竞争情报分析的方法

竞争情报分析的方法2专题六竞争情报的分析方法10/28/2022第五讲第4章竞争情报工作的分析方法4.1专利分析法4.2专家分析法4.3定标比超法

4.4逻辑分析法主要内容第

4

章竞争情报分析的方法（上）4.1专利分析法4.2专家分析法4.3定标比超法4.4逻辑分析法4.1.1专利情报分析概述CompetitiveIntelligence4.1专利分析法1.专利情报概述（1）专利的内涵专利是通过法律保护一种发明的独占权。发明，是指解决某一技术问题的新方案。独占权，即专利权，是指在法定有效时间内，对其发明享有的排除他人使用、销售、制造的独家所有权。▲第一个将专利制度介绍到中国是太平天国的洪仁玕▲我国第一个专利法规是清代的《振兴工艺给奖章程》▲《中华人民共和国专利法》于1984年颁布，1985年开始执行，2008年第三次修订。（2）专利情报源的组成▲专利申请书、专利说明书、说明书摘要说明书附图、权利要求书▲专利审核文件、专利侵权案件文件▲专利分类目录、网上专利数据库正式的专利情报源▲拒审、撤销、放弃、无效的申请文件▲专利局内设置、收藏的专利工作案卷非正式的专利情报源4.1.1专利情报分析概述CompetitiveIntelligence4.1专利分析法1.专利情报概述（1）专利的内涵

（1）专利的内涵

（2）专利情报源的组成4.1.1专利情报分析概述CompetitiveIntelligence4.1专利分析法1.专利情报概述（3）专利情报源的特点▲情报来源稳定，每年都有大量（100万）新专利诞生▲情报搜集容易、合法，公开出版的，费用低廉▲情报内容广泛、具体、情报价值高▲情报性质独特专利是发现新技术信息的独特的、非常重要的信息源4.1.1专利情报分析概述CompetitiveIntelligence4.1专利分析法1.专利情报概述2.专利情报分析的概述（1）专利情报分析的含义专利情报分析是指对来自专利公报中大量的、各别的和零碎的专利信息进行加工及组合，并利用统计方法和技术使这些信息具有总揽全局及预测功能的过程。

4.1.1专利情报分析概述CompetitiveIntelligence4.1专利分析法1.专利情报概述2.专利情报分析的概述（1）专利情报分析的含义（2）专利情报分析的本质专利情报分析的本质，不仅仅在于分析专利技术信息本身，是企业争夺专利权的前提，更重要的是可以发现专利信息所显示的更深层次情报价值，是企业的技术发展策略、评估竞争对手能力的重要情报。4.1.1专利情报分析概述CompetitiveIntelligence4.1专利分析法1.专利情报概述2.专利情报分析的概述（1）专利情报分析的含义（2）专利情报分析的本质（3）专利情报分析的步骤

▲分析企业需求或用户需求，确定统计因子。

▲检索要统计的专利信息（专利文献检索）。

▲选择专利分析方法，进行统计、汇总、分析。

▲将统计分析的结果传给企业负责人或用户。

4.1.1专利情报分析概述CompetitiveIntelligence4.1专利分析法1.专利情报概述2.专利情报分析的概述（1）专利情报分析的含义（2）专利情报分析的本质（3）专利情报分析的步骤

▲分析企业需求或用户需求，确定统计因子。

▲检索要统计的专利信息（专利文献检索）。

▲选择专利分析方法，进行统计、汇总、分析。

▲将统计分析的结果传给企业负责人或用户。

4.1.1专利情报分析概述CompetitiveIntelligence4.1专利分析法1.专利情报概述2.专利情报分析的概述（1）专利情报分析的含义（2）专利情报分析的本质（3）专利情报分析的步骤专利分析方法，包括：

▲专利原文分析法▲专利引文分析法▲专利统计分析法▲专利地图分析法

（4）专利情报分析的方法4.1.2专利原文分析法CompetitiveIntelligence4.1专利分析法这是指通过检索竞争对手的专利说明书，仔细阅读、认真分析，从专利原文出发获取情报的分析方法。1.直接使用法购买竞争对手的专利技术，直接为本企业利用。4.1.2专利原文分析法CompetitiveIntelligence4.1专利分析法这是指通过检索竞争对手的专利说明书，仔细阅读、认真分析，从专利原文出发获取情报的分析方法。1.直接使用法

