2016年中国纺织行业运行报告

1、 年中国纺织行业运行报告2016年以来，我国纺织行业经济运行情况基本正常，行业盈利能力稳定，运行质量持续改善。但是行业仍然面临较为复杂的内外市场环境，市场增长动力偏弱，行业出口持续负增长，投资增速回落，转型升级压力仍然较大。2017年，纺织行业自身将继续加快转型升级，努力化解各种风险压力，同时也需要国家政策给予适当扶持。一、2016年纺织工业运行特点2016年，我国纺织行业运行总体表现相对平稳，增长速度继续放缓。具体纺织行业运行主要呈现以下特点：（一）生产增速放缓2016年，纺织行业生产增速逐渐放缓。据国家统计局数据，2016年1-12月，我国纺织行业规模以上企业工业增加值同比增长4.9%，低

2、于上年同期增速1.4个百分点。低于2016年3季度增速0.7个百分点。2016年纺织行业工业增加值增速表（单位：%）行业1季度2季度3季度4季度纺织行业6.76.55.64.9纺织业7.77.36.25.5服装业5.24.94.23.8化纤业6.59.17.86.1数据来源：国家统计局2016年，纺织行业大部分重点产品增速也有所放缓。据国家统计局数据，2016年1-12月，规模以上纺织企业纱产量同比增长5.5%，增速较上年加快0.8个百分点；化纤产量同比增长2.3%，增速较上年回落10.2个百分点；布产量同比增长1.6%，增速较上年回落1.5个百分点；服装产量同比下降1.6%，增速较上年回落3

3、.6个百分点。2016年纺织重点产品产量表产品单位产量同比（）纱万吨3732.65.5布亿米906.81.6化纤万吨4943.72.3服装亿件314.5-1.6印染布亿米533.73.3数据来源:国家统计局（二）投资增速回落较大2016年，我国纺织行业500万元以上项目投资完成额12838.7亿元，同比增长7.8%，增速较上年降低7.2个百分点。受终端需求不旺的影响，家纺、服装、产业用行业投资增速均回落较大，较上年分别回落了19.9、16.7和12.5个百分点。2016年我国纺织行业固定资产投资完成情况表行业投资额（亿元）同比较上年回落（个百分点）纺织行业12838.77.87.2纺织业664

4、2.610.72.4棉纺行业3467.918.2-2.7毛纺行业387.612.7-8.6麻纺行业136.8-2.529.1丝绸行业153.8-11.524.2化纤织造行业483.614.8-22.0针织行业586.96.29.7家纺行业734.3-5.219.9产业用行业691.84.512.5服装业4780.95.616.7化纤业1116.00.32.5数据来源：国家统计局从投资区域来看，近年来，我国中西部地区承接纺织产业转移的进度放缓，1-12月投资额同比仅增长8.2%，低于上年同期4.4个百分点；西部地区投资额同比增长16.8%，增速也低于上年同期2.4个百分点，而其中新疆地区投资额同

5、比增长49.9%，投资增量占同期全国纺织行业投资增量的17.3%。（三）国内外市场压力较为突出2016年，我国纺织行业出口压力仍然较大，出口呈现持续负增长。据中国海关数据显示，2016年1-12月，我国累计出口纺织品服装2701.2亿美元，同比下降7.2%，降幅较上年同期降幅扩大2.4个百分点。1-12月，纺织品服装出口价格同比下降7.2%，出口数量略有增长。纺织行业参与国际市场竞争的压力非常突出，美欧日等主要市场纺织品服装进口需求持续下降，我国在美国、欧盟、日本市场的占比份额也持续下降。2016年1-12月，美国、日本从我国进口纺织品服装占其进口同类产品市场份额的比重分别下降了1.8和2.6

6、个百分点。受宏观经济及市场环境等因素影响，我国纺织服装商品内需增速呈现稳中趋缓的态势。根据国家统计局数据，2016年，我国限额以上服装鞋帽针纺织品零售额同比仅增长7%，较上年同期放缓2.8个百分点。网上零售增速也明显放缓，2016年全国网上穿着类商品零售额同比增长18.1%，较上年同期回落3.3个百分点。（四）行业运行质量稳中趋好纺织行业经济运行质量基本稳定。2016年，规模以上纺织企业销售利润率为5.5%，总资产周转率1.6次/年，均与上年同期持平；产成品周转率21.98次/年，较上年同期有所加快；三费比例为6.1%，较上年同期下降0.1个百分点。产业链终端环节运行态势良好，表明我国纺织行业

7、与终端市场衔接基本顺畅。2016年1-12月，产业用纺织品行业、服装行业、家纺行业的利润率分别是6.2%、5.8%和6.2%，均高于全行业平均水平。二、纺织行业运行遇到的问题与矛盾（一）投资增长存在制约因素当前，我国纺织行业处于转型升级的关键时期，加快技术装备投入的需求较为迫切。但2016年以来，我国纺织行业固定资产投资增速逐步放缓，行业扩大投资、推进升级面临部分制约。一是成本负担仍然较重。近年来，我国纺织行业劳动力成本年均增长10%以上；我国电价水平是越南、美国等地的近两倍；实施“煤改气”，使印染等以燃煤为主的纺织企业燃料动力成本提高到原来的2倍左右；国内棉价长期高于国际市场。成本压力加大，

