中国移动竞争力与成长性发展研究报告

1、郑重声明 本报告的著作权归赛迪顾问股份有限公司简称为赛迪顾问所有 本报告是赛赛迪顾问问的研究究与统计计成果其其性质是是供客户户内部参考的业务务资料其其数据和和结论仅仅代表本本公司的的观点 本报告有偿偿提供给给购买本本报告的的客户使使用并仅仅限于该该客户内部使用购购买本报报告的客客户如果果希望公公开引用用本报告告的数据据和观点在事先先向赛迪迪顾问提提出书面面要求后后必须经经过赛迪迪顾问的的审核确认并并得到赛赛迪顾问问的书面面授权未未经赛迪迪顾问的的审核确认及书面面授权购购买本报报告的客客户不得得以任何何方式在在任何媒媒体上(包括互互联网)公开引引用本报报告的数数据和观观点不得得以任何何方式将本报

2、告的的内容提提供给其其他单位位或个人人否则引引起的一一切法律律后果由该客户户自行承承担同时时赛迪顾顾问亦认认为其行行为侵犯犯了赛迪迪顾问的著作权权赛迪顾顾问有权权依法追追究其法法律责任任 赛迪顾问股股份有限限公司 前 言 天时人事日日相催冬冬至阳生生春又来来 无论对中国国IT 产业还还是对赛赛迪顾问问 20002 年都是是极其重重要的一一年这一一年是产业理性务务实奋力力前行的的一年是是产业孕孕育创新新寻求突突破的一一年同时时这一年年也是赛迪顾顾问蓄势势已久实实现腾飞飞的一年年是赛迪迪顾问无无尚光荣荣永志难难忘的一一年 追溯创业之之初内无无雄厚资资本外有有生存压压力所幸幸上下同同欲励精精图治不不

3、畏艰难不懈努努力一路路风雨兼兼程数载载寒暑交交替终于于毕功一一役 赛迪顾问的的成功上上市是赛赛迪人变变革与创创新精神神的体现现是产业业发展成成就与辉辉煌历史的见证证这一光光荣的历历史性时时刻凝聚聚了多少少人的心心血与智智慧承载载了多少少年的憧憬与梦想想从此赛赛迪顾问问又踏上上了新的的创业征征程 从海量数据据的信息息挖掘到到产业趋趋势的深深刻揭示示从市场场先机的的敏锐洞洞察到知知识产品的规规模定制制我们用用专业的的方法与与研究提提供了细细分需求求的年度度报告系系列我们用创造造性的劳劳动与智智慧打造造了享誉誉业界的的年度报报告品牌牌 纵览1422 种年年度报告告不论从从产品研研究的范范围拓展展还是

4、到到行业咨咨询的领领域深入不论从产产品与技技术的市市场分析析还是到到产业与与投资的的价值评评估不论论从营销销和渠道的创新探探索还是是到服务务和战略略的转型型研究方方法之专专业与论论述的丰丰富交相相辉映蔚为大观在在中国信信息服务务业的发发展史上上写下了了浓墨重重彩的一一页 值此发布之之际难忘忘各方襄襄助鼎力力合作从从企业伙伙伴到业业界专家家从部委委领导到媒体朋友友你们的的关怀提提高了我我们艰苦苦创业的的信心与与勇气你你们的帮帮助提供供了我们永续创创新的动动力和杠杠杆 跨入春意盎盎然的220033 年世世界已向向赛迪顾顾问敞开开胸怀致致力成为为国际著著名咨询询品牌的伟大梦梦想时刻刻在激励励着我们们

5、我们将将在更高高的层次次更广的的领域融融入国际际化竞争大鹏一日日展翅飞飞扶摇直直上重霄霄九辉煌煌的历程程蕴藏着着无穷的的希望机机遇就在眼前挑战战接踵而而至 面对国际竞竞争对手手的纷纷纷进入我我们如何何提升自自身的核核心竞争争力面对对客户需需求的个性化我我们如何何拓展多多元化的的产品服服务体系系面对以以上种种种挑战我我们将变变压力为动力以客客户为中中心以专专业为根根本集思思广益群群策群力力努力将将赛迪顾顾问建设设成为企业管管理第一一顾问公公司市场场咨询第第一品牌牌企业政政府决策策第一支支撑机构 1 研究前言 1 (一) 报告告目的(Objjecttivee off Reeporrt) 1 (二)

6、 研究究范围(Ressearrch Scoope) 4 (三) 研究究区域(Surrveyy Reegioon) 8 (四) 数据据来源(Datta SSourrce) 9 (五) 研究究方法(Ressearrch Appproaachees) 10 (六六) 一一般定义义(Geenerral Deffiniitioon) 10 (七七) 市市场定义义(Maarkeet DDefiinittionn off CCCID) 12 (八八) 特特别说明明(Sppeciificcatiion) 13 (九九) 研研究对象象(Reeseaarchh Obbjecct) 一20022年中国国电信业业发展

7、状状况 14 (一一) 全全球电信信业发展展概况 15 (二二) 中中国电信信业发展展概况 15 1 电信改改革与竞竞争新格格局 16 2 全国电电信业务务总量和和业务收收入概况况 17 3 通信能能力与用用户规模模概况 二20022年中国国移动集集团发展展 状况 20 (一一) 历历史沿革革及业务务范围 20 1 历史沿沿革 21 2 业务范范围 22 3 中国移移动组织织结构 23 4 中国移移动资产产结构 23 (二二) 中中国移动动业务发发展状况况 23 1 业务总总量与业业务收入入 24 2 中国移移动业务务量和收收入的专专业结构构 目录 2 26 (三三) 用用户发展展状况 26

