共和国商务部、财政部、建设部、铁道部、交通部发布的《散装水泥管理办法》，推广使用现成水泥——鼓励混合混凝土提高建设工程质量，改善城市环境，促进技术进步，促进经济社会可持续发展，有利于泵车行业的发展。3.《关于限期禁止在城区拌合既有混凝土的通知》2003年，商务部、公安部、建设部、交通部印发了《关于限期禁止在市区现有混凝土拌和的通知》，确定了124个城市——禁止现场混装，明确规定市区禁止现场混装。日程。2004年，国家七部委统一发布了《散装水泥管理办法》（令第5号）。《办法》第十四条规定，县级以上地方人民政府有关部门应当鼓励发展预拌混凝土和预拌砂浆。实际情况下，禁止限期在市区现场搅拌混凝土，具体规定由国务院商务行政主管部门会同国务院建设行政主管部门制定。《办法》还指出，违反本办法第十四条规定，擅自现场搅拌混凝土的，由有关部门按照有关规定予以处罚。五、泵车行业技术环境我国于1970年代开始探索和发展泵车，1980年代引进技术开始制造泵车。经过几十年的发展，中国已成为全球最大的泵车生产国，产量占全球一半。目前，以三一重工、中联重科为代表的厂家生产的泵车已经达到了较高水平。中联重科研发泵车远程维护定位系统，收购意大利赛发公司。臂架技术是混凝土泵车的一项关键技术，此前一直掌握在德国和美国人手中。三一重工于1998年通过自主研发创新掌握了这一核心技术，成功研制出国内第一台37米具有自主知识产权的长臂泵车，打破了国外品牌的垄断。经过十多年的发展，三一泵车的景气度从37延伸到3772米虽然近年来我国泵车发展迅速，但与国外先进企业的产品精细化设计、制造质量把控能力、产品稳定性等还有一定差距。存在理论应用不足、规格系列不规范、零部件国产化不足等问题。第三章全球泵车行业发展分析一、2005-2009年全球泵车行业发展概况近年来，在全球经济高速发展的背景下，全球对泵车的需求增长迅速，全球每年对泵车的需求量超过8000辆。但2008年金融危机对全球经济造成严重冲击，泵车行业受此影响，市场一直低迷。德国和意大利的混凝土机械制造商受影响最大，因为它们的主战场在欧洲和北美，是危机重灾区。2009年，德国和意大利混凝土机械制造商的营业额同比下降了50%。受宏观环境影响，国际混凝土机械市场大幅下挫，但暂时低迷不代表未来趋势。混凝土机械是一种常用机械，应用范围广，需求空间大，尤其是新兴经济体的发展还没有充分表现出对混凝土机械的需求。随着全球经济复苏，全球泵车市场将逐步恢复增长。2、全球泵车行业供需分析一、主要供货国家和地区经济危机前，全球泵车（含搅拌车）年新增产品约8000台。欧洲三大传统品牌PM、Schwing和CIFA仍占据全球领先地位，影响力遍及欧洲、亚洲、非洲、澳大利亚等国家。北美和南美。在亚洲品牌中，韩国品牌排名世界第二。1)韩国韩国的工程机械制造业在世界上占有举足轻重的地位，是世界第六大工程机械制造国。在全球混凝土泵送行业中，韩国仅次于德国和中国，位居第三。目前韩国主要有普茨迈斯特、全进、韩宇、KCP、DNS等混凝土泵送厂家，年产能约900台。2)中国2009年，中国泵车销量6000余台。2010年7月，中国三联重工的泵车产量达到每月600多台。从销售额上分析，普茨迈斯特（以下简称PM）和施维英2009年合计实现17.7亿美元的销售额，两者之和相当于三一重工混凝土机械的销售额。我国现已成为世界上最大的泵车生产国。二、主要需求国家和地区1)美国美国泵车市场聚集了普茨迈斯特、施温、ALLIANCE、CONCORD、SERMAC、REED、三一重工等世界级企业，合计销售额占比超过95%。