记事本app培训活动量管理落地

1、记事本活动量化基础管理工具业务员：丢不了找得到有提醒顺手记摸得着能互动有抓手看得见主管：哎呀，晨会开完啦，主管今天讲的利赢年年真不错！可是我该联系谁呢？好头疼。“小主”莫怕，“老记”发现您今天有客户生日、竞赛活动、车险保单配送，还有客户要交费，17个跟客户的联系机会啊咦，兄弟，你有点儿厉害啊，那我去看看过生日的客户50哇塞，祝福短信都给我编好了亲，必须滴，5个生日客户翻页就可查看，你点“一键发送短信”试试哇，还能加5分。直接到我短信里了，我还可以改。不改了，发出去，再给她打个电话，哇塞，又加了5分。生日真是个好理由，大姐感动了，约见面了，真好。我记下来时间、地点，哎呀，本儿没带！忘了我叫啥了，

2、“老记老记”，。顺手记，有提醒嘛，点右上角笔标进去了，第一个就是约访，知我者老记啊哦，上面是年、月、日，下面是时间，选好，确定。提交！“老记”，你的承诺呢？你的提醒呢？终于被我逮到毛病了吧这年头“小主”不好伺候啊，用爽了就来挑刺儿啦，您看0手机一响，黄金万两搞定，再看看第二个生日客户，可以啊，被保人生日也有，发给投保人，客户更能感受到我对他家庭的重视和关心了呵呵，父亲、母亲、老公、老婆、儿子、女儿、其他家人我们都考虑到了，短信都是定制的。就看你有没有本事让客户给全家都投保了生日我知道了，我看看竞赛活动。这个挺颠覆的，以后参加竞赛活动就不用再去拿那个纸质名单了，我都生怕丢了8028026月1日-

3、6月30日。我们每天会为你推送两个赠险客户做暑期经营，3天内不联系会回收哦，加油！王先生，夏日炎炎，7月20日我司特在热带风暴办了清凉消暑会，您可带家人一起参加哦。太平洋保险李锋利越来越有意思了，再看看车险保单配送，给有车的高富帅送车险保单，这是这些优质客户不会拒绝的见面理由啊，混个人头熟先。9090“老记”，交费我懂，这个好，以前我想起来就提醒下客户，有时候会遗漏，有时候会忘了，有你了，我就再也不用操心了“老记”，产品、时间都是自动的嘛，不用我再去找吧？那当然，需要你动脑的都靠我来，说破嘴，跑断腿还靠你啊交给我了，发发发“老记”，才2点，我还有时间，下午还有谁我能联系么？就喜欢你这种勤奋的队

4、员，点“更多”试试9090哇塞，还有满期给付、服务回访、久未联系人品大爆发啊，今天所有触点你都有啊，恭喜你拥有一个精彩的下午，呵呵上次我就听说一个伙伴陪客户去满期给付，客户领钱一开心就加保了，我的机会也来了，yeah客户有时候自己去柜台、95500报案、保全。您可能不知道，我们及时通知您，也是给您增加跟客户联系的机会太棒了，我正愁没理由给他打电话呢现在95500一年的客户咨询量得有两百万以上，老记给你和公司做桥梁，帮你把财富用起来您日理万机，总有疏漏，您好久没联系的客户，我们会自动推送给您哒，不多，每天就两个贴心，么么哒“小记”，在你帮助下，我今天联系了28个客户，感谢你。但是这些触点不是天天

5、有，要是我没触点，怎么办？开完晨会还是一头雾水不要沮丧，有办法。没触点，咱自建你点下面的通讯录100问你个问题，这么多年，你有没有一份完整的客户档案，有姓名、有电话、有地址、有保单、有联系记录。这是你的财富啊有过，丢了有的，不全有的，散在各个地方我来了，您这笔最大的财富，再也不会丢了您点客户名字试试考考您，这个客户有几张保单？上次投保啥时候了？今年要交多少保费？在您这儿一共交了多少保费了？有没有车险保单？车价多少？记不住这么多哇塞，什么都有啊，还能点进去看保单详情还能看这么多基本信息还能改，改了就存在本地这是真正的我的客户档案啊我自己记得客户那些记事儿哪去了？点“记事本”啊！找得到右上角“笔标