8、1 移动电电话用户户发展 27 2 移动数数据用户户发展 28 (四四) 网网络发展展状况 31 (五五) 投投资分析析 31 1 投资规规模 33 2 设备投投资 三中国电信信运营企企业竞争争力 与成长性研研究方法法 35 (一一) 企企业竞争争力研究究 35 1 基本定定义 36 2 研究目目的 36 3 研究对对象 37 4 研究方方法 38 5 研究模模型 39 6 数据来来源 39 (二二) 企企业成长长性研究究 40 1 基本定定义 40 2 研究目目的 40 3 研究对对象 42 4 评价方方法 42 5 研究模模型 43 6 数据来来源 四中国电信信运营企企业竞争争力 与成长性

9、指指标体系系 45 (一一) 竞竞争力指指标体系系 45 1 指标体体系 46 2 指标说说明 3 55 (二二) 成成长性指指标体系系 55 1 指标体体系 55 2 指标说说明 五中国移动动集团竞竞争力分分析 63 (一一) 企企业规模模分析 63 1 营业收收入 63 2 主营业业务用户户状况 64 3 总资产产水平 65 (二二) 盈盈利能力力 65 1 EBIIDTAA 66 2 资产收收益率 67 3 净利润润 67 (三三) 品品牌价值值 67 1 品牌认认知度 68 2 品牌美美誉度 68 (四四) 服服务水平平 69 1 产品竞竞争力 70 2 用户满满意度 71 (五五)

10、其其它指标标 71 1 经营安安全 72 2 人才 73 3 融资能能力 74 (六六) 中中国移动动竞争力力综合评评定 六中国移动动集团成成长性分分析 75 (一一) 企企业竞争争力 75 (二二) 电电信管制制 75 1 市场管管制 77 2 行为管管制 78 (三三) 环环境适应应能力 78 1 市场应应对能力力 4 78 2 合作能能力 79 3 外资利利用能力力 79 (四四) 可可持续发发展能力力 79 1 研发投投入比例例 80 2 新技术术采用状状况 80 3 业务开开发能力力 81 4 内部组组织效率率 81 5 企业文文化 82 (五五) 中中国移动动成长性性综合评评定 七

11、结论与建建议 83 (一一) 中中国移动动竞争力力与成长长性研究究总结 83 1 中国移移动竞争争力研究究总结 84 2 中国移移动成长长性研究究总结 84 (二二) 中中国移动动竞争力力与成长长性研究究建议 84 1 对提高高中国移移动竞争争力的建建议 85 2 对增强强中国移移动成长长性的建建议 86 (三三) 220033年中国国移动发发展预测测 86 1 业务发发展预测测 86 2 用户发发展预测测 87 3 投资与与网络建建设预测测 5 表目录 18 表11 20000 20002年中中国电信信业主要要指标对对比状况况 30 表22 20000 20002年中中国移动动网络发发展规模

12、模情况 32 表33 20002年年电信业业投资分分运营商商情况 36 表44 电信信运营企企业竞争争力的研研究对象象 37 表55 各种种调查方方法比例例分配 39 表66 电信信运营企企业竞争争力的数数据来源源 40 表77 电信信运营企企业成长长性的研研究对象象 41 表88 各种种调查方方法比例例分配 44 表99 电信信运营企企业竞争争力的数数据来源源 45 表110 电电信企业业竞争力力指标体体系 55 表111 电电信企业业成长性性指标体体系 74 表112 中中国移动动竞争力力主要指指标对比比情况 82 表113 中中国移动动成长性性主要指指标对比比情况 图目录 17 图11

13、19997 20002年电电信业务务总量与与业务收收入的发发展状况况 19 图22 19997 20002年全全国电话话用户规规模发展展状况 22 图33 中国国移动组组织结构构 23 图44 中国国移动资资产业务务结构 24 图55 19999年年20002年中中国移动动业务总总量与业业务收入入的发展展状况 25 图66 中国国移动业业务收入入结构比比例 26 图77 中国国移动数数据通信信业务收收入结构构比例 26 图88 19998 20002年中中国移动动用户发发展状况况 27 图99 19998 20002年中中国移动动用户市市场占有有率情况况 32 图110 119911 2000

14、2年年通信业业投资规规模发展展情况 33 图111 220022年电信信业投资资分运营营商情况况 34 图112 220022年电信信业设备备投资分分运营商商情况 6 49 图113 品品牌知名名度和美美誉度的的区间分分布图 64 图114 119966 20002年年中国主主要通信信专业投投资占电电信业总总投资比比重 66 图115 经经过提示示后的品品牌知名名度比较较 67 图116 各各运营商商品牌美美誉度情情况 69 图117 总总体满意意度比较较 71 图118 中中国移动动人员年年龄结构构 71 图119 中中国移动动人员学学历结构构 1 研究前言 (一) 报报告目的的(Obbje

15、cctivve oof RRepoort) 赛迪顾问股股份有限限公司(简称赛赛迪顾问问CCIID CConssulttingg)充分分运用自自身拥有有的强大资源优优势长期期追踪研研究中国国信息技技术市场场与未来来发展趋趋势赛迪迪顾问以以标准化化专业化国际际化的定定义和方方法结合合自身对对中国IIT市场场的深刻刻感受和和体会向向国内外外IT 厂商渠道金金融投资资机构以以及相关关客户提提供有关关中国IIT产业业与市场场的动态态信息和和研究报告 赛迪顾问年年度研究究报告从从IT产产业与细细分市场场的角度度全面深深入研究究中国计计算机网网络通信半导导体以及及消费电电子等产产业与市市场现状状并对其其未来

