财务软件实施方案

1、财务软件实施方案财务软件实施方案篇1：20XX财务软件实施方案福达公司财务系统实施方案一、实施范围本次拟实施用友财务管理软件，用友财务软件包括众多管理模块，如总账、UFO报表、工资、固定资产、采购管理、销售管理、库存管理、存货核算、生产管理、应收应付等模块，根据先易后难、分步实施的原则此次拟上总账、固定资产、库存管理和存货核、UFO报表五个模块。二、实施达到的目的财务上，满足日常财务管理和会计核算的需求，满足内外账管理的要求；对现在业务流程进行优化，并规范和固化一些业务流程；/27_来源网络整理，仅作为学习参考4.加强应收账款、应付账款的管理，提高应收账款、应付账款的统计效率和准确性；建立一个

2、库存管理到财务管理集成的系统，为以后实现采购、销售业务一体作准备；进行材料、商品的管理，加强质量问题反追踪能力；数据；三、终端站点财务现所有人员均能同时进网，至少需6个站点。四、组织结构图五、各职能部门在系统中的业务范围1数据编码原则系统对数据的识别和处理需要通过一种具有唯一性的代号进行，/27来源网络整理，仅作为学习参考这便是编码。它作为准确快速、有效的数据输入，在系统管理上显示了极大的威力。数据编码应该遵循的是简单原则，你如果没有很好的理由不要把资料的属性含义放到编码中。2静态数据编码规则2.1组织机构组织机构包括两部分内容，即部门、人员档案。部门档案也代表着企业的机构，人员档案是做为企业

3、人事管理的一部分，需要录入人员的各类信息。2.1.1部门档案部门档案中部门编码、名称是必须录入的数据，其他可以根据需要设置，也可以在以后逐渐完善。编码规则：*2.1.2人员档案人员档案中上面描述的内容是必须录入的，其他可根据需要录入；人员档案的编码方式：按五位流水号编码；/27_来源网络整理，仅作为学习参考3.客商信息3.1供应商信息供应商信息内容包括供应商分类、供应商档案。供应商分类方法：按材料属性分类。供应商档案中编码、简称、所属分类码是必录项，建议供应商名称和简称保持一致，其他项目可选择，在货物、委外、服务中系统默认为货物。其他的资料也可以逐步修改、完善，但是编码是不允许修改的。发展日期

4、系统默认为登录日期。编码规则：按照供应商分类加三位流水号进行编制；3.2客户信息客户信息内容包括客户分类、客户档案。客户档案较少，分类简单，可以按主机厂分类，也可以按现有分类方式分类。客户档案中编码、简称、所属分类码是必录项，建议客户名称和简称保持一致，其他的资料可以逐步修改、完善，但是编码是不允许修改的。4.存货信息为了正确存货核算和管理，必须给每一存货唯一的编码。存货编/27_来源网络整理，仅作为学习参考码使用频繁，涉及部门多，经手操作的人员也多，在存货编码时要考虑各部门的通用性问题。在上述存货资料中，存货编码、计量单位、主计量单位、存货属性、控制、计划等都是必须录入项目，在这次存货资料的

5、录入和检查时需要注意这些内容，确保资料录入的准确、有效、完整。存货编码按物料编码规则，即类别号加流水号。篇2：管家婆软件实施方案天长市长青集团实施方案20XX年07月目录一、关于“任我行”2二、概述3三、管家婆财贸双全产品简介4四、项目实施目标9五、项目实施方案10/27_来源网络整理，仅作为学习参考六、售后服务.16一、关于“任我行”任我行软件发展有限公司始创于1993年，是中国中小企业管理软件的创始者和领导者。任我行始终专注于中小企业信息化，简单、实用、通用、贴近中小企业管理现状是任我行软件的制胜法宝，旗下拥有“管家婆”、“任我行”、“千方百剂”等多个品牌几十款产品，成功地为国内及海外十几

6、个国家的几十万家中小企业提供了信息化解决方案，产品涵盖了财务、进销存、ERP、CRM和0A等。1996年初，任我行推出“管家婆”软件，该软件创造了中国管理软件史上的三个第一：第一个进销存财务一体化、第一个明确针对中小企业、第一个提出傻瓜财务。多年来，“管家婆”充分提现了中国国情，并以简单、实用的特点获得了用户的广泛认可，成为中国中小企业管理软件的代名词。1999年，顺应互联网应用的时代趋势，任我行着手开发基于Internet应用的中小企业电子商务解决方案：分销系统、CRM、OA和/27来源网络整理，仅作为学习参考HR,并于20XX年正式推出，目前已经成功应用于3000多家企业。20XX年，任我

7、行针对中小企业部分行业进行细分，推出了极具影响力的医药行业信息化解决方案千方百剂医药管理系统，该系统被中国软件行业协会评选为“20XX年度推荐优秀软件”。20XX年，任我行研发的管家婆软件再度被全国发行量最大的IT刊物电脑报的读者投票评为中小企业财务管理软件读者首选品牌称号，20XX年，管家婆软件荣获中国软件行业协会颁发的“20XX年度推荐优秀软件产品”称号，这也是管家婆软件连续三年蝉联该项宝座。20XX年，管家婆财务软件通过国家财政部门评审认证，作为商品化会计核算软件推广应用。同年，管家婆辉煌版荣获电脑商情报“20XX年度最受中小企业欢迎IT产品”称号。20XX4年，任我行荣获电脑商情报评选

8、的“20XX中国SMB推/27_来源网络整理，仅作为学习参考荐管理软件供应商”的称号。目前，任我行在全国建立了100多家分支机构，并依托各地专业的软件销售和服务商建立起上千家销售和服务网点，协助各地中小企业进行信息化需求分析、系统实施和服务支持。多年来，任我行凭借独特的市场眼光和敢于创新的企业精神，从小到大、从弱到强，不断超越每一个曾经走在我们前面的竞争对手。二、概述随着社会的不断进步和企业的迅速发展，越来越多的企业加入了信息化建设洪流。中国加入WTO更推进了国内企业竞争的国际化、多元化，企业应如何面对来自国内、国际的竞争，面对现实的挑战和潜在的机遇？为了在这样激烈、残酷的市场竞争中生存和发展

