股权融资项目建议书

1、股权融资项目建议书篇一：“十二五规划重点-“十三五”规划重点-股权融资项目建议书（立项报告）编制单位：北京智博睿投资咨询有限公司定义及作用定义：项目建议书又称立项报告，是由项目投资方向其 主管部门上报的文件，从宏观上论述项目设立的必要性和可 能性，建议书内容包括项目的战略、市场和销售、规模、选 址、物料供应、工艺、组织和定员、投资、效益、风险等， 把项目投资的设想变为概略的投资建议。目前广泛应用于项 目的国家立项审批工作中。项目建议书通常是在项目早期使用，由于项目条件还不 够成熟，仅有规划意见书，对项目的具体建设方案还不明晰， 市政、环保、交通等专业咨询意见尚未办理。项目建议书主 要论证项目建

2、设的必要性，建设方案和投资估算也比较粗， 投资误差为30%左右。对于大中型项目，有的工艺技术复 杂，涉及面广，协调量大的项目，还要编制预可行性研究报 告，作为项目建议书的主要附件之一。作用：项目建议书是项目发展周期的初始阶段，是国家 选择项目的依据，也是可行性研究的依据。项目建议书是项目发展周期的初始阶段基本情况的汇 总，可以减少项目选择的盲目性，是国家选择和审批项目的 依据，也是制作可行性研究报告的依据。涉及利用外资的项 目，只有在项目建议书批准后，才可以开展对外工作。项目建议书批准后，可以着手成立相关项目法人。民营 企业（私人投资）项目一般不再需要编写项目建议书，只有 在土地一级开发等少数

3、领域，由于行政审批机关习惯沿袭老 的审批模式，有时还要求项目方编写项目建议书。外资项目 目前主要采用核准方式，项目方委托智博睿等有资格的机构编写项目建议书即可。项目建议书和可行性研究报告的区别项目建议书和可行性研究是项目前期两个不同的阶段， 其内容、深度、作用都是不一样的。项目建议书往往是在项目早期，由于项目条件还不够成 熟，仅有规划意见书，对项目的具体建设方案还不明晰，市 政、环保、交通等专业咨询意见尚未办理。项目建议书主要 论证项目建设的必要性，建设方案和投资估算也比较粗，投 资误差为土 30%左右。一般地说，项目建议书的批复是可行性研究的依据之一。此外，在可行性研究阶段，项目至少有方案设

4、计，市政、 交通和环境等专业咨询意见也必不可少了。对于房地产项 目，一般还要有详规或修建性详规的批复。此阶段投资估算 要求较细，原则上误差在土 10%；相应地，融资方案也要详 细，每年的建设投资要落到实处，有银行贷款的项目，要有 银行出具的资信证明。很多项目在报立项时，条件已比较成熟，土地、规划、 环评、专业咨询意见等基本具备，特别是项目资金完全是项 目法人自筹，没有财政资金并且不享受什么特殊政策，这类 项目常常是项目建议书（代可行性研究报告），两个阶段合 为一阶段。以上基本是在传统的项目审批制环境下，项目建议书和 可行性研究的大致要求和区别。随着我国投资体制的改革深入，特别是随着国务院关 于

5、投资体制改革的决定的出台和落实，除政府投资项目延 续上述审批要求外，非政府投资类项目一律取消审批制，改 为核准制和备案制。像房地产等非政府投资的经营类项目基本上都属于备 案制之列，房地产开发商只需依法办理环境保护、土地使用、 资源利用、安全生产、城市规划等许可手续和减免税确认手 续，项目建议书和可行性研究报告可以合并，甚至不是必经 流程。房地产开发商按照属地原则向地方政府投资主管部门（一般是当地发改委）进行项目备案即可。项目建议书的审批权限目前，项目建议书要按现行的管理体制、隶属关系，分 级审批。原则上，按隶属关系，经主管部门提出意见，再由 主管部门上报，或与综合部门联合上报，或分别上报。1、

6、大中型基本建设项目、限额以上更新改造项目委托有资格的工程咨询、设计单位初评后，经省、自治 区、直辖市、计划单列市发改委及行业归口主管部门初审后， 报国家发改委审批，其中特大型项目（总投资4亿元以上的 交通、能源、原材料项目，2亿元以上的其他项目），由国 家发改委审核后报国务院审批。总投资在限额以上的外商投 资项目，项目建议书分别由省发改委、行业主管部门初审后， 报国家发改委会同外经贸部等有关部门审批；超过1亿美元 的重大项目，上报国务院审批。2、小型基本建设项目，限额以下更新改造项目由地方 或国务院有关部门审批A、小型项目中总投资1000万元以上的内资项目、总投 资500万美元以上的生产性外资