普茨迈斯特和施温在泵车市场占有绝对优势，其泵车销量占市场总销量的70%。2006年美国混凝土泵车新增市场约900台；2007年新增市场约700台。2008年，受金融危机影响，商品房和住宅开工率不足，混凝土泵车销量大幅下滑至200台左右；2009年金融危机重创实体经济，美国新增泵车数量降至60辆左右。2)墨西哥墨西哥靠近美国，建设过程受美国影响较大。因此，混凝土机械经常用于建筑项目，特别是在靠近美国的墨西哥北部几个州。据统计，墨西哥市场每年对泵车的需求量约为250台，其中普茨迈斯特和施温占据了85%的市场份额；三一、骏金、CONCORO等品牌占据15%的市场份额。目前，受金融危机影响，大量二手泵车从美国销往墨西哥，对市场影响很大。三、全球泵车行业发展存在的问题随着后危机时代的到来，市场需求减少，产能趋于过剩，抽水设备的利润率也呈下降趋势。目前，28-36m臂架泵车是德国、奥地利和瑞士市场的主要产品，但市场容量逐渐趋于饱和，且有打价格战的趋势。租赁客户（主要客户群）对更长的繁荣有需求趋势。同时，行业内生产企业数量的增长也让全球泵车的竞争更加激烈，技术竞争将成为未来的趋势。四、全球泵车行业发展趋势随着后危机时代的到来，市场需求减少，产能趋于过剩，泵车的利润率也呈现下降趋势。红海之战似乎愈演愈烈，科技创新成为新一轮竞争的焦点。1）长臂架研发：过去的臂架泵车37m逐渐过渡到42~45m为主流，正在向47~56m臂架泵车发展。2）大排量的改进：前几年市场上的泵车主要以80m360～/h的排量为主，近几年逐渐发展到120m380～/h的排量。随着市场的发展，未来160m3/h以上排量的泵车将成为市场主流。从全球来看，目前德、韩、意品牌已经普及160m3了/h排量泵车。3）环保节能：风冷代替水冷，排放达到欧II、欧III标准。4）减重：提高工作效率的方法之一是优化臂架结构，减轻臂架装置的重量。PM分析58m了泵车第四臂的作业重量分布。结构件占30%，输送管道占21%，液压缸占14%，混凝土仅占35%。因此，为了提高泵送压力，增加排量，减少臂架的振动，企业在减轻臂架重量方面还需要做很多工作。5）结构件更适用：支腿形式更加灵活，单边支腿将得到广泛应用。支腿的便利性已成为各厂家为适应日益受限的施工空间而不断创新的追求之一。臂架式，四节以下的臂架总则采用单R或Z型，五节以上的臂架总则采用RZ组合折叠式。第四章中国泵车行业产销分析一、2008-2009年中国泵车行业产量分析1、总产量分析2006-2009年中国泵车行业产量与增速数据来源：工程机械协会混凝土机械分会2、分行业生产分析目前，我国泵车生产正处于从大37米臂以下泵车向大臂以上泵车的过渡期。42m我国22000辆泵车中，37米臂架以下泵车占50%左右，但近期臂架以上泵车产量42m占总产量的3.区域生产分析我国泵车生产企业约有十几家，其中三联重工和中联重科占据了70%以上的产量。此外，还有徐工集团、福田重机、山东宏达建工、辽宁海诺、安徽兴马、上海宏得利等企业生产，生产主要分布在上海、北京、沉阳、昆山、长沙、湖南、陕西、广东、辽宁、安徽、山东等地。二、2008-2009年中国泵车行业销量分析1.总销售额分析2006-2009年中国泵车行业销量及增速数据来源：工程机械协会混凝土机械分会2.区域销售分析目前国内混凝土泵车市场可分为两类。一是以上海、广东、北京为代表的发达地区，竞争激烈，市场稳定。