9、，所有企业都在提高生产力、降低成本、扩张市场、健全服务体系等方面大挖潜力，以提高企业的实力和地位。企业面对前所未有的挑战和机遇，是被动接招，还是主动出击，关键取决于企业的核心竞争力。经过不断地摸索和总结，越来越多的/27_来源网络整理，仅作为学习参考企业经营管理者都已强烈地意识到，应用先进的信息技术可帮助企业获得比过去更为持久、有效的市场竞争力，以应对市场的竞争和变革。这些企业大力运用适合自己的信息系统和工具，以增强自身的整体竞争力，实现企业更长远、更宏伟的目标。所有企业追求的经营目标均可用两句话来概括：最少的投入、最高的产出；最佳的客户服务水平。为了达到这两点基本的经营目标，企业需要对其各种

10、资源进行有效、充分地利用、整合，即对其物流、资金流、信息流进行有效地计划和控制。这些资源利用得好与坏，直接影响到企业的基本经营目标能否实现。所以多年以来，企业的管理者们无不致力于运用各种方法、手段来改善进而解决企业资源的利用问题；经反复研究，专家们发现所谓的资源利用问题归根到底是解决库存、财务面的问题。但是整体信息化对企业特别是中小企业来说是不太现实的，“整体方案，分布实施”的观念也被越来越多企业管理者认同和推崇。随着会计电算化普及程度的不断加深，利用信息化手段提升企业/27_来源网络整理，仅作为学习参考财务管理水平，已经成为企业发展的一种趋势，是跨出信息化建设的第一步，也是其面临的核心问题之

11、一。但功能、流程复杂的大型管理系统，由于投资相对较大，实施周期较长，不太适应中小企业自身的管理要求。“既实用又易实施”的进销存、财务系统成为了大多数企业信息化建设的首选，企业开始以“轻、重、缓、急”来评估和权衡信息化建设的进程。管家婆财贸双全系列产品在管家婆进销存系统“实用、易用”的传统优势基础上，财务功能予以极大完善，实现了企业业务、财务一体化，将ERP管理思想与中小企业管理特点科学有机的结合。融汇数十万用户以及多名中小企业管理专家的经验、建议而开发。创新的管理与务实的功能代表了当今国内中型企业信息化管理的最新方向。实现对企业的经营和管理行为全方位过程控制，以简便实用的方式迅速解决中型企业管

12、理使用难题。帮助企业建立高效的进销存与财务系统，进而以实现企业资源的集中控制为手段，最终达到企业在财务、业务管理上的“集中”目标，即资金集中管理、业务集中统一、决策/27_来源网络整理，仅作为学习参考实时集中，从而为企业的会计核算、业务管理提供全过程整体解决方案，以最终实现企业节约成本，增加利润的目的。三、管家婆财贸双全产品简介管家婆财贸双全是任我行公司针对国内中小企业管理现状，结合为50万家中小企业实施信息化的成功经验，全新推出的一套给财务人员使用的“业务+标准财务”一体化软件。该软件以进销存为基础，以财务核算为核心，集采购、销售、存货、帐务、固定资产、工资等管理功能于一体，完备的辅助管理模

13、块、高效的财务报表和强大的报表分析功能，帮助中小企业实现全面的财务核算和业务管理。秉承管家婆软件“实用、易用”的传统，功能实用、操作简单，更加贴近财务人员的工作习惯，让财务管理工作变得高效、快捷。管家婆财贸双全主要特点：1、功能强大的一体化系统进销存财务系统。财贸双全系列软件集成采购、销售、仓储、现金银行、账务、出纳、固定资产、人事工资诸多管理功能于一身，进销存、往来业务、固定资产、工资与账务/27_来源网络整理，仅作为学习参考实现了一体化的链接，大量的工作均可以由系统自动来完成，使操作过程相对简化，使中小企业的管理工作变得越来越轻松而愉快。2、基于三层架构，采用安全可靠的SQL-Server

14、20XX大型数据库。彻底解决了长期困扰企业信息化工作当中安全性、可靠性等问题，性能稳定出色，数据交换速度更加快捷、准确。3、强大的报表分析，使用户对经营情况了如指掌。系统提供有关采购、销售、库存、成本、往来、账务、出纳、固定资产、人事工资等一系列报表，所有的报表和基本资料均可导入Excel中进行分析加工，以满足用户的更多要求。为企业的快速财务决策、管理决策提供充分的数据基础，为突破销售瓶颈提供分析数据，对各项费用进行严格的控制。4、友好清晰的操作界面：财贸双全系列软件内部众多功能经过巧妙安排，功能上有舍有得，使业务操作变得一目了然，即使未经过培训的操作人员，短期内就可以很快上手。错综复杂的账务

15、处理和报表全部在系统内部完成。/27_来源网络整理，仅作为学习参考5、提供部门、项目核算功能。实现对公司收入、成本费用、利润按部门、项目进行核算，为企业减负增效提供了数据基础。6、实用高效的财务报表。财贸双全系列软件的财务报表采用了先进的类EXCEL财务报表，丰富的编辑、计算、取数功能，不仅可以对科目取数，还可以对部门、项目、往来等数据进行取数，不仅可以表内取数，还可以实现表间的取数、校验。能为客户实现更复杂的财务分析功能。7、各系统间数据紧密关联充分体现高效财务思想，远程连接技术使异地管理实时化。8、系统简洁高效、易学易用以及快速实施方案的建立，保障了企业对软件的顺畅应用，降低了企业的管理成

