中国半导体照明行业市场竞争格局研究

1、中国半导体照明行业市场竞争格局研究“凡有的，还要加给他叫他多余；没有的，连他所有的也要夺过来。”-圣经新约“马太福音”章节。面对 HYPERLINK /stock-ic/1500.html 1500亿元的巨大市场蛋糕，以GE、 HYPERLINK /stock-ic/PHILIPS.html PHILIPS、 HYPERLINK /stock_OSR/OSRAM.html OSRAM、Cree、Lumileds、 HYPERLINK /stock/N/NICHIA.html Nichia、ToyodaGosei等全球产业链巨头为代表的跨国公司、国内 HYPERLINK /stock-ic/40

2、00.html 4000余家LED诸侯企业，1万多家传统照明企业虎视眈眈，如今市场竞争格局正在进一步上演“强者越强，弱者愈弱”的“马太效应”.LED产业市场竞争格局一览：预计 HYPERLINK /stock-ic/2010.html 220100年MOCCVD机机台出货货量是6662台台，是 HYPERLINK /stock-ic/2007.html 220077、 HYPERLINK /stock-ic/2008.html 20008、 HYPERLINK /stock-ic/2009.html 20009年三三年的总总和。而而预计 HYPERLINK /stock-ic/2011.htm

3、l 220111年仍然然能够维维持这么么高的出出货量。实实际出货货量可能能要更高高，每台台MOCCVD机机台售价价大约1100-2000万美元元，我国国政府最最高补助助50%.当前，我我国掀起起一股LLED投投资热，疯疯狂采购购MOCCVD机机，20010年年单在发发改委登登记备案案的就有有近7000台，有有些厂家家不等发发改委的的补贴而而直接购购买。而而MOCCVD机机台差不不多被德德国厂家家AIXXTROON和美美国厂家家VEEECO垄垄断（两两家MOOCVDD设备厂厂垄断了了全球MMOCVVD设备备90%以上的的市场份份额），两两家产能能有限，订订单已经经排到 HYPERLINK /st

4、ock-ic/2012.html 220122年。一、LLED芯芯片厂商商LEDD照明芯芯片作为为上游产产业核心心链条，技技术的发发展将直直接带动动照明市市场格局局的变化化，目前前全球LLED芯芯片市场场格式分分为三大大阵营，其其全球销销售排名名：第一一阵营：日本、欧欧美为代代表厂商商。全球球五大LLED巨巨头均属属此阵营营，包括括日亚化化学、丰丰田合成成、Luumilledss、Creee和 HYPERLINK /stock_OSR/OSRAM.html Osrram.这个阵阵营还包包括东芝芝、松下下和夏普普。这个个阵营技技术一流流，专利利丰厚，在在超高亮亮度LEED领域域耕耘多多年，目目标

5、市场场是通用用照明以以及汽车车照明。日日本企业业会少量量兼顾消消费类电电子产品品背光用用LEDD,欧美美企业则则对消费费类电子子产品背背光用LLED毫毫无兴趣趣。第二二阵营：韩国和和中国台台湾为代代表的厂厂家。这这个阵营营的厂家家拥有消消费类电电子完整整产业链链，关注注消费类类电子产产品背光光用LEED,其其技术与与欧日美美企业有有差距，尤尤其是通通用照明明领域，目目前正在在享受高高速成长长期。第三三阵营：中国大大陆为代代表的厂厂家。中中国大陆陆厂家规规模小，数数量分散散，主要要从事四四元黄绿绿光LEED生产产，主要要用于户户外景观观、装饰饰或广告告。20009年年中国LLED芯芯片行业业的总

6、产产值为220多亿亿元人民民币，企企业按区区域划分分数量达达62个，其其中155个省/直辖市市进入LLED芯芯片行业业，广东东、福建建企业数数量明显显领先于于其他地地区，广广东有110个占占16.1%,福建有有8个占122.9%.7个个国个半导体体照明产产业化基基地所在在的省/直辖市市，LEED芯片片企业数数量都在在4个或以以上。77个国个半导体体照明产产业化基基地所在在的省/直辖市市广东、福福建、上上海、河河北、江江苏、江江西、辽辽宁LEED芯片片企业合合计411个，约约占LEED芯片片企业总总数的22/3.山东、湖湖北、浙浙江LEED芯片片企业数数量也都都在4个以。 国国际LEED芯片片厂

