FZJJ集团发展战略规划报告

可修改欢迎下载精品Word可修改欢迎下载精品Word可修改欢迎下载精品Word机密机密福州市交通建设集团开展战略规划〔2021-2021〕福州市交通建设集团北京正略钧策企业管理咨询二零零九年九月目录第一局部概述 图图4.1.2交建集团战略开展阶段说明：本报告将对2021-2021年开展战略规划作详细阐述，而后五年规划将依据第一个五年规划实施情况再作详细规划。1、业务目标转型布局期〔-2021年〕稳固拓展期〔2021-2021年〕跨越开展期〔2021-2021年〕1〕完成路桥投资建设工程任务；2〕开展代建工程，提升路桥建设工程管理水平；3〕储藏设计、监理、实验检测、道路养护等专业人才；4〕研究平潭岛开发策略和方案，参与平潭岛开发；5〕积累港口码头开发经验，储藏港口码头开发人才；6〕为福州市周边铁路和城际轨道交通建设做好政策和资金的相关准备；7〕拓展生产资料物流渠道和获得相关资源支持；8〕2021年600辆〔自有200辆，托管400辆〕出租车投入运营1〕形成代建能力，提升路桥价值链延伸业务水平；2〕整合资源，创造条件，实现路桥业务板块上市；3〕平潭岛开发取得实质性进展，形成较为成熟的开发模式；4〕利用港口效劳区水陆联运优势带动物流产业链条开展；5〕开展福州市周边铁路和城际轨道交通建设；6〕物流园区业务初具规模，生产资料物流快速增长，物流板块初步形成；7〕2021年2400辆〔自有800辆，托管1600辆〕出租车投入运营；8〕储藏资源，拓展城市交通运输市场时机1〕建设板块和物流板块形成可靠的商业模式，进入稳步开展阶段；2〕成为福州市铁路〔含城际轨道交通〕投资建设的重要力量；3〕进军福州城市扩展区域、新县区城市根底设施领域；4〕运作物流园区业务成功上市；5〕实现生产资料品种的扩大，业务区域向省内覆盖，向海西地区渗透；6〕深入开展城市交通运输业务，货运业务实现在福州主城区、郊区及郊县的三级覆盖；7〕拓展其它新的业务领域2、财务目标2021年2021年单位〔亿元〕总资产业务收入利润总额总资产业务收入利润总额建设板块109102.3189366.6路桥建设9561.411971.8平潭岛开发920.51751.0港口码头520.41850.9铁路〔含城际轨道交通〕00017131.9城市根底设施0001861.0物流板块28243.761627.0物流园区2293.241175.5生产资料物流4140.412411.2交通运输业务210.1840.3交建集团合计1373462509814注：单位：亿元，测算方法详见附件?交建集团财务目标测算表?3、管理目标转型布局期〔-2021年〕稳固拓展期〔2021-2021年〕跨越开展期〔2021-2021年〕1〕完成战略实施部署：形成明确的战略实施方案，配置相应资源保障2021年目标实现；2〕加强集团管控：调整优化组织结构，以业务板块划分为根底整合资源、管理、人员，明晰总部和子公司定位，充实总部人员，强化总部职能力量，形成权责明晰的决策机制；3〕健全管理机制：完善管理制度，加强资金管理，拓展融资渠道，健全方案预算体系，建立绩效管理体系；4〕强化人力资源管理：制定人力资源规划，有方案地储藏和培养专业人才和管理人才，重点强化绩效管理、薪酬管理等人力资源管理环节；5〕建立信息化管理系统：建立部门之间、集团与子公司之间的信息沟通和协调机制，利用信息化手段提高执行效率，降低管理本钱1〕完善战略管理体系：充实公司战略管理职能，加强战略实施监控，形成战略动态调整机制，促进战略目标的实现；2〕提升人力资源管理专业化水准：促进人力资源管理更为专业化，完善人力资源管理在人才引进、培育、开展、鼓励等方面功能；3〕打造强大的企业文化体系：健全企业文化体系，加强企业文化的宣贯，拓展企业文化活动方式，形成企业文化与执行力的有效统一1〕加强管理创新：促进组织学习机制的形成，围绕业务健全管理创新机制，不断优化公司各层面管理机制；2〕持续强化关键能力：强化外部整合能力、市场运作能力、投融资能力、工程管理能力等关键能力，提高执行力，保持公司在海西交通根底设施领域的竞争优势，为公司持续的开展奠定根底4.4重要支撑策略交建集团战略目标的实现需要相关资源的支持，通过高效率的运营管理体系完成资源配置和布局，通过战略协同策略协调公司资源、聚焦战略方向。在开展的过程中，资源获取策略、运营管理策略和战略协同策略是交建集团战略的重要支撑策略，贯穿公司开展的各阶段及主要业务。4.4.1资源获取策略资源获取策略是贯彻公司功能定位“突出两个重点〞的要求，争取政策支持和利益相关者支持，获取优质资产和优质资源，支撑交建集团做大做强。具体应做到以下四方面：第一，为了更好地履行社会责任，交建集团应加强政府公共关系管理，健全公共关系管理的组织和人才保障，制定合理的公共关系策略交建集团多年的历史积累、本地化的地缘优势和丰富的公共关系资源是交建集团可借助的优势，应有效梳理公共关系资源，形成专业的公共关系管理体系，进行政策研究和公共关系管理，制定相应的制度和流程，形成全方位的政府公共关系管理机制。策略上包括：继续恪守社会责任，出色完成建设投资任务，获取政府的信任和支持；建立与政府部门多渠道的沟通协作关系，有效辨识政府和主管部门的关键人物，进行有针对性的交流；加强与决策参与者进行沟通，追踪和把握相关事宜进展情况，获取认同和理解；加强同政府政策研究部门、智囊机构、咨询机构等合作，及时了解政筹划向和趋势；积极举办和参与研讨会、交流会，邀请政府相关人员参与；做好危机处理工作，把握关键事项的应对方向。第二，加强与公司业务相关的政策研究，把握政筹划向，及时调整开展策略和举措交建集团所处的交通根底设施领域受国家宏观政策和地方产业政策影响较大，应及时了解最新政策文件，组织相关部门和人员进行分析研究，制定开展调整预案，做到捕捉先机、灵活面对。重点关注的政策内容包括：党中央、国务院重要会议精神；国家宏观政策走势给交通根底设施领域带来的影响；台海政治、经济形势；海西经济区开发政筹划向；平潭岛开发相关政策；福建省委省政府、福州市委市政府重要会议精神；福建省、福州市关于交通根底设施领域下发的相关政策文件；福州市政府关于交建集团事宜的研究会议和下发政策；福州市及其他各级国资委下发的相关政策文件等。第三，与福州市国资委、交通局及其他政府部门紧密合作，寻求政策和资源方面的支持交建集团将认真领会福州市国资委、交通局对公司的开展定位，落实福州市国资委、交通局的相关政策，适时安排重要工作进展工作的汇报，做到关键事项充分的沟通，赢得市国资委和交通局的理解和支持，争取具有稳定现金流和持续盈利能力的市属国有资产的注入。交建集团将与福州市其他主管各局、县区级政府等相关部门建立融洽的沟通渠道，在土地收储、平潭岛开发及相关业务拓展方面协调各方利益、实现共赢。第四，处理好与其他利益相关者的关系，营建多方面良好的公共关系气氛处理好与福建省高速公路公司、勘察设计单位、监理单位等业务合作关系，为开展代建工程奠定根底。加强与物流园区企业、物流运输企业以及其他专业物流机构的合作，形成良好的合作关系。与商业银行建立起相互信任的银企关系，提高公司的信用等级，获取稳定的信贷融资保障。另外，与金融主管部门、证券公司等建立良好关系，拓展融资渠道。4.4.2运营管理策略运营管理侧重对于业务经营的管理，交建集团的运营管理策略主要围绕市场运作、方案预算、内控体系和创新机制四方面内容，形成“有力的市场运作、清晰的方案预算、严谨的内控体系和开放的创新机制〞。第一，有力的市场运作是产业经营成功的保障交建集团首先要做好市场调研分析工作：重点了解业务所在行业概况、细分市场特点、竞争状况等，公司总部要有相应的职能部门及人员承担市场调研分析工作，或者与第三方合作共同了解市场信息。深入市场、了解市场是市场运作成功的根本前提。