中国高端聚烯烃行业应用领域、产能分布及细分子行业市场格局图

1、中国高端聚烯烃行业应用领域、产能分布及细分子行业市场格局图 一、高端聚烯烃应用领域 高端聚烯烃是指具有高技术含量、高应用性能、高市场价值的聚烯烃产品。其主要包括两大类型：1）大宗品种的高端牌号，如多峰及茂金属牌号的聚乙烯、聚丙烯产品，高碳-烯烃共聚的聚乙烯牌号等。2）特殊品种的聚烯烃树脂，如乙烯-醋酸乙烯共聚（EVA）树脂、聚丁烯-1（PB-1）、超高分子量聚乙烯（UHMWPE）、乙烯-乙烯醇共聚树脂（EVOH）等。 聚烯烃的高端牌号和特种聚烯烃应用领域十分广泛，其最主要的应用领域包括高端管材、汽车零配件、医疗设备、假体性植入物等。高端聚烯烃在工业管道中的应用较为广泛，例如输配水、输送热力、制

2、冷、废水、油气管道等。工业管道对于力学性能、抗老化性能、热力学性能要求较高。 汽车领域是聚烯烃另一个重要的应用领域。其中，聚丙烯凭借可塑性、低密度、优异的NVH属性（振动噪音乘坐舒适性），很好的解决了汽车对节能环保、安全耐用的要求，广泛用于汽车中保险杠系统、汽车内外饰、仪表盘等区域。 卫生保健领域，特别是直接或间接接触人体的材料对于纯度、产品一致性、剂型稳定性、灭菌性有着严格规定。聚烯烃主要用于制药、医疗设备、实验室、化妆品、注射器和诊断等领域。数据来源：公开资料整理 二、高端聚烯烃产能分布情况 近年来，随着我国煤制烯烃（CTO）、甲醇制烯烃（MTO）、丙烷脱氢（PDH）等新原料路线快速发展，

3、国内聚乙烯、聚丙烯供应能力也随之大幅增长。2018年我国聚乙烯产量为1453万吨，同比增长.9%，聚丙烯产量为2070万吨，同比增长8.9%。2018-2022年，预计国内聚乙烯产能会新增1532万吨/年，聚丙烯产能会新增575万吨/年。 然而，行业高速增长的同时，结构性矛盾也逐步显现，我国仍是世界上最大的聚烯烃进口国，高端化的聚烯烃产品对外依存度更高。从全球市场看，世界高端聚烯烃生产主要集中在西欧、东南亚和北美地区，中东以大宗通用料为主。以茂金属线性低密度聚乙烯（mLLDPE）为例，西欧、东南亚和北美的市场规模占有率分别达到37%、23%和16%，其中日本是东南亚mLLDPE主要生产国。此外

4、，共聚单体结构的差异在很大程度上决定了不同地区聚乙烯产品的档次结构，聚乙烯共聚物以C6（己烯）以上共聚单体为高低端聚烯烃划分的分水岭。同样，北美、西欧、日本的高端聚乙烯共聚物占比更高。数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理 HYPERLINK /research/201910/797922.html 智研咨询发布的2020-2026年中国聚烯烃行业市场竞争力分析及投资方向研究报告数据显示：从我国市场看，一方面，中国聚烯烃产品以中低端通用料为主，市场竞争激烈；另一方面，高端聚烯烃产品严重依赖于进口。石油和化学工业“十三五”发展指南对聚烯烃高端化提出要求，到2020年，中国对于高端聚烯烃的需

5、求量将达到1115万吨，产量774万吨，自给率接近70%。但是，截至2018年，高端聚烯烃产量合计435万吨，消费量1138万吨，自给率仅有38%；目前只有部分产品的自给率接近“十三五”规划的要求，例如超高分子量聚乙烯的自给率可以接近60%；而POE弹性体、EVOH、茂金属聚丙烯、环烯烃共聚物基本没有实现工业化生产。因此加快推进聚烯烃产品高端化、差异化发展是未来聚烯烃产业的发展方向。数据来源：公开资料整理 我国高端聚烯烃仍以中石油、中石化和高校等机构为开发主体，处于中试或拟建阶段，这种局面一方面为行业新进入者提供了良好契机和宽松的竞争环境；另一方面为具备高效管理、深入研发、一体化生产的优质企业

