物流客户服务办法培训文件

1、80/84新杰客户服务手册（2016版）2016年3月手册修改记录修订日期生效日期制定/修订内容摘要页数拟稿人审查人批准人2016年3月21日2016年3月21日52深圳新杰郭哲目 录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc445983514 前言 PAGEREF _Toc445983514 h 1 HYPERLINK l _Toc445983515 第一章 客服人员差不多要求 PAGEREF _Toc445983515 h 2 HYPERLINK l _Toc445983516 差不多要求 PAGEREF _Toc445983516 h 2 HYPERLINK l

2、_Toc445983517 职业素养要求 PAGEREF _Toc445983517 h 2 HYPERLINK l _Toc445983518 第二章 客户服务差不多礼仪 PAGEREF _Toc445983518 h 5 HYPERLINK l _Toc445983519 电话礼仪 PAGEREF _Toc445983519 h 5 HYPERLINK l _Toc445983520 邮件书写礼仪 PAGEREF _Toc445983520 h 6 HYPERLINK l _Toc445983521 第三章 出港客服工作职责与工作流程 PAGEREF _Toc445983521 h 8 H

3、YPERLINK l _Toc445983522 第一节 出港客服定义与工作范围 PAGEREF _Toc445983522 h 8 HYPERLINK l _Toc445983523 第二节 一般业务差不多操作流程 PAGEREF _Toc445983523 h 9 HYPERLINK l _Toc445983524 第三节 索赔处理流程 PAGEREF _Toc445983524 h 17 HYPERLINK l _Toc445983525 第四节 专门业务操作流程 PAGEREF _Toc445983525 h 20 HYPERLINK l _Toc445983526 第五节 报价治理流

4、程 PAGEREF _Toc445983526 h 23 HYPERLINK l _Toc445983527 第六节 合同治理流程 PAGEREF _Toc445983527 h 24 HYPERLINK l _Toc445983528 第七节 签收单治理及应收账款回收流程 PAGEREF _Toc445983528 h 25 HYPERLINK l _Toc445983529 第四章 到港客服工作职责与工作流程 PAGEREF _Toc445983529 h 29 HYPERLINK l _Toc445983530 第一节 到港客服工作职责 PAGEREF _Toc445983530 h 2

5、9 HYPERLINK l _Toc445983531 第二节 到港客服差不多工作流程 PAGEREF _Toc445983531 h 29 HYPERLINK l _Toc445983532 第三节 到港业务专门流程指导 PAGEREF _Toc445983532 h 46 HYPERLINK l _Toc445983533 第五章 新杰客户服务业务差不多知识 PAGEREF _Toc445983533 h 48 HYPERLINK l _Toc445983534 第一节 各类专有名词 PAGEREF _Toc445983534 h 48 HYPERLINK l _Toc445983535

6、第二节 网络结算知识 PAGEREF _Toc445983535 h 49 HYPERLINK l _Toc445983537 第三节 新杰网络责任划分与扣罚标准 PAGEREF _Toc445983537 h 52前 言随着经济全球化的进一步进展，物流企业面临着的竞争越来越激烈。如何“留住老顾客，进展新顾客”是每个物流企业关注的问题，物流企业提供的客户服务水平是决定其竞争成败的关键。客户服务简称客服，它是指物流企业为促进其产品或服务的销售，发生在客户与物流企业之间的相互活动。广义上讲是企业为提高核心竞争力，贯彻以客户为中心的进展战略，运用先进的计算机网络技术，通过优化企业组织结构和业务流程，

7、开展系统客户研究，提供优质的客户体验，进行富有意义的交流沟通，最终实现扩大客户市场、提高企业获利的活动与过程。在竞争日趋激烈的市场状况下，谁能与客户建立和保持长期稳定的合作关系，掌握客户资源、赢得客户信任、分析客户需求，为客户提供中意的产品和服务，谁就能迅速占据市场，提高市场份额，获得最大利润。据统计，流失客户减少5%,利润能够增加50%，因此，在物流系统的设计和运作中，客户服务是至关重要的环节。新杰集团作为传统的第三方物流服务提供商，专注于合约物流领域，客户服务尤为重要，良好的客户服务体系也是新杰集团的竞争优势之一。为客户提供优质的客户服务，离不开优秀的客户服务人员以及先进的治理制度。由此，

8、新杰集团对客户服务制定了差不多要求和规定。 第一章 客服人员差不多要求物流企业是以服务客户为导向的企业，在为客户服务过程中，客服人员在整个物流业务操作过程中扮演着极为重要的角色，客服人员的服务质量也是物流体系的中坚力量。优质的客户服务不仅是销售的售后工作延伸，更多时候也延伸到销售的售前环节。因此客服人员的职业能力和素养至关重要。客服工作人员要具备以下差不多能力和素养：差不多要求差不多职业技能：完成订单咨询、订单处理、客户回访、营销、客户投诉受理及处理、客户索赔受理及处理、大客户治理等业务能力。差不多职业礼仪：仪容、仪表符合职业要求，接待、访问客户、接听客户的电话符合职业要求。差不多职业通用能力

9、：口头表达能力、准确处理业务能力、差不多英语能力、沟通能力、合作能力。差不多职业素养： 真诚、友善、认真、负责的工作态度，专业、高效、爱岗敬业的工作精神。职业素养要求真诚、友善的工作态度 客服人员在与客户日常业务处理中，需要正确理解客户的需求及所要到达的目的，正确理解客户投诉、索赔、抱怨等行为，在实际业务处理中，对待客户真诚、友善，不仅要为客户的需求提供解决方案，在面对客户的投诉与抱怨的时候，换位考虑，了解问题缘故，结合客户需求，为客户提供可行的解决方案。注重仪容仪表，树立良好的职业形象仪容仪表体现了客服人员的职业素养，良好的仪容、得体的着装既是对他人的尊重，也是对自己的尊重。良好的职业形象有