交建集团要注重品牌的塑造和社会美誉度的提高：建立起和媒体的合作关系，争取媒体对交建集团积极的软文宣传或其它形式的宣传；筹划事件营销，增进口碑传播；主持或参加建设工程、物流等行业协会的研讨会，参加有益于公司品牌、业务宣传推广的展会，促进市场推广和业务拓展。交建集团要构筑有效的关系营销和大客户营销策略：随着向交通根底设施产业经营领域的拓展，交建集团将会面向更广阔的客户群体，也将面临不同程度的市场竞争。在路桥建设、港口码头、生产资料物流等相关领域，大客户的特征都较为明显，交建集团要充分整合资源、获取渠道、抓住重点，展开关系营销和大客户营销策略，对客户的决策者、影响者、使用者及决策流程、采购流程等进行深入分析研究，与客户各层面建立起信任关系，靠公司品牌、实力和社会信誉赢得与客户的合作。交建集团要形成灵活的招商策略：物流园区的开发中招商环节较为关键，公司要建立专门招商机构，培养招商专业人员，建立招商制度和相关标准，基于自身招商目标吸引有良好合作潜力的客户进行合作。第二，清晰的方案预算是保证战略执行力的要求方案预算的编制与执行是对未来活动所作的事前安排、预测和应变处理，是企业战略实施环节中的主要工作。交建集团为了实现经营活动的有序性和财务管理的严肃性，要进一步加强方案预算工作。首先，根据交建集团的战略规划和公司高层领导对企业开展的愿望，按照科学的方法，确定年度经营目标；其次，形成根本的经营思路和经营方针，制定关键经营举措及详细的行动方案；再次，分析年度经营中可能出现的市场风险、经营风险、财务风险、法律风险等，以及企业应该采取什么样的措施来防止这些风险的发生；最后，根据经营方案编制年度预算。第三，严谨的内控体系是有效防范风险的根底内控体系是为合理保证单位经营活动的效益性、财务报告的可靠性和法律法规的遵循性，而自行检查、制约和调整内部业务活动的自律系统。交建集团要建立“战略导向〞的内控体系，有效识别风险，关注企业战略导向与风险控制的平衡。围绕控制环境建设、风险识别、控制活动、信息与沟通、监督等五个方面的具体要求，设计公司的内控体系。通过流程梳理和优化识别风险点，制定内控举措。建立和健全内部审计和监督组织体系，加强党风廉政建设，落实责任到人。第四，开放的创新机制是业务创新和管理创新的支撑交建集团要实现“两型三化〞的开展模式，建立开放的创新机制势在必行，具体而言包括：创新观念，建立面向市场的竞争观念；创新机制，优化流程，提升业务运行效率和管理效率；创新管理模式，采用更为有效的组织结构和管控模式；创新人力资源管理，打造有特色的人力资源体系；形成鼓励创新的企业文化，尊重人才、尊重创新成果，形成较为宽松和谐的文化气氛。4.4.3战略协同策略战略协同是现代企业集团为了协调有限的资源发挥最大的效用而形成的策略性安排。合理的战略协同策略会在业务单元间打破单点经营的局面，形成资源共享机制，有利于战略方向的聚焦，有利于相互间人财物的流通及客户、信息等的共享。交建集团未来将成为交通根底设施领域大型多元化产业集团，同样可能会面对众多业务单元各自未战的局面，为此，公司有必要在战略协同方面制定适于自身开展的策略。1、以跨板块的“集群效应〞促进公司做大做强建设板块和物流板块是交建集团业务开展的两大板块，分别承载建设主力军及投融资主平台、产业经营主载体的功能。两大板块的战略协同主要表达在：第一，贯彻开展模式中“两型〞的要求，将资本运作和资产经营结合起来，实现两大板块在资产、收益等方面互补建设板块重在提升社会价值、培养整体解决能力，在此前提下提高赢利能力；物流板块肩负着投融资的重要职能，要在扩大资产规模的同时实现稳定的经营性收益。物流板块在资产方面弥补建设板块的缺乏，建设板块那么作为工程融资的根底，担起做大路桥建设主业的重要职责。第二，通过平潭岛的开发形成跨板块、多业务的协同互动平潭岛开发是公司战略业务，需要集中建设板块和物流板块的核心资源和能力共同开发。平潭岛开发的过程是形成交建集团建设、投融资和经营一体化的过程，一方面借助公司作为福州市级投资代表的身份进行投融资运作，介入路桥建设价值链相关环节，积累港口码头建设经验，并可以在物流园区方面找到接口；另一方面拓展交通根底设施领域多元化业务，渗入城市根底设施建设环节。第三，促进路桥建设和生产资料物流保持良好的资源共享和相互合作随着路桥建设代建工程的增加，通过生产资料物流业务给建设工程供货的可能性增大，以迅速开展的建设工程带动生产资料物流业务的快速壮大将是交建集团进行战略协同的重要策略。2、以跨业务的战略协同实现横向一体化同一板块中不同业务间也存在协同关系，通过跨业务的战略协同形成交建集团业务的横向一体化。第一，通过路桥建设相关业务为港口码头、铁路〔含城际轨道交通〕、城市根底设施业务积累工程建设经验和培养人才路桥建设相关业务与港口码头、铁路〔含城际轨道交通〕、城市根底设施等建设领域具有某些环节的相通之处，工程技术、财务管理等专业技能可以得到一定程度的发挥，通过工程建设积累经验并培养人才。第二，紧密衔接物流园区投资开发与生产资料物流、交通运输、其它物流等，协同提升土地开发价值生产资料物流及其它物流未来建立仓储基地可以充分利用物流园区资源，实现生产资料物流和物流园区间的协同共赢。交通运输也依托收储土地、物流园区等进行中转基地建设。第三，生产资料物流、交通运输、其它物流可实现配送资源的协同共享生产资料物流、交通运输、其它物流均存在运输环节，无论是自己购置车辆进行运输，还是生产厂方运输及借用第三方物流，都可以进行供给链环节的协同合作，通过信息化手段共享供给链信息，最大限度地利用车辆资产的使用价值，以降低配送本钱、提高运营效率。3、以跨价值链环节的战略协同实现纵向一体化要实现交建集团做精做深的要求，就要对业务价值链不同环节适度掌控，培养企业的整体解决能力和综合竞争力的形成。第一，从路桥建设向价值链延伸领域进军过去交建集团主要代表政府进行建设工程投资，并未深入建设价值链的其他相关环节，也无法获取可观的经济效益，随着交建集团向代建方向努力，深入设计、监理、养护、拆迁等价值链环节成为趋势。第二，通过物流园区投资开发打通投融资、开发、运营环节物流园区本身具备投融资的功能，为了促进土地升值，交建集团将进行初步的规划和开发，局部将进入运营环节，进行市场开发。第三，通过生产资料物流业务形成物资供给链体系通过工程材料的供给，逐渐形成采购、运输、仓储、配送等一体化的供给链体系，形成更为广阔的盈利空间，打造物资供给链整合商，未来扩充到更广泛的生产资料物流领域。

第5章业务战略5.1建设板块开展战略建设板块业务定位及盈利模式发挥公司建设主力军的功能，通过有效完成建设任务提升社会价值，向建设相关价值链延伸，获取相关资质和资源，培育代建能力，增强赢利能力。高度重视平潭岛开发工作，围绕相关开发政策规划投资开发策略，与物流板块协同联动，充分发挥公司在平潭岛开发的优势。积累港口码头、铁路〔含城际轨道交通〕等领域建设、运营经验，形成建设相关价值链的整体管理和效劳能力。有方案地向城市根底设施领域渗透。路桥建设业务盈利模式：交建集团参与的路桥建设工程，主要是为了保证国家重大投资工程的顺利实现。在参与投资建设的路桥建设中，主要通过路桥通行收费和财政补贴作为根本收入来源；未来，交建集团将努力拓展自身的代建业务，获取更多的建设管理等费用；同时，积极瞄准设计、监理、实验检测、道路养护等其他价值链环节，成为未来路桥建设业务的新的利润增长点。平潭岛业务盈利模式：平潭岛开发作为海西开展战略的重大举措，交建集团在前期的建设工程中，除完成局部公益性工程外，可适当考虑通过代建制等形式获取建设管理费用；未来，作为投资主体之一的交建集团，将秉持“深度城市经营〞的策略，通过开展生态旅游、商贸、物流及会展等多种形式的经营，获取稳定的收入，成为集团未来一个重要的利润增长点。港口码头业务盈利模式：交建集团在港口码头工程建设完成后，收入可来自于货物〔包括干散货及集装箱等各种适合开展的业务〕的装卸、搬运、仓储等业务环节；未来交建集团将充分拓展港口码头的现代物流业，通过信息效劳等利润率较高的运作环节获取更多收入。