浅论移动支付业商业模式

1、 SHAPE * MERGEFORMAT 浅谈移动动支付业业商业模模式时间：220111-3-28 15:59:45 作者：周轩千千 来源源： 【】 （链接：）随着着金融支支付技术术的不断断发展，以及第第三代移移动通信信技术(3G)在我国国的大规规模商用用，加速速了金融融支付行行业和通通信服务务行业的的交叉融融合。中中国移动动今年早早些时候候通过广广东移动动持有浦浦发银行行20%的股权权，而浦浦发向广广东移动动的定向向增发已已获证监监会核准准。中国国联通在在近一年年内与银银联、工工行、交交行、中中行、广广发、农农行相继继签署了了全面战战略合作作协议，并在88月末与与广发推推出了“国内第第一张深

2、深度整合合了金融融与通信信服务的的联名银银联标准准信用卡卡”。首首款银联联标准“支付手手机”99月末也也已面世世。而在在本月中中旬央行行举行的的网上支支付跨行行清算系系统建成成运行的的新闻发发布会上上，央行行支付结结算司司司长欧阳阳卫民表表示，央央行下一一步将大大力促进进移动支支付的发发展，使使很多金金融业务务可以嵌嵌入手机机支付。市场巨大大目前前的移动动支付主主要是指指手机移移动支付付，即借借助手机机、通过过无线方方式所进进行的缴缴费、购购物、银银行转账账等商业业交易活活动。按按照支付付距离，手机移移动支付付可分为为远程支支付和现现场支付付。其中中，远程程支付以以各家银银行推出出的“手手机银

3、行行”为代代表业务务，而现现场支付付则主要要利用RFFID(RaddioFFreqquenncyIIdenntifficaatioon，俗俗称“电电子标签签”)射射频技术术，使手手机和自自动售货货机、PPOS终终端、汽汽车停放放收费表表等终端端设备之之间的本本地化通通讯成为为可能。进入入21世世纪后，日韩、欧美等等国家和和地区，通过采采用RFFID技技术，大大力开展展手机移移动支付付业务，已得到到用户的的广泛认认可和接接受。据据英国调调研公司司JunnipeerReeseaarchh预测，20113年，全球手手机移动动支付额额将达660000亿美元元。咨询询公司Innforrma预预计，到到2

4、0113年，将有近近30000亿笔笔、价值值超过886000亿美元元的交易易是通过过手机进进行支付付的。日本本是移动动支付业业务推广广最好的的国家之之一。该该国最大大移动运运营商NNTTDDoCooMo和和KDDDI分别别于20004年年7月、20005年77月推出出了移动动支付业业务。其其中，NNTTDDoCooMo在在日本本本土拥有有60%的手机机支付业业务市场场份额，并在欧欧洲244个国家家与155家运营营商合作作推广其其手机支支付业务务。除日日本以外外，韩国国、美国国、法国国、德国国、瑞典典、芬兰兰、奥地地利、西西班牙、英国等等国家均均已开始始全面的的手机支支付应用用。越来来越多移移动

5、用户户通过手手机实现现POSS支付，购买地地铁车票票，完成成移动AATM取取款。这这些都向向我国展展示了移移动支付付业务的的美好前前景。我国国拥有世世界最大大的移动动市场，但就用用户规模模及应用用领域而而言，我我国移动动支付产产业尚处处于起步步阶段。20009年底底，我国国使用手手机支付付的用户户数量还还不到220000万户。用户经经常使用用的手机机应用服服务中，手机支支付仅占占3.99%。易易观国际际预测，手机支支付的用用户数220100年有望望达到335000万户，20111年有有望达到到91000万户户。手机机支付大大国日本本和韩国国目前手手机用户户参与手手机支付付的比例例在400%以上