10、利于客服人员与客户进行顺畅地沟通与交流，更有利于维护企业形象。日常业务中，客服人员有更多的机会与客户与外界接触，从几个方面注意仪容仪表问题：穿着洁净得体，衣着不夸张不暴露，整体形象简单、大方、整洁、明快，符合工作及场合需要。讲究个人卫生，适时梳洗，指甲修剪整齐，发型大方得体，女职员妆容自然大方。办公场所整洁有序，与人交流时的站姿、坐姿得体。谦和友好态度、规范得体的语言客服岗位是解决所有问题的枢纽中心，不管对內对外，谦和友好的态度和得体的语言是解决所有问题的前提条件。只有做到谦和友好对内沟通时才能做到及时高效，否则将可能产生抵触情绪阻碍业务的顺利进展。对外能安抚客户情绪，制造良好的沟通环境，有利

11、于促进问题的有效解决，并能更好的维护客户关系。专业、高效的问题处理能力处理客户日常业务，投诉的效率要专业、高效，一是可让客户感受到尊重，二是表示企业解决问题的诚意，三是能够及时防止客户负面情绪对企业造成的损害，四是能够将损失降到最低。团队合作意识及大局观客服人员必须具备全局意识，面对客户时，公司的问题即我的问题，其他部门其它环节造成的问题即我的问题。客观缘故导致的问题我也要想方法补救。先维护客户利益满足客户需求，后内部协调处理的解决问题能力是客服人员的必须具备的重要素养。在接到客户或者内部职员电话、邮件反馈的滞留、损坏、少货等等异常情况时，第一时刻采取相关措施处理，禁止推诿扯皮，幸免事态扩大，

12、力争在最短时刻内解决好问题。客户关系治理能力客户关系治理事实上确实是一个不断加强与顾客交流，不断了解顾客需求，并不断对产品及服务进行改进和提高以满足顾客的需求的连续的过程。客服是客户治理治理工作的重要执行者，要做到不断交流不断了解顾客需求。其最终目标是吸引新客户、保留老客户以及将已有客户转为忠实客户，增加市场份额。 客户维护差不多能力1）、电话回访：定期对客户进行电话回访，及时了解客户需求，听取意见或者建议。2）、客户访问：关于重点客户进行周期性的上门访问，回忆过去一段时刻的业务情况，听取客户意见或者建议，解决问题满足客户合理要求。及时对客户提出的问题或者要求进行反馈。3）、重点项目客户维护：

13、关于重点项目客户，安排专门的项目经理负责跟进，除定期对客户进行访问，对业务操作情况进行汇报之外，还需要在公司内部定期组织专题会议，讨论操作过程的存在的问题以及解决问题的方法，定期向客户反馈，必要时需求客户的支持和配合。4) 、定期会议组织：a、与客户之间的业务操作及回忆会议 与客户相关人员协商确定会议周期（每月一次、每季度一次）、会议地点（上客户公司访问或者邀请客户到公司进行实地考察等形式），回忆操作过程，听取客户意见，就客户提出的问题给予解答。关于不能现场给出解答或者解决方案的问题记录并承诺回复时刻。同时就操作过程中发生的问题或者困难向客户寻求协助，争取得到客户的支持。会议结束后对会议进行总

14、结并整理会议纪要发送所有会议参与人。会议纪要内明确每一个问题点的责任人以及任务完成时刻。b、公司内部各职能部门之间的项目专题会议 定期与公司各相关部门之间组织操作会议。会议之前提早整理操作过程中存在的问题，依照客户要求确定需要达到的目标。请各相关部门依照目标针对当前存在的问题制定解决方案并承诺改善完成时刻并明确责任人。整理会议纪要并发送与会人员。 客户规模1-10万元/月10-20万/月20万以上/月工作项目电话回访每周一次电话会议1次/（1-2）月1次/月随时（如需要）业务回忆会议（客户端）1次/3月1次/2月1次/月公司内部操作会议1次/月1次/月随时（如需要）第二章 客户服务差不多礼仪电

15、话礼仪电话作为现代通信联络手段，在公司运作上起着十分重要的作用，专门多客户首先是通过电话感受公司服务。因此当你把工作热情和责任通过电话传给客户，会给客户留下特不深刻的印象，为提高客户中意度打下良好的基础。反之则为公司造成不良阻碍。因此客服人员应该在电话里表现出良好的职业规范和讲话水准。差不多礼仪：接听电话的要求：铃声响起，要立即接听： “您好，新杰公司”。打电话时要先道一声“您好”，主动通报自己的公司名称和自己的名字，然后再确认客户身份语调要彬彬有礼。 通话过程中要精力集中，不能一边打电话，一边做其他的事，给客户心不在焉的感受。在通话过程中，切忌贸然打断客户讲话，要耐心听客户讲完之后，再进行回

16、答。不要对着话筒发出咳嗽声或吐痰声，同时要姿势端正，不要趴着、仰着、斜靠着，打电话的时候，即使客户看不见，也要当做客户就在眼前，注意自己的姿势。通话过程中要注意保持声音、语调和态度的亲切热情、诚恳、令人愉快。电话需转接，一定“请”字相求，同时应客气地道谢。由于某种缘故，电话中断了，需要重新拨打，并向客户讲明，而不应该等着客户拨过来。如打错电话，要向客户讲“对不起”、“打搅您了”等道歉的话，不能够一言不发，挂断电话了事。通话完毕，应讲声“再见”或“感谢”再把话筒轻轻放下。当客户查询业务时，礼貌清晰的询问客户相关查询信息之后查询回复。假如所查询事项不属于自己管辖范围或者不能赶忙查询出结果的，请客户