二是中西部等欠发达地区。市场刚刚起步，处于新兴阶段。3、产销率分析2006年我国泵车行业产销率为83.4%，2007年达到99.2%，2008年和2009年分别达到93.9%和94.5%。总的来说，我国泵车产品的出品率比较高，产品库存比较低。2006-2009年我国泵车产销率数据来源：工程机械协会混凝土机械分会三、行业供需平衡分析一、泵车行业供需平衡现状泵车是混凝土机械中技术含量和利润比较高的产品。近年来，它经历了一个快速发展的阶段。目前，国内企业已能够生产臂长66m37-56m的各种规格泵车72米。2、国内外经济形势对泵车行业供需平衡的影响金融危机在一定程度上影响了我国泵车的海外市场，使泵车出口量减少。但由于我国国内泵车市场在国家4万亿投资的支持下快速增长，国内泵车产销量保持平衡，并未受到金融危机的影响。3、泵车行业供需平衡趋势预测随着国内新企业进入泵车行业，以及国内原有厂家产能不断扩大，我国泵车或面临供过于求的局面。第五章中国泵车行业市场分析一、中国泵车市场整体运行分析近年来，国内基础设施建设的不断发展，带动了国内商品混凝土行业的腾飞，建设规模和范围的扩大，推动了工程机械及相关混凝土输送机械的快速发展，提供了更大的市场。混凝土泵车空间。混凝土泵车是建筑行业的重要工具。随着国内商品混凝土行业和工程机械租赁业务的快速发展，建设规模和范围的扩大，以及西部大开发相机和东北老工业基地的建设，带动了混凝土运输。随着机械的快速发展，混凝土泵车的市场空间进一步扩大。随着国内商品混凝土行业和机械租赁业务的快速发展，混凝土泵车在工业、民用建筑、国防建设、地基建设、交通和能源等工程建设中的应用越来越广泛，促进了混凝土泵车市场。市场的快速发展形成了巨大的市场供需空间。目前，我国混凝土泵车使用单位迅速增加，泵车生产企业和产量不断增加，产品性能和质量迅速提高。三一重工已成为行业内全球最大的泵车制造商。2010年7月，三一重工每月生产泵车600多台，使我国成为全球最大的泵车生产国。同时，针对中国泵车生产技术的飞速发展，三联重工研制出72米长臂泵车，成2.市场规模分析一、2008-2009年泵车行业市场规模及增速根据工程机械协会混凝土机械分会的数据，2008年我国泵车市场规模约为180亿元，2009年约为220亿元，年增长率约为22%。2、泵车行业市场饱和随着我国城市建设的快速发展和交通、水利等基础设施的不断扩大，泵车的应用越来越广泛，用户对泵车机械的需求也越来越旺盛。随着国内商品混凝土行业和工程机械租赁业务的快速发展，建设规模和范围的扩大以及西部大开发，工程机械及相关混凝土输送机械行业发展迅速，泵的市场空间卡车进一步扩大。3、国内外经济形势对泵车行业市场规模的影响近年来，随着我国经济建设步伐的加快，众多大型建设项目陆续上马，混凝土机械市场需求呈现暴涨态势。在我国经济高速增长和建筑业快速发展的带动下，泵车市场快速增长。2008年和2009年，受金融危机影响，我国经济发展受到一定影响。但在国家4万亿固定资产的带动下，我国基础设施建设得到大力发展，使我国泵车市场规模没有受到太大影响，继续增长。但其他国家受金融危机影响，建筑业发展缓慢，影响了泵车的海外市场。三、市场结构分析近年来，国内基础设施建设的不断发展，带动了国内商品混凝土行业的腾飞，建设规模和范围的扩大，推动了工程机械及相关混凝土输送机械的快速发展，提供了更大的市场。泵车的空间。同时，泵车产品利润较高，导致行业内厂商众多。