虚拟数字人产业链深度解析

1、虚拟数字人是具有数字化外形的虚拟人物，是综合了 CG（计算机图形学）技术、动作捕捉、图形渲染、全息投影以及人工智能等技术融合而形成的创新“新物种”。虚拟数字人是元宇宙的重要组成部分，也是智能化趋势下的新一代人机交互平台。虚拟数字人行业应用场景丰富，尤其是当前在泛娱乐领域的应用尝试已经得到了口碑及商业化的双重验证，给传统领域带来商业变革。当前虚拟数字人产业应用主要分为服务型应用模式与身份型应用模式。服务型虚拟人主要功能为替代真人服务和提供日常陪伴，是现实中服务型角色的虚拟化，包括虚拟主播、虚拟老师、虚拟客服、虚拟助手等。其产业价值主要是降低已有服务型产业的成本，为存量市场降本增效。百度虚拟助理-

2、度晓晓：身份型虚拟人主要用于娱乐和社交，可作为虚拟IP/虚拟偶像等用于内容产出或作为个体的虚拟世界分身用于社交，是个体在虚拟世界（或Metaverse）中的第二分身。其产业价值体现在为未来的虚拟化世界提供人的核心交互中介，在增量市场创造新价值增长点。根据虚拟数字人深度产业报告显示，替代真人服务中的虚拟主播和虚拟IP中的虚拟偶像是目前虚拟数字人的市场热点。虚拟歌手-洛天依：虚拟偶像在制作完成后，需进行IP打造、运营，积累一定粉丝数量后再通过演唱会、音乐、广告代言、直播等路径进行变现。传媒公司通过投资和并购技术公司或购买技术服务参与虚拟数字人业务中，通过培养虚拟偶像实现应用层面的商业化落地。根据量

3、子位的预测，2030年我国虚拟数字人整体市场规模将达到2700亿元，其中身份型数字人约1750亿元、服务型虚拟数字人市场约950亿元。高保真数字人-Siren(塞壬)：虚拟数字人产业链虚拟数字人产业链由技术方案（基础层、平台层）与内容应用（应用层）构成。从虚拟数字人产业格局来看，基础层已形成稳固格局，应用层新锐企业崭露头角。海外巨头聚焦于基础层与平台层；国内领先企业聚焦于平台层与应用层，更多的是自研AI系统并探索虚拟人在社交活动、新闻媒体、文旅等领域的应用，资料来源：中国信通院虚拟数字人：上游基础层上游基础层为虚拟人的制作提供基础软硬件设施支撑。硬件包括显示设备、光学器件、传感器、芯片等；基础

4、软件包括建模软件、渲染引擎。建模、AI、动捕、渲染是开发虚拟人的四大关键技术。目前数据积累和模型可实现毫秒级高速拍照扫描，满足数字人扫描重建需求，成为当前人物建模主流方式，但目前3D 数字人建模依然需要大量的人工制作参与，整体制作效率相对较低。基础层领航者为技术壁垒深厚的海外巨头，典型代表如英伟达、Meta、Epic Games、Unity等企业，均基于自身技术优势向下游生产技术服务平台延伸。其中，芯片巨头英伟达发力“工程师元宇宙”Omniverse，可以实时模拟出细节高度仿真的数字世界，成为构筑虚拟世界、赋能真实世界的重要领军者。虚拟数字人：中游平台层虚拟数字人中游平台层中包括软硬件系统、生

5、产技术服务平台和AI能力平台。软硬件系统企业从基础层获取数据信息后通过软件算法重现人物动作，生产技术服务平台提供一站式虚拟人解决方案，AI能力平台提供交互技术能力。软硬件系统主要包括建模系统和动作捕捉系统；生产技术服务平台主要包括渲染平台和解决方案平台；AI能力平台包括AI技术、NLP（自然语言处理）和语音识别等。虚拟数字人核心技术主要由中游技术服务商提供，包括综合类/互联网技术厂商、专长类AI厂商、CG厂商和XR厂商等。虚拟数字人算力参与者主要包括中兴通讯、新易盛、中际旭创、广和通和美格智能等。目前国内代表性的技术端研发厂商主要包括搜狗AI开放平台、网易伏羲、百度AI开放平台、腾讯云、腾讯N

6、EXTStudios、阿里、科大讯飞开放平台。科大讯飞自主研发虚拟人：图片来源：科大讯飞官网AYAYI是使用Unreal引擎造出来的特别拟真的Metahuman形象。2021年9月，天猫官宣AYAYI成为阿里巴巴集团的首位数字员工，担任天猫超级品牌日数字主理人。虚拟数字人：下游应用层从应用层面看，虚拟人可应用于影视、传媒、游戏、文旅和零售等领域，变现方式包括直播打赏和带货、商业演出、品牌代言、出演影视综等。从下游市场格局来看，影视数字替身参与企业主要有数字王国、诺华视创；虚拟主播和虚拟主持人领域主要参与者包括SMG、哔哩哔哩等；数字角色主要玩家有网易和腾讯等互联网大厂；金融领域数字员工环节先行

7、者有浦发银行、工商银行和中国农业银行等；文旅虚拟导游和虚拟讲解员部分参与者主要有腾讯和商汤科技等。浦发银行数字员工-小浦：虚拟数字人运营环节在基于技术方案构建好虚拟人的“外壳”以后，部分虚拟人还需内容运营企业为其注入“灵魂”，近年来应用层涌现出众多新锐企业。虚拟数字人运营环节参与者主要包括芒果超媒、蓝色光标、星期六、奥飞娱乐和浙文互联等，也有新锐企业如万像科技、次世文化等专注于虚拟偶像的孵化与运营。2022年1月1日，芒果超媒大股东湖南广电推出快乐大本营全新改版产品你好星期六节目中启用了虚拟主持人小漾，成为国内首个常驻且人格化培养的虚拟主持人。同时，蓝色光标发布首个数字虚拟人“苏小妹”，这既是蓝色光标元宇宙战略的标志性落地，也将开启蓝色光标虚拟IP业务的全新布