某项目贷款调查报告

1、申报单位：深圳城市广场支行主办客户经理及电话：李梓津请人名名称深圳市美美泰国际际物流有有限公司司新客户判判断老客户信贷业务务种类项目贷款款金额及期期限人民币22亿元，额度3年，单笔笔最长期期限不超超过100年担保方式式土地使用用权抵押押业务流转转性质项目资金金授信风险险敞口2亿元分行利率率权限客户评价价分值担保评价价分值借款人220099年度定定期评级级AA+规模中抵质押品品系数 0.88保证人2200年年度定期期评级规模分行权限限金额1.2亿亿元支行申报报的金额额、期限限、品种种及利率率是否超超分行权权限是参与调查查人员 黄润展展、李梓梓津、李李理关于深圳市美泰国际

2、物流有限公司申请项目贷款人民币2亿元的调查报告一、授信信方案及及分行权权限说明明1、历史史授信方方案20088年5月月21日日，经分分行20008年年第222次审贷贷会评审审，批复复如下：同意贷贷款额度度人民币币15000万元元，期限限一年，其中人人民币110000万由深深圳中科科智担保保投资有有限公司司担保，并提供供不低于于10%保证金金，利率率上浮110%；人民币币5000万以我我行人民民币定期期存单全全额质押押，质押押存单本本息合计计金额覆覆盖贷款款本息合合计金额额，可执执行基准准利率。要求出出帐前出出具相关关担保意意向书，严格控控制资金金用途，禁止用用于固定定资产投投资。待待深圳中中科

3、智担担保投资资有限公公司担保保额度总总行核定定完成后后出帐。20088年6月月26日日，分行行20008年第第27次次审贷会会评审，批复如如下：同同意深圳圳中科智智担保投投资有限限公司担担保的贷贷款利率率下浮55%，存存单质押押贷款利利率下浮浮10%，220088第00521103号号其他内内容不变变。2、此次次授信方方案：给予深圳圳市美泰泰国际物物流有限限公司项项目贷款款2亿元元人民币币，用于于龙岗公公路货运运枢纽工工程项目目建设，额度期期限3年年，额度度不可循循环。额额度内单单笔贷款款期限以以最长不不超过110年，到期日日均为第第1笔贷贷款放款款日算起起的第110年。自额度度起用日日算起的

4、的第4年年开始还还本，第第4、55、6年年每年偿偿还本金金20000万，第7、8年每每年偿还还本金225000万，第第9、110年每每年偿还还本金445000万。贷贷款利率率按同档档次基准准利率执执行，以以该司自自有的深深圳市龙龙岗区南南湾街道道下李朗朗仓储用用地（宗宗地号GG044409-01117）抵抵押。项项目资金金监管采采取全封封闭式操操作，贷贷款资金金按工程程进度用用款，出出帐资金金必须划划入项目目的建设设施工方方帐户，用于工工程款项项的支付付，深圳圳市美泰泰国际物物流有限限公司在在我行开开设唯一一的租金金收款专专用帐户户，用于于收取龙龙岗公路路货运枢枢纽工程程落成后后商铺出出租的租

5、租金。3、分行行授信审审批权限限计算过过程及说说明。明明确判定定是否超超分行权权限。申请人在在我行的的信用评评级为AAA+，企业类类型为中中型，其其等级系系数为11.6；以自有有的土地地使用权权抵押，其担保保系数为为0.88，所以以分行权权限为550000*（11.60.88）1220000万元。此次申申请的授授信额度度超过分行权权限，需需报总行行。二、客户户基本情情况1、企业业基本情情况汇总总表企业性质质有限责任任公司注册资金金RMB:31118万元元法定代表表周伍权中国民航航航空客客货运输输代理证证中国海关关总署报报关代理理证深圳市交交通局道道路运输输经营许许可证深圳市交交通局铁铁路运输输

6、经营许许可证无船承运运业务经经营资格格登记证证经营范围围港口综合合国际物物流、无无船承运运业务公路货运运物流第三方物物流外包包服务物流基础础设施投投资运营营员工人数数营销员工工35人营运操作作382人人行政管理理20人总人数437人人硬 件件集装箱拖拖车185各式吨车车、散货货车43经营集装装箱货柜柜场面积积180000M经营仓库库面积320000 MM网络覆盖盖国 内全资拥有有分公司司10家家，代理理：699家国 际港台、中中国各主主要贸易易合作伙伙伴国的的大中城城市拥有有独家代代理：1126家家行业地位与荣 誉20055年2月月，被市市交通局局评为二二00四四年度交交通系统统先进单单位20

7、055年2月月，被市市物流协协会评为为二000四年度度物流和和货运诚诚信企业业20055年1月月，被深深圳市委委市政府府评定为为：深深圳市重重点物流流企业20055年6月月，中国国国际经经济技术术交流中中心评为为中国优优秀外包包服务商商20066年122月，被被评为“20006深圳圳物流业业最具竞竞争力品品牌奖”20066年122月，被被评为“最受深深圳工商商企业好好评的物物流与供供应链公公司”20077年1月月，深圳圳市物流流与采购购联合会会评为220066年度深深圳诚信信物流企企业20077年122月，被被评为“20007深圳圳物流业业最具竞竞争力品品牌奖”20088年8月月,被评评为物流

8、流业改革革开放330周年年“十大成成长型物物流企业业”20088年100月，深深圳市道道路货运运行业“四率”量化考考核被评评为绿卡卡企业20088年111月,荣荣获中国国(深圳圳)国际际物流博博览会优优秀服务务奖20088年122月，被被评为“20008深圳圳物流业业最具竞竞争力品品牌奖”20099年2月月,”龙岗公公路货运运枢纽”被评为为深圳市市二000九年度度重大项项目质量认证证ISO990011质量体体系认证证生产能力力月度货物物处理量量：400万立方方米 企业目前前主要合合作伙伴伴名单客户名称称英 文文企业背景景海天味业业HAITTIANN全国最大大的调味味品生产产和销售售企业美的MI