但我国泵车行业集中度较高。2008年，中国泵车销量约4000台。总销量3017台，占比超过75%，两家寡头逐渐形成垄断。4、市场特征分析1、用户需求的变化目前，我国此类产品的品种谱和生产企业不断增加，产品的性能和质量正在迅速提高。随着商品混凝土行业的发展，混凝土泵送机械的规格更加齐全、档次更高，泵车的臂架正向更长的方向发展37m。也深受市场青睐。随着工程进度的加快，泵送排量也需要增加。过去60-80m3/h的排量占60%左右，现在80-120m3/h的项目越来越多，比如杭州湾大桥使用的混凝土泵基本都是120m3/H。2、技术变革和行业创新对泵车行业的影响由于国产泵车起步较晚，近两年国内企业加强技术引进和质量控制，设计开发了具有自主知识产权的泵车，技术创新成为国产泵车发展的助推器.我国泵车发展至今，产品越来越成熟，系统不会出现大的问题。未来，竞争的重点将体现在功能和可靠性的提升，以及一些设计细节上。一些看似微不足道的问题，将成为市场进一步发展甚至生存的决定性因素。采用人体工学设计，注重操作性能，改善操作人员的工作环境，提高舒适度，降低噪音和振动，体现以人为本的功能增加，提高外观设计水平。研究课题。同时，要更加注重环保和健康，真正体现“安全、环保、可靠、先进”的原则。3.差异化分析混凝土泵车市场的逐步激活，导致我国此类产品种类和生产企业不断增加。为了在激烈的竞争中赢得一席之地，各生产企业加大了混凝土泵送机械新产品的研发力度，使该类产品的性能和质量得到了迅速的提升。较长的发展。2006年，三一重工、中联重科、上海宏德利等厂家相继推出新产品。这些新产品的佼佼者是三一重工推出的SY5600THB-66混凝土泵车。据了解，这是世界上最长的垂直泵送高度的臂架泵车，也是66米目前我国臂架最长的混凝土泵车。18层楼房的混凝土泵送任务只使用了一辆这样的混凝土泵车。长臂泵车可以顺利完成。三一重工也以此为契机，再次刷新了长臂泵车的“世界纪录”，宣告了世界最长臂架泵车被国外2006年，从66米三一展出的中国最长臂架泵车，到国产符合欧Ⅲ标准的底盘混凝土泵车，再到50米上海宏得利根据市场需求研制的小型泵车。五、泵车市场趋势预测中国每年消耗约14亿吨水泥，占全球消耗量的50%。其中，商品混凝土约2.7亿吨（约6.9亿立方米），仅占19%，与发达国家商品混凝土60%的比例相差甚远。，但也为混凝土机械行业的发展奠定了基础。面对金融危机，我国实施了史无前例的经济刺激计划，促使水泥消费量不断增加，进一步推动了混凝土机械行业的发展。政府投资滞后效应即将显现，大规模的政府投资将对民间投资和消费产生拉动作用。中国经济正在企稳回升。目前，中国市场约有18000辆泵车，仍有巨大的发展空间。随着我国城市建设的快速发展和交通、水利等基础设施建设的不断扩大，泵车的应用越来越广泛，用户对泵车机械的需求也将更加旺盛。可以预见，泵车将受到越来越多用户的青睐，国产泵车将继续快速发展。第六章中国泵车行业营销渠道分析一、中国泵车行业营销渠道现状一、我国泵车营销渠道发展的主要阶段我国于1982年引进日本技术开始批量生产泵车，经过20多年的发展，泵车的设计水平和制造能力有了很大提高。国产泵车产量占全行业的90%以上。1999年以前，全国泵车年销量仅为50台左右。2000年以前，我国泵车市场以进口品牌为主。因此，泵车行业主要通过代理商或经销商销售产品。2000年以后，特别是2005年以后，我国泵车行业在三一重工、中联重科的带动下发展迅速，国内产品逐渐占据市场，销售渠道逐步从代理向直销发展。