2022-2023年蓝牙芯片行业洞察报告PPT

2022-10-1720XX年汇报人：陈淑季2022-2023年蓝牙芯片行业洞察报告目录contens01行业发展概述02行业环境分析03行业现状分析04行业格局及发展趋势第一章行业发展概述01行业定义蓝牙芯片是一种集成蓝牙功能的电路集合，用于短距离无线通信，其应用场景包括音频传输、数据传输、位置服务和设备网络。蓝牙芯片定义:蓝牙芯片是一种集成蓝牙功能的电路集合，用于短距离无线通信，蓝牙芯片定义:蓝牙芯片是一种集成蓝牙功能的电路集合，用于短距离无线通信， 蓝牙设备的系统架构其应用场景包括音频传输、数据传输、位置服务、设备网络。蓝牙芯片分类:根据蓝牙传输标准划分，蓝牙芯片可分为经典蓝牙芯片及BLE（低功耗蓝牙）。①经典蓝牙芯片采用SBC编码格式，常被用于传输音频、文件等场景，功耗较高。②BLE芯片采用LC3编码格式，常被用于设备匹配、数据同步、定位等场景，具有低功耗及低延迟优势。经典蓝牙芯片支持音频传输，常应用于无线耳机、智能音箱、车载音箱等音频传输设备；BLE芯片常用于非音频数据传输，核心应用领域为数据传输、位置服务及设备网络蓝牙芯片行业定义行业发展历程发展阶段1蓝牙0:蓝牙0新增了可选技术HighSpeed，HighSpeed可以使蓝牙调用802009年蓝牙0:蓝牙0是迄今为止第一个蓝牙综合协议规范，将三种规格集成在一起。其中最重要的变化就是BLE（BluetoothLowEnergy）低功耗功能，提出了低功耗蓝牙、传统蓝牙和高速蓝牙三种模式。2010年蓝牙5.0:蓝牙5.0在低功耗模式下具备更快更远的传输能力，传输速率是蓝牙2016年产业链上游蓝牙芯片行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，蓝牙芯片行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链上游蓝牙芯片行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于蓝牙芯片企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链上游蓝牙芯片行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。第二章行业环境分析02010203行业政策环境1《中国制造2025》以市场需求为导向，以技术创新、模式创新和体制创新为动力，提升集成电路行业核心能力，推动行业重点突破和整体提升《装备制造业标准化和质量提升规划》加快完善集成电路标准体系，推进高密度封装、三维微组装、处理器、高端通信网络等领域集成电路重大创新技术标准修订，开展集成电路设计平台、IP核等方面的标准研究《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》为鼓励软件行业和集成电路行业发展，在财税、投融资、研究开发、进出口等制定优惠政策。投融资方面，支持企业采取直接融资方式筹集资金国务院国务院国务院对2018年1月1日后投资新设的集成点路线宽小于130nm、65nm的集成电路企业或项目设立所得税优惠政策，为高新芯片行业提供关键支撑行业政治环境推动集成电路、第五代移动通信、飞机发动机、新能源汽车、新材料等产业发展，实施重大短板装备专项工程，推进智能制造，发展工业互联网平台，创建“中国制造2025”示范区对试验设备依赖程度低和实验材料耗费少的基础研究、软件开发、集成电路设计等智力密集型项目，提高间接经费比例，500万元以下的部分为不超过30，500万元至1,000万元的部分为不超过25，1,000万元以上的部分为不超过20％对依法成立符合国家政策条件的集成电路设计企业和软件企业给与免税、减税等所得税优惠政策，推动蓝牙芯片行业发展《关于优化科研管理提升科研绩效若干措施的通知》《关于集成电路设计和软件产业企业所得税政策的公告》《关于集成电路生产企业有关企业所得税政策问题的通知》《国务院关于落实“政府工作报告”重点工作部门分工的意见》蓝牙芯片行业政策支持十四五规划政府报告国家政策领导讲话国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对蓝牙芯片行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为蓝牙芯片行业做了好的发展指引。