中国水泥工业发展状况分析

1、中国水泥工业发展状况分析中国水泥工工业发展展状况分分析 作者： HYPERLINK /ShowAuthor.asp?ChannelID=1002&AuthorName=昃向祯 o 昃向祯 昃向祯来源： HYPERLINK /ShowCopyFrom.asp?ChannelID=1002&SourceName=数字水泥网 数字水泥网 一现现状特点点及问题题 水水泥工业业是国民民经济发发展、生生产建设设和人民民生活不不可缺少少的基础础原材料料工业。随随着我国国经济的的发展，水水泥产业业已达到到相当大大的规模模，20009年年我国水水泥产量量16.5亿吨吨，占世世界水泥泥总产量量50%以上，已已连续

2、220多年年居世界界第一位位。水泥泥工业总总产值55,0000多亿亿元，占占我国建建材行业业总产值值的三分分之一以以上。 进进入新世世纪以来来，我国国水泥工工业发生生了突破破性的变变化。从从单纯的的数量增增长型转转向质量量效益增增长型；从技术术装备落落后型转转向技术术装备先先进型；从劳动动密集型型转向投投资密集集型；从从管理粗粗放型转转向管理理集约型型；从资资源浪费费型转向向资源节节约型；从满足足国内市市场需求求型转向向面向国国内外两两个市场场需求型型。实现现上述根根本转变变的原因因，是进进入新世世纪以来来新型干干法水泥泥生产技技术的快快速发展展和应用用。在产产业政策策的正确确引导下下，体现现

3、出以下下特点： 11. 结结构调整整步伐加加快，全全面进入入新型干干法水泥泥时代 实实现“低低投资，国国产化”是是中国全全面进入入新型干干法水泥泥时代的的关键，海海螺集团团、山水水集团是是实践这这一过程程的先行行者。我我国新型型干法水水泥的飞飞速发展展，源于于对新型型干法水水泥工艺艺技术的的研究和和装备的的开发、设设计、制制造取得得的重大大进展。在在过去开开发和研研制20000tt/d成成套技术术装备的的基础上上，采取取自行研研制与引引进吸收收相结合合的方式式，进一一步开发发了50000tt/d、880000 t/d、1100000 tt/d级级的新型型干法水水泥生产产成套技技术装备备。大型型

4、设备国国产化率率的提高高，大大大增强了了企业的的竞争力力。新型型干法水水泥生产产工艺和和装备在在“工艺艺过程节节能化、技技术装备备大型化化、生产产环境清清洁化、控控制管理理信息化化”等方方面取得得了突出出的成绩绩。由于于技术的的先进、成成熟、可可靠，使使得新型型干法水水泥生产产线的各各项主要要技术经经济指标标达到国国际同类类生产线线的先进进水平，制制造成本本明显下下降，企企业竞争争力明显显增强。据据中国水水泥协会会统计，截截止20009年年底，全全国已有有1,1113条条新型干干法水泥泥生产线线在运行行，年设设计熟料料产能995,8859万万吨。其其中日产产7000吨9900吨吨生产线线41条

5、条；日产产10000吨生生产线1151条条；日产产11000114000吨生产产线999条；日日产1550018000吨生生产线553条；日产220000吨生产产线766条；日日产25500吨吨生产线线3244条；日日产3000035000吨生生产线553条；日产44000042200吨吨生产线线46条条；日产产50000吨及及以上生生产线2270条条。日产产50000吨及及以上生生产线设设计水泥泥熟料产产能占总总新型干干法水泥泥熟料产产能的比比重为445.227%。新新型干法法水泥所所占比重重已达到到76.88%。单线线产能正正向大型型化发展展，继海海螺几条条100000tt/d生生产线投投