17、留下联系方式，承诺回复并给出回复的时刻。当客户的问题不能专门好的回答时，可请同事、主管帮忙，也可请客户留下联系方式，确定答案后致电对方予以解答。与客户沟通好完成之后，不能急着将电话挂断，要等客户讲完话，并对客户致谢之后，缓缓将话筒放下，不管手头工作是否繁忙，切忌将话筒直接扣下。当客户投诉时，客人可能由于某些缘故处于怒火中烧中，现在需要耐心礼貌的倾听客户的抱怨、甚至是谩骂。等客户倾诉完成，即时表达对客户遭遇的理解，对由此造成的不便致歉。同时积极配合客户寻求解决方案，首先在态度上猎取客户的认同和谅解，从而降低由于差错缘故造成的负面阻碍。真诚、友善的面对客户的咨询和不礼貌的质问，对态度粗暴、语言粗鲁

18、的来电，要保持礼貌和职业用语，不得与客户争吵和顶撞，要体现良好的素养和修养。选择客户能够同意的通话时刻，电话时刻段尽量不要选择客户下班之后以及中午休息时刻（最佳时刻段为09：11:30 14:0017:00）。若非专门情况，不要在节假日、用餐时刻打搅客户，如由于预约事宜较为专门，务必向客户讲“打搅您的休息了”，以致歉意。在电话旁边摆放一个电话记录本，认真记录来电着姓名、单位、电话号码、注意事项等，以便必要时可与他联络或者回访。邮件书写礼仪 电子邮件使用规范是职场礼仪的一部分，非强制但不可不遵守。规范撰写电子邮件，体现了发件者文化素养、企业的治理水平，是企业形象的一部分。同时也方便进一步联系沟通

19、，提供工作效率。电子邮件的发送恰当的称呼收件者，拿捏尺度，对收件人要表示出应有的礼貌与尊重。邮件开头和结尾要有诚挚、友善的问候语，签名档文字应该选择和正文文字匹配，一般选择比正文字体小一些。邮件正文简明扼要，行文通顺，合理使用图片、表格等形式来辅助描述。邮件书写需要使用客观、礼貌、简洁、扼要、清晰、准确、完整的用语，不要使用带有情绪的字眼或者是表情符号。幸免拼写错误和错不字，注意使用拼写检查。合理提示重要信息，比如用红色标记或者其他使人一目了然的提醒标志。邮件收件人明确，发送时候只给需要信息的人发送邮件，不要占用他人的资源。“主送TO”的人是要受理这封邮件所涉及的要紧问题，理应对邮件予以回复响

20、应的。而“抄送CC”的人只是需要明白这回事的人，没有义务对邮件予以响应。假如邮件带有附件，应提示收件人查收附件。电子邮件的回复电子邮件如同电话，正如不应该让电话响太久才接听一样，在可能的情况下，必须尽快回复回复的邮件必须针对来信的主题和内容，慎重使用“全部回复”。在日常工作中，也可能会遇到恶意中伤或者引起争端的邮件，在采纳“就事论事”的方法回复，保持心态平和，不要使用带有情绪的字眼或符号。如面对无法回复的邮件，能够请上级主管部门协助解决。在回复某一特定邮件之前，请先阅读所有已回复该信的内容。重要邮件发出后要和收件人确认是否收到邮件，幸免收件人漏收邮件，重要的机密和敏感话题不使用邮件，能够在双方

21、协商一致后，就协商结果进行邮件确认，并将邮件保存，以备后续查询。第三章 出港客服工作职责与工作流程第一节 出港客服定义与工作范围 一、出港客服定义：出港客服做为信息枢纽，链接、处理、解决客户与新杰公司间的信息，解决客户需求与公司资源不足的矛盾，为客户提供合理运输方案，在合理降低成本的同时，实现公司利润最大化。同时定期维护客户关系，建立起良好的客户关系，做好售前以及售后的延伸工作，为营销提供服务支持。二、出港客服工作范围客户档案建立：客服依照新杰系统治理规则，在系统建立客户档案，生成唯一客户治理账号。进行客户业务数据治理、信息治理以及结算治理等等所有与客户相关的治理工作。接收客户指令：客服及时、

22、准确、规范完成客户日常接单、下单业务。业务监控与协调：客服对物资从客户下单至签收过程进行监控，并对操作环节中发生的异常进行协调和处理，合理降低操作成本的同时，满足客户需求。业务查询：同意客户、收货人等各种渠道对物资在途至派送等环节的查询，并及时将查询结果准确向查询方进行反馈。报价治理：同意客户查询，并向客户合理报价，结合公司现有运作资源，为客户提供合理运输方案。定期整理专门处理流程、报价以及合同，并进行合理的归纳整理。重大异常反馈与通报：对操作中出现的重大异常，客户重大投诉等，及时通报到公司各个相关部门，并积极跟进处理投诉、赔偿处理：及时处理客户对异常业务的投诉、索赔需求，并将投诉、索赔信息第

23、一时刻反馈上级主管处理，协助上级主管完成对投诉、索赔的的处理，并协助相关负责部门完成保险理赔工作。签收单、应收治理：出港客服定期整理签收单，每月向客户提交准确的上月账单确认并完成开票收款工作，确保应收款及时回收。大客户维护：大客户治理专员需要负责客户的维护治理及月度分析，按月上报大客户经营情况，协调解决重大的客户投诉及时反馈客户意见，以便于公司进行整改。客户关系治理：积极维护客户关系，采取定期客户回访等方式，不断深化与客户的沟通，发掘并满足客户需求，及时更新客户操作手册，组织召开项目会议，组织操作部门进行项目培训；不断提升定期配合公司要求完成客户中意度调查并提供相应的反馈资料；维护日常客户关系