6、上，按照照这个比比例，我我国未来来可能参参与手机机支付的的用户将将达4.9亿户户。艾瑞瑞咨询近近日预计计，今年年中国手手机支付付市场交交易规模模将达998亿元元，比220099年增长长3088%。由由于3GG网络发发展及整整体支付付环境的的改善，手机支支付在未未来两年年将迎来来爆发式式增长，20112年中中国手机机支付的的交易规规模将超超过10000亿亿元。研研究机构构In-Staat预测测，20013年年，中国国移动支支付市场场规模将将达到115000亿元。合纵连横横据了解，目前，我国移移动支付付产业有有多种商商业模式式并存，大致可可分为五五类。一是是传统电电子商务务企业主主导模式式。这种种

7、方式是是传统电电子商务务的接入入移动化化，例如如用户使使用手机机上网的的形式登登录淘宝宝等网站站进行订订单处理理等。手手机仅作作为一个个用户接接入渠道道。二是是电信运运营商主主导模式式。电信信运营商商与用户户和商业业客户直直接建立立联系，主要以以用户话话费账户户作为移移动支付付账户，在移动动终端中中采用特特制的SSIM卡卡，在商商户端布布放支持持非接触触交易的的POSS机，并并搭建统统一的移移动支付付运营平平台。此此模式与与银行的的关联较较少，如如中国移移动“手手机钱包包”业务务。在日日本，NTTTDooCoMMo自家家构建了了相对封封闭的使使用环境境，包括括银行牌牌照和手手机终端端。三是是金

8、融机机构主导导模式。银行通通过专线线与移动动网络实实现互联联，将银银行账号号与手机机账号绑绑定，用用户通过过银行账账户进行行移动支支付，银银行为用用户提供供交易平平台和付付款途径径。例如如各大银银行开展展的手机机银行业业务、银银联开展展的“手手付通”业务。中国银银联与有有关合作作方推出出的手机机支付是是以手机机中的金金融智能能卡(SSIM卡卡或智能能SD卡卡)为支支付账户户载体，以手机机为支付付信息处处理终端端的支付付方式，它将手手机与银银行卡合合二为一一，既能能实现远远程支付付，也可可进行现现场支付付，既支支持小额额消费，也支持持大额支支付。四是是以第三三方支付付平台为为主导的的模式，如上海

9、海捷银移移动支付付系统。第三方方支付企企业利用用电信运运营商的的通信网网络资源源和金融融机构的的支付卡卡，进行行支付的的身份认认证和支支付确认认。他们们只做远远程支付付，不涉涉及手机机现场支支付。例例如，支支付宝开开发了可可以支持持Symmbiaan、iiPhoone、Winn-doowsmmobiile三三种不同同操作系系统的手手机支付付宝客户户端，用用户可以以向对方方支付宝宝账户付付款、确确认收货货、缴水水电煤费费等。五是是以电信信运营商商与金融融机构为为主的合合作模式式。这种种模式在在日韩取取得了成成功。电电信运营营商具有有用户优优势和增增值业务务运营经经验，银银行提供供移动支支付安全全

10、和信用用管理服服务。银银行和银银联等金金融机构构具有金金融结算算资质，增强了了金融风风险的承承受能力力，放宽宽了支付付额度的的限制，提高了了信用安安全等级级。在现现实中，各方三三三两两两的合作作十分常常见。从从运营商商方面看看，早在在20000年，中国移移动就与与几家银银行合作作，利用用手机界界面进行行金融理理财；220033年，中中国移动动又与中中国银联联成立合合资公司司，开发发基于短短信的移移动支付付模式。20009年，中国联联通以上上海公交交系统为为突破口口，可刷刷内置NNFC芯芯片的手手机乘公公交、地地铁和出出租车。中国电电信于220088年和220099年与第第三方支支付企业业财付通

11、通、支付付宝和易易宝支付付达成网网上支付付合作；今年22月，中中国电信信与中国国银联在在上海推推出“翼翼支付手手机刷卡卡”业务务。银行行和银联联在移动动支付领领域的“跑马圈圈地”也也已有点点年头。20003年，中国银银联与中中国移动动等运营营商合作作开展第第一代移移动支付付，不过过流程比比较繁杂杂。20009年年8月，中国银银行与中中国联通通、易宝宝支付合合作，中中国银行行用户可可使用中中行网银银在中国国联通网网上营业业厅为手手机、固固话、宽宽带等充充值。目目前，越越来越多多的银行行已推出出了手机机银行业业务，用用手机银银行进行行投资理理财和大大额转账账也日渐渐普遍。事实实上，各各方都想想获得