9、DEEA国内电器器上市公公司凉宇空调调ELECCTRAA以色列和和中国合合资电器器上市公公司创维SHYWWORTTH中国家电电巨头，中国彩彩电十大大品牌企企业康佳KONKKA连续4年年居中国国电子百百强企业业第四位位美国康氏氏集团HOLMMES世界5000强排排名第4425（20001年度度）、电电器行业业宝历公司司BOOKKRICCH澳大利亚亚第三大大百货公公司VOOLANNDU，远东地地区采购购中心。富安娜FUANNNA民营床上上用品知知名品牌牌企业江西洪都都集团HONGGDOUU国企上市市公司、机械设设备行业业伟诚实业业VICTTORYY香港上市市公司、造纸、纸品加加工行业业金利来GOO

10、DDENLLINEE香港上市市公司、服饰行行业吉田YKK世界五百百强之一一TCL电电脑TCL国内电器器行业三三强，中中国上市市公司富士康FOXCCON全球电脑脑制造业业巨头实用电器器DURAABLEE美国最大大家用电电器制造造商，华华尔街上上市公司司立邦电器器NIBBBON日本大型型电器制制造商劲嘉集团团JINJJIA香港上市市印刷，纸业公公司伟诚集团团VICTTORYY香港上市市印刷，纸业公公司虎门彩印印TIGEER新加坡上上市（印印刷，纸纸业）本公司一一直以来来均从事事为国际际国内知知名企业业提供专专业的第第三方物物流服务务2、深圳圳市美泰泰国际物物流公司司创立于于20000年，总部设设立

11、于深深圳市福福田区，是国内内第一家家拥有国国家一级级代理牌牌照的民民营企业业，经过过原国家家外经贸贸部、海海关总署署、民航航总局批批准成立立的国际际型物流流企业，同时是是深圳市市重点物物流企业业之一，下设分分公司110家，各地办办事机构构12个个，控股股企业33家。20022年公司成成立时注注册资本本为11118万万：股东名称称注册资本本变更前前（万元元）投入金额额持股比例例周伍权388.534.775%涂珏30026.8835%周树权30026.8835%深圳市金金方向货货运有限限公司129.511.558%合计11188100.00%20044年4月月注册资资本增加加到31118万万元，并

12、并且股东东变更为为：股权结构构图（万万元）股东名称称出资额实际出资资额出资形式式占全部实实际出资资比例周伍权768768现金24.664涂珏550550现金17.664周树权300300现金9.622蒋献章300300现金9.622张弘300300现金9.622周腊权300300现金9.622胡勇刚300300现金9.622文芬300300现金9.62220099年该司司再次进进行股权权变更，股权变变更为：股东名称称出资额实际出资资额出资形式式占全部实实际出资资比例深圳市美美自然投投资有限限公司1500015000现金48.11%周伍权768768现金24.664涂珏550550现金17.66

13、4周树权300300现金9.622注：深圳圳市美自自然投资资有限公公司为周周伍权及及其配偶偶涂珏新成成立的公公司。3、客户户核心领领导层的的简介（1）公公司董事事长兼总总经理周周伍权先先生，335岁，汽车运运用工程程学硕士士研究生生，毕业业于长沙沙理工大大学，现现职称为为工程师师。周伍伍权先生生先后于于国内外外物流业业著名企企业具113年从从业经历历，19997年年创建公公司，自自营物流流业务，是中国国地区较较资深的的物流专专业人士士。（2）财财务总监监涂珏女女士，334岁，江西财财经大学学会计学学学士，有多年年的从事事会计岗岗位经验验，20000年年2月至至今一直直担任该该公司财财务总监监一

14、职，实力较较强。（3）市市场营销销总监张张光伟先先生，333岁，物流工工程管理理博士研研究生，毕业于于西南交交通大学学，现职职称为工工程师。张光伟伟先生在在理论与与实践上上具备专专业的物物流管理理经验，在国内内外拥有有丰富的的市场资资源和拓拓展市场场能力，对物流流园的市市场开拓拓具备丰丰厚的实实战经验验。（4）海海外营销销总监陈陈兴先生生，377岁，科科技英语语学学士士，助理理翻译师师，毕业业于沈阳阳大学，了解国国际物流流行业的的发展趋趋势，拥拥有长达达10年年的海外外拓展经经验。（5）营营运总监监朱华山山先生，36岁岁，交通通运输管管理学硕硕士研究究生，毕毕业于长长沙理工工大学，现职称称为工

15、程程师。其其精通项项目管理理，并有有独立实实施项目目管理操操作的成成功经验验，熟悉悉行业动动态及运运营发展展趋势。公司的管管理层干干部均拥拥有与之之职位相相适应的的专业理理论知识识，同时时具备不不低于33年的国国际物流流从业经经验。其其中领导导团队中中拥有国国际背景景的人达达60，800拥有有相关专专业的硕硕士学位位，中高高层管理理人员全全部为本本科或以以上毕业业，整理理来说，该公司司人员素素质较高高，行业业经验丰丰富，营营销能力力较强。4、客户户经营情情况深圳市美美泰国际际物流有有限公司司是以国内内货运与与国际货货运代理理业务、物流网网络渠道道与平台台运营和和第三方方物流服服务为主主业的综综