同时，利用港口码头的前方用地进行相关商业开发，获取港口码头更多及稳定的业务收入。铁路〔含城际轨道交通〕业务盈利模式：交建集团在参与铁路〔含城际轨道交通〕的前期建设中，努力获取稳定的建设管理费用；未来，在铁路〔含城际轨道交通〕的运营阶段，作为投资主体之一的交建集团，除获取通行费用及财政补助等根本收入外，更将通过相关附属配套设施的经营开发，获得长期稳定的收入。城市根底设施建设盈利模式：交建集团未来参与城市新城区的根底设施建设业务中，除获取相关的建设管理费用外，在政策许可等情况下，考虑获取局部根底设施的后期运营收入。路桥建设业务1、路桥建设业务战略目标1〕业务目标转型布局期〔-2021年〕稳固拓展期〔2021-2021年〕跨越开展期〔2021-2021年〕1〕完成路桥投资建设工程任务；2〕开展代建工程数量1〕提升代建能力1〕形成建设板块可靠的商业模式，进入稳步开展阶段；2〕拓展新的业务领域2〕财务目标工程2021年2021年总资产〔亿元〕95119总收入〔亿元〕67总利润〔亿元〕1.41.8注：测算方法详见附件?交建集团财务目标测算表?3〕管理目标转型布局期〔-2021年〕稳固拓展期〔2021-2021年〕跨越开展期〔2021-2021年〕1〕整合交建集团路桥建设平台；2〕提升路桥建设工程管理水平；3〕储藏和培养路桥建设价值链各环节人才1〕提升代建工程管理能力；2〕进行路桥建设业务内部资源优化，提升业务协同能力1〕提升路桥建设价值链延伸业务管理能力2、路桥建设业务开展策略：1〕高质量、按时间完成路桥建设工程，保证国家重大投资目标的顺利实现，为海西经济区交通规划战略目标的实现提供保障，并实现交建集团的资产规模快速增长作为福建地区路桥建设的主力军，必须具备雄厚的资金实力和产业规模，完成国家投资建设任务既是交建集团最根本的职责，也是实现交建集团资产规模快速增长的必要条件。交通建设任务承建规模的增长，总体资产规模的增加，可以利用的投融资工具更加多样，方式更加灵活，也利于交建集团进行投融资运作。2〕同时，抓住交通根底设施建设的开展机遇，以代建制承建局部工程，争取条件和资源，获取更多经营利润，保证建设业务的自我增长代建工程是交建集团在路桥建设领域可获得稳定收益的来源。在完成国家建设任务之外，交建集团也应争取和拓展代建工程或自己投资的路桥工程，获得稳定的工程管理费用，或直接的经营收益，以保证路桥建设业务的自我增长。3〕主动适应未来新增路桥建设任务减少而路权持有数量增多的趋势，积极培育设计、监理、实验检测、道路养护等环节能力伴随着路桥建设的高速开展，交建集团持有的路权数量也将不断增加，相应地对路桥养护的需求也将不断增加。路桥养护尤其是高速公路和大型桥梁，对养护技术要求很高，专业性很强，因此交建集团应当从现在开始就培育专业的路桥养护能力，如桥梁伸缩缝处理、沥青路面再生、防水处理等。通过有意识的技术和人才积累，形成一支懂业务、懂技术、懂管理的专业队伍，才能做出准确治理方案并快速响应维护需求。同时，路桥养护不仅仅是对路面桥面的维护，还包括对桥梁、涵洞、隧道、绿化、交通及收费站等附属设施的维护和保养，涉及的业务领域较广。交建集团应根据自身的有利条件，选择适宜的切入点。比方可利用收储土地作为生产绿地，储藏和种植苗木，不但可为路桥绿化养护提供了保障，还可增加了城市绿地面积、改善生态环境，同时可依托绿化基地开展多种经营，取得经济和生态双重效益。同时，开展路桥养护还必须要紧密结合路政管理，作到三分养七分管，预防为主；加强对路桥养护管理制度和标准的建设，加大路桥养护设备投入，以及以地理信息化系统为依托的路桥养护信息系统建设，实现道路养护的标准化、机械化和信息化。交建集团应通过主动开展路桥养护能力，积累各环节的技术实力和人员储藏，积极开拓设计、监理、实验检测、道路养护等业务，争取自有线路的养护业务，以适应路桥建设从大规模投资建设阶段到大范围路桥持有阶段的过渡。3、关键措施实施方案图5.1.1图5.1.1路桥建设业务关键措施实施方案5.1.31、平潭岛开发业务战略目标1〕业务目标转型布局期〔-2021年〕稳固拓展期〔2021-2021年〕跨越开展期〔2021-2021年〕1〕参与平潭岛开发的相关规划；2〕完成平潭大桥及接线工程、京台高速长平段等交通配套工程；3〕推进平潭对台客货滚装码头等工程；4〕“海西〞平潭综合试验区开发思路根本完善；5〕获得建设工程生产资料供给权1〕“海西〞平潭岛综合试验区建设初具规模，效应初步显现；2〕继续完善岛内交通根底设施配套工程；3〕进入城市根底设施领域，成功投资假设干工程；4〕介入保税区物流、商贸物流等领域的投资经营1〕实现局部工程资产经营的顺利开展；2〕促进平潭岛相关产业配套设施的投资建设2〕财务目标工程2021年2021年总资产〔亿元〕917总收入〔亿元〕25总利润〔亿元〕0.51注：测算方法详见附件?交建集团财务目标测算表?3〕管理目标转型布局期〔-2021年〕稳固拓展期〔2021-2021年〕跨越开展期〔2021-2021年〕1〕参与组建平潭岛开发组织；2〕促进“海西〞平潭综合试验区各项管理机制的建设；2〕储藏和招募平潭岛开发所需要的人才1〕健全平潭岛开发运营管理体系；2〕建立公司与平潭岛开发组织的有效对接机制；3〕形成与平潭岛开发相配套的人才队伍和人力资源管理机制1〕形成稳定的交通根底设施运营体系；2〕依托平潭岛根底设施经验和人才进行交通根底设施领域的拓展2、平潭岛开发业务开展策略交建集团进行平潭岛开发的整体思路：贯彻福建省、福州市平潭岛开发政策，以经营岛屿、经营城市的思路进行投资开发；履行好市级投资代表的角色，完成投资建设任务，大力拓展路桥建设、码头建设代建工程；介入城市水、电、燃气等城市根底设施领域；打造以平潭岛交通根底设施投融资—建设—开发为一体、相关产业协同开展的城市开发平台。1〕营造“五宜〞环境，实现社会效益、生态效益和经济效益的和谐统一，扮演好岛屿开发角色平潭岛开发是贯彻海西经济建设的重要战略举措，要在围绕城市经营开发的同时，注重社会文明与生态文明建设，将平潭岛打造成为“宜居、宜行、宜资、宜商、宜游〞的“五宜环境〞。在交通根底设施建设开发的过程中，加强节能减排和生态治理，提高城市绿化水平，加强水土保养，促进建设开发与自然环境的有机协调。贯彻福建省、福州市进行平潭岛开发的相关政策，发挥自身投资建设优势，进一步练好支撑战略实现的各项“内功〞，推进公司交通根底设施领域多项业务的快速开展。2〕围绕平潭岛开发“根底设施先行〞的方针，实现路桥建设、港口码头、城市根底设施“三通〞，形成建设板块业务联动做大路桥建设：履行好平潭岛路桥建设投资主体角色，发挥交建集团在省市县三级投资主体中间的建设优势，围绕平潭大桥及接线公路工程、京台高速公路长平段等路桥建设工程，提高路桥建设业务收益水平。港口码头：以对台客货滚装码头、防波堤、其它岸线建设等工程为突破口，争取投资建设权，开展代建工程，进一步培育交建集团港口码头开发能力。城市根底设施：介入城市水、电、燃气、污水处理、园林绿化等环节的投资建设，在与外部合作建设的过程中积累城市根底设施建设经验，培育城市根底设施领域价值链渗透能力。3〕推进“海西〞平潭综合试验区的开发建设，以城市综合开发的视角，依托现有资源的深度开发，促进平潭岛相关产业的开展响应“海西〞平潭综合试验区开发政策，通过省、市、县共同投资设立平潭商品贸易自由区投资开展有限责任公司，营建投融资平台和建设、运营主体，参与滨海新区建设、福州保税港区平潭分区、平潭商品贸易自由区等建设。推动平潭岛配套设施建设，促进平潭岛的全方位立体开发。交建集团作为平潭岛开发主要投资主体之一，需要以城市综合开发的视角审视开发策略，通过招商、合作等方式，对休闲旅游、会展、体育等商贸及文化旅游配套设施进行开发。