房地产企业管理计划流程图

1、项目投资与开发治理工作流程企业经营决策治理流程流程名称企业经营决策治理流程文件受控状态文件治理部门董事会总经理财务审计部各主管副总相关部门相关制度/表单主持召开决策会议主持召开决策会议做好召开决策会议的预备做好召开决策会议的预备组织协调相关意见或建议组织协调相关意见或建议提出要求决策的事项开始提出要求决策的事项开始决策建议表相关建议书会议记录表是董事会讨论是董事会讨论是否开董事会是否开董事会否否会议记录表评审记录表编制决策文件编制决策文件相关决策文件审批审批下发文件下发文件决策执行决策执行工作方案结束结束编制日期审核日期生效日期年度经营打算编制流程流程名称年度经营打算编制流程文件受控状态文件治

2、理部门总经理财务审计部各主管副总相关部门相关制度/表单召开打算启动大会召开打算启动大会开始提出年度经营目标开始提出年度经营目标年度经营打算编制规定年度经营打算草案汇总各部门建议汇总各部门建议审核审核提出经营提出经营打算建议否否编制年度经营打算编制年度经营打算年度经营打算审批审批评审记录表是是组织分解打算组织分解打算各分项打算文件否否否否编制分项打算编制分项打算分项打算编制细则审批审批是是审核审核审核记录表是是下达打算下达打算执行打算执行打算打算备案打算备案打算备案书结束结束编制日期审核日期生效日期宏观市场分析预测流程流程名称宏观市场分析预测流程文件受控状态文件治理部门总经理项目开发部相关部门相

3、关制度/表单确定分析预测目标开始确定分析预测目标开始国家相关政策发法律文件收集和分析历史数据收集和分析历史数据提供相关资料信息提供相关资料信息部门相关记录提出预测模型提出预测模型选择预测方法选择预测方法实施预测分析实施预测分析审批审批编制宏观市场分析预测报告草案编制宏观市场分析预测报告草案宏观市场分析预测报告草案形成分析宏观市场分析预测报告形成分析宏观市场分析预测报告正式的宏观市场分析预测报告报告应用报告应用报告存档报告存档结束结束编制日期审核日期生效日期投资项目评估选择流程流程名称投资项目评估现则流程文件受控状态文件治理部门总经理财务审计部经理（主管）财务审计部相关部门相关制度/表单审核审核

4、投资设想开始投资设想开始投资打算草案确定投资方向确定投资方向形成项目建议形成项目建议项目建议书选择筛选模型选择筛选模型筛选出候选项目筛选出候选项目项目候选清单组织项目评价组织项目评价配合配合项目评审记录表审批审批确定投资项目确定投资项目进一步实施项目可能性研究进一步实施项目可能性研究项目可行性研究报告结束结束编制日期审核日期生效日期项目开发前期策划流程流程名称项目开发前期策划流程文件受控状态文件治理部门总经理项目开发部财务审计部相关部门相关制度/表单审批审批猎取土地信息开始猎取土地信息开始年度投资划年度投资划年度投资打算投资治理制度项目开发部初选项目项目开发部初选项目进行实地考察进行实地考察配

5、合配合形成初步项目可行性分析报告组织市场调研形成初步项目可行性分析报告组织市场调研参加参加市场调研报告项目可行性分析报告审批审批项目定位市场竞争分析项目定位市场竞争分析审批审批形成详细的项目可行性分析报告形成详细的项目可行性分析报告项目可行性分析报告土地使用权转让协议通过招标等途径获得土地通过招标等途径获得土地结束结束编制日期审核日期生效日期项目前期手续办理流程流程名称项目前期手续办理流程文件受控状态文件治理部门项目开发部技术治理部相关部门相关制度/表单猎取土地开始猎取土地开始交纳出让金、契税等办理建设用地规划许可证交纳出让金、契税等办理建设用地规划许可证财务部提供资金财务部提供资金投资项目备

6、案文件建设用地规划许可证投资项目备案办理建设用地批准书投资项目备案办理建设用地批准书建设用地批准书土地证办理土地证办理土地证审查规划设计方案将地形图转给设计部审查规划设计方案将地形图转给设计部完成规划设计方案地下管线测绘完成规划设计方案地下管线测绘财务部提供资金财务部提供资金规划设计方案审查建筑方案审查建筑方案完成建筑方案设计完成建筑方案设计建设方案地质勘查报告施工图从技术部获得地质勘查报告、施工图从技术部获得地质勘查报告、施工图提供地质勘查报告、施工图提供地质勘查报告、施工图办理销售许可证办理开工证办理销售许可证办理开工证开发证销售许可证结束结束编制日期审核日期生效日期项目用地投标治理流程流

7、程名称项目用地投标治理流程文件受控状态文件治理部门总经理项目开发部相关部门相关制度/表单领取投标书等文件猎取土地招标信息开始领取投标书等文件猎取土地招标信息开始编制年度投资打算编制年度投资打算年度投资打算投标书等相关资料组织讨论投标、竞标的可行性组织讨论投标、竞标的可行性讨论投标、竞标的可行性讨论投标、竞标的可行性讨论投标、竞标的可行性讨论投标、竞标的可行性审批审批预备投标材料预备投标材料组织实地考察组织实地考察参与参与项目论证报告编制项目论证报告编制项目论证报告审批审批参与项目地块的投标或竞标参加招标人或托付招标人组织的答疑会组织项目论证参与项目地块的投标或竞标参加招标人或托付招标人组织的答