16、合型企企业集团团。该企企业成立立之初，主要从从事传统统国内货货运、国国际集装装箱运输输和国际际货运代代理业务务；在近近三年来来，借助助自身的的网络营营运与物物流管理理优势，从客户户物流业业务的单单项工作作外委托托向综合合性的物物流功能能性外包包过渡，目前已已发展成成为以国国内货运运与国际际货运代代理业务务、物流流网络渠渠道与平平台运营营和第三三方物流流服务为为主业的的综合型型物流企企业，是是一个正正在高速速成长且且具有良良好业绩绩的现代代物流企企业。（1）港港口综合合国际物物流业务务：包括括货物运运输业务务；代理理报关、报检和和报验业业务；海海关监管管、保税税物流业业务；商商务代理理业务。（2

17、）第第三方物物流外包包业务：包括第第三方物物流外包包服务；销售物物流业务务；VMMI原材材料生产产供应物物流业务务。（3）公公路货运运物流服服务：包包括整车车（柜）公路运运输业务务；散货货（零担担）公路路运输业业务；公公路配送送运输业业务。（4）物物流基础础设施投投资与运运营服务务：包括括客户物物流中心心的投资资；物流流公共平平台的投投资等。5、客户户的主导导产品产产量、工工艺流程程、主要要设备。客户主要要提供的的服务：业务品种种产量产品用途途主要原材材料主要工艺艺港口物流流/港口运输输、代理理报关报报检、海海关监管管/集装运输输车辆、散吨货货车、报报检报验验资格第三方物物流外包包服务/销售物

18、流流、采购购物流、生产供供应物流流/现代化配配送中心心、一流流配送管管理系统统公路货物物物流服服务/散货运输输、仓库库租赁、公路配配送运输输/门到门运运输服务务、配载载中心、分拨中中心物流基础础设施投投资/物流中心心的建设设、公共共平台的的建设/购置或租租赁土地地、整体体开发物物流园6、客户户的上、下家渠渠道分析析。主要原材材料供应应商最大前五五名供应应商年供货量量年供应金金额结算品种种结算方式式太平船务务/12000运费货到目的的港200天结算算宏达货运运/800运费月结日本邮船船/10000运费货到目的的港200天结算算畅顺物流流/960运费月结中石化/10000油费预付供应渠道道总体评评

19、价：美泰合作作的供应应商渠道道稳定，有些是是知名的的班船和和物流公公司，合合作关系系都在三三年以上上。该公公司在运运价，结结算期等等方面独独享优惠惠。该公公司根据据业务需需要，选选择具有有优势线线路的船船公司及及物流公公司，合合作稳定定，一般般变动不不大。主要买方方或分销销商最大前五五名买方方或经/分销商商年销量年销售额额支付手段段结算方式式海天味业业9万DOON20000万月结银行转账账均辉1.8万万TEUU11000万月结银行转账账汇勋1.755万TEEU12000万月结银行转账账迪高乐2.7万万TEUU15000万月结银行转账账齐达1万TEEU800万万月结银行转账账销售网络络总体评评价

20、：美泰与海海天味业业、迪高高乐等大大客户已已形成一一种长期期稳定的的合作关关系,结结算期一一般不超超过三个个月。在在选择合合作客户户及催收收账款方方面，公公司有一一套完整整、谨慎慎的方案案，没有有发生过过坏帐事事件。7、行业业与市场场分析（1）简简要分析析行业情情况现代物流流是以满满足客户户需求为为目的，对商品品、服务务和相关关信息从从起始点点到消费费点的整整个流动动过程进进行高效效率的计计划、执执行和控控制过程程，是基基于现代代信息技技术和互互联网技技术，将将管理技技术与运运输、仓仓储等若若干传统统产业相相互融合合形成的的一种新新型的产产业形态态。现代物流流业是现现阶段的的朝阳行行业，目目前

21、已成成为深圳圳经济发发展的四四大支柱柱产业之之一，根根据市委委市政府府的战略略部署，深圳正正努力建建设区域域性国际际物流枢枢纽城市市。按照照深圳圳市“十五”及20015年年现代物物流发展展规划目标，“十五”期间，深圳市市计划投投资3116亿元元，用于于物流基基础设施施建设。深圳在在大力发发展两港港运输，重点建建设六大大物流园园区的同同时，还还将建设设现代综综合交通通运输网网（包括括公路网网、轨道道交通网网、铁路路网等）和物流流信息网网两大平平台，加加快现代代化专业业物流服服务的发发展，引引进和建建设一批批大型物物流配送送中心，使两港港运输与与铁路公公路运输输、仓储储、批发发、配送送等业务务全面

22、结结合，把把深圳建建设成为为以国际际物流为为重点、区域物物流为基基础、城城市配送送为支撑撑的多层层次综合合性现代代物流枢枢纽城市市。（2）借借款人市市场发展展前景该公司创创立于119977年，是是国内最最早涉足足物流行行业的企企业之一一。多年年来公司司领导高高瞻远瞩瞩，全体体员工积积极进取取，在业业界取得得了良好好的业绩绩，创造造了一定定地位的的行业品品牌，同同时公司司通过自自购与租租赁整合合了强大大的物流流行业资资源，从从而能从从容应对对不断上上升的客客户需求求。目前前公司拥拥有一批批强大、优质的的客户群群体。这这些客户户实力雄雄厚，在在业界享享有极高高的声誉誉，与企企业均有有较长的的合作史