4〕以不断提升的交通根底设施资产经营能力获取经营收益通过路桥建设、港口码头、城市根底设施联动开展，在拓展交建集团资产的同时获取更多资产经营的话语权，合理利用相关资产，通过引进战略合作伙伴或自营的方式增加公司经营收益，强化资产经营能力，支撑公司业务可持续开展。5〕以平潭岛开发为契机深化投融资平台建设加强土地收储工作开展，依靠土地平衡建设资金，通过转让、一级开发等方式实现土地增值；加强银企合作，拓展企业债、信托产品等融资渠道；采用BT、BOT等多种模式保障交通根底设施建设的顺利进行。6〕拓展平潭岛开发的生产资料物流业务和物流园区业务平潭岛交通根底设施建设需要大量的生产资料，交建集团将把握这一有利市场时机，推进生产资料物流业务。通过政策授权和商业运作获取生产资料供给权，成为平潭岛开发某种或多种生产资料的主要供给商之一，促进生产资料物流业务的全面开展。另外，交建集团可通过平潭岛投资建设获取相关收储土地资源，以收储土地为平台拓展物流园区业务，围绕公路、码头及其它交通根底设施进行建设物流园区。3、关键措施实施方案图5.1.2图5.1.2平潭岛开发业务关键措施实施方案5.11、港口码头业务战略目标1〕业务目标转型布局期〔-2021年〕稳固拓展期〔2021-2021年〕跨越开展期〔2021-2021年〕1〕完成港口泊位建设任务；2〕筹备港口前方用地和港口物流园区建设1〕建设港口效劳园区，开始港口效劳区运作；2〕利用港口效劳区水陆联运优势开展物流产业链条1〕港口效劳园区形成成熟的运作模式；2〕依托港口效劳园区开展专业物流产业2〕财务目标工程2021年2021年总资产〔亿元〕518总收入〔亿元〕15总利润〔亿元〕0.30.9注：测算方法详见附件?交建集团财务目标测算表?3〕管理目标转型布局期〔-2021年〕稳固拓展期〔2021-2021年〕跨越开展期〔2021-2021年〕1〕完成港务公司整合；2〕加强对港务公司的管控机制；3〕健全港务公司的管理体系建设1〕优化组织结构和集团对港务公司的管控模式；2〕根据港口效劳区建设进度组建效劳区管理和经营公司；3〕开展港口招商和物流平台建设1〕港口业务精细化管理；2〕形成多元化港口开发管理体系2、港口码头业务开展策略：1〕利用交建集团融资平台资金优势，以榕城港务为平台，争取更多泊位建设，扩大港口业务建设规模，以形成规模效应充分利用交建集团融资平台的资金优势，争取更多的泊位建设工程，利用开发的码头及前方土地等形成收益，解决公共航道、港口支持系统、疏港道路、疏港铁路等交通根底设施建设资金，以实现港区及前方陆域的综合滚动开发。2〕打造成为港口码头投资、建设、管理和经营为一体化的平台根据港区规划，对所负责的港区进行整体综合开发。在政府引导下的市场化运作，争取行业管理部门支持，充分开展收储性特许经营。将港口泊位作为陆运交通网络的有效延伸，建设滚装码头，和公路交通高效接驳，发挥水陆联运的优势，形成快速物流通道，同时根据港口周边地理环境，以及对港口的定位，重点开展港口物流园区及效劳园区建设。持续拓展港口效劳功能。从软硬件上统筹推进，在港区联动开展装卸仓储、中转换装、运输组织、现代物流、临港工业、通信信息以及保税、加工、商贸、旅游等多种功能，着力建设设施先进、功能完善、管理高效、效益显著、文明环保的现代化、多功能的综合性港口。3、关键措施实施方案图图5.1.3港口码头业务关键措施实施方案5.11、铁路〔含城际轨道交通〕业务1〕业务目标转型布局期〔-2021年〕稳固拓展期〔2021-2021年〕跨越开展期〔2021-2021年〕1〕为福州市周围铁路建设做好政策和资金的相关准备；2〕为争取城际轨道交通市场的准入政策开展相关工作1〕开展福州市周边铁路建设;2〕在开展铁路业务的同时进行人才和技术积累1〕开展铁路周边附属资源的商业运作并取得稳定可观的回报；2〕深入开发创新的铁路沿线地产和商业开发模式；3〕成为福州市铁路建设〔含城际轨道交通〕投资中的重要力量2〕财务目标工程2021年2021年总资产〔亿元〕017总收入〔亿元〕013总利润〔亿元〕01.9注：测算方法详见附件?交建集团财务目标测算表?3〕管理目标转型布局期〔-2021年〕稳固拓展期〔2021-2021年〕跨越开展期〔2021-2021年〕1〕研究铁路〔含城际轨道交通〕投资政策并制定中长期规划；2〕储藏铁路〔含城际轨道交通〕人才与资金；3〕获得铁路〔含城际轨道交通〕投资建设相关资质1〕建立和完善铁路〔含城际轨道交通〕业务的管控体系；2〕提高工程管理水平，扩大铁路〔含城际轨道交通〕代建业务范围1〕形成铁路〔含城际轨道交通〕投资建设及运营一体化的管理模式2、铁路〔含城际轨道交通〕业务开展策略1〕获取政策许可，积极参与福州市周边铁路的建设福建省的铁路建设仍有巨大的开展空间，在福建省交通建设提速的背景下，福州市也将迎来铁路建设的机遇，交建集团在政策许可的情况下，通过人才、资金和技术等引进和积累，利用在交通根底设施领域内积累的丰富经验，特别是工程管理方面的经验，可积极介入福州市周边铁路的建设。铁路建设，不仅包括福州周边的相关铁路，也包括从铁路交通枢纽站点到各大港口的支线建设，更涵盖未来城市组团区建设形成规模后城市之间的轨道交通建设，通过铁路的建设，也有利于交建集团未来高速公路、港口码头、铁路以及物流基地的连接，形成完整的交通物流网络，有利于业务之间的协同开展。2〕充分发挥交建集团投融资主平台的融资功能，以投资者身份进入城际轨道交通领域城际轨道交通建设过程中需要大量的资金投入，投资回收周期长且具有一定的风险，整个行业具有很高的进入壁垒。由于福州城市城际轨道交通起步晚，为又快又好地完成投资建设任务需要密集的资金筹措能力和坚实的工程建设能力。作为福州市四大平台之一，交建集团在路桥建设领域具有深厚的技术和资金积累，有足够的大型交通工程根底设施投资建设经验，参与福州城际轨道交通建设，符合国家对轨道交通实行多元化投资、多渠道集资、社会化参与、公司化经营的指导方针和政策要求。城际轨道交通可分为融资建设、经营、运营维护这三个具有垂直关系的连续阶段，交建集团可采取首先通过投资进入城际轨道交通建设领域，其次伺机进入城际轨道交通建设的工程管理、采购总承包等高价值建设环节，最后引进在高速公路及港口效劳园区中开展成熟的先进商业地产开发模式，实现轨道交通投资的丰厚回报。3〕利用交建集团丰富的大型交通工程建设经验，在铁路〔含城际轨道交通〕业务中可重点参与土建工程和工程管理交建集团具有丰富的大型交通根底设施建设经验，轨道交通开发分为投资、建设、管理和运营阶段，包括了勘察、设计、规划、采购、施工、监理、检测、养护等内容，和交建集团集团主营业务的开发建设结构非常接近，有极大的相似性。同时，在轨道交通建设中，资金获取、资源整合和大型工程管理、监理能力，相对于轨道交通建设中各组成部门的专业能力而言更为重要，铁路沿线的地产及相关资源经营，和高速公路及港口效劳园区的经营管理也具有相似性。因此，交建集团进入和城际轨道交通领域，在内部资源和能力上，具有较高的耦合度。4〕充分挖掘铁路〔含城际轨道交通〕后期运营开发价值，实现国有资产的保值增值无论是铁路交通还是城际轨道交通本身具有一定的公益性质，从世界各地轨道交通运营的经验来看，仅靠票务收入是远不能支撑铁路及城际轨道交通建设运营的，但是铁路和城际轨道交通沿线及附属资源的开发却是商机无限，沿线及附属资源的物业开发、商业开发、媒体广告都是其中效益高、增值快的优质资源，而且随着城市规模的不断扩大，生产与生活范围的不断延伸，铁路网络和城际轨道交通的逐渐完善，对地面交通的取代性也将越来越强，巨大的人流将带来充分的商流，只要大力开展沿线资源开发业务，强化其造血功能，就能为整个铁路及城际轨道交通系统提供源源不断的支持。