7、项目、300万美元以上的非 生产性利用外资项目，项目建议书由地方或国务院有关部门 审批。B、总投资1000万元以下的内资项目、总投资500万美 元以下的非生产性利用外资项目，本着简化程序的原则，若 项目建设内容比较简单，也可直接编报可行性研究报告。项目建议书撰写提纲第一章总论、股权融资项目概况1、股权融资项目名称2、股权融资项目性质3、股权融资项目承办单位4、股权融资项目建设地点5、建设规模及内容二、股权融资项目总投资、资金筹措及效益情况1、股权融资项目投资及资金筹措2、股权融资项目经济效益三、股权融资项目优势条件1、资源优势2、产业基础第二章股权融资项目背景及建设必要性一、股权融资项目提出的

8、背景二、投资的必要性三、项目建设的目的意义篇二：股权投资建议书股权投资建议书*有限公司二00七年二月股权投资建议书摘要*有限公司位于*市*区路以西、用地以北，*以 南。占地*亩（合计16*平方米）。是一家*企业，注册 资金为*万美元。本项目总计建造*平方米的*框架结构 的高层次工业厂房。本工程计划在*年12月底前完成竣工 验收并开始对外*。*有限公司项目具有五大优势：规划优势*有限公司地处*省唯一的国家级高新技术产业开发 区*国家高新技术产业开发区内，规划起点高，类似于 上海浦东。区位优势*城市区划调整后，高新区（*）位于*城市新版图中 心，尤其是随着市行政中心的*移和“*”战略的实 施，高新

9、区（*）成为*市实现*两岸共同繁荣的战略要地。政策优势落户在*国家高新技术产业开发区内的企业可以享受 15%所得税减免政策，这也是*区厂房*成为全*最高的原 因之一。设计优势本项目建筑和设计上采用了 *结构，该种结构的厂房具 有跨度大、无横梁、吊顶美观、柱子少、空间利用率高等优 势，实践证明，该种结构的厂房深受广大租户喜欢，*比普 通厂房高出10%以上仍然供不应求。经我们调查，目前整个 *区*结构厂房绝无仅有，整个*市也非常少见。这使得本项目完工后的*前景十分看好。时机优势在越来越紧的土地政策环境下，现有物业的*势必加速 上涨，目前进军工业地产市场正当其时。*元每平方米，这是综合考虑*区工业厂

10、房的建设成 本、市场价格和投资者收益回报率来确定的。预计*元每平方米的投资成本可以让投资者*第一年 即获得*%的年收益率，该收益率还不包括土地及房产增值 带来的收益。随着*区*水平的逐年增长，预计5-10年后 年投资收益率将达到20%左右。当前*区工业厂房的市场价 格每平方米平均在*元以上。目前以每平方米*元投资，到 *年底工程验收完成，投资收益率即可达到50%。5-10年 后，*区将发展成为繁华的市中心，本项目处于*区的心脏 地带和交通枢纽上，到时工业地产转为商业地产的可能性很 大，这一转变必将给投资者带来丰厚的利润回报。所以说此 价格定位是非常合理的。目录一、项 目 概 况势5（一）、 规

11、 划 优势5（ 二 ）、 区 位 优势6（三）、 政 策 优势6（四）、 设 计 优势6（五）、 时 机 优势7三、股 东 介绍7四、交 易 方案7五、大 股 东 承诺7六、收 益 分析8（一） 股权 投 资 成本8股 权 投 资 收益 9七、风 险 分 析11（一）烂尾楼风险及规避风险的方案12（二）经营风险及规避风险的方案12（三）小股东风险及规避风险的方案12八 、 出 让 原 因13论 13股权投资建议书一、项目概况*有限公司位于*市*区*路以西、*用地以北，*以 南。占地2*亩（合计16*平方米）。*有限公司是一家* 企业，注册资金为*万美元，法定代表人为*。控股股东 是*有限公司，

12、最终实际控制人为*。本项目总计建造*平方米的*框架结构的高层次工业 厂房。共*幢，均为*层厂房目前*有限公司经过近5个月的努力，已经拿到了建设 工程规划许可证和施工许可证，并已经完成打桩。本工程计 划在*年1月结顶，在*年8月前完成内外装修、绿化等工 程，12月底完成竣工验收并开始对外*。二、项目优势（一）、规划优势*有限公司地处*国家高新技术产业开发区内，*国家 高新技术产业开发区建于*年 3月，*年3月经国务院批准 为国家级高新区，目前是*省唯一的国家级高新技术产业开 发区。*高新开发区（*）沿*而建，与西湖隔江相望，是 *未来的城市副中心和科技城。全区人口 *万，总规划面积*平方公里，毗

13、邻众多高等院校和科研单位，是高新技术的 创新源和中小科技企业的孵化器。*高新区具有四方面特点：一是规划起点高，类似于上 海浦东。无论是地方政府的战略定位，还是*区的地理位置 都与上海浦东如出一辙。在交通道路、配套规划上甚至超过 了浦东。二是人才云集。*区与*大学等高等院校、中国科 学院等科研院所建立了长期友好合作关系，它们为*区高新 技术产业的发展提供了技术支撑和高素质人才。*区已经成 为各类人才创新创业的一方热土。三是产业集聚。*区已成 为*省最有影响的科技创新基地、高新技术产业基地和最具 活力的经济增长区域，软件产业基地、集成电路设计产业化 基地、留学人员创业园、动画产业基地、电子信息产业