行业政策支持蓝牙芯片行业社会环境至2024年，70%的电脑外设（键盘、鼠标、扬声器、耳机等）将基于蓝牙技术实现标准化，进而带动蓝牙终端设备出货量增长。18亿部智能手机将通过蓝牙技术，实现内导航、寻物等位置功能。此外，受益于Mesh技术的日渐成熟，智能手机将至2024年实现100%支持经典蓝牙及BLE协议。随着物联网概念的兴起，万物互联逐渐成为趋势，使得现今大多数电子设备都带有蓝牙传输的功能。2015年至2019年期间，蓝牙芯片在音频传输、数据传输、位置服务及设备互联领域的渗透率持续上升，推动蓝牙终端设备由2015年的30.1亿个增长至2019年的49亿个。行业社会环境行业社会环境我国蓝牙终端设备主要包括手机电脑、音频及娱乐设备、互联设备、汽车设备以及其他设备。根据数据显示2019年我国手机电脑占据了整个蓝牙终端设备行业42%的市场份额；音频及娱乐设备占据了整个蓝牙终端设备行业27.6%的市场份额；互联设备和汽车设备分别占据了11%和8%的市场份额。行业社会环境中国蓝牙芯片行业参与者可分为三种:以Nordic、Dialog、TI为典型代表的海外厂商，凭借自身技术及资源先发优势，布局中国蓝牙芯片行业；以博通集成、杰理科技为代表的传统集成电路企业，基于芯片设计、制造或封装测试服务能力，开拓蓝牙芯片市场，提高自身盈利空间；以泰凌微、桃芯科技为代表的蓝牙芯片初创企业，通过垂直化产品进入市场，在特定方向（如低功耗蓝牙芯片）以及应用场景具备良好竞争实力。从BLE芯片厂商来看，Nordic、Dialog、TI三家海外BLE芯片厂商共计占全球BLE芯片市场份额比例为61%，其中Nordic占比为40%，位居第一名。泰凌微为中国首家BLE厂商，于2014年量产第一代低功耗蓝牙芯片，于2016推出多模低功耗蓝牙芯片。泰凌微占全球BLE芯片市场份额比例为8%，占据第四名。第三章行业发展现状03行业现状2015年至2019年期间，蓝牙芯片在音频传输、数据传输、位置服务及设备互联领域的渗透率持续上升，推动蓝牙终端设备由2015年的30.1亿个增长至2019年的49.0亿个。伴随物联网、车联网、人工智能等新兴应用领域的拓展和深化，智能家居、智慧楼宇、智慧城市和智能工业等行业快速发展，带动蓝牙芯片需求释放，进而带动蓝牙终端设备出货量增长。至2014年，蓝牙终端设备出货量达74亿个。行业现状2015年至2019年期间，中国蓝牙终端设备出货量稳步提升，未来伴随蓝牙芯片在各领域渗透率持续提升，至2024年蓝牙终端设备出货量将达74亿个．至2024年，70的电脑外设（键盘、鼠标、扬声器、耳机等）将基于蓝牙技术实现标准化，进而带动蓝牙终端设备出货量增长。至2024年，18亿部智能手机将通过蓝牙技术，实现室内导航、寻物等位置功能。此外，受益于Mesh技术的日渐成熟，智能手机将至2024年实现100支持经典蓝牙及BLE协议。受益于物联网技术的日渐完善与成熟，越来越多的设备成为互联网设备。而蓝牙芯片可实现短距离无线通信，可助力任何设备实现互联。随着蓝牙5.0和Mesh技术的成熟，长距离的设备可实现互联，智能手表、智能手环、位置服务等蓝牙终端互联设备出货量将进一步增长。行业现状至2024年，70%的电脑外设（键盘、鼠标、扬声器、耳机等）将基于蓝牙技术实现标准化，进而带动蓝牙终端设备出货量增长。18亿部智能手机将通过蓝牙技术，实现内导航、寻物等位置功能。