5〕为实现在铁路〔含城际轨道交通〕领域的开展，同时需要政府给予必要的政策支持，可以借鉴的政策有：允许交建集团以投资者身份，参与福州市及周边地区铁路及城际轨道交通建设；无偿划拨铁路及城际轨道交通沿线的土地作为投资开发的平衡用地；政府提供财政贴息；减免相关拆迁费及交通设施运营收益税费；建立与铁路及城际轨道交通建设规划相配套的城市功能规划；授权经营或特许经营权；政府在铁路及城际轨道交通运营期内提供专项补助，例如票价补贴等；延长投资者的运营期以增加其对投资的补偿等。3、关键措施实施方案图图5.1.4铁路〔含城际轨道交通〕业务关键措施实施方案5.11、城市根底设施业务战略目标1〕业务目标转型布局期〔-2021年〕稳固拓展期〔2021-2021年〕跨越开展期〔2021-2021年〕1〕调研城市根底设施领域，进行城市根底设施拓展规划1〕储藏资源，争取城市根底设施准入政策；2〕拓展平潭岛城市根底设施介入时机，承担局部工程；3〕争取福州城市扩展区域、新县区城市根底设施领域介入时机1〕参与平潭岛城市群建设；2〕承担平潭岛水、电、燃气、污水处理、园林绿化城市根底设施投资建设工程；3〕进军福州城市扩展区域、新县区城市根底设施领域2〕财务目标工程2021年2021年总资产〔亿元〕018总收入〔亿元〕06总利润〔亿元〕01注：测算方法详见附件?交建集团财务目标测算表?3〕管理目标转型布局期〔-2021年〕稳固拓展期〔2021-2021年〕跨越开展期〔2021-2021年〕1〕进行城市根底设施领域运营管理体系的了解和学习1〕储藏城市根底设施领域人才1〕形成城市根底设施综合管理能力；2〕打造强大的城市根底设施建设人才队伍2、城市根底设施业务策略1〕在公益型工程的运作中，需要挖掘与整合可经营资源，和政府分享工程周边资源的增值借鉴国际通行的根底设施建设经验，可灵活运用采用不种不同的方式，建议交建集团集团对公益型工程采用DOT〔开发—经营—移交〕方式，挖掘工程潜在可经营资源，获取经营权并和当地政分享工程收益，以到达社会效益和经济效益的双赢，其操作模式如以以下图所示。图图5.1.5DOT开发2〕经营型工程的运作策略是以投资+建设方双重身份进入市场，尽量消除地方保护壁垒，以资金换市场，实现市场规模的快速扩张在参与经营型工程时，建议交建集团以投资方加建设方的身份，减少进入市场的阻力。先投资建设后由当地政府回购，既开拓了交建集团的市场范围，又减轻了地方政府的财政压力。在这种模式下，也可以降低交建集团实际投入的自有资本，充分利用当地融资手段，最大程度地降低政府信用风险。3〕在根底设施建设中，通过提供综合性根底建设解决方案，逐渐建立明确的市场差异化定位，同时打造交建集团在基建领域的核心竞争能力，包括：高素质的员工队伍和丰富的工程建设经验，良好的品牌；强大的投融资能力与资金实力；多元化的专业人才和技术能力;以工程管理为核心的强有力的管控体系。4〕争取根底设施建设的相关产业政策支持，包括：争取政府放松行业进入限制条件，获得行业进入许可及相应资质；争取已进入领域的特许经营权，建立相应的“收费补偿机制〞；争取建立透明、标准和守信的运作体系，减少双方交易本钱。3、关键措施实施方案图5.1.图5.1.6城市根底设施业务关键措施实施5.2物流板块开展战略物流板块业务定位及盈利模式发挥公司投融资主平台、产业经营主载体的功能，一方面扩大资产规模、增加投资收益，另一方面增加经营收入、获取稳定现金流。大力开展交通物流相关业务，围绕物流园区业务进行商业探索和尝试，形成较为成熟的商业模式。开拓生产资料物流市场，稳健开展交通运输业务，储藏交通运输经营管理人才，开展其它具有市场潜力的物流业务，参与平潭岛物流开发，扩大物流业务规模、形成物流综合竞争力。物流园区业务盈利模式：交建集团将利用土地资源建立物流基地，以物流基地的租赁、物业管理等作为业务收入的根本来源。未来，重点考虑开展第四方物流，搭建物流信息平台，获取附加值较高的增值效劳，成为未来的主要利润增长点。生产资料物流业务盈利模式：交建集团未来利用建设工程的优势，获得生产资料〔主要包括钢筋、水泥等主材〕的供给权，通过差价和管理费等获取稳定的收入和利润来源。未来，重点考虑开展专业的生产资料第三方物流，建立完整的生产资料物流供给链系统，培育完整的生产资料物流效劳解决能力，进一步获取生产资料物流中运输、仓储等环节的利润，成为未来一个新的利润增长点。交通运输业务盈利模式：交建集团利用政策优势，首先开展出租车业务，积累管理和品牌优势，迅速扩大规模，实现集约化管理。同时抓住城市进程化较快、效劳覆盖面积扩大等机遇，积极开展城际客运、城市货运等多种形式的交通运输业务，增加业务收入；未来，交建集团将利用品牌、规模化等优势，降低交通运输业务本钱，从而获取更高的经营收入和业务利润。物流园区业务1、物流园区业务战略目标1〕业务目标转型布局期〔-2021年〕稳固拓展期〔2021-2021年〕跨越开展期〔2021-2021年〕1〕开始建设专业物流基地1〕建成2个专业物流基地；2〕开始建设综合物流基地1〕建成1个综合物流基地；2〕成为物流基地平台运营商：提供效劳及管理、挖掘各种增值效劳2〕财务目标20212021年总资产〔亿元〕2241业务收入〔亿元〕917利润总额〔亿元〕3.25.5注：测算方法详见附件?交建集团财务目标测算表?3〕管理目标转型布局期〔-2021年〕稳固拓展期〔2021-2021年〕跨越开展期〔2021-2021年〕1〕建立并完善物流基地建设的管理和运作体系1〕引进和培养一批专业化〔物流基地建设、经营管理及资本运作等〕的人才2〕多元化融资渠道的构建1〕物流基地各项资源的有效整合，实现物流基地运营的精细化管理2、物流园区业务开展策略1〕分阶段、有节奏地推进物流园区业务，逐步覆盖物流园区业务的价值链全环节，实现“开发+运营〞的全覆盖物流园区行业是一个投资规模大、具有一定风险的行业，同时在经营管理方面需要较强的专业知识和能力，交建集团在进入物流园区领域时，应按层层推进、逐步展开的方式进行。在价值链上，应利用现有的政策优势和在建设领域的经验，迅速进入物流园区市场，重在能力的培育、经验的积累，首先进入物流园区开发建设环节，通过合作、学习等方式积累在运营管理环节的经验，在能力成熟时，完成向物流园区运营商角色的转变，继续物流园区业务图5.2.1图5.2.1物流园区业务价值链示意阶段一、物流园区开发商：交建集团扮演开发商的角色，主要工作是土地的规划、获取以及根底设施的建设，将具体的运营管理工作交由专业运营商去进行管理，由运营商负责整个园区的招商、融资、运营效劳及日常管理工作。在土地及物流基地设备〔如仓储中心、办公楼〕的运营策略上，一般来说可以有转让、出租以及混合方式这几种模式可选，不同模式的主要特征如表5-1所示。在这一阶段，出于融资和回笼资金的需要，可以采取“局部转让+出租〞混合型策略的运作方式。表5-1物流园区转让与出租模式比照备选模式主要特征优点缺点1、转让完成土地规划后、建设后，整体转让资金回笼较快，风险较小；对于专业能力的要求小对未来的使用不能有效控制；整体转让不利于未来物流业务的开展2、出租完成土地规划、基建建设，以一定年限提供出租具有可持续开展的能力；未来能有效的进行整体规划资金回收速度较慢阶段二、物流园区开发商+运营商：进一步延伸价值链环节，真正实现为园区内客户提供完整的、专业化、一体化的物流效劳，根本涵盖物流园区开发和运营价值链的所有关键环节。在运作模式上，此阶段可采取“只租不卖〞的持有型策略，以保证获取长期稳定的现金流回报；同时，经过第一阶段在市场、人才等方面的积累和沉淀，可以自己组建独立运营团队，负责物流园区业务后期的管理和运营，通过实现统一规划、统一推广、统一招商、统一经营的方式，有利于资产的保值增值。2〕逐步拓展物流基地业务范围和扩展物流基地各项功能，实现业务由“点〞向“面〞铺开，功能由“专业化〞向“综合化〞开展在物流园区的业务范围上，由“点〞向“面〞展开，可以先进入专业化物流基地，如农副产品冷链物流中心；后考虑建设其他大型专业物流基地，如钢材、矿石等物流基地等。