8、疑会组织项目论证财务部预备资金参与财务部预备资金参与投标书审核审核编制投标总结报告编制投标总结报告投标总结报告投标总结报告归档投标总结报告归档结束结束编制日期审核日期生效日期设计治理工作流程图纸设计治理工作流程流程名称图纸设计治理工作流程文件受控状态文件治理部门总经理总工程师技术治理部相关部门外部设计单位相关制度/表单审核审核编制工程设计打算书开始编制工程设计打算书开始编制项目开发打算书编制项目开发打算书项目开发打算书工程设计打算书编制工程设计任务书编制工程设计任务书工程设计功能、结构、成本要求工程设计功能、结构、成本要求工程设计任务书审批审批审核审核招标、签约招标、签约招标、签约招标、签约招

9、标书、设计合同审核审核方案设计审查方案设计审查方案设计方案设计方案设计文稿汇总、提出审查意见汇总、提出审查意见修改方案设计结果、进行初步设计修改方案设计结果、进行初步设计初步设计方案审核审核组织开展初步设计审查组织开展初步设计审查初步设计审查方案汇总、提出审查意见汇总、提出审查意见修改初步设计修改初步设计审批审批审核审核开展施工图纸会审开展施工图纸会审施工图设计施工图设计施工图设计方案设计图纸会审制度会审意见会审意见配合修改施工图配合修改施工图施工图会审意见书配合施工图纸交底配合施工图纸交底施工图纸交底施工图纸交底施工图纸施工现场配合施工现场配合施工施工结束图纸、资料归档结束图纸、资料归档设计

10、图纸治理方法编制日期审核日期生效日期设计变更治理工作流程流程名称设计变更治理工作流程文件受控状态文件治理部门总工程师造价治理部技术治理部相关部门外部相关单位相关制度/表单受理、审议、办理开始受理、审议、办理开始提出设计变更申请提出设计变更申请设计变更申报表设计部设计治理制度提交变更申请提交变更申请审议变更内容审议变更内容设计变更申报表审核审核重新预算造价有重新预算造价有有无费用调整无有无费用调整无签发设计变更通知书签发设计变更通知书设计变更通知书分发施工单位分发施工单位分发施工单位分发施工单位变更资料存档变更资料存档结束结束编制日期审核日期生效日期签证治理工作流程流程名称签证治理工作流程文件受

11、控状态文件治理部门总经理总工程师 造价治理部工程治理部项目经理部 监理单位施工单位相关制度/表单组织相关部门收集原始资料组织相关部门收集原始资料审议签证内容受理审议签证内容受理提出签证申请开始提出签证申请开始设计变更申报表设计部设计治理制度提交签证申请提交签证申请设计变更申报表审核审核核定签证工作量有核定签证工作量有有无签证费用无有无签证费用无设计变更通知书组织项目部、监理、施工单位核议组织项目部、监理、施工单位核议施工认可施工认可审批审批审核计算签证费用，调整预算造价审核计算签证费用，调整预算造价工程部认可工程部认可监理认可监理认可办理签证办理签证分发监理施工单位及相关部门分发监理施工单位及

12、相关部门签证资料存档签证资料存档结束结束编制日期审核日期生效日期造价治理工作流程工程预算编制流程流程名称工程预算编制流程文件受控状态文件治理部门总经理总工程师造价治理部相关部门相关制度/表单熟悉施工图开始熟悉施工图开始提供施工图纸提供施工图纸施工图纸施工图纸治理制度了解工程现场情况了解工程现场情况配合配合了解施工组织设计资料了解施工组织设计资料和施工技术规范提供提供施工组织设计资料和施工技术规范施工组织设计资料施工技术规范掌握计价定额掌握计价定额计价定额文件列出工程项目列出工程项目提供工程项目资料提供工程项目资料工程项目列表审核审核计算工程量计算工程量工程量参考文件编制编制基价直接费计算表基价

13、直接费计算表计算定额直接费，进行工料分析计算定额直接费，进行工料分析工料分析文件复核复核计算单位工程预算造价计算单位工程预算造价单位工程预算文件编写工程预算编写工程预算编制讲明工程预算编制讲明审批审批审核审核装订签章结束装订签章结束编制日期审核日期生效日期工程竣工结算流程流程名称工程竣工结算流程文件受控状态文件治理部门总经理总工程师 造价治理部工程治理部财务审计部相关制度/表单认可认可审核开始编制工程竣工验收报告审核开始编制工程竣工验收报告工程预结算治理细则工程竣工验收报告竣工结算报告核查合同条款、约定价款竣工结算报告核查合同条款、约定价款竣工结算报告、合同调整结算内容调整结算内容核对核对隐蔽

14、工程验收记录隐蔽工程验收记录落实落实设计变更签证相关事宜设计变更签证按按施工图纸核实工程数量施工图纸按合同约定进行工程计价按合同约定进行工程计价各单位工程预结算方法审批审批审定审核审定审核编制工程竣工结算报告编制工程竣工结算报告工程竣工结算报告确认确认结束接收竣工工程结束接收竣工工程支付工程结算款支付工程结算款编制日期审核日期生效日期竣工决算治理流程流程名称竣工决算治理流程文件受控状态文件治理部门总经理总工程师工程治理部造价治理部相关部门相关制度/表单收集决算资料开始收集决算资料开始提供所需资料提供所需资料工程决算治理制度工程签证单工程、设计变更单整理、分析与决算有关的资料整理、分析与决算有关