6、”就可创建，呵呵，记住了，这是“幸运标”可有用了对了，这个客户有80万的车，我都不知道，这不就是现成的触点么？我怎么创建“老记”，我学会了，没触点，查通讯录，自建触点。可我是新业务员，还没客户怎么办？不要沮丧，有办法。没客户，咱自建你点下面的通讯录好玩，好爽！录、录、录还记得“幸运标”不？点下试试你手机上那些潜客一个个录多累啊，快“通讯录搬家”恭喜，完成“乔迁之喜”“老记”，我又学会一招，没客户，建客户幸运标真好用。对了，这么好的东西，我要马上跟伙伴们分享兄弟，恭喜你升级了，你再也不是单兵作战了有了我，你们现在是团队的力量你点大拇指100点进去看看哇塞，小伙伴们，原来都已经在用了，还有4个人给

7、我点赞，我给他们回赞去呵呵你点“第1名”进去，就能看到自己业务室的活动量了业务员室主任部经理924谢谢你，“小记”，你是神器啊！有触点，有客户档案，有完整的客户记事，谢谢你，带我装*带我飞！我先飞了啊1.0你就飞啦，我们还有2.0、3.0下次给你语音记事，不用打字了，自动整理工作日志，爽不爽附一：捞分秘籍1、登录50分2、点触点、电话、短信、铁人三项（约访、加保机会、转介绍）、新建客户5分，40分为限3、伙伴点赞+2分，主管点赞翻倍，上限10分【如业务室人员少，其他人给你都点赞，即得10分】4、合计100分附二：主管秘籍没出勤第一步：转发公司安装短信或下载二维码第二步：电话教他下载，不来公司也

8、可“捞分”没触点去“通讯录”里面找客户，加触点没客户去“通讯录”加客户信息没分数在“团队的力量”页面的加评论不理你，给他打电话没互动告诉他互动点赞可以捞分两种下载方式：收到安装短信点击下载链接在手机浏览器打开未收到安装短信或误删除安装短信，微信“扫一扫”二维码可以打开注意：小米手机浏览器不支持APP下载，可用UC浏览器或QQ浏览器打开附三：下载秘籍（业务员正式版）下载链接： 注意：微信“扫一扫”二维码，会自动弹出下载APP页面，但微信不支持APP下载，点击右上角“在浏览器中打开”即可注意：1.输入自己工号，系统会自动校验是否为公司伙伴，防止同业营销员了解我们的技术2.输入工号后，点击下方下载按

9、钮即可下载赶紧把客户往里录啊，不会丢啊_这工具再优化优化，咱以后可以不用写工作日志了，yeah！晒晒火爆的团队力量和主管感受总结一、工作日志随身带、随时写、触点有提醒二、客户信息随身带，随时查，信息完整，永不丢三、业务主管有抓手，随时可查，可指导四、客户情况了如指掌：客户来电咨询、客户其他投保情况等五、系统会不断完善，推陈出新，功能更加强大应用记事本，支持“2241” 落地部经理部经理室主任部经理室主任业务员部经理室主任部经理室主任 每月22日推送“发起规划会”触点给部经理 如果部经理不完成，触点持续推送2022/9/20 确定业务部“224”（新人陪访除外）的时间、地点2022/9/20 预