在物流园区的功能上，由“专业化〞向“综合化〞方向逐渐开展，可以先建设依托公路的转运中心以及仓储中心，逐渐建成包含转运、仓储、贸易以及加工型的大型综合化基地。3〕可以通过引进战略合作伙伴的方式来获取资金和增进经验，提升运营管理能力鉴于物流园区业务对于交建集团是一项新兴业务，凭借交建集团拥有的土地资源优势以及良好的政府关系，可以考虑寻找国际或国内有较深厚经验和影响力的企业作为战略合作伙伴，如国外的普罗斯物流、国内的传化物流。战略合作伙伴的引入，在很大程度上，也可以帮助交建集团迅速积累和掌握在物流园区业务领域内的能力和经验。4〕培育资本运作能力，实现上市，拓宽融资渠道，拥有持续融资的能力强大持续的融资能力是物流园区业务持续运作的关键，现有国内的物流园区商主要是通过银行贷款获取资金来源，但未来依靠资本运作的趋势将会越来越明显，通过资本运作实现对资产的管理运营，协调负债与权益之间的关系，利用经营能力吸引资本进入，未来交建集团的物流园区业务也应努力构建起多元化的融资体系。在交建集团物流板块其他相关业务开展成熟，自身条件具备〔如完成改制等要求〕后，可以考虑以物流园区及其他相关业务集体打包上市，通过上市募集资金。另外，也可以考虑发行公司债、企业债以及短期融资券等方式进行资金募集。5〕“政府搭台，企业唱戏〞的合作模式是保证物流园区业务迅速壮大的前提和保证物流基地的建设和运营具有很强的社会效应，既能实现区域内产业资源的有效整合，提升相关产业效率，也能解决众多就业问题。但物流基地成功的必要条件之一是需要具备很强的吸引力〔包括第三方物流企业、制造企业、零售企业以及相关的商户〕，形成聚集效应，这需要地方政府通过给予交建集团适宜的优惠政策〔主要是土地的获取与税收政策〕，有利于交建集团的前期根底性的建设和投资，也能吸引众多的企业和商户的入驻。6〕做到“招商先行、量体裁衣〞，既有利于实现资源开发利用的效益最大化，也可以有效防止风险物流园区的开发应是建立在客户需求的根底之上，只有客户的聚集，才能带来物流、商流等的聚集效应，因此，需要招商先行，进行有针对性的开发和建设，防止建设后出现无人问津的局面。在招商工作上，应首先做到组织和人员的保证，建立专门的招商部门，并组建一支有经验和专业的招商队伍，建立一整套标准的招商流程制度。通过前期对客户需求的分析、优质工程的挖掘，为后期的建设和规划提供依据，也有效的防止建设后期经营困难的风险。7〕优秀的人力资源是物流园区业务的保障，要加大专业人才的引进和内部人才的培养开展物流园区业务，需要大量专业的人才，包括专业的经营管理、资本运作、招商人才、基地建设等方面人才，交建集团需要下大力气充实物流园区业务队伍。前期可以重点考虑从外部引进专业的人才，特别是物流园区领域高端人才，同时，需要加强内部员工的培养，通过外部专业人才的带着、相关的业务培训，培养出一支专业的物流园区业务建设和运营团队。3、关键措施实施方案图5.2.2图5.2.2物流园区业务关键措施实施方案5.2.3生产资料物流业务1、生产资料业务战略目标1〕业务目标转型布局期〔-2021年〕稳固拓展期〔2021-2021年〕跨越开展期〔2021-2021年〕1〕获得交建集团内路桥、港口码头建设等工程物资的供给权；2〕争取平潭岛开发生产资料供给权1〕全面拓展平潭岛开发生产资料物流业务；2〕拓展其它交通根底设施领域生产资料物流业务；3〕提供生产资料第三方物流效劳1〕实现生产资料品种的扩大例如煤炭、有色金属等；2〕业务区域向省内覆盖，向海西地区渗透2〕财务目标2021年2021年总资产〔亿元〕412业务收入〔亿元〕1441利润总额〔亿元〕0.41.2注：测算方法详见附件?交建集团财务目标测算表?3〕管理目标转型布局期〔-2021年〕稳固拓展期〔2021-2021年〕跨越开展期〔2021-2021年〕1〕建立并完善生产资料贸易管理及运作体系1〕整合从事生产资料第三方物流所需资源，培养并提升第三方物流的业务和管理能力1〕建立起覆盖全省及海西地区的贸易、仓储及配送等网络2、生产资料物流业务开展策略1〕以贸易带动物流，实现生产资料流通领域内贸易、物流的一体化运作，以集团内部建设工程供给为根底，逐渐渗透进入其他领域图5.2.3图5.2.3生产资料流通领域价值链主要的业务范围：以交建集团现有的路桥、港口码头建设主材〔钢筋、水泥、沥青等〕为主，逐渐渗透到交通其他根底设施建设领域。在经营方式上可以采取“代理贸易〞的形式。交建集团在刚进入生产资料贸易领域时，代理业务相对来讲具有风险小、前期投入小等特点，收益相对稳定的特点，而交建集团作为国有大型企业，又具备信誉、资金等方面的实力，易于开展建材“代理贸易〞。表5-2生产资料不同贸易模式比照贸易模式代理贸易现货贸易主要特征及盈利来源代理厂方或客户签订采购或销售合同，承担代理过程中相应的责任等并收取相对固定收益为工程业主或施工单位做代理，上下游企业与客户相对稳定自行采购与销售，承担采购责任，并自行销售，上下游企业不固定收益为进货价格和出货价格间的差价，依靠上下游间的浮动价差来赚取利润随市场价格变动而变动，利润收益受市场价格波动影响大优势有一定的市场需求前期投入较小在市场行情下行时可以锁定经营风险掌握市场动态，有利于培育市场开拓业务可利用行情变化获取超额利润销量到达一定规模后可形成产品或区域的市场优势劣势不利于开拓市场、培育核心业务不能获取市场价格变化带来的收益存在价格波动风险产品及区域市场开发需要有前期投入、承担失败风险，对市场分析判断能力要求较高阶段二、生产资料贸易商+生产资料物流效劳提供商：在这一阶段，实现生产资料流通领域内的贸易、物流效劳的一体化运作。在生产资料贸易上，在能力允许和风险可控的情况下，适当开展“现货贸易〞，通过调整“代理贸易〞和“现货贸易〞的比例，到达收益和风险最正确组合。除了继续开展生产资料的贸易外，主要着力于生产资料物流的第三方物流领域，获取运输、仓储以及信息技术等增值效劳带来的收益。2〕挖掘政策资源，加强政府公关能力，取得路桥、港口码头等大型基建工程的材料优先供给权在大型基建工程的生产资料供给业务中，关键是“供给权〞这一资源的获取。未来，交建集团应努力获取所建高速公路工程的“统一供给权〞，所投资建设的高速公路工程，所有原材料应由交建集团下属的“交通实业公司〞统一供给，这样既可以保证材料的质量，也可以有效的应对原材料价格波动对工程建设进度等带来的影响，同时也可以使交建集团获得稳定的收入和利润来源。同时，在高速公路生产资料物流供给领域内积累了经验和实力后，通过积极的公关，获取其他大型设施建设领域如港口码头、轨道交通、城市根底设施建设等生产资料优先供给权。3〕通过合作、兼并或自建等手段培养第三方生产资料物流队伍，建设高效的物流系统，提升物流效劳效率未来第三方物流的人才队伍的组建可以考虑以下几种方式：前期可以利用交建集团在生产资料贸易的优势，与专业第三方物流合作，实现强强联合；后期可以考虑自己培养物流队伍，或通过兼并其他第三方物流企业，从而实现向专业第三方物流效劳提供商的角色转变。建设高效的物流系统主要包括：依托交建集团在高速公路和沿线土地资源，建设现代化的物流仓储、转运中心，形成建材物流网络，同时搭建现代化物流管理信息平台，通过标准操作流程、关键流程控制等手段保证物流运作质量，实现物流运作平台的高效运转。3、关键措施实施方案图图5.2.4生产资料物流业务关键措施实施方案交通运输业务1、交通运输业务战略目标1〕业务目标转型布局期〔-2021年〕稳固拓展期〔2021-2021年〕跨越开展期〔2021-2021年〕1〕200辆出租车〔自有〕投入运营；2〕适当开展托管出租车数量1〕800辆出租车〔自有〕投入运营；2〕储藏资源，拓展城市交通运输市场时机1〕进入城际客运业务领域2〕货运业务实现在福州主城区、郊区及郊县的三级覆盖2〕财务目标2021年2021年总资产〔亿元〕28业务收入〔亿元〕14利润总额〔亿元〕0.10.3注：测算方法详见附件?