16、本。9、简洁直观的数据中心：特设客户、供应商、货品、公司和报表数据中心等七大数据中心，高度集成各类焦点数据，快速直观形成所需数据资料，将用户最关心的销售情况、应收情况、库存情况同时呈现出来，各种焦点数据的组合交叉可以更加详实地反映重要的信息。/27_来源网络整理，仅作为学习参考篇3：软件实施方案一、软件项目实施方案概述软件产品，特别是行业解决方案软件产品不同于一般的商品，用户购买软件产品之后，不能立即进行使用，需要软件公司的技术人员在软件技术、软件功能、软件操作等方面进行系统调试、软件功能实现、人员培训、软件上线使用、后期维护等一系列的工作，我们将这一系列的工作称为软件项目实施。大量的软件公司

17、项目实施案例证明，软件项目是否成功、用户的软件使用情况是否顺利、是否提高了用户的工作效率和管理水平，不仅取决于软件产品本身的质量，软件项目实施的质量效果也对后期用户应用的情况起到非常重要的影响。项目实施规范主要包括项目启动阶段、需求调研确认阶段、软件功能实现确认阶段、数据标准化初装阶段、系统培训阶段、系统安装测试及试运行阶段、总体验收阶段、系统交接阶段等八个阶段工作内容，每个阶段下面有不同的工作事项，各个阶段之间都是承上启下关系，上一阶段的顺利完成是保证下一阶段的工作开展的基础。/27_来源网络整理，仅作为学习参考下面将按照每个项目实施阶段分别介绍。二、软件项目实施方案介绍（一）项目启动阶段此

18、阶段处于整个项目实施工作的最前期，由成立项目组、前期调研、编制总体项目计划、启动会四个阶段组成。此阶段主任务：公司：在合同签定后，指定项目经理，成立项目组，授权项目组织完成项目目标。公司项目组：进行前期项目调研，与用户共同成立项目实施组织，编制总体项目计划，召开项目启动会。商务经理：配合公司项目组，将积累的项目和用户信息转交给项目组。将项目组正式介绍给用户，配合项目组建立与用户的联系。用户：/27_来源网络整理，仅作为学习参考成立项目实施组织，配合前期调研和召开启动会，签署总体项目计划和项目实施协议。1、成立项目组：部门经理接到实施后，任命项目经理，指定项目目标，由部门经理及项目经理一起指定项

19、目组成员及成员任务，并报总经理签署项目任务书。2、前期调研：项目经理及项目组成员，在商务人员配合下，建立与用户的联系，对合同、用户进行调研。填写用户及合同信息表。在项目商务谈判中，商务经理积累了大量的信息，项目组首先应收集商务和合同信息，并与商务经理一起识别那些个体和组织是项目的干系人确定他们的需求和期望，如何满足和影响这些需求、期望以确保项目能够成功。3、编制项目总体计划：/27_来源网络整理，仅作为学习参考项目总体计划是一个文件或文件的集合，随着项目信息不断丰富和变化，会被不断变更，主要介绍项目目标、主要项目阶段、里程碑、可交付成果。通常包括以下几方面内容：项目描述，项目目标、主要项目阶段

20、、里程碑、可交付成果。所计划的职责分配（包括用户的）；沟通管理计划，确定项目干系人对信息和沟通的需要：即什么人何时需要什么信息以及通过什么方式将信息提供给他们。质量管理计划，确定适合于项目的质量标准和如何满足其要求。如果有必要，可以包括上述每一个计划，详细程度根据每个具体项目的要求而定。未解决事宜和未定的决策4、启动会：项目组与用户共同召开的宣布项目实施正式开始的会议。会程安排如下：共同组建项目实施组织，实施组织的权利和职责；双方签署项目实施协议。项目组介绍项目总体计划和项目实施协议，包括以下内/27_来源网络整理，仅作为学习参考容：项目目标、主要项目阶段、里程碑、可交付成果。所计划的职责分配

21、（包括用户的；）项目实施中项目管理的必要性和如何进行项目管理，项目的质量如何控制；项目实施中用户的参与和领导的支持的重要作用；阶段验收、技术交接和项目结束后如何对用户提供后续服务。（二）需求调研确认阶段此阶段的主要工作是软件公司的项目实施人员向用户调查用户对系统的需求，包括管理流程调研、功能需求调研、报表要求调研、查询需求调研等，实施人员调研完成后，会编写需求调研分析手册，并交付用户进行确认，待用户对需求调研分析手册上所提到的需求确认完毕后，项目实施人员将以此为依据进行软件功能的实现。如果用户又提出新的需求，实施人员将分析需求的难度及对整个系统的影响程度来确定是否给予实现。需求调研阶段具体包括

22、如下内容：/27_来源网络整理，仅作为学习参考1、进行需求调研准备2、编制需求调研计划3、内部评审是否通过需求调研计划项目组、部门经理、商务等人员根据合同要求和项目实际情况对需求调研计划草稿进行评审，如评审通过，则在稍后的时间内签署，如评审不通过则重新修改。4、用户是否签署需求调研计划如用户签署需求调研计划，则作为以后需求调研工作的指南。否则重新修改。5、需求调研计划是否有变更如果计划存在变更，则执行变更控制流程，否则按计划进行后续工作。6、编写及发出需求调研通知项目组编写需求调研通知，确定进行需求调研的相关事宜，发给用户，为顺利完成需求调研工作做准备/27_来源网络整理，仅作为学习参考7、需

23、求调研项目组以需求调研手册为依据，从业务流程、单据使用、打印格式、报表查询几个方面展开深入和全面的调研，并搜集用户的个性化需求。8、需求调研分析根据调研的结果项目组和公司其他技术部门将进一步进行分析，确定合理、可行的需求，将分析结果形成需求分析报告草稿。9、内部评审是否通过需求分析报告项目组、部门经理、公司其他技术部门的人员对需求分析报告草稿进行评审，如评审通过，则在稍后由用户签署，如评审不通过则重新修改，直至内部评审通过。10、编写及发出需求分析报告确认通知项目组编写需求分析报告确认通知，发给用户，确定进行需求确认的相关事宜，告之相关部门及人员安排好工作，准时参与需求确认工作，为顺利完成需求