23、史。该公司多多年来的的精心经经营、高高质素的的服务、崇高的的企业信信誉，是是深圳市市盐田港港、蛇口口港较有有影响力力的物流流公司之之一，在在市场上上享有一一定的品品牌地位位。该公司司已被列列入深圳圳市政府府重点物物流企业业、优秀秀物流企企业、中中国优秀秀物流外外包提供供商之中中。美泰泰长期得得到政府府机构和和广大客客户的高高度认可可，市场场占有率率在品牌牌支持下下进一步步提高，发展前前景良好好。8、集团团架构与与主要关关联人公司名称称注册资本本持股比例例主营业务务或产品品与申请人人关系深圳市怡怡和运通通实业有有限公司司920万万86.996%国际集装装箱运输输子公司深圳市金金方向货货运有限限公

24、司508万万70.998%国内集装装箱运输输子公司深圳市裕裕鹏晖物物流有限限公司218万万94%港口物流流子公司核心企业业的经营情情况：（1）深深圳市怡怡和运通通实业有有限公司司是19996年年经深圳圳市运输输局核准准，深圳圳市海关关备案的的专业化化集装箱箱运输公公司，主主要承接接广东省省境内至至盐田港港、蛇口口港的进进出口集集装箱运运输业务务，拥有有雄厚的的集装箱箱运输实实力，根根据深圳圳港的后后期建设设，近三三年内将将分批增增加投产产1000台重型型集装箱箱运输车车辆。目目前公司司拥有一一批专业业化程度度相关高高的管理理队伍及及技术精精湛的司司机队伍伍，具备备完善的的管理体体制，历历年均被

25、被评为深深圳市交交通系统统“十佳”先进集集体，重重质量、重合同同先进企企业。据据深圳市市同业协协会的统统计，该该企业的的货柜处处理能力力目前稳稳居深圳圳市同业业前100位；市市场占有有率将会会进一步步提高，发展前前景很好好。（2）深深圳市金金方向货货运有限限公司于于19998年在在深圳市市工商行行政管理理局注册册登记成成立的专专业化货货物运输输公司。其已具具备有110年的的货运从从业经验验，且110年来来一直经经营稳健健。主要要承接国国内各大大中型城城市集装装箱运输输业务，现有各各种大型型货柜车车25台台，拖架架30台台，以及及一切陆陆上运输输辅助设设备，具具有较大大的运输输能力。长期以以来，

26、公公司十分分注重员员工综合合素质、业务技技能的培培训与提提高。目目前拥有有一批专专业化程程度较高高的运输输管理队队伍及技技术精湛湛的司机机队伍，具备完完善的管管理体制制，配备备了先进进的GPPS智能能调度系系统，使使所有车车辆及货货柜信息息始终处处于动态态监管中中，确保保各项动动作的协协调进行行。（3）深深圳市裕裕鹏晖物物流有限限公司于于20007年112月经经深圳市市工商行行政管理理局注册册登记成成立的货货物运输输公司,主要承承接深圳圳盐田港港、蛇口口港等港港口货物物运输处处理业务务。9、今后后的投资资发展计计划及进进度美泰公司司成立于于20000年，已有近近8年的从从业经验验，是深深圳市盐

27、盐田港、蛇口港港较有影影响力的的货运公公司，在在市场上上享有一一流的品品牌地位位。该司司是深圳圳市的重重点物流流企业，是中国国优秀物物流外包包提供商商，其近近两年的的发展规规划主要要集中在在：（1）加加大原有有客户服服务的增增值力度度，积极极拓展新新客户，确保新新客户的的数量增增加率不不低于110，将客户户单项物物流业务务外委托托向客户户物流功功能性外外包的方方向发展展；不断断提高企企业的营营业收入入，确保保营业额额在二年年之内有有超过550%的的增加；确保企企业的营营业利润润能保持持在100%以上上的增长长速度。（2）巩巩固完善善公司的的服务网网络，进进一步完完善企业业的各项项规范化化管理制

28、制度；积积极作好好企业战战略投资资者的引引进及股股份制的的工作，为建设设公众性性的股份份制企业业打好基基础。（3）倾倾力完成成“龙岗公公路货运运枢纽”的项目目建设，确保本本项目的的如期建建成投产产，为企企业今后后在国内内建设物物流项目目提供良良好的经经验与平平台。“龙岗公公路货运运枢纽”是平湖湖物流基基地货运运枢纽功功能区新新引进的的项目，为市政政府重点点项目，项目拟拟建成经经营规模模化、交交易主体体组织化化、交易易方式现现代化、交易功功能综合合化的现现代货运运物流交交易服务务平台；同时，将借助助强大的的物流信信息系统统平台和和信息资资源平台台等现代代管理技技术，为为客户提提供现代代化、专专业

29、化的的配套服服务及营营商服务务，从而而降低成成本、提提高效率率，实现现物流与与资金流流、信息息流的一一体化。该项目目选址平平湖物流流基地，作为公公路货运运枢纽在在整个物物流供应应链中独独特位置置将很好好的实现现，同时时将有效效缓解深深圳市区区交通压压力，对对地区经经济、产产业发展展具有积积极作用用。美泰泰国际物物流作为为该项目目的投资资者，总总投资33.2亿亿元，预预计一期期工程投投入2.67亿亿元，其其中以自自有资金金投入667000万元，通过银银行融资资2亿元元。该公公司主营营业务明明确，收收入逐步步增加，前景可可观。三、客户户财务分分析1、三期期报表为为20007年年报报、20008年年

30、年报、20009年3月报表表，年报报已审计计，无保保留意见见。2、资产产、负债债、所有有者权益益总体变变化分析析年份总资产增减变化化主要原原因07年末末115996固定资产产增加，主要是是在建工工程增加加。08年末末122333本年3月月115335年份总负债增减变化化主要原原因07年末末4660008年末末较077年末减减少的原原因主要要是因为为该司年年末借款款减少的的缘故。08年末末42533本年3月月33222年份所有者权权益增减变化化主要原原因07年末末6936608年较较07年增增加的原原因是随随着企业业海陆运运输和物物流代理理业的发发展，未未分配利利润逐年年增多。企业坚坚持稳健健经