15、的资料清理财务、债务及结余的物料清理财务、债务及结余的物料进行最终决算进行最终决算协助决算工作协助决算工作工程决算单预、决算结果差异分析预、决算结果差异分析工程预结算治理细则编制竣工决算报表编制竣工决算报表竣工决算报表审批审批审定审定编写工程竣工决算讲明书编写工程竣工决算讲明书工程竣工决算讲明书竣工决算审计竣工决算审计问题讲明问题讲明汇总纠正汇总纠正审批审批编写工程项目决算审计报告编写工程项目决算审计报告工程项目决算审计报告竣工决算资料存档结束竣工决算资料存档结束编制日期审核日期生效日期安装工程预决算流程流程名称安装工程预决算流程文件受控状态文件治理部门总经理总工程师造价治理部相关部门相关制度

16、/表单熟悉建筑安装工程图纸开始熟悉建筑安装工程图纸开始建筑安全工程图纸了解相关资料、技术标准了解相关资料、技术标准计算安装工程量计算安装工程量安装工程量计算文件依据计价定额编制基价直接费计算表依据计价定额编制基价直接费计算表基价直接费计算表计算安装工程预算造价计算安装工程预算造价安装工程预算方法审批审批审定审定编制安装工程预算讲明书编制安装工程预算讲明书安装工程预算讲明书查验、送报相关资料查验、送报相关资料安装工程决算预决算成本差异分析安装工程决算预决算成本差异分析安装工程决算单据安装工程决算单据编制安装工程竣工决算报表编制安装工程竣工决算报表安装工程竣工决算报表审批审批审定审定编制安装工程竣

17、工决算讲明书编制安装工程竣工决算讲明书安装工程竣工决算讲明书结束存档结束存档编制日期审核日期生效日期工程施工治理工作流程工程施工过程治理流程流程名称工程施工过程治理流程文件受控状态文件治理部门总工程师工程治理部其他相关部门施工单位监理单位相关制度/表单通过是否通过是否开始开始配合配合施工总打算施工总体进度打算表组织施工组织施工配合配合施工方案技术交底制度放灰线放灰线施工监理施工监理施工方案施工检查、技术指导施工检查、技术指导结构施工结构施工施工监理施工监理工程质量检查表工程整改通知单施工检查、技术指导施工检查、技术指导施工监理安装、装饰施工施工监理安装、装饰施工工程质量检查表工程整改通知单施工

18、检查、技术指导施工检查、技术指导市政配套施工市政配套施工施工监理施工监理工程质量检查表工程整改通知单组织竣工验收组织竣工验收验收预备验收预备参加参加实施验收实施验收参加参加竣工验收表通过是通过是否否整改整改结束办理备案结束办理备案竣工验收备案表编制日期审核日期生效日期工程进度操纵治理流程流程名称工程进度操纵治理流程文件受控状态文件治理部门总经理工程治理部其他相关部门施工单位相关制度/表单未通过未通过否通过制定工期总目标审核审批开始通过向承包单位下达施工目标审核通过配合编制工程施工进度打算与施工方案配合通过通过不能是按打算、方案组织施工组织检查打算执行情况、实际进度与打算对比分析能实现总目标审核

19、否是签发偏离打算通知书调整工期打算审批按期完工一致配合配合纠正进度打算接着组织施工结束实现工期目标工程施工总进度打算工程施工进度打算施工方案工程施工进度打算施工方案偏离打算通知书施工方案工期调整申请单编制日期审核日期生效日期工程施工现场治理流程流程名称工程施工现场治理流程文件受控状态文件治理部门项目经理部其他相关部门监理单位总承包施工单位相关制度/表单编制工程施工治理配合要求及安全文明施工治理方法开始编制工程施工治理配合要求及安全文明施工治理方法开始编制工程施工治理配合要求及安全文明施工治理方法编制工程施工治理配合要求及安全文明施工治理方法编制工程施工治理配合要求及安全文明施工治理方法编制工程

20、施工治理配合要求及安全文明施工治理方法工程施工治理配合要求及安全文明施工治理方法工程施工预备工程施工预备组织技术交底会 组织技术交底会 参加参加检查、监督、落实现场治理措施检查、监督、落实现场治理措施配合配合同意图纸与技术交底同意图纸与技术交底施工图纸技术交底文件工程开工工程开工施工现场治理制度现场协调施工关系现场协调施工关系配合配合发觉问题发觉问题配合配合工程质量检查表定期召开工地例会，对发觉的问题提出解决方案定期召开工地例会，对发觉的问题提出解决方案参加参加工地例会治理制度工程整改通知单纠正现场施工问题纠正现场施工问题工程整改通知单结束完成施工目标结束完成施工目标编制日期审核日期生效日期工

21、程施工技术治理流程流程名称工程施工技术治理流程文件受控状态文件治理部门工程治理部经理工程治理部项目经理部施工单位相关制度/表单确定工程技术治理目标开始确定工程技术治理目标开始审核审核制订工程技术治理打算制订工程技术治理打算工程技术治理打算审核开工文件和技术标准审核开工文件和技术标准提供文件提供文件参加开工前图纸会审和技术交底参加开工前图纸会审和技术交底组织图纸会审核技术交底组织图纸会审核技术交底技术交底治理制度审核技术报表并检查施工技术与施工合同的一致性审核技术报表并检查施工技术与施工合同的一致性配合配合参与工程时期验收和竣工验收参与工程时期验收和竣工验收组织工程时期和竣工验收组织工程时期和竣

