2022-2023年托育服务行业行业洞察报告PPT

2022-10-1720XX年汇报人：丁俊毅2022-2023年托育服务行业行业洞察报告目录contens01行业发展概述02行业环境分析03行业现状分析04行业格局及发展趋势第一章行业发展概述01行业定义托育机构，指由社会组织、企业、事业单位或个人举办，面向3岁以下，尤其是2至3岁的婴幼儿提供保育、教养服务的婴幼儿照护机构。根据运营模式的不同，托育机构可分为全日制、半日制、计时制托育机构﹔根据提供托育主体的不同，可分为公办、企事业单位办、民办托育机构﹔根据运营目的的不同，可分为营利性和非营利性托育机构。得益于二胎政策全面放开、父母育儿观念转变、国家政策大力支持，2018年中国托育行业市场规模已达到1,258亿元，行业渗透率将不断提升。托育服务行业行业定义截至1954年，全国厂矿企业、医院、学校等总计建有托儿所4,003个、哺乳室2,670个在促进女性就业的大背景下，中国托育机构的发展迎来黄金时期行业发展历程1949年-1977年蓬勃发展阶段1980年来，原企业所属幼儿园、托儿所、全日制普通中小学、医院等福利单位，在国企改革的大潮中按照属地原则移交地方管理，或直接解散。1978年-2009年发展停滞阶段2012年，教育部发布买子并展0至3岁婴幼儿早期教育试点工作有关事项的通知，在学前教育三年毛入园率为85%的地区探索发展0-3岁婴幼儿早期教育的模式和经验。2010年-至今存量整合阶段第二章行业环境分析02010203行业政策环境1《关于促进3岁以下婴幼儿照护服务发展的指导意见》加强对家庭婴幼儿照护的支持和指导，落实产假政策;二是加大对社区婴幼儿照护服务的支持力度，支持和引导社会力量依托社区提供婴幼儿照护服务;三是规范发展多种形式的婴幼儿照护服务机构，加强婴幼儿照护服务专业化、规范化建设。《中共中央国务院关于实施全面两孩政策改革完善计划生育服务管理的决定》提出各地大力推进3岁以下婴幼儿托育机构的建设，鼓励以社区为依托，兴办托儿所；鼓励女职工集中的单位恢复托儿所，包括现在的幼儿园向下延伸，通过幼儿园来直办托儿所，支持女职工再就业。《关于促进和加强本市3岁以下幼儿托育服务工作的指导意见》对托育机构的办学经费、注册资金、校舍面积、教学面积等方面给出了明确定义及要求。此外，托育机构在成立时需到相关部门申请注册登记。例如，南京市新申办的托育以及早教机构，均需由人口和计划生育行政部门对其资质进行审核国务院上海市人民政府国务院3岁以下婴幼儿提供全日托、半日托和计时托的照护服务机构。行业政治环境充分发挥市场机制作用，支持社会组织、爱心企业依托学校、社区综合服务设施举办农村留守儿童托管服务机构，财税部门要依法落实税费减免优惠政策。充分发挥市场机制作用，支持社会组织、爱心企业依托学校、社区综合服务设施举办农村留守儿童托管服务机构，财税部门要依法落实税费减免优惠政策。大力发展普惠性早期教育，推进国家早期教育改革发展试验区建设。《国务院关于加强农村留守儿童关爱保护工作的意见》《教育部基础教育二司工作要点》《托育机构设置标准（征求采取多种方式鼓励和支持社会力量举办托育机构。标准适用于为意见稿)》《关于实施全面两孩政策改革完善计划生育服务管理的决定》托育服务行业行业政策支持十四五规划政府报告国家政策领导讲话国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对托育服务行业行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为托育服务行业行业做了好的发展指引。行业政策支持托育服务行业行业社会环境中国托育市场规模从2014年的496.2亿元上升至2018年的1,258亿元，年复合增长率高达26.2%。