31、营，保留部部分利润润未进行行分配，以保持持该企业业的可持持续发展展。08年末末79699本年3月月821333、各会会计科目目分析货币资金金本年3月月金额其中普通银行行存款保证金存存款已质押的的存单25188618019000其他需要要说明的的问题：应收账款款年份金额增减变化化主要原原因07年末末24866加强应收收账款催催收。08年末末20311本年3月月23900帐龄1年以内内（含11年）2年以内内（含22年）3年以内内（含33年）3年以上上金额20311000主要欠款款人金额欠款时间间欠款原因因坏帐准备备海天味业业15630天月结客户户0 康氏氏电器8245天月结客户户0均辉国际际563

32、0天月结客户户0其他应收收款年份金额增减变化化主要原原因07年末末10900收回了部部分客户户保证金金及湖南南投入款款。08年末末403本年3月月982帐龄1年以内内（含11年）2年以内内（含22年）3年以内内（含33年）3年以上上金额2065212520金额最大大前五名名债务人人金额欠款时间间与债权人人关系欠款原因因或用途途坏帐准备备无船承运运押金803年/保证金0司机备用用金281年/备用金0海天保证证金204年/保证金0存货年份金额增减变化化主要原原因07年末末175减少了备备用胎，机油等等消耗品的储储备。08年末末103本年3月月93账面主要要存货金额数量实际主要要存货金额数量年消耗量

33、量轮胎12.5562个轮胎12.5562个91000个机油615000升机油615000升520000升自备配件件40自备配件件40纸箱549700个纸箱549700个45000个包装箱/袋1051500个包装箱/袋1051500个63000个维修工具具20维修工具具20其他9.5其他9.5存货实际际与账面面差额原原因无近期有无无作质押押有 无（如如有，说说明质押押的种类类、金额额、质权权人、到到期日等等）长期投资资年份金额增减变化化主要原原因07年末末18566一方面是是增加对对裕鹏辉辉物流投投资1110万，另一方方面是因因为收回回对岳阳阳投资6600万万。08年末末13655本年3月月13

34、655被投资企企业所在地主导产品品注册资金金股权比例例分红情况况备注深圳市裕裕鹏辉物物流有限限公司深圳港口物流流218万万94%暂无分红红/深圳市怡怡和运通通实业有有限公司司深圳国际集装装箱运输输920万万86.996%暂无分红红/深圳市金金方向货货运有限限公司深圳国内集装装箱运输输508万万70.998%暂无分红红/固定资产产年份原值净值增减变化化原因07年末末4028822300 固固定资产产折旧。08年末末4029919222本年3月月4029918400主要内容容原值净值数量权属是否抵押押授信银行行及金额额备注住宅厂房写字楼商铺其它房屋屋机器设备备其他设备备4028819222/自有否

35、/主要设备备名称原值数量启用时间间国产或进进口备注运输设备备3291115820044国产、进进口自用电子设备备3943820066国产、进进口自用办公设备备289/20033国产自用其他需要要说明的的问题：由于该该公司属属于物流流型企业业，房产产在其固固定资产产中占比比不大，固定资资产中大大部分为为公司自自有的运运输设备备。在建工程程年份金额增减变化化主要原原因07年末末11144企业于008年加加大对龙龙岗公路路货运枢枢纽项目目建设的投投资力度度。08年末末38388本年3月月38599在建工程程一期总投投资自有资金金资金缺口口资金落实实情况是否抵押押，哪家家银行龙岗公路路货运枢枢纽267

36、000670002000009月底落落实否已完工未未结转在在建工程程价值数量抵押银行行及授信信金额未结转原原因/短期借款款年份金额增减变化化主要原原因07年末末15000归还东亚亚银行原原贷款5500万万及华夏夏银行原原贷款110000万，新增增华夏银银行贷款款7000万。08年末末700本年3月月10000银行融资资明细表表（截至至20009年07月15日，单位万万元）银行授信业务务品种币种及总总金额最大敞口口期限当前敞口口余额具体担保保方式分类状况况五级四级东亚银行行流贷人民币30009.005-009.111300全额存单单质押正常正常应付账款款年份金额增减变化化主要原原因07年末末10

37、022一是由于于运费成成本略增增；二是是由于月月结供应应商增加加。08年末末17822本年3月月10766帐龄一年以内内一至二年年二至三年年三年以上上金额17822000主要债权权人金额欠款时间间欠款原因因畅顺物流流6660天月结宏达货运运5760天月结南美轮船船3330天月结其他应付付款年份金额增减变化化主要原原因07年末末6011、新增增往来款款3000万；22、应付付部分工工程款2200万万。08年末末12277本年3月月702帐龄一年以内内一至二年年二至三年年三年以上上金额 10006221/主要债权权人金额欠款时间间与债务人人关系欠款原因因广西浩糖糖150一个月无往来款宏达货运运20

38、三个月无收取保证证金畅顺物流流20三个月无收取保证证金长期借款款年份金额债权银行行增减变化化主要原原因07年末末15044东亚银行行归还平安安银行贷贷款余额额54万万；归还还华夏银银行贷款款9500万。08年末末500本年3月月500银行融资资明细表表（截至至20009年07月15日，单位万万元）银行授信业务务品种币种及总总金额最大敞口口期限当前敞口口余额具体担保保方式分类状况况五级四级华夏银行行项目贷款款人民币1000009.005-220111.05510000车辆、房房产抵押押、周伍伍权个人人信用保保证 正常正常东亚银行行项目贷款款人民币50007.009-220100.099500周伍

