中融-融合系列财产权信托简版推介

1、中融-融合系列权计划名称中融-融合系列权类别集合规模40000 万投资人加入本计划初始金额不低于 100 万元，超过部分以 1起购金额万元的整数倍递增期限24 个月认购金额 100 万（含）以上的预期收益率 9%预期率利益分配按年分配收益，到期分配本金托管鼓楼用途用于六合区文化城项目的建设六合新区建设发展（以下简称“六合建设”）由市六合区国有资产经营（和六合城市建设投资共同出资设立，资本50,300万元。作为六合区文化城项目建设的主力军，六合建设向我公司发出融资请求，拟由六合新区建设发展将其对六合区享有的应收账款给成立“中融-融合系列权”，同时募金用以认购收益权份额，将投入到六合区文化城项目的

2、建设中。- 1 -项目背景计划概要市六合区国有资产经营（为六合新区建设发展在该项下所负有的受益权收购义务提供连带责任担保。1、确认基础债权六合建设与六合区签署债权确认合同，对市六合区滁河右岸（新城段）环境综合整治及新城内河水系环境综合整治工程项目委托投资建设协议项下应偿还的金额进行确认。上述债权确认合同内容包括：债权人：六合新区建设发展人：六合区人民基础债权：701,207,245.58 元- 2 -流程描述交易结构图风控措施还款方式及时间：根据还款通知书时间安排支付2、成立权六合建设将其对六合区人民合法拥有的应收账款债权给受托人，中融受托设立权，同时由受托人向合格投资人受益权份额。委托人、受

3、托人、认购人签署合同，认购人缴纳受益权份额认购并在生效后成为受益人，享有受益权。3、人向受托人履行设立后，受托人与六合建设、六合区签署债权确认协议，明确设立后，六合区应直接向受托人履行；委托人无权以自己的名义向六合区追偿；如委托人收到六合区还款，则其有义务及时将还款划付给受托人。若人未能按照中融要求偿付，六合建设承诺收购项下受益权。4、连带责任保证市六合区国有资产经营（为六合新区建设发展在该项下所负有的受益权收购义务提供连带责任担保。A融资方-六合新区建设发展六合建设成立于 2009 年 7 月 3 日，资本50300 万元，是由市六合区国有资产经营（和六合城市建设投资共同出资设立的。六合建设

4、主要经营范围为：代表实施城市基础设施建设；市政工建筑工程实施；水电安装；企业投资管理；企业投资；房屋拆除；物业管理。截至 2013 年 11 月，六合新区建设发展总资产 79.20 亿元，负债 53.34 亿元，资产负债率 67.36%。资产结构中资产 38.85 亿元，占总资产 49.05%。B人市六合区六合区是江苏省会市门，西、北接省来安县和天长市，东临江苏省仪征市- 3 -交易主体介绍南靠长江，流经苏皖两省的滁河横穿境中入江，滨江带滁，拥有 46 公里长江“黄金水道”，属长江下游“金三角”经济区。全区面积 1485.5 平方公里，现辖 10 个街道、9 个镇、1 个省级经济开发区，共有

5、133 个行政村、93 个社区居委会，常住92 万人。六合区内地势低，北部为丘陵岗地，南部和中部为平原,是极具潜质的休闲旅游地。六合工业基础雄厚，南部密集着、南钢、南化、等国家级特大型企业，是重要的化工、钢铁与能源；中部以现代制造业为主，形成了生物、电子信息、精密机械、服装玩具等支柱产业体系，形成了长江岸线、江道、金江公路、西部干线三条产业带，串起了国家级化学工业园区、省级六合经济开发区、市级中山科技园等重点产业园区。六合区近年来重点项目建设稳步推进。2011 年以来，六合区列入市 2011 年项目投资计划表（宁字20116项目共 2 个，计划总投资 26.9的亿元。六合正成长为重要的工业增长

6、极和“长三角”特色产业配套区域。2010 年以来，六合区财政实力不断增强，财政总收入规模持续增长。根据六合区提供的财政数据显示，2013 年，六合区实现 GDP 总额 690 亿元，同比增长 11.5%；较 2012年小幅减少数据为 92.81 万人，人均 GDP 达 7.43 万元。2013 年，全区财政总收入 140.86亿元，较 2012 年增收 58.99 亿元，增长 72.05%；其中上划财政收入 78.14 亿元，地方财政收入 62.72 亿元，地方财政收入较 2012 年增收 13.06 亿元，增长 26.29%。实现基金收入 25.56 亿元，外收入 1.1 亿元，区综合可支配

7、财力为 93.48 亿元。C担保方-市六合区国有资产经营（市六合区国有资产经营（成立于 2000 年 3 月 31 日，资本16.8 亿元，是经六合区人民批准并出资设立的市六合区内唯一的大型综合性国有独资公司。主要负责辖区内的国有资产经营管理。截至 2012 年底，区国资公司总资产 158 亿，2010-2012 年复合增长率为 32.17%。其中流动资产 69.80 亿元，占总资产 44. 1%；负债总额为 121.9 亿元，其中总负债的 78.2%；其余各项财务指标正常。负债 95.27 亿元，占2012 年 2 月，区国资体长期信用 AA-。规模 8 亿元、期限为 7 年的企业债，债券信用AA，主- 4 -本优势该项目实质上属信用融资，市六合区经济发达，信誉度良好，与金融机构合作关系紧密，在当地金融机构中享有较高的信