22、工验收参与参与竣工验收检查表分析、评价技术治理目标的达成情况分析、评价技术治理目标的达成情况进行工程技术资料汇总、分类和保存进行工程技术资料汇总、分类和保存技术档案资料治理制度结束结束编制日期审核日期生效日期工程技术验收治理流程流程名称工程技术验收治理流程文件受控状态文件治理部门工程治理部经理工程治理部项目经理部施工单位相关制度/表单开始开始验收申请书同意验收申请同意验收申请提出验收申请提出验收申请收到参与验收通知收到参与验收通知向设计、质检、技术等部门发出参与验收通知向设计、质检、技术等部门发出参与验收通知验收通知进行技术验收预备进行技术验收预备开展技术文件审核和工程现场审核开展技术文件审核

23、和工程现场审核提供相关技术文件配合现场技术审核提供相关技术文件配合现场技术审核施工质量治理制度技术文件审核审核依照审核结果提出技术方面的审核结论和改进建议依照审核结果提出技术方面的审核结论和改进建议整改通知书汇总技术、质检等部门的审核意见汇总技术、质检等部门的审核意见配合配合验收合格验收合格否否进行整顿、改进进行整顿、改进整改通知书是是进行技术验收资料汇总、分类和保存进行技术验收资料汇总、分类和保存技术档案治理规定结束结束编制日期审核日期生效日期工程竣工验收治理流程流程名称工程竣工验收治理流程文件受控状态文件治理部门工程治理部其他相关部门监理单位施工单位相关制度/表单依照工程进度打算与施工方案

24、编制验收打算开始依照工程进度打算与施工方案编制验收打算开始相关单位与监理单位配合相关单位与监理单位配合工程进度打算表施工方案工程验收打算施工单位按照施工方案组织施工施工单位按照施工方案组织施工施工方案接到验收申请接到验收申请施工单位施工结束，提出验收申请施工单位施工结束，提出验收申请验收申请合格审核合格审核不合格不合格施工单位返工或处理施工单位返工或处理验收申请组织技术、质量等相关部门以及监理单位实施验收组织技术、质量等相关部门以及监理单位实施验收配合配合整改通知书工程现场验收工程现场验收提供相关技术文件配合现场技术审核提供相关技术文件配合现场技术审核竣工验收治理制度工程验收表汇总技术、质检等

25、部门的审核意见汇总技术、质检等部门的审核意见整改通知书验收合格验收合格否否进行整顿、改进进行整顿、改进竣工验收治理制度是是工程移交工程移交工程移交工程移交验收资料的汇总、分类和保存验收资料的汇总、分类和保存结束结束技术档案治理规定编制日期审核日期生效日期材料设备治理工作流程采购打算编制工作流程流程名称采购打算编制工作流程文件受控状态文件治理部门总经理总工程师工程治理部相关部门相关制度/表单开始开始分析所需材料设备类不分析所需材料设备类不汇总材料设备需求信息汇总材料设备需求信息分析现有材料设备的库存分析现有材料设备的库存库存记录指导指导预测材料设备的采购数量预测材料设备的采购数量提供采购材料设备

26、的相关信息提供采购材料设备的相关信息指导指导确定材料设备的采购方式确定材料设备的采购方式指导指导预测采购成本和费用预测采购成本和费用编制编制材料设备采购打算进行财务审核进行财务审核材料设备采购打算审批审核审批审核实施采购实施采购材料设备采购打算资料备案保存材料设备采购打算资料备案保存材料设备采购打算资料备案保存材料设备采购打算资料备案保存材料设备采购打算资料备案保存材料设备采购打算资料备案保存结束结束编制日期审核日期生效日期材料设备采购工作流程流程名称材料设备采购工作流程文件受控状态文件治理部门总经理总工程师工程治理部相关部门相关制度/表单收集汇总需求信息收集汇总需求信息签订合同结束确定中标方

27、开始分供方考察和资格审查执行合同材料设备验收资料汇总保存组织评标支付货款审核审批制订采购打算提供信息提出意见制作招标书和合同文本采购打算编制日期审核日期生效日期材料设备检验工作流程流程名称材料设备检验工作流程文件受控状态文件治理部门工程治理部经理工程治理部项目经理部相关制度/表单开始开始收到材料设备到货信息收到材料设备到货信息提出意见提出意见预备检验工具、测试仪器并了解相关检验标准预备检验工具、测试仪器并了解相关检验标准查验材料设备质量合格相关证明文件查验材料设备质量合格相关证明文件材料质量合格证明利用检验工具、测试仪器对材料设备质量进行检验利用检验工具、测试仪器对材料设备质量进行检验分析检验

28、数据分析检验数据提出意见提出意见填写检验记录单填写检验记录单检验记录单否提出处理意见否提出处理意见是合格是合格组织材料入库保管组织材料入库保管进行处理进行处理检验资料备案保存检验资料备案保存结束结束编制日期审核日期生效日期营销治理工作流程企业营销战略制定流程流程名称企业营销战略制定流程文件受控状态文件治理部门总经理营销副总市场营销部经理市场营销部其他部门相关制度/表单提供项目资料提供项目资料收集历史数据开始收集历史数据开始财务部提供中长期资金打算财务部提供中长期资金打算各项目市场分析报告各项目定位报告企业进展战略及中长期资金打算提出备选营销战略方案汇总分析数据提出备选营销战略方案汇总分析数据备

