矿山运营转型诊断方法综述培训课件

1、矿山运营转型诊断方法综述1 运营转型诊断的五步法主要工作项目启动会项目小组组建绘制MIFA图现场调研完成早期假设改善命题成本总体分析假设命题验证初步评估改善潜力成本深度分析假设命题验证成本深度分析假设命题验证评估大红山铜矿运营模板CBS研究大红山铜矿可持续发展战略成本深度分析假设命题验证评估大红山铜矿运营模板CBS研究大红山铜矿可持续发展战略完成改善潜力评估确定大红山铜矿可复制到其他矿山的工具方法初步明确大红山铜矿未来战略发展方向宣贯调研培训第一组第二组第三组第四组诊断第二周诊断第三周诊断第四周诊断第五周诊断第六周设计计划诊断第一周实施根据改善潜力设计具体的改善举措制定相应的短期和长期的改善举

2、措实施计划明确相应的改善目标根据制定的目标计划逐项落实相应的改善举措跟踪绩效指标的改善成效巩固，提炼相关工具方法，供其他矿山企业学习复制11/71111/141811/212511/28212/5912/12162周4周诊断阶段结束项目进度资料来源：大红山铜矿运营转型工作组矿山运营转型诊断方法综述如何在一个陌生的环境内开展运营转型诊断工作？一个陌生的矿山46周的工作时间带领几十个变革骨干，包括本地的和外来的完成一个阶段的运营转型项目你应该怎么做？2 矿山运营转型诊断方法综述3 运营转型工作必须围绕运营系统、管理架构、以及理念和能力三管齐下，才能获取持续的成功运营体系理念和能力管理架构“管理和优

3、化企业人员和其他资源的正式结构、流程和系统”目视化管理绩效对话支持职能和系统持续改善机构“人们在工作场所作为个人和集体所表现的思考问题和行为举止的方式”企业文化宣贯培训和员工能力建设“实体资产和资源的配置和优化以创造价值并将损失降低到最小程度”炸药使用单耗选矿药剂用量有效作业时间能源效率资料来源：大红山铜矿运营转型工作组矿山运营转型诊断方法综述运营转型诊断需要做的事情搭建一支队伍从大画面着手，由大到小损失分析工具，极限思考头脑风暴，集思广益明确改善举措，匡算效益4 矿山运营转型诊断方法综述1。搭建一支有力的队伍是成功的一半！确保矿级领导和主要技术骨干在团队里面按照组织架构来设置团队，如采矿、选

4、矿、尽可能将辅助部门放在组里控制合理的团队人数，你不可能1对100！在第一天就建立团队规则，明确沟通方式5 矿山运营转型诊断方法综述2。大处着手，由大入小需要回答的基本问题：我们的矿山到底处于什么样的状态？产量，质量、成本、效益、安全资源保有量人数，组织架构我们矿山需要解决什么样的问题？与矿山领导访谈是最直接有效的方法然而并不代表我们要全部采纳矿山领导的意见，用数据说话，用事实说话！6 矿山运营转型诊断方法综述通常需要最开始收集的数据过去13年的财务数据至少3月1年的生产报表产量主要经济技术指标成本数据质量组织架构图矿山布局图和资源概况7 矿山运营转型诊断方法综述价值流程图的作用帮助你快速了解

5、矿山的运营系统，热身运动对系统产生的问题初步达成共识，意见一致！8 矿山运营转型诊断方法综述9 价值流程图是掌握大画面的最常用的做法一选场碎矿车间堆料库切割充填月计划立方完成率: 91%大爆破炸药单耗: 0.59kg/t平均日爆破矿石量: 12600t爆破500粗碎(50*80cm)东部采矿二选场堆料库西部箕升、辅助斜井胶带运输有轨机车东部箕升斜井至地表汽车西部无轨汽车斜坡道日配送计划各盘区月供矿计划汽车尾沙库溜井倾倒月计划东部无轨汽车斜坡道月计划米数完成率: 101%月计划立方完成率: 129%采准月计划米数完成率: 98.9%月计划立方完成率: 111% 开拓月计划米数完成率: 98%月计