随着托育机构逐渐向多元化、专业化方向发展，托育行业渗透率将不断提升，未来托育市场规模将保持高速增长，2023年市场规模有望接近2,700亿元。根据提供托育的不同主体划分，托育机构可分为公办托育机构、企事业单位办托育机构、民办托育机构三种。其中，公办托育机构主要由公办幼儿园、医院等公办机构组成；民办托育机构主要由社区式托育机构、家庭式托育机构组成。行业社会环境行业社会环境2015-2019年，中国婴幼儿托育市场规模不断增长，2015年托育服务市场规模为338亿元，2019年扩大到1728亿元。2020年疫情之下，家长不会选择将孩子放在托育中心，因此中国婴幼儿托育服务市场大幅度下降654%。随着2021年中国进入后疫情时代，托育服务的市场规模将可能回升，达到1739亿元。行业社会环境从2020年中国家庭幼儿托管需求调查来看，45.35%家庭是因工作繁忙，35.47%家庭则是对于孩子成长性的考量，入托机构性价比高这一因素占比为137%。在经合组织国家中，3岁以下儿童平均入托率为34%。而我国婴幼儿在各类托育机构的入托率仅为1%，中国城市3岁以下儿童的入托率不到10%，与发达国家差距较大，但是同时也意味着有较大的增长空间。国家统计局数据显示，2019全年我国出生人口1465万人，比2018年的1523万人有所减少。但是出生人口数量还是很大，增量虽然减少，但是减幅是在下降。在被调查的已生育一孩而不打算生二孩的母亲中，有60%以上是出于孩子无人照料的原因。因此，我国出生人口的下降同时也有一部分我国托管服务尚未满足需求的原因。可以设想，我国托管服务完善，性价比高将很大可能推动新生人口的增长，一定程度缓解人口结构矛盾。第三章行业发展现状03行业现状受生活节奏加快、职场压力增大等因素影响，双薪家庭父母难以花费足够精力及时间照料新生儿，而隔代教育仍存在诸多问题，促使专业化托育服务需求不断增加。然而，目前中国3岁以下婴幼儿托育占比较低。国家统计局数据显示，2017年3岁以下儿童入托率仅为2%。为提升居民生育意愿，国家出台一系列政策鼓励托育机构的兴办，以解决双薪家庭无力照料婴幼儿问题。行业现状得益于二胎政策全面放开、父母育儿观念转变、国家政策大力支持托育行业发展，近五年中国托育行业市场规模快速增长。2015年来，中国全面放开二胎政策，此后中国人口出生率小幅回升，托育市场需求提升。同时，随着居民收入的提高和育儿观念的转变，双薪家庭逐渐倾向寻求高质量、专业科学的婴幼儿照护产品以及服务。此外，为提升居民生育意愿，中央以及地方政府出台一系列政策鼓励托育行业发展，促使托育行业渗透率上升。中国托育市场规模从2014年的496.2亿元上升至2018年的1,258亿元，年复合增长率高达26.2%。随着托育机构逐渐向多元化、专业化方向发展，托育行业渗透率将不断提升，未来托育市场规模将保持高速增长，2023年市场规模有望接近2,700亿元行业现状城镇化进程加速将推动托育市场的潜在客户群体不断增加。一方面，托育机构主要分布于城镇间，城镇人口的扩张将提升托育市场的潜在客户群体数量；另一方面，随着城镇化进程加快，居民收入水平不断提升，促使其对下一代的教育质量提出了更高的要求，且居民在教育方面的花费占比也不断增加。国家统计局数据显示，2014年至2018年，中国居民人均教育文化和娱乐消费支出从1,535.9元增长至2,225.7元，年复合增长率达9.7%；同期，教育文化和娱乐消费占比从10.6%攀升至12%，提升0.6个百分点。01020304行业现状托育企业注册量近1万家企查查数据显示，目前我国共有7万家托育相关企业，2019年新注册企业3千余家，比十年前数据增长了25倍。截至9月底，今年托育相关企业注册量已达8849家，同比增长了330%。