24、确认工作做准备。/27_来源网络整理，仅作为学习参考11、用户是否确认需求分析报告如果用户确认，并签署了需求分析报告，则需求调研阶段工作结束，进行后续的软件功能实现的工作；如没有确认，则进一步进行调研、分析，直至用户最终确认并签署需求分析报告。双方签署了需求分析报告，需求调研工作结束之后，如果用户提出新的需求或是变更已有的需求，则执行需求新增及变更流程。（三）软件功能实现确认阶段此阶段的主要工作是项目实施人员根据需求调研阶段确认的需求调研分析手册中的用户需求内容进行具体软件功能的实现工作。在软件功能实现的过程中，项目实施人员将记录软件实现的详细过程。便于公司售后服务之用。每一个实施技术人员必须

25、严格按照要求记录、存档。按照调研要求的所有功能实现完毕后，项目实施人员将编制软件功能确认表，将定制好软件功能待用户确认，用户根据软件功能确认表上的功能逐一确定软件功能是否达到要求，对不满足要求的功能，项目实施人员将会记录下来并进行功能修改，直到满足用于/27_来源网络整理，仅作为学习参考要求。（四）数据标准化初装阶段此阶段的主要工作是项目实施人员指导用户进行系统标准化资料的准备工作，并对用户进行初装资料的软件操作培训，以便用户能够及时的将标准资料录入系统，初装完成后，项目实施人员会对资料初装的情况进行核查，为以后具体业务功能的开展做好基础。（五）系统培训阶段系统培训阶段工作是整个项目实施工作中

26、比较重要的工作，用户对软件的操作功能是否熟练将直接影响到后面的软件应用效果，所以软件公司和用户双方要对此阶段的工作给予足够的重视。要充分认识培训的重要性和艰巨性。在项目实施之前对用户的相关人员进行系统和规范的产品培训是非常必要的，达到让用户了解软件产品，最终自己能够解决使用中的具体的问题。此阶段的培训工作中将用户参加产品培训的人员划分为三个层次：决策层、技术层、操作层，对不同层次的用户参加产品培训人员/27_来源网络整理，仅作为学习参考的培训内容分别是：决策层：领导在实施中的作用与重要性、决策查询。维护层：系统维护知识、操作方法。操作层：操作方法。具体的培训工作流程为：1、调研培训信息：在培训

27、开始前3天由用户实施负责人，将参加培训的部门和人员情况填入受训部门汇总表、受训人员情况一览表。2、编制培训计划：结合调研结果，与用户实施负责人商议具体培训内容、时间，场地，人员等。项目组编制培训计划。3、签署培训计划：用户签署培训计划，进一步确认培训安排。4、发培训通知：培训开始前2天，按照签署的培训计划，将培训内容、时间，/27_来源网络整理，仅作为学习参考场地，人员等信息通知用户实施负责人。5、搭建培训环境：公司项目组在培训开始前，将培训环境搭建及检查妥当，将培训提纲及培训手册准备好。6、组织培训：公司项目组培训负责人与用户实施负责人组织相关人员参加培训，按培训制度严格考核。由用户将考勤情

28、况填入培训人员签到表。7、培训考核：公司项目组培训负责人与用户实施负责人组织受训人员参加上机及理论考试。8、培训总结：公司项目组培训负责人与用户实施负责人一起将出勤情况及考核情况做出总结，填入培训及考核统计表，及时向相关负责人汇报。（六）系统安装测试及试运行阶段/27_来源网络整理，仅作为学习参考此阶段的主要工作是在用户真实环境下，对用户网络及硬件设备进行测试，对软件系统进行容量、性能压力等测试测试及试运行的目的在于确保系统各项功能均能正常使用，并且符合用户签署的需求分析报告中描述的需求，同时把尽可能多的潜在问题在正式运行之前发现并改正；同时目的还在于在正式运行前用户的有关人员能进一步提高操作

29、水平，掌握操作规范此阶段的主要工作内容为：1、编制计划：与用户实施负责人商议具体测试及试运行时间，地点，人员等安排，项目组编制测试及试运行计划。2、签署计划：用户签署测试及试运行计划，进一步确认测试及试运行安排。3、发测试及试运行通知：在测试及试运行开始前2天，按照签署的测试及试运行计划，将时间，地点，人员等信息通知用户实施负责人。4、搭建环境及数据准备：/27_来源网络整理，仅作为学习参考在试运行开始前搭建好软件环境、硬件环境、网络环境、调通线路；检查软件、硬件、网络、线路等各个环节是否有问题；5、组织测试及试运行：用户相关各级领导给予全面配合，组织相关人员进行测试及试运行。公司项目组负责担

30、当指挥，检查用户人员组织情况并给予指导，跟踪检查如下情况：l跟踪单据流转状况。l跟踪新资料登录环节。l观察业务流程执行状况。l观察操作人员操作表现。l观察系统运行速度及异常表现。l观察关键数据的正确性。l及时纠正错误操作、对于新发生的问题及时与相关人员沟通，确定解决办法。6、测试及试运行总结：/27_来源网络整理，仅作为学习参考27/27_来源网络整理，仅作为学习参考软件市场营销论述题班级：Java2班姓名：吕云娇学号：31021150516案例：上海一瑞公司新研发一种财务软件，现已开始投放市场推广，针对客户人群，大中小企业，这款财务软件每年市场价格定价为3000元，（包括软件的日常维护、木马