6、产后，河河南天瑞瑞荥阳1120000t/d生产产线也已已投入正正常运行行，全国国落后水水泥产能能正加速速淘汰。 22. 兼兼并重组组步伐加加快，水水泥产业业向大型型企业集集团集中中 近近年来大大型水泥泥企业集集团的扩扩张推动动了兼并并重组步步伐，并并提高了了大型企企业集团团在水泥泥工业中中的集中中度。220099年，年年生产能能力在5500万万吨以上上的水泥泥企业（集集团）665家，水水泥熟料料生产能能力6.73亿亿吨，占占水泥熟熟料总生生产能力力的488.533，水水泥熟料料产量55.6亿亿吨，占占水泥熟熟料总产产量的551.991；其中11,0000万吨吨以上的的水泥企企业（集集团）220

7、家，水水泥熟料料生产能能力4.82亿亿吨，占占水泥熟熟料总生生产能力力的344.766，水水泥熟料料产量44.199亿吨，占占水泥熟熟料总产产量的338.882。 33. 节节能减排排，发展展余热发发电取得得明显成成效 节节能减排排成效显显著，220099年水泥泥产品综综合能耗耗大大降降低，吨吨熟料能能耗1224.115千克克标准煤煤，比220088年降低低4.885；吨水泥泥能耗995.008千克克标准煤煤，比220088年降低低8.111。截截止20009年年全国已已有4998条220000t/dd以上新新型干法法生产线线安装了了余热发发电，总总装机容容量33316mmw,年年发电能能力2

8、222亿度度，节能能8000多万吨吨标煤，减减排20000万万吨 CCO2。 44. 水水泥粉磨磨企业迅迅速发展展 220099年末，在在近5,0000家水泥泥生产企企业中，水水泥粉磨磨企业118000多家；在222.699亿吨的的水泥生生产能力力中，水水泥粉磨磨企业能能力7.13亿亿吨，占占水泥生生产能力力的311.411；220099年全国国水泥粉粉磨企业业产量55.011亿吨，占占全国水水泥产量量的300.366。 在在水泥粉粉磨企业业中，年年生产能能力600万吨以以上企业业数量占占1/55，生产产能力占占将近660。其其中，6601120万万吨企业业2700家，能能力2.08亿亿吨，占

9、占粉磨企企业总能能力的229.117%；生产能能力12203300万万吨水泥泥粉磨企企业933家，水水泥生产产能力11.433亿吨，占占粉磨企企业总能能力的220.006；3000万吨以以上企业业19家家，生产产能力66,2550万吨吨，占粉粉磨企业业总能力力的8.77。大型型水泥粉粉磨企业业主要分分布在大大中城市市周边或或水陆交交通枢纽纽。大型型企业集集团在内内部实行行专业化化生产，形形成了熟熟料生产产基地加加水泥粉粉磨站的的生产格格局。 55. 存存在问题题 在在产能迅迅速增长长的宏观观布局上上，出现现结构性性、地区区性产能能过剩。通通过几年年来“上上大压小小、淘汰汰落后”调调整结构构的努

10、力力，水泥泥落后产产能的比比重已大大幅下降降。但截截至20009年年底，全全国仍有有近4亿亿吨落后后产能充充斥市场场，占总总产能11/5。虽虽然有些些省份如如浙江、河河南、安安徽等落落后产能能已基本本退出市市场，但但新型干干法水泥泥产能也也出现地地区性过过剩。例例如安徽徽省20009年年水泥实实际产量量7,2200多多万吨，但但水泥熟熟料输出出量达55,0000万吨吨。随后后，估计计四川、重重庆、内内蒙、宁宁夏等西西部地区区也将会会出现地地区性产产能过剩剩。 二二发展展趋势 趋趋势之一一：大企企业集团团的“雪雪球”将将越滚越越大，产产业集中中度将进进一步提提升 在在（20009）国国38号号与