7、商目前国国际LEED芯片片厂商有有：科锐锐Crree、首尔半半导体SSCC、日日亚NNichhia、Osrram、普普瑞BriidgeeLuxx、Lummileeds、旭旭明Smiiledds、丰田田合成（株株）ToyyodaaGossei、昭和和电工SDKK、GELLcorre、大大洋日酸酸、 HYPERLINK /stock-ic/TOSHIBA.html TOOSHIIBA、 HYPERLINK /stock-ic/AGILENT.html Agiilennt、韩韩国安萤萤Epiivallleyy、Genneliite、HP等，其其中重点点厂商概概况：科锐锐（CRREE）科锐公公司是市市

8、场上领领先的革革新者与与半导体体的制造造商，以以显着地地提高固固态照明明，电力力及通讯讯产品的的能源效效果来提提高它们们的价值值。科锐的的市场优优势关键键来源于于公司在在有氮化化镓（GGaN）的的碳化硅硅（SiiC）方方面上独独一的材材料专长长知识，来来制造芯芯片及成成套的器器件。这这些芯片片及成套套的器件件可在很很小的空空间里用用更大的的功率，同同时比别别的现有有技术，材材料及产产品放热热更少。科锐把把能源回回归解决决方案用用于多种种用途，包包括在更更亮及可可调节的的发光二二极管，更更鲜艳的的背光显显示，高高电流开开关电源源和变转转速电动动机的最最佳电力力管理，和和更为有有效的数数据与声声音

9、通讯讯的无线线基础设设施等方方面有令令人兴奋奋的可选选择的方方案。CCreee的顾客客有从创创新照明明灯具制制造商到到与国防防有关的的联邦机机构。科锐的的产品系系列包括括蓝的和和绿的发发光二极极管芯片片，照明明发光二二极管，背背光发光光二极管管，为功功率开关关器件，无无线电频频率设备备和无线线电设备备的发光光二极管管。欧司司朗（OOsraam）欧司朗朗是世界界上两大大光源制制造商之之一，总总部设在在德国慕慕尼黑，研研发和制制造基地地在马来来西亚，是是西门子子全资子子公司。欧司朗朗的客户户遍布全全球近1150个个国家和和地区。凭凭借着创创新照明明技术和和解决方方案，OOsraam不断断开发人人造

10、光源源的新领领域，产产品广泛泛使用在在公共场场所、办办公室、工工厂、家家庭以及及汽车照照明各领领域。欧司朗朗拥有多多项世界界领先的的专利，众众多世界界着名工工程都选选择了OOsraam的照照明产品品和方案案。从世世界高楼楼的台北北1011大厦，到到极尽豪豪华的迪迪拜帆船船酒店；从 HYPERLINK /stock-ic/2000.html 20000年年悉尼奥奥运体育育场，到到 HYPERLINK /stock-ic/2006.html 20006年世世界杯慕慕尼黑安安联球场场；从庄庄严肃穆穆的北京京天安门门，到现现代建筑筑经典瑞瑞典马尔尔摩旋转转大厦Osrram的的照明产产品都闪闪耀在其其中

11、。欧司朗朗在中国国共设有有三个生生产基地地，并拥拥有研发发中心，公公司在华华员工总总数接近近 HYPERLINK /stock-ic/8000.html 80000人。其其中欧司司朗（中中国）照照明有限限公司成成立于 HYPERLINK /stock-ic/1995.html 119955年，公公司拥有有员工约约 HYPERLINK /stock-ic/3500.html 35000人，在在全国设设有近440个销销售办事事处。欧欧司朗中中国已成成为Ossramm亚太地地区的实实力中心心，并在在Osrram全全球战略略中扮演演重要角角色。Osrram的的照明产产品多达达 HYPERLINK /s