婴幼儿托育行业进一步发展随着新生人口不断下降，人口结构矛盾不断加强，国家进一步加强婴幼儿托管行业的关注。数据显示，2016年我国婴幼儿托育市场规模达600亿元，预测，2021年我国婴幼儿托育市场规模将达2231亿元。热点三行业产品质量整体提高热点二科研服务市场持续增长热点一托育服务行业应用领域广泛托育服务行业行业具有市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。托育服务行业行业技术提升，多元化科研服务平台持续扩张，促进高价值服务企业品牌形成。行业产品化发展，集研发、生产、销售于一体的综合性科研服务企业逐渐增多。托育服务行业行业产品质量有待提升制约托育服务行业行业发展。行业内产品质量参差不齐，导致研究结果可靠性难以保证，产品丧失市场竞争力。托育服务行业行业难形成统一的监督管理规范,产品质量主要靠企业自主检测保障，监管难度大。中国托育服务行业行业产品主要集中在中低端领域，高端领域被外资企业垄断，产品品质有待进一步提升。行业热点关键词关键词关键词关键词一方面，托育机构主要分布于城镇间，城镇人口的扩张将提升托育市场的潜在客户群体数量；另一方面，随着城镇化进程加快，居民收入水平不断提升，促使其对下一代的教育质量提出了更高的要求，且居民在教育方面的花费占比也不断增加城镇化进程加快促使具有托育需求的家庭数量增加，且居民在教育文化及娱乐等方面的花费增加，为托育行业发展提供了契机，成为行业的一大驱动因素城镇化进程加速将推动托育市场的潜在客户群体不断增加行业驱动因素1为应对人口老龄化危机，中国逐步放开二胎政策2015年10月，中国共产党第十八届中央委员会第五次全体会议审议通过了《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三五个五年规划的建议》，提出完全人口发展战略，全面实施一对夫妇可生育两个孩子政策。受二胎政策影响，中国新生儿数量持续攀升为托育行业提供庞大的潜在服务群体，推动托育行业发展。关键词关键词关键词关键词在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化行业竞争促进行业正向发展行业驱动因素2长期以来，中国女性在养育子女方面所承担的责任更重然而，近十年中国女性就业率不断提升，导致大量双薪家庭婴幼儿无人照料，促使托育市场潜在客群数量增加。国家统计局数据显示，截止至2017年底，中国女性就业人员占全社会就业人员的比重为4第四章行业前景趋势04ABC我们很多园所都面临师资团队不专业，关键因素是缺乏专业系统的培训和课程体系架构，今天这个地方外出学一点，明天找个培训师来指导一点，后天网上找点资料学一点，全靠东拼西凑式的学习很难形成系统化的架构和核心的竞争力。师资不专业，缺乏系统性架构的学习行业发展问题如何提升家长的信任度，是托育机构面临的另一痛点。新一代父母还处于对托育行业的认知了解中；祖辈是众多家庭带养孩子的主力军，他们对托育行业的认知更待提升。在经合组织国家中，3岁以下儿童平均入托率为34%.而我国婴幼儿在各类托育机构的入托率仅为1%，中国城市3岁以下儿童的入托率不到10%，与发达国家差距较大，这意味着有较大的增长空间，同时也意味着国民养育水平有待提升。社会信任度低从业者看来，从选址到环境创设、理念设计、招生管理，同质化严重。如何做出自己的课程特色和创设适合低龄幼儿发展的环境，是众多从业者开荒创新的阶段。由于低幼教育的特殊性，是覆盖低幼阶段0-1岁，还是只做1-3岁的托育；是选择做高端布局，还是定位中端再附加兴趣班等服务，亦或是占据低端市场，再配以其他服务形态，这都需要机构进行预算考虑搭建模型。