11、（220100）国77号两个个文件的的双重压压力下，水水泥行业业落后产产能未来来三年绝绝大部分分将退出出市场。同同时，水水泥企业业兼并重重组的质质量和力力度也将将加快升升级，从从原先的的大企业业有点饥不择择食的的兼并，演演变成大大企业集集团有选选择性地地并购区区域龙头头，企业业数量将将大大减减少，产产业集中中度将大大幅度得得到提升升。有业业内人士士预判：到20015年年，前110名大大企业集集团的水水泥熟料料产量有有望达到到总产量量的500%以上上。 趋趋势之二二：废渣渣资源化化利用，发发展循环环经济渐渐成主流流趋势 在在废渣资资源化利利用方面面，是我我国水泥泥工业的的又一个个显著特特点。自自

12、上世纪纪5060年年代，就就已经开开始利用用工业废废渣，770880年代代利用工工业废渣渣的种类类和数量量在不断断增加，除除矿渣外外，粉煤煤灰、煤煤矸石、电电石渣、钢钢渣、磷磷渣、铜铜渣、赤赤泥、糖糖渣、排排烟脱硫硫石膏等等相继进进入水泥泥生产领领域，不不但用做做水泥混混合材，还还用做熟熟料生产产配料。990年代代开始在在处理城城市垃圾圾、下水水道污泥泥及一些些有毒有有害物方方面，也也不断取取得进展展。进入入新世纪纪以来，水水泥工业业发展循循环经济济的路子子越走越越宽，优优惠的政政策导向向和良好好的经济济效益，吸吸引更多多的企业业进入发发展循环环经济行行列。相相信即将将开始的的“十二二五”规规

13、划，必必将把发发展循环环经济，建建设资源源节约型型、环境境友好型型社会，走走新型工工业化道道路作为为一项战战略要求求提出。从从过度依依赖资金金、自然然资源和和环境投投人、以以量的扩扩张实现现增长，转转向更多多依靠发发展循环环经济和和技术进进步、以以提高产产品质量量和效率率获取水水泥工业业的经济济增长。 趋趋势之三三：节能能减排，发发展低碳碳经济方方兴未艾艾 水水泥工业业是单位位GDPP排放CCO2比比较高的的行业，原原因有三三：一是是水泥能能耗高附附加值低低；二是是水泥熟熟料煅烧烧主要是是用煤作作燃料；第三个个原因，也也是最重重要的原原因，是是用石灰灰石作原原料。每每吨熟料料大约排排放0.8吨

14、CCO2，有有 2/3 CCO2来来自石灰灰石CaaCO33分解产产生的。220099年我国国水泥工工业万元元GDPP的 CCO2排排放量约约14.7吨，是是全国平平均万元元GDPP排放CCO 22量的 5.99倍。 面面对全球球气候变变暖和环环境日益益恶化的的严重威威胁，我我国政府府在去年年12月月哥本哈哈根气候候峰会上上，庄严严提出了了“到220200年单位位国内生生产总值值二氧化化碳排放放比20005年年下降440%至至45%”的目目标。因因此，如如何加大大节能减减排的力力度，将将水泥单单位产值值的COO2排放放量降下下来，是是水泥工工业面临临的一大大课题，也也是一项项不可回回避而又又十

15、分艰艰巨的战战略任务务。 现现在水泥泥行业节节能减排排，发展展低能耗耗、低排排放、低低污染的的低碳经经济理念念已深入入人心，正正在寻求求各种途途径降低低CO22排放。例例如：(1)采采用先进进的节能能技术及及工艺，提提高水泥泥窑炉的的能量利利用率以以减少CCO2排排放；(2)通通过实施施节电技技术及采采用节电电设备降降低电耗耗，减少少与发电电相关的的CO22排放；(3)通过集集约化、规规模化生生产减少少CO22的排放放；(44)使用用替代原原料作为为生产熟熟料的原原料；(5)使使用磨细细的矿渣渣、粉煤煤灰、天天然火山山灰或石石灰石细细粉来替替代部分分熟料；(6)大量使使用某些些可燃废废弃物作作

