2021年中国电动汽车充电桩行业竞争格局及市场份额分析 整体企业市场集中度较高

行业深度2021年中国电动汽车充电桩行业竞争格局及市场份额分析整体企业市场集中度较高电动汽车充电桩行业主要上市公司：目前国内电动汽车充电桩行业的上市公司主要有特锐德(300001)、国电南瑞(600406)、万马股份(002276)、易事特(300376)、科陆电子(002121)、科士达(002518)等。本文核心数据：电动汽车充电桩行业竞争梯队、电动汽车充电桩行业市场份额、电动汽车充电桩企业区域分布1、中国电动汽车充电桩行业竞争格局：可分为3个竞争梯队中国电动汽车充电桩行业的发展是电动汽车发展的基本保障，充电桩的建设也是对电动汽车行业发展的基本支撑。目前，中国电动汽车充电桩行业充电桩运营情况较好的企业包括星星充电、特锐德、国电南瑞、云快充、、依威能源等。其中，上市企业较少，仅有特锐德(300001)、国电南瑞(600406)、万马股份(002276)和易事特(300376)。电动汽车充电桩行业依据企业的注册资本划分，可分为3个竞争梯队。其中，注册资本大于40亿元的企业有和国电南瑞;注册资本在10-40亿元之间的企业有易事特和特锐德;星星充电、依威能源、上汽安悦等企业的注册资本在10亿元以下。从电动汽车充电桩行业代表性企业的所属地分布来看，江苏省和上海市是电动汽车充电桩代表性企业的集中地。2、中国电动汽车充电桩行业品牌排名：特来电TELD排行首位根据CNPP品牌数据研究对中国主要充电桩运营企业在行业品牌的知名度、员工数量、企业资产规模与经营情况等各项数据指标的统计对比，评选出“中国充电桩十大品牌”。最新榜单显示，特来电TELD、星星充电、e充电、Tesla特斯拉、依威EVPOWER、安悦充电、普天新能源Potevio、车电网、万马爱充、云杉智慧依次排为前十品牌。3、中国电动汽车充电桩行业市场份额：星星充电市场份额最高根据中国充电联盟发布的《2021年7月全国电动汽车充换电基础设施运行情况》数据，截止到2021年7月，全国充电运营企业所运营公共充电桩数量前三的企业分别是特来电、星星充电和国家电网，三家运营商充电桩运营数量依次达到22.3万台、21万台和19.6万台，分别占据26.6%、21.9%和19.1%的市场份额。注：数据截至2021年7月底。与此同时，截至2021年7月底，中国电动汽车共享私桩保有量共6.46万台，而星星充电运营的就有6.34万台，占比高达98.1%。可见，在中国电动汽车共享私桩市场上，星星充电一家独大。注：数据截至2021年7月底。4、中国电动汽车充电桩行业市场集中度：整体企业市场集中度较高从电动汽车充电桩企业的区域集中度来看，截至2021年9月2日，国内共有电动汽车充电桩相关企业数量为968238家，山东省、广东省、河北省和江苏省的电动汽车充电桩企业数量合计占全国总数的33.87%，说明我国电动汽车充电桩企业分布的集中度一般，但在部分沿海地区较为密集。注：数据截至2021年9月2日。从公共充电桩保有量区域分布来看，广东、上海、北京、江苏、浙江、山东、湖北、安徽、河南、河北TOP10地区建设的公共充电桩数量占比达72.3%，中国电动汽车公共充电桩建设的区域集中度较高。注：数据截至2021年7月底。从电动汽车充电桩运营商运营数量份额来看，截至2021年7月底，中国电动汽车充电桩TOP3运营商的公共充电桩运营数量的市场集中度CR3达到67.7%，CR5为79.31%，CR10更是高达90.04%。整体来看，中国电动汽车充电桩行业企业市场集中度较高。注：数据截至2021年7月底。5、中国电动汽车充电桩行业运营商布局及竞争力评价：三大品牌的充电桩竞争力较强从整体充电桩运营情况来看，星星充电、特来电和国家电网三大品牌的充电桩竞争力较强，总体星星充电领先;但在公共交流桩领域，特来电的运营数量居于首位。从区域布局来看，绝大多数运营商均在国内布局，星星充电和特来电充电桩覆盖城市最广，仅易事特充电桩业务拓展了海外市场。从运营方电动汽车充电桩业务的竞争力来看，目前星星充电在整体充电桩运营数量、共享私桩市场份额、公共交流桩运营数量以及区域覆盖程度等各个方面均处于领先地位，特来电紧随其后，两者在中国电动汽车充电桩市场上展现出强大的竞争力。6、中国电动汽车充电桩行业竞争状态总结：行业潜在进入者威胁较强从五力竞争模型角度分析，由于目前，我国电动汽车充电桩市场的竞争者较多，区域集中度和企业集中度均较高，现有企业间的竞争较为激烈;而充电桩的建设是对电动汽车行业发展的基本保障和支撑，充电桩的替代品变化与电动汽车的替代品息息相关，电动汽车的主要替代品是燃油车，在环保政策推广下，行业的替代品威胁较低;目前国家电网的供电量每年都有较快的增长，完全能够承担充电站的电力供应，目前的电力发展相对过剩，故供应商议价能力较弱;在政策的推动和环保意识的普及下，电动汽车消费者数量逐步增多，对充电桩的需求旺盛，当前国内充电桩布局尚不充分，消费者的议价能力一般;此外