运营管理经验缺乏托育服务行业行业发展建议发展建议1发展建议2发展建议3行业准入门槛升高，不良机构“钻空子”进入市场2018年4月，上海市人民政府印发《关于促进和加强本市3岁以下幼儿托育服务工作的指导意见》，对托育机构的办学经费、注册资金、校舍面积、教学面积等方面给出了明确定义及要求。此外，托育机构在成立时需到相关部门申请注册登记。例如，南京市新申办的托育以及早教机构，均需由人口和计划生育行政部门对其资质进行审核。投入成本高，运营压力大社区式托儿机构在众多国家已成为提供托育服务的主流形式。社区式托育机构是利用社区内各种闲置设施改建而成，并通过引入社会上专业的从业人员参与社区托幼机构的运营管理。一方面，社区式托育机构在租金成本方面较低，机构运营成本压力得以降低；另一方面，该类托育机构的兴办地点均在社区一公里内，提升家长上下班时接送婴幼儿的便捷性，甚至可随时前往探望孩子。标准化人才缺失专家指出，目前职业院校和高校的学前教育和早期教育专业，培养的重点是幼儿园阶段和早教机构的老师。市场中常见的育婴师和保育员，其专业素养有待进一步提升。行业建议行业发展趋势1创办主体以及形式多样化随着时代的发展，家长对托育服务的需求逐渐向多元化方向发展。目前，家长甄选托育机构主要因素涉及地点、配置、质量、性价比等。在发达国家，除公立托育机构外，社区式托育机构、家庭式托育机构也是提供托育服务的重要主体，且社区式托儿机构在众多国家已成为提供托育服务的主流形式。服务种类日益增多部分托育机构通过开设针对高年龄段的幼儿课程，扩大潜在客户群体，以增加服务婴幼儿数量，如多乐小熊除了为0至3岁婴幼儿提供托育外，还立足于服务社区4至6岁婴幼儿的专业日托以及高端早教服务。同时，少数机构提供晚托兴趣班服务，如袋鼠麻麻除面向2至3岁儿童提供托管服务，同时开设晚托兴趣班课程，为婴幼儿提供全天候服务。此外，部分高端托育机构的服务对象不再仅是婴幼儿，还包括了婴幼儿的家庭成员。如茂楷为婴幼儿家长提供家庭教育咨询、父母工作坊等服务，以满足婴幼儿家庭的养育以及教育需求。行业发展趋势2早教+托育”模式兴起近年来，受行业竞争激烈、客源呈周期性波动、托育市场缺口大等因素影响，部分早教中心业务逐步布局托育业务，“早教+托育”的模式在儿童教育市场兴起。政策趋严引导规范化运营，行业准入门槛提升中国托育行业在监管方面日益趋严，各地方政府逐渐出台政策规范业内机构的开展及运营。2018年4月，上海市人民政府印发《关于促进和加强本市3岁以下幼儿托育服务工作的指导意见》，对托育机构的办学经费、注册资金、校舍面积、教学面积等方面给出了明确定义及要求。此外，托育机构在成立时需到相关部门申请注册登记。托育服务行业行业标准化与定制化界限被打破，未来趋于融合。标准化加微定制的产品战略，有效平衡企业操作层面与消费者需求层面的矛盾让消费者既拥有足够的确定性，也有足够的弹性。托育服务行业行业大数据应用使得实际操作和施工赋能方式深入介入，使得平台从简单的流量供给入口转变为工具供给、技术供给、工人供给的模式。中国消费升级倒逼托育服务行业行业提高服务质量，用户需求从获取公司信息并与公司对接畅通转变为更加注重体验注重实际的效果，满足用户需求，提供个性化定制服务，成为托育服务行业行业新的发展方向。行业面临洗牌标准化趋势融合行业平台职能转化注重用户体验由于新冠疫情对经济的巨大冲击，各行各业都面临资源重新洗牌，因此托育服务行业行业也进入洗牌期。下游企业缺乏核心技术。投资融资主要集中于行业主流企业，对中小企业面临巨大挑战。托育服务行业行业发展前景趋势行业发展前景趋势托育服务行业行业投资风险服务更新速度不够，不能及时适应用户的需求。服务更新慢实体经济遭遇疫情“黑天鹅”疫情持续，对经济持续冲击。另一个是“灰犀牛”，债务衰退，在这次应对疫情的过程中，各国都用了非常多的财政政策，发了很多国债，全球范围内