16、55年发展展趋势进进行全面面客观的预测测其目的的在于帮帮助ITT企业洞洞察产业业与市场场变化认认识竞争争环境把把握市场场机遇并作出迅迅速有效效的战略略与市场场决策同同时赛迪迪顾问的的研究报报告还将将为中国国政府有有关部门提供有有力的决决策支撑撑 赛迪顾问年年度研究究报告提提供中国国整体IIT市场场以及各各个区域域市场产产品技术术渠道服务等的相相关信息息与数据据并从行行业与垂垂直市场场的角度度对行业业用户IIT应用用现状与与需求消费行为特特征解决决方案竞竞争与策策略等进进行深入入细致的的分析最最终提出出赛迪顾顾问具有建设性的的结论和和建议赛赛迪顾问问年度研研究报告告还将为为投资者者展现产产业走势

17、势投资机机会企业成长长性与竞竞争力状状况等极极具价值值的信息息和数据据 (二) 研研究范围围(Reeseaarchh Sccopee) 赛迪顾问研研究范围围包括半半导体消消费电子子计算机机通信与与网络以以及信息息服务等等IT 技术市场同同时包括括对传统统以及新新兴的消消费电子子的追踪踪研究在在赛迪顾顾问的研研究范围围中还特别保保持对细细分行业业SMBB市场区区域市场场以及IIT专业业渠道传传统服务务等项目目的研究在IIT产业业与投资资方面赛赛迪顾问问对活跃跃的相关关IT产产业竞争争环境与与投资机机会进行全面的研研究下表表显示了了赛迪顾顾问20002 20003年度度研究报报告涉及及的范围围 2

18、 赛迪顾问220022 20003年年度报告告的研究究范围 分类(Caateggoriies) 细分分产品(Breeakddownn) 高端计算机机系统(Advvancced Commputter Sysstemm) 个人电脑(Dessktoop PPC NNoteeboook PPC PPC SServver) 软件(Sooftwwaree) 信息服务(IT Serrvicces) 存储系统(Stooragge SSysttem) 打印机(PPrinnterr) 打印机耗材材(Prrintter Supppliies) 周边设备(Perriphheraals) 计算机 Compuuterr

19、& Commputtingg 计算机零部部件(PPC CCompponeentss) 电信运营(Tellecoom OOperratiion) 数据通信(Datta CCommmuniicattionn) 移动通信(Mobbilee Coommuuniccatiion) 光通信(OOptiicall Coommuuniccatiion) 卫星通信(Sattelllitee Coommuuniccatiion) 电信设备(Tellecoom EEquiipmeent) 网络设备(Nettworrkinng AAcceess Equuipmmentt) 宽带网络(Brooadbbandd Neet

20、woork) 无线网络(WLAAN, Wi_Fi) 互联网(IInteerneet) 通信与网络络 Teleccom & NNetwworkkingg 电子商务(e-BBusiinesss) 银行(ITT Apppliicattionns iin BBankk) 证券(ITT Apppliicattionns iin SSecuurittes) 保险(ITT Apppliicattionns iin IInsuurannce) 电信(ITT Apppliicattionns iin TTeleecomm) 行业与企业业信息化化 IT Apppliicattionn inn Inndusstry

21、y and EEnteerprrisee 电力(ITT Apppliicattionns iin EElecctriic PPoweer) 3 分类(Caateggoriies) 细分分产品(Breeakddownn) 教育(ITT Apppliicattionns iin EEduccatiion) 交通(ITT Apppliicattionns iin TTrannspoortaatioon) 水利(ITT Apppliicattionns iin WWateer RResoourcces) 税务(ITT Apppliicattionns iin TTaxaatioon) 医疗(ITT A

22、pppliicattionns iin HHeallth Carre) 烟草(ITT Apppliicattionns iin TTobaaccoo) 房地产(IIT AAppllicaatioons in Reaal EEstaate) 制造(ITT Apppliicattionns iin MManuufaccturre) 商业(ITT Apppliicattionns iin BBusiinesss) 电子政务(e-GGoveernmmentt) 行业与企业业信息化化 IT Apppliicattionn inn Inndusstryy and EEnteerprrisee 物流(Loo

23、gissticc) 信息产业(IT Inddusttry) IT服务产产业(IIT SServvicees aand Invvesttmennt OOppoortuunitty) 软件产业(Sofftwaare Inddusttry andd Innvesstmeent Oppporttuniity) 移动通信产产业(MMobiile Commmunnicaatioon IInduustrry aand Invesstmeent Oppporttuniity) 宽带网络产产业(BBroaadbaand Nettworrkinng IInduustrry aand Invesstmeent Op

24、pporttuniity) 集成电路产产业(IIC IInduustrry aand Invvesttmennt OOppoortuunitty) 网络游戏产产业(OOnliine Gamme IInduustrry aand Invvesttmennt Opporrtunnityy) 数字电视(Diggitaal TTV TTrennd aand Invvesttmennt OOppoortuunitty) 多媒体短信信息(MMMS Mulltimmediia MMesssagee Seerviicess) IT产业与与投资 IT Inndusstryy annd IInveestmment