39、权个个人信用用保证正常正常所有者权权益分析析年份实收资本本增减变化化主要原原因07年末末31188无变化08年末末31188本年3月月31188年份资本公积积增减变化化主要原原因07年末末628.6无变化08年末末628.6本年3月月628.6年份未分配利利润增减变化化主要原原因07年末末31899近年随着着利润增增长，企企业坚持持稳健经经营，保保留部分分利润未未进行分分配，以以保持该该企业的的可持续续发展。08年末末42233本年3月月422334、财务务指标分分析（1）偿偿债能力力分析美泰在220077年、220088年的资资产负债债率分别别为400.199%、334.88%；流流动比率率

40、分别为为2.003、11.355；速动动比率分分别为11.922、1.31，该公司司资产负负债率较较低，债债务负担担合理，流动比比率、速速动比率率正常，08年年对比007年流流动比率率及速动动比率有有所下降降主要是是因为该该司的存存货及其其他应收收款减少少，由于于该公司司属于物物流型企企业，其其特色就就在于流流动周转转速度快快，在同同行业中中属较好好水平。由于该该公司在在同行中中有一定定的行业业品牌和和地位，稳健经经营，再再加上其其投资开开发的深深圳市重重大项目目龙岗公公路货运运枢纽工工程项目目，建成成后长期期受益，故偿债债能力较较强。（2）营营运能力力分析美泰在220077年、220088年

41、的应应收账款款周转率率分别为为10.45、11.04；存货周周转率1144.22、1511.311；总资产产周转率率2.558、22.099；从以以上指标标可以看看出，该该司的营营运能力力指标均均比较好好，也是是由其物物流的行行业性质质决定的的，公司司在同行行业处于于较高水水平，营营运能力力强。（3）盈盈利能力力分析美泰在220077年、220088年销售售毛利率14.38、155.355%，企业销销售利润润率分别别为5.86、4.9%，总资产产报酬率率15.70、122.855%，净资产产利润率率21.90、122.977%，成本费费用利润润率6.49、5.66%。通过过以上数数据，可可以看

42、出出，企业业的毛利利润率是是在上升升，但利利润率等等指标却却在下降降，088年该司司实现主主营收入入249961万万元，与与07年年基本持持平，利利润总额额12660万元元，同比比减少了了2599万元，主要是是由于成成本略微微上升及及财务费费用的上上升，说说明企业业本身的的经营仍仍比较健健康，但但由于经经济大环环境的影影响，使使得利润润受到一一定的影影响。（4）成成长能力力分析公司20007年年、20008年年的销售增增长率分分别为113.555、无增长长，净资产产增长率率22.88、144.9%，利润增增长率119.991、-177.3%，由于受受到经济济大环境境的影响响，该司司的经营营保持

43、了了平稳，由于成成本略微微上升及及财务费费用的上上升，利利润略微微下滑，对比同同行业，该司的的成长能能力仍比比较强。5、经营营情况分分析（1）销销售额、净利润润增减变变动情况况及原因因。年份销售额增减变化化主要原原因07年末末249557受到经济济大环境境影响，主营业业务收入入无实现现增长，但保持持平稳。08年末末249661年份净利润增减变化化主要原原因07年末末12922该公司稳稳健经营营，由于于成本略略微上升升及财务务费用的的上升，利润略略微下滑滑08年末末103336、现金金流量分分析（分分析所依依据的报报表为：07年及及08年的的年报 ）经营活动动现金流流量投资活动动现金流流量筹资活

44、动动现金流流量备注07年/期839-198822734408年/期41566-21225-20009变化情况况分析销售商品品、提供供劳务收收到的现现金流入入增加。加大对龙龙岗公路路枢纽工工程的建建设年末偿还还较多银银行借款款。7、客户户财务状状况小结结综合以上上分析，该公司司经营比比较稳健健，负债债水平较较为合理理，资产产规模逐逐年递增增，销售售利润率率指标较较好，成成长能力力较强，现金流流量正常常，营运运资金充充足，具具备较强强的银行行融资能能力，即即时偿付付能力和和长期偿偿债能力力较强。四、客户户资信借款人在在我行信信用等级级评定情情况该公司009年在在我行信信用等级级评定为为AA+。2、

45、客户户信用记记录。客户信用用记录：该公司司在各银银行信誉誉极佳，无任何何逾期，欠息和和重组贷贷款，是是各行争争抢的优优质客户户，融资资能力比比较强。3、说明明贷款卡卡信息。截止20009年年7月15日，该公司司贷款卡卡有效，无不良良负债，无逾期期欠息。未结清清的贷款款18000万元元，担保保方式为为房产和和车辆抵抵押、周周伍权个个人保证证，五级级分类均均为正常常。无对对外担保保信息。4、贷后后检查情情况。我行将严严格按照照总行、分行相相关规章章制度对对企业进进行贷后后检查工工作。五、项目目分析（一）、项目背背景现代物流流是以满满足客户户需求为为目的，对商品品、服务务和相关关信息从从起始点点到消

46、费费点的整整个流动动过程进进行高效效率的计计划、执执行和控控制过程程。 现现代物流流业是基基于现代代信息技技术和互互联网技技术，将将管理技技术与运运输、仓仓储等若若干传统统产业相相互融合合形成的的一种新新型的产产业形态态。高效效的物流流基础体体系是现现代城市市整体节节约资源源、能源源，降低低成本和和提高市市场运行行效率，实现持持续发展展的重要要课题，逐渐成成为城市市投资环环境的核核心内容容之一。基于现代代物流体体系在国国民经济济中的基基础性支支撑地位位，中华华人民共共和国交交通运输输部几年年前就出出台了道路运运输业发发展规划划纲要，从宏宏观上对对全国范范围的交交通运输输基础网网络的建建设、改改