6、划立方完成率: 84%探矿月计划米数完成率: 58%月计划立方完成率: 35%10月计划立方完成率: 102%西部采矿废石堆场掘矿理论产能: 12120t实际日产能: 9500t- 矿石8600t- 废石900tOEE: 78%535箕升井理论日产能: 4450t实际日产能: 5000t有效运转时间:68%数量: 7总库容: 54.3万吨平均库存: 30.5万吨供一选 13.7万吨-供二选 16.8万吨有轨机车535-680中段日供矿石量: 2100t日供矿石量: 2000t实际装载量:18/t日供矿石量: 950t实际装载量:18/t理论日产能: 3200t实际日产能: 1950tOEE:

7、61%550辅助井理论日产能: 4450t实际日产能: 1500tOEE: 34%供矿月计划供矿量完成率: 97%月计划铜含量完成率: 99%供矿228万吨备采101万吨待供矿20102011平均回采率: 69%平均贫化率: 38%生产计划运营系统矿山运营转型诊断方法综述10 利用精益的损失原则在价值流程图中判断是否存在损失定义部分举例浪费波动性不灵活会增加成本但不会增加价值的工作内容生产系统不能及时对外界的变化做出及时地调整，导致成本的额外增加生产中关键参数的不稳定性，会导致成本额外的增加或不受控矿山生产的能耗仍有进一步提升的空间有效作业时间可以进一步的提升选厂的备件库存可以得到进一步优化磨

8、选系统中药剂的单耗并不稳定，存在较大的波动性球磨机的单位输入量存在波动性，峰值与谷底的吞吐量存在一定的差异当矿石的品位以及性质发生改变时，井下配矿与选厂工艺参数方面的调整的灵活性仍有欠缺举例资料来源：大红山铜矿运营转型工作组运营系统矿山运营转型诊断方法综述判断损失的原则从精益的原则出发，避免可行性讨论用数据加以证明核对是否和领导的意见一致快速检查：我们看了瓶颈设备么？我们看了最耗能的设备么？我们看了有质量问题设备么？11 矿山运营转型诊断方法综述12 引入成本热图的概念来筛选机会的大小间接成本不作为我们下一步分析的对象。例如，安全生产费是法定计提，而维简费是是坑道资产的折旧我们以占主营业务成本

9、超过2%为标准， 在直接成本中初步选取了13个模块0.42.94.22.77.80.90.20.113.16.20.00.04.75.53.13.60.00.40.00.00.00.00.00.00.00.00.20.20.20.76.10.10.90.30.00.00.00.00.00.00.31.10.82.62.90.80.20.20.20.00.00.00.00.011.03.16.85.5直接材料和服务费外包工程结算费用直接燃料及动力费直接人工薪酬制造费用安全生产费折旧维简费直接成本间接成本主营业务成本构成矩阵，2010%， 格内数据代表该项 “成本模块”在整个主营业务中所占比例中段

10、掘进采场掘进采矿供矿自产选矿：铜外购选矿：铜自产选矿：铁外购选矿：铁充填通风排水外购原矿：铜外购原矿：铁委托加工选矿含铜委托加工选矿含铁代加工选矿含铜代加工选矿含铁资料来源：大红山铜矿财务部；大红山铜矿运营转型工作小组分析运营系统矿山运营转型诊断方法综述13 3。使用损失分析工具运用在运营诊断中，用来确定损失的改善潜力备件采购流程分析药剂单耗波动性分析资料来源：大红山铜矿运营转型工作组运营系统部分举例提升系统设备整体效率分析能耗与产量分布分析矿山运营转型诊断方法综述使用损失分析工具的原则理论极限和实际现状的区别中性的分析，不存在对错的要求将损失匡算成不同的类型，区别对待二八原则，不追求数据的完