31、扫描、软件的升级、日常问题的处理、软件使用人员的免费培训等指导）现有的广告投放为央视电台、各地方电台，互联网的日常推广，以上是公司投放的广告力度。此软件的特点：与同行业财务软件相比，价格占优势，功能比其他财务软件强大，使用起来更加方便，企业购买此软件政府并给与支持。产品的推广方式：答：要利用会销的推广方法。一，什么是财务软件财务软件是比较常见的企业管理软件，财务软件主要立足于企业财务帐目，企业资金帐户，企业收支状况等方面的管理，用途明确，使用很简单。财务软件以图形化的管理界面，提问式的操作导航，打破了传统财务软件文字加数字的繁琐模式。二，财务软件的作用首先，有助于会计核算的规范化，有助于带动财

32、务管理乃至企业管理的规范化，从而提升企业的管理水平，提高企业的效益。第二，提高会计核算的工作效率，降低会计人员在账务处理方面的工作强度，改变“重核算轻管理”的局面。第三，减少工作差错，便于账务查询，等等。三，方法流程：（一）前期-筹备工作内部准备工作：会前要制定好会议的日期以及会议的主题（一般情况下要根据产品的特点以及节日内容而定，偏重于感情色彩较浓的内容为主，我们在设计主题的要主要造势与煽情。以便于我们在会场营造会议气氛，拉近距离，消除顾客防御心理）提前将会议精神贯彻到每一位营销员心里，以便于按主题开展工作根据会场的容量，定出邀请到会人数，以及该场会议的预期销售额与个人销售任务。将出席会议的

33、主讲专家的特长交代给每一工作人员，（给工作人员信心和强力包装邀请专家）这有利于促进销售（增加销售谈判的话资与信心）外部准备工作：会务组必须在会前协调好相关会议事宜，每天公报准备进度（包括场地的敲定、备货、相关教学设备、礼品、会场用品等绝对不许出错）每一个员工在明确会议精神，个人任务的前提下进行客户家访。家访时必须作笔录，彻底了解被访人的基本情况。最好以表格的形式填写，对重点客户要在表格上做重点记号，以便于专家在现场做更细密的促销工作。员工在家访邀请的过程中，主管要随时监控，了解情况，给预指导以便保证到会率和现场销售。邀请工作：1.电话邀约步骤：（1）说明身分。接到陌生人的电话，接听者通常持有一

34、种戒备心理，亮明你的身份，把你介绍给顾客，这是成功邀约的前提。（2）询问顾客使用产品的效果、病症的改善情况。一是显示公司对顾客的关心，售后服务的寄送；二是沟通感情，为正式邀约打基础。（3）发出邀请。邀约顾客参加公司组织的活动，你可以简明告之活动举办的时间、地点和大致内容，重点突出此活动为顾客带来的好处，以引起他们足够的兴趣。（4）确定地址和送函时间。如果顾客表现出很浓的兴趣，你可以确定他的详细住址和送函时间。2.上门送函步骤（1）预约时间（2）合适方式登门拜访（3）与顾客交流（4）邀请参会。（二）中期1.会议准备（1）场地选择：交通方便，在当地有知名度、高档次的宾馆、酒楼或饭店政府会议礼堂，容

35、纳人数根据参会人数的多少而定。（2）场地布臵：简洁、明亮、配备主题横幅、展板、电视、录像、cd光盘、投影、屏幕、笔记本电脑（公司简介、产品介绍）、产品、产品展示台、宣传资料等。（3）明确分工：活动前一天，组织召开动员大会，明确工作人员的岗位、职责，分工详细，强化活动的组织性、统一性、协调性，以便实现预期目标。（4）活动模拟：事先举行现场活动模拟，保证活动向良性方向发展。2举行会议，宣传本次会议的目标。（1）主持人开头语突出回报，制造声势和气氛；（2）公司领导致辞，主要介绍公司的现状、发展前景、企业目标、规模，期突出回报，突出感谢广大消费者对我公司的支持和厚爱；（3）专家讲座；公司简介，产品原理

36、、功能，与同行业财务软件相比，价格占优势，功能比其他财务软件强大，使用起来更加方便；（4）有奖问答；（5）文艺表演；（6）中场休息；（7）娱乐节目；（8）荣誉顾客上台发言；（9）幸运抽奖；3会议完毕，对邀请来的客人根据每个销售部门的计划进行销售。（三）后期进行总结对本次会议那里做的好，不好，有什么不满足，为什么没达到会议的目的等情况，进行分析，要分析原因为以后做的更好。5、项目实施方案5.1组织机构项目组人员组织结构为项目顺利启动并成功实施，确保项目质量，达到预期目标，建立分工明确、职责清楚、层次分明又能协调配合的项目管理组织和架构就是至关重要的环节。根据学校的情况及所需协调资源，建立的组织结

37、构如下。公司领导小组项目的最高领导，了解项目进展情况，协调各自项目资源，控制项目进度、风险，进行重大决策，明确管理架构及人员，协调各自人员到位，确认项目目标系统及验收标准，对项目过程中涉及项目范围的变更内容进行确认，并审批变更，解决项目过程中所出现的重大问题。项目总监/项目经理项目总监是项目实施的总负责人，全权负责项目过程的管理，包括人、才、物的管理；协调各部门之间的沟通，确保工程项目的按时、优质完成。项目总工程师分管两个分项目组，每个项目组都有项目组长，分项目组的主要职能是：项目设计、项目计划编制、项目实施过程的管理、测试盒质量保证、远程支持体系的管理、用户培训、协作、验收、确保分项目的高质