12、tock-ic/5000.html 50000多个个品种，能能够充分分满足人人们在工工作、生生活及特特殊领域域的多方方面需求求。其产产品系列列包括：荧光灯灯、紧凑凑型荧光光灯、高高强度气气体放电电灯、卤卤素灯、汽汽车灯、摩摩托车灯灯、特种种光源、电电子镇流流器和发发光二极极管等。先先进的电电子管理理系统及及完善的的物流配配送网络络实现了了Osrram产产品服务务中国千千家万户户的愿望望。飞利利浦（PPHILLIPSS）飞利浦浦照明为为所有领领域提供供先进的的高效节节能解决决方案，包包括：道道路、办办公室、工工业、娱娱乐和家家居照明明等。在在构筑未未来的新新型照明明的应用用和技术术使用上上，Ph

13、hiliips也也位居领领导地位位，例如如LEDD技术。公公司主要要产品包包括，氙氙汽车灯灯、道路路照明、氛氛围照明明。飞利浦浦确立在在LEDD芯片领领域的领领导地位位主要得得益于对对Lummileeds的的收购，Lumileds由安捷伦和飞利浦合资组建于1999年，2005年Philips完全收购了该公司。PhilipsLumileds公司是世界领先的大功率LED照明解决方案供应商。该公司一贯致力于推动固态照明技术的发展，提高照明解决方案的环保性，帮助减少二氧化碳排放和减少扩建电厂的需求，而该公司领先的光输出、功效和热能管理就是在此方面长期努力的直接结果。PhilipsLumileds公司的

14、LUXEONLED产品为商店、户外、办公室、学校和家居照明解决方案提供了新的选择。PhilipsLumileds可提供各种LED晶片和LED封装，有红、绿、蓝、琥珀、及白光等LED产品。日亚亚（Niichiia）日亚化化学，着着名LEDD芯片制制造商，日日本公司司，成立立于19956年年，开发发出世界界第一颗颗蓝色LLED（19993年），世世界第一一颗纯绿绿LEDD（19995年），在在世界各各地建有有子公司司。日亚化化学公司司以“EveerReeseaarchhinggforraBrrighhterrWorrld”为宗旨旨，迄今今致力于于制造及及销售以以荧光粉粉（无机机荧光粉粉）为中中心的

15、精精密化学学品。在在研制发发光物质质的过程程中，于于19993年发发表了震震惊世界界的蓝色色LEDD以来，相相继实现现了紫外外、黄色色的氮化化物LEED及白白色LEED的商商品化，大大幅度扩扩大了LLED的的应用领领域。此此外，日日亚化学学公司正正大力开开发对于于信息媒媒介的发发展不可可缺的紫紫蓝色激激光半导导体，希希望将来来氮化物物半导体体能成为为半导体体产业中中重要领领域的一一部分。首尔尔半导体体（SeooulSSemiiconnducctorr）首尔半半导体近近些年增增长速度度迅速，已已荣升世世界顶级级LEDD芯片制制造商之之列。据据英国市市场调研研公司IIMSRReseearcch的报

16、报告显示示，首尔尔半导体体20007年LEDD封装产产品的总总收入位位居世界界第四位位。首尔半半导体（株株）在220066年和20007年年分别被被Forrbess及BussineessWWeekk两份杂杂志选定定为“220066年亚洲洲最具前前景企业业”其可能能性受到到了认可可。首尔尔半导体体主力产产品交流流电源专专用半导导体光源源ACRRICHHE被欧欧洲最权威杂杂志Ellekttronnik选选定为“最优秀秀产品奖奖”,220088年还被被知识经经济部授授予了“大韩民民国技术术大奖”而被期期待着成成为先导导国内外外未来光光源市场场的企业业。20008年年度总销销售额为为2,8841亿亿元