6、提供了数量可观的人才库。 三、子行业发展格局 1.聚乙烯高端牌号国内有待规模化突破 聚乙烯高端牌号主要分为茂金属聚乙烯和高碳烯烃共聚聚乙烯。我国茂金属聚乙烯（mPE）主要参与者为央企，有待规模化突破。mPE是以茂金属催化剂为基础合成的一种聚乙烯树脂，是近10年来聚烯烃工业最重要的技术革新。产品类型主要包括茂金属低密度高压聚乙烯（mLDPE）、茂金属高密度低压聚乙烯（mHDPE）和茂金属线性低密度聚乙烯（mLLDPE）。 mPE的发展有赖于茂金属催化剂的改进和大规模工业化生产。茂金属催化剂为单活性中心催化剂，其活性高，可以精确定制聚乙烯树脂的分子结构，包括相对分子质量分布、共聚单体含量以及共聚单

7、体在分子链上的分布等。与传统的Ziegler-Natta催化剂和铬系催化剂相比，采用茂金属催化剂制备的聚乙烯树脂具有较窄的相对分子质量分布和较好的均一性。因此，mPE具备以下性能特点：1）分子结构规整性高，具有更高的结晶度，强度高、韧性好、刚性好；2）透明性好，清洁度高；3）嗅味低，起始热封温度低，热封强度高；4）耐应力开裂性优。 mPE因其在加工性和性能方面的明显优势，而受到市场越来越多青睐，已经在薄膜、管材、以及其他诸多应用领域得到下游用户认可，需求快速增长。目前国内mPE主要用于包装领域，占到总消费量的70%。其中mLLDPE占据了食品包装膜和工业包装膜材料绝大部分，制品主要包括：拉伸缠

8、绕薄膜、固体包装袋、液体包装袋、农膜等；其次是PE-RT管材领域，占到25%左右；此外还用于滚塑油箱、注塑瓶盖等其它领域。数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理 全球主要聚乙烯生产商如埃克森美孚、陶氏化学、巴斯夫、利安德巴赛尔、道达尔、北欧化工、菲利普斯、英力士、宇部、三井化学、住友、旭化成等均拥有自己mPE牌号，全球mPE年产量已达1000万吨级规模。预测到2025年亚洲对mPE的需求有望超过美洲，成为全球最大的mPE消费区。数据来源：公开资料整理 我国mPE产品严重依赖进口，进口量基本维持在60-70万吨，而国产量仅在3-4万吨左右，进口料依托其相对较高的性能和成本优势占据了我国mP

9、E市场的重要比例。其中，埃克森美孚、陶氏化学、三井化学是中国mPE市场主要的供应商。数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理 2.聚丙烯高端牌号国内生产突破空白 茂金属聚丙烯（mPP）相比Ziegler-Natta催化剂体系聚丙烯产品分子链段更加规整，产品外观更加优异，透明性好；挥发物和析出物含量更低，更加洁净，可广泛应用于纺丝、医疗、食品包装等领域。 目前，我国mPP商业化生产尚处于空白，高端应用领域所需产品全部依靠进口。目前国内消费的mPP数量约7-8万吨，主要用于高透明聚丙烯制品特别是微波炉用具及医疗用品、纺粘无纺布、超细旦丙纶纤维和食品包装膜等领域的高端产品生产，主要进口埃克森美孚Achieve系列、利安德巴塞尔Metocene系列、日本三井Tafmer系列等产品。预计在下游制品行业产品结构升级的推动下，国内mPP需求将保持高速增长，到