我国天然气消费利用现状和发展趋势分析报告

1、国天然气消费利用现状和发展趋势分析报告中国行业咨询网 HYPERLINK /article/html/2010/0617/750308.php# l # 打印 HYPERLINK javascript:window.external.AddFavorite(/,我国天然气消费利用现状和发展趋势分析报告中国行业咨询网); 收藏 HYPERLINK /article/html/2010/0617/750308b.php 繁体中文核心提示：摘要：分析析了我国国的天然然气消费费利用现现状：天天然气消消费量增增长迅速速，在全全国一次次能源中中的消费费比例仍仍较低（22%-33%）；开始大大规模利利用境外

2、外管道气气；国家家天然气气基干管管网框架架基本形形成，天天然气供供应格局局呈现“西西气东输输、海气气上岸、北北气南下下”及“就就近外供供”的局局面；天天然气市市场已基基本覆盖盖全国，西西南地区区是天然然气主要要消费市市场；消消费结构构逐渐由由以化工工为主的的单一结结构向城城市燃气气、工业业燃料为为主的多多元结构构转变；天然气气定价机机制不完完善，天天然气价价格相对对较低。对对我国天天然气消消费利用用发展进进行了展展望：天天然气消消费量仍仍将快速速增长，220200年全国国天然气气需求量量将超过过250001108m3；天然然气消费费中心将将继续“南南下东移移”，长长三角、东东南沿海海和环渤渤海

3、地区区是未来来的天然然气主要要消费市市场；天天然气消消费结构构不断优优化，城城市燃气气和工业业燃料将将成为主主要利用用方向；天然气气定价机机制逐步步理顺，市市场对气气价的承承受能力力不断提提高。 关键词词：天然然气，消消费，市市场，展展望 1前言言 天然气气是一种种优质、高高效、清清洁的化化石燃料料，在所所有化石石能源中中碳排放放系数最最低。天天然气已已经被广广泛地应应用于国国民生活活和生产产的各个个领域，目目前在世世界能源源消费结结构中所所占比重重约为224%。220088年11全世世界天然然气产量量为30065661008m3，消费费量为33018871108m3。全球球天然气气产业预预计

4、在未未来仍将将保持较较快速度度的发展展。 与国际际平均水水平相比比，我国国天然气气普及率率还比较较低。由由于天然然气工业业基础相相对比较较薄弱，天天然气在在我国能能源消费费结构中中的比例例长期在在3%左左右徘徊徊。中国国石油规规划总院院天然气气市场课课题组研研究认为为，我国国天然气气市场发发育过程程与国外外其他发发达国家家一样，也也将经过过启动期期、发展展期和成成熟期三三个阶段段。20004年年12月月30日日“西气气东输”管管道工程程正式商商业运作作，标志志着我国国天然气气市场发发育阶段段由启动动期向发发展期迈迈进，预预计这一一阶段将将持续到到20330年。在在此期间间，我国国的天然然气管网

5、网、储气气库等基基础设施施建设将将不断加加快，逐逐步形成成统一的的全国天天然气骨骨干管网网；国内内各大气气田的天天然气产产能建设设和产量量将迅速速增长，进进口天然然气渠道道将不断断拓宽，页页岩气、煤煤层气等等非常规规天然气气也将得得到快速速发展，从从而形成成多元化化的供气气格局。在在此基础础上，我我国天然然气消费费量将保保持快速速增长，天天然气在在我国能能源结构构中所占占比例也也将不断断提高。 2我国国天然气气利用现现状 2.11天然气气消费量量快速增增长 随着国国内天然然气工业业基础设设施的逐逐渐完善善和发展展，近年年来我国国天然气气需求增增长强劲劲，天然然气市场场消费量量呈现爆爆炸式增增长

6、。119966年以前前，由于于天然气气工业基基础设施施不够完完备，天天然气消消费量增增长缓慢慢；19996年年以后，随随着大型型长输天天然气管管道的陆陆续建成成，天然然气消费费量迅速速增长，至至20006年，110年间间天然气气消费量量增长了了2倍。 从20000-20008年我我国天然然气消费费量变化化（见图图1）可可以看出出，最近近10年年是天然然气消费费增长快快速期，年年均增长长近5001008m3，年均均增长速速度超过过14%。而220044年“西西气东输输”管道道建成以以来，全全国天然然气市场场消费量量年均增增长近11001088m3。根据据中国石石油规划划总院统统计，220088年

7、我国国天然气气消费量量已经达达到78801108m3，是220000年的33倍多。不过，从从消费构构成上来来看，多多年来天天然气在在全国一一次能源源消费构构成中所所占比例例始终在在2%-3%左左右。119966年全国国天然气气消费量量为17791108m3，占一一次能源源消费总总量的比比例为11.7%，远远远低于223%的的世界平平均水平平。20008年年全国天天然气消消费量为为78001008m3，占一一次能源源消费总总量的比比例为33.8%，仍然然远低于于世界平平均水平平。这既既说明我我国天然然气市场场发展潜潜力很大大，也表表明实现现“20020年年将天然然气在一一次能源源消费中中的比例例

