工业硅冶炼行业市场前景如何-工业硅冶炼行业市场前景分析报告

工业硅冶炼行业市场前景如何_工业硅冶炼行业市场前景分析报告硅产业是我国有色金属工业的重要组成部分，近年来受到国内外的广泛关注。工业硅作为硅铝、硅基合金、硅和多晶硅的基础原料，已经渗透到国防军工、信息产业、新能源等相关行业。它在我国经济社会发展中具有特殊地位，是发展新能源和新材料产业不可或缺的材料，展现出广阔的应用前景。工业硅产业的上游是化工原料制造业，主要包括硅块、热电、还原剂、石油焦等。产业下游主要是电子器件、日化产品、光伏、半导体、汽车制造、房地产等。工业硅的细分产品主要分为多晶硅、硅和合金硅；其中多晶硅可以进一步冶炼成单晶硅。总体发展分析——市场规模:2020年约213亿元全球经济向低碳可再生能源转型是大势所趋。预计在光伏新能源汽车等行业的带动下，未来两年工业硅需求将增长8%。工业硅产能扩张受政策严控，行业有望迎来景气反转。智研瞻根据近年来工业硅的平均价格计算出中国工业硅行业的市场规模；根据智研瞻的调查，我国工业硅的平均价格约为13000元/吨，因此智研瞻预计未来几年我国工业硅的市场规模约为213亿元。据中国有色金属工业协会硅分会统计，2020年国内下游需求方面，铝合金行业全年消耗工业硅45万吨，同比下降2.1%，占国内消费总量的27.4%。有机硅全年消费工业硅66万吨，同比增长4.7%，占国内消费总量的40.2%；多晶硅行业全年消耗工业硅49万吨，同比增长16.6%，占国内消费总量的29.8%。——竞争格局:江西霍星、新安化工DMC产能行业TOP2据中国有色金属工业协会硅分会统计，有机硅是主要需求来源。2020年，工业硅消费量将达到40%；其次是多晶硅，占比29.88%。有机硅中间体主要是二甲基环硅氧烷(DMC)、硅氧烷醚(MM)、六甲基环三硅氧烷(D3)、八甲基环四硅氧烷(D4)、十甲基环四硅氧烷(D5)等硅氧烷系列产品。其中，硅氧烷是有机硅的重要中间体，其生产和销售最能代表有机硅行业的发展。一吨甲基氯硅烷可生产约0.45吨硅氧烷，国内统计一般以DMC换算。截至2020年底，中国DMC生产企业已达13家，总产能约169万吨。其中，江西霍星和新安化工的DMC产能达到50万吨/年，开工率达到90%以上。其次是道康宁(张家港)工厂，DMC产能40万吨/年。-市场细分:下游地区需求与日俱增，带动细分产品发展。多晶硅:受下游光伏行业带动，利好多晶硅。多晶硅作为制造光伏产品的基础原材料，具有投资额大、技术复杂、生产周期长的特点，行业进入壁垒高、附加值高。近年来，国内多晶硅成本逐渐降低，尤其是电价成本，导致多晶硅龙头企业涌向低电价地区，如新疆、四川、内蒙古等。随着科学技术的不断进步，多晶硅的应用范围也在不断扩大。它不仅成为信息产业中不可缺少的基础材料，也是将太阳能转化为光能的理想介质。国家高度重视硅产业的发展。2005年，国家发改委将单晶硅、多晶硅和6英寸以上硅片列为国家重点产业项目鼓励发展，极大地推动了我国光伏产业和电子信息工程的发展速度，使我国硅材料生产进入了蓬勃发展的新阶段。中国光伏行业协会数据显示，2015-2020年我国多晶硅产量在增加；2020年，我国多晶硅产量将达到39.2万吨，同比增长14.6%。其中，前五大企业产量占国内多晶硅总产量的87.5%，其中4家企业产量超过5万吨。2021年，随着多晶硅企业的技术改造和新增产能的释放，产量有望达到45万吨。2019年以来，光伏行业迎来平价上网时代，作为光伏核心原料的多晶硅产量也迎来高速增长期。2019年，国内多晶硅产量达到34.4万吨，同比增长37.6%。2020年，随着中国碳中和目标的提出，以及拜登胜选后重返巴黎气候协定的计划，全球能源行业向可再生能源转型是大势所趋。国家能源局数据显示，未来风电和光伏发电总装机容量将较“十三五”期间大幅增长，多晶硅需求将迎来确定性红利。硅胶:不仅用于传统领域，也用于新兴行业。硅产业是我国有色金属工业的重要组成部分，近年来受到国内外的广泛关注。工业硅作为硅铝、硅基合金、硅和多晶硅的基础原料，已经渗透到国防军工、信息产业、新能源等相关行业。它在我国经济社会发展中具有特殊地位，是发展新能源和新材料产业不可或缺的材料，展现出广阔的应用前景。