29、选营销战略方案提出意见提出意见就备选方案征求意见对备选方案进行对比分析就备选方案征求意见对备选方案进行对比分析提出意见提出意见备选营销战略方案对比分析记录意见讲明否审核是否审核是确定初选方案确定初选方案营销战略初选方案审批否审批否审核审核细化初选方案细化初选方案细化营销战略方案是是确定最终方案确定最终方案营销战略最终方案结束存档并组织实施结束存档并组织实施企业营销战略方案编制日期审核日期生效日期项目市场调研治理流程流程名称项目市场调研治理流程文件受控状态文件治理部门营销总监市场营销部经理调研主管部内同事相关制度/表单审批审批审核审核组织调研收集周边楼盘信息制定项目调研打算方案开始组织调研收集周

30、边楼盘信息制定项目调研打算方案开始项目调研打算方案问卷调查表调研日程表组织讨论指导组织讨论指导提交调研数据数据资料汇总统计提交调研数据数据资料汇总统计收集来的有关竞争楼盘、目标客户消费适应等方面的资料讨论分析讨论分析参与参与调研资料汇总文件调整补充数据信息调整补充数据信息参与参与会议记录讨论结果汇总文件批阅批阅拟写调研分析报告拟写调研分析报告补充调研所获资料、信息审批审批审核审核修订分析报告修订分析报告调研分析报告草案调研报告修正案结束用于营销策划报告存档结束用于营销策划报告存档调研分析报告编制日期审核日期生效日期营销策划方案制定流程流程名称营销策划方案制定流程文件受控状态文件治理部门总经理营

31、销副总财务审计部市场营销部其他部门相关制度/表单明晰企业整体营销战略开始明晰企业整体营销战略开始企业整体营销战略提供项目资料提供项目资料收集项目数据汇总分析，编制项目营销策划方案收集项目数据汇总分析，编制项目营销策划方案数据资料支持数据资料支持项目市场分析报告项目定位报告企业营销战略规划提出意见提出意见征求意见，分析完善征求意见，分析完善提出意见提出意见项目营销策划方案对比分析记录意见讲明否审核否审核营销方案形成并提交领导营销方案形成并提交领导营销策划方案草案否审批否审批是审核是审核调整、修正调整、修正修正后的营销策划方案是是确定最终方案确定最终方案营销策划最终方案存档并实施结束存档并实施结束

32、企业营销策划方案编制日期审核日期生效日期楼盘项目定价治理流程流程名称楼盘项目定价治理流程文件受控状态文件治理部门总经理营销副总市场营销部经理销售治理部其他部门相关制度/表单明确项目营销策略、打算开始明确项目营销策略、打算开始营销策划方案营销工作打算审批审批审定审定审核提供有关项目数据资料审核提供有关项目数据资料分析，拟定项目定价策略，选择定价方法收集项目数据资料分析，拟定项目定价策略，选择定价方法收集项目数据资料造价部等提供项目设计及工程预算造价部等提供项目设计及工程预算项目市场分析报告项目定位报告有关项目成本预算资料制定项目定价备选方案制定项目定价备选方案项目定价策略、方法讲明书提出参考意见

33、提出参考意见备选方案对比分析，征询意见备选方案对比分析，征询意见提出参考意见提出参考意见项目定价备选方案审批审批审核审核审核审核提出意见修订完善定价方案审核审核提出意见修订完善定价方案定价方案的初步选择、提交定价方案的初步选择、提交初选的定价方案修订后的定价方案最终定价方案确定最终定价方案确定最终定价方案结束确定各户型售价及折扣方式结束确定各户型售价及折扣方式各户型售价明细表销售折扣讲明表编制日期审核日期生效日期项目广告投放治理流程流程名称项目广告投放治理流程文件受控状态文件治理部门总经理营销副总市场营销部专业广告公司相关制度/表单跟踪项目立项、投资调研等工作开始跟踪项目立项、投资调研等工作开

34、始参与参与有关项目市场定位、产品规划讲明等文件下达项目营销策划任务下达项目营销策划任务组织实施项目市场调研组织实施项目市场调研项目市场调研报告审批审批审核审核确定宣传策略及费用预算进行营销策划确定宣传策略及费用预算进行营销策划项目全程营销策划书营销推广费用预算表审批审批审定审定审核寻广告公司，签订合作协议审核寻广告公司，签订合作协议广告创意设计、提供广告脚本等制作媒体打算了解项目信息广告创意设计、提供广告脚本等制作媒体打算了解项目信息广告代理协议项目媒体宣传打算（媒体排期等）审批审批审定审定审核审核广告创意表现、小样、广告脚本等审批审批审核审核监测评价，提出修正意见监测评价，提出修正意见依照项

35、目营销推广要求进行广告试投放依照项目营销推广要求进行广告试投放广告投放后的样报等试投放广告效果监测报告广告效果评估及时总结、调整广告效果评估及时总结、调整结束结束广告修正并配合项目推广进度适时推出广告修正并配合项目推广进度适时推出广告宣传策略广告文案修正案广告效果评估报告编制日期审核日期生效日期企业公关活动治理流程流程名称企业公关活动治理流程文件受控状态文件治理部门总经理营销副总市场营销部经理公关人员及其他相关制度/表单下达公关活动策划任务开始下达公关活动策划任务开始制定公关策划目标及工作打算制定公关策划目标及工作打算公关工作治理制度公关工作打算书审核审核审核审核依照需要策划公关活动，写方案依