25、t 上市公司(Lisstedd Coompaany Pottenttiall) 华北(Noorthh Chhinaa) 华东(Eaast Chiina) 华南(Soouthh Chhinaa) 区域市场 Regioonall Maarkeet 东北(Noorthheasst CChinna) 4 分类(Caateggoriies) 细分分产品(Breeakddownn) 西北(Noorthhwesst CChinna) 西南(Soouthhwesst CChinna) 区域市场 Regioonall Maarkeet 华中(Miiddlle CChinna) PC渠道(Commputter S

26、ysstemm Chhannnel) ITT渠道 Channnel 手机渠渠道(MMobiile Phoone Chaanneel) 元器件(SSemiiconnducctorr Coompoonennt) 集成电路(Inttegrrateed CCirccuitt, WWLANN, DDRAMM, DDSP, MCCU eetc. ) 半导体 Semiccondducttor 分立器件(Disscreete Devvicee) 多媒体移动动终端(Mulltimmediia MMobiile Terrminnalss) 移动电话(Mobbilee Phhonee) PDA(PPerssonaa

27、l DDigiitall Asssisstannt) MP3(MMpegg Thhreee Pllayeer) 移动存储(Mobbilee Sttoraage) 数码相机(Diggitaal CCameera) 数码摄像机机(Diigittal Viddeo Cammeraa) 高端电视机机(Hiigh-Endd TVV) 家庭影院(Homme TTheaaterr) 消费电子 Consuumerr Ellecttronnicss 影碟机(DDVD Plaayerr) (三) 研研究区域域(Suurveey RRegiion) 1 中国整整体ITT市场 将中国ITT市场作作为一个个整体单单元考

28、察察对不同同技术市市场进行行整体追追踪研究究帮助IIT 厂商全面把把握整个个中国IIT市场场脉搏,宏观了了解整个个市场现现状以及及未来发发展趋势势 5 2 中国区区域ITT市场 赛迪顾问将将中国IIT市场场划分为为华东华华北华中中华南西西南西北北和东北北7个区区域并针对不不同的区区域分别别进行相相关调查查研究与与分析下下表显示示了赛迪迪顾问对对中国区域市场的的划分状状况 赛迪顾问对对中国区区域ITT市场的的划分标标准 区域 省市市 区域域 省市市 北京 山东 河南 山西 湖北北 河北 湖南南 天津 华中 Hua zzhonng 江西 华北 Hua bbei 内蒙古 陕陕西 上海 甘肃肃 江苏

29、宁夏夏 浙江 青海海 华东 Hua ddongg 安徽 西北 Xi beei 新疆 广东 四川川 福建 重庆庆 广西 云南南 华南 Hua nnan 海南 贵州州 辽宁 西藏藏 吉林 东北北 Dong beii 黑龙江 西南 Xi naan 6 3 中国城城市ITT市场 赛迪顾问专专业调研研网络对对中国660个以以上重点点城市IIT市场场进行常常规性追追踪研究究最终评估当地地IT市市场规模模渠道以以及相关关技术市市场状况况并按本本地ITT市场规规模进行行分级有关城市级级别的相相关定义义参见赛赛迪顾问问对中国国分级市市场的定定义 (1) 级级市场包包括北京京上海广广州等33个城市市 (2) 级级

30、市场包包括成都都武汉南南京沈阳阳西安和和深圳等等6个城城市 (3) 级级市场包包括重庆庆天津哈哈尔滨大大连长沙沙等277个城市市 赛迪顾问关关于不同同级别市市场的定定义 市场级别 市场定定义与描描述 1级市场 Tier 1 该级别市场场在整个个中国IIT市场场中具有有十分重重要的地地位其本本地ITT市场规规模占整整个中国IT市市场的77%以上上同时该该市场对对中国其其它区域域IT市市场具有有较强的的辐射能能力1 级市场中集集聚了绝绝大多数数的ITT厂商(Venndorr)以及及渠道枢枢纽(分分销商/Disstriibuttor) 本地地经销商(LLocaal RReseelleer)总总量超过

31、过20000个传传统的11级市场场包括北北京上海海和广州州 2级市场 Tier 2 该级别市场场在整个个中国IIT市场场中具有有重要地地位其本本地ITT市场需需求占整整个中国国IT 市场需求的的1.55%以上上并且该该级别市市场对本本区域其其它ITT市场具具有较强强的辐射射能力22 级市场中集集聚了部部分ITT厂商(Venndorr)以及及渠道枢枢纽(分分销商/Disstriibuttor) 本地地经销商商(Locaal RReseelleer)总总量超过过10000个赛赛迪顾问问定义的的2级市市场包括括成都武武汉南京京深圳西安沈沈阳重庆庆 3级市场 Tier 3 该级别市场场主要影影响覆盖盖

32、本省(市)或或周遍地地县市场场3级市市场本地地市场规规模占整整个中国ITT市场的的0.55-1.5%(某些市市场可能能低于00.5%) 33级市场场一般不不包括渠渠道枢纽纽(Disttribbutoor) 本地经经销商(Loccal Resselller)总量一一般超过过2000个在赛赛迪顾问问的定义义中一般省会城城市都属属于3级级市场其其中也包包括一些些新兴的的非省会会城市 4级市场 Tier 4 主要指除33级市场场以外的的地市级级城市IIT市场场该级别别IT市市场一般般不具备备对其它它IT 市场的影响响和覆盖盖其本地地需求一一般不超超过全国国需求的的0.55% 44级市场场没有相相对集中