此外，受益于Mesh技术的日渐成熟，智能手机将至2024年实现100%支持经典蓝牙及BLE协议。在上述因素的影响下，未来蓝牙终端设备出货量将继续保持增长，到2024年蓝牙终端设备出货量将达到74亿个。热点三行业产品质量整体提高热点二科研服务市场持续增长热点一蓝牙芯片应用领域广泛蓝牙芯片行业具有市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。蓝牙芯片行业技术提升，多元化科研服务平台持续扩张，促进高价值服务企业品牌形成。行业产品化发展，集研发、生产、销售于一体的综合性科研服务企业逐渐增多。蓝牙芯片行业产品质量有待提升制约蓝牙芯片行业发展。行业内产品质量参差不齐，导致研究结果可靠性难以保证，产品丧失市场竞争力。蓝牙芯片行业难形成统一的监督管理规范,产品质量主要靠企业自主检测保障，监管难度大。中国蓝牙芯片行业产品主要集中在中低端领域，高端领域被外资企业垄断，产品品质有待进一步提升。行业热点关键词关键词关键词关键词中国网民规模及互联网普及率稳定提升，为网络应用发展奠定良好基础；伴随数据传输场景日益丰富，无线传输渐成趋势。2019年起，中国政府多措并举推动互联网信息技术的快速发展，互联网发展取得显著成就，同时智能终端的迅速普及带动中国网民规模持续增长。截至2020年3月28日，中国网民规模为9.0亿，较2018年底新增网民4,508万人，互联网普及率达65较2018年底提升9个百分点。中国网民规模及互联网普及率稳定提升，为网络应用发展奠定良好基础行业驱动因素1Mesh组网技术助力低功耗蓝牙实现大规模物联网连接17年蓝牙技术联盟（SIG）正式批准Mesh组网技术，低功耗蓝牙可正式应用Mesh组网技术实现大规模的物联网连接。Mesh组网技术是独立的网络技术，兼容0及5.0蓝牙标准，将蓝牙设备作为信号中继站，利用低功耗蓝牙广播的方式进行信息收发，可实现多对多设备通信，从而推动网络大面积覆盖。此外，Mesh组网技术无需网关，可直接与智能终端通信，满足物联网的连接需求，在工业物联网、智慧城市、智能建筑等领域具有凸出的应用优势。2019年阿里巴巴、小米等用“蓝牙Mesh”作为智能家居通信协议。关键词关键词关键词关键词根据传输距离和通信协议的不同，无线通信技术主要分广域网和局域网。广域网无线通信技术包括GPRS、LoRa、NB-IoT等，有效传输距离在公里级。局域网无线通信技术包括NFC、IrDA、Wi-Fi、蓝牙、ZigBee、Z-Wave、UWB、RFID、Lifi等，传输一般在0-300米，其中蓝牙是最主要的局域网（短距离）无线通信方式之一，适合覆盖距离在300米以内、数据传输量较小的通信。蓝牙在局域网无线通信技术中应用优势较凸出行业驱动因素2Mesh组网为蓝牙芯片应用提供技术支撑蓝牙标准持续升级，为加速移动终端设备联网化提供技术支撑1998年蓝牙技术联盟（SIG）成立，负责制定和维护蓝牙技术标准，至今蓝牙技术标准由1版本升级至5.1版本。2010年蓝牙0标准发布，蓝牙0引入了低功耗模块，蓝牙功耗降低90以上。蓝牙5.0攻克蓝牙传输速度和传输距离的难题，进一步降低功耗，为加速移动终端设备联网化提供技术支撑。第四章行业前景趋势04ABCaudio（以下简称BLEA）。新技术推出推动蓝牙芯片行业发展，带来新一轮蓝牙产品市场洗牌。蓝牙芯片设计厂商需要投入研发资金以确保行业领先地位，抢占市场份额，但由于技术研发升级存在不确定性，若研发周期延长导致研发成本上升，蓝牙芯片厂商会面临资金短缺、经营困难等风险。蓝牙技术新标准公布，企业面临研发风险行业发展问题90以上的中国蓝牙芯片厂商经营模式为Fabless模式，在该模式下厂商专注于芯片设计、研发与销售，将芯片制造、封装测试等环节外包至产业链上游厂商。从短期来看，产业链上游晶圆制造业集中度较高，头部厂商占据主要市场份额，掌握对中游蓝牙芯片厂商议价权。中游蓝牙芯片产商面临产业链上游垄断风险5G通信技术在中国、美国、韩国、日本等全球主要国家及地区实现规模商用。