36、照需要策划公关活动，写方案企业公关活动打算书审批审批审核审核审核审核策划并撰写具体的公关活动方案公关活动费用预算编制策划并撰写具体的公关活动方案公关活动费用预算编制公关费用预算营销宣传费用治理制度审核审核审核审核公关活动方案公关活动的具体组织实施公关活动的具体组织实施公关活动程序表及各类文件参与参与公关活动的现场操纵公关活动的现场操纵审批审批审核审核公关活动效果评估及企业公关工作评估公关活动效果评估及企业公关工作评估改进工作，问价存档治理公关活动总结，提交报告结束改进工作，问价存档治理公关活动总结，提交报告结束公关活动总结报告公关工作评估报告有关公关工作、活动的文件编制日期审核日期生效日期项目

37、销售打算制订流程流程名称项目销售打算制订流程文件受控状态文件治理部门总经理营销副总市场营销部相关职能部门相关制度/表单开始分析项目情况开始分析项目情况提供资料提供资料项目整体营销策划方案项目定价报告项目市场分析报告未通过未通过制定项目销售目标制定项目销售目标项目销售目标讲明审批审批审核审核制订项目销售打算，编制打算书制订项目销售打算，编制打算书提供资料提供资料项目销售打算书项目施工打算未通过通过未通过通过征求意见制订市场打算及预算征求意见制订市场打算及预算提出意见提出意见市场打算及预算草案各相关部门意见审批审批审核审核修改市场打算及预算草案修改市场打算及预算草案修改后的市场打算及预算案通过通过

38、最终确定项目销售目标、销售打算及预算最终确定项目销售目标、销售打算及预算审批结果销售打算书存档并提供给各相关部门结束编制项目销售打算书存档并提供给各相关部门结束编制项目销售打算书备案备查备案备查项目销售打算书项目销售打算书编制日期审核日期生效日期项目销售工作治理流程流程名称项目销售工作治理流程文件受控状态文件治理部门总经理/营销总监职能部门市场营销部售楼员客户相关制度/表单审批审批造价部等项目成本预算造价部等项目成本预算营销策划跟踪项目立项过程开始营销策划跟踪项目立项过程开始项目市场分析报告项目定位报告有关项目成本预算资料审批审批造价部等确定销售底价造价部等确定销售底价据项目规划制定销售打算上

39、报审批确定销售定价策略及售价据项目规划制定销售打算上报审批确定销售定价策略及售价项目整体营销策划方案项目定价报告项目销售打算书拿到销售许可证后组织销售协调办理销售许可证拿到销售许可证后组织销售协调办理销售许可证销售许可证项目销售打算书开盘活动打算书等开盘前组织预备工作开盘前组织预备工作询问、答疑及洽谈受理咨询、接待客户询问、答疑及洽谈受理咨询、接待客户是否意向到访或咨询是否意向到访或咨询购房须知、沙盘模型等销售工具、资料办理按揭、到房管局登记等办理按揭、到房管局登记等客户记录及分析跟踪签购房合同及相关协议客户记录及分析跟踪签购房合同及相关协议是交付定金是交付定金客户登记表销售治理所需各类表单购

40、房协议等付款付款发票等收款收款售后服务售后服务结束结束投诉处理表退房登记表等编制日期审核日期生效日期楼盘销售签约工作流程流程名称楼盘销售签约工作流程文件受控状态文件治理部门市场营销部经理售楼处经理售楼员客户相关制度/表单专门客户依其类型来源协调其归属专门客户依其类型来源协调其归属接待客户来访、电话咨询开始接待客户来访、电话咨询开始来电咨询或上门咨询来电咨询或上门咨询客户接待治理制度售楼中心日常治理制度客户登记表等为客户讲解大沙盘或进行户型模型参观接洽、寒暄、了解客户需求为客户讲解大沙盘或进行户型模型参观接洽、寒暄、了解客户需求各类销售资料依客户要求带领其参观样板间或参观现房依客户要求带领其参观

41、样板间或参观现房参观参观参观样板间的治理规定审批审批客户专门要求处理客户专门要求处理答疑、处理异议进一步洽商，了解分析客户意向、登记答疑、处理异议进一步洽商，了解分析客户意向、登记无有意向无有意向客户服务规范签订购房合同及其他相关协议领取合同、填写签订购房合同及其他相关协议领取合同、填写签订购房合同及其他相关协议交定金签订购房合同及其他相关协议交定金购房合同及其他相关协议交予客户服务人员，办理按揭、房管局登记等交予客户服务人员，办理按揭、房管局登记等办理按揭、房管局登记等所需证件资料结束客户关系维护结束客户关系维护客户信息表编制日期审核日期生效日期客户服务工作治理流程流程名称客户服务工作治理流

42、程文件受控状态文件治理部门营销副总市场营销部客服售楼处/其他职能部门客户相关制度/表单审批审批制定客户服务治理制度并上报开始制定客户服务治理制度并上报开始客户服务治理制度下发并组织、监督实施下发并组织、监督实施做好置业顾问，洽谈成交接待客户，建立客户档案做好置业顾问，洽谈成交接待客户，建立客户档案客户来访、来电闻讯客户来访、来电闻讯客户服务治理制度售楼员行为规范售楼处销售治理制度等协助办理按揭、房管局签证等协助办理按揭、房管局签证等财务部收款签订购房合同财务部收款签订购房合同付款签订购房合同付款签订购房合同购房合同发票等结算凭证办理按揭等相应文件受理客户投诉建立客户信息库受理客户投诉建立客户信