24、基础上，进行项目成本的操纵，整体操纵项目操作成本，逐步实现项目效益最大化。营销支持：负责配合营销部门做好新客户的支持、维护工作。客户服务不仅是销售的售后延伸，也是售前工作的延伸，客服人员的专业程度能够为销售工作提供有力的服务保障。第二节 一般业务差不多操作流程一）客户档案信息系统建立 一、 建立信息：打开新杰系统，在“基础模块”界面下的“差不多资料一栏中点击 “客户”模块，出现下图后，添加客户基础信息，信息包含：设定客户简称、联系人信息、电话、选定客户编码、中文名称、地址等基础信息，点击确定做保存，完成客户基础档案信息的建立。 二、检查、修改客户基础信息：在“客户”模块，在系统“信息查询”处将

25、设定的客户简称录入系统进行查询，点击查询后，检查录入的客户信息是否准确，如出现错误，点击“修改”界面进行更正。或者直接双击选定的项进行更改。见下图： 二）接单流程一、存储客户：1、客户通过邮件或传确实形式向客服下达发货指令，发货指令能够使用新杰公司与客户约定的具有法律效力的单据作为托付书提供给新杰，也可使用新杰物流托付书。客服人员需审核相关单据信息的准确和完整。托付书内容需包括：托付方、始发地、目的地、收货人及发货人的详细信息、件数、品名、型号、运输方式、运输时限、付款方、申明价值、是否投保、是否使用客户自备单、专门注意事项等。确认单据无误后下达发货指令至存储库。客服下单邮件格式如下图2、存储

26、客户严禁口头传达下单信息。中途修改下单或者取消、增加物资数量均需客户发送邮件，邮件内容需清晰、明确、可执行，如在无法确认相关岗位能否操作的情况下电话沟通，确认后让客户补发邮件。存储客户的邮件或者传真下单需单独存档留底。3、急件/专车业务：如当天客户下达急件指令，客服下单时，需在邮件上标题上注明“急件”或“专车”字样，发给操作部门，以便操作部门特不关注并按照客户需求，完成该类专门业务操作。同时，需要就配载方案和操作岗位沟通，确保信息通畅，保障操作。 二、流转客户：1、客户通过邮件、传真、电话、QQ、微信等形式下达发货指令，客服人员点击新杰业务系统的“业务治理”模块，打开“客服治理”下的“本地提货

27、”一栏录入提货信息，信息包含托付方信息、提货地点、提货联系人、物资件数、物资包装方式、运输方式、物资品名、重量、体积、要求提货时刻、提货备注（如急件、专车、裸包装提货、大件业务操作等）等信息，填写完毕，点击保存后，系统生成新的提货下单信息，提货信息需准确、详细、具体。流转业务操作新杰运单一般由客户托付方或发货方填写，专门业务需求，也能够由客服接收客户指令填写新杰运单，交接至当班调度用于操作提货、入库操作。如需修改提货信息，点击“修改”模块进行修改。本地提货系统下单模板：2、新增提货点的录入：在“本地提货”栏处打开系统下单界面，点击“提货处的箭头符号”，出现提货地址录入界面，点击“添加”模块，录

28、入提货信息后，点击“保存”，系统会出现“保存成功”提示，点击“确认”后，新增提货地址会自动在“提货处”显示。如需修改，点击“修改”模块更改内容。 3、急件/专车/专门包装/贵重物品等专门业务操作：专管客服系统下单后，需电话加邮件方式将操作指令通知到调度、仓库处，提醒并监控操作部门完成该票专门业务的操作。三、托付件业务：1、托付件，指客户托付新杰在异地操作的提货业务，运输至客户所在地，或者第三方地区，由提货方新杰操作。客服接到客户电话或邮件指令后，客服人员点击 “客服治理”下的“异地提货”一栏进行系统下单，下单完毕后以电话形式通知操作方托付件专管客服接单安排，专门下单指令（急件/专车等）和操作要

29、求（专门包装等要求）需附加邮件通知到对方接单人员。有客户自编号或者自备单的，需要把客户信息录入到界面对应的模块中。托付件下单模板：2、托付方客服需跟踪操作方是否及时安排提货、出港，并要求操作方提供相关的出港信息直至业务正常签收。二）业务监控与异常通报流程 一、提货环节：专管客服跟踪调度或业务员是否准时提货，提货是否出现延误等异常，如出现延误，需提早和客户进行良好沟通，取得客户理解，如重新预约提货时刻，需将与客户确认好的提货时刻通知调度安排。二、入仓、出港环节：跟进物资入库、出港是否出现异常，是否可能对运输时限造成阻碍，可能阻碍到客户中意度或导致客诉的，专管客服与出港沟通出运方式，如变更运输方式

30、、运输渠道等满足客户需求。三、在途运输环节：物资出港后，专管客服通过后台、信息跟踪人员、系统在途信息等环节，监控物资在途是否出现异常，对可能阻碍派送时限，阻碍客户中意度的物资，需提早和目的港到港方沟通保障方案，确保物资到目的港后，能够得到到港方最大力度的补救，预防可能出现的客户投诉、索赔等问题。四、目的港派送环节：1、客服每日早上9点，打开“客服治理”中“出港查询”模块，以“托付方简称”或“分单号”等信息，核查当天派送时限物资目的港安排情况，对系统内还未安排或可能差不多延误的业务，以电话或者邮件方式跟进目的港派送情况。对因目的港缘故造成的延误，需与目的港沟通寻求解决方案，保障客户对运输时限的要

31、求。同时核查前一天派送时限未接到目的港反馈异常，且未签收的业务，以电话或者邮件方式向目的港进行核、查对出现差错的业务，积极与目的港、客户沟通，对业务进行补救，同时在系统备注目的港差错。2、系统备注:在“客服治理”模块下，点击“出港查询”，将所要备注的单号录入系统，双击系统出现的分单信息后，出现“出港业务详细信息”界面，点击“出港监督”，勾选“质量差错”，添加“差错日期、差错港口、网络差错、详细环节、完成情况”等信息，信息录入完成后，点击“确定”。五、市内派送环节：1、客服每日早上9:30 打开 “客服治理”中“出港查询”模块，以“托付方简称”或“分单号”等信息，查询是否有总单信息（有总单信息代