16、为水泥泥窑炉的的二次替替代燃料料；(77)提高高水泥的的品质，延延长水泥泥、混凝凝土的使使用寿命命，以减减少水泥泥的用量量；（88）扑集集回收CCO2加加以综合合利用，生生产衍生生产品等等。 趋趋势之四四：由水水泥出口口转向成成套装备备出口及及工程总总承包越越做越大大 面面对国际际水泥贸贸易市场场萎缩及及发展中中国家大大兴水泥泥项目工工程建设设的局面面，我国国水泥(含熟料料)出口口量连续续四年呈呈下降趋趋势，由由最高220066年的33,6113万吨吨(占当当年总产产量的22.911%)，下下降为220099年的11,5661万吨吨(占当当年总产产量的00.955%)。在在国家鼓鼓励水泥泥企业

17、“走走出去”战战略的支支持下，中中国中材材集团、中中国建材材集团，在在水泥成成套装备备出口和和工程总总承包方方面已做做出了骄骄人的业业绩。承承包的工工程项目目，不但但有50000tt/d、660000t/dd,还有有100000tt/d。与与外国承承包商相相比,中中国承包包的海外外水泥厂厂工程，其其造价降降低255335，工工期缩短短20300，具具有很强强的竞争争力，目目前中国国企业在在国际水水泥建设设工程承承包市场场所占份份额已达达40%以上。 趋趋势之五五：由单单一的水水泥生产产向多元元产业发发展初见见端倪 “大大家办水水泥”已已是司空空见惯的的现象，例例如煤炭炭、钢铁铁、化工工、电力力

18、、轻工工、农垦垦以及建建筑、房房地产开开发等行行业，早早已涉足足办水泥泥产业。而而“水泥泥办大家家”却是是近些年年来出现现的新事事物。例例如北京京金隅集集团，原原先是在在琉璃河河水泥厂厂、北京京水泥厂厂基础上上发展起起步的，现现已成为为集水泥泥、新型型建材、房房地产开开发、物物业投资资及管理理为核心心产业的的大型企企业集团团。再如如内蒙古古蒙西高高新技术术集团，是是从一家家名不见见经传的的水泥企企业起家家，经过过十余年年的发展展，已初初步发展展成为以以资源为为依托、以以科技为为支撑，产产业涉及及水泥、高高岭土、纳纳米材料料、二氧氧化碳全全降解塑塑料、粉粉煤灰提提取氧化化铝、技技术开发发等多个个

19、领域集集团化运运作的自自治区重重点企业业。最近近从冀东东水泥集集团更名名为“冀冀东发展展集团”可可知，目目的是拓拓宽业务务领域，除除继续做做大做强强水泥产产业外，重重点加强强水泥装装备制造造、风电电装备制制造和工工程承包包建设，做做大商品品混凝土土业务，并并涉足房房地产开开发行业业。 由由此可见见，水泥泥产业由由单一的的水泥生生产向多多元产业业发展，不不但对企企业由小小变大、由由大变强强有重要要意义，而而且对延延伸产业业链，推推进建材材、建筑筑、房地地产开发发三业联联动发展展，实现现经济增增长方式式转变有有重要意意义，尤尤其对面面临矿山山资源即即将枯竭竭的水泥泥企业转转型更具具有战略略意义。

20、三三几个个商榷的的问题 11. 关关于产能能过剩问问题 笔笔者认为为，对产产能过剩剩要做具具体分析析，不能能一概而而论。产产能过剩剩应分结结构性过过剩和地地区性过过剩。所所谓结构构性过剩剩是由落落后产能能存量过过大所致致，如经经济大省省广东和和山东，其其落后产产能至今今分别占占全省总总产能的的35%和377%。地地区性产产能过剩剩基本属属于新型型干法生生产线上上得过多多、过快快或重复复建设造造成的。如如浙江、河河南、安安徽等省省的落后后产能早早已基本本淘汰出出局，如如果这些些地区出出现产能能过剩，就就不是落落后产能能的问题题了。潜潜在的产产能过剩剩地区还还有四川川、内蒙蒙、宁夏夏、重庆庆等，这