43、息库客户信息资料库客户投诉记录表审批审批下达处理方案调查缘故，提出处理方案下达处理方案调查缘故，提出处理方案协助调查实施协助调查实施客户投诉处理方案改进客服工作客户适时回访，建立投诉档案改进客服工作客户适时回访，建立投诉档案客户回访制度客户投诉档案改进工作意见结束定期总结客户服务工作结束定期总结客户服务工作客户服务工作总结报告编制日期审核日期生效日期客户投诉处理工作流程流程名称客户投诉处理工作流程文件受控状态文件治理部门营销副总市场营销部客服售楼处相关职能部门相关制度/表单同意投诉信息了解具体情况同意投诉信息了解具体情况接收客户投诉信息并上报开始接收客户投诉信息并上报开始客户投诉记录表客户问题

44、联络单客户投诉治理制度是调查结果判定调查缘故是调查结果判定调查缘故协助调查协助调查投诉事项调查结果讲明否属销售责任否属销售责任是责任确定是责任确定投诉责任讲明客户服务治理制度否属质量问题否属质量问题责任确定责任确定投诉责任讲明客户服务治理制度审批审批责任确定制定投诉处理对策责任确定制定投诉处理对策投诉处理对策审批审批制定投诉处理方案协商处理制定投诉处理方案协商处理投诉处理方案客户跟踪回访传达投诉处理方案客户跟踪回访传达投诉处理方案实施维修或其他解决方法，如退房、赔款等实施维修或其他解决方法，如退房、赔款等投诉投诉方案解决投诉问题所需工具表单客户回访单客户服务治理制度结束结束编制日期审核日期生效

45、日期客户退房处理工作流程流程名称客户退房处理工作流程文件受控状态文件治理部门总经理/营销总监销售治理部经理销售治理部财务部客户相关制度/表单审批审批审核审核制定客户退房治理制度及办理流程规范开始制定客户退房治理制度及办理流程规范开始客户服务治理制度客户退房治理制度及办理规范受理核实缘故按规定执行受理核实缘故按规定执行提出退房申请提出退房申请客户退房申请审批审批审核审核查明付款情况，收集客户付款凭证等查明付款情况，收集客户付款凭证等配合配合客户付款凭证、单据及客户事项联络单签署退房协议签署退房协议签署退房协议签署退房协议一次性付款退房协议按揭贷款退房协议去房管局注销去房管局注销购房合同等相关证件

46、退款结算退款结算客户付款凭证企业付款凭证等结束结束编制日期审核日期生效日期企业绩效治理流程目标设定工作流程流程名称目标设定工作流程文件受控状态文件治理部门总经理综合办公室各职能部门职员相关制度/表单组织现状分析开始组织现状分析开始配合配合审批审批制定企业年度进展目标制定企业年度进展目标企业年度进展打算目标分解目标分解配合配合配合配合目标分解表审批审批制定目标实施制定目标实施治理措施目标责任书日常监督与检查日常监督与检查目标实施目标实施目标实施目标实施目标完成后的考核目标完成后的考核职员绩效考核制度考核表结束结束编制日期审核日期生效日期绩效治理工作流程流程名称绩效治理工作流程文件受控状态文件治理

47、部门总经理综合办公室相关部门职员相关制度/表单企业目标和要求企业目标和要求企业目标和要求开始企业目标和要求开始部门目标和要求部门目标和要求分降落实个人目标分降落实个人目标审批审批制订绩效打算制订绩效打算制订绩效打算制订绩效打算参与参与绩效打算考核标准成文下发考核标准成文下发各部门考核标准各岗位考核标准执行考核标准执行考核标准执行考核标准执行考核标准执行考核标准执行考核标准绩效面谈组织考核绩效面谈组织考核考核实施绩效面谈考核实施绩效面谈职员考核职员考核相关考核量表考核结果处理考核结果处理参与参与绩效面谈表结束考核工作总结结束考核工作总结考核工作总结报告编制日期审核日期生效日期物业治理工作流程物业

48、报修治理流程流程名称物业报修治理流程文件受控状态文件治理部门业主服务中心维修人员相关制度/表单发觉发觉物品损坏，报修开始同意否结束回访维修记录情况记录报修受理开始同意否结束回访维修记录情况记录报修受理报修申请表报修受理服务制度维修结束情况调查实施维修提出维修打算配合维修结束情况调查实施维修提出维修打算配合报修记录表维修打算书维修实施规定维修记录表回访细则回访记录表编制日期审核日期生效日期机电设备检修流程流程名称机电设备检修流程文件受控状态文件治理部门物业治理部经理维修主管维修人员相关制度/表单审核制定检修打算结束开始检修设备设置检修标志进行维修分类备品备件及资料做好检修记录进行督导记录归档并总

49、结组织维修人员审核制定检修打算结束开始检修设备设置检修标志进行维修分类备品备件及资料做好检修记录进行督导记录归档并总结组织维修人员设备检修记录表检修打算申请书检修清单检修实施规定主管督导记录表检修记录表编制日期审核日期生效日期安全检查治理流程流程名称安全检查治理流程文件受控状态文件治理部门物业治理部经理安全主管物业安检人员 业主相关制度/表单审核审核开始制定安检工作打算开始制定安检工作打算安检工作打算成立安检小组成立安检小组组织安检人员组织安检人员配合与反馈实施安检工作配合与反馈实施安检工作安全检查表合格否合格否是是否 否总结安检报告结束总结安检报告结束配合与反馈整改跟踪针对不合格项目制定整改