10、览行事历，可查看系统自动生成的业务部当月行事历部经理部经理室主任部经理室主任业务员部经理室主任部经理室主任2022/9/20 部经理提交月度规划后，系统即时推送“反馈*月目标”触点给业务室主任（含业务部直辖室） 如果不完成，触点持续推送2022/9/20 室主任先看到业务部的当月行事历，对部规划有个了解 点击“下一步（输入*月目标）”，录入业务室本月目标2022/9/20 室主任只需录入fyc和增员，点击“下一步”，系统自动合计业务室fyc、增员、保费目标，计算室管贴 室主任点击“提交”触点消失2022/9/20 部经理作为直辖室主任反馈月度目标后，可查看业务部各室主任反馈进度2022/9/2

11、0 点击“赵丽萍室”可查看该业务室下辖业务员当月目标 部经理，根据看板可实时追踪业务室主任反馈进度，了解他们的提前规划 调整月度目标在“月初规划会”开会当天进行2022/9/20部经理部经理室主任部经理室主任业务员部经理室主任部经理室主任2022/9/20 开会当天推送“月初规划会”触点给业务部经理和业务室主任2022/9/20 业务部经理对参会人员进行考勤 业务室主任没有考勤页面2022/9/20 业务室主任直接看到看板，看到整个业务部目标和其他业务室目标 根据业务部经理要求，业务室主任点击“反馈室规划”调整和完整反馈室规划2022/9/20 根据业务部经理要求，如需修改业务室目标，点击“F

12、YC”即可修改2022/9/20 调整业务目标后，业务室主任需反馈业务部MM的参与伙伴和预计到会人数 2个MM默认业务室全员参加，新人3个会默认入司一年内新人参加 业务室主任点击“+”可创建业务室自主经营的2个MM 做完，点击“提交”2022/9/20 反馈后，点击“预览行事历”可以看到即时更新的业务部（含业务室）行事历 业务部和本业务室规划红色，其它业务室规划蓝色2022/9/20 业务部经理点击“修改行事历”可以修改业务部“224”规划 点击“反馈室规划”和“预览行事历”同业务室主任 业务部经理确认本月行事历和目标后，点击“提交部规划”，生成最终的业务部月度目标和行事历2022/9/20部

13、经理部经理室主任部经理室主任业务员部经理室主任部经理室主任2022/9/20 2个MM前一天会推送“会前确认”触点给责任人，业务部MM责任人为部经理，业务室MM责任人为室主任，可调整参与伙伴或预计到会人数2022/9/20 新人3个会前一天会推送“会前确认”触点给责任人，业务部MM责任人为部经理，业务室MM责任人为室主任，可调整参会新人2022/9/20 2个MM当天推送触点给参会人员，参会人员为信息只读页面 责任人需录入参会结果，并提交2022/9/20 新人3个会当天推送触点给参会人员，参会新人为信息只读页面 部经理需录入参会结果，并提交2022/9/20部经理部经理室主任部经理室主任业务

14、员部经理室主任部经理室主任2022/9/20 业务部经理、业务室主任点开“工具”，点击“2241”可序时追踪当月进度，查看历史“2241”执行情况2022/9/20 日历牌上，已完成的“224”灰色显示，未完成的红色标注，已完成指责任人录入会议结果并提交 日历牌日期可点击，点击呈现当日会议，点击当日会议可查看，非责任人为只读页面，责任人仅可调整时间和地点2022/9/20 点击“行事历”可以看到完整的业务部（含业务室）行事历 业务部和本业务室规划红色，其它业务室规划蓝色2022/9/20 点击“看板”可序时追踪当月业务目标达成情况，“224”执行情况 从业务员到全司，逐层汇集，内勤可在活动量看板序时查看“2241”情况好，大家都登陆了，我们一起完成一次业务部的月度规划1、部经理发起月度规划【月初规划会选择在今天】2、室主任反馈月度目标3、部经理/室主任一起看下看板4、部经理/室主任开月初规划会，考勤、修改业务室目标、提交部规划5、部经理/室主任一起看下工具“2241”的行事历2022/9/20附件：下载大家扫描：二维码 ，注意扫描