14、基地 等先后成为国家级的产业基地。目前*高新区（*）拥有近 五千家企业，其中来自美、英、日、韩等*个国家的外商投 资企业篇三：项目建议书参考文本XXXXXXXX股份有限公司再融资项目建议书二。七年XX月目录第一部分：联合证券简介3一、关 于 联 合 证 券 3二、联合证券投资银行部概况 3三、联合证券的研究和定价销售能力 4第二部分: 上市公司融资方式分析及发行方案设计 6一、XXXX发行证券的可行性及发行方式分析 6二、同行业上市公司情况分析 9三、XXXXXX申请发行证券前需关注或解决的问题 9四、发 行 方 案 设 计 10第三部分：联合证券承诺及项目组成员介绍 12一、加强组织领导，配

15、备精干项目人员 12二、申报材料的质量保证及申报保证 12三、收取费用情况的承诺13四、 项 目 组成员介绍_13结束语 ： 13第一部分：联合证券简介一、关于联合证券联合证券有限责任公司设立于一九九七年十月，由上海 宝钢集团公司、中国广东核电集团有限公司、中国国际航空 公司等38家实力雄厚的大型企业集团共同出资组建，注册 资本10亿元，实收资本11.18亿元。公司总部位于深圳， 在北京、上海设有办公区。全国范围内设有38家营业部， 营业网点遍及全国十四个省、市，共二十五个地区，员工总 数近千人，属全国大型综合类券商。联合证券成立九年来，一贯坚持稳健经营、规范管理、 创新服务的经营方针，在证券

16、市场上取得了良好的业绩， 树立了良好的信誉和品牌。在中国加入WTO,全球经济一体 化的新时期里，面对新的历史机遇和挑战，联合证券将凭借 雄厚的股东实力、高素质的人才队伍和精诚团结的创业精 神，继续向着规范化、市场化、国际化的方向发展。二、联合证券投资银行总部概况联合证券投资银行总部成立于1997年10月，成立九年 来一直致力于为客户提供多层次、全方位的资本金融服务， 包括股权融资、债券融资、购并重组、资产证券化、战略投 资、衍生产品设计发行、私募服务等，以推动中国优秀企业 股份化、市场化、现代化的进程，现已成为国内最具创新意 识和风险意识的投资银行之一。联合证券在新世纪初应对核准制首推投行制度

17、创新，建 立了被业内称为“大投行体制”，即以客户为核心的个性化 金融服务制度。目前，联合证券投行实行行业分工和地域分 工相结合、专业化运作、流程作业、扁平化管理的业务管理 模式。业务部门分布在北京、上海、深圳三地，向周边业务 辐射。联合证券投行的品牌和荣誉中国证监会批准的首批全国性大型综合类券商原第一档八家上市推荐通道券商首批保荐机构中国证券业协会评定的信誉主承销商深圳证券交易所主办的保荐机构中小企业发行人质量 评价体系评比第二名 深圳证券交易所20XX年度中小企业板优秀保荐机构投行业绩与经验联合证券投行累计已完成首次公开发行、配股、增发、 可转债等各类主承销项目50多家，担任上市推荐人34家

18、。联合证券投行在煤炭、汽车、机械、地产、精细化工、 电子、纺织、冶炼等行业具有独特优势，并拥有大同煤业、 兖州煤业、江淮汽车、中联重科、招商地产、深天健、大族 激光等一大批优质客户群。投行专业团队联合证券投行目前拥有保荐代表人近40名，位居业内 前列，可确保优秀项目的快速通畅上报。联合证券投行是一支由高学历、高素质、实践经验丰富 的近150名投行精英组成的投资银行专业团队，可提供股票 发行承销、债券发行承销、私募并购、财务顾问、金融业务 创新等综合金融服务。人员专业跨度涵盖了金融、证券、工 商管理、贸易、财政、会计、法律、电子、工程、机械材料、 生物等多个领域。三、联合证券的研究和定价销售能力国内高水平的专业研究团队联合证券拥有一支从事行业以及上市公司研究的高学历、高素质专业研究团队，研究领域覆盖绝大部分重点行业， 对于产业组织、行业市场趋势和公司价值投资具有独到、深入的研究。近年来，联合证券研究所的 多项研究成果在沪深证券交易所和中国证券业协会组织的 评比活动中多次荣获一等奖。国内最具活力的研究团队20XX年、20XX 年今日投资和CCTV进行的“中国十佳分 析师”评比中，联合证券研究员榜上有名。在新财富举 办的最佳分析师