11、全精准性14 矿山运营转型诊断方法综述15 4。并通过头脑风暴的形式最终确定改善举措以及改善目标当损失分析工具已经将改善潜力确定完毕后，联合工作团队通过头脑风暴的形式来寻找改善举措针对每一项损失分布，项目小组成员从不同角度寻找改善的可能举措最终项目小组成员确定能够完成改善目标和举措，包括长期举措和短期举措资料来源：大红山铜矿运营转型工作组运营系统矿山运营转型诊断方法综述使用头脑风暴的原则邀请对的人参加讨论领导还是技术员？事先的交流很重要有结构的展开讨论什么是事实和数据？要解决什么样的问题？避免忽略参与的组员，声音小不代表没想法注意时间，注意结果！16 矿山运营转型诊断方法综述17 大红山铜矿目

12、前已经建立了一套完整的业绩管理体系，然而在指标的精确衡量，目标的沟通，以及业绩对话和奖惩机制上仍有一定的提升空间做得好的地方待改善的地方对主要的运营指标都有明确的定义和要求指标定义A目标定位B业绩对话C奖惩措施D定义了两个层面的目标，基本目标和需要努力才能实现的难度较大的目标车间层面的业绩对话已经开展如果有问题可以及时地反应到上级相关领导，展开讨论对员工有基本工资和奖金的激励，对标杆员工制定特殊的激励机制，如安排家属就业等运营指标的测量度仍然比较粗放，并且下一层极的指标的测量并不全面目标的制定和逻辑并没有充分地与各个层级的员工交流，更多是一个自上而下的行政命令井下和选厂的目视化管理更多地注重于

13、安全管理，对产量以及品质的目视化管理欠缺问题反应机制的规范性可以进一步加强部分改善举措并没有配套的激励政策支持，如备件修旧利废的激励制度有待完善管理架构资料来源：大红山铜矿运营转型工作组矿山运营转型诊断方法综述18 通过业绩调研发现大红山铜矿的企业理念总体尚可，然而在业绩沟通、员工激励等方面企业都有改善的诉求7调研份数麦肯锡标准业绩理念调研问卷，在世界各大型企业得到广泛运用500份样卷对大红山铜矿开展创先工作的启示可以通过跨部门流程的衔接，明确职能交界点，加强信息沟通，交流合作突出人力资源规划的重要性，深入思考内部员工成长路径业绩反馈及评价机制要能深入实效地引导大红山铜矿开展创先工作鼓励创先先

14、进，通过各种形式的激励推动创先工作开展进一步了解部门存在差异的原因，采取征针对性措施改进发出500份样卷,回收464份,涵盖大红山铜矿所有职能部门以及相关领导层,中层干部,及一线基层员工对大红山铜矿开展创先工作的启示广泛开展的业绩理念调查理念和能力资料来源：大红山铜矿运营转型工作组矿山运营转型诊断方法综述20 总潜力2,120*降委托*加工价107*磨选效率12432*能耗优化0*材料议价爆破技术备件优化185运输单价52*增*盘区收缩药剂用量0*提盘区*生产能*力5。匡算效益长期占可控成本比例百分比3.5%5.1%占主营业务成本比例百分比2.3%3.4%万元/年大红山铜矿运营转型综合潜力资料

15、来源：大红山铜矿运营转型工作组成本基准线：主营业务成本基准线，取2010年成本9.14亿；或可控成本基准线，主营业务成本减去间接成本和直接薪酬费用后的成本，共约6.05亿元内部因素：矿山品位和回收率未来可能呈下降趋势；原矿产量的提升存在不确定性外部因素：效益的计算基于2010年市场铜铁价格；有效工作时间可能受外部供电稳定性限制矿山运营转型诊断方法综述21 改善潜力评估的假设前提 矿山短期优化逻辑基准线改善目标效益计算爆破技术提高盘区生产能力后备文件初步资料来源：大红山铜矿运营转型工作组推广下向大直径深孔侧向崩矿技术通过采用爆破科技降低大块率通过改进工作方式，加强管理，降低大块率扇形中深孔炸药单