2.技术超越法通过专利信息，了解竞争对手新产品、新技术的特点，从中寻找本企业可以与其相抗衡的突破口，力求超越竞争对手技术的分析方法。常用的超越方法：▲寻求空隙法：分析多份同类专利中的空隙点（干式静电复印技术）▲技术综合法：将同类专利技术综合一处发现突破点（中性笔）▲技术改进法：找出现有技术薄弱环节或其它功能（半导体收音机）▲专利技术原理法：利用专利技术原理来指导新的发明活动4.1.2专利原文分析法CompetitiveIntelligence4.1专利分析法这是指通过检索竞争对手的专利说明书，仔细阅读、认真分析，从专利原文出发获取情报的分析方法。1.直接使用法

2.技术超越法3.参考借鉴法（1）通过专利原文可以了解企业的行业环境（2）可以借鉴竞争对手的专利技术（3）可以了解竞争对手专利发明人的有关情况（4）可以了解竞争对手专利的法律现状情报防范竞争对手以法律手段发起进攻4.1.3专利引文分析法CompetitiveIntelligence4.1专利分析法1.专利引文分析简介专利引文，指的是后继专利基于相似的科学观点而对先前专利的引证。因为高频被引专利的技术具有相对重要性。专利引文分析（PatentCitationAnalysis）是利用各种数学及统计学的方法和比较、归纳、抽象、概括等逻辑方法，对专利文献中的引用与被引用现象进行分析，以便揭示其数量特征和内在规律的专利计量分析方法。

4.1.3专利引文分析法CompetitiveIntelligence4.1专利分析法1.专利引文分析简介2.专利引文分析的作用专利引文分析可以提供以下竞争情报信息：（1）确定研究热点和核心技术，揭示行业技术发展轨迹被频繁引证的专利具有明显的技术发展优势，具有较大的影响力和情报价值，是与优势新产品相联系的。由此，可以确定某技术领域的研究热点和核心技术同时，通过对专利引文的统计，能够沿着引用路径揭示某一行业的技术发展轨迹，专利应用地图，有助于了解每个领域内公司的相关地位。

4.1.3专利引文分析法CompetitiveIntelligence4.1专利分析法1.专利引文分析简介2.专利引文分析的作用专利引文分析可以提供以下竞争情报信息：（1）确定研究热点和核心技术，揭示行业技术发展轨迹（2）应用专利引用分析可以判断竞争对手的战略①企业大量引用自身的专利意味着该企业正在该技术领域积累知识，并在充分利用该技术。实行的是开拓者战略。②企业大量引用其他企业的专利，采用的是模仿战略，意在利用其他企业的成果来加强自己。（3）通过专利引用分析可以确认企业的竞争对手引用某一企业专利技术越多的企业，该企业就是被引企业的竞争对手。4.1.3专利引文分析法CompetitiveIntelligence4.1专利分析法1.专利引文分析简介2.专利引文分析的作用专利引文分析可以提供以下竞争情报信息：（1）确定研究热点和核心技术，揭示行业技术发展轨迹（2）应用专利引用分析可以判断竞争对手的战略日立公司“多处理器系统共享虚拟地址转换单位”专利被直接引用的情况▲日立公司这一专利技术不断地被引用，表明日立公司这一技术在该技术领域属于领先技术。引用越多的企业，则越是日立公司的竞争对手。▲如果几年后另一企业专利被更多地引用，则意味着日立主导地位的丧失。（3）通过专利引用分析可以确认企业的竞争对手4.1.3专利引文分析法CompetitiveIntelligence4.1专利分析法1.专利引文分析简介2.专利引文分析的作用专利引文分析可以提供以下竞争情报信息：（1）确定研究热点和核心技术，揭示行业技术发展轨迹（2）应用专利引用分析可以判断竞争对手的战略（4）专利引用量的增长是技术领先的反映（5）在科技管理与评估中的应用专利引文从技术的角度，为全面评估科研机构的技术开发水平以及科学研究转化为实际生产的能力提供了工具。

（6）揭示专利技术与基础科学的联系当高科技专利包含的基础研究文献引证量，反映了技术与科学二者之间的相互作用。

4.1.4专利统计分析法CompetitiveIntelligence4.1专利分析法这是指对专利检索工具中的大量专利条目，按不同的角度进行统计后进行分析的方法。（1）单项统计分析▲通过对每一条专利条目的单因子统计来进行分析专利统计因子：▲专利分类号▲专利权人▲专利申请日（授权公布日）▲专利申请国4.1.4专利统计分析法CompetitiveIntelligence4.1专利分析法这是指对专利检索工具中的大量专利条目，按不同的角度进行统计后进行分析的方法。（1）单项统计分析（2）组配统计分析▲通过对专利统计中四个因子进行组配统计，可获得有价值的情报。▲组配统计方法包括三大类专利信息组配统计分析方法的类型同年代变化的统计组配可了解该领域技术发展趋势和阶段+某一领域专利数量（专利分类号）第一类1985-2007年我国电通信技术领域申请量变化趋势图