12、产产业主导导权：运运营商有有海量的的手机用用户，所所有的移移动支付付必须使使用他们们的终端端和网络络；银行行拥有金金融牌照照，希望望保持其其在银行行卡领域域的地位位；第三三方支付付平台拥拥有靠近近大量电电子商务务用户的的优势。易观观国际研研究指出出，目前前的移动动支付产产业链比比较复杂杂，在缺缺乏成熟熟、可持持续的合合作共赢赢机制的的情况下下，几个个强势利利益产业业各自为为战，对对竞争资资源的投投入远高高于合作作层面，已有合合作停留留在较浅浅阶段，形成多多元化技技术标准准，提高高了业务务推广成成本，也也提升了了用户应应用门槛槛，减弱弱了用户户使用体体验。易易观国际际认为，合作是是唯一的的出路：

13、一方面面，在原原有电子子化支付付体系已已经形成成，且体体系构建建与用户户营销均均需要巨巨大的资资源投入入，在短短期内无无法实现现规模化化收益的的情况下下，其成成本很难难被任何何一家企企业或部部门所承承受；另另一方面面，支付付运营资资质存在在金融监监管问题题，非金金融机构构必须与与金融机机构进行行一定程程度的合合作，才才能保证证相关支支付业务务的顺利利开展。“针针对我国国的国情情，金融融机构与与电信运运营商合合作、第第三方服服务提供供商协助助支持，是最适适合我国国移动电电子商务务发展的的商业模模式。”中国国电子商商务研究究中心的的张丽萍萍表示，“金融融机构在在大额移移动支付付中占据据主导地地位，

14、具具有得天天独厚的的政策优优势。它它们拥有有较为完完备的安安全体系系、信用用体系和和强大的的数据结结算支持持；对于于大额移移动支付付业务而而言，用用户对安安全性要要求极高高，对金金融机构构的信任任度远高高于电信信运营商商。电信信运营商商在开展展小额移移动支付付业务上上更具市市场效率率和竞争争优势。第三方方服务企企业在产产业链合合作中起起到协调调和整合合的作用用。”中国国三星经经济研究究院的孙孙晓菲也也持有类类似观点点。“电电信运营营商的优优势在于于庞大的的用户资资源，银银行的优优势在于于多种金金融服务务，第三三方支付付企业更更熟悉互互联网客客户的支支付需求求。”她她说，“未来，随着市市场的发发

15、展和用用户需求求的变化化，新型型的合作作模式和和竞争模模式都有有可能出出现。形形成股份份关系的的中国移移动和浦浦发将比比其他竞竞争者更更有利。”“无无论哪一一种商业业模式的的建立与与发展，都离不不开合作作。因为为不管由由哪一家家单独来来做移动动支付业业务，都都有一定定的困难难。运营营商如果果撇开银银行来做做移动支支付业务务，具有有很大风风险，而而且支付付额度不不能太大大，机动动性也不不够；银银行如果果撇开运运营商来来做移动动支付业业务，在在业务的的发展和和推广方方面会面面临很多多困难。因此，只有运运营商与与银行进进行合作作，共同同拆除行行业藩篱篱，才有有可能把把移动支支付业务务的蛋蛋糕做做得更

16、大大。”金金元证券券分析师师邱虹天天指出。协同效应应8月月28日日，整合合了中国国联通、广发银银行、中中国银联联三方资资源的广广发联通通联名卡卡在广东东省内发发行。该该卡可与与中国联联通号码码实行绑绑定缴费费，持卡卡人能享享受话费费自动代代扣的便便利，免免去了充充值、缴缴费的烦烦琐。在在银行卡卡功能的的集合上上，广发发联通联联名卡持持卡人可可以免息息、免手手续费地地分期购购买联通通多款产产品，享享受至少少5倍的的快速积积分，并并以积分分优惠兑兑换联通通产品。事实实上，广广发联通通联名卡卡的推出出，是广广发银行行和中国国联通自自今年55月展开开全方位位战略合合作后的的一项具具体举措措。而根根据双