16、耗0.65kg/t炸药单价7.8元/kg扇形中深孔每米崩矿量5.8t扇形中深孔 (76 mm) 单价45元/m目前爆破大块率20%2010二次爆破炸药用费430万，一期172万2010出矿人工费3,034万2012大直径深孔35万吨矿量大直径深孔炸药单耗0.35kg/t大直径深孔每米崩矿量30t大直径深孔单价81元/m大块率降低到1912.5%出矿人工费用降低17%一期二次炸药用费降低17%可降低炸药费用82万深孔施工费用可节约177万总计259万一期大爆破炸药 212万出矿人工费用30212万总计32224万运输成本重新制定运输单价2010运输145万吨2011运输每吨7.32元2011装卸

17、费管理费每吨3.5元运输每吨6.05元装卸费管理费每吨2.40元总计344万矿山运营转型诊断方法综述22 改善潜力评估的假设前提 矿山长期 (1/2)优化逻辑基准线改善目标效益计算收缩盘区爆破技术后备文件初步资料来源：大红山铜矿运营转型工作组通过集中开采可尽早关闭部分中段，减少中段管理/维护费用推广下向大直径深孔侧向崩矿技术目前的各中段能源消耗费用660中段157万元640中段131万元575中段151万元扇形中深孔炸药单耗0.65kg/t炸药单价7.8元/kg扇形中深孔每米崩矿量5.8t扇形中深孔单价45元/m关闭660、640、和575中段长期大直径深孔25万吨矿量大大直径深孔炸药单耗0.

18、35kg/t大直径深孔每米崩矿量30t大直径深孔单价81元/m总计439万可降低炸药费用59万深孔施工费用可节约126万总计185万矿山运营转型诊断方法综述23 改善潜力评估的假设前提 矿山长期 (2/2)优化逻辑基准线改善目标效益计算提高盘区生产能力后备文件初步资料来源：大红山铜矿运营转型工作组通过采用爆破科技降低大块率通过改进工作方式，加强管理，降低大块率目前爆破大块率20%2010二次爆破炸药用费 430万，一期172万2010出矿人工费3,034万大块率降低到19-12.5%出矿人工费用降低1-7%一期二次炸药用费降低1-7%一期大爆破炸药212万出矿人工费用30212万总计32224

19、万运输成本重新制定运输单价2010运输145万吨2011运输每吨7.32元2011装卸费管理费每吨3.5元运输每吨6.05元装卸费管理费每吨2.40元总计344万矿山运营转型诊断方法综述24 药剂用量优化逻辑基准线改善目标效益计算减少药剂用量波动性，降低药剂使用成本二选厂2011年1-10月平均起泡剂单耗51克/吨，9，10两个月捕收剂单耗43克/吨2010年起泡剂费用505万元，捕收剂费用262万元起泡剂单耗4042克/吨，捕收剂单耗40克/吨起泡剂节约89109万元，捕收剂节约18万元总计 107127万资料来源：药剂统计表，2010年采购明细表，二选厂生产日报改善潜力评估的假设前提 选矿

20、短期(1/2)后备文件初步磨矿效率提高二选厂磨矿的作业时间，减少速度损失2011年二选厂磨矿计划检修损失480小时,速度损失219小时铜价4.1万元，铁价708元，采选矿总成本93元/吨，矿石平均品位0.36%，精铜矿回收率92%；铁精矿产出率10%矿石供应能够提高1%总选厂OEE提升增加收入342万元计划检修节省28小时，处理能力提高到220吨/小时矿山运营转型诊断方法综述25 改善潜力评估的假设前提 选矿短期(2/2)备件库存降低冗余备件库存，释放库存资金，减少资本成本预计2011年结存2186万元，预计2011年消耗2073万元保留半年安全库存，冗余备件库存资金释放可获得银行一年定息现有