▲了解某一领域技术的发展趋势专利信息组配统计分析方法的类型同年代变化的统计组配可了解该领域技术发展趋势和阶段+某一领域专利数量（专利分类号）第一类

▲了解某一领域技术的发展趋势

▲和行业集中度组配可了解某一领域技术现状所处生命周期的阶段技术的生命周期与专利活动生命周期阶段专利活动行业技术集中程度新兴期低，正在增加高发展期高降低成熟期稳定，数量减少稳定老化期低，正在减少增高同年代变化的统计组配可了解该领域技术发展趋势和阶段+某一领域专利数量（专利分类号）第一类

▲了解某一领域技术的发展趋势

▲和行业集中度组配可了解某一领域技术现状所处生命周期的阶段

▲了解所在产业的产业结构▲如：电风扇技术与产品。专利信息组配统计分析方法的类型同年代变化的统计组配可了解该领域技术发展趋势和阶段同专利权人变化的统计组配可了解该领域内各专利权人的实力对比，判断该领域内的主要竞争者++某一领域专利数量（专利分类号）第一类专利信息组配统计分析方法的类型了解该领域各国技术实力和领先程度同年代变化的统计组配可了解该领域技术发展趋势和阶段同专利权人变化的统计组配可了解该领域内各专利权人的实力对比，判断该领域内的主要竞争者同申请国变化的统计组配+++某一领域专利数量（专利分类号）第一类同年代变化的统计组配可了解该企业技术动态和实力的变化+某一企业专利数量（专利权人）第二类专利信息组配统计分析方法的类型▲可了解该企业技术动态和实力的变化同年代变化的统计组配可了解该企业技术动态和实力的变化+某一企业专利数量（专利权人）第二类专利信息组配统计分析方法的类型▲可了解该企业技术动态和实力的变化

▲此法可以对付分割专利的手段（申请在先的制度导致企业过早泄密）可了解该企业意欲进入或可能垄断的目标市场同年代变化的统计组配可了解该企业技术动态和实力的变化同专利分类变化的统计组配可了解该企业新产品开发的覆盖面以及可能对本企业有威胁的技术同申请国变化的统计组配+++某一企业专利数量（专利权人）第二类专利信息组配统计分析方法的类型同年代变化的统计组配可了解该国新产品开发的动向。+某一国家专利数量（专利申请国）第三类专利信息组配统计分析方法的类型为解决专利统计分析中大量数据处理和数据图表绘制等问题，市场上有商品的计算机专利统计系统。该系统既可以在单机上使用，也可以利用网络环境。4.1.5专利地图分析法CompetitiveIntelligence4.1专利分析法1.专利地图分析法的含义专利地图是将专利信息通过数据化处理，以图表形式进行可视化表达，使其具有类似地图显示功能的形象称呼。▲专利著录项（申请人、发明人、申请日）▲专利技术项（技术分类、技术用语等）▲权利项（申请专利范围、专利有效期、各国的申请状况等）

▲基于统计、聚类、整合以及其他方式。▲文本挖掘▲数据挖掘4.1.5专利地图分析法CompetitiveIntelligence4.1专利分析法1.专利地图分析法的含义专利地图是将专利信息通过数据化处理，以图表形式进行可视化表达，使其具有类似地图显示功能的形象称呼。运用专利地图来进行专利技术信息分析的方法，就是专利地图分析法。2.专利地图的种类和作用（前面演示过的图就属于专利地图）4.1.5专利地图分析法CompetitiveIntelligence4.1专利分析法1.专利地图分析法的含义专利地图是将专利信息通过数据化处理，以图表形式进行可视化表达，使其具有类似地图显示功能的形象称呼。运用专利地图来进行专利技术信息分析的方法，就是专利地图分析法。2.专利地图的种类和作用（前面演示过的图就属于专利地图）4.2专家分析法CompetitiveIntelligence专家分析法，又称专家调查法。它是根据向专家调查，凭借专家的知识和经验，直接或经过简单推算，对需要分析的情报信息进行综合分析研究，寻求该情报信息的实际使用价值的分析方法。专家分析法的种类很多，这里介绍头脑风暴法、德尔菲法和对演法。