38、量完成。商务组由XXXX公司的商务代表组成，负责处理与合同有关的各种商务活动，例如产品的交货、费用结算、与软件产品、硬件产品供应商的商务来往。QA对项目组进行质量体系文件与本项目相关部分的应用培训；跟踪监督项目过程活动；检查项目成果是否符合规范、规定要求；动态监控质量体系执行情况；对违反质量管理规范的情况提出改进或否决意见；及时提交质量监控报告。系统集成与实施组项目相关硬件系统及网络方案确定；项目相关硬件系统环境及网络环境的搭建、调试；系统软件及所需工具的检查和安装；硬件系统的运行维护。业务组了解用户需要;整理撰写目标系统说明书；参加需求评审，确认最终需求；制订项目目标及验收标准；组织系统验收

39、过程，验收最终系统。开发组确认系统需求；撰写开发方案及各设计文档；根据编码规范，对系统进行编码实现；对完成的模块采用白盒测试方法进行自测；对提交测试组测试出的问题进行修改。开发组下设四个开发小组1）规划组：负责学校学生工作管理系统采购项目规划2）需求调研组：负责学校学生工作管理系统采购项目需求调研3）开发组：负责学校学生工作管理系统采购项目的开发4）测试组：搭建测试环境，确定测试方案；撰写测试计划及测试用例；对系统进行测试；根据测试结果提交各问题表及测试报告；对修改完成的版本进行回归测试。培训组进行用户培训。支持服务组对系统的软硬件运行进行维护；对系统运行中的问题进行记录，并转交开发组；对系统

40、运行中产生的一般性故障进行维护。5.2风险管理将项目实施过程中出现的风险包括已成功规避的风险都在项目结项时进行总结并积累下来，形成风险操作指南，作为后期项目的一个参考。项目在立项阶段制定该项目的风险管理计划每个阶段都更新相应的风险列表针对风险列表中各风险进行风险的识别、分析和应对，有效规避风险。风险识别风险识别包含两方面内容：识别哪能些风险可能影响项目进展及记录具体风险的各方面特征。风险识别不是一次性行为，而应有规律的穿整个项目中。项目的有效沟通也是项目成败的关键，通常项目过程中项目组成员之间或与客户之间一般都通过语言沟通交流，领导和员工间通过开会布置任务，容易造成文档、资料丢失和事后检查困难

41、等。针对这类问题，公司制定的项目管理制度中明确规定项目交流制度方式、时间、频度，包括项目过程中项目组与客户交流、部门之间交流、部门内部交流、项目组内部交流过程的规范，并要求在项目总体计划中确定下来，保证项目过程中沟通的规范性和有效性。风险量化风险量化涉及到对风险和风险之间相互作用的评估，用这个评估分析项目可能的输出。这首先需要决定哪些风险值得反应。风险由于包括诸多因素而较复杂，这里就部分因素列举如下：风险对策研究风险对策研究包括对机会的跟踪进度和对危机的对策的定义。对危胁的对策大体分以下二占.I八避免-排除特定危胁往往靠排除危胁起源。项目管理队伍绝不可能排除所有风险，但特定的风险事件往往是可以

42、排除的。减缓-减少风险事件的预期资金投入来减低风险发生的概率，以及减少风险事件的风险系数，或两者双管齐下。吸纳-接受一切后果。这种接受可以是积极的（如制定预防性计划来防备风险事件的发生），也可以是消极的。风险对策实施控制风险对策实施控制包括实施风险管理方案以便在项目过程中对风险事件做出回应。当变故发生时，需要重复进行风险识别，风险量化以及风险对策研究一整套基本措施。就算最彻底和最复杂的分析也不可能准确识别所有风险以及其发生概率，理解这一点是很重要的，因此控制和重复是必要的。5.3质量保证项目承建方质量方针始终如一地从用户利益出发，最大限度地优化从供应商到客户这一流程的所有重要环节，使用户利益最

43、大化是项目承建方生存和发展的基本出发点。持续改进是项目承建方每个员工的责任项目承建方每一名员工都认识到质量对于项目成功的重要性，质量是每一个人的责任,我们不断寻求更理想的提高质量的途径，不断加强生产优质产品、提供卓越服务的主动精神、专业技能和生产过程能力。质量保证活动每个项目都有一个专职QA对项目过程进行跟踪，在项目立项阶段由QA制定质量保证计划，并根据该计划对项目各过程进行跟踪，主要包括：代表开发小组与用户进行访谈、交流，与用户之间的交流通道，对项目组不能解决的问题以QA报告的形式提交项目组。组织并参与评价项目各阶段的评审跟踪项目需求，重点监控项目过程变更的数量,并填写相应记录表格；监控贯穿

44、于整个项目过程需求的一致性。定期与用户进行沟通，进行用户满意度跟踪与调查在项目需求确定后，与项目承建商共同商定系统验收标准和客户测试的测试方案确认，保证测试过程目标明确性和有效性。5.4配置管理软件配置管理是指对工作成果（主要是代码和文档）进行版本管理，保证所有工作成果的完整性和跟踪性。配置管理是对工作成果的一种有效保护。整个机构应当统一使用配置管理软件（包括文档管理软件和代码管理软件）。任何项目成员都必须对自己的工作成果进行配置管理。软件配置管理的流程如图所示，关键活动是“制定配置管理计划”、“文档管理”和“代码管理”。配置管理需要记录每一配置对象的创建、变更及消亡情况。配置管理员需要及时填

45、写配置管理报告。在任意配置对象出现变更时，该对象必须做备份，且该备份不能将原来的备份覆盖，直至该配置对象被评审通过形成基线后，可以只保留最近的备份。在项目出现反复或失误时，配置管理人员必须能以最快的速度拿出最近的回溯点版本。配置管理员必须能够对每一次修改的主要责任人进行准确的定位，同时也必须对每一次修改的根本原因有准确的了解，必要时应能拿出充分的。5.5文档管理项目文档管理包括规范相关文档管理和项目过程文档管理。规范相关文档主要用于指导项目各阶段操作内容，详细说明各阶段的主要任务及产生的阶段成果，保证各项目都能够按照科学的有成功先例的项目模式执行。在项目立项阶段,该项目QA会与项目负责人根据项