21、结存中故障件比例为35%40%,需要保留只储备半年的库存量半年库存量银行利息2532万元资料来源：采供站NC系统后备文件优化逻辑基准线改善目标效益计算初步作业时间优化年度检修的作业时间，增加作业时间2011年度检修18天，其中一选厂3#磨机检修18天，一选厂圆振筛检修18天铜价4.1万元，铁价708元；精矿含铜每天平均产量63吨，铁精矿1698吨潜在增加收入0418万元年度检修节省12天，增加有效作业时间02天矿山运营转型诊断方法综述26 药剂用量优化逻辑基准线改善目标效益计算减少药剂用量波动性，降低药剂使用成本二选厂2011年1-10月平均起泡剂单耗51克/吨，9，10两个月捕收剂单耗43克

22、/吨2010年起泡剂费用505万元，捕收剂费用262万元起泡剂单耗4042克/吨，捕收剂单耗40克/吨起泡剂节约89109万元，捕收剂节约18万元总计 107127万资料来源：药剂统计表，2010年采购明细表，二选厂生产日报改善潜力评估的假设前提 选矿长期(1/2)后备文件初步磨矿效率提高二选厂磨矿的作业时间，减少速度损失2011年二选厂磨矿计划检修损失480小时,速度损失219小时铜价4.1万元，铁价708元，采选矿总成本93元/吨，矿石平均品位0.36%，精铜矿回收率92%；铁精矿产出率10%矿石供应能够提高1%总选厂OEE提升增加收入342万元计划检修节省28小时，处理能力提高到220吨

23、/小时矿山运营转型诊断方法综述27 改善潜力评估的假设前提 选矿长期(2/2)备件库存优化逻辑基准线改善目标效益计算降低冗余备件库存，释放库存资金，减少资本成本只储备半年的库存量优化采购流程，争取采购周期由目前6个月到3个月三个月库存量银行利息5259万元资料来源：采供站NC系统后备文件初步预计2011年结存2186万元，预计2011年消耗2073万元保留半年安全库存，冗余备件库存资金释放可获得银行一年定息现有结存中故障件比例为35%40%,需要保留作业时间优化年度检修的作业时间，增加作业时间2011年度检修18天，其中一选厂3#磨机检修18天，一选厂圆振筛检修18天铜价4.1万元，铁价708

24、元；精矿含铜每天平均产量63吨，铁精矿1698吨潜在增加收入0418万元年度检修节省12天，增加有效作业时间02天矿山运营转型诊断方法综述28 改善潜力评估的假设前提 能耗短期 (1/2)优化逻辑基准线改善目标效益计算供水峰平谷分析井下LED照明后备文件初步资料来源：大红山铜矿运营转型工作组优化峰平谷开关机时间更换井下LED照明2010年11月开机时间为33%峰，40%平，27%谷2010年供水电量604万kwh2011年峰平差价0.23元/kwh2011年峰谷差价0.46元/kwh现在节能灯电耗35W每年330天24小时2011年平均电价0.53元/kwh灯数25,000盏节能灯价31元每盏

25、节能灯寿命1年调整开机时间53%平，47%谷LED电耗9W改善10,000盏LED灯价80元LED寿命3年总计73万电耗节省109万灯价节省4万总计113万矿山运营转型诊断方法综述29 改善潜力评估的假设前提 能耗短期 (2/2)后备文件初步资料来源：大红山铜矿运营转型工作组优化逻辑基准线改善目标效益计算空压机改造改造空压机提高效率空压机每年电耗149万kwh2011年平均电价0.53元/kwh空压机每年电费79万元2011年每台空压机人工6万元2011年每台空压机维修费1.6万元2012年和2013年改造4台空压机提升效率减少0.44台空压机需要总计38万矿山运营转型诊断方法综述30 改善潜力评估的假设前提 能耗长期 (1/2)优化逻辑基准线改善目标效益计算供水峰平谷分析井下LED照明后备文件初步资料来源：大红山铜矿运营转型工作组优化峰平谷开关机时间更换