17、，确确保着55,0000多个个专利。全全世界设设有包括括3个现地地法人的的25个海海外营业业所，1114个个代理店店。首尔半半导体的的主要业业务乃生生产全线线LEDD封装及及定制模模块产品品，包括括采用交交流电驱驱动的半半导体光光源产品品如：AAcriichee、高亮亮度大功功率LEED、侧侧光LEED、顶顶光LEED、贴贴片LEED、插插件LEED及食食人鱼（超超强光）LED等。产品已广泛应用于一般照明、显示屏照明、移动电话背光源、电视、手提电脑、汽车照明、家居用品及交通讯号等范畴之中。丰田田合成（ToyodaGosei）丰田合合成，总总部位于于日本爱爱知，生生产汽车车部件和和LEDD,LE

18、ED约占占收入110%.丰田合合成与东东芝所共共同开发发的白光光LEDD,是采采用紫外外光LEED与萤光体组组合的方方式，与与一般蓝蓝光LEED与萤光体组组合的方方式不同同。如果果将LEED比喻喻为汽车车，那么么可以说说，日亚亚化工提提出了车车轮和发发动机的的概念，而而丰田合合成则提提出了车车体和轮轮胎的概概念。119866年，受受名誉教教授赤崎崎先生的的委托，丰丰田合成成利用自自身在汽汽车零部部件薄膜膜技术方方面的积积累，开开始展开开LEDD方面的的研发工工作。119877年，受受科学技技术振兴兴事业团团的开发发委托，丰丰田合成成成功地地在蓝宝宝石上形形成了LLED电电极。因因此，把把丰田合

19、合成誉为为“蓝色LEED的先先锋”并不为为过。大洋洋日酸大洋日日酸公司司的有机机金属气气象化学学沉淀技技术的研研究和开开发可以以追溯到到19883年，在在日本880年代代整个化化合物半半导体工工业革命命大背景景之下产产生。大大洋日酸酸研发了了一系列列高纯度度气体如如AsHH3,PPH3和和NH33的专业业应用技技术，以以及用于于生产LLD和LEDD产品的的MOVVPE设设备。大大洋日酸酸还开发发了用于于吸收这这些应用用产生的的大量废废气的净净化系统统，并使使之商品品化。到到目前为为止，大大洋日酸酸已经为为从研发发机构到到生产厂厂商等有有着不同同需求的的客户提提供了超超过4550台的的MOCCV

20、D设设备。其其中大洋洋日酸的的GaNN-MOOCVDDSR系系列，包包括SRR-20000和和SR-60000是专专门为蓝蓝色镓氮氮LEDD、半导导体激光光和电子子设备的的研究和和生产而而设计。旭明明（Smmileeds）SemmiLEEDs公公司是世世界领先先的高性性能的发发光二极极管（HHPLEED），适适合于一一般照明明应用。SemiLEDs的LED芯片是最聪明和最有效的当今市场。利用铜合金基材，SemiLEDs已经成功地开发和商业MvPLED技术（金属垂直光子发光二极管）。随着金属衬底和独特的设备结构，SemiLEDsHPLEDs有更好的电气和热导率导致较高的亮度，效率和更好的传热。S

21、emiLEDsHPLEDs适合照明应用，包括显示器，标牌，通信，汽车和一般照明。我们的目标之一是要发起一个固态照明革命。SemiLEDs是一个美国公司支持的数十亿美元的公司。该公司总部设在爱达荷州博伊西的行动在台湾新竹。昭和和电工（SDK）昭和电电工株式式会社是是日本具具有代表表性的综综合化学学会社，从从60年代代就开始始开发液液相色谱谱，已有有40多年年的生产产历史。生生产GPPC、GFCC、糖分析析专用柱柱、离子子交换色色谱柱、亲亲和色谱谱柱、有有机酸分分析柱、手手性分离离柱以及及离子色色谱分析析等8000多个个型号的的各种专专用柱。昭和电电工日后后会进行行相同发发光效率率的蓝光光LEDD