33、中的电脑城或或电子一一条街其其本地经经销商数数量一般般在1550个以以内 7 下表显示了了赛迪顾顾问对不不同区域域部分重重点城市市的级别别定义 赛迪顾问220022年中国国重点城城市级别别定义列列表 区域 省市市 城市市 城市市级别 区域 省市 城市 城市级级别 北京 北京京 1 郑州 3 济南 3 洛阳 4 青岛 3 河南 开封 4 烟台 4 武汉 2 山东 威海 4 湖北 宜昌 4 天津 天津津 3 湖南 长沙 3 山西 太原原 3 华中 江西 南昌昌 3 呼和浩特 3 成成都 22 内蒙 包头 4 绵阳 4 华北 河北 石家家庄 33 四川 宜宾 4 上海 上海海 1 重庆 重庆 3 杭

34、州 3 云南 昆明 3 宁波 3 贵阳 3 浙浙江 温州 4 贵州 遵义 4 南京 2 西南 西藏 拉萨萨 3 苏州 3 沈阳 2 常州 4 辽宁 大连 3 无锡 3 吉林 长春 3 江苏 扬州 4 哈尔滨滨 3 华东 安徽 合肥肥 3 东北 黑龙江 大庆 4 广州 1 西安 2 深圳 2 陕西 汉中 4 汕头 3 甘肃 兰州 3 珠海 4 新疆 乌鲁木木齐 33 佛山 4 青海 西宁 4 东莞 4 西北 宁夏 银川川 4 湛江 4 海南 海口 3 广东 江门 4 南宁 3 福州 3 柳州 4 华南 福建 厦门 3 华南 广西 桂林 4 8 (四) 数数据来源源(Daata Souurcee)

35、 赛迪顾问充充分运用用自身在在政府厂厂商渠道道行业区区域以及及IT专专业媒体体等方面面的优势资源获获取有关关中国信信息技术术市场的的相关信信息和数数据同时时结合赛赛迪顾问问对中国国IT 市场10余余年追踪踪研究的的信息数数据积累累以及动动态的二二手资料料最终通通过综合合统计分分析获得相关技技术市场场的研究究报告以以下显示示了赛迪迪顾问主主要的信信息数据据渠道 政府统计信信息渠道道 作为信息产产业部直直属决策策支撑研研究机构构赛迪顾顾问定期期从信息息产业部部相关司司局获取有关产业业政策与与市场方方面的信信息和统统计数据据 行业需求信信息渠道道 赛迪顾问拥拥有中国国信息化化推进联联盟CIIPA 的

36、丰富富资源该该联盟旨旨在加强强IT产产业部门与应用用部门之之间联系系促进供供需双方方沟通交交流该联联盟由中中央各部部委局总总公司金融系系统以及及各省市市IT主主管和规规划部门门负责人人组成赛赛迪顾问问定期从从中国信信息化推进联盟获获取行业业与区域域等ITT应用市市场方面面的信息息和数据据 区域市场信信息渠道道 赛迪顾问区区域调查查研究覆覆盖了华华北华东东华南华华中东北北西北西西南等77个区域市场660个以以上的重重点城市市赛迪顾顾问在上上海广州州深圳成成都武汉汉南京西安沈阳等等地设立立了办事事处其专专业分析析员与调调查人员员定期与与各地IIT厂商商经销商商以及IT用户户保持着着直接紧紧密的联联

37、系并从从当地获获取第一一手数据据与资料料 行业协会统统计渠道道 中国IT行行业方面面的相关关行业协协会包括括中国信信息产业业商会中中国计算算机行业业协会中中国软件行业业协会中中国计算算机用户户协会等等组织均均常设于于CCIID 赛赛迪顾问问定期从从行业协协会获取大量量产业与与市场方方面的动动态数据据和信息息 厂商与经销销商调研研渠道 10余年的的IT研研究咨询询服务使使赛迪顾顾问与IIT厂商商及经销销商建立立了广泛泛密切的的业务联联系基于这种种联系赛赛迪顾问问定期通通过直接接面访电电话采访访问卷调调查等方方式从厂厂商与经销商获获取有关关市场数数据和信信息 9 媒体调查渠渠道 CCID 拥有包包

38、括中国国计算机机报中国国计算机机用户中中国电子子报赛迪迪网() 中国国电脑教教育报中中国高新新技术产产业导报报通信产产业报软软件世界等在内的的强大媒媒体资源源依托上上述媒体体资源赛赛迪顾问问定期在在媒体上上刊登调调查问卷卷获取有关用用户与市市场方面面的数据据和信息息 CCID数数据库信信息渠道道 通过对中国国IT市市场100余年的的追踪研研究赛迪迪顾问积积累了大大量有关关产业市市场厂商渠道用户户等数据据和信息息建立了了丰富完完整的数数据库历历史数据据库资源源为赛迪迪顾问持续性市市场研究究提供了了可靠基基础 赛迪顾问二二手调查查 从第三方获获得数据据及资料料了解整整个中国国IT市市场状况况与发展

39、展趋势追追踪相关关重点企企业或厂商在在产品技技术市场场与竞争争策略销销售与服服务等方方面的信信息和资资料二手手调查数据和资料料来源为为新闻报报道行业业媒介企企业年报报Intternnet Webb站点以以及其它它有利于本调研研报告的的资料 (五) 研研究方法法(Reeseaarchh Appprooachhes) 直接调查 1 横向调调查由赛赛迪顾问问对中国国7大区区域311个中心心城市的的国内外外主要IIT厂商商分销商进行行直接的的或电话话交流与与深度访访谈获取取相关产产品市场场中的原原始数据据与资料料 2 纵向调调查由赛赛迪顾问问及第三三方合作作伙伴分分布在中中国311个重点点城市的的调研