4.2专家分析法CompetitiveIntelligence4.2.1头脑风暴法1.头脑风暴法的含义这是一种以会议的形式进行情报分析的方法。它通过与会者共同努力来寻求特定问题的解决方案。这是当今世界最负盛名的竞争情报预测方法。它的特点：暂缓评价，以创造自由言论的氛围奥斯本认为，社会压力对个体自由表达其思想观点具有抑制作用。为了克服这种现象，他设想了一种新型的结构化会议形式，在这种会议上，每个人都可以自由地发表自己的观点，也不对任何人的观点作评价。（1）与会人员的选择

▲一般是5—10人，由会议召集者精心选择。▲专家的选择要与预测目的相一致▲熟悉头脑风暴法的基本原则和具体技术▲处理好与会专家之间的关系4.2专家分析法CompetitiveIntelligence4.2.1头脑风暴法1.头脑风暴法的含义2.头脑风暴法的操作要点（1）与会人员的选择4.2专家分析法CompetitiveIntelligence4.2.1头脑风暴法1.头脑风暴法的含义2.头脑风暴法的操作要点（2）会议进行中，实行“暂缓评价”的原则会议开始时，会议主持者简单地说一下会议的议题和将要讨论的问题。会上实行“暂缓评价”的原则，与会者之间不争论、不评价、不反驳，允许“怪”论，创造一个轻松愉快的会议气氛，融洽与会者的关系，使与会者思想高度自由奔放，能够毫无拘束和顾虑，提出自己的新观点。（1）与会人员的选择4.2专家分析法CompetitiveIntelligence4.2.1头脑风暴法1.头脑风暴法的含义2.头脑风暴法的操作要点（2）会议进行中，实行“暂缓评价”的原则（3）会议进行中，主持者不要发表意见

主要是为了避免影响会议的自由气氛，误导会议讨论方向，抑制与会者提出新的想法，而是在不怀偏见地倾听，在倾听中吸取决策所需要的新情报信息。4.2专家分析法CompetitiveIntelligence4.2.1头脑风暴法1.头脑风暴法的含义2.头脑风暴法的操作要点3.头脑风暴法的优点和缺点（1）头脑风暴法的优点这种方法有利于捕捉瞬间的思路，激发创造性思维，产生富有创造性的思想火花。通过头脑风暴会议，获取的信息量大，考虑的因素多，提供的计划往往具有独到见解，在激活新观念和创造性建议方面十分有效。此法比一般会议产生方案的效率要高70%。（2）头脑风暴法的缺点头脑风暴法案例美国巴特尔研究所运用头脑风暴法制定某公司从阿拉斯加的油田向本土每天运送200万桶原油的方案。4.2专家分析法Intelligence由海路用油船运输第一方案加温系统油管运输第二方案海水原油管道运输第三方案油气合一管道运输第四方案第四方案仅管道铺设费一项就比第三方案节省了近60亿美元。4.2专家分析法CompetitiveIntelligence阿拉斯加的油气合一管道德尔菲法是群体成员背靠背地进行情报分析的方法。在德尔菲法领导小组的主持下，就某个问题向专家发出征询意见的调查表，匿名函询专家们的看法，然后由领导小组汇总各位专家们的意见，整理成一个新的调查表，再发给专家们征询意见，反复多次，按照最后收集到的意见做出最终结论。这是德尔菲法不同于头脑风暴法的主要特征

。4.2专家分析法CompetitiveIntelligence4.2.2德尔菲法1.德尔菲法概述德尔菲是世界著名战略咨询公司美国兰德公司于1964年创立的。德尔菲（Delphi）是古希腊传说中的神谕之地。德尔菲城内有一个阿波罗神殿，是预卜未来的地方。以此命名是表示本法是一种预测方法。德尔菲法是对专家个人预测法和专家会议预测法的改造和深化，并逐步取代了这两种通过专家进行的定性预测法。▲40多年来，德尔菲法被广泛地应用在科研、企管、行政管理等领域，用于制定战略规划、情报方案评估等方面。▲特别适用于那种缺少信息资料和历史数据，又较多地受社会、政治、人为因素影响的预测课题。4.2专家分析法CompetitiveIntelligence4.2.2德尔菲法1.德尔菲法概述2.德尔菲法的操作要点

（1）成立德尔菲法领导小组▲小组组成：由主管本次信息预测课题的有关人员参加。包括：相关的企业管理者和办事员。

▲小组主要任务：国别分布（人）职业分布（人）学位分布（人）美国23政府机关人员8博士学位19法国8大学教师6硕士学位15英国3学术期刊编辑11其他6德国2企业研究人员15瑞士2日本1平均任职年限（年）21比利时1自始至终参加应答2/3表8.1美国马尼托巴大学能源和环境问题预测专家组构成表4.2专家分析法CompetitiveIntelligence4.2.2德尔菲法1.德尔菲法概述2.德尔菲法的操作要点