21、这些地区区在建和和拟建的的新型干干法线投投产后，即即使落后后产能全全部被淘淘汰，还还会出现现供过于于求。 对对结构性性产能过过剩，通通过市场场竞争，有有利于淘淘汰落后后，可以以“变坏坏事为好好事”。对对于地区区性产能能过剩也也要做具具体分析析，有些些是合理理的，有有些是不不合理的的。如安安徽省产产能过剩剩就是合合理的，因因为利用用它得天天独厚的的资源条条件和长长江水运运条件，便便捷地供供给缺资资源的长长三角市市场需要要。同样样，如果果广西出出现产能能过剩，其其过剩水水泥或熟熟料可以以便捷地地通过西西江水运运供给缺缺资源的的珠三角角市场。然然而，像像四川、宁宁夏那些些受地域域条件限限制的省省份，

22、如如果出现现产能过过剩，就就是件很很头疼的的事，因因为过剩剩产品向向外输出出既不经经济又不不合理。 22. 关关于新政政下新增增产能的的掌控问问题 国国发（220099）388号文，提提出了抑抑制产能能过剩的的原则，严严格控制制新增产产能的措措施。其其核心是是提高了了行业新新增产能能准入门门槛和上上收了项项目核准准权限，这这无疑是是非常正正确的。但但在实际际掌控和和执行中中，却往往往不分分青红皂皂白地全全面“急急刹车”。首首先是对对“新增增产能”的的内涵界界限不清清，好像像不管新新增新型型干法熟熟料生产产线产能能，还是是新增大大型水泥泥粉磨站站产能；不管是是新（扩扩）建项项目新增增产能，还还是

23、技术术改造项项目新增增产能，都都一律停停办。其其次，不不管是符符合国发发38号号文产业业政策导导向的项项目，还还是不符符合产业业政策导导向的项项目，也也一律停停办。这这种“一一刀切”的的做法，短短时间可可以，但但时间拖拖久，是是会影响响淘汰落落后产能能的，不不利于结结构调整整。笔者者认为，抑抑制产能能过剩主主要抑制制新上或或扩建布布局不合合理的熟熟料生产产线。对对于布局局合理的的大型水水泥粉磨磨站和技技改升级级项目不不应受到到抑制。 33. 关关于重组组中的“假假整合”现现象 控控制总量量、优化化存量，推推进企业业兼并重重组和联联合重组组，是近近些年来来产业政政策一直直倡导的的，也是是国发（2

24、20099）388号文所所主张的的一条重重要原则则。在这这些方面面，国企企扮演着着很重要要的角色色，并取取得了令令人瞩目目的成绩绩。但重重组中不不乏也存存在一些些瑕疵，这这些瑕疵疵表现为为：重形形式，忽忽视内容容；重数数量，忽忽视质量量；重轰轰轰烈烈烈，忽视视讲究实实效；重重表观重重组，忽忽视内部部管理。这这种“只只起物理理变化，未未起化学学变化”的的重组整整合，实实际是“假假整合”，不不会带来来多大经经济效益益上的变变化。建建议相关关部门，应应规定几几条实施施重组整整合的标标准，以以便于检检验和衡衡量。因因为这个个问题涉涉及到产产业“集集中度”问问题，“假假整合”不不会带来来 “真真集中度度

25、”，相相反会给给统计工工作带来来混乱。 44. 关关于“规规模经济济”与“经经济规模模”问题题 日日产万吨吨生产线线在中国国问世后后，好像像出现“规规模越大大越好”的的倾向，个个别西部部地区，也也跃跃欲欲试上万万吨生产产线。笔笔者认为为，这是是对“规规模经济济”理解解片面而而引发的的误区。 所所谓规模模经济，是是指由于于生产规规模增大大所引起起单位产产品生产产成本降降低而导导致的经经济收益益现象。当当生产规规模增大大的比率率小于收收益增加加的比率率时，就就是规模模收益递递增，即即N倍的的投入产产生了大大于N倍倍的收益益；当生生产规模模增大的的比率大大于收益益增加的的比率时时，就是是规模收收益递