40、网网络完成对当地地主要分分销商经经销商以以及相关关渠道的的数据采采集与资资料采集集特别包包括对最最终用户的调调查充分分获取来来自渠道道以及用用户的底底层原始始数据 间接调查 充分利用CCCIDD的政府府资源和和协会资资源以及及赛迪顾顾问历史史数据与与二手资资料及时时掌握关于中国国IT市市场的相相关信息息与动态态数据 10 综合分析 通过直接和和间接调调查所获获取的数数据以及及赛迪顾顾问第二二手研究究材料由由赛迪顾顾问各级市场分析析员对相相关数据据资料进进行评估估分析最最终获得得可发布布的赛迪迪顾问中中国ITT市场年度研究报报告 (六) 一一般定义义(Geenerral Deffiniitioo

41、n) 中国IT市市场指不不包括中中国台湾湾省香港港特别行行政区以以及澳门门特别行行政区在在内的中中华人民共和和国大陆陆地区信信息技术术市场 整体市场指指相关IIT产品品或技术术服务在在整个中中国范围围的市场场 区域市场指指相关IIT产品品或技术术在中国国各个区区域省市市范围的的市场 调查时间220022年1月月1日220022年122月311日 单位若非特特别声明明本报告告中所涉涉货币单单位为人人民币元元产品数数量为台台或套 信息技术(IT) 在本本报告中中除非特特别说明明IT指指包括半半导体计计算机网网络通信信产品和数码产产品 特别定义见见相关研研究报告告中的定定义 (七) 市市场定义义(M

42、aarkeet DDefiinittionn off CCCID) 1 赛迪顾顾问中国国IT应应用市场场定义 赛迪顾问将将中国IIT垂直直市场划划分为中中小型企企业市场场大型企企业市场场政府市市场教育市场和和家庭市市场五种种类型其其中前面面三种企企业市场场属商用用市场又又可平行行划分为为电信金融邮邮政能源源交通制制造流通通建筑媒媒体卫生生等行业业应用市市场(平平行市场) 后面三三种(包包括政府府教育家家庭市场场)属于于非商用用市场以以下给出出了赛迪迪顾问有关行业业市场段段的定义义和描述述 11 赛迪顾问行行业应用用市场的的划分标标准 行业 市场场界定 市场类类别 金融 银行行证券保保险投资资信

43、托 商用 制造 钢铁机械电电子化工工纺织食食品制造造(包括括航空航航天铁路路汽车等) 商用 能源 电力力水力煤煤炭石油油核能 商用 交通 公路路铁路航航空水运运管道 商用 电信 电信运营与与服务性性企业(包括IISP ICPP 但不不包括研研究生产产制造电电信产品的企业业) 商用 邮政 中国国邮政总总局及其其分支机机构其它它开办邮邮政服务务的企业业 商用用 科研 从事事各行业业科学研研究的机机构(科科研院所所设计院院)或企企业 商商用 卫生 医院院医药卫卫生 商商用 媒体 电台台电视台台报刊杂杂志出版版社公关关与广告告 商用用 流通 零售售业百货货店及其其它所有有商品流流通渠道道包括IIT渠道

44、道 商用用 建筑 建筑筑安装装装饰装修修以及房房地产等等企业 商用 政府 非赢利性政政府职能能部门包包括国家家机关公公检法海海关财政政税务军军队等 非商用 教育 初中中高等各各级院校校成人教教育电视视大学以以及相关关培训机机构 非非商用 家庭 家庭庭与个人人计算机机用户 非商用用 其它 不包包括上述述行业的的其它行行业或企企业 2 赛迪顾顾问企业业用户市市场定义义 在赛迪顾问问的研究究中根据据现有企企业规模模产值员员工人数数以及IIT应用用状况等等复合因素将企业业划分为为大型企企业(LLargge BBusiinesss)与与中小企企业(SSMB)不同的的市场段段并针对不同市场场段进行行相关的

45、的研究下下表列出出了赛迪迪顾问有有关ITT企业用用户的定定义和描描述 12 赛迪顾问有有关企业业用户的的定义与与描述 企业市场段段 定义义与描述述 大型企业 (Largge BBusiinesss) 大型企业指指资产规规模或销销售额55亿元到到50亿亿元的大大型企业业和资产产规模或或销售额50亿亿元以上上的特大大型企业业 在中小企业业(SMMB)传传统定义义中所谓谓中小企企业是根根据企业业固定资资产年营营业额上缴利利税和企企业员工工规模划划分的一一类企业业形态中中小企业业包括资资产规模或销售售额在550000万元到到5亿元元的中型型企业和和资产规规模或销销售额在在50000 万元以下的的小型企

46、企业 中小企业(SMBB) 在在传统行行业中(主要包包括制造造能源交交通建筑筑流通等等行业)中小企企业的计算机系统统(主要要包括PPCs) 拥有有量在5500台台套以下下一般人人均拥有有计算机机(PC)比比例为00-300% 年年独立IIT产品品或技术术采购量量为1-2999万人民民币传统统的中小企业一一般没有有独立的的信息技技术部门门但目前前越来越越多的中中小企业业特别是中型企企业开始始建立自自己的信信息技术术部门 3 赛迪顾顾问中国国家庭用用户市场场定义 赛迪顾问将将家庭用用户市场场定义为为个人或或家庭学学习办公公娱乐使使用的IIT产品品市场 (八) 特特别说明明(Sppeciificca