（1）成立德尔菲法领导小组（2）选择参加情报分析的专家（3）根据情报分析的任务拟定调查表调查表有以下四种不同的类型：▲选择方案调查表▲专家回答调查表▲主观判断调查表▲行动方案调查表德尔菲法调查表的类型选择方案调查表调查表设计者列出多个方案，由专家对各个方案进行评判，指出各个方案的优劣，并给出专家个人的选择的结果。此表又称闭合式调查表。专家回答调查表调查表设计者根据预测目标给出若干条问题，由专家逐条回答或详细论证。此表又称开放式调查表。主观判断调查表调查表设计者列出未来某项事件发生的各种可能的状态，由专家估计各种状态发生的概率，或给出影响某事件发生的各种因素，并给出各因素的权重。行动方案调查表调查表设计者根据掌握的信息，确定预测的目标及若干子目标，并提出达到这些目标可能采取的各种措施和方案。以上两表又称混合式调查表。4.2专家分析法CompetitiveIntelligence4.2.2德尔菲法1.德尔菲法概述2.德尔菲法的操作要点

（1）成立德尔菲法领导小组（2）选择参加情报分析的专家（3）根据情报分析的任务拟定调查表（4）向专家匿名发函征询

德尔菲法的匿名发函征询，一般是分四轮进行。4.2专家分析法CompetitiveIntelligenceABDCE发调查表第二次回收归纳第三次ABDCE发调查表不同意见详细论述回收归纳结束回收归纳发第N次发调查表不作框框ABDCE第一次德尔菲法的匿名发函的程序4.2专家分析法CompetitiveIntelligence4.2.2德尔菲法1.德尔菲法概述2.德尔菲法的操作要点

（1）成立德尔菲法领导小组（2）选择参加情报分析的专家（3）根据情报分析的任务拟定调查表（4）向专家匿名发函征询

（5）对专家意见的最后处理▲德尔菲法领导小组对最后一轮回收的调查表进行分析处理，以求获得最后的预测结果4.2专家分析法CompetitiveIntelligence4.2.2德尔菲法1.德尔菲法概述2.德尔菲法的操作要点3.德尔菲法中常用的数据处理方法

德尔菲法的一项主要工作是在每轮调查之后对众多的专家意见进行分析和处理，将定性的预测结果量化。对专家意见进一步加工分析时，涉及到一些基本的数字处理工作，这些数据处理工作需要专门的方法。常用的方法有以下几种：

4.2专家分析法CompetitiveIntelligence4.2.2德尔菲法1.德尔菲法概述2.德尔菲法的操作要点3.德尔菲法中常用的数据处理方法

4.派生德尔菲法

（1）保持德尔菲法基本特点的派生德尔菲法

▲第一轮调查中，提供预测事件一览表▲第一轮调查中就向专家提供与预测相关的背景材料▲根据应答意见的协调程度，适当减少应答的轮数▲要求专家对自己的预测结果进行自我评价▲要求专家给出多个预测日期及其发生的概率4.2专家分析法CompetitiveIntelligence4.2.2德尔菲法1.德尔菲法概述2.德尔菲法的操作要点3.德尔菲法中常用的数据处理方法

4.派生德尔菲法

（1）保持德尔菲法基本特点的派生德尔菲法（2）部分改变德尔菲法基本特点的派生德尔菲法▲部分取消匿名性▲部分取消反馈方法1：只反馈前轮结果的上下四分点，不提供中位数4.2专家分析法CompetitiveIntelligence4.2.2德尔菲法1.德尔菲法概述2.德尔菲法的操作要点3.德尔菲法中常用的数据处理方法

4.派生德尔菲法

（1）保持德尔菲法基本特点的派生德尔菲法（2）部分改变德尔菲法基本特点的派生德尔菲法▲部分取消匿名性▲部分取消反馈方法1：只反馈前轮结果的上下四分点，不提供中位数方法2：每一轮调查时给出不同要求4.2专家分析法CompetitiveIntelligence4.2.2德尔菲法1.德尔菲法概述2.德尔菲法的操作要点3.德尔菲法中常用的数据处理方法

4.派生德尔菲法

5.德尔菲法的优缺点（1）优点：▲专家们有充裕时间进行深入思考和研究。

▲可以互相取长补短，使方案趋于全面。

▲由于匿名征询，专家可以敞开思想，独立思考，不会为少数权威意见或领导看法所左右。

▲遇到对立观点不至于发生面对面的冲突。4.2专家分析法CompetitiveIntelligence4.2.2德尔菲法1.德尔菲法概述2.德尔菲法的操作要点3.德尔菲法中常用的数据处理方法