22、与绿光光LEDD的开发发，计画画以20010年年为目标标，将其其LEDD事业营营收自220077年的1000亿日日元提升升至15502200亿亿日元的的规模。韩国国Epiivallleyy韩国EEPIVVALLLEY公公司是一一家全球球知名的的韩国LLED生生产企业业，是韩韩国国内内除三星星和LGG以外，具具备独立立研发能能力，并并能规模模化生产产LEDD外延片片、芯片片的少数数公司之之一，其其产能和和技术水水平在韩韩国国内内前三名名。韩国国EPIIVALLLEYY公司具具备较强强技术能能力，产产业化生生产芯片片光效在在1100lm/w以上上。20110年2月1日，德豪豪润达与与Epiival

23、lleyy、MaxxAlppha三三方签约约计划在在中国大大陆（芜芜湖）合合资成立立一家新新公司，新新公司注注册资本本为15500万万美元，德豪润达出资1125万美元占75%的股份，Epivalley出资225万美元占15%股份，MaxAlpha出资150万美元占10%有股份，新公司将在中国生产LED芯片。 中中国台湾湾LEDD芯片厂厂商中国台台湾地区区LEDD芯片厂厂商包括括：晶元元光电Epiistaar、（联联诠、元坤坤、连勇勇、国联联）、广广镓光电电Hugga、新世世纪GennesiisPhhotooniccs、华上上AOOC、泰谷光光电Tekkcorre、鼎元元Tynntekk、奇力力

24、、钜新、光光宏KKWE、晶发Ubiiluxx、视创创、洲磊磊Unii-LiighttTouuchttek、联胜胜HPPO、汉汉光HHL、光光磊EDD、鼎鼎元Tynntekk、曜富洲洲技TCC、灿圆ForrmossaEppitaaxy、国通通、联鼎鼎、全新新光电VPEEC等等。目前，中中国台湾湾LEDD晶料厂厂商营收收排名为为： 国国内LEED芯片片厂商近年来来，我国国LEDD芯片技技术快速速发展。国国内蓝宝宝石衬底底白光LLED有有很大突突破，目目前光效效已达到到90llm/WW-1000lmm/W.同时，具具有自主主技术产产权的硅硅衬底白白光LEED也已已经达到到90llm/WW-966lm

25、/W.与与此同时时，海外外芯片厂厂商也正正在加速速进入中中国市场场，科锐锐（Crree）在在惠州建建设芯片片厂、旭旭明在广广东省建建设LEED芯片片厂，国国内LEED芯片片业呈现现出山雨雨欲来风风满楼的的竞争态态势。目前我我国LEED芯片片厂商统统计数量量为622家，国国内LEED外延延生长和和芯片制制造的主主要企业业有厦门门三安、大大连路美美、上海海蓝光、上上海蓝宝宝、山东东华光、杭杭州士兰兰明芯、江江西晶能能光电、河河北同辉辉、沈阳阳方大、厦厦门乾照照、江西西联创、南南昌欣磊磊、上海海大晨、上上海宇体体、深圳圳世纪晶晶源、深深圳奥伦伦德、扬扬州华夏夏集成、廊坊清芯、甘肃新天电、武汉迪源、西

26、安中为、广州普光、东莞福地，以及“外资血统”企业如武汉华灿、厦门晶宇、厦门明达和晋江晶蓝等。其中，三三安主攻攻LEDD背光市市场，士士兰微主主攻LEED户外外显示屏屏市场，迪源和蓝宝主攻大功率高亮度照明市场，华灿主攻室内照明市场，蓝光也以小功率LED照明市场为主。国内内LEDD芯片厂厂商全景景格局：国内内LEDD芯片企企业销售售排名：二、LLED封封装厂商商ledd产业是是一个新新兴产业业，近几几十年来来发展迅迅速，但但区域发发展不平平衡，在在发展模模式上亦亦有较大大差异。欧欧、美、日日地区发发展较早早，培育育了许多多大型lled企企业，这这些企业业凭借其其雄厚的的资金实实力和先先进的技技术水平平，