47、tiion) 针对信息技技术产业业与市场场日新月月异的变变化同时时根据中中国ITT市场的的发展特特征赛迪迪顾问在20002 20003年年年度研究究报告中中对中国国计算机机市场及及相关细细分技术术市场进进行了重新定义和和划分并并且在重重新定义义的基础础上对相相关历史史数据进进行了相相应的调调整 在赛迪顾问问20002 220033年年度度研究报报告中剔剔除了可可能出现现在硬件件技术市市场中有有关显示器零零部件耗耗材等产产品销售售额的重重复计算算并且分分离了可可能存在在于计算算机系统市场中的的软硬件件产品交交叉计算算同时对对新兴信信息服务务市场进进行了重重新定义义与划分分 赛迪顾问上上述调整整将

48、更加加全面客客观地反反映中国国信息技技术市场场的发展展变化有有利于年度报告使使用者更更加真实实地了解解和把握握中国计计算机市市场现状状与未来来发展趋趋势有关关赛迪顾问对中中国计算算机市场场中不同同细分技技术市场场的定义义参见相相关报告告 13 (九) 研研究对象象(Reeseaarchh Obbjecct) 2002 20003年电电信运营营企业竞竞争力与与成长性性研究报报告中国国移动的的研究对对象是中国移移动通信信集团公公司本报报告介绍绍了中国国移动的的历史沿沿革和业业务范围围详细介介绍了中国移移动20002年年的业务务发展状状况用户户发展和和网络建建设状况况投融资资状况等等并对其20003

49、年的的发展进进行了预预测本报报告的重重点是制制定了电电信运营营企业竞竞争力和和成长性性研究方法和和评价指指标体系系并通过过竞争力力和成长长性评价价指标体体系对中中国移动动的企业业竞争力和成成长性进进行研究究和计算算分析通通过与其其它运营营商的比比较得出出具体研研究结果果最后进行了了综合评评价和研研究总结结对如何何进一步步提高中中国移动动竞争力力和成长长性方面面提出了相应的的建议 14 一20022年中国国电信业业发展状状况 (一) 全全球电信信业发展展概况 从20011年开始始全球电电信业剧剧烈动荡荡由高速速增长滑滑向持续续低迷遭遭受了前前所未有有的挫折20022年全球球电信业业仍然未未能摆脱

50、脱颓势世世界电信信业正面面临信息息技术革革命以来来最严峻峻的局面一些主主要发达达国家的的电信业业由于网网络泡沫沫破灭盲盲目扩张张过度竞竞争过度度投资3G牌照等等问题导导致众多多运营商商股价暴暴跌处于于极端困困难的境境地这种种颓势沿沿着产业业链从制制造业到运营营业再回回到制造造业使全全球电信信业滑向向低谷两两年来美美国电信信业的市市值已缩缩水近两万亿美元元欧洲一一些大的的电信公公司也陷陷入巨额额亏损的的困境这这场席卷卷全球的的电信灾灾难持续时间之长长覆盖范范围之广广前所未未有受到到波及的的企业既既有ATT T 英国电电信WoorlddComm等老牌巨头又又有沃达达丰NTTT DDoCooMo等等

51、业界新新秀更为为雪上加加霜的是是20002年11月299日电信信业有史以来来最大的的破产案案在美国国上演55年内投投资1550亿美美元建立立全球高高速互联联网和电电话网的的美国环球电电讯公司司(Gllobaal CCrosssinng)申申请破产产保护成成为全球球电信业业持续低低迷的又又一件“祭品” 从发展的趋趋势看全全球电信信业的低低迷状态态在短时时期内仍仍无法得得到扭转转预计这这种趋势势将一直直延续到20003年年下半年年 这次世界范范围的电电信业萧萧条有其其深刻的的背景 首先经济的的衰退导导致了电电信业的的持续低低迷电信信业属于于资金技技术密集集型行业业它的盛盛衰与经济发发展水平平息息相

52、相关近年年来全球球经济增增长放缓缓尤其自自20000年开开始受网网络泡沫沫破灭9.111 事事件等的的影响美美国经济济更是雪雪上加霜霜由此加加剧了全全球经济济的衰退退美国欧盟日本三三大经济济体自119755年以来来第一次次同时陷陷入低潮潮给世界界经济带带来巨大大的冲击击从1999年年末至220011年底,道.琼琼斯标准准普尔与与纳斯达达克三大大指数分分别下跌跌了133 222 522个百分分点, 各项项宏观经经济指数数也一路路下滑美美国联邦邦储备银银行一年年内111次降息息, 利利率从220000年底的的6. 5%降至220011年底的的1.775% 全球经经济的持持续低迷迷,是世世界电信信业

53、走向向萧条的的重要原原因之一一 15 其次财务问问题凸显显20002年77月继环环球电讯讯公司申申请破产产之后全全美第二二大长途公司 世界通通信公司司(WoorlddComm)又因因巨额亏亏损和财财务丑闻闻而濒临临破产在在这种低低迷的环境下世世通公司司会计丑丑闻引发发的诚信信问题对对全球电电信业而而言无疑疑是雪上上加霜此此后连带性地地引起了了美国本本土电信信运营商商电信设设备制造造商股价价的整体体下滑从从申请破产的环球球电讯世世界通信信公司到到陷入财财务危机机的Qwwestt Leevell3公司司以及AAT&TT 朗讯西门子等等公司的的裁员电电信业遭遭受了前前所未有有的重创创财务问问题导致致

