2022-2023年变频器行业洞察报告PPT

2022-10-1720XX年汇报人：许雅婷2022-2023年变频器行业洞察报告目录contens01行业发展概述02行业环境分析03行业现状分析04行业格局及发展趋势第一章行业发展概述01行业定义变频器应用变频技术与微电子技术，通常用来驱动有不同工作频率的交流电机，或者用来提高启动速度，使电机平稳启动。为了调节电动机的运行频率来调节输出转速，变频器一般会进行多次电压转换，主要组成结构包括整流器、滤波器和逆变器。此外，变频器还能通过连接PLC进行更准确有效的控制，在工业自动化中发挥着重要作用。根据工作电压，可分为中低压与高压变频器。按照输入电压等级进行分类，低于3KV的归为中低压变频器（低于690V的为低压变频器），高于3KV的归为高压变频器。两者的适用对象不同，但调速原理相同。因目前广泛应用的IGBT模块耐压不足，二者在拓扑结构上差别较大。低压变频器对于电力电子器件和变压器的容量要求相对较低，具有成熟的一致性的拓扑结构，而高压变频器拓扑结构较多，较为复杂。从功能来看，变频器主要起到变频调速、软启动、节能等作用。变频器行业定义电力电子器件普遍应用了最闸管及其升级产品。但其调速性能运运无法满足需要。1968年以丹佛斯为代表的高技术企业开始我最化生产变频器,开启了变频器工业化的新时代。行业发展历程1960s脉宽调制变压变频PWM-VVVF调速的研究得到突破，20世纪800年代以后微处理器技术的完善使得各种优化算法得以容易的实现。1970S美、日、德、英等发达国家的VVVF变频器技术实用化。商品投入市场,得到了广泛应用。美国和德国凭借电子元件生产和电子技术的优势，高端产品迅速抢占市场。1980s国产变颁器逐步崛起,现已逐步抢占高端市场。上海和深圳成为国产变频器发展的前沿阵地。2020s产业链上游变频器行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，变频器行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链上游变频器行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于变频器企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链上游变频器行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。第二章行业环境分析02010203行业政策环境1《GB18613-2020电动机能效限定及能效等级》更为严苛，国际标准IE5、IE4、IE3分别对应我国—级能效、二级能效、三级能效,IE3以下的能效电机将被强制停产，该标准子2021年6月1日正式实施。《电机能效提升计划》到2023年，高效节能电机年产量达到7亿千瓦，在役高效节能电机占比达到20%以上，实现年节电量490亿千瓦时，相当于年节约标准煤1500方吨,减排二氧化碳2800万吨。加大高效节能电机应用力度。细分负载特性及不同工况，针对风机、水泵、压缩机、机床等通用设备，鼓励采用2级能效及以上的电动机。针对变负荷运行工况，推广2级能效及以上的变频调速永磁电机。针对使用变速箱、耦合器的传动系统，鼓励采用低速直驱和高速直驱式永磁电机。《工业能效提升行动计划》实施电机能效提升行动。鼓励电机生产企业开展性能优化、铁芯高效化、机壳轻量化等系统化创新设计，优化电机控制算法与控制性能，加快高性能电磁线、稀土永磁、高磁感低损耗冷轧硅钢片等关键材料创新升级。推行电机节能认证，推进电机高效再制造。2025年新增高效节能电机占比达到70%以上。国家标准委员会国务院国务院变频器行业政策支持十四五规划政府报告国家政策领导讲话国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对变频器行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为变频器行业做了好的发展指引。行业政策支持变频器行业社会环境目前，中国的变频产品市场分为日本、欧洲、美国和当地制造商。外国企业凭借其品牌、技术和资本优势占据了大部分国内市场。但近年来，国内制造商的竞争力正准备就绪。同时，新冠肺炎疫情后，国内品牌的客户认可度显著提高，有利于加快市场进口替代。国产高压变频设备具有显著的社会效益，主要是节能，节约资源，减少环境污染。消除电机的启动冲击和对电网的冲击，降低电机和设备的故障率。提高控制精度和自动化程度。近几年，在“制造强国”在国家鼓励自主技术研发政策的推动下，中国出现了一批拥有上游原材料采购议价权的关键技术制造商，试图打破美国在工业制造领域一些关键技术的垄断和封锁，为中国的工业自动化进程做出贡献。在变频器技术领域，随着高性能微处理器的应用和控制技术的发展，以及变频器的复杂使用，需要专业操作、起重机、水泵等工业设备，对变频器的需求越来越小、轻、高性能、易于使用和无污染。行业社会环境行业社会环境传统变频器行业市场门槛低、缺乏统一行业标准，服务过程没有专业的监督等问题影响行业发展。互联网与电烙铁的结合，缩减中间环节,为用户提供高性价比的服务。90后、00后等各类人群，逐步成为变频器行业的消费主力。行业社会环境第三章行业发展现状03行业现状随着国内工业生产规模不断扩大，我国变频器市场规模整体呈现稳定增长态势。据统计，2020年我国变频器行业市场规模达到541亿元，同比增长9.3%，2015-2020年CAGR为7.3%。其中低压变频器规模占比较大，2020年占比为74%。随着高效节能的市场需求与国家鼓励政策驱动下，高压变频器规模占比逐年增长，已由2012年22%提升至2020年26%。具体市场规模方面，2020年我国高压变频器市场规模约141亿元，低压变频器市场规模约400亿元。从下游应用来看，高压变频器应用领域集中在高耗能领域，主要用于冶金、电力、石化、采矿等高能耗行业，可实现对各类高压电动机的风机、水泵、空气压缩机、提升机、皮带机等负载的软起动、智能控制和调速节能，2021年CR5总占比为76%。低压变频器适用场景较为广阔，下游较为分散，一般应用在起重机械、电梯、纺织机械等领域，2021年CR5总占比为43%。热点三行业产品质量整体提高热点二科研服务市场持续增长热点一变频器应用领域广泛变频器行业具有市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。变频器行业技术提升，多元化科研服务平台持续扩张，促进高价值服务企业品牌形成。行业产品化发展，集研发、生产、销售于一体的综合性科研服务企业逐渐增多。变频器行业产品质量有待提升制约变频器行业发展。行业内产品质量参差不齐，导致研究结果可靠性难以保证，产品丧失市场竞争力。