17、方方的合作作协议，广发银银行将为为中国联联通提供供全方位位金融服服务，中中国联通通将与广广发银行行共同开开展移动动手机集集团网、无线PPOS、3G移移动办公公、手机机支付、银行行行业应用用等业务务。此外外，双方方还将协协调客户户资源，联合推推广电子子银行业业务，实实现交叉叉营销，为各自自用户提提供更多多的增值值服务。此前前，招行行信用卡卡中心和和上海联联通也在在分期捆捆绑业务务、NFFC(近近场无线线通信技技术)刷刷卡手机机等八项项内容上上达成合合作了产产品、服服务、渠渠道等方方面的协协议。据据记者不不完全统统计，在在近一年年中，中中国联通通已经和和银联、工行、交行、中行、广发、农行相相继签署

18、署了全面面战略合合作协议议。产业业相关方方的密切切合作能能带来协协同效应应，直接接受益人人当然少少不了移移动支付付的用户户。根据据Vissa在全全球各地地开展的的手机支支付项目目经验，当增值值服务能能够满足足消费者者的一些些个人偏偏好的时时候，他他们尤其其愿意接接受服务务。例如如，在北北美，人人们的手手机能够够收到商商家优惠惠和交易易提示信信息。商商家优惠惠信息融融合了地地图技术术，使移移动用户户能够很很容易找找到为他他们提供供优惠的的商户，并在PPOS终终端上兑兑现这些些优惠。手机交交易提示示信息能能够以接接近实时时的方式式发送到到用户的的手机上上，提醒醒Vissa持卡卡人注意意他们的的交易

19、行行为，例例如大笔笔交易。20010年年9月22日，工工行、银银联和中中国联通通在深圳圳推出集集合手机机SIMM卡与芯芯片银行行卡于一一体的手手机银行行卡牡丹丹联通芯芯片信用用卡，并并以此卡卡为载体体，以NNFC手手机为终终端，开开展手机机支付业业务试点点。使用用该卡时时，只需需将手机机在受理理终端前前轻轻一一挥即可可完成支支付，无无需输入入密码。由TTCL开开发的首首款银联联标准“支付手手机”在在9月底底推出，预计220100年年底底前将推推广到全全国100个省市市。产业业中更深深入的合合作要数数以股权权为联结结纽带了了。运营营商不具具有金融融牌照，只有小小额支付付权限，与银行行合作可可解决

20、这这一难题题。专家家指出，中国移移动成为为浦发银银行第二二大股东东后，其其工作重重点将从从近距支支付转向向远程支支付，进进行转账账、大额额交易及及汇款等等业务。而由于于移动支支付必须须绑定银银行账号号，此次次合作也也有利于于浦发银银行开发发新的客客户资源源。运营营商与银银行合作作对于发发展移动动支付具具有积极极意义，这一点点从日本本经验中中也可得得见。NNTTDDoCooMo于于20005年收收购三井井住友卡卡34%的股权权，于220066年收购购瑞穗金金融集团团下的UUCcaard公公司188%的股股权。目目前，日日本移动动支付业业务的交交易额已已占信用用卡市场场的200%-330%，NTT

21、TDoCCoMoo有超过过40%的移动动用户在在使用手手机支付付功能。韩国国三大移移动运营营商SKKT、KKTF、LGTT也都联联手金融融机构，开通移移动支付付业务。Vissa与KKTF、交通卡卡提供商商韩国智智能卡公公司、发发卡行新新韩银行行合作，在手机机SIMM卡上集集成了公公交支付付应用，使每天天乘坐公公交车的的人们能能够在他他们的公公交支付付账户余余额低于于一定水水平时，自动从从Vissa账户户充值。在印印度，巴巴帝电信信、Viisa、印度工工业信贷贷投资银银行、HHDFCC银行、渣打银银行、支支付平台台提供商商mChhek之之间也有有合作。在美国国，据报报道，美美国三大大电信巨巨头A