32、表差不多派送），对可能延误的或业务员反馈异常的物资，以电话方式和调度沟通，了解物资信息和补救方案。同时核查前一天派送时限未接到业务员反馈异常，且未签收的业务，以电话或者邮件方式向调度进行核查，对出现差错的业务，积极与调度、客户沟通，对业务进行补救，同时完成系统备注。2、系统备注:在“客服治理”模块下，点击“出港查询”，将所要备注的单号录入系统，双击系统出现的分单信息后，出现“出港业务详细信息”界面，点击“出港监督”，勾选“质量差错”，在“本地差错、详细环节、完成情况”等业务栏中添加信息，信息录入完毕后点击“确定”。六、异常物资监控：专管客服对目的港反馈异常物资（破损、变形、受潮、短少等）的派送

33、情况进行监控，通过电话、邮件与目的港沟通了解客户签收情况，同时核查签收单是否完整、清洁签收，对可能造成客户索赔的业务，按照索赔流程操作。七、专门指令监控：专管对急件、专车、专门时限、专门包装等业务进行全程监控，对出现的问题，第一时刻与操作岗位主管、经理沟通，并反馈至本部门主管、经理、质量治理部，寻求解决方案，预防客诉、索赔等问题发生。八、异常通报机制：专管客服在监控物资的全程操作过程中，对出现的可能导致客户投诉、索赔，或差不多导致客户投诉、赔偿的业务，需第一时刻电话附加邮件方式通报至本部门主管、经理、质量治理部，责任部门或责任分支主管、经理处，协同主管、经理完成对客户投诉、索赔的处理，将损失降

34、到最低，并维护好客户关系。三）异常物资处理类型和流程一、物资破损1、客服收到目的港异常反馈信息，依照目的港提供的物资照片确认破损程度，依据货损的不同程度结合客户性质进行处理，1.1轻微破损：依据客户性质，采纳购买纸箱更换包装或协商客户低价赔付包装费等方式；1.2严峻破损：直接买赔物资；或通过其他渠道购买同样物资换货完成交付；折价赔偿或依据合同约定赔偿等方式。2、对可能可能产生赔偿的物资，需第一时刻电话附加邮件方式通报至部门主管、经理、质量治理部，责任部门或责任分支主管、经理处，核查问题环节，落实解决方案。对客户正式提出索赔的业务，依据索赔流程处理。二、物资短少1、客服收到短少反馈信息，核查发货

35、当天整车清单确认是否有分批出运情况；2、邮件、电话方式通报操作岗位协助查找物资，同时联系目的港仓库同事协助库内查找；3、调用当天交接物资时段库内视频确认物资交接环节情况，核查出港与承运商核对交接环节确认是否存在漏发情况；4、如确认物资遗失，对可能可能产生赔偿的物资，需第一时刻电话附加邮件方式通报至本部门主管、经理、质量治理部，责任部门或责任分支主管、经理处，依据索赔流程处理。5、针对外包装完好内物短少情况：如收货人签收外包装完好情况，反馈发货人请其核查物资打包装运情况，如物资出运件数及包装与发货人交付时一致，则新杰公司不承担内物短少部分损失。6、如外包破损内物短少情况：可请客户提供物资装箱单，

36、依照单据清点内物以确认是否存在短少情况，如确认物资短少，对客户正式提出索赔的业务，依据索赔流程处理。三、物资错发1、错发的类型：1.1 错发目的港；1.2 存储物资型号错发；2、客服接到客户或目的港异常反馈后，如属于客户原包装，请目的港或客户对外包装箱上的新杰标签拍照，核对新杰标签单号与系统是否一致；如属于新杰包装物资，请客户或目的港拆箱，核对箱内型号与发货单物资型号是否一致，确定是否错发物资。3、如确定错发物资，则依据客户对物资的要求时限，对物资进行调拨并跟踪至业务完成。 4、核查错货环节，并将异常通报至本部门主管、经理、质量治理部，责任部门或责任分支主管、经理处，落实责任，客户正式提出索赔

37、的业务，依据索赔流程处理。四、物资受潮依据受潮类型进行处理：1、如属于轻微受潮情况，请目的港将物资放置通风处风干后安排派送（幸免暴晒） ；2、严峻受潮情况：及时与客户沟通反馈异常情况，针对客户要求检测的物资，请目的港配合拆箱检测，如物资能够使用情况，则与客户协商换箱操作后再次派送；如物资受潮无法使用，客户正式提出索赔的业务，依据索赔流程处理。五、差错落实及异常通报机制1、客服接到物资错发、丢失、受潮、破损、短少等异常反馈，均需要对问题环节、缘故、责任部门进行核查，并协同责任部门就改善方案进行沟通，跟进责任部门的方案落实情况，通过客服的主导作用，提升项目运作质量，降低日常差错，减少货损、赔偿，降

38、低客户投诉率，提升客户中意度。 2、客服对接到的异常，可能导致客户索赔或者赔偿的业务，或典型差错，均需要通报至本部门主管、经理、质量治理部，降低后续可能存在的客诉、赔偿等问题，并将责任部门差错登记到“差错表”中，由质量部门对差错进行分析、汇总，对流程不断查漏补缺，同时将责任通过绩效方式落实责任部门中，以提升运作质量。 第三节 索赔处理流程一、货损确认和通报客服对物资出现破损、丢货、受潮、短少、错发等问题，可能导致客户索赔的，客服与客户以邮件方式确认准确物资价值，如客户临时无法提供物资准确价值，则请客户提供预估价值，并以邮件方式向本部门主管、经理、操作部门主管、经理，质量经理，责任分支机构主管领