4.派生德尔菲法

5.德尔菲法的优缺点（1）优点：（2）缺点：

▲专家们的意见多数还是一种主观的推测、经验，受专家本人学识水平、评价尺度、生理和心理状态等主观因素的制约比较多。4.2专家分析法CompetitiveIntelligence德尔菲法案例90年代初上海运用德尔菲法制定黄浦江污染治理的方案第一，黄浦江源于太湖水系，从松江县米渡市起，至吴淞口入江止，全长80余公里。其中流经市区的江段约40公里，大小支流50余条，穿越市区和郊区的支流10条。第二，黄浦江水系的污染，根据上海自来水公司采用综合评价指数公式计算，污染指数＞5；根据上海市水系水质调查组采用有机污染综合评价公式计算，污染指数＞4，水质黑臭。有关部门从1976-1989年实测信息表明，黄浦江十条主要支流到1989年为止，7条严重污染，3条轻度污染。德尔菲法案例4.2专家分析法CompetitiveIntelligence方案abcdef评价值排序202020201010A2244222804B3344323203C5543554402D5545554801E3311222006F3321212105D5545554801运用德尔菲法制定黄浦江污染治理方案专家意见统计表4.2专家分析法CompetitiveIntelligence4.2.3对演法▲对演法要求制定不同方案的小组展开面对面的全面辩论，互攻其短，以求充分暴露其中的不足。▲或者是对某一方案的预先演习，故意让对方挑剔，尽可能地考虑可能发生的问题，使方案趋于完善。▲此法在竞争情报方案的制定、竞争决策中使用较多。4.3.1定标比超方法概述1.定标比超的由来与发展CompetitiveIntelligence4.3定标比超法定标比超是通过与所选择的基准目标进行对比，找出差距，并力争赶上和超过基准目标的方法。

在企业竞争情报领域，定标比超是指将本企业的状况与竞争对手或行业内外的一流企业进行对照比较，将外部企业的成就业绩作为本企业的内部发展目标，将它们的最佳做法移植到本企业，并力争赶上和超过它们的一种管理方法。4.3.1定标比超方法概述1.定标比超的由来与发展CompetitiveIntelligence4.3定标比超法将先进目标确立为基准，进行比较，找出差距，并力争赶上和超过基准目标，在我国的管理实践中也早已有之。工业学大庆农业学大寨各行业树立标兵，向标兵学习但是，这些活动当时只是一种群众性的运动，没有形成作为一般规律的管理理论，所以不能用来指导其他管理领域的工作。4.3.1定标比超方法概述1.定标比超的由来与发展CompetitiveIntelligence4.3定标比超法2.定标比超的内容3.定标比超的应用（1）从定标比超的对象看其应用

▲可以做企业竞争对手的定标比超▲可以做其他一流公司的定标比超▲可以做本企业内的定标比超（2）从定标比超的内容看其应用

▲可以做产品的定标比超

▲可以做过程的定标比超

▲可以做管理的定标比超

▲可以做战略管理的定标比超4.3.1定标比超方法概述1.定标比超的由来与发展CompetitiveIntelligence4.3定标比超法2.定标比超的内容3.定标比超的应用4.定标比超的优缺点（1）优点▲可操作性强，选准了对象企业，具体实施并不困难▲针对性强，从一开始就非常明确自己的目标，就是为了获得对方成功的关键因素，并转化为本企业所用的方案▲创造性强，在比较之后提出提升本企业竞争力的具体、可行的方案。这个方案是创新的，从来没有的。（2）缺点▲它只能提供短期的相对标准，有效性持续的时间较短。

▲缺乏预测能力等。比如，打字机行业研究再多的定标企业，在今天也挽救不了它衰落的命运。4.3.1定标比超方法概述1.定标比超的由来与发展CompetitiveIntelligence4.3定标比超法2.定标比超的内容3.定标比超的应用4.定标比超的优缺点5.定标比超应用的伦理道德原则在企业定标比超应用的实践中，业界比较一致地认为应遵守以下九条伦理道德原则。