47、造做了了重点规规划，为为现代物物流体系系奠定了了坚实基基础，其其中，到到20005年，全国已已规划和和建成的的45个个公路主主枢纽建建设项目目已取得得明显进进展，部部分逐渐渐成为区区域性客客货运输输中心，最终将将形成自自动分拣拣、机械械化装卸卸的物流流中心或或货运中中心，根根据国家家总体规规划：人人口在550万以以上的城城市至少少具备一一个等级级公路货货运枢纽纽中心；到20015年年，全国国规划的的45个个公路主主枢纽将将基本建建成，等等级公路路货运站站将达到到23000个，形成1100个个左右的的现代公公路货运运物流中中心，建建设一批批提供综综合运输输服务的的货运枢枢纽。现代物流流业目前前已

48、经作作为深圳圳经济发发展的四四大支柱柱产业之之一，根根据市委委市政府府的战略略部署，深圳正正在努力力建设区区域性国国际物流流枢纽城城市。按按照深深圳市“十五”及20015年年现代物物流发展展规划目标，“十五”期间，深圳市市计划投投资10060亿亿元，用用于物流流基础设设施建设设，可实实现年物物流产业业增加值值8222亿元。深圳在在大力发发展两港港运输，重点建建设六大大物流园园区的同同时，还还将建设设现代综综合交通通运输网网（包括括公路网网、轨道道交通网网、铁路路网等）和物流流信息网网两大平平台，加加快现代代化专业业物流服服务的发发展，引引进和建建设一批批大型物物流配送送中心，使两港港运输与与铁

49、路公公路运输输、仓储储、批发发、配送送等业务务全面结结合，把把深圳建建设成为为以国际际物流为为重点、区域物物流为基基础、城城市配送送为支撑撑的多层层次综合合性现代代物流枢枢纽城市市。要成功地地实现上上述战略略目标，深圳市市需要在在诸多方方面创新新和开拓拓，需要要有相应应地现代代物流发发展的配配套措施施，其中中，建设设包括货货物运输输、配送送、仓储储、车辆辆装备、代理、包装加加工、货货运计算算机信息息网络等等综合功功能的公公路货运运枢纽服服务中心心，是加加快货物物流通速速度和效效率、提提高深圳圳物流系系统运作作质量、完善深深圳物流流运作体体系的重重要功能能性环节节。 正如交通通部下发发的道道路运

50、输输业发展展规划纲纲要中中所指出出的那样样：“各级交交通主管管部门要要按照交交通部等等六部委委制定的的关于于加快现现代物流流发展的的若干意意见和和交通部部关于于促进运运输企业业发展综综合物流流服务的的若干意意见，加强对对现代物物流发展展的指导导，引导导道路运运输企业业发挥自自身优势势，扩展展仓储、配送等等运输功功能和服服务范围围，建立立和完善善快捷准准时、经经济合理理、用户户满意的的社会化化、专业业化、现现代化的的物流体体系，要要推进道道路运输输企业与与生产制制造企业业、商业业营销企企业及铁铁路、水水运、航航运等运运输方式式的协调调与合作作，促进进大型道道路运输输企业由由承运人人向第三三方物流

51、流服务企企业转型型。通过过引导运运输企业业向物流流企业的的转化，实现货货运企业业生产经经营方式式的彻底底转变，向规模模化、专专业化、网络化化发展。”国家大力力改善交交通运输输条件，积极发发展区域域货运枢枢纽；深深圳大投投入进行行物流网网络的建建设与完完善；美美泰国际际物流多多年从事事包括货货物运输输业在内内的综合合物流服服务，并并积累了了丰富经经验，对对深圳市市货物运运输有非非常深刻刻的理解解，这些些都为本本项目提提供了良良好的运运营条件件。（二）、项目需需求分析析公路货运运枢纽中中心，是是国外大大力倡导导和扶持持的集约约运输组组织形式式，它依依托一定定的经济济区域，以可供供选择的的多种运运输

52、方式式、快捷捷的运输输网络、周到的的运输服服务，把把传统的的分散经经营的众众多货主主企业、运输企企业及运运输服务务企业集集聚到一一起，各各方货物物经过货货运枢纽纽中心进进行分拨拨、配载载，选择择适宜的的运输工工具迅速速地输送送到目的的地。现现代公路路货运枢枢纽是生生产贸易易自由化化迅速发发展的必必然要求求，也是是各国和和各地区区为完善善自身综综合运输输服务体体系的必必然要求求。本项目“龙岗公公路货运运枢纽”的建设设需求主主要来自自于两大大方面：国民经济济发展的的宏观需需求中国物流流现状：近年来，中国物物流业取取得长足足发展，技术水水平不断断提高，大型企企业的物物流成本本比重逐逐渐降低低。200

53、08年年，全国国社会物物流总额额达899.9万万亿元，比20000年年增长44.2倍倍,年均均增长223%；物流业业实现增增加值22万亿元元，比220000增长11.9倍倍,年均均增长114%.20008年,物流业业增加值值占全部部服务业业增加值值的比重重为166.5%,占GGDP的的比重为为6.66%.现现代物流流业已经经成为中中国经济济发展中中的重要要领域。中国拥拥有被世世界认为为潜能最最大的物物流市场场，到220100年，中中国物流流市场将将达到1119772亿元元，每年年保持220的的增长速速度。今年国务务院通过过出台物流产产业调整整和振兴兴规划，从国国家宏观观层面积积极扩大大物流市市