46、目特点共同确定该项目所使用的规范，形成实施项目过程指导，作为该项目过程的执行规范；项目过程文档指本项目在各阶段产生的阶段成果，包括需求阶段的目标系统说明书、计划阶段产生的项目工作手册或项目总体计划、设计阶段产生的数据库设计说明书和设计文档等，保证下一阶段与上一阶段工作的延续性与一致性。为避免出现项目过程中抛开文档，自行开发，导致项目结束时才发现文档与系统根本不相关的现象，项目承建方对项目过程中的文档管理采用一套完整的流程，有独立于项目组的SCM（配置管理工程师）专职保证项目过程中能够提取出的文档与目标系统是一致的。所有项目过程中的变更都必须经SCCB审批后才能够进行变更，变更内容入库只有该项目

47、SCM才能够进入基线库进行更新，而项目过程中的最终版本和项目验收标准版本都是从基线库中提取，从而保证项目过程中文档与系统的一致性。5.6测试管理专门成立独立于开发的项目测试组，由受过专业测试培训的人员组成，保证测试过程的相对独立性，也保证测试的有效性。测试人员在项目立项阶段就会参与到项目中，保证了对项目需求的了解。测试工作流程测试方法采用白盒测试和黑盒测试相结合的方式，测试过程分为业务模块测试、系统测试、整体测试，测试内容包括功能测试、可靠性、安全性、性能、可扩充性、可维护性、平台移植性、与其它系统的接口等测试，测试数据由测试人员通过撰写测试用例的方式进行准备，测试结果以测试报告的方式进行反馈

48、。测试过程遵循公司测试流程规范，保证测试过程所有问题的有效解决。需求阶段测试流程在项目需求确定后，与项目承建商共同商定系统验收标准和客户测试的测试方案确认，保证测试过程目标明确性和有效性。测试可以大致可以分为一下几类；单元/集成测试，系统测试，压力测试，性能测试。单元/集成测试阶段流程系统测试阶段流程图压力测试流程说明：压力测试为模拟用户正常使用时，系统正常工作的最小时间。性能测试流程说明：测试系统的崩溃极限（最多使用人数和数据库的极限容量）。5.7用户评价本阶段由客户项目组成员完成，包括以下步骤：设计用户接受程度测试的标准测试队伍的培训设计测试的文档和数据进行用户接受测试，允许用户评定交付的

49、系统是否依据已达成协议的未来的流程进行设置并执行完成的。这个测试包括所有终端对终端的程序、在线业务流程、与其他系统的集成（如果有的话）等而不仅仅是系统本身的测试。5.8项目验收在项目试运行阶段接近结束时，项目经理应提前准备发布正式版本，确保项目验收前,客户现场所用版本为正式版本。在试运行阶段结束后，项目经理根据客户方提出的验收标准（可包括：系统功能验证、性能测试以及培训效果测试等），拟定验收方案并向客户方提出验收申请同时准备相关验收资料。在验收方案经过客户方审核确认后，由项目经理协助客户方依据验收方案进行项目验收测试，并记录测试结果，同时将项目试运行记录整理后归档。5.9项目保障高层领导的参与

50、和支持业务部门领导的支持高效的项目实施组织全面的知识培训严格的项目管理（计划管理、项目组织、项目实施范围控制、报告和决策机制）定期的质量检查基础数据规范和准确避免日常工作和本项目实施的冲突5、项目实施方案5.1组织机构项目组人员组织结构为项目顺利启动并成功实施，确保项目质量，达到预期目标，建立分工明确、职责清楚、层次分明又能协调配合的项目管理组织和架构就是至关重要的环节。根据学校的情况及所需协调资源，建立的组织结构如下。公司领导小组项目的最高领导，了解项目进展情况，协调各自项目资源，控制项目进度、风险，进行重大决策，明确管理架构及人员，协调各自人员到位，确认项目目标系统及验收标准，对项目过程中

51、涉及项目范围的变更内容进行确认，并审批变更，解决项目过程中所出现的重大问题。项目总监/项目经理项目总监是项目实施的总负责人，全权负责项目过程的管理，包括人、才、物的管理；协调各部门之间的沟通，确保工程项目的按时、优质完成。项目总工程师分管两个分项目组，每个项目组都有项目组长，分项目组的主要职能是：项目设计、项目计划编制、项目实施过程的管理、测试盒质量保证、远程支持体系的管理、用户培训、协作、验收、确保分项目的高质量完成。商务组由XXXX公司的商务代表组成，负责处理与合同有关的各种商务活动，例如产品的交货、费用结算、与软件产品、硬件产品供应商的商务来往。QA对项目组进行质量体系文件与本项目相关部

52、分的应用培训；跟踪监督项目过程活动；检查项目成果是否符合规范、规定要求；动态监控质量体系执行情况；对违反质量管理规范的情况提出改进或否决意见及时提交质量监控报告。系统集成与实施组项目相关硬件系统及网络方案确定；项目相关硬件系统环境及网络环境的搭建、调试；系统软件及所需工具的检查和安装；硬件系统的运行维护。业务组了解用户需要；整理撰写目标系统说明书；参加需求评审，确认最终需求；制订项目目标及验收标准；组织系统验收过程，验收最终系统。开发组确认系统需求；撰写开发方案及各设计文档；根据编码规范，对系统进行编码实现；对完成的模块采用白盒测试方法进行自测；对提交测试组测试出的问题进行修改。开发组下设四个