39、导进行通报。如货损价值超过5000元以上，需向当地总经理进行通报。二、保险报案申报处理 客服向客户了解到物资价值后，将货损问题通报质量部门进行保险申报和报案处理，降低后续可能出现的索赔风险。三、责任判定1、出港业务：依据目的港反馈邮件、破损证明、物资照片等资料，核查破损环节和责任方，属于目的港责任的，在系统理赔系统登记预索赔信息。2、市内运输：依据交接环节，确认责任方。四、赔偿方案确认与审批1、客服与客户就货损进行协商，需客户提供索赔函、物资价值发票等有效证明货损价值的资料，以便审核客户提供的价格真实性，同时可对比京东、天猫等同类物资价格做为参考。2、客服按照与客户签订的合同赔偿条款，与客户就

40、赔偿金额方式等进行协商，协商价格尽量按照物资出厂价（成本价）进行赔偿，幸免承担税点等额外费用。3、客服就与客户沟通的赔偿进度、赔偿金额、赔偿方案需通报至部门主管、经理处、质量经理处，赔偿金额、赔偿方案需由部门经理、质量经理审核后，才能给予客户最终确认。4、客服与客户双方确认赔偿金额、赔偿方式后，需以邮件方式进行确认。五、赔偿方式 1、目的港垫付索赔：客服需提供代垫审批单给目的港（转账方式不予代垫），由目的港直接完成赔付，代垫审批单需由部门经理、财务经理、质量经理三方签字审批。客服凭借发票、客户索赔函、费用报销单走情况讲明审批流程递交财务销帐。代垫审批单样板：2、始发港直接与客户赔款现金赔付:客

41、服填写借款审批单，领取现金直接赔付客户。借款审批单需部门经理、质量经理签字审批。客服凭借发票、客户索赔函、费用报销单走情况讲明审批流程递交财务销帐。3、始发港转账赔付(对公账/对私可开票):客服填写领用支票申请单，由财务银行转账赔付客户。领用支票申请单需部门经理、质量经理签字审批。客服凭借发票、客户索赔函、费用报销单走情况讲明审批流程递交财务销帐。4、运费冲抵：赔款在当月与客户运费中扣除，新杰公司开具的发票金额为扣减运费后的金额。客服凭借发票、客户索赔函、费用报销单走情况讲明审批流程递交财务冲抵扣减的运费。如开具的发票为足额发票，需客户就扣减运费部分提供发票，用以财务进行税务审核。5、目的港责

42、任破损处理注意事项：5.1 可能可能产生索赔需进行系统预索赔登记（需在业务发生的30天内登记系统）。客户确认正式索赔方案后更新“预索赔”为“正式索赔”，并邮件通知质量经理跟进企管部裁定情况，次月跟进质量经理赔款回笼情况。5.2系统理赔登记：点击系统“客服治理”下的“业务理赔治理”，出现理赔登记界面，点击“理赔添加”，在“业务理赔操作环节”录入分运单号后按回车键，添加索赔信息，信息包含品名、货损价值、货损件数、索赔类型等基础信息，信息录入完成点击“理赔登记”。6、 情况审批流程：客服确认赔偿事宜后，撰写关于赔偿的情况讲明，情况讲明中需讲明事件发生的过程、赔偿金额、赔偿方案、责任方等信息，附带客户

43、索赔函、发票等资料提交部门经理签字、责任部门经理签字（本地责任），提交至质量经理审核，由质量经理提交当地总经理进行审批后，转交至财务处进行赔付、销账等工作。质量经理对情况讲明复印件留底存档。情况讲明样本：7、理赔款的监控：客服对属于零担、整车责任的货损，跟进渠道部门的理赔款回收的确认；对属于目的港责任、保险理赔范围内的理赔款，跟进质量经理对理赔款回收的确认；对残值物资，跟进行政人事部对残值处理确认。监控理赔款的回收，降低公司损失。第四节 专门业务操作流程专门业务定义：区不于一般业务操作基础之上，大件业务、敏感物资、客户要求需特不关注的单票业务、高价值非大件的专门业务（但不限于），专门业务定义由

44、企管部不定期进行补充规定。一、大件业务业务定义：符合物资价值（一）重量150KG和（二）价格10万元人民币的物资，须按公司制定的大件贵重品装卸作业指南执行。1、确认物资是否属于大件业务：客服在接客户下单时，需向客户详细了解物资实际价值、包装种类(是否裸包装、是否是托盘包装)； 物资尺寸、单件物资重量（单件重量超过150KG），如属于大件范围，需走大件审批流程；大件物资确认标准： 分类A级B级C级D级价值100万50万20万10万重量1000公斤500KG300KG150KG备注：以上两者需同时满足，等级判定标准两者取大者.2、大件通报流程2.1客服需以邮件方式将客户名称、物资名称、单件物资尺寸

45、、单件物资重量、单件物资价值、整票物资价值、目的港、可能提货时刻、物资的运输搬运禁忌 (防倾斜、防震动等)，客户指令单中的备注和特不加注的内容，与此操作相关的部门、提（接）货单位联系人之间的信息沟通渠道等信息通报本部门主管、经理， 操作部门主管、经理，质量经理；目的港新杰到港人员、主管、经理；属于A级不大件的，需要抄送当地和目的港新杰总经理，集团大件部；同时提供大件审批单； 3、勘察与审批流程 3.1出港客服与发货人或收货人预约现场勘察时刻，勘察时刻需在操作前一天完成；3.2操作部门大件人员依据操作现场勘察情况，填写大件提货或派送操作方案。 客服将各部门操作方案统一汇总并提交各操作部门主管或经