8、提高到到8%”的的目标任任重而道道远。 从供气气气源来来看，220066年以前前我国天天然气消消费所有有用气均均为中国国石油、中中国石化化、中国国海油及及个别地地方公司司供应的的国产天天然气。220066年国内内第一个个进口LLNG项项目广东深深圳大鹏鹏LNGG项目建建成投产产，标志志着我国国开始利利用境外外天然气气。20009年年12月月底，我我国开始始进口土土库曼斯斯坦天然然气，拉拉开了大大规模利利用境外外管道气气的序幕幕。随着着国内天天然气市市场需求求的快速速增长，以以及我国国实施国国内、国国外“两两种资源源”战略略，落实实的进口口天然气气项目将将越来越越多，进进口天然然气占我我国天然然

9、气消费费量的比比例将会会越来越越高。 2.22利用天天然气的的区域更更加广泛泛 “九五五”之前前，我国国尚未大大规模修修建天然然气长输输管道等等基础设设施，天天然气消消费基本本上“就就近利用用”，主主要集中中在油气气田周边边，生产产区基本本上就是是消费区区。其中中，仅川川渝气区区周边消消费量就就占全国国的400%以上上。从地地区分布布上看，天天然气消消费主要要集中在在拥有大大型油气气田资源源的四川川、重庆庆、黑龙龙江、辽辽宁、新新疆、山山东、河河南等省省、市、自自治区，用用气基本本上以油油气田生生产自用用和油气气田周边边化肥、化化工用气气为主。 随着陕陕京线、陕陕京二线线、西气气东输、涩涩宁兰

10、、忠忠武线、崖崖港线、南南海东方方气田外外输管线线等一系系列长输输天然气气管道的的陆续建建成投产产，截至至20008年底底，全国国天然气气管线总总长度已已达3.21104km2，国国家天然然气基干干管网框框架的雏雏形基本本形成。天天然气消消费开始始从生产产基地大大规模地地向中、东东部地区区拓展，覆覆盖区域域日益广广阔。 随着塔塔里木、川川渝、长长庆、青青海等陆陆上四大大气区天天然气全全面实现现东输和和海洋天天然气上上岸，以以及进口口液化天天然气项项目的实实施，我我国天然然气供应应格局已已呈现出出“西气气东输、海海气上岸岸、北气气南下”以以及“就就近外供供”的局局面。尤尤其是大大型长输输天然气气

11、管道的的建成投投产，使使得市场场区域大大面积扩扩展，新新市场不不断痛现现，新的的用户用用气条件件逐渐成成熟。在在长三角角、珠三三角、环环渤海地地区等天天然气干干线沿线线省区，随随着支线线的不断断建设和和完善，新新的天然然气气化化城市不不断增加加，城市市燃料结结构得到到持续改改善。据据统计，目目前我国国大陆331个省省级行政政区中，除除西藏自自治区尚尚未利用用天然气气外，其其余300个省级级行政区区都有不不同程度度的应用用，天然然气消费费量超过过101088m3的省级级行政区区达到220个。其其中，四四川省天天然气消消费量仍仍居首位位，20008年年该省天天然气消消费量超超过11101108m3

12、；江苏苏和北京京紧随其其后，分分列第22和第33位，天天然气消消费量分分别为6611108m3和6001008m3。省会会城市中中，除拉拉萨外，已已经全部部或多或或少地使使用上了了天然气气。可以以说，天天然气市市场已经经遍布全全国。 尽管全全国各地地区基本本都已经经使用上上了天然然气，但但拥有气气源优势势的西南南地区和和西北地地区依然然具有得得天独厚厚的优势势，用气气规模目目前仍居居全国前前列（见见图2）。其其中，西西南地区区由于天天然气利利用历史史悠久，既既是我国国最大的的天然气气产区之之一，又又是最大大的天然然气消费费区，220088年消费费量大约约占到全全国的223%。拥拥有经济济发达优

13、优势的长长三角、东东南沿海海和环渤渤海地区区气价承承受能力力高，发发展空间间大，天天然气消消费量逐逐年攀升升，增长长速度快快于油气气田周边边地区，是是未来的的天然气气主要消消费市场场所在。2.33天然气气的利用用方向日日趋合理理 一般习习惯于将将天然气气的利用用方向大大致划分分为城市市燃气、工工业燃料料、化工工和发电电等4大大类。而而在城市市燃气领领域又可可细分为为民用生生活（指指炊事、热热水、壁壁挂炉分分户式供供暖）、公公福商业业（指宾宾馆、学学校、饭饭店、餐餐饮、洗洗浴等用用户）、CCNG汽汽车（多多为公交交、出租租、市政政车）、集集中供热热、冷热热电分布布式能源源利用、小小工业企企业燃料