变频器行业难形成统一的监督管理规范,产品质量主要靠企业自主检测保障，监管难度大。中国变频器行业产品主要集中在中低端领域，高端领域被外资企业垄断，产品品质有待进一步提升。行业热点关键词关键词关键词关键词变频器产业处于快速增长时期，由于变频器行业的产品及服务模式特性，使其供给市场与需求市场存在较强的相互依赖、相互促进关系，变频器市场在良好的供需作用机制下保持稳定发展供需平衡促进市场发展行业驱动因素1政策支持在工业领域，变频器广泛应用于工业电机。近年来我国工业电机在政策端支持下，未来高效节能电机渗透率有望加速提升。2021年6月开始《GB18613-2020电动机能效限定及能效等级》正式实施，淘汰IE3以下能效电机，2021年11月工信部发布《电机能效提升计划》，要求到2023年高效节能电机年产量达到关键词关键词关键词关键词在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化行业竞争促进行业正向发展行业驱动因素2商业应用领域不断拓展从应用领域来看，变频器行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域第四章行业前景趋势04ABC变频器行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力质量参差不齐行业发展问题政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，变频器行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，变频器行业产品质量的监管难度加大行业监管难度大在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，变频器行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于变频器行业的发展高端产品发展落后变频器行业发展建议发展建议1发展建议2发展建议3提升产品质量（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范变频器行业生产流程，并成立相关部门，对科研用变频器行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证变频器行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：变频器行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土变频器行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，变频器行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。全面增值服务单一的资金提供方角色仅能为变频器行业企业提供“净利差”的盈利模式，变频器行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的变频器行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土变频器行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位多元化融资渠道可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。变频器行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。行业建议行业发展趋势1市场规模方面变频器为工业自动化关键设备，随着疫情逐步消退，新老基建项目双重启动，叠加冶金行业设备升级，高压变频器市场有望维持较高增速。同时“双碳政策”自上而下推动各行业低碳转型，而使用高压变频器节电率可达10%-40%，甚至高达60%，需求支撑强劲。根据相关数据预测，2025年中国高压变频器市场规模将达212亿元，对应2020-2025年CAGR为8.5%。在低压变频器方面，我国制造业疫情后率先恢复促使纺织机械、塑料机械、包装机械投资增加，先进制造业升级发展推动机床、物流、半导体设备行业发展，根据相关数据预测，我国低压变频器2025年市场规模有望达464亿元，对应2020-2025年CAGR为1%。市场竞争方面在低压变频器具备与高压变频器较高的生产工艺和运行稳定性要求相比，低压变频器技术相对简单成熟，但对不同场景的差异化设计提出了更高要求。低压变频器领域因顶尖国际厂商进入较早，品牌效应构筑起相应护城河，特别在中高端市场该品牌效应更加明显，且低压变频器应用领域相对分散，优秀经销渠道资源早期被某些国外品牌垄断，导致该领域海外品牌仍占据大比例市场份额。随着本土品牌产品性能与客户认可度的不断提高、渠道的开拓、产品覆盖场景的增加，国产品牌市占率将持续提升。行业发展趋势2主控一体伴随日本三菱公司DIPIPM模块的成功研发与生产，标志着变频器开始转向调控电路一体化、数字化，并能够满足广大电力用户对于家电产品易操作、较稳定的基本需求。变频器将参数辨识模块、PLC调控模块、PID调控模块、通信模块选择性集成起来，形成的一体化调控系统具有更为完善的功能，不仅提高了整个家电系统的可靠性，同时也减少了系统与外部电路的连接。研究发现，目前研制生产的变频器已经和电动机合二为一，有效降低了系统占地面积，使得系统日常调控更为简洁方便。专业系统为了确保变频器在各个领域发挥更多功能，以便适用于各种特殊机械控制系统，专家学者逐渐将研究重心转向专业系统化，其中集中型变频器的研发生产成为大势所趋。随着D&M&C概念的提出，更加凸显了高性能变频器的重要性，因此中国变频器生产厂家先后研制出适用于各种系统的高性能变频器，像奥圣公司研发的全封闭型变频器能够适用于多种恶劣场所；英威腾的SAJ变频器S350高性能矢量变频器涵盖了全新高速电机控制芯片DSP，具有极快的矢量控制响应能力；伟创AC90高性能矢量变频器融入了开环张力控制技术，在中国张力控制行业得到广泛应用。变频器行业标准化与定制化界限被打破，未来趋于融合。标准化加微定制的产品战略，有效平衡企业操作层面与消费者需求层面的矛盾让消费者既拥有足够的确定性，也有足够的弹性。变频器行业大数据应用使得实际操作和施工赋能方式深入介入，使得平台从简单的流量供给入口转变为工具供给、技术供给、工人供给的模式。中国消费升级倒逼变频器行业提高服务质量，用户需求从获取公司信息并与公司对接畅通转变为更加注重体验注重实际的效果，满足用户需求，提供个性化定制服务，成为变频器行业新的发展方向。行业面临洗牌标准化趋势融合行业平台职能转化注重用户体验