46、理审核签字；专管客服将签字后的大件审批单提交至质量经理进行审批，审批完成后，导入大件审批系统，进行系统签核。 大件方案中需要特不检查实物外观和防倾斜标志、防震标签是否出现异常，如出现异常，需即刻停止操作，逐级反馈处理；4、大件费用确认：依据客户合同报价或单独约定报价。大件审批单录入系统路径：在 “操作治理”界面，点击“大件操作”，出现“大件基础信息导入”界面，填写大件信息，导入大件审批单，点击保存，进行大件审核。 5、审批权限:系统大件审批导入注意核对确保审批单物资信息与系统录入一致，由客服人员负责一级签核；签核后客服人员邮件通报本地质量经理、集团大件部分不完成做二级签核及三级签核。 6、通报

47、目的港：物资安排出运后客服人员必须邮件预报给涉及物资流向中转站、目的港操作分支机构对应人员和质量经理，做操作预备并附大件操作流程审批单；7、大件业务监控：物资到达分支后，跟踪分支预约及安排配送情况，及时提醒分支做系统大件审批并做一级签核，直至业务签收。二、敏感物资运输业务定义：冷藏品、危险品（易燃、易爆、易碎）、鲜活类、私人物品等的业务；客户下单时客服需对敏感物资存在警惕性，对此类特不规业务，客服需明确告知客户公司内部需要审批后回复，同时邮件发送至部门经理、质量经理审批是否能够操作。如无法操作业务，需妥善和客户沟通清晰。对审批通过的业务，需向操作部门通报客户需求，协调操作资源，如冷藏车、危险品

48、车等，待操作部门提供成本报价后，客服依照业务常规利润核算报价，报价需邮件部门经理审批；报价经客户确认后，客服将操作指令、需求以电话附加邮件方式通报操作部门，并全程跟进业务操作直至签收。危险品业务操作，如公司无危险品资质，且属于易燃易爆品，则不予操作。三、裸包装物资业务定义：客户要求新杰上门提取没有包装的物资，并要求提供相应的包装服务并进行运输；与客户联系，充分了解物资的信息，包括物资的数量、尺寸、价值、品名、包装需求、操作需求等详细信息；客服人员将以上信息以裸包装提货申请单的形式提供给操作部，操作人员确认是否需要进行上门勘查，如需要上门勘查，客服提早与客户联系好勘察时刻，通知上门勘查人员必须记

49、录详细的物资信息、尺寸、包装种类和数量，对物资进行拍照，以便回公司后向仓库申请包装材料；勘察人员制作完包装后进行提货，客服要求司机对裸机外观进行检查，对包装后的物资拍照留底，对提货现场发觉的物资破损等问题随时与发货人沟通，并要求发货人签字确认，注明破损情况，预防风险。物资提回后客服人员及时邮件通报并监控相关操作人员关注业务入库、出运及配送情况，直至物资签收。第五节 报价治理流程一、报价分类1、原始合同报价客服将销售与签订的双方签字盖章的合同原件、报价原件，提交至运管部进行存档治理，将电子版本的报价邮件发送至财务。2、新增报价2.1合同客户（包括无合同然而在客服部维护的客户）新增业务报价 2.1

50、.1 客服按照报价利润率及客户的整体报价情况，做适当调整后提交主管、经理审批，经理审批通过后由专管邮件发送客户确认。2.1.2 客户需以书面形式回复确认报价，专管将邮件进行存档，同时将新的报价添加到原有的合同报价中保存，同时注明确认报价客户名字和确认报价日期.新增报价的电子版以邮件形式提供单证组及财务处。2.1.3 散客户询价/需要新报价专管邮件或电话通知主管，由主管提供新报价给客户。2.1.4.项目/托付客户：专管可依照项目情况将成本（含利润）提供给项目部同事，由项目部负责人以邮件形式确认报价，专管将邮件进行存档，同时将新的报价添加到原有的合同报价中保存，同时注明确认报价客户名字和确认报价日

51、期，新增报价的电子版以邮件形式提供制单组及结算中心。二 、报价的定期维护1. 客户需以邮件形式回复确认报价，报价格式同合同报价格式，续签合同时更新报价部分签订合同；2. 每月5日前各专管整理上月新增报价，添加至电子版合同报价中，同时注明确认报价客户名字和确认报价日期，发送给主管。第六节 合同治理流程 合同续签工作客服在客户合同到期前一个月，与客户沟通下一年度合同续签工作；对合同账期、赔偿条款、KPI考核等结合上一年操作情况重点与客户沟通，尽量的满足客户需求同时，维护和保障新杰公司利益；合同内容约定后，将电子版本合同提交至质量经理处，上报企管部进行审核。如审核通过，客服填写合同审批单，将合同一式

52、两份打印出，提交质量经理处上报公司进行审批盖章。如集团未审核通过，则依照法务建议与客户进行沟通，对无法解决的问题反馈上级主管、经理与客户、企管部沟通处理。专管客服将与客户签订的合同原件、报价原件，交接至运管部进行存档治理，双方就合同交接，需做签字交接。新合同签订工作合同版本能够采纳新杰版本合同，也能够采纳客户合同模板。客服与客户就对合同账期、赔偿条款、KPI考核等重点与客户沟通，尽量的满足客户需求同时维护和保障新杰公司利益。合同内容约定后，将电子版本合同提交至质量经理处，上报企管部进行审核。如审核通过，客服填写合同审批单，将合同一式两份打印出，提交质量经理处上报公司进行审批盖章。如集团未审核通

53、过，则依照法务建议与客户进行沟通，对无法解决的问题反馈上级主管、经理与客户、企管部沟通处理。4、专管客服将与客户签订的合同原件、报价原件，交接至运管部进行存档治理，双方就合同交接，需做签字交接。合同审批单模板: 第七节 签收单治理及应收账款回收流程一、签收单治理 签收单（即POD单）是做为物权转移的书面凭证，也是新杰与客户责任的终结，通常也是承运商与托付方结算物流费用的重要凭据之一。据客户求需定时提供POD副本给客户，关于需要POD原件的，客服定时整理后邮寄给客户，并附上交接清单，交接清单需客户签字确认，回传至客服处保管。交接清单样板：2、协助新杰POD治理人员向目的港分支机构跟催POD的返回