54、场需求求，大力力推进物物流服务务的社会会化和专专业化，加快物物流企业业兼并重重组，推推动重点点领域物物流发展展，加快快国际物物流和保保税物流流发展，优化现现代物流流业发展展的区域域布局，加强物物流基础础设施建建设的衔衔接与协协调，提提高物流流信息化化水平，完善物物流标准准化体系系，加强强物流新新技术的的开发和和应用。国内物物流需求求市场业业的快速速发展与与政府优优惠政策策的推行行，带动动全国物物流园区区全面发发展，使使物流业业逐渐发发展成为为支柱性性的高端端服务业业。珠三角物物流现状状：珠江三角角洲地处处广东沿沿海地区区，毗邻邻香港国国际化城城市，具具有发展展物流业业的优越越区位条条件，其其发

55、达的的制造业业，是推推动珠三三角物流流业发展展的内在在动力。广东省省运输企企业规模模和服务务水平位位居全国国前列。目前有有16家家物流企企业进入入全国物物流1000强，企业规规模位居居全国第第一。20055年广东东省货物物运输量量、货物物周转量量分别为为6.88亿吨和和5166.3亿亿吨公里里，分别别比20004年年同期增增长3.0%、2.55%。同时，我我们还看看到，在在泛珠珠三角区区域合作作框架协协议签签署后，泛珠三三角合作作已从理理论探讨讨转化为为全方位位的实际际行动，在推动动泛珠三三角地区区经济合合作的同同时会促促进珠三三角地区区的口岸岸进一步步发挥桥桥梁作用用。据海海关统计计，200

56、04年年内地泛泛珠三角角地区除除广东外外的8省省区经广广东口岸岸进出口口货物为为1033.9亿亿美元，比上一一年增长长了433.4%；20005年年l99月，经经广东口口岸进出出口的货货物达到到81.6亿美美元，增增长100，广广东口岸岸成为内内地泛珠珠三角与与境外贸贸易的重重要桥梁梁。而盐盐田港作作为珠三三角地区区的重要要港口，也必将将分享到到泛珠三三角区域域合作的的巨大成成果。截至20007年年底，珠珠三角地地区GDDP已超超过全国国的100以上上，物流流服务需需求规模模巨大。珠三角角具有得得天独厚厚的区位位优势和和发达的的制造业业基础，蕴藏着着巨大的的物流商商机。现现在每年年航空货货运量

57、5500万万-6000万吨吨。20010年年将达到到10000万吨吨，20020年年将达到到20000万吨吨。珠珠三角改改革发展展规划纲纲要公公布要以以广州、深圳为为中心，促进物物流区域域发展,推进珠珠江三角角洲区域域经济一一体化。 深圳物物流现状状：优越的地地理位置置、巨大大的港口口、良好好的高速速公路网网络、大大型的航航空基地地、发达达的铁路路，加上上工业产产品占全全国生产产总值约约10%，进出出口额占占全国11/3强强等条件件，深圳圳物流业业的发展展速度位位居全国国首位。深圳物流流业以港港口基础础设施建建设起步步，从以以传统的的港口、运输、仓储、代理的的物流服服务为主主体，发发展成以以综

58、合物物流、第第三方物物流为代代表的现现代物流流产业。到20007年年深圳市市社会物物流产业业增加值值为6554亿元元，同比比增长近近20%,占GGDP比比重上升升到9.67%.至220088年，深深圳港货货物吞吐吐量首次次突破22.111亿吨, 增长长5.77%;集集装箱吞吞吐量221411.633万标准准箱,增增长1.5%,连续66年位居居全球集集装箱第第四；深深圳机场场的国际际航空货货物吞吐吐量将达达59.8万吨吨以上，连续77年位居居国内机机场第四四；长期期以来,海空运运输都必必须依赖赖目前仍仍承担深深圳货运运总量770%以以上的陆陆路运输输.公路路货运量量超过22亿吨且且货物平平均运距

59、距显著提提高，这这表明公公路货运运量在全全市货运运市场中中仍占居居主导地地位。此外，随随着深圳圳产业结结构逐渐渐向“三、二二、一”转向，产品结结构也将将呈现“短、小小、轻、便”型趋势势，消费费者的需需求特征征发生了了前所未未有的变变化，人人们对运运输的要要求开始始由“运得了了、走得得了”向“运得好好、走得得好”转变。在经济济及贸易易全球化化的推动动下，社社会化生生产的专专业化分分工进一一步深化化，产品品寿命周周期越来来越短，产品种种类飞速速膨胀，生产厂厂商要在在激烈的的市场竞竞争中不不断获取取竞争优优势，弹弹性生产产和柔性性生产方方式日益益得到重重视，准准时生产产、精细细生产以以及敏捷捷制造等

60、等生产方方式得以以发生和和普及，人们对对产品交交货期的的要求和和对产品品及其服服务的期期望越来来越高，产品需需求呈现现出小批批量、多多样化特特点，运运输消费费需求日日益呈现现个性化化趋势。这些变变化对运运输企业业参与竞竞争的能能力提出出了更高高的要求求，要求求运输企企业能够够快速响响应用户户需求，提供高高效、快快捷的综综合物流流服务以以满足全全球化的的市场竞竞争，满满足生产产及销售售企业更更低的物物流成本本和快速速反应能能力。不管空运运、海运运、铁路路等所有有物流业业的发展展都无不不借助发发达的公公路货运运来实现现其对客客户的最最后服务务，深圳圳高速增增长的物物流需求求已经迫迫切要求求深圳市市