近年来，在环保监管力度加大、国内供给侧结构持续调整、世界经济发展放缓的背景下，工业硅行业逐渐从高速增长期过渡到平稳运行期。国内新增产能得到严格控制，工业硅产能由无序扩张转为有序增长。行业龙头企业市场集中度不断提高，企业更加注重环保，产业结构不断优化。生产企业由资源能源竞争优势向节能环保、技术创新、装备水平提升竞争优势转变。国家硅产业绿色发展战略联盟数据显示，截至2020年底，中国有机硅DMC产能约169万吨，同比增长6.3%，新增产能来自兴发集团和新安股份；2020年累计产量134万吨，同比增长11.5%，行业开工率约80.0%。从需求端来看，近十年来，我国有机硅产品需求较为旺盛，需求保持快速增长。据中国有色金属工业协会硅分会统计，2020年中国有机硅表观消费量为66万吨，同比增长11.0%。CAGR在2015-2020年是11.1%。随着中国经济转型的逐步推进，居民收入水平的快速提高，以及“中国制造2025”和“一带一路”等国家战略的稳步实施，中国有色金属工业协会硅分会预计，有机硅表观消费量将继续保持中高速增长。合金硅:汽车轻量化趋势推动合金硅发展。在合金工业中，工业硅主要用作有色合金的添加剂。硅可以与其他金属形成合金，以改善其金属性能。用硅制成的合金主要有:硅铝合金、硅铜合金、硅铁合金、硅锰合金等。其中，硅铝合金是合金硅工业的主要产品。中国劳动力资源丰富，消费市场巨大，为中国铝合金行业的发展提供了良好的发展环境。国外先进金属的引进和研究，企业自身自主创新技术的不断提高，极大地推动了我国铝合金工业的进步。经过几十年的发展，中国已经发展成为铝及铝合金产品的生产大国，全球铝合金制造业的中心也逐渐向中国转移。我国铝合金产品广泛应用于汽车轻量化开发、电子消费品增长、建筑材料等下游领域。由于该领域需求上升等因素，中国铝合金产品的市场需求持续上升。根据WIND的数据，中国铝合金产量从2014年的635万吨增长到2019年的846万吨，年复合增长率为5%。政策支持、下游地区的繁荣和应用拓展、持续的技术创新和持续的经济增长等有利因素，推动了中国铝合金行业的稳步上行。中国政府越来越重视工业节能减排的绿色发展，并逐步加强对环境保护的监管。随着环保政策的日益严格以及政府对新能源汽车发展的政策支持，汽车轻量化将成为未来汽车制造业的主流发展趋势。铝合金以其密度低、重量轻、成形性好等优异的性能特点，成为汽车轻量化发展方案中的首选制造材料。新能源汽车作为近年来政府重点扶持的领域之一，对铝合金材料的需求越来越大。续航里程是新能源汽车用户关心的问题。为了提高其续航里程，需要携带更多的电池提供动力。但电池数量的增加导致车重增加、行驶效率降低、能耗增加，从而增加了电池损坏的风险和更换电池的次数，行驶成本也相应增加。减轻车重已成为发展能源汽车产业、提升新能源汽车使用率的必由之路。此外，政府政策也在积极推动汽车铝合金材料的应用。2017年11月，工业和信息化部、中国汽车工程学会联合发布节能与新能源汽车技术路线图指出，到2030年，汽车、自行车用铝合金用量将超过350kg。随着汽车轻量化的不断推进，铝合金产品在汽车制造中的应用有望迎来快速发展期。中国有色金属工业协会硅分会数据显示，2019年我国铝合金领域工业硅消费量为46万吨，同比下降8.0%，2014-2019年复合增长9.9%。2020年，受新冠肺炎疫情影响，全球汽车低迷，导致铝合金领域工业硅消费量呈下降趋势，达到45万吨。产业链发展分析——上游现状:资源主要分布在西北地区。石英岩是脉状应时、石英岩和应时砂岩的总称。主要用于冶金行业使用的酸性耐火砖。纯二氧化硅可用作应时玻璃或精制单晶硅。结晶二氧化硅的外观通常为乳白色、灰白色、黄色和红棕色。光泽明亮，断面光滑连续，棱角分明，硬度高，强度大。应时的矿脉致密、纯白、半透明、油亮，断面呈贝壳状。应时的晶粒大于2mm，肉眼可见。在化学工业中用于制备硅化合物和硅酸盐，也可用作硫酸塔的填料。建筑材料用于玻璃、陶瓷、波特兰水泥等。可用作冶炼工业硅等铁合金的原料。目前，应时最基本的矿产品是石英砂，可分为石英砂、石英粉、超细硅粉、方形应时、高纯应时等。