54、，关于签收不合格的提供协助，如：提供自备单给目的港分支机构安排补签、关于收货人不配合补签的与客户、托付方进行沟通处理。二、应收款治理 应收帐款的及时回笼关于企业的正常运转及进展至关重要。客服需及时制作费用清单提供客户核对，及时回收应收帐款。依照客户需求、结合财务帐单制作费用清单跟进与客户确认费用，客服及时处理对帐存在的异常（如考核罚款、赔款等）。客户需邮件方式确认当月运费金额，及开票金额。在新杰SIPC系统中进行对帐及开票3.1应收对帐：在“财务治理”界面点击“应收对帐”，录入业务日期及结算单位，点击查询、对帐。3.2开票申请步骤：财务治理开票申请录入业务日期及结算单位查询申请开票对查询结果进

55、行勾选开票申请依照客户开票需求填写开票信息保存。3.3 客服开动身票后，以快递、新杰寄送等方式寄送发票给客户，快递单上需填写发票号，便于客户对发票进行签收。客服跟进客户在合同账期内付款，关于客户逾期付款的及时向部门主管、经理通报，积极与客户沟通回款。对恶意拖欠等类型的，通过发送催款函、律师函等方式进行应收款的回笼处理。客户确认支付运费后，客服将转账日期通知财务人员，直至运费的回笼。 第四章 到港客服工作职责与工作流程第一节 到港客服工作职责一、到港客服定义：到港客服做为信息枢纽，负责连接、共享、协调、解决始发港与到港客户的信息，至物资准时、完好清洁签收。二、到港客服工作职责 1、系统接单：到港

56、客服依据系统到港信息，依照公路、空运、铁路等不同运输方式，在新杰系统内进行接单工作。2、派送预约：到港客服依据物资信息、系统内派送时限、派送要求事项等通过电话、邮件等方式与收货人预约可行收货时刻，收货要求，同时确认现场收货条件。3、业务查询：到港客服同意始发港、发货方、收货人对物资在途至派送等环节的查询，并及时将查询结果准确向查询方进行反馈。4、业务监控与协调：到港客服对从始发港到货至派送环节进行监控，并对操作环节中发生的异常进行协调和处理，合理降低操作成本的同时，满足客户需求。5、费用治理：到港客服完成、监控到付运费的开票与回笼，跟进、完成始发港对系统额外费用的确认与回笼。6、投诉、赔偿治理

57、:到港客服同意、处理始发港、发货人、收对业务的投诉、索赔需求，并将投诉、索赔信息第一时刻反馈上级主管处理，协助上级主管完成对投诉、索赔的的处理，并协助相关负责部门完成保险理赔工作。7、客户关系维护：到港客服积极维护客户关系，与客户建立起长期、稳定、良好的客户关系，通过精湛的客户服务让客户体会到真诚、友善、专业、高效的新杰企业文化，提高客户中意度。第二节 到港客服差不多工作流程 一）系统接单工作一、到港客服打开系统“客服治理”界面，点击“到港操作”模块，选择到货日期，依照空运、整车、零担、铁路大列等不同到货情况进行系统内接单操作；同时生成报表并向操作部门发送相应提货预报、到货预报。并打印、核对系

58、统派单信息，将完整的派单与仓库、调度、出港（中转业务）进行交接。到港业务中如有高价值或超大、超重物资，到港需与始发港邮件确认物资是否属于大件，如是大件业务，需按照大件业务流程操作。对属于贵重物资、专门物品操作（危险品、冷藏品等），到港客服需将物资单号、价值、名称、操作事项以邮件加电话方式通报部门主管，操作部门主管、经理进行操作前的预备工作,并全程监控业务操作，直至物资正常签收。二、整车到港业务在系统“客服治理”界面，点击“到港操作”模块查询新的整车业务，选择“日期选择”、“仅未核对的业务”，点击“查询”(图一)，查找实际运输方式为公路的新总单（图二），按照整车司机排列，得出当日新的整车信息：图

59、一：图二：在“查询结果”界面，按照整车司机排序，查找出该整车司机对应的所有总单信息。 分单审核：筛选出新总单使用“编号查询”输入系统，导出整车信息表。对表中的分运单号进行系统审核（见图三），打开“批量对单通知调度界面”，对属于市内派送业务，需要勾选“到港通知调度”、“到港批量对单”、“已提货”，如是中转业务，需勾选“到港批量对单”、“已提货”、“已生成中转文件袋”。一个单号可在分单号对话框处添加，多个单号则必须选择“批量输入”项添加入单号。分单审核成功后，系统分运单颜色从红色变为紫色。 派单打印：点击“分单批量传真”界面，将左下角数字改选为最大值，打印派单时点击全选，出现下述界面（见图四），点

60、击“签收联传真”即可，派单打印完毕后需清点一遍，检查打印的派单数量与系统派单数量是否一致。打印完毕后审核分单，保存后系统派单颜色从红色变为紫色。 图四： 制作入库清单：系统颜色变为紫色后，需制作入库清单提供给仓库做收货预备，在系统点 “导出”，出现总单信息表，对表中数据进行整理，保存“总运单号，分运单号，始发地，原件数，分单件数，分单计重，分单实重，立方数”等信息，制作入库清单（见图五），注明司机，车牌，司机联系电话（以便随时和司机确认车辆在途信息、可能到达时刻）及物资大约到达仓库时刻，安排收货。入库清单一式两份，一份交由仓库收货，一份到港客服留底。入库清单需在当日18点前提供给仓库。同时以邮