（1）合法原则如果某一活动可能产生违法问题，则作其他活动。绝不以任何不正当的方式获取商业秘密，包括自己或引诱对方违反保密责任。决不要透露或使用任何不正当手段获得的或别人违反保密原则透露的任何商业秘密。定标比超研究的任何一方不得把研究中的发现透露给其他公司。4.3.1定标比超方法概述CompetitiveIntelligence4.3定标比超法（2）交换原则在建立比较关系之初，就表明双方同类信息可以交换。（3）保密原则参与定标比超研究的任何一方未经共同许可不得对外交流。（4）使用原则定标比超研究中获得的目标企业的信息，只能是参与研究者用于改善经营方式或程序，不得用于营销，并应事先经目标企业的同意。（5）第一方联系人原则与目标公司联系时，只能通过目标公司指定的联系人向第三方公司提供信息或承担责任时，应与该联系人取得一致意见（6）第三方联系人原则如果需要见第三方联系人，必须事先经有关人员许可未经联系人许可，避免在公开场合提到联系人的姓名（7）准备原则在每次与目标企业交流之前应该有充分的准备（8）完善原则向目标企业做出的任何承诺都应兑现，尽可能使所有参与方都满意（9）理解和行动原则理解目标企业办事方式并按对方的要求办事定标比超的伦理道德九大原则4.3.1定标比超方法概述CompetitiveIntelligence4.3定标比超法4.3.2定标比超方法的操作程序设在美国的国际定标比超情报交流所实施的程序：（1）规划课题（2）搜集数据（3）分析数据（4）修正改进4.3.1定标比超方法概述CompetitiveIntelligence4.3定标比超法4.3.2定标比超方法的操作程序1.规划课题（1）确认公司需要改进的地方充分了解自身企业的工序、职能和经营环节流程，明确客户要求，提出需要改进的环节。美国数据设备公司的定标比超小组认为：不了解本企业工序，是最容易发生的十大错误之一。因为，这往往会导致收集信息错误、太多、太滥，无法使用。4.3.1定标比超方法概述CompetitiveIntelligence4.3定标比超法4.3.2定标比超方法的操作程序1.规划课题（1）确认公司需要改进的地方（2）确认比较伙伴，编制比较对象的清单，确定能够提供值得借鉴信息的企业▲编制比较对象的清单可利用报刊文章、咨询公司提供的名单，行业协会提供的名单等。▲确定能够提供值得借鉴信息的企业4.3.1定标比超方法概述CompetitiveIntelligence4.3定标比超法4.3.2定标比超方法的操作程序1.规划课题（1）确认公司需要改进的地方（2）确认比较伙伴，编制比较对象的清单，确定能够提供值得借鉴信息的企业①不一定是竞争对手或同一产业，也不一定完全相似②一定要选择一流企业，一定要选择有可比要素的企业③选择对手企业，对方可能不接待，可能得不到真信息④最好不是同产业、不在同一地理位置，避免近亲繁殖4.3.1定标比超方法概述CompetitiveIntelligence4.3定标比超法4.3.2定标比超方法的操作程序1.规划课题（1）确认公司需要改进的地方（2）确认比较伙伴，编制比较对象的清单，确定能够提供值得借鉴信息的企业（3）建立定标比超课题小组

▲选择课题小组组长和成员

▲争取比较环节的相关人员都参加课题小组

▲小组成员必须清楚定标比超的方法和某些技巧

▲如果需要，可聘请企业外的专门人员或合作伙伴参加4.3.1定标比超方法概述CompetitiveIntelligence4.3定标比超法4.3.2定标比超方法的操作程序1.规划课题（1）确认公司需要改进的地方（2）确认比较伙伴，编制比较对象的清单，确定能够提供值得借鉴信息的企业（3）建立定标比超课题小组（4）设计、规划工作步骤○定义过程的输入输出，选择成功关键因子○要有一个具体的计划安排○确定搜集的内容○确定搜集的方法（，信函，面谈，参观）4.3.1定标比超方法概述CompetitiveIntelligence4.3定标比超法4.3.2定标比超方法的操作程序1.规划课题2.搜集数据（1）搜集内部数据（2）搜集目标企业的第一手数据（3）寻找二手信息源（4）实施访问访问之前，要做好充分的准备做好数据搜集工作的关键：互惠互利4.3.1定标比超方法概述CompetitiveIntelligence4.3定标比超法4.3.2定标比超方法的操作程序1.规划课题2.搜集数据3.分析数据▲汇总采集到的企业内和目标企业的数据▲业绩分析对工作业绩作规范化处理就目前业绩作定性比较，确定差距及产生的原因从规划的角度推测业绩的差异▲对目标企业的最佳方面作进一步的案例分析▲提取成功因子，评价借鉴这些因子的可能性4.3.1定标比超方法概述CompetitiveIntelligence4.3定标比超法4.3.2定标比超方法的操作程序1.规划课题2.搜集数据3.分析数据4.修正改进▲确定缩小或消除差距并最终超过的目标▲修正成功因子使其更具有可操作性▲讨论制定学习改进计划的方案（实施计划是管理者的事）▲课题组可以监测计划的执行情况▲在实施中修正比超的尺度这是通过对已经拥有的众多相关情报信息，进行深入分析和理解，根据需要将它们逻辑地组合起来或加以转换，以求获得新情报的方法。它有简单综合和辩证综合两种。