根据自己的档次和加工程度。石英砂主要是指河砂、海砂、风化砂等。其含有更多二氧化硅。除二氧化硅外，它还含有氧化铁、粘土、云母和有机杂质。主要用作玻璃工业和陶瓷工业的原料，冶金工业的熔剂。细石英砂可用作研磨玻璃等的磨料。按硅石资源类型划分，石英岩储量为20.9亿吨，占全国硅石资源储量的53.35%。其次是天然石英砂12.3亿吨，占比31.5%；再者，应时砂岩为5.6亿吨，占14.22%；应时为4亿吨，占0.93%。从地理上看，中国有150个硅石矿。石英矿主要分布在青海、辽宁和陕西，应时砂岩矿主要分布在四川、湖南、江苏、浙江和山东。石英砂主要分布于福建、广东、广西南部、海南西北部和山东北部沿海地区，以及西辽河东部、黄河中游、潘阳湖和骆马湖；脉石矿物分散在淅川、黑龙江和湖北的变质岩区。其中，西北地区有31个矿床(21个大、4个中、4个小、2个小)，总矿产储量19.1亿吨，占全国矿产储量的48%，主要是分布在青海大同和陕西汉中、陕西神木、宁夏惠农和新疆库车、甘肃兰州、新疆昌吉和宁夏固原的石英岩矿床。此外，西北地区储量利用率为7%。——下游现状:光伏发电和新能源汽车是实现“碳中和”的最佳途径工业硅下游应用广泛，多晶硅(单晶硅)多用于光伏产业和半导体产业，合金硅主要用于汽车制造业；硅胶在传统行业(医疗器械、电子设备)不断使用，在5G基站等新兴行业也有使用。在“碳中和”的大趋势下，光伏发电和新能源汽车是实现“碳中和”的最佳途径；因此，预计未来五年光伏产业将呈现快速发展的态势，而汽车制造业将在“轻量化趋势”中呈现快速发展的态势。光伏发电:在全球新能源趋势下，光伏行业的需求越来越大。工业硅经过一系列工艺提纯，生产多晶硅和单晶硅，可用于光伏行业和电子行业。晶体硅电池主要用于太阳能屋顶电站、商业电站和城市电站，土地成本高。它是目前最成熟、应用最广泛的太阳能光伏产品，占世界光伏市场的80%以上，对金属硅的需求也在迅速增加。几乎所有的现代集成电路都是由高纯准金属硅制成的，而高纯准金属硅是生产光纤的主要原料。可以说，准金属硅已经成为信息时代的基础支柱产业。2020年上半年，受疫情蔓延影响，全球光伏装机需求延后，产业链开工率普遍不足，产品价格大幅下降。2020年下半年，随着疫情逐渐得到控制，装机需求增加，光伏产品量价齐升。据CPIA统计，2020年，全球光伏新增装机容量为130GW，创历史新高。其中，全国光伏新增装机48.2GW，同比增长60.1%。新增装机容量已连续八年位居世界第一。随着技术的不断进步，光伏发电的LCOE在不断降低。目前，世界上大多数国家和地区都实现了平价，有的甚至低于火电成本。光伏发电将迎来更广阔的发展空间。汽车制造:汽车轻量化趋势带动硅铝合金行业。在铝合金工业中，硅铝合金是使用最多的硅合金。硅铝合金是一种强复合脱氧剂。在炼钢过程中替代纯铝，可以提高脱氧剂的利用率，净化钢水，提高钢的质量。汽车行业铝对工业硅的需求量相当大，所以一个地区或国家汽车工业的发展直接影响工业硅市场的兴衰。根据中国汽车工业协会的统计，2012年至2017年，中国汽车销量总体保持增长，最近两年有所下降。2019年，中国汽车销量2576.9万辆，同比下降8.23%。2020年，受新冠肺炎疫情的严重影响，汽车行业产销大幅下滑，表现在消费端，产品消费停滞，市场需求受到极大抑制。2020年汽车销量为2531.1万辆，同比下降1.78%。2021年1-2月，随着中国经济形势企稳向好，新车累计产销超过疫情前的2019年同期近3%。行业前景预测2020年，随着中国提出碳中和目标，以及拜登胜选后重返巴黎气候协定的计划，全球能源行业向可再生能源转型是大势所趋。国家能源局表示，未来风电和光伏发电总装机容量将较“十三五”期间大幅增长，多晶硅需求将迎来确定性红利。有机硅材料广泛应用于建筑、电子、纺织服装、能源、医疗卫生等行业。2020年上半年，受疫情影响，传统需求受到重创。但2020年下半年，随着出口超预期，传统需求有所改善。随着2021年疫苗的到来，传统需求有望恢复，硅胶将从各方面受益。此外，硅材料在新经济领域应用广泛，需求增长比传统行业更确定。以5G、新能源汽车、可再生能源、芯片半导体等为代表的经济