14、料用气等等；在工工业燃料料领域使使用天然然气较多多的行业业包括冶冶金、特特钢、陶陶瓷、玻玻璃、建建材等；化工领领域的用用气行业业主要包包括甲醇醇、化肥肥（天然然气合成成氨）以以及制氢氢等；在在发电行行业，天天然气多多用于调调峰电厂厂和热电电联产。 “九五五”之前前，我国国50%以上的的天然气气都是用用于化工工。近年年来，随随着城市市化水平平和环保保要求的的提高，特特别是长长输管线线等大型型基础设设施的建建设和完完善，使使得天然然气消费费区域越越来越广广，天然然气用户户越来越越多，利利用方向向也越来来越多元元化，消消费结构构得到不不断优化化。作为为一种清清洁高效效、使用用便利的的能源，除除化工原

15、原料外，天天然气已已经开始始被大量量地应用用于城市市燃气和和替代燃燃油、燃燃煤等其其他工业业燃料。 总体来来看，我我国的天天然气消消费结构构逐步趋趋于合理理，消费费结构逐逐渐由以以化工为为主的单单一结构构向城市市燃气、工工业燃料料为主的的多元结结构转变变。19996年年我国天天然气的的消费结结构为：城市燃燃气144%、工工业燃料料37%、发电电4%、化化工455%；220088年我国国天然气气的消费费结构变变为：城城市燃气气33.2%、工工业燃料料26.4%、化化工222.1%、发电电18.3%。“城城市气化化”、“以以气代油油”、“适适当代煤煤”等，将将成为天天然气的的主要利利用方向向。 随

16、着居居民生活活水平的的逐步提提高，越越来越多多的居民民使用清清洁高效效、使用用便利的的天然气气作为生生活燃料料，城市市燃气行行业消费费天然气气量快速速增长。可可以预见见，未来来天然气气将逐步步成为我我国城市市燃气市市场中的的主要燃燃料。据据统计，220088年民用用天然气气气化人人口为11.4亿亿，覆盖盖2055座地级级及以上上城市；全国城城镇人口口6.11亿，城城镇天然然气平均均气化率率仅为223%。预预计到220200年，这这一比例例将提高高到400%-550%。 20007年99月，国国家发改改委正式式颁布了了天然然气利用用政策，旨旨在缓解解天然气气供需矛矛盾，优优化天然然气使用用结构，

17、促促进节能能减排工工作。短短缺的天天然气这一一清洁能能源更适适用于城城市民用用和必需需的工业业用户。统统筹我国国能源总总体格局局、调整整天然气气消费结结构，将将对提高高我国天天然气使使用的效效率大有有裨益。不不过，随随着未来来天然气气供需形形势发生生变化，天天然气利利用政策策可能能也将随随之有所所调整。 2.44天然气气价格相相对较低低 从成本本来看，天天然气终终端价格格一般由由出厂价价、管输输价格以以及城市市的配气气费用等等三个环环节构成成。而从从市场终终端来看看，天然然气终端端用户的的价格水水平跟地地区经济济发展水水平以及及石油、液液化气、煤煤炭等“替替代”能能源的价价格有很很大的关关系。

18、与与石油、液液化气、煤煤炭相比比，天然然气价格格明显偏偏低，这这已成为为制约国国内天然然气市场场发展的的焦点问问题： 天然然气价格格低于石石油、液液化气、煤煤炭等“替替代”能能源的价价格。按按照等热热值价格格推算，近近年来国国内油价价与相应应的天然然气价格格之比大大约为（11：0.3）-（1：0.55）左右右。20008年年全国天天然气平平均门站站价格水水平在11.288元/mm3左右。正正是由于于气价长长期大大大低于油油价，在在一定程程度上造造成了天天然气需需求量的的快速增增长。 国内内天然气气价格与与进口天天然气价价格相比比，存在在较大差差距。据据测算，当当中亚进进口气出出厂价格格为200

19、0美元元/1003m33（汇率率按1美美元兑换换6.88元人民民币计）时时，境内内外管输输费和过过境费平平均按11.5元元/m33计取，那那么到达达城市门门站价格格为2.86元元/m33。而国国内生产产的天然然气目前前的平均均门站价价格水平平在1.3元/m3左右。由由此可见见，国内内天然气气供应价价格明显显低于进进口管道道气的供供应价格格。若未未来国际际天然气气价格持持续上涨涨；国内内天然气气价格仍仍原地踏踏步的话话，那么么国内外外气价差差距将越越来越大大（见图图3）。一方面面，偏低低的气价价降低了了上游勘勘探、开开采的积积极性，同同时也使使得天然然气引进进工作因因国内气气价低于于国际市市场价