54、的信用用危机加剧了电信信业的萧萧条令世世界电信信业举步步维艰 再次3G牌牌照令国国际电信信运营企企业背上上沉重的的债务包包袱欧洲洲市场是是受3GG牌照拖拖累最明显的的地区欧欧洲电信信巨头们们过高估估计了33G的市市场前景景并为其其巨额投投资付出出了惨痛的代价价过去几几年间,电信运运营商们们在欧洲洲各国33G经营营牌照拍拍卖上的的投资突突破了千千亿美元,仅仅英国与与德国的的3G牌牌照拍卖卖就创出出了8000多亿亿美元的的天价缴缴付了巨巨额3GG牌照拍卖费之后后,欧洲洲各大移移动通信信公司均均因债台台高筑而而元气大大伤德国国英国法法国及荷荷兰等国的电电信公司司资本负负债率都都已上升升到了1120

55、至2110 之之间欧洲洲电信业业的债务务总额近30000亿欧欧元影响响了他们们对3GG技术的的投入导导致3GG市场的的恶性循循环,使使投资者者对其失去信心,电信业业再次像像推倒的的多米诺诺骨牌一一样出现现各种连连锁效应应 (二) 中中国电信信业发展展概况 二十一世纪纪初全球球电信业业在连续续十多年年的高速速发展后后出现萧萧条而中中国电信信业却风景这边边独好克克服了种种种困难难并没有有出现大大起大落落始终保保持了快快速的发发展势头面对复复杂的国国际国内内形势中中国电信信业认真真贯彻党党中央国国务院的的方针政政策深化体制改改革破除除垄断全全面引入入竞争在在发展中中改革在在改革中中发展坚坚持理性性与

56、务实保持持了行业业积极稳稳健的发发展 1 电信改改革与竞竞争新格格局 自20011年以来来在全球球电信业业持续低低迷的情情况下中中国电信信业的业业务收入入增幅一一直保持在115 以以上两倍倍于国内内生产总总值的增增长速度度电信业业的业务务收入通通信能力力16 技术层次用用户规模模服务水水平都发发生了质质的飞跃跃网络结结构业务务结构和和市场结结构也在在发展中逐步调调整和优优化长途途传输网网本地交交换网和和移动通通信网全全部实现现了数字字化技术术层次进入世界前前列新技技术新业业务不断断开发应应用劳动动生产率率不断提提高电信信业的总总资产已已超过1万亿元元电信企企业境外外上市也也取得明明显成效效融资

57、总总额达到到2000亿美元元 这些都离不不开正确确的电信信改革政政策措施施的有力力推动和和保障119988年电信信体制改改革以来来在国务院的的统一部部署和有有关部委委的指导导下全行行业陆续续实现了了政企分分开邮电电分营和和电信重重组破除了垄垄断经营营引入了了竞争机机 制电电信条例例互联网网信息服服务管理理办法外外商投资电信企企业管理理规定等等一系列列法规和和部门规规章先后后颁布实实施中国国电信业业仅用三三年多的的时间就走过过了许多多发达国国家需要要七 八八年才完完成的改改革历程程改革的的力度与与速度都都是前所所未有的 2001年年11月月17日日新一轮轮电信体体制改革革方案经经国务院院批准正正

58、式出台台这次改改革以中中国电信再次分拆拆和固定定电信企企业重组组整合为为标志随随着中国国卫星通通信集团团公司中中国电信信集团公公司中国网络络通信集集团公司司的正式式成立中中国电信信业的竞竞争新格格局正式式形成经经过重组组后的中国电信市市场在基基础电信信领域形形成了以以中国电电信中国国移动中中国网通通中国联联通中国卫通五大大集团公公司和一一个部属属的铁通通公司为为主导的的六个电电信运营营企业在在增值电电信领域域已有40000多家家中小企企业其中中约700 为民民营企业业或者包包含民营营经济成成份沿海海地区的的这一比比重更高至此此中国电电信市场场初步形形成了不不同规模模不同业业务不同同所有制制企业

59、相相互竞争争优势互补共共同发展展的市场场格局 2 全国电电信业务务总量和和业务收收入概况况 截止到20002年年12月月全国通通信业务务总量累累计达到到55446.441亿元元同比增增长244.777% 其其中邮政业务总总量完成成4944.766亿元同同比增长长8.11% 电电信业务务总量完完成50051.65亿亿元同比比期增长长26.688% 截止到20002年年12月月全国通通信业务务收入累累计达到到46226.116亿元元同比增增长133.688% 其其中邮政业务务收入完完成5110.334亿元元同比增增长8.09% 电信信业务收收入完成成41115.882亿元元同比增长14.41% 1

60、9997 20002年电电信业务务总量与与业务收收入的发发展状况况如图11所示 17 图1 19997 20002年电电信业务务总量与与业务收收入的发发展状况况 亿元1629 4494 5051.65 3132 2265 3953.2 4115.82 1555 2196.5 2787.9 3074 3571.9 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 1997 19998 119999 20000 20001 220022 电信业务总总量电信信业务收收入 数据来源CCCIDD 20003 02 从上面图11的发展展趋势可可以看出出电信业业务总量量的发展展速度比比电信业业