8、造成纺织企业在国内投资的积极性下降，部分企业将新增投资转向海外。二是环保监管限制严苛。有些地方环保部门为完成减排任务，限制印染项目进行环评，致使企业无法进行技术、装备升级投资。我国印染废水排放标准对苯胺、锑、可吸附有机卤素等非特征性污染物设置严格的限制标准或要求不得检出，而美、欧、日等发达国家对此均不做强制要求，由于行业中缺少可行的针对性处理技术，纺织企业无从应对。三是融资难、融资贵问题始终未能得到有效解决。银行惜贷、利息上浮、收取贷款服务费、要求定期转贷等问题仍然存在。（二）内外需增长缺乏动力支撑2016年，全球经济复苏温和，虽然主要经济体经济增长好于预期，但居民实际收入并未明显改善，国际市

9、场需求较为低迷。欧盟、美国、日本等传统消费市场纺织品服装进口规模均回落较快。2016年，美国从全球进口纺织品服装总额同比减少6.4%，日本从全球进口纺织品服装总额同比减少11.9%。2016年，我国内需市场增速也回落较快，传统和电商渠道增速均有所滑落。主要是由于宏观经济以及居民收入增速有所放缓，消费情绪偏冷；消费结构升级明显，体育娱乐用品类、中西药品类、通讯器材类消费增长较快；随着房地产市场回暖，相关家具、建筑及装潢材料消费增长迅速，挤占纺织品服装消费支出。以上因素均不支撑行业内销快速增长。（三）PTA落后产能难以有效退出化纤上游原料PTA行业产能过剩问题突出，开工率长期维持在65%70%。在

10、约4000万吨的现有产能中，有约600万吨能耗高、产品缺乏差异化的落后产能，如加以淘汰，开工率可提升至80%左右的正常水平。但PTA落后产能绝大部分集中在国有大型石化集团，出于稳增长、维持产业链等原因，落后产能无法顺畅退出。PTA行业目前仍有在建项目和投资新建计划，如落后产能不尽快退出，则产能过剩压力将更加明显。三、2017年行业发展走势预测2017年，纺织行业面临的外部形势依然复杂严峻，保持平稳运行的压力较大。从国际需求看，IMF预测世界经济较2016年略有加速，但是依然较为低迷，并且面临美国新政、美联储再度加息、欧洲大选等不确定性，因此行业出口增速由负转正压力较大，另一方面由于美国财政刺激

11、将在短期内提振国内需求，带动发达经济体需求回暖，加上2016年基数较低，预计2017年纺织行业出口增速有所回升。从国内看，“稳中求进”工作总基调和供给侧结构性改革将使宏观经济在合理区间保持增长，内需稳步增长的大趋势不会改变，但是我国经济增速总体放缓，消费情绪偏冷、内需消费结构升级等因素均不利于纺织服装行业内销增速明显加快。此外，棉花市场大幅波动将对行业生产、出口及效益情况产生直接负面影响，棉花放储期间使行业稳定生产面临较大不确定性，企业综合成本压力也难以有效缓解。2017年，继续深化转型升级，努力保持运行态势基本平稳，仍是纺织行业面临的艰巨任务。四、促进纺织产业健康发展的政策建议为了确保纺织行

12、业继续保持平稳运行态势，为完成“稳增长、调结构、惠民生”的宏观经济目标做出积极贡献，建议国家进一步完善有关政策措施，创造更为有利的行业发展环境。具体政策建议：（一）加强棉花原料保障一是完善2017年棉花放储机制。预先做好棉花出库检查准备，提高棉花出库效率，缩短拍储资金占用周期，限制非生产性贸易商竞拍，紧密关注棉价波动，切实保证用棉企业需求。二是增加高等级棉花供给。建议适当增发棉花进口配额，增强棉纺企业正常开工生产的原料保障。（二）促进企业扩大转型升级投入一是完善印染行业投资监管措施。建议对印染企业技术改造项目实施分类管理，企业在不增加产能的前提下进行自动化、智能化改造，应优先予以环评和备案；对

13、于其他符合国家产业政策的印染项目，简化环评手续，支持项目加快落实。建议修订江苏省太湖水污染防止条例，取消关于禁止太湖流域改建印染企业及项目的规定，允许按照“等容量置换”原则进行技术改造，有效减少污染物排放，促进太湖生态环境改善。二是科学合理制定、修订印染环保标准。做好纺织染整工业水污染物排放标准（GB4278-2012）的评估、修订工作，以及纺织染整工业大气污染物排放标准的制定、论证工作，确保各项标准符合行业现有技术条件，具备经济可行性，为纺织企业应对标准要求适当提供空间。三是进一步改善企业融资环境。建议国家加强监督指导，落实好对实体经济、中小企业融资扶持政策，结合企业实际情况采取差别化的信贷政策，切实解决企业融资难、融资贵问题。（三）进一步完善行业发展环境一是降低工业用电价格。用电成本在棉纺、化纤企业除原料以外的加工成本中占比高达30%40%，鉴于国内煤炭价格下行幅度较大，建议进一步研究煤电价格联动机制，减轻工业企业用电成本压力。二是加快产能结构调整。建议暂停PTA新建项目，避免产能规模无序扩大。由国家对大型国企给予结构调整资金支持，推动落后产能关停退出