26、减减，即NN倍的投投入产生生了小于于N倍的的收益。这这就是说说，收益益不是一一直随生生产规模模的增大大而增大大。在一一定条件件下，当当规模大大到一定定程度时时，收益益则随规规模的增增大而降降低。经经济规模模则是指指达到最最小单位位成本的的最佳生生产规模模。我们们追求的的是效益益最佳（即即成本最最小）的的经济规规模，而而不是一一味追求求规模最最大化。 水水泥工业业产品的的效益，不不但受生生产成本本影响，还还受到达达市场的的运输成成本影响响。在市市场消费费密度(用单面面积水泥泥的年消消费量表表示)不不变的情情况下，工工厂规模模增大，运运输半径径就增大大，运输输费用也也随之增增大。当当运输费费用的增

27、增大超过过规模增增大所带带来的经经济效益益时，则则规模经经济就变变成规模模不经济济(即规规模收益益递减)了。例例如西部部某地区区某个项项目本来来上30000tt/d生生产线比比较合理理，可是是考虑规规模效益益而决定定上50000tt/d生生产线。后后者生产产线水泥泥生产成成本可降降低约110元/t(其其中由于于劳动生生产率的的提高工工资节省省6元/t、节节电2.5元/t、节节煤1.5元/t)；节能约约4.77kg/t标煤煤(其中中节省热热耗200千卡/kg折折合标煤煤2.99kg/t、节节电5度度/t折折合标煤煤1.88kg/t)。可可是汽车车运输半半径却由由原来平平均1550公里里增加到到2

28、500公里，增增加了1100公公里的运运距，单单程运费费增加440550元/t(尚尚不计高高速公路路过路费费)，汽汽车油耗耗1000公里增增加3-4kgg/t，折折合标煤煤4.335.8kgg/t。由由此可见见，不但但未节能能节，也也未节省省成本，到到达市场场的成本本反而增增加了许许多。所所以，在在规模问问题上，不不能单纯纯追求规规模增大大带来的的收益，也也要考虑虑由于规规模不合合理增大大带来的的负面影影响。对对规模问问题，要要全面权权衡利弊弊，该大大则大，该该小则小小，以求求得一个个合理的的“经济济规模”，不不是越大大越好。 55. 关关于熟料料与水泥泥比例关关系背离离问题 近近年来水水泥产

29、量量增长速速度都高高于熟料料产量增增长速度度。上世世纪九十十年代至至本世纪纪初，全全国熟料料与水泥泥产量的的比例一一直在772上上下。到到20008年，熟熟料与水水泥产量量比例降降为700以下下；20009年年熟料与与水泥产产量比例例再次下下降到665.445，这这就是说说，20009年年全国平平均用两两吨熟料料生产三三吨水泥泥。 熟熟料与水水泥比例例关系背背离，导导致两者者增速不不同步。220099年全国国水泥熟熟料产量量比上年年增长110.44，水水泥产量量却增长长了166.1。分析析其原因因，一是是与新型型干法熟熟料比例例的提高高有关。新新型干法法熟料质质量高，对对混合材材掺入量量承受能能力大，普普遍加大大了混合合材的掺掺入量，致致使全国国低标号号32.5级水水泥比例例占水泥泥总量的的60以上；二是不不严格按按水泥标标准规范范要求掺掺加混合合材。笔笔者发现现，不少少厂家为为了追逐逐利润，其其生产的的普通硅硅酸盐水水泥名不不符实。水水泥国标标规定普普通硅酸酸盐水泥泥混合材材掺入量量200%，但但在实际际操作中中往往超超过此比比例，混混合材掺掺入量超超过300%并不不鲜见。然然而玩了了“猫腻腻”，不不知内情情是不容容易发觉觉的。 由由于以上上原因，致致使我国国水泥在在统计上上越来越越离谱，