交建集团财务目标测算表?3〕管理目标转型布局期〔-2021年〕稳固拓展期〔2021-2021年〕跨越开展期〔2021-2021年〕1〕建立起标准的“公司化〞出租车业务运营模式1〕建立起一套完整、标准的出租车效劳运营管理体系；2〕储藏交通运输业务人才1〕完善交通运输效劳标准体系；2〕强化品牌营销体系建设；3〕提升交通运输业务内部管理能力2、交通运输业务主要开展策略1〕依托政策支持取得出租车新牌发放的优先权，同时，积极兼并收购，扩大经营规模，实现规模化、集约化经营实现规模化经营不仅对交建集团的出租车业务，也对福州市的出租车行业具有重要的意义，出租车业务的规模化经营，可以有效减少管理本钱和监督本钱，产生规模效益，扩大规模总额，降低单位本钱，提高利润总额，同时也有利于行业治理和监督。在今后的2-3年内，应把力量集中到扩充出租车规模上来。出租车行业的一个关键要素是经营权的获取，这种资源的稀缺性决定了交建集团出租车业务要实现规模化经营，首先要取得在出租车牌照发放上的优先权。对于现有市场的小出租车公司，可以通过兼并收购等方式，实现资源的整合。2〕对于自有车辆，改变现有出租车市场运营模式，实现标准化的公司运营模式交建集团未来的出租车业务中，自有车辆的运营应采用标准的“公司化〞方式，改变现有的“挂靠模式〞。即经营权、车辆所有权归企业所有，企业与司机签订劳动合同或承包合同，驾驶员是企业真正意义上的员工。相比于挂靠制，这种方式实现了经营权、所有权的统一，真正实现了产权的统一，可以有效的改变原来由挂靠制带来的管理不标准及市场混乱现象。3〕标准员工行为，提升效劳意识，加强“海峡出租〞品牌建设，实现品牌营销充实品牌内涵、打造出租车品牌：出租车是一个城市的“流动名片〞，是展示城市风貌的重要“窗口〞，努力使“海峡出租〞未来成为福州市的一张名片。首先，加强品牌识别系统的建设，通过专业的包装和设计，使“海峡出租〞的品牌形象能传递出“标准〞、“信誉〞、“温馨〞等内涵；其次，加强各种渠道的品牌营销，如积极参与福州地区的公益性活动等，增强品牌优势。建立效劳质量体系：未来需要制定效劳质量体系，可以向上海、北京等大城市学习借鉴出租车经营经验。同时，加强对于员工行为的标准，通过培训、考核等手段标准效劳，加强乘客投诉管理，提高效劳意识和效劳质量。4〕未来随着福州城市化的加快，进入城际客运业务领域，实现城市客运资源的整合和优化未来福州市城市规模的扩张和周边县市的经济开展，城市交通所效劳的人群和范围也将持续扩大，顺应客运增长趋势，交建集团可考虑进入城际客运业务，将效劳范围延伸到周边县市，实现交建集团的区域竞争能力。通过开展多种形式的城市客运业务，有利于城市客运资源的整体规划、统筹协调，防止不同运输形式各自为政、恶性竞争现象的出现，实现城市客运业务的优化，有利于改善福州市客运输运运营环境、提高城市客运运输效劳水平、有效落实城市交通优先开展的战略。5〕整合货运业务资源，打造城区-郊区-郊县三级效劳网络，提供专业化、高效化、规模化的第三方物流效劳，形成与集团物流园区、生产资料物流等业务的协同效应现代的城市货运业务不仅仅只是简单的货物运输，更需要能提供多种效劳的“第三方物流〞效劳，集团未来可通过组建、兼并及收购等方式开展城市货运业务，通过整合行业资源，形成一支具有规模的物流队伍；同时，通过系统的规划、现代化的技术和先进的管理手段，挖掘不同客户〔城市普通居民、生产企业以及销售企业等〕的需求，提供高质量、全方位的效劳。城市货运业务未来的效劳范围要实现城区-郊区-郊县的三级覆盖，可以依托集团未来的物流基地网络，充分利用其仓储、中转等功能。物流基地网络可以为城市货运业务的开展提供网络保障、降低运作本钱及提高效劳效率，同时，通过城市货运业务的开展进一步带动物流基地的开展，促进物流基地的聚集效应，实现协同开展。另外，通过开展城市货运形成一定规模的配送运输力量，与生产资料物流业务形成资源互补、共同开展。3、关键措施实施方案图图5.2.5交通运输业务关键措施实施方案第四局部战略保障体系第6章战略保障体系建议6.1投融资策略投融资定位和原那么交建集团投融资定位：效劳于交建集团的战略目标的实现，围绕建设板块和物流板块进行投融资运作，加强重点工程投资论证，不断拓展融资渠道，优化融资结构，形成功能完善、运转高效的投融资平台。交建集团投融资运作应该本着以下原那么：1〕防范财务风险，保持合理的资产负债率，资产负债率控制在60%左右；2〕有效平衡收入与投融资现金流规模；3〕进行差异化投融资运作，适应战略开展不同阶段和各业务特点选择融资方式；4〕优化融资结构，降低融资本钱。6.1.2交建集团可以采用的融资方式主要包括工程融资和企业融资两种：1〕工程融资指为建设和经营工程而成立新的独立法人工程公司，由工程公司完成工程的投资建设和经营还贷。目前交建集团路桥建设工程主要是单独成立工程法人公司或者合资组建工程法人公司，进行工程融资运作。交建集团未来进行交通根底设施工程融资可考虑更多地采取BT〔建设-转让〕模式融资，同时可以延伸BOT〔建设-经营-转让〕、DOT〔开发-经营-移交〕等融资方式。2〕企业融资交建集团未来进行企业融资的方式包括：公司自筹、商业银行贷款、政策性银行贷款、发行公司债券、信托融资、引入战略投资者、上市融资等。其中公司自筹主要指自有资金和权益资本筹措，例如扩充权益资本、追加资本、通过土地收储平衡建设用资金等方式。表6-1交建集团可以采取的融资方式及特点融资方式融资特点适用情况公司自筹扩充资本公积通过股东权益转资本公积金适用于建设投资工程，有利于资产规模的壮大追加资本通过股东追加投资，扩大公司资本金土地收储向政府主管部门提出土地收储建议，平衡建设工程资金商业银行贷款手续相对简单方便；具有期限短、利息本钱较高等特点，对长期性的根底设施建设来说具有局限性适用于变现能力强，盈利性好的资产及工程担保公司、典当行融资通常是根据借款人提供反向担保的抵押物或质物价值来定期限较短，除了正常的贷款利息外，还要支付一定的中介费适用于变现能力强，盈利性好的资产及工程保险公司融资到保险公司申请贷款，须有相应的具备现金价值的保单能融到的资金数量是根据保单现金价值的一定折扣比率来确定期限较短适用于周转较快、规模不大的业务政策性银行贷款国家政策性银行贷款基于其政策性特征，具有贷款期限长、利率低的优点，并对地方政府所支持的工程有倾斜性的特殊照顾符合政策扶持的根底设施建设工程债券融资包括企业债、公司债及可转换债等，融资本钱较低，要求相对严格，对资产负债率、资本金等有严格限制，还款期限较长，资金本钱不太高，面临利率风险较大国有独资公司、上市公司等信托融资委托贷款由出资单位、信托公司、借款单位三方签订合同，信托市场不成熟，运作难度较大，有一定政策风险适用于根底设施领域工程融资租赁企业作为承租人，根据与出租人签订的租赁契约，付出一定的租金，来获得在规定时期内租赁物的使用权或经营权适合需要购置大件设备的业务利用外资利用国际性组织，港澳台及国外政府、社团、企业与个人的资金包括直接融资：合资经营、合作经营、\o"合作开发"合作开发间接融资：外部商业银行贷款、发行\o"国际债券"国际债券、\o"国际金融组织贷款"国际金融组织贷款、政府间技术经济援助贷款、\o"出口信贷"出口信贷及\o"补偿贸易"补偿贸易等方式多业务领域，与政策密切相关引入战略投资者进战略投资者对于新业务拓展所需团队、人脉、经验等有益，但需要改变股权结构，治理结构发生变化，决策受到外部投资者的制约适用于新业务开拓或具有吸引力的投资领域上市融资上市融资没有还本压力，一次筹资额大，用款限制相对较松，有利于标准企业管理，但上市条件较为苛刻，上市时间跨度长，上市融资必须出让局部产权适用于开展到一定规模、具有较好成长性的领域交通综合产业基金〔重点考虑保险等资金的注入〕投资对象一般为未上市的企业，主要以股权投资的形式进行；投资的工程需要未来