50、措施方案配合与反馈整改跟踪针对不合格项目制定整改措施方案不合格项改进表安检报告编制日期审核日期生效日期保洁工作治理流程流程名称保洁工作治理流程文件受控状态文件治理部门物业治理部经理保洁主管保洁人员相关制度/表单审核开始审核开始编制保洁工作治理制度编制保洁工作治理制度保洁工作治理制度下发、组织制度实施下发、组织制度实施学习并贯彻执行学习并贯彻执行保洁工作治理制度按制度要求进行保洁工作按制度要求进行保洁工作保洁工作自检保洁工作自检是合格否是合格否结束完善保洁制度监督检查结束完善保洁制度监督检查否保洁工作进一步改进保洁工作改进否保洁工作进一步改进保洁工作改进保洁工作治理制度编制日期审核日期生效日期绿

51、化工作治理流程流程名称绿化工作治理流程文件受控状态文件治理部门物业治理部经理绿化主管绿化人员相关制度/表单审核审核编制绿化工作治理制度开始编制绿化工作治理制度开始绿化工作治理制度组织培训绿化工作人员组织培训绿化工作人员选择、划分物业绿地选择、划分物业绿地确定绿化植物配置方式选择绿化植物确定绿化植物配置方式选择绿化植物绿化工作终结审核检查审核检查结束指导报告存档定期或不定期编写绿化工作总结结束指导报告存档定期或不定期编写绿化工作总结绿化植物的日常养护进行绿化工程施工绿化植物的日常养护进行绿化工程施工编制日期审核日期生效日期财务治理工作流程资金治理工作流程流程名称资金治理工作流程文件受控状态文件治

52、理部门总经理财务审计部相关部门经理（主管）相关部门相关制度/表单开始开始明确资金打算编制的期限明确资金打算编制的期限编制并下发各部门资金打算样表编制并下发各部门资金打算样表依照部门用款情况填写表单依照部门用款情况填写表单审批审批汇总并编制企业资金打算汇总并编制企业资金打算审核审核资金打算划拨资金划拨资金开展各类资金业务开展各类资金业务平衡资金使用平衡资金使用进行资金核算进行资金核算审核审核填写资金核算表填写资金核算表资金核算表审批审批编制资金核算编制资金核算报告资金核算报告收集汇总资金治理资料收集汇总资金治理资料结束结束编制日期审核日期生效日期财务审计治理流程流程名称财务审计治理流程文件受控状

53、态文件治理部门总经理（财务总监）财务部经理审计人员相关部门相关制度/表单开始开始审批审批审核审核审核审核制订年度审计打算制订年度审计打算年度审计打算指导审计指导审计组织审计组织审计实施审计实施审计配合审计配合审计审批审批审核审核制定审计问题解决方案制定审计问题解决方案发觉问题发觉问题审计问题解决方案落实方案落实方案审批审批审核审核审核审核编制审计报告编制审计报告审计报告组织外部专家审计组织外部专家审计协助、配合实施审计协助、配合实施审计批阅批阅提出审计改进意见提出审计改进意见分析专家审计结论分析专家审计结论落实改进意见落实改进意见结束结束编制日期审核日期生效日期财务融资治理流程流程名称财务融资

54、治理流程文件受控状态文件治理部门董事会/总经理（财务总监）财务部经理财务审计部相关部门相关制度/表单开始开始依照建议收集信息依照建议收集信息提出融资建议、要求提出融资建议、要求指导指导进行融资项目风险分析进行融资项目风险分析配合配合指导指导进行融资方式、结构分析进行融资方式、结构分析审批审批审核审核编制融资打算书完善报告编制融资打算书完善报告配合配合融资打算书编制融资执行方案编制融资执行方案配合配合融资执行方案审核审核审核审核实行融资执行方案实行融资执行方案审核审核审核编制融资分析报告审核编制融资分析报告配合配合融资分析报告融资资料汇总保存融资资料汇总保存结束结束编制日期审核日期生效日期固定资

55、产治理流程流程名称固定资产治理流程文件受控状态文件治理部门总经理财务审计部经理财务审计部相关部门相关制度/表单开始开始制定固定资产治理制度制定固定资产治理制度固定资产采购和入库固定资产采购和入库固定资产入库单定期组织盘点定期组织盘点依照盘点结果调整账簿、报表依照盘点结果调整账簿、报表固定资产盘点记录进行固定资产的折旧计算进行固定资产的折旧计算审核审核编制编制固定资产折旧试算表固定资产折旧试算表进行折旧转账进行折旧转账转账会计凭证编制折旧报表编制折旧报表提出固定资产报废申请单提出固定资产报废申请单固定资产报废申请单审批审批审核审核审核审核进行固定资产报废账务处理进行固定资产报废账务处理结束结束编

56、制日期审核日期生效日期工程款项支付流程流程名称工程款项支付流程文件受控状态文件治理部门总经理 总工程师财务审计部造价治理部 工程治理部监理单位施工单位相关制度/表单开始开始预算人员核定付款金额工程治理部经理填写付款意见预算人员核定付款金额工程治理部经理填写付款意见审核付款申请审核付款申请提出付款申请提出付款申请审核审核审核申请表的内容审核申请表的内容填写申请表填写申请表工程款支付申请表编制会计凭证和报表审核付款申请手续编制会计凭证和报表审核付款申请手续提供支持提供支持付款凭证审批审核审批审核财务部经理审核财务部经理审核办理付款业务办理付款业务付款支票、汇票及时传达付款信息及时传达付款信息猎取付款信息猎取付款信息收款信息反馈收款信息反馈汇总保存付款资料汇总保存付款资料结束结束编制日期审核日期生效日期行政人事治理工作流程行政经费操纵流程流程名称行政经费操纵流程文件受控状态文件治理部门总经理财务审计部综合办公室各职能部门及其职员相关制度/表单开始开始编制年度行政经费预算