民用5G由于资费价格较高，若普及速度不及预期，在未来2-3年内4G服务仍占据市场主要份额。搭载5G通信技术的3C产品市场需求未能实现井喷式增长，蓝牙芯片行业供应链下游3C产品制造商调整产品供给，影响蓝牙芯片短期需求量。此外，中国汽车产销量自2018年起连续两年下降，2020年受疫情影响，汽车产销量持续下行，进而导致车载电子对蓝牙芯片市场的需求降低。蓝牙芯片行业短期市场需求增长放缓蓝牙芯片行业发展建议发展建议1发展建议2发展建议3垂直整合制造商IDM模式不存在工艺流程对接问题，新产品从开发到面市的时间较短大多数IDM具有自主IP开发部门，技术开发能力强发展蓝牙芯片高端市场蓝牙芯片厂商的BLE产品与海外蓝牙芯片厂商的性能相比，仍具有较大差距，其蓝牙芯片产品的版本多数为2及以下。提升本土EDA企业竞争力中国本土EDA企业竞争实力较弱，蓝牙芯片厂商对海外EDA企业的依赖度高行业建议行业发展趋势1本土厂商打破高端蓝牙芯片市场垄断局面中国蓝牙芯片行业参与者多集中在低端蓝牙芯片市场，高端蓝牙芯片产品由欧美蓝牙芯片大厂垄断，以桃芯科技为代表的中国本土企业打破垄断，布局高端蓝牙芯片市场BLEA标准颁布将释放安卓TWS厂商生产力蓝牙技术联盟（BluetoothSIG）推出BLEA标准，BLEA标准的颁布打破苹果TWS专利封锁，解决TWS耳机双耳直连的标准和兼容性问题，将释放安卓TWS厂商生产力行业发展趋势2有望打破高端蓝牙芯片市场被欧美垄断局面蓝牙芯片厂商将依托技术及产品优势布局高端蓝牙芯片市场。为打破高端蓝牙芯片市场垄断局面，部分国产本土蓝牙芯片厂商积极布局高端蓝牙芯片市场，如国产物联网终端芯片和解决方案提供商上海巨微，对标国外厂商，重点发力蓝牙芯片在物联网领域的应用。无线连接渐成趋势，蓝牙综合优势凸显通信技术持续升级，传输内容及形式日渐丰富，从最初的文字、图片发展至视频传输，同时传输场景由人与人、人与物拓展至物与物的数据传输。伴随数据传输形式及场景的多元化，互联网用户对网络传输要求不断提高，无线传输基于其便捷、成本可控及扩展性强等方面的优势逐渐成为数据传输的主要形式。其中蓝牙为最主要的局域网无线通信方式之一，适合覆盖距离在30O米以内、数据传输量较小的通信，在局域网中应用优势凸出。蓝牙芯片行业标准化与定制化界限被打破，未来趋于融合。标准化加微定制的产品战略，有效平衡企业操作层面与消费者需求层面的矛盾让消费者既拥有足够的确定性，也有足够的弹性。蓝牙芯片行业大数据应用使得实际操作和施工赋能方式深入介入，使得平台从简单的流量供给入口转变为工具供给、技术供给、工人供给的模式。中国消费升级倒逼蓝牙芯片行业提高服务质量，用户需求从获取公司信息并与公司对接畅通转变为更加注重体验注重实际的效果，满足用户需求，提供个性化定制服务，成为蓝牙芯片行业新的发展方向。行业面临洗牌标准化趋势融合行业平台职能转化注重用户体验由于新冠疫情对经济的巨大冲击，各行各业都面临资源重新洗牌，因此蓝牙芯片行业也进入洗牌期。下游企业缺乏核心技术。投资融资主要集中于行业主流企业，对中小企业面临巨大挑战。蓝牙芯片行业发展前景趋势行业发展前景趋势蓝牙芯片行业投资风险服务更新速度不够，不能及时适应用户的需求。服务更新慢实体经济遭遇疫情“黑天鹅”疫情持续，对经济持续冲击。另一个是“灰犀牛”，债务衰退，在这次应对疫情的过程中，各国都用了非常多的财政政策，发了很多国债，全球范围内国债水平相对于GDP上升了18%，而且以后的利率水平还会提升。黑天鹅/灰犀牛为用户提供专业的信息获取与共享服务不能满足信息化需求。信息不对称产品质量不够完善，有待提高，产量不达标产品质量25%85%8%75%行业投资风险在全球BLE市场中，海外BLE芯片厂商凭借先发优势，营收比重较高，其中Nordic占比为40%，位居第一名。从营收规模层面分析，Nordic、Dialog、TI三家海外BLE芯片厂商共计占全球BLE芯片市场份额比例为61%，其中N