53、开发小组规划组：负责学校学生工作管理系统采购项目规划需求调研组：负责学校学生工作管理系统采购项目需求调研开发组：负责学校学生工作管理系统采购项目的开发4)测试组：搭建测试环境，确定测试方案；撰写测试计划及测试用例；对系统进行测试；根据测试结果提交各问题表及测试报告；对修改完成的版本进行回归测试。培训组进行用户培训。支持服务组对系统的软硬件运行进行维护；对系统运行中的问题进行记录，并转交开发组；对系统运行中产生的一般性故障进行维护。5.2风险管理将项目实施过程中出现的风险包括已成功规避的风险都在项目结项时进行并积累下来，形成风险操作指南，作为后期项目的一个参考。项目在立项阶段制定该项目的风险管理

54、计划，每个阶段都更新相应的风险列表，针对风险列表中各风险进行风险的识别、分析和应对，有效规避风险。风险识别风险识别包含两方面内容：识别哪能些风险可能影响项目进展及记录具体风险的各方面特征。风险识别不是一次性行为，而应有规律的穿整个项目中。项目的有效沟通也是项目成败的关键，通常项目过程中项目组成员之间或与客户之间一般都通过语言沟通交流，领导和员工间通过开会布置任务，容易造成文档、资料丢失和事后检查困难等。针对这类问题，公司制定的项目管理制度中明确规定项目交流制度方式、时间、频度，包括项目过程中项目组与客户交流、部门之间交流、部门内部交流、项目组内部交流过程的规范，并要求在项目总体计划中确定下来，

55、保证项目过程中沟通的规范性和有效性。风险量化风险量化涉及到对风险和风险之间相互作用的评估，用这个评估分析项目可能的输出。这首先需要决定哪些风险值得反应。风险由于包括诸多因素而较复杂，这里就部分因素列举如下：风险对策研究风险对策研究包括对机会的跟踪进度和对危机的对策的定义。对危胁的对策大体分以下三点：避免-排除特定危胁往往靠排除危胁起源。项目管理队伍绝不可能排除所有风险，但特定的风险事件往往是可以排除的。减缓-减少风险事件的预期资金投入来减低风险发生的概率，以及减少风险事件的风险系数，或两者双管齐下。吸纳-接受一切后果。这种接受可以是积极的（如制定预防性计划来防备风险事件的发生），也可以是消极的

56、。风险对策实施控制风险对策实施控制包括实施风险管理方案以便在项目过程中对风险事件做出回应。当变故发生时，需要重复进行风险识别，风险量化以及风险对策研究一整套基本措施。就算最彻底和最复杂的分析也不可能准确识别所有风险以及其发生概率，理解这一点是很重要的，因此控制和重复是必要的。5.3质量保证项目承建方质量方针始终如一地从用户利益出发，最大限度地优化从供应商到客户这一流程的所有重要环节，使用户利益最大化是项目承建方生存和发展的基本出发点。持续改进是项目承建方每个员工的责任项目承建方每一名员工都认识到质量对于项目成功的重要性，质量是每一个人的责任，我们不断寻求更理想的提高质量的途径，不断加强生产优质

57、产品、提供卓越服务的主动精神、专业技能和生产过程能力。质量保证活动每个项目都有一个专职QA对项目过程进行跟踪，在项目立项阶段由QA制定质量保证计划，并根据该计划对项目各过程进行跟踪，主要包括：代表开发小组与用户进行访谈、交流，与用户之间的交流通道，对项目组不能解决的问题以QA报告的形式提交项目组。组织并参与评价项目各阶段的评审跟踪项目需求，重点监控项目过程变更的数量，并填写相应记录表格；监控贯穿于整个项目过程需求的一致性。定期与用户进行沟通，进行用户满意度跟踪与调查在项目需求确定后，与项目承建商共同商定系统验收标准和客户测试的测试方案确认，保证测试过程目标明确性和有效性。5.4配置管理软件配置

58、管理是指对工作成果（主要是代码和文档）进行版本管理，保证所有工作成果的完整性和跟踪性。配置管理是对工作成果的一种有效保护。整个机构应当统一使用配置管理软件（包括文档管理软件和代码管理软件）。任何项目成员都必须对自己的工作成果进行配置管理。软件配置管理的流程如图所示，关键活动是“制定配置管理计划”、“文档管理”和“代码管理”。配置管理需要记录每一配置对象的创建、变更及消亡情况。配置管理员需要及时填写配置管理报告。在任意配置对象出现变更时，该对象必须做备份，且该备份不能将原来的备份覆盖，直至该配置对象被评审通过形成基线后，可以只保留最近的备份。在项目出现反复或失误时，配置管理人员必须能以最快的速度

59、拿出最近的回溯点版本。配置管理员必须能够对每一次修改的主要责任人进行准确的定位，同时也必须对每一次修改的根本原因有准确的了解，必要时应能拿出充分的材料。5.5文档管理项目文档管理包括规范相关文档管理和项目过程文档管理。规范相关文档主要用于指导项目各阶段操作内容，详细说明各阶段的主要任务及产生的阶段成果，保证各项目都能够按照科学的有成功先例的项目模式执行。在项目立项阶段，该项目QA会与项目负责人根据项目特点共同确定该项目所使用的规范，形成实施项目过程指导，作为该项目过程的执行规范；项目过程文档指本项目在各阶段产生的阶段成果，包括需求阶段的目标系统说明书、计划阶段产生的项目工作手册或项目总体计划、

60、设计阶段产生的数据库设计说明书和设计文档等，保证下一阶段与上一阶段工作的延续性与一致性。为避免出现项目过程中抛开文档，自行开发，导致项目结束时才发现文档与系统根本不相关的现象，项目承建方对项目过程中的文档管理采用一套完整的流程，有独立于项目组的SCM（配置管理工程师）专职保证项目过程中能够提取出的文档与目标系统是一致的。所有项目过程中的变更都必须经SCCB审批后才能够进行变更，变更内容入库只有该项目SCM才能够进入基线库进行更新，而项目过程中的最终版本和项目验收标准版本都是从基线库中提取，从而保证项目过程中文档与系统的一致性。5.6测试管理专门成立独立于开发的项目测试组，由受过专业测试培训的人