20、格格而遭遇遇较大困困难，从从而制约约我国利利用境外外的天然然气资源源；另一一方面，偏偏低的气气价又加加快了化化工、化化肥等气气价承受受能力较较低的用用气项目目的增长长，不利利于天然然气消费费结构的的优化。造造成这种种局面的的根本原原因是我我国天然然气定价价机制和和其他能能源定价价机制尚尚不完善善。因此此，需要要进行天天然气定定价机制制的改革革，逐步步建立起起与国际际天然气气价格适适度接轨轨，与石石油、液液化气、煤煤炭等“替替代”能能源的价价格挂钩钩，同时时兼顾国国内用户户承受能能力的综综合定价价机制。 3我国国天然气气消费利利用趋势势展望 3.11天然气气消费量量仍将快快速增长长 随着国国民经

21、济济的持续续发展以以及国内内天然气气长输管管道、地地下储气气库等基基础设施施的不断断建设和和完善，预预计20010年年全国天天然气需需求量将将超过1120001008m3，考虑虑到供应应限制的的因素，实实际消费费量可能能在100001088m3左右。220200年全国国天然气气需求量量将超过过250001108m3，20030年年将达到到400001108m3以上，天天然气市市场发育育阶段由由快速增增长期步步入成熟熟期。预预计在220100-20030年年期间，天天然气需需求量年年均增长长率将超超过8%，年均均增长量量在10001108-15501108m3。 在20010-20330年期期间

22、，天天然气市市场发展展也存在在一定的的阶段性性，其中中：220155年前是是增长最最为迅速速的时期期，天然然气需求求量年均均增长超超过122%，该该时期也也是天然然气市场场发展的的关键时时期，国国内天然然气年产产量将超超过100001088m3，每年年进口气气量预计计可达55001088m3以上，全全国天然然气基干干管网基基本形成成，主要要大中城城市均已已利用上上天然气气；220155-20020年年，天然然气市场场发展仍仍处于一一个较快快阶段，天天然气需需求量年年均增长长速度在在8%-10%，预计计20220年天天然气在在一次能能源消费费结构中中所占比比例将达达到8%；220200-2003

23、0年年，天然然气需求求量年均均增长速速度在55%-88%，利利用区域域更为广广泛，全全国绝大大多数地地级市都都将利用用上天然然气，天天然气在在一次能能源消费费结构中中所占比比例将达达到100%以上上。 3.22天然气气消费中中心将继继续“南南下东移移”，覆覆盖面遍遍及全国国 如前所所述，我我国天然然气资源源主要分分布在西西部，在在市场启启动期内内，基本本上就近近利用。进进入发展展期后，我我国天然然气供应应格局发发生变化化，呈现现出“西西气东输输、海气气上岸、北北气南下下”以及及“就近近外供”的的局面。在在此格局局下，今今后我国国天然气气消费中中心将由由产气区区周边向向东部地地区和南南部地区区持

24、续转转移。预预计20020年年，东南南沿海、长长三角、环环渤海三三大地区区天然气气消费量量将占全全国总消消费量的的1/22以上，成成为国内内最大的的天然气气消费地地区。 随着国国内基干干天然气气管网的的形成和和区域支支线管网网的不断断完善，天天然气市市场覆盖盖区域越越来越广广阔。预预计到220155年，全全国利用用天然气气的地级级市以上上城市个个数将由由目前的的2055个增加加到3222个，包包括拉萨萨在内的的所有省省会城市市均能用用上天然然气。 从消费费量上来来看，220088年天然然气消费费量超过过501088m3的省级级行政区区仅有55个，为为四川、重重庆、江江苏、北北京和新新疆；预预计

25、20020年年天然气气需求量量超过5501108m3的省级级行政区区将达到到20个个。 3.33天然气气利用结结构不断断优化并并趋于稳稳定 今后天天然气利利用方向向将在现现有基础础上继续续优化并并趋于稳稳定，主主要仍以以“城市市气化、以以气代油油、适当当代煤和和燃料置置换”为为主。按按照常规规划分的的四类用用气方向向，预计计未来城城市燃气气和工业业燃料将将成为主主要利用用方向，发发电利用用比例稳稳步上升升，化工工比例将将不断降降低，整整体上呈呈现出“三三足鼎立立”的局局面（见见图4）。天然气气作为城城市燃气气的主要要燃料，将将主要用用于居民民生活、公公福商业业、采暖暖、分布布式冷热热电三联联供以及及车用CCNG等等领域，特特别是大大中城市市内分布布式冷热热电三联联供的用用气潜力力较大。天天然气作作为工业业燃料，将将主要为为以气代代油、燃燃料置换换和工业业锅炉等等，广泛泛应用于于玻璃