具有长期稳定收益；在操作形式上，一般由专业的产业基金管理机构，通过吸纳保险公司、养老保险等资金，投资的形式相对灵活，可以整体、分阶段或分工程进行投资；是国际上交通根底设施建设的一种主要方式国内已有局部产业基金处于试点阶段；适用于交通根底设施建设，未来重点考虑手段之一创新型融资工具资产抵押证券ABS将工程资产所产生的未来收益作为抵押，在资本市场上发行债券；以工程未来的固定收益作为回报，投资者一般不需要直接参与工程的建设与经营；适用于投资规模长、周期长、资金回报稳定的根底设施工程和工程；在国内处于研究阶段，未来可适用于交通根底设施建设领域地产投资信托基金REITS通过发行基金，由专门机构经营管理，通过多元化投资，选择不同地区，不同类型的地产工程进行投资组合；对于被投资企业来说，可以提高资产的流动性和变现能力，降低负债率，同时又可以保存对地产工程的控制权；但需要相应的法律、税费制度以及专业人才团队的支撑在国内处于研究阶段，未来可适用于物流园区业务对于交建集团来说，投资的迅速增长要求融资方面的保障，尤其对于公司自筹局部提出了较高的要求，建议交建集团从以下几方面扩大自有资金：1〕向福州市国资委争取更多优质资产的注入，快速补充公司的经营性收益；2〕加大土地收储力度，提高划拨地在收储土地中的比例，降低土地投资本钱；3〕短期内加快土地收储的转让，以产生现金流；4〕加快公司资金周转速度；5〕合理利用公司局部固定资产，使之产生更多收益；6〕提高股东权益转换为资本公积的比例。根据交建集团战略三个阶段的要求，在不同开展阶段有不同的融资策略。表6-2交建集团不同阶段主要融资手段不同阶段转型布局期〔-2021年〕稳固拓展期〔2021-2021年〕跨越开展期〔2021-2021年〕可采用融资方式工程融资公司自筹商业银行贷款政策性银行贷款担保公司融资债券融资工程融资〔BT、BOT等〕商业银行贷款政策性银行贷款担保公司融资利用外资债券融资上市融资引入战略投资者交通产业基金工程融资〔BT、BOT、DOT等〕商业银行贷款政策性银行贷款担保公司融资利用外资债券融资上市融资REITS、ABS等创新型融资工具重点工作土地收储公司债的发行争取优质资产的注入BT融资收储土地的利用租赁融资利用外资引入战略投资者争取实现利用交通产业基金进行融资整合资源，创造条件实现上市实现IPO上市1〕转型布局期〔-2021年〕转型布局期融资思路：延续和优化工程融资方式，争取更多优质资产的注入，推进土地收储工作的顺利开展，成功发行公司债，加强银企关系，争取商业银行贷款、政策性银行贷款的支持，拓展担保公司等融资方式。本阶段重点工作为土地收储、公司债的发行和争取更多优质资产的注入：在土地收储方面，要制定科学合理的土地征购规划，根据相关区域规划和土地利用方案，结合自身未来开展战略以及土地未来的增值潜力等实际情况，战略性选择适宜的土地储藏对象。推进公司债的发行工作，争取公司债的早日发行。同时，基于交建集团目前缺乏能带来良好现金流的资产，可向福州市国资委争取更多优质资产的注入，以实现公司做大做强的愿望。2〕稳固拓展期〔2021-2021年〕稳固拓展期〔2021-2021〕融资思路：大力开展BT等工程融资方式，继续推进土地收储工作、促进土地升值，适时引进战略投资者以促进物流板块的开展壮大；同时，积极整合资源，创造条件实现路桥业务板块上市；吸引交通产业基金的投入，拓宽融资渠道，降低负债水平；另外，开展租赁融资方式，寻机利用外资，逐渐降低商业银行贷款在公司负债中的比例，促进商业银行贷款、政策性银行贷款和公司债等债务结构的优化。本阶段重点工作为BT融资、收储土地的利用、租赁融资、利用外资、引入战略投资者、争取实现利用交通产业基金进行融资和整合资源、创造条件实现上市：BT模式：未来交建集团的建设工程将主要以BT模式为主，BT模式的风险实行有限分担，交建集团在工程建设期内将承担融资、投资、支付、管理等建设风险。交建集团应按照相应的合同进行管理，按照预期的投资、质量、工期和工程进度有序进行。收储土地的利用：交建集团围绕土地收储的融资运作需要关注短期和长期两方面利益：一方面，为了实现尽快回笼资金，缓解资金压力，缩短储藏期限，加快资金周转，以较高的价格出让土地，获取收益；另一方面，可以根据业务开展需要，自主进行一级开发，实现较长时间、较高的投资回报。租赁融资：交建集团在开展路桥建设、物流园区、生产资料物流业务时可考虑租赁融资的方式，交建集团向租赁公司临时租用一些短期使用的通用型机械或车辆，用租金换取一定时间内的设备使用权，而由租赁公司承担设备的维修保养效劳及设备的老化风险。战略投资者：在物流园区方面引入国内外知名的物流园区企业进行合作开发，引入资金、培养人才、充实业务经验，促进物流园区的专业化开发。引入战略投资者要求相关子公司进行股份制改革。交通产业基金：一种新兴的交通根底设施建设融资方式，可以有效缓解我国交通根底设施建设资金紧张的局面，同时调节资本结构，与其他筹融资方式相比，交通产业基金具有筹集资金来源广、投资限制相对较小、不易形成债务等优点，在操作形式上更为灵活；而交通根底设施建设在本质上是投资回收期长、收益稳定的根底产业，与市场资金的投资需求具有极高的吻合性；国内开展产业基金的政策法规已逐渐成熟，保险公司、社保等机构投资者已经做好了投资交通根底设施等准备。未来，如国家或地方成立交通产业基金，交建集团需要把握机遇，积极创造条件，在进行交通根底设施建设时重点考虑引入交通产业基金，以解决资金缺口问题。上市融资：交建集团将整合资源，完成上市的各项准备工作，组建上市主体，实现资产、债务、人员等重组，推动路桥业务板块上市。交建集团要实现上市，需要按照上市公司的要求进行相关准备，上市要求成立股份，并实现资产、债务、人员等重组。上市后交建集团的业绩增长模式将发生重大的变化，由内涵式自我成长变革为内涵式与外延式〔投资、收购、重组等〕并重。上市使公司成为社会及股东关注和监督的对象企业，经营走向透明化，必须按照上市公司的要求进行信息披露，将依照股份公司会议制度建立健全公司财务会计制度，建立健全公司决策制度和内部控制制度，建立健全上市风险防范机制。交建集团在平潭岛开发方面可以根据中央和地方准许政策，寻机与港澳台等商业机构和个人进行合资、合作开发，并可引入外部金融机构贷款、国际金融组织贷款。3〕跨越开展期〔2021-2021年〕跨越开展期融资思路：拓展BT、BOT、DOT等多种工程融资方式，将其他开展成熟的业务板块IPO上市，提升股权融资在融资中的地位，进一步优化债务性融资结构，促进股权融资与债务融资的有机结合；同时，积极关注资产抵押证券ABS、地产投资信托基金REITS等创新型的融资工具。本阶段重要工作是在稳固拓展期根底上，进一步将物流园区业务等开展成熟的业务板块实现上市。从长期来看，我国现有交通等根底设施领域融资渠道单一的局面必将会推动金融工具的创新，以交通根底设施建设未来的成长性及收益保证来换取现金流。资产抵押证券ABS融资模式是以工程所拥有的资产为根底，以工程资产带来的预期收益为保证，通过在资本市场发行债券来筹集资金的一种工程融资方式。虽然ABS方式的融资结构较为复杂，操作要求也更为专业，但融资本钱相对较低，而且仍可以拥有工程资产的运营权和决策权，在未来，我国相关法律成熟的条件下，交建集团的建设板块业务可适当考虑这种融资方式。地产投资信托基金REITS本质上是一种资产证券化产品，通过基金发行单位集合公众投资者资金，由专门机构经营管理，通过多元化投资，选择不同地区，不同类型的房地产工程进行投资组合。从国内现有的地产运作趋势上来看，为了解决融资困难的问题，REITS将成为一种新的融资手段，而国内的相关法律政策也在逐步的讨论和完善中。交建集团未来的物流园区业务，在盈利模式较为清晰、有较强盈利能力时，可以关注REITS这种融资手段，通过吸引REITS的资金来支持物流园区业务的持续开展。在这一阶段