2、营销渠道形式及比较我国泵车行业主渠道情况及对比主渠道比较的直销行业内的主要渠道可以为用户提供最直接的服务，方便沟通。演戏各大公司在全国及世界各地均有代理，方便外地用户购买产品。出口是扩大市场份额的渠道，也是开拓国际市场的渠道。投标最大程度的选择投标人的能力，具有最强的竞争力和较高的中标率，资料来源：行业研究3、各地区主要代理商目前，我国泵车生产企业普遍规模大、实力强，在市场开发中普遍建立了覆盖全国的销售网络。同时，各生产企业也关注海外市场的开发，在海外市场设立代理。2、影响泵车行业营销渠道的因素1.用户泵车销售的顺利实现是渠道经营的最终目的。因此，泵车企业有必要研究客户购买行为及其对渠道选择的影响。不同的用户有不同的购买标准，因此需要为客户提供相应的选择。如果客户觉得自己别无选择，就会觉得自己受到了限制，客户的满意度就会大打折扣。因此，泵类产品的销售采取多渠道并行的方式。2.产品在现实生活中，识别产品本身的复杂性以及对渠道的良好适应能力对于企业选择渠道至关重要。因此，泵车营销渠道的选择必须考虑产品的特点。泵车销量小，量大。每辆泵车基本在几百万元左右。泵车服务性强，营销渠道要求短。目前，从国际泵车制造商的角度来看，直销具有绝对优势。3.行业内的竞争随着泵车行业生产企业数量的增加和行业生产企业产能的扩大，行业竞争日趋激烈。因此，采用多渠道营销方式有利于市场的发展。因此，在直销的情况下，我国泵车的销售渠道正朝着多元化发展。3、泵车行业营销渠道的完善与建设1.大力加强营销渠道的科学规划针对目前市场建设和渠道开拓缺乏中长期目标，营销体系以世界一流企业为标杆，深化市场建设与发展规划与企业总体战略规划的匹配度，形成企业市场渠道的资源规模和建设标准。同时，积极加强市场渠道主体中长期目标引导，明确自身发展目标，加强泵车服务渠道建设，扩大渠道建设宽度，不断科学规划市场建设渠道。2.大胆创新渠道建设思路紧紧围绕备件产业化，充分盘活服务资源，突破服务中的被动螺旋，通过服务工作的基本理念从传统的无私无偿向市场化、商业化转变，充分激发和解放服务能力面向，全面提升和提升渠道实际服务能力。3.不断完善经销商渠道管理在经销商管理上，进一步加强科学管理，创新工作方式，建立统一的经销商管理标准，指导经销商发展建设。通过经销商、分销和直销之间的资源系统整合，避免资源的重叠和浪费，实现信息共享和需求互通，达到利益协调、共赢的目的，降低成本。市场渠道协调性降低。同时，推进分销服务商分级管理计划和每6个月分阶段升级建设计划，以每6个月为阶段实施渠道经销商分阶段建设计划，明确阶段性形象、维修能力条件、备件仓储规模等建设目标，发布达标后享有的条件，将引导渠道经销商逐步达到企业规划标准。第七章泵车行业竞争分析一、行业集中度分析行业集中度通常以CR4（即行业前四大企业品牌的市场份额之和）或CR8来计算。产业集中度反映了行业的垄断和竞争情况，是分析竞争激烈的行业环境和发展阶段的重要指标。CR4>60%可视为市场集中度高的行业，30%<CR4<60%为中等市场集中度行业，CR4<30%为低市场集中度行业。目前，我国有十多家泵车生产企业。2008年中国泵车销量约4000台，其中三一、中联重科市场总销量3017台，占比超过75%，其中三联重工市场份额约为57%，中联重科约为24%。行业集中度较高，属于高集中度行业，形成寡头竞争。二、行业竞争格局目前，国内泵车行业的竞争格局主要分为三个梯队。第一梯队