4.4逻辑分析法CompetitiveIntelligence4.4.1综合分析法纵向综合，过去信息和现在信息的综合横向综合，同一时期相互关联的不同信息的综合外观综合，外观上相互关联的若干信息的综合方面综合，某一个方面的全体信息的综合纵横结合的综合4.4逻辑分析法CompetitiveIntelligence4.4.1综合分析法1.简单综合这是“部分相加等于整体”的综合又称“1+1=2”的综合它是将已有的众多情报信息，简单合并在一起，以求获得新情报的方法。

纵向综合，过去信息和现在信息的综合横向综合，同一时期相互关联的不同信息的综合外观综合，外观上相互关联的若干信息的综合方面综合，某一个方面的全体信息的综合纵横结合的综合4.4逻辑分析法CompetitiveIntelligence4.4.1综合分析法1.简单综合2.辩证综合这是“部分相加大于整体”的综合又称“1+1＞2”的综合它是通过对已有情报信息的多侧面综合，并加以推演和发展以求获得新情报的方法。它可以是综合后的深化，也可以是由简单综合出复杂，从信息群中发现具有共同点的综合

兼容综合这是将来自不同区域、不同角度、不同方面、不同层次的信息集中起来，兼顾考虑，以达到多样统一的综合。

（案例：雅各步《希特勒要发动世界大战》）

扬弃综合这是将已有的、相互矛盾的信息，去伪存真，扬弃伪信息，保留真信息的综合方法。

（案例：珍珠港事件，真假专利）扬弃综合4.4逻辑分析法CompetitiveIntelligence4.4.1综合分析法1.简单综合2.辩证综合这是“部分相加大于整体”的综合又称“1+1＞2”的综合

兼容综合

典型综合这是根据有代表性、典型性的局部信息作出整体判断的综合。

（案例：安徽凤阳小岗村的联产承包）4.4逻辑分析法CompetitiveIntelligence4.4.1综合分析法1.简单综合2.辩证综合3.综合法应用的基本要求（1）用于综合的信息至少在两个以上。（2）综合就是对全部信息进行科学分析，深入揭示情报信息之间的逻辑关系或其他内在联系，尤其是要能够找到若干信息的共同点、交叉点、相似点。（3）充分把握综合后新情报的整体效应，综合后的新情报应该具有综合前诸源信息所没有的新功能和特征。4.4逻辑分析法CompetitiveIntelligence4.4.2推导分析法这是通过从已知的情报信息出发，根据已知的定理、定律或事物之间的某些联系，进行逻辑推理或合理推导，以求获得新情报的方法。这是根据事物因果关系，从已知信息作前因后果的纵向推导，以求获得新情报的方法。

（案例：电影《林家铺子》的“一元货”）1.因果推导

2.关联推导这是根据事物之间的已知规律或某种相互关联，从已知情报信息出发作前后左右的横向推导，获得由已知情报信息可能引起发生的新情报的方法。

（案例：扎伊尔叛乱，亚默尔公司）

4.4逻辑分析法CompetitiveIntelligence4.4.2推导分析法1.因果推导

2.关联推导3.辐射推导这是以已知情报信息为中心，向四周作发散思维，以求获得有用新情报的方法。由于发散思维，就是进行多角度思考，故此法又叫“多角度思考”法

。（1）要素辐射这是指在组成情报信息的若干要素中，以其中某一个要素为中心进行的辐射推导。比如，某一地区农业大丰收，从该信息的要素之一“农民收入增加”可辐射推导出该地农民购买力上升、储蓄额增长、货运量上升、春节货物供应量大等新的情报。（2）功能辐射这是指以已有情报信息的功能为中心进行的辐射推导。就是说，已知情报信息是这一种功能，如果能获得那一种功能对我们是不是有利。

▲索尼公司首先推出半导体收音机、家用录像机。▲甲壳虫优盘的创意4.4逻辑分析法CompetitiveIntelligence4.4.2推导分析法1.因果推导

2.关联推导3.辐射推导（1）要素辐射（2）功能辐射（3）范围辐射这是指在已有情报信息的范围内、以不同的信息处理方法获得新情报的辐射推导。

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