22、TT&T、Verrizoon和TT-Moobille正在在同美国国第四大大发卡机机构Diiscooverr及巴克克莱集团团洽谈合合作事宜宜，希望望通过共共建合资资公司的的形式，推出移移动支付付业务。据称，三家电电信巨头头计划使使用Diiscooverr的付款款网络，由巴克克莱银行行负责管管理账户户。“在在美国，业内所所有大型型运营商商携手合合作的案案例并不不多见，这也反反映了在在美国推推行移动动支付确确实存在在一定的的难度。一方面面，信用用卡早早早地就抢抢占了美美国的大大部分支支付市场场；另一一方面，移动支支付需要要运营商商、手机机制造商商、银行行、信用用卡公司司的通力力合作，但其中中银行、信

23、用卡卡公司和和运营商商却存在在竞争关关系，因因此产业业链的顺顺畅组建建是个不不小的难难题。”环球球对此此事评论论道，“三方此此举一方方面将打打破各家家独立发发展可能能引发的的标准和和模式冲冲突，另另一方面面从根本本上解决决了多方方合作在在商业运运作方面面可能面面临的种种种困难难，非常常值得别别国运营营商借鉴鉴。”在中中国，运运营商、银行、用户、芯片厂厂家、卡卡片厂商商、手机机制造商商、商家家、POOS终端端等主体体之间的的利益协协调一直直很难，合作模模式的多多元化趋趋势也十十分明显显。今年年5月，中国银银联联合合商业银银行、移移动通信信运营商商、手机机制造商商等，共共同成立立移动支支付产业业联

24、盟。移动支支付产业业联盟的的会员众众多，并并且跨越越多个行行业：工工行、农农行、建建行、交交行等118家银银行，中中国联通通、中国国电信，诺基亚亚、联想想等手机机制造商商，以及及多家智智能卡及及安全芯芯片厂商商、受理理终端厂厂商、系系统集成成商、科科研院所所等相关关机构。据介绍绍，移动动支付产产业联盟盟的成立立，将打打通支付付、通信信、芯片片、智能能卡、电电子等不不同行业业间的壁壁垒，共共建一个个相互沟沟通、紧紧密协作作的平台台。联盟盟各方将将联合推推广基于于金融账账户、采采用ISSO有关关非接触触通信的的国际标标准的智智能卡手手机支付付业务，并共同同制定适适合我国国国情、可广泛泛服务于于社会

25、应应用需求求的移动动支付平平台和技技术方案案。同时时，该产产业联盟盟又是银银行和移移动通信信运营商商共同建建设的基基础服务务平台，公交、地铁、水电煤煤、影院院、石油油公司、医院、商业零零售等各各行业用用户都可可以基于于此平台台开展便便捷服务务。产业业联盟通通过整合合消费者者的需求求、运营营商的网网络能力力、银行行的信用用度以及及商家的的营销能能力，打打造一个个融合远远程、近近程支付付的移动动电子商商务商圈圈。中国国银联有有关负责责人表示示，移动动支付产产业联盟盟是一个个开放的的平台，将不断断吸纳各各类社会会第三方方，共同同发展，壮大移移动电子子商务商商圈。220100年6月月，中国国移动宣宣布

26、加入入移动支支付产业业联盟。其他难点点除了了商业模模式以外外，移动动支付标标准的不不统一也也是横亘亘在各方方产业资资源整合合面前的的一大障障碍。目目前，国国内的移移动支付付方案有有四大类类：NFFC、RRFIDD-SIIM、SSIMPPasss和智能能SD卡卡，前面面三种方方案是三三大运营营商所采采取的技技术，最最后一种种是银联联采用的的技术。而标准准不统一一的背后后依然是是产业主主导权的的争夺。专家表表示，只只有三大大运营商商及银联联的移动动支付解解决方案案走向一一致，产产业才能能形成规规模与合合力。“最最主要的的就是移移动支付付的标准准问题。如果标标准不统统一，产产业链就就难以成成规模，成本就就降不下下来，资资源就难难谈共享享，移动动支付业业务也就就发展不不好。”工信部部通信发发展司政政策标准准