加气站市场分析报告

1、加气站市场分析报告海门金桥LNG加气站市场分析报告一、公司简介 中海油江苏天然气利用有限公司（以下简称江苏能源）于2014年9月11日成立，是中海石油气电集团有限责任公司（以下简称气电集团）的全资子公司，注册资本金2879.664万元，主营民用、交通、工业等天然气开发和利用。江苏能源拟整站租赁南通海门228国道上已建成的金桥LNG加气站，租赁金额35万每年。目前站点已建设完成，等待验收。二、区域市场总体情况 （一）政策层面 1.江苏省天然气政策2014年江苏省道路客货运输液化天然气加气站点布局规划（建议稿）提出，全省2020年建成261座加气站。2.地方政府支持2012年5月，江苏省人民政府与

2、中国海洋石油总公司签署了战略合作框架协议，江苏省政府支持中国海油在江苏开展LNG相关业务；协调有关市、县支持中国海油及所属单位开展LNG汽车加气、天然气发电、天然气管网等业务。2016年2月24日，省发展改革委、省住房城乡建设厅和省交通运输厅联合发布江苏省公路液化天然气加气站发展专项规划（见附件2）。该规划实施范围为全省高速公路、普通干线公路、客运场站、物流园和物流中心，规划期为2016-2020年，对全省公路LNG加气网络发展将起到规范引领作用。2018年6月，中海油滨海LNG接收站正式开工建设，预计2021年建成投产，届时中海油LNG资源将全面辐射江苏地区。2018年12月南通市政府印发了

3、南通市打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案，方案旨在加快改善环境空气质量，打赢蓝天保卫战，提出加快车船结构升级，鼓励清洁能源车辆的推广使用。（二）货运市场情况 2019年度，南通市完成公路货运量14246万吨，周转量160.2亿吨公里，同比增长8.6%和5.9%。完成水路货运量15686万吨，周转量472.7亿吨公里，同比增长3.6%和5.3%。南通市历年公路货运运输工具基本情况表项 目指标单位2017年2018年2019年公路货运货运量万吨116851357214246周转量亿吨公里140.3152.7160.2水路货运货运量万吨129681437115686周转量亿吨公里259.75268.

4、15472.7数据来源：南通市交通运输局三、竞争对手分析 目前228国道海门段除本项目无建成LNG加气站，距离本站7公里处为南通市中石化海门常久加油加气站、17公里处运营民达加气站，另外在距离本站5公里公交场站内有一座中国石油LNG公交车内部加气站。四、本项目情况 （一）必要性分析1.项目市场潜力巨大。项目位于即将全线贯通的228国道与G40沪陕高速叠石桥收费站交汇处，228国道是重要的南北向货运通道，重卡通行量大，目前重卡通行量约1000辆/天，2020年底全线贯通后，预计重卡同行量达1800辆/天。228国道往南为新规划的过江通道，未来将作为南通经苏州常熟至上海的重要货运通道。目前站点已建

5、设完毕等待验收，同时本站距离在建的中海油滨海LNG接收站距离约320km，距离镇江接收中转站200km，资源优势强。2.江苏能源发展需要。本站是江苏能源在海门拟投资的第一座加气站。项目位于江苏228国道与G40沪陕高速交汇处的叠石桥收费站附近西侧，符合江苏能源大力开发物流通道的市场开发思路，对于江苏能源“井”字型开发战略具有重大意义。（二）项目简介1.地理位置。站点位于国道G228双向四车道，限速80km/小时，国道228从辽宁丹东出发，一路沿东部海岸线前行，将东部沿海城市串联起来，站前重卡车流量据初步测算在1000辆/天。具体位置、现状详见图1、图2、图3。图1 本站地理位置图图2本站现状图

6、图3各站分布图2.主要资产。自有商业用地2160平米，60立方LNG立式储罐1座，2台LNG加气机。3.报批报建手续办理情况。目前业主提供了加气站营业执照、土地证、燃气经营许可证、压力容器定期检验报告，加气站合规手续初步审查已齐全。（三）项目市场情况ANNOTATION:BY LWON 2020-06-02T10:06:46NOTE: 销量数据支撑根据测算车流量，站前重卡日平均通行量约为1000辆，江苏能源将进一步加大二次市场开发力度，持续做好“海气无忧”车联盟客户的开发，预计接手经营后第二年增至8吨/日，至第三年销量稳定在10吨/日。（四）资源情况本站主要气源来自宁波LNG接收站，滨海接收站

7、投产后，资源将主要依托滨海接收站。1. 采购价格。参考中海油宁波北仑港接收站2019年全年出站均价如下表所示，由此推算全年出站均价3095元，宁波到该站点LNG运费255元/吨，扣除集团内部优惠价格，LNG平均到站成本为3000元/吨。资源采购价格ANNOTATION:BY LWON 2020-06-02T09:35:34NOTE: 2020年1-5月价格时间元/吨2019年1月50952019年2月42302019年3月45152019年4月38002019年5月34802019年6月36802019年7月32802019年8月31502019年9月29002019年10月30202019年

8、11月32402019年12月3750运费计算公式：宁波LNG到站点路程约320公里，运费单价为0.8元/T.KM（目前市场价格），运输价格为320*0.8=256元/吨。2. 销售价格。该站销售价格参考中海油泰州双新加气站，销售价格淡季为4.1元/kg，旺季为4.6元/kg。根据目前市场情况，同时考虑保守定价原则，平均售价为4.2元/kg，本项目可研销ANNOTATION:BY LWON 2020-06-02T10:05:48NOTE: 与经济评价对应售价格定价差为700元/吨（含税），2021年滨海接收站投产后，运费成本降低100元，可研销售价格定价差为800元/吨（含税）。（五）商务模式

9、江苏能源拟整站租赁南通海门228国道上已建成等待验收的海门金桥石化LNG加气站，租金分为固定租金（35万/年）及浮动租金（销售总金额-资源消耗总金额）*40%），每年初乙方预付35万租金，每月25日甲乙方委派专职人员进行对账确定浮动租金的金额。以上租金在乙方在收到甲方开具的无误增值税专用发票后，10个工作日内付款。（六）竞争力分析本站是江苏能源在海门地区拟建投资的第一座加气站，项目周边有一座中石化加气站和公交内部加注站点，已具备一定的加注市场，且项目具备滨海接收站的资源支持，具有较强的竞争力。（七）风险分析及应对措施（一）风险分析目前国际天然气市场淡旺季波动大，市场价格低迷，LNG资源采购成本不确定因素多，成本可能会升高；LNG下游销售价格由市场决定。LNG加气站的普及可能会使建成站点面临竞争，随着未来更多民营企业的进入，市场竞争加剧，预测LNG零售价格会持续保持低位或下降。因此，LNG购销价差有缩小风险。（二）应对措施1.加大开发力度。根据该项目的建设进度，江苏能